рекрутмент 2013 report fin

1. Ноябрь, 2014
Рынок подбора и предоставления персонала 2013г.
Презентация по результатам
количественного исследования

2. 2
СОДЕРЖАНИЕ
• ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 – 6
• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 7 – 23
• ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 24 – 27
• ПРИЛОЖЕНИЕ 28 – 31

3. 3
* Генеральная совокупность – все рекрутинговые компании, работавшие на российском рынке в 2013г.
 Оценить динамику развития рынка рекрутмента за 2013г .
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ
 Оценка емкости рынка рекрутмента в целом:
 Расчет оборота компаний по постоянному персоналу
 Расчет оборота компаний по временному персонала
 Оценка емкости рынка рекрутмента в разрезе по группам:
 Выявление доли в общей емкости рынка крупных / средних / мелких компании
 Выявление доли в общей емкости рынка федеральных / региональных компании
 Выявление доли в общей емкости рынка московских / НЕ московских компаний
 Детализированные данные по компаниям:
 Общее количество сотрудников, количество сотрудников фронт-офиса
 Общее количество полученных и закрытых вакансий
 Распределение полученных и закрытых вакансий в разрезе отраслей и услуг
 Расчет средней стоимости 1 закрытой вакансии в разрезе выделенных групп
 Определение условий оплаты вакансий, доли вакансий на предоплате, источников
пополнения портфеля заказов

4. 4
 [64] – база (количество респондентов, отвечавших на вопрос). Если база статистически мала, то
рядом с числом респондентов стоит символ «*».
– Соответствует статистически значимым различиям рассматриваемого показателя в
анализируемых подгруппах респондентов. Красный цвет – значение показателя значимо
больше хотя бы одного показателя из сравниваемых подгрупп, синий цвет – значимо меньше
хотя бы одного показателя из анализируемых подгрупп. На графиках отмечены межгрупповые
различия.
- Необходимо обратить внимание на данный параметр / фактор.
* Генеральная совокупность – все рекрутинговые компании, работавшие на российском рынке в 2013г.
 В исследовании приняло участие 155 компаний, причем полностью заполнили анкеты
51 компания.
 Из-за малой выборки анализ части показателей был проведен на уровне тенденций, так как не все
компании ответили на ряд вопросов, базы будут различны.
 Анализ различий проводился на уровне статистической значимости ± 95%.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
 Количественное исследование, он-лайн опрос сотрудников рекрутинговых компаний
(самозаполнение анкеты);
 Инструментарий включал в себя формализованную он-лайн анкету с блоками предварительно
прекодированных и открытых вопросов;
 Рассылка писем с индивидуальными ссылками на анкету была произведена по базе,
предоставленной заказчиком.
 Контроль заполнения анкет, телефонный обзвон представителей рекрутинговых компаний
(осуществлялся силами заказчика)
 Средняя продолжительность интервью - 30 минут;
 Контроль полевых работ: валидация данных путем проверки вопросов на логическое заполнение и
на отсутствие противоречий.
МЕТОДОЛОГИЯ
ВЫБОРКА
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

5. 5
* Генеральная совокупность – все рекрутинговые компании, работавшие на российском рынке в 2013г.
 Деление компаний по ежегодному обороту в рублях без НДС:
 Крупные компании – более 75 млн. рублей
 Средние компании – 5-75 млн. рублей
 Мелкие компании – менее 5 млн. рублей
 Деление по географическому признаку (ТИП1):
 Федеральные
 Региональные
 Деление по географическому признаку (ТИП2):
 Москва и МО
 Региональные
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 Если компания дает данные по КАЖДОМУ ОФИСУ в отдельности, то для расчетов объемов по России ее
данные суммируются.
 Если компания дает данные ПО ВСЕМ ОФИСАМ, то эти данные берутся для расчета по всей России.
 Полученные в исследовании данные по компаниям экстраполируются на количество компаний из базы в
необходимых разрезах.
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДАННЫХ
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АНАЛИЗА

6. 6
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Общий оборот по
компаниям за 2013 г.
(в рублях)
=
Оборот по компании за 2013 г.
Вопрос Д1Σ
Х – количество опрошенных компаний,
Z - общее количество компаний из базы (число согласуется с Заказчиком)
: Х * Z
Крупные, средние, мелкие
компании
Количество вакансий за
2013 г. =
Количество вакансий за 2013г.
Вопрос В9Σ : Х * Z
Средний оборот на 1 компанию рассчитан как среднее арифметическое.
 При расчете среднего оборота, берутся отдельно суммарные данные по опрошенным компаниям в разбивке по крупным, средним и мелким.
Сумма делится на количество опрошенных компаний каждого типа.
Расчет производится только, если количество данных было достаточно для анализа
Расчет данных по обороту скорректирован на основании экспертного мнения участников рынка.
Средние, мелкие
компании
Крупные
компании
+ Σ Оборот по компании за 2013 г.
Вопрос Д1

7. 57%
43%
Москва и МО
Регионы
55%45%
Москва и МО
Регионы
91%
9%
Федеральные
Региональные
82%
18%
Федеральные
Региональные
7
ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ
Соотношение региональных и
федеральных компаний по
ОБОРОТУ
2013 год
2012 год
Соотношение Московского и
регионального рынков по
ОБОРОТУ
2013 год
2012 год
База: [167] База: [167]
База: [155] База: [155]
Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании.

8. 46%
39%
15%
Крупные: 5, 139 млрд. руб.
Средние: 4, 428 млрд. руб.
Мелкие: 1, 712 млрл. руб.
46%
41%
13%
8
КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ
ОБОРОТ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА (МЛН. РУБ.)
2013 год
Количество компаний – 1092
• Крупные - 22
• Средние - 251
• Мелкие - 819
Оборот – 12, 889 млрд. руб.
(+14% vs. 2012)
Крупные – 223 млн. руб.
Средние – 18 млн. руб.
Мелкие – 2 млн. руб.
База: Крупные [13], Средние [16], Мелкие [39],
Всего [68]
Средний оборот на одну компанию
(в млн. руб.)
2012 год
Оборот – 11, 279 млрд. руб.
Крупные – 268 млн. руб. (+ 20% vs. 2012г.)
Средние – 22 млн. руб. (+22% vs. 2012г.)
Мелкие – 2 млн. руб.
Средний оборот на одну компанию
(в млн. руб.)
Количество компаний – 1078
• Крупные - 23
• Средние - 244
• Мелкие - 811
 Общерыночный оборот
рынка рекрутмента в
2013 году вырос на 14%
за счет крупных и
средних компаний
 Мелкие компании
показывают падение
оборотов на 5%
 При этом, показатель
среднего оборота для
крупных и мелких
компаний вырос
примерно на 20%, а для
мелких – остался
неизменным
 Крупные: 5, 899 млрд. руб. (+15% vs. 2012г.)
 Средние: 5, 368 млрд. руб. (+21% vs. 2012г.)
 Мелкие: 1, 622 млрд. руб. (-5% vs. 2012г.)
База: Крупные [18], Средние [55], Мелкие [94],
Всего [167] + Данные экспертного опроса
Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании.

9. 18%
42%
40%
24%
40%
36% Крупные, 3 369
Средние, 5 456
Мелкие, 5 064
23%
33%
44%
Крупные, 4 226
Средние, 6 018
Мелкие, 8 179
9
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
2013 год 2012 год  Количество работающих на
рекрутинговые компании
сотрудников по сравнению с
2012г. в общем выросло, в
большей степени за счет
средних компаний.
 Но количество сотрудников
фронт-офиса сократилось,
при этом доля сотрудников
фронт-офиса резко упала в
крупных компаниях (на
1/5).
Общее количество сотрудников – 19 177 чел.
Фронт-офис – 13 888 чел.
Доля фронт-офиса, среднее количество
сотрудников фронт-офиса
Крупные – 78%, 146 чел..
Средние – 74%, 22 чел
Мелкие – 68%, 6 чел.
17%
48%
35%
Общее количество сотрудников – 19 897 чел.
(+4% vs.2012)
Фронт-офис – 12 048 чел.
(-13% vs.2012)
Доля фронт-офиса, среднее количество
сотрудников фронт-офиса
Крупные – 57%, (95 чел.)
Средние – 70%, (24 чел.)
Мелкие – 53%, (5 чел.)
 Крупные, 3634
 Средние, 8247
 Мелкие, 8016
 Крупные, 2085
 Средние, 5734
 Мелкие, 4229
База: Крупные [13], Средние [21], Мелкие [110],
Всего [144]
База: Крупные [18], Средние [55], Мелкие [94],
Всего [167] + Данные экспертного опроса
В7. Cкажите, пожалуйста, сколько приблизительно человек работает в Вашей компании.
В8. Напишите, пожалуйста, сколько из них работает во «Фронт офисе».

10. 17%
37%
46%
Крупные, 27114
Средние, 59736
Мелкие, 73563
21%
39%
40%
Крупные, 54866
Средние, 100953
Мелкие, 104101
10
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ
2013 год 2012 год
 Общее количество
вакансий, принятых в
работу в 2013 году,
незначительно сократилось
по сравнению с 2012 годом.
Распределение вакансий по
компаниям осталось
практически неизменным.
 Также в 2013 году
произошло незначительное
сокращение общего
количества закрытых
вакансий по рынку в целом
(за счет всех типов
компаний, но в большей
степени за счет средних и
мелких)
Общее количество вакансий – 259 921
Количество закрытых вакансий
– 160 413
Доля закрытых вакансий к открытым
Крупные – 49%
Средние – 59%
Мелкие – 71%
20%
37%
43%
23%
37%
40%
Общее количество вакансий – 225 383
(-3% vs.2012)
Количество закрытых вакансий
– 153 034 (-5% vs.2012)
Доля закрытых вакансий к открытым
Крупные – 46%
Средние – 52%
Мелкие – 55%
 Крупные, 50859
 Средние, 83536
 Мелкие, 90988
 Крупные, 30888
 Средние, 56801
 Мелкие, 65345
База: Крупные [13], Средние [21], Мелкие [92],
Всего [126]
База: Крупные [18], Средние [55], Мелкие [94],
Всего [167] + Данные экспертного опроса
В9. Напишите, пожалуйста, какое количество вакансий Вы получили в 2013?
В10. А теперь, укажите, пожалуйста, общее количество вакансий, ЗАКРЫТЫХ в 2013 году в Вашей компании

11. 11
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА РЕКРУТМЕНТА
Год ВСЕ КОМПАНИИ
Крупные
компании
(оборот более 75 млн.)
Средние
компании
(оборот 5-75 млн.)
Мелкие
компании
(оборот менее 5 млн.)
Среднее количество закрытых
вакансий на 1 сотрудника
Фронт офиса
2012 г. 13 8,5 14 15
2013 г.
9,6
(-26% vs.2012г.)
11,2
(+32% vs.2012г.)
7,5
(-46% vs.2012г.)
11,7
(-22% vs.2012г.)
Средний оборот без учета
временного персонала в год на 1
сотрудника Фронт офиса
(млн. руб.)
2012 г. 0,9 1,6 1 0,3
2013 г. 1,06 2,8 0,9 0,3
Средняя стоимость услуг
(% от ФЗП)
2012 г. 19% 21% 19% 15%
2013 г. 19% 22% 19% 16%
Средняя стоимость одной
закрытой вакансии, руб.
2012 г. 70 310 189 533 74 119 23 274
2013 г.
110 932
(+58% vs.2012г.)
251 567
(+33% vs.2012г.)
124 472
(+68% vs.2012г.)
32 693
(+40% vs.2012г.)
 В целом один сотрудник фронт офиса стал закрывать меньшее количество вакансий, но этот показатель упал в основном за счет средних и
мелких компаний
 При этом средний оборот на одного сотрудника фронт-офиса вырос за счет крупных компаний.
 Средняя стоимость одной вакансии выросла в целом почти на 60%.
Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании. В7. Cкажите, пожалуйста, сколько приблизительно человек работает в Вашей
компании. В8. Напишите, пожалуйста, сколько из них работает во «Фронт офисе». В9. Напишите, пожалуйста, какое количество вакансий Вы
получили в 2013? В10. А теперь, укажите, пожалуйста, общее количество вакансий, ЗАКРЫТЫХ в 2013 году в Вашей компании

12. Товары Народ. Потребления
Промышленное производcтво
Строительcтво, недвижимоcть
Розничные cети
Медицина и фармацевтика
ИТ/Телеком
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
Топливо-энергетич. комплекc
Транcпорт и логиcтика
Проф. уcлуги и конcалтинг
Гоcударcтвенный cектор
Автомобильная промыш-ть
Другое
Промышленное производcтво 71%
Товары Народ. Потребления 71%
Транcпорт и логиcтика 63%
ИТ/Телеком 72%
Розничные cети 69%
Строительcтво, недвижимоcть 76%
Медицина и фармацевтика 53%
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование 50%
Реклама и медиа/PR 52%
Проф. уcлуги и конcалтинг 39%
Топливо-энергетич. комплекc 49%
Туризм/гоcтиницы/реcтораны 47%
Автомобильная промыш-ть 38%
Агропромышленный cектор 37%
Электронная торговля 20%
Гоcударcтвенный cектор 13%
Образование и наука 13%
Спортивная индуcтрия 12%
Другое 23%
20%
16%
12%
12%
11%
10%
10%
9%
9%
8%
7%
6%
38%
83%
81%
77%
75%
75%
75%
64%
61%
61%
59%
51%
51%
45%
39%
23%
16%
13%
10%
36%
12
ОТРАСЛИ
ОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА
Отрасли, с которыми работают компании
Распределение оборота по отраслям, %
 В 2013 году компании увеличили долю работ по 7 отраслям
 Основной оборот компаний приходится в 2013 году на 5 отраслей. На
первом месте – товары народного потребления, далее идет
промышленное производство, третье место делят между собой
строительство, розничные сети и медицина.
2013 2012
База: [69]
База: различна для каждой отрасли
Среднее количество отраслей,
с которыми работает одна компания – 10
О1. Посмотрите, пожалуйста, на список отраслей. Отметьте, с какими из них Вы работаете О2. Если взять за 100% ОБОРОТ Вашей компании по
рекрутменту, то как он распределится по отраслям, с которыми Вы работаете?

13. 20%
15%
13%
11%
11%
11%
10%
9%
8%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
5%
3%
2%
10%
Cтроительcтво, недвижимоcть
ИТ/Телеком
Промышленное производcтво
Товары Народ. Потребления
Розничные cети
Транcпорт и логиcтика
Медицина и фармацевтика
Реклама и медиа/PR
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
Топливо-энергетич. комплекc
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
Проф. уcлуги и конcалтинг
Автомобильная промыш-ть
Агропромышленный cектор
Электронная торговля
Гоcударcтвенный cектор
Образование и наука
Cпортивная индуcтрия
Другое
20%
17%
12%
12%
11%
10%
11%
10%
8%
8%
7%
5%
5%
5%
4%
5%
3%
2%
11%
13
ОТРАСЛИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛЯМ
 Компании чаще получают в работу и
чаще закрывают вакансии,
относящиеся к таким отраслям как
строительство, ИТ/Телеком и
промышленное производство.
 Закрытые вакансии распределяются
по отраслям примерно таким же
образом, что и все полученные в
работу.
Полученные
вакансии,
%
Закрытые
вакансии,
%
База: различна для каждой отрасли
О3. Если взять за 100% вакансии полученные в 2013, то как они распределяются по отраслям, с которыми Вы работаете? О4. А теперь давайте рассмотрим
количество ЗАКРЫТЫХ вакансий. Если взять за 100% количество закрытых в 2013 году вакансий, то как они распределяются по данным отраслям

14. 23%
16%
60%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился
24%
12%
65%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился48%
10%
43%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился
25%
38%
38%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился
33%
13%
54%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился
20%
18%
62%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился
14
УСЛУГИ
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА РЕКРУТМЕТА 2012-2013ГГ.
Executive Search
НА 19%
НА 27%
В целом
рынок
увеличился
Recruitment
В целом
рынок
увеличился
Mass recruitment
Небольшое
увеличение
Graduate recruitment
В целом
рынок не
изменился
НА 17%
НА 32%
НА 42%
НА 29%
НА 29%
НА 38%
32%
29%
38%
Без изменений
Уменьшился
Увеличился
Исследования рынка
В целом
рынок не
изменился
Оценка персонала
В целом
рынок не
изменился
Временный персонал
В целом
рынок
увеличился
НА 37%
НА 47%
НА 33%
НА 35%
НА 39%
НА 38%
База: [43] База: [50] База: [24]
База: минимальна *
* Выборка статистически незначима (менее 10 ответов) – анализ проведен на уровне тенденций
 По таким услугам как
Executive Search, Recruitment,
Mass recruitment, Временный
персонал наблюдается
увеличение рынка в целом
 По услугам Graduate
recruitment, Исследования
рынка, Оценка персонала
значительных изменений не
отмечено.
База: [34] База: [21] База: [17]
У19. Как изменился оборот Вашей компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом по каждой услуге: увеличился, уменьшился или остался без изменений?
У20. Если вырос или упал, укажите, пожалуйста, процент изменений.

15. 11%
1%
2%
3%
5%
15%
17%
46%
Recruitment
Executive Search
Mass recruitment
Исследования рынка
труда
Оценка персонала
Graduate recruitment
Трудовая миграция
Другое
Recruitment 94%
Executive Search 75%
Исследования рынка
труда
49%
Mass recruitment 43%
Оценка персонала 40%
Временный персонал 28%
Graduate recruitment 15%
Трудовая миграция 4%
Management Selection 66%
Другое
66%
67%
34%
33%
2012
Столбе
ц2
2013
Оборот по временному персоналу
Оборот по постояяному персоналу
15
 Наиболее часто компании предоставляют персонал для таких услуг как Recruitment, Executive
Search, Исследования рынка труда, Mass recruitment. При этом основная доля оборотов
компаний приходится на те же услуги, за исключением Исследований рынка труда.
 Доля временного персонала в обороте компаний осталась практически неизменной по
сравнению с прошлым годом
УСЛУГИ
УСЛУГИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА
90%
75%
60%
45%
40%
32%
15%
3%
25%
Услуги, которые предлагают компании
2013 2012
Оборот постоянный
/временный персонал
2013
2012
Объем рынка /постоянный персонал/*
База: [60]
* Данные перевзвешены на доли оборотов крупных/средних/мелких компаний в разрезе по предоставляемым услугам.
База: различна для каждой услуги
Среднее количество услуг,
с которыми работает одна компания - 4
12, 889
млрд. руб.
26, 362
млрд. руб. /
11, 279
млрд. руб.
22, 095
млрд. руб. /
У1. Посмотрите, пожалуйста, на список различных услуг, которые могут предоставлять кадровые агентства. Какие из них предоставляет Ваша
компания У3. Если взять за 100% ОБОРОТ Вашей компании, то как он распределится по услугам, которые Вы предоставляете?

16. 25%
20%
12%
10%
21%
Executive Search
Recruitment
Mass recruitment
Graduate recruitment
Другое
66%
25%
27%
31%
16
 Большую долю, как среди полученных,
так и среди закрытых вакансий получил
подбор персонала по услуге Executive
Search
 Закрытые вакансии по услугам
распределяются примерно таким же
образом как и все полученные в работу.
 Самый высокий процент от годового
вознаграждения кандидата отмечен по
услугам Executive Search и Recruitment
УСЛУГИ
ФРОНТ-ОФИС, ВАКАНСИИ ПО УСЛУГАМ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ
67%
26%
25%
37%
Полученные
вакансии, %
Закрытые
вакансии, %
Executive Search
Recruitment
Mass recruitment
Другое
База: различна для каждой услуги
Распределение вакансий по услугам
Стоимость услуг
Средний % от годового вознаграждения
принятого на работу кандидата
База: различна для каждой услуги
У6. Если взять за 100% ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ, то как они распределяются по данным услугам. У7. А теперь, давайте рассмотрим ЗАКРЫТЫЕ
вакансии. Если взять за 100% закрытые в 2013 году вакансии, то как они распределяются по данным услугам. У8. Скажите, какой средний процент от годового
вознаграждения принятого на работу кандидата составляет стоимость Ваших работ по каждой услуге?

17. 35%
13%
33%
58%
18%
56%
26%
60%
80%
57%
41%
11%
32%
16%
8%
25%
5%
3%
2%
11%
5%
8%
2%
2%
23%
17%
29%
8%
2%
9%
17%
9%
8%
6%
5%
Оценка персонала
Временный персонал
Исследования рынка труда
Mass recruitment
Recruitment
Executive Search Оплата по факту
Два этапа оплаты с одной предоплатой
Три этапа оплаты с двумя предоплатами
Отсрочка платежа
Другое
Затрудняюсь ответить
17
 По услуге Recruitment большая доля вакансий оплачивается по
факту. По услугам Executive Search, Mass recruitment и
Временному персоналу также более половины вакансий
оплачивается по факту выхода.
 Самый высокий % закрытых вакансий, оплаченных по
предоплате принадлежит Исследованиям рынка труда
 Самый длительный гарантийный период компании
предоставляют по услуге Executive Search (почти 6 мес.). По
остальным услугам гарантийный период составляет 2-3 месяца.
УСЛУГИ
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ДОЛЯ ПРЕДОПЛАТЫ
Стандартные условия оплаты
База: различна для каждой услуги
Executive Search 5,7
Recruitment 3,3
Mass recruitment 2,2
Исследования рынка труда -
% закрытых вакансий, оплаченных по предоплате
Гарантийный период
по услуге
(среднее, мес.)
База: различна для каждой услуги
* По услугам Graduate recruitment и Трудовая миграция выборка недостаточна для анализа (менее 10 ответов по услуге)
У15 Укажите, пожалуйста, стандартные условия оплаты Ваших услуг. У16. Если взять за 100% все закрытые вакансии в 2013 году по каждой
услуге, какой процент из них Вам оплачивают по предоплате? У16.1 Уточните, какой гарантийный период по услуге Вы предоставляете?

18. Повторные заказы
Привлечение сотрудниками
Реклама в интернет
Реклама в печатных СМИ
Тендеры
Другие каналы
54%
29%
22%
12%
12%
25%
18
ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
ВАКАНСИИ ПО ОТРАСЛЯМ
 Основным источником привлечения вакансий для всех типов менеджеров являются «повторные заказы» – более половины портфеля заказов
пополняются именно так.
 Вторыми по значимости для всех типов менеджеров стали такие источники как «привлечение сотрудниками» и «реклама в интернет»
Вакансии ТОП
менеджеров
Вакансии
среднего звена
База: различна для каждого источника
Источники пополнения
Вакансии
специалистов
51%
20%
23%
17%
14%
27%
51%
28%
23%
14%
16%
27%
У17. Укажите, пожалуйста, из каких источников вы пополняете свой портфель заказов на подбор персонала

19. 69%
21%
13%
9%
7%
Закрытые вакансии
Комплексные проекты
Event-проекты
Оценке/ассессмент –
центры
Другое
4%
77%
19%
З/О
Нет
Да
19
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
База: различна для каждой услуги
Граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья
Граждане БЛИЖНЕГО зарубежья
ТРУДОУСТРАИВАЛИ
База: [57]
100%
64%
Executive
Search
Recruitment
Трудоустраивало:
11 компаний
Среднее количество
трудоустроенных:
10 человек
 1/5 опрошенных компаний трудоустраивала граждан
дальнего зарубежья. Все 11 компаний
трудоустраивали граждан дальнего зарубежья по
услуге Executive Search, и более 60% - по услуге
Recruitment.
 1/3 компаний трудоустраивала граждан ближнего
зарубежья. Наиболее популярная услуга
трудоустройства – Recruitment, вторая по
значимости - Executive Search.
Услуги, по которым
трудоустраивали
База: [11] *
* Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций
4%
63%
33%
З/О
Нет
Да
ТРУДОУСТРАИВАЛИ
База: [57]
50%
67%
17%
Executive
Search
Recruitment Mass
recruitment
Трудоустраивало:
19 компаний
Среднее количество
трудоустроенных:
21 человек
Услуги, по которым
трудоустраивали
База: [19]
Распределение оборота по
Graduate recruitment
У12. Вы в 2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья? У13. Сколько, примерно, иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья
было Вами трудоустроено? У14. Укажите, пожалуйста, название услуг, по которым Вы трудоустраивали иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья. У12.1 В
2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья? У13.1 Сколько, примерно, иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья было Вами
трудоустроено? У14.1 Укажите, пожалуйста, название услуг, по которым Вы трудоустраивали иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья. У15.1 Если взять за
100% оборот Вашей компании по Graduate recruitment, то как он распределится по нижеследующим услугам

20. 89%
11%
20
 По услуге предоставление временного персонала
наблюдается рост оборотов компании в целом на 19%. Он
осуществлён только за счет крупных компаний (26%), а по
средним и мелким компаниям присутствует некоторое
падение оборотов.
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Оборот, количество сотрудников
Объем рынка
Распределение объемов рынка в
зависимости от типа компании
Оборот – 26, 362 млрд. руб. (+19% vs. 2012)
(22, 095 млрд. руб. – 2012 г.)
Всего компаний – 195
• Крупные – 13
• Средние - 93
• Мелкие - 89
59% крупных, 37% средних компаний и 11% мелких
компаний предоставляют данную услугу.
Среднее количество сотрудников Фронт офиса,
выполняющих данную услугу – 19 человек
85%
15%
2013 г.
2012 г.
Количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов, млн. часов ( только крупные компании) 35
Среднее количество часов, отработанных одним сотрудником 443
Количество часов
 Крупные: 23, 520 млрд. руб. (+26% vs. 2012)
 Средние: 2, 793 млрд. руб.
 Мелкие: 0, 049 млрд. руб.
 Крупные: 18, 709 млрд. руб.
 Средние: 3, 325 млрд. руб.
 Мелкие: 0, 061 млрд. руб.
П2. Какой процент от общего оборота компании составила услуга «предоставление временного персонала» в 2013 году? П3. Напишите,
пожалуйста, общее количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов.

21. 18%
15%
13%
11%
8%
8%
7%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
0%
Продажи, мерчандайзинг
Производство, склады
Административный персонал
Поддержка клиентов, колл-центры
Бухгалтерия, управлен.учет, финансы
Транспорт, логистика
Маркетинг, Реклама, PR
Гостиничный бизнес, сервис/услуги
Информационные технологии, IT
Инженеры, технолог
Строительство, эксплуатация, ЖКХ
Управление персоналом, тренинги
Безопасность, охрана
Высшее руководство (вкл.иностранное)
Наука, исследования
Другое
77%
77%
69%
69%
62%
62%
46%
38%
38%
31%
23%
23%
15%
8%
8%
31%
21
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Специальности, по которым трудоустраивают
* Доля сотрудников рассчитана по средним значениям
База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [18]
Количество нанятых сотрудников по
специальностям*
Производство, склады
Продажи, мерчандайзинг
Транспорт, логистика
Строительство, эксплуатация, ЖКХ
Безопасность, охрана
Бухгалтерия, управлен.учет, финансы
Административный персонал
Информационные технологии, IT
Поддержка клиентов, колл-центры
Инженеры, технолог
Гостиничный бизнес, сервис/услуги
Управление персоналом, тренинги
Маркетинг, Реклама, PR
Высшее руководство (вкл.иностранное)
 Наиболее востребованные специальности, по которым компании трудоустраивают временный персонал, - это «Продажи, мерчандайзинг»,
«Производство, склады», «Административный персонал», «Поддержка клиентов, колл-центры»
 Наибольшее количество временных сотрудников было трудоустроено по таким специальностям как «Производство, склады» и «Продажи, мерчандайзинг».
П5. Посмотрите, пожалуйста, на список специальностей. На какие специальности Вы нанимали временных сотрудников в 2013 году? П6. Давайте
с Вами уточним, какое количество временных сотрудников Вы нанимали по специальности…

22. 80%
80%
67%
67%
60%
53%
53%
47%
47%
40%
40%
40%
33%
27%
20%
20%
7%
7%
60%
Розничные сети
Товары Народ. Потребления
Транспорт и логистика
Промышленное производство
Автомобильная промышленность
Строительcтво, недвижимоcть
ИТ/Телеком
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
Топливо-энергетич. комплекc
Медицина и фармацевтика
Проф. уcлуги и конcалтинг
Спортивная индустрия
Реклама и медиа/PR
Агропромышленный сектор
Государственный сектор
Образование и наука
Другая отрасль
14%
12%
12%
10%
8%
7%
6%
4%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
14%
Промышленное производство
Товары Народ. Потребления
Банки, Инвеcт.компании, cтрахование
Транспорт и логистика
Розничные сети
ИТ/Телеком
Проф. уcлуги и конcалтинг
Строительcтво, недвижимоcть
Топливо-энергетич. комплекc
Автомобильная промышленность
Медицина и фармацевтика
Реклама и медиа/PR
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
Агропромышленный сектор
Образование и наука
Спортивная индустрия
Государственный сектор
Электронная торговля
Другая отрасль
22
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Отрасли, по которым трудоустраивают
* Доля сотрудников рассчитана по средним значениям
База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [18]
Количество нанятых сотрудников по отраслям*
 Отрасли, по которым чаще всего трудоустраивают временных сотрудников, - это «Промышленное производство», «Товары Народного
Потребления», «Банки, Инвеcтиционные компании, cтрахование», «Транспорт и логистика»
 Наибольшее количество сотрудников было трудоустроено по таким отраслям как «Розничные сети», «Товары Народного Потребления»,
«Транспорт и логистика»
П6.1 Посмотрите, пожалуйста, на список отраслей. На какие из этих отраслей Вы нанимали временных сотрудников в 2013 году?
П6.2. Уточните, пожалуйста, какое количество временных сотрудников Вы нанимали по нижеследующим отраслям

23. 23
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Граждане дальнего зарубежья
6% компаний нанимали иностранцев
Граждане ближнего зарубежья
38% компаний нанимали иностранцев
22%
21%
35%
12%
9%
Высшее образование
Неполное высшее
Среднее специальное
Неоконченное
среднее специальное
Среднее
Трудоустройство иностранных граждан Соц-дем характеристики
44%
56%
Женщины
Мужчины
ПОЛ
ОБРАЗОВАНИЕ
На какой период нанимали сотрудников?
29%
29%
47%
65%
71%
59%
6%
На неделю и менее
От недели до двух недель
От двух недель до 1 месяца
От 1 месяца до 3 месяцев
От 3 месяцев до полугода
Более полугода
Затрудняюсь ответить
База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [18]
П7. Были ли среди нанятого Вами временного персонала граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья? П7.1 Были ли среди нанятого Вами временного
персонала граждане БЛИЖНЕГО зарубежья? П9. Сколько, примерно, женщин и мужчин было среди нанятого Вами временного персонала? П10.
Люди с каким уровнем образования были среди нанятого Вами временного персонала? Укажите их количество. П4. На какой период Вы
набирали временный персонал для клиента?

24. 24
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСТОЯННЫЙ ПЕРСОНАЛ
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Всего компаний
1092
Оборот /постоянный персонал/
12, 889 млрд. руб. (+14% vs. 2012)
Количество сотрудников фронт-офиса
12 048 чел. (-13% vs.2012)
Количество закрытых вакансий
153 034 (-5% vs.2012)
Доля сотрудников фронт-офиса от всех сотрудников
61% (-11% vs.2012)
Доля закрытых вакансий от всех, полученных в работу
68% (+6% vs.2012)
20%
16%
12% 12% 11%
Отрасли – лидеры по обороту
Товары Народ.
Потребления
Промышленное
производcтво
Строительcтво,
недвижимоcть
Розничные
cети
Медицина и
фармацевтика
Оборот /временный персонал/
26, 362 млрд. руб. (+19% vs. 2012)
Всего компаний
195
13 крупных
93 средних
89 мелких
22 крупных
251 средних
819 мелких
Доля от общего оборота по всем услугам
67% (не изменилась)
Доля крупных компаний от оборота (13 компаний)
89% (+4% vs.2012)
Среднее кол-во часов,
отработанных одним сотрудником
443 часа (или 2,6 мес.)
Пол сотрудников
56%44%

25. 25
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Рынок рекрутмента – стабильный рост оборотов1
Оборот рынка рекрутмента показывает стабильный рост. Экстраполированный оборот по постоянному персоналу
вырос на 14%, а по временному персоналу – на 19% по сравнению с 2012г. Если учесть уровень инфляции в2013
году в 7%, реальный рост оборотов составил 7% и 12% соответственно.
Стабильно растет доля региональных компаний (+9% vs.2012), при этом доля московских компаний в общей
рыночной емкости осталась практически без изменений.
Основной рост оборотов обеспечивают крупные и средние компании по рынку подбора постоянного персонала и
крупные компании по рынку подбора временного персонала.
Сокращение количества сотрудников фронт-офиса – сокращение
полученных в работу и закрытых вакансий
2
Несмотря на то, что общее количество сотрудников компаний показало небольшой рост (+4% vs.2012),
произошло значительное сокращение количества сотрудников фронт-офиса (-13% vs.2012) в основном за счет
крупных компаний (в крупных компаниях количество сотрудников фронт-офиса сократилось на 1/5).
Произошло также небольшое сокращение количества принятых в работу вакансий (-3% vs.2012) и закрытых
вакансий (-5% vs.2012) вероятнее всего за счет:
• Общего сокращения количества сотрудников фронт-офиса
• Снижения среднего количества закрытых вакансий на 1 сотрудника фронт-офиса у средних и мелких компаний
(на 3,3 и 6,5 вакансий соответственно).

26. 26
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Рост оборота – рост средней стоимости вакансии3
Средняя стоимость одной вакансии выросла более чем в 2 раза, причем по всем типам компаний (в большей
степени у крупных и средних компаний, в меньшей – у мелких). Это, скорее всего, обусловлено уровнем
общерыночной инфляции и общим ростом заработных плат. При этом, средняя стоимость услуг на рынке
рекрутмента (% от ФЗП) не изменилась.
Рейтинг отраслей-лидеров – небольшие изменения4
Объем оборотов по «Товарам народного потребления» вырос по сравнению с 2012 годом и на 2013 год получил
наибольшую долю рынка, сместив с первого места на второе «Промышленное производство». Третье место в
рейтинге поделили между собой такие отрасли как «Медицина и фармацевтика», «Строительство и
недвижимость» и «Розничные сети».
Стоит отметить, что позиции отрасли «Медицина и фармацевтика» сохранились, а вот набор персонала по
отраслям «Строительство и недвижимость» и «Розничные сети» набрал обороты.
Объемы ранка набора персонала по «Автомобильной промышленности» ощутимо сократились, что связано с
падением оборотов по этому сегменту рынка не только в рамках набора персонала, но и в целом.
Компании стараются наращивать обороты и стали работать с большим количеством отраслей, при этом закрытые
вакансии распределяются по отраслям примерно таким же образом, что и все полученные в работу. Чаще всего
компании получают и закрывают вакансии по отраслям «Строительство и недвижимость», «ИТ/Телеком»,
«Промышленное производство».

27. 27
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Отмечен рост по услугам, занимающим наибольшую долю рынка5
Рынок растет в основном в подборе персонала для тех специальностей, которым принадлежит большая доля
рынка ректутмента, а именно: Executive Search, Recruitment, Mass recruitment, Временный персонал.
В рамках подбора постоянного персонала выросла доля вакансий, принятых в работу по «Исследованиям рынка
труда», но доля оборота этой услуги осталась без изменений.
Больше всего компании получают и закрывают вакансий по «Executive Search» (на подбор по этой услуге
приходится более 65% от всех полученных и, соответственно, закрытых вакансий)
Рост оборотов по подбору временного персонала происходит за
счет крупных компаний
6
Обороты по подбору временного персонала показывают стабильный рост (+19% vs. 2012), который происходит
только за счет 13 крупных компаний. Доля рынка предоставления временного персонала, при этом, осталась
практически без изменений (67% от всего рынка рекрутмента).

28. Alta Personnel Page Personnel ВЫБОР
Arpino Consult Retail Service Company КАРЬЕРА-ФОРУМ
Boyden Россия STS Group Каспийский Капитал-Юг
Generalist АБиС персонал Люди Дела
GI Group Альфа персонал ПРЕНГ И КОМПАНИЯ ООО
Luxoft Personnel Апрайт Профперсона
Morgan Hunt Вертикаль Сhangellenge
IBC Human Resources
Всего приняли участие в исследовании – 22 компания
Всего завершили интервью – 14 компаний
28
Крупные компании
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
Средние компании
Adecco Cornerstone Империя Кадров
Ancor Manpower Келли
Antal Russia Ventra Employment ООО Бигл
Brainpower Агентство Контакт ЮНИТИ КЦ
Consort Group
Всего приняли участие в исследовании – 13 компаний
Всего завершили интервью – 13 компаний

29. 29
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
Мелкие компании
ADVANCE Recruiting Services Prime Recruiting Group БАЛЬФ АГЕНТСТВО Контакт Практик - центр
ALIANCE RECRUITMENT ProfPoint Бизнес-Консалт Контент Престиж
ALISTAR RCA Group БИЗНЕС И КАДРЫ КОРДЭК ПРИМЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ
ART-RECRUTING Staff Standard Бизнес Инсайт Кредо ПРОСПЕКТ
ASA Personal Status БИЗНЕС ПЕРСОНАЛ КУРС Профи
ASAP Solutions Int. Co, Ltd Ultra Staff БизнесЛинк персонал ЛИКБЕЗ ПЭРЕНТС КЛАБ ООО
ASTRA Staffing Services VIP персонал БИЗНЕСПРОФ Мега-ПрофиТ РЕКРУТЕР
AZL Professional Services Voronezh Staff ВЕКТОР К МедБизнесКонсалтинг СМАРТ ПЕРСОНАЛ
BUSINESS SOLUTIONS CO. АВК Групп ВОКС Меони-персонал ООО Смарт Персонал Сольюшн
DARTS recruiting services АВТОКАДР ВЫБОР МКС СОТРУДНИК
Fame Агентство ПРОФИЛЬ Вэп НЕВА ТАМАНЬ
FG Agency Академия персонала Гелиос Новый мир ТЕХНОВЕК КЦ
Granada Акр Альянс ДОЛИНА ООО ООО 'ГАРАНТИЯ - СЕРВИС' ТИРС
Head Capital Актив Менеджер Дон Профи 'К.А. Евгения Манякова' Токас
Human Resource Актив ПРО ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ ОРИАН-ПЕРСОНАЛ Трудовой ресурс
Hunt Expert Альтер Эго Имикор-Сибирь ОТКРЫТЫЙ МИР УСПЕХ
IMCommunications Альтернатива Интеллект ПАЛЛАДА Успешный менеджер
IT Доминанта Аналитик-Центр ИНТЕЛЛЕКТ СЕРВИС ПЕРСОНА-КОНТРАКТ Форум
MINISTRI АРК ПЕРСОНАЛ ИНФОРМ-СЕРВИС 2000 Персона-Мобиле ХК Интерпрайз
MOST Marketing АС Персонал Инфра ПЕРСОНА Центр содействия бизнесу
NH Resources АСКОН Кадровик ПерсоналЦентр Шанс
PERSONA GRATA Аспект К.А.Алексея Сухорукова Персональный рекрутер Эль-Консул
Pride Consulting Group АСТРАР Кадровые решения ПЕРСПЕКТИВА ЮТЭК
Prime Personnel Аутстаф Столица Кадровые гарантии бизнеса Поиск Яxon
Всего приняли участие в исследовании – 120 компаний
Всего завершили интервью – 25 компаний

30. 4%
8%
15%
60%
13%
30
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОЗРАСТ КОМПАНИЙ
ВСЕ КОМПАНИИ
Крупные
компании
Средние
компании
Мелкие
компании
5%
8%
11%
54%
22%
Более 10 лет (<1997)
7-10 лет (1997-2006)
6-7 лет (2007-2008)
4-5 лет (2009-2010)
1-3 года (2011-2013)
7%
21%
71%
11%
11%
6%
61%
11%
Среднее - 11 лет Среднее - 17 лет Среднее - 9 лет Среднее - 10 лет
S2. Назовите, пожалуйста, год основания Вашей организации.

31. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 20252:2012