China HRO providers competitive analysis

1. HRO 竞 争与行业 客户 分析
易才集团

2. 整体竞 争态势 －品牌定位 2
HRO 企业 品牌定位
强调专业
强调 多媒介优势
强调 500 强
强调 国际竞 争力
强调 市场 化竞 争力
强调 民营 最大和派遣
强调专业
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2 January 9, 2013 WWW.CTGHR.COM

3. 整体竞 争态势 －竞 争态势图 3
HRO 行业竞 争态势图 （参考 2010 年业务规 模、品牌定位、增长 速度、产 品及业务创 新等对 比）
业务规 模 / 亿
10
中智
FESCO
5 上海外服
51JOBCTG
3
1
仕邦
汇思
综 合竞 争力 / 分
30 60 80 90 100
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4. 整体竞 争态势 －服务规 模、增长 速 4
度
服务 人数 / 人次、最近三年平均发 展速度（ 2010 年参考数
据）
3000 家企业 16000 多家企业 500 家企业 200 家企业 10000 家企业 20000 家企业 20000 家企业
20 万人数 40 万人次 15 万人次 10 万人数 50 万人次 50 万人次 70 万人次
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5. 整体竞 争态势 －主要目标 客户 定位
5
HRO 行业 目标 客户 分布图
大型 中智
国企
中大型国企 上海
中大型外企 FESCO
外服
（ 500 强 ）
中大型民营 企业
中型外企 51
CTG
JOB
仕邦 汇思
小型民营 企业
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6. 整体竞 争态势 －竞 争威胁评 估
6
对 易才 CTG 的竞 争威胁
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7. 业务模式差异 - 服务网络规模与发展模
7
式
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8. 业务 模式差异 - 主营产 品
8
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9. 业务模式差异 - 产品创新方向
9
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10. 业务 模式差异 - 产 品收入结构
10
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11. 业务 模式差异 - 服务 网络 与质 量
11
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12. 行业客户列表
12
和记黄埔
企业背景：经营多元化业务，包括全球多个市场
最大的货柜码头经营商、零售连锁集团、地产发
展与基建业务，以至电讯及电台广播服务。
组织结构：在内地设有多家公司，基本上位于省
会，及经济发达区，重大管理决策需通过 HK 总
部。
外包机会：编制外员工，包括基础岗位的劳务派
遣
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13. 行业客户列表
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新鴻基集团
企业背景：新地为香港最大的地产发展公司之一
，主要核心业务为发展物业供销售及投资，亦经
营其他地产相关业务，如酒店、保险、物业管理
，以及投资其他的行业如电讯、资讯科技、运输
、基建及物流。
组织结构：该公司在北京和上海设有分公司。江
苏有合资公司，重大管理决策需通过 HK 总部。
外包机会：编制外员工，包括基础岗位，项目短
期用工劳务派遣
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14. 行业客户列表
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恆基兆業地產
企业背景：主要业务是物业发展及投资、物业管理、建筑、
发展计划管理，并透过主要附属机构恒基兆业发展有限公司
( 港交所： 0097) 从事酒店业务、燃气生产及分销、百货业
务、财务、投资控股及基建项目。
组织结构：该公司在大陆经济发达城市设有项目
公司，重大管理决策需通过 HK 总部。
外包机会：新成立公司 HR 事务外包，编制外员
工，包括基础岗位，项目短期用工劳务派遣
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15. 行业客户列表
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新世界集团
企业背景：核心业务已由最初的房地产拓展至酒店投资、基
础设施、服务、建筑工程、电讯及交通运输等领域。新世界
发展是香港四大地产发展商之一
组织结构：该公司在大陆经济发达城市设有项目
公司，商场管理，重大管理决策需通过 HK 总部
。
外包机会：新成立公司 HR 事务外包，编制外员
工，包括基础岗位，项目短期用工劳务派遣
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16. 行业客户列表
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汇丰银行
企业背景：汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的
创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是香港最大的注册银行，以
及香港三大发钞银行之一，总部位于中环皇后大道中 1 号香港汇
丰总行大厦，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地
区设立约 700 间分行及办事处。
组织结构：大陆总行位于上海，重大管理决策需通过 HK 总部。
外包现状：基础岗位（ 柜员，保洁，信息录入）采用外包，服务
商一般是选择各地比较有政府背景的机构。
外包机会：新成立公司 HR 事务外包，编制外员工，包括基础岗位
，项目短期用工劳务派遣
同类企业：渣打银行，东亚银行
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17. 行业客户列表
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黛安芬
企业背景：黛安芬（ Triumph ）是德国著名的内衣品牌，创立于
1886 年。黛安芬以其流行的设计、精巧的做工、舒适的感觉、先
进的面料，赢得了市场。 1973 年黛安芬国际（香港）有限公司成
为新国际总办事处。
组织结构：在中国成立盐城国际妇女时装有限公司和海南优美内
衣有限公司 ，在全国一线城市设有分公司，重大管理决策需通过
HK 总部。
外包现状：各地导购员超过 1000 人采用外包，服务商一般是选择
各地比较有政府背景的机构。
外包机会：新建立销售网点导购的外包，全国外包的整合
同类企业：浩沙 hosa
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18. 行业客户列表
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荣晖集团
达利国际集团有限公司为全球知名的丝绸纺织及服装企业。公司
成立於 1978 年，并於 1992 年在香港上市。公司专营高档男女真丝
产品，包括梭织、针织、时装便服、内衣系列、领带服饰和丝绸
家纺产品。总部设於香港、在美国、英国、意大利、中国、台湾
均设有分公司。 服装品牌 (Theme) ( 股票编号 : 990 ，现改名为荣
晖集团 )
组织结构：大陆营销总部在深圳。全国超过 100 家店面
外包现状：各地导购员采用外包，目前主要是在各地寻找服务商。
对服务价格比较敏感
外包机会：新建立销售网点导购的外包，全国外包的整合
同类企业：慕诗 MOISELLE （已合作），金利来 goldlion ，纵横
二千集团（ G2000 ），堡狮龙 bossini
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19. 行业客户列表
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企业名称 行业 规模 现状
莎莎国际控股有限公司 化妆品零售 未知
Dairy Farm 牛奶公司。万 零售终端
宁
六福集团国际有限公司 珠宝
雅兰企业有限公司 床品
美心食品有限公司 食品
合兴集团有限公司 食品
金至尊珠宝控股有限公司 珠宝 51
维他奶国际集团有限公司 饮料
班尼路集团有限公司 服装
佐丹奴有限公司 服装
震歐線衫廠有限公司（鸡仔 服装
唛） 北京智联易才人力资源顾问有限公司
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20. 结束
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中国最专业 的人力资 源外包服务 提供商
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