Pay-TV, IPTV and OTT video services in Russia: forecasts and analysis

1. РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ
УСЛУГ IPTV И ОТТ
2011-2013 ГГ
ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2013

2. ИССЛЕДОВАНИЕ
Цель исследования – анализ рынка платного телевидения (ПТВ), услуг IPTV и
ОТТ в России и Северо-Западном Федеральном Округе РФ в 2011-2013 годах,
который позволит получить информацию о структуре и динамике рынка,
определить способы взаимодействия игроков рынка и их стратегии, выявить
сценарии дальнейшего развития.
Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических
данных об услугах ПТВ, IPTV и ОТТ. Дополнительно – экспертный опрос.
Исследование проводилось на основании достоверных информационных
источников, включая закрытые и открытые источники. Дополнительно
проводились экспертные интервью с топ-менеджерами
телекоммуникационных и медийных компаний.
География исследования – Российская Федерация, Северо-Западный
Федеральный Округ РФ, с выделением Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Анализируемый период – экспертный опрос проводился в ноябре 2013 г;
кабинетное исследование охватывает период с 2011 по 2013 гг.
Отбор респондентов – руководители крупнейших операторов ПТВ, IPTV и
ОТТ, предприятий – поставщиков контента и медийных компаний.

3. РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ И ШПД
Введение
3. Региональный рынок платного телевидения в 2011-2013 гг
Классификация телевизионных сервисов.
3.1. Санкт-Петербург. Абонентская база и объем рынка, структура
рынка по операторам.
Сравнение современных технологий ПТВ.
Среднее кол-во ТВ-приемников в РФ и некоторых странах Европы.
3.2. Регионы Северо-Западного ФО. Абонентская база и объем
рынка, структура рынка.
1. Рынок платного телевидения, 2011-2013 гг
4. Развитие IPTV в СПб и СЗФО в 2011-2013 гг.
1.1. Место платного телевидения на телекоммуникационном рынке
России.
4.1. Рынок широкополосного доступа в Интернет СПб. Динамика,
структура рынка.
1.2. Абонентская база и объем рынка ПТВ; технологическая
структура рынка ПТВ.
4.2. Региональный рынок ШПД. Динамика, структура рынка.
1.3. Проникновение платного ТВ в России (с разбивкой на ФО).
1.4. Сравнение уровня проникновения услуг ТВ-, видео- и Интернетсервисов (в динамике)
1.5. Структура рынка ПТВ по операторам в 2012-2013 гг, %
1.6. Динамика рынка ПТВ в сегменте юридических лиц. Структура
рынка ПТВ в сегменте ЮЛ по операторам в 2012-2013 гг, %
1.6. Динамика российского рынка IPTV в 2011-2013 гг.
1.7. Структура рынка IPTV по операторам в 2012-2013 гг, %.
Структура рынка IPTV по ФО в 2012-2013 гг, %
2. Рынок ОТТ
2.1. Объем, динамика, структура российского рынка OTT по доходам
в 2011-2013 гг.
2.2. Структура рынка OTT по технологиям доступа в 2011-2013 гг.
2.3 Крупнейшие российские провайдеры OTT.
2.4. Smart TV. Продажи ТВ-приемников с функцией Smart TV.
2.5. Основные функции Smart TV, исп-емые пользователями.
4.3. Проникновение услуги IPTV в СПб и регионах СЗФО.
4.4. Особенности продвижения услуг IPTV на рынках СПб и СЗФО.
Драйверы и барьеры рынка IPTV.
4.5. Ключевые изменения рыночного ландшафта в 2013 г.
5. Перспективы развития.
6. Прогнозы и рекомендации.
7. Заключение.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ТВ СЕРВИСОВ
Пользовательский
терминал
Линейное ТВ
Закрытая система
IPTV
Телевизионный
приемник
Кабельное ТВ
Нелинейное ТВ
Открытая система
Закрытая система
Открытая система
Smart TV
P2P медиа
проигрыватель
Аналоговое
наземное ТВ
NVOD для кабельного
ТВ
Спутниковое ТВ
DTT
DTT
IPTV
VOD для IPTV
Потоковое ТВ
NVOD для спутник-го ТВ
Smart TV
ПК, планшет,
игровая приставка
Web TV
P2P
Мобильное ТВ
Мобильное ТВ
Смартфон
Источник: Исследование «Рынок ПТВ и IPTV в Северо-Западном Федеральном округе»
Мобильное ТВ
Web TV

5. СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Технология
DVB-C
IPTV
ОТТ
Гибридное ТВ
(DVB-C + IP)
Сильные стороны
Слабые стороны

6. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПТВ
Услуги
телекоммуникационных и
телекомпаний
постепенно
перемещаются в
Интернет
(слайд 4).

7. КОЛИЧЕСТВО ТВ-ПРИЕМНИКОВ
По среднему
числу
телеприемников в
частных
домохозяйствах Россия
превосходит
многие
страны
Европы, в том
числе
Германию,
Францию,
Италию,
Испанию,
Швецию,
Норвегию и
др.
Среднее количество телевизионных приемников
в частных ДХ некоторых стран, шт
2010
2011
2012

8. АБОНБАЗА УСЛУГИ ПТВ В РФ
Абонбаза услуги ПТВ в РФ,
млн ДХ
Под платным телевидением ИАА Рустелеком понимает
услуги телевидения, которые включают техническую
поддержку, бесплатные и платные телеканалы. Рустелеком
не относит к пользователям платного телевидения:
1. Абонентов __, получающих услугу приема открытых
телеканалов при приобретении оборудования у
авторизованных дилеров компании;
2. Абонентов __, получающих доступ к ряду эфирных и
открытых телеканалов в рамках предоставления услуги
аналогового телевидения с оплатой за техническую
поддержку линии;
3. Пользователей кабельной сети Группы «Национальные
кабельные сети», получающих доступ к эфирным и открытым
телеканалам с оплатой за пользование коллективной
антенной, включенной в единый платежный документ.
Рынок платного ТВ продолжает активно развиваться не
только количественно, но и качественно. Растет количество
транслируемых телеканалов, операторы предлагают
интерактивные сервисы (видео по запросу и др.), HD и 3Dтелевидение.
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E
2014F
По оценкам ИАА Рустелеком, к декабрю 2013 г услугами
платного ТВ в РФ пользовались более __ домохозяйств (ДХ).
По сравнению с 2012 г абонентская база платного ТВ выросла
примерно на __%. При этом наиболее активный рост
продемонстрировали сегменты спутникового телевидения
(за счет успешного развития проектов __) и IPTV (за счет
проектов __).

9. ПРОНИКНОВЕНИЕ ПТВ В РФ
Проникновение услуги ПТВ в
РФ, %
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E
2014F
Платное телевидение пользуется в
России все большей популярностью.
Уровень проникновения платного
телевидения к концу 2013 г
оценивался почти в __% от общего
количества домохозяйств. По итогам
2014 г этот показатель, согласно
оценкам ИАА Рустелеком, составит
около __%.
В странах Западной Европы уровень
проникновения платного ТВ
составляет свыше __%. Таким
образом, отечественный рынок
платного ТВ пока не достиг
насыщения. Особенно это касается
отдаленных регионов – Дальнего
Востока, Сибири, Северного Кавказа,
жители которых не избалованны ни
изобилием каналов, ни их
разнообразием.

10. СТРУКТУРА РЫНКА ПТВ
Структура абонбазы ПТВ в РФ,
млн ДХ
Спутниковое
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
Кабельное
IPTV
2013Е
В сегменте спутникового
телевидения в России
коммерческие услуги
предоставляют такие крупные
операторы, как «Триколор-ТВ»,
__, «НТВ-Плюс», __, __.
Доля абонентской базы
спутникового платного
телевидения в России к концу
2013 г, как ожидается, составит
около __%. Доля пользователей
IPTV увеличится до __%.
Доля платного КТВ в 2013 г
сократится примерно до __%
(против __% в 2012 г). Иными
словами, развитие спутникового
платного ТВ и IPTV сдерживают
рост клиентской базы по услугам
платного КТВ.

11. СТРУКТУРА РЫНКА ПТВ
Структура рынка ПТВ по
технологиям в 2012 г, %
Спутниковое
IPTV
Кабельное Аналоговое
Источник: ИАА Рустелеком
Кабельное Цифровое
Структура рынка ПТВ по
технологиям в 2013 г, %
Спутниковое
IPTV
Кабельное Аналоговое
Источник: ИАА Рустелеком
Кабельное Цифровое

12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
Структура рынка ПТВ ФО по
технологиям в 2012 г, %
Спутниковое ТВ
Кабельное ТВ
Структура рынка ПТВ ФО по
технологиям в 2013 г, %
IPTV
Спутниковое ТВ
100%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
IPTV
100%
80%
Кабельное ТВ
20%
0%
0%
ЦФО
СЗФО ЮФО
СКФО
Источник: ИАА Рустелеком
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ЦФО
СЗФО ЮФО
СКФО
Источник: ИАА Рустелеком
ПФО
УФО
СФО
ДФО

13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
Цифровое
КТВ
занимает
самую
маленькую
долю по
сравнению с
аналоговым
КТВ, DTH и
IPTV.
Однако,
аутсайдером
технологию
назвать
нельзя.

14. ОБЪЕМ РЫНКА ПТВ
Объем рынка ПТВ по
Федеральным Округам, млрд
руб
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
2012
2013E
Источник: ИАА Рустелеком
СФО
ДФО
Объем рынка платного телевидения в
2013 г вырос на __% и составил __
млрд руб.
Из графика, демонстрирующего
укрупненную разбивку доходов
платного телевидения по
федеральным округам, видно, что
наибольшая выручка генерируется
Центральным и Приволжским
федеральными округами.
При переходе от федеральных округов
к регионам можно увидеть, что
существенную долю общероссийской
абонентской базы занимают Москва и
Московская область в совокупности,
на которые суммарно приходится
порядка __% всех подключенных к
услуге платного телевидения
домохозяйств.

15. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОКРУГАМ
Структура абонбазы ПТВ по
ФО, млн ДХ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
2012
Источник: ИАА Рустелеком
ПФО
УФО
2013E
СФО
ДФО
Ни в одном из федеральных
округов рынок платного ТВ
нельзя считать __.
В ряде федеральных
округов западной и
центральной части России,
таких как ЦФО, ЮФО, СКФО,
УФО и СЗФО лидирует
компания «Триколор-ТВ»,
вместе с тем услуги
платного телевидения
предлагают другие
операторы, которые делят
большую часть рынка
между собой.
Таким образом, __.

16. 2013: ПРОНИКНОВЕНИЕ ПТВ ПО ФО
Уровень
наибольшего
проникновения
платного
телевидения,
по состоянию
на конец 2013 г,
наблюдается в
СЗФО – __%.
Минимальное
проникновение
– у СКФО и
Сибирского
федеральных
округов – __% и
__%
соответственно.
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
Источник: ИАА Рустелеком

17. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ПТВ
Структура рынка ПТВ в РФ по
операторам в 2013 г, %
Триколор-ТВ
Источник: ИАА Рустелеком
Остальные
Крупнейшими
игроками на рынке
платного ТВ России по
итогам 2013 г
являются «ТриколорТВ» (доля рынка __%),
«__» (__%), __ (12%),
__ (9%) и «__» (__%).
__% всех ДХ,
использующих
спутниковое ТВ,
являются абонентами
«Триколора».

18. ПЛАТНОЕ ТВ ДЛЯ ЮЛ
Обслуживание клиентов B2B позволяет
операторам ПТВ существенно повысить
рентабельность и финансовую устойчивость
компании за счет __.
Особенность оказания услуг ПТВ для юридических
лиц — законодательные требования в части
публичного показа телеканалов. Права на
публичный показ (ПП) необходимы для легальной
трансляции каналов в барах, ресторанах, клубах,
фитнесс-центрах, развлекательных центрах и т.п.
Стоимость таких прав может по ряду каналов
отличаться в __.
Структура российского рынка
ПТВ в сегменте ЮЛ в 2013 г, %
Триколор-ТВ
В секторе услуг платного ТВ для юридических лиц
доминирует спутниковый оператор __.
Для справки: стоимость пакета __ для бара на
территории Санкт-Петербурга со среднедневной
посещаемостью 200-500 человек составляет более
__ рублей в месяц.
Ведущей компанией по предоставлению прав
показа фильмов для гостиниц является PWV Group.
Компания формирует контент для систем
гостиничного телевидения и предоставляет
гостиничные права на показ фильмов категории
VoD и Pay Per View.
Источник: ИАА Рустелеком
Остальные

19. РОССИЙСКИЙ РЫНОК IPTV
Структура рынка IPTV по
операторам, %
Ростелеком
Прочие
2013Е
2012
Источник: ИАА Рустелеком
Согласно прогнозу ИАА
Рустелеком, по итогам
2013 г лидерами рынка
в секторе IPTV останутся
«Ростелеком» (__ млн
пользователей; __% от
всего рынка IPTV), «__»
(__ тыс абонентов; __%)
и __ (свыше __ тыс ДХ;
__%).
В 2014 г доля IPTV в
платном ТВ будет расти
– как за счет __, так и за
счет __.

20. ПРОНИКНОВЕНИЕ СЕРВИСОВ
В 2013 году уровень
проникновения сервисов ПТВ
и ШПД __.
В 2014 году, как ожидается,
уровень проникновения ПТВ в
РФ впервые __.
Наиболее высокими темпами
растет проникновение ОТТ.
Развитие технологий
способствует диверсификации
просмотра медиа контента
между разными носителями
(планшетами, компьютерами
и смартфонами).
Уровень проникновения
различных сервисов в РФ, %
ШПД
2011
ПТВ
2012
Источник: ИАА Рустелеком
IPTV
2013E
OTT
2014F

21. АУДИТОРИЯ ОНЛАЙН ВИДЕО
Динамика российской аудитории
онлайн видео-сервисов
Аудитория, млн пользователей
Среднее кол-во ед. видеоконтента на пользователя в месяц
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E 2014F 2015F 2016F
Уникальная особенность
российского рынка онлайн
видео – __.
Для пятерки лидеров рынка
рекламная модель –
основная. При этом по
охвату аудитории они
занимают порядка __%
рынка легальных интернетсервисов.
Такую популярность
рекламной модели в
России можно объяснить
несколькими причинами:
__.

22. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОТТ
Динамика российского рынка
ОТТ, млрд рублей
Подписка
Структура российского рынка
ОТТ по видам доходов, %
Видеореклама
Подписка
20
100%
16
80%
12
60%
8
40%
4
Видеореклама
20%
0
0%
2009
2010
2011
Источник: ИАА Рустелеком
2012
2013Е
2014F
2015F
2009
2010
2011
Источник: ИАА Рустелеком
2012
2013Е
2014F 2015F

23. УЧАСТНИКИ РЫНКА ОТТ
На российском
рынке ОТТ
представлено
несколько
десятков
игроков.
Среди крупных
телекомкомпаний
собственные
ОТТ сервисы
имеют СММ
(Stream),
Ростелеком
(Zabava),
Билайн,
Cкартел и
Мегафон.
Независимые
провайдеры
Телеком-компании
Медийные компании
Вендоры
Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер,
мобильный телефон) пользователя по неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV,
которые предоставляются через управляемую оператором сеть с гарантированным QoS.

24. РЫНОК ОНЛАЙН ВИДЕО
Структура рынка легальных онлайн видео-сервисов (по охвату
аудитории), %
IVI.Ru
TVigle
Megogo
Zoomby
Видеоморе
Now.ru
Tvzavr
Zabava.ru
Молодежь.ТВ
АйМобилко
Playfamily.Ru
Video.Ru
Megafon.TV
Getmovies
Stream.Ru
AYYO
Прочие
Ноябрь 2013
Май 2013
Август 2012
0,0%
10,0%
20,0%
Источник: Webomer, ИАА Рустелеком
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

25. ПАРК ТЕЛЕПРИЕМНИКОВ ОТТ
Структура российского рынка ТВприемников в натуральном
выражении, млн. ед
Парк ТВ-приемников в РФ, млн
Smart TV, млн
Доля ТВ-приемников Smart TV, %
120
12%
90
8%
60
4%
30
0
0%
2009
2010
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E 2014F 2015F
Smart TV — тренд в интеграции
Интернета в современные
телевизоры и ресиверы
цифрового телевидения, а также в
технологическом симбиозе между
компьютерами и телевизорами.
Продажи Smart TV увеличиваются
с каждым годом в России и мире.
Как и в случае с 3D, Smart TV
перестает быть особенностью
моделей высшей ценовой
категории и становится
стандартной функцией недорогих
телевизоров. Уже сейчас можно
приобрести подобную технику за
16-18 тысяч рублей.

26. АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОТТ
Количество активных
пользователей ОТТ в РФ, млн
абонентов
Smart TV
STB, VGC
PC
Структура российского рынка ОТТ
по типам устройств, %
Smart TV
PC
Tablet PC, SmartPhones
STB, VGC
Tablet PC, SmartPhones
125,0%
40
100,0%
30
75,0%
20
50,0%
10
25,0%
0
0,0%
2010
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013Е
2014F
2015F
2010
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013Е
2014F
2015F

27. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART TV
Наиболее востребованные
сервисы ОТТ
Абсолютное большинство
владельцев Smart TV – __% –
обычно пользуется
видеоприложениями.
__% обладателей Smart TV
вовсе не используют его
функции.
Основной причиной
неиспользования
функций/приложений Smart
TV является __.
Многие Smart TV телевизоры
позволяют устанавливать
дополнительные приложения
на телевизор. Больше
половины владельцев Smart
TV __.

28. РЫНОК ПТВ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Объем рынка ПТВ в СЗФО,
млрд руб
Динамика абонбазы ПТВ в
СЗФО, млн ДХ
Абонентская база, млн. ДХ
Проникновение, %
Доходы, млрд рублей
4,00
70%
3,50
60%
ARPU, руб
6
152
150
5
148
3,00
50%
4
146
2,50
40%
2,00
144
3
142
30%
1,50
2
140
20%
1,00
138
0,50
10%
0,00
0%
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E
2014F
1
136
0
134
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E
2014F

29. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ПТВ
Структура рынка ПТВ СЗФО по
операторам в 2013 г, %
Триколор-ТВ
Остальные
По оценкам ИАА Рустелеком, абонентская база
услуги платного ТВ в Северо-Западном
Федеральном Округе на конец 2013 г составила
более __ млн подключенных домохозяйств. При
этом доля Северо-Запада в общероссийской
абонентской базе услуги составила __%.
По показателю абонентской базы среди регионов
Округа лидирует Ленинградская область. За ней
следуют Архангельская и Вологодская области.
По показателю уровня проникновения услуги
платного ТВ в тройку лидирующих регионов,
помимо Вологодской области, входят
Архангельская и Калининградская области.
Крупнейшим игроком рынка платного телевидения
по абонентской базе в СЗФО является оператор
спутникового телевидения ЗАО «Национальная
спутниковая компания» (тм «Триколор-ТВ»).
Существенную долю (10%) занимает __,
присутствующий в трех регионах (Северодвинске, с
подразделениями в городах Мирный и Коряжма,
Великом Новгороде и Вологде).
__ замыкает топ-3 крупнейших региональных
операторов ПТВ, занимая примерно __% рынка
платного телевидения СЗФО.
Источник: ИАА Рустелеком

30. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
В 2013 году в СЗФО
отмечалось существенное
замедление темпов __.
Отчасти это связано с тем,
что __ плохо представлен в
СЗФО.
В 1Кв 2013 г в целом ряде
регионов КТВ-операторы
начали принудительно __.
Эти и другие причины
оказали заметное влияние
на динамику и структуру
рынка платного ТВ в
Северо-Западном регионе.
Структура рынка ПТВ СЗФО по
технологиям в 2013 г, %
IPTV
CATV
DVB-S(S2)
г.Санкт-Петербург
Республика Коми
Республика Карелия
Псковская область
Новгородская область
Мурманская область
Ленинградская область
Калининградская область
Вологодская область
Архангельская область
0%
20%
40%
60%
80%
100%

31. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ПТВ
Доля в регионе
Регион
Архангельская
область
Вологодская
область
Оператор ПТВ
Ленинградская
область
2010 2011 2012 2013Е
DVB-C __%
DVB-C __%
DVB-S/DVBТриколор-ТВ
S2
__%
IPTV, DVB__
C
__%
Ростелеком
IPTV
МТС
DVB-C __%
DVB-S/DVBТриколор-ТВ
S2
__%
АТК
МТС
__
Калининградская
область
Технология
DVB-C
__% __% __%
__% __% __%
__% __% __%
__
DVB-C
Мурманская
область
__% __% __%
_% __%
__% __% __%
__
__% __% __% __%
__% __% __% __%
_%
DVB-S/DVBНТВ-Плюс
S2
_%
__
DVB-C __%
МТС
DVB-C __%
Новгородская
__
DVB-C __%
область
DVB-S/DVBИсточник: Триколор-ТВ
ИАА Рустелеком S2
__%
_%
_%
_%
__%
__%
__%
_%
__%
__%
__%
__% __% __%
DVB-C
DVBS/DVB-S2
DVBS/DVB-S2
DVBS/DVB-S2
DVB-C
IPTV
DVB-C
DVBS/DVB-S2
DVB-C,
IPTV*
НТВ-Плюс
Триколор-ТВ
Триколор-ТВ
Республика
Карелия
_%
_%
__%
__%
__%
DVB-C
__
Псковская область
DVB-C
__
__% __% __%
DVB-C
DVB-S/DVBТриколор-ТВ
S2
__% __% __% __%
DVB-S/DVBТриколор-ТВ
S2
__% __% __% __%
Экран ТВ
Регион
Доля в регионе
Оператор ПТВ Технология
2013
2010 2011 2012
Е
__
DVB-C __% __% __% __%
DVBТриколор-ТВ
S/DVB-S2 __% __% __% __%
__
DVB-C* _% _% _% _%
Ростелеком IPTV, CATV _% _%
__
Ростелеком
__
Триколор-ТВ
Республика Коми
__
__
DVB-C
Ростелеком
IPTV
__% __% __% __%
н/д
_%
__% __% __%
_% _% _%
_%
_%
_%
_%
__% __% __% __%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
_%
_%
__%
__%
_%
_%
__%
__% __% __% __%
__% _%
_%
_%
__% __% __% __%
-
-
_%
_%

32. ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЫНОК ПТВ
Динамика абонбазы ПТВ в
СПб, тыс ДХ
Абонентская база, тыс. ДХ
Объем рынка ПТВ в СПб, млн
руб
Проникновение, %
Доходы, млн рублей
900
45%
800
40%
700
35%
600
30%
500
25%
400
ARPU, руб
20%
1 200
127
126
1 000
126
125
800
125
600
124
124
300
15%
200
400
10%
123
123
200
100
5%
0
0%
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E
2014F
122
122
0
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013E
2014F

33. СТРУКТУРА РЫНКА ПТВ СПБ
Структура рынка ПТВ СПб по
операторам в 2012 г, %
Триколор-ТВ
Ростелеком
Источник: ИАА Рустелеком
НТВ-Плюс
Остальные
Структура рынка ПТВ СПб по
операторам в 2013 г, %
Триколор-ТВ
Ростелеком
Источник: ИАА Рустелеком
НТВ-Плюс
Остальные

34. ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТА
Спрос на
тематические и
HD-каналы
побуждает
операторов к
развитию
цифрового ТВ.
Смещение
потребительско
го спроса в
сторону
качественной
«картинки»
затронуло
региональных
КТВ-операторов
второго и
третьего
эшелонов.

35. РЫНОК ШПД С.-ПЕТЕРБУРГА
Структура рынка ШПД СПб по
операторам, %
Динамика абонбазы ШПД в
СПб, тыс ДХ
1 500
Авангард
SkyNet
1 400
МегаФон
Остальные
2013Е
2012
1 300
1 200
1 100
1Кв
2012
2Кв
2012
3Кв
2012
4Кв
2012
Источник: ИАА Рустелеком
1Кв
2013
2Кв
2013
3Кв
2013
4Кв
2013
Источник: ИАА Рустелеком

36. ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТА
В 2013 году
Ростелеком
оказывал
сильнейшее
давление на
рынок.
Компания
завершила
присоединение
ОАО ТКТ
(занимавшего
4-е место на
СПб рынке
ШДП) и провела
ревизию своей
кабельной
канализации,
отключая
нелегально
проложенные
ВОК
конкурентов.

37. РАЗВИТИЕ IPTV В СПБ
Динамика абонбазы IPTV в
СПб, тыс ДХ
300
Структура рынка IPTV СПб по
операторам, %
Ростелеком
InterZet
МегаФон
Прочие
2013E
200
2012
100
0
2011
2012
Источник: ИАА Рустелеком
2013Е
2014F
Источник: ИАА Рустелеком

38. РАЗВИТИЕ IPTV В СПБ
Услуги IPTV в
СПб предлагают
45 провайдеров. При
этом __ из них
перешли к коммерческой
эксплуатации
сервиса.
Несмотря на
большое число
участников, __%
рынка занимает
тройка лидеров
– Ростелеком,
Билайн и
InterZet.

39. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
Структура рынка ШПД СЗФО
(без СПб) по операторам, %
Уровень проникновения
сервисов в СЗФО в 2013 г, %
IPTV
Прочие
20%
40%
Связьсервис
Ситилинк
ШПД
0%
Ростелеком
ПТВ
г.Санкт-Петербург
2013E
2012
Республика Коми
Республика Карелия
Псковская область
Новгородская область
Мурманская область
Ленинградская область
Калининградская область
Вологодская область
Архангельская область
Источник: ИАА Рустелеком
Источник: ИАА Рустелеком
60%
80%
100%

40. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ШПД
Регион
Оператор ШПД
Доля в регионе
2011 2012 2013E
Ростелеком
__%
__%
__%
АТК
_%
__%
__%
Билайн
__%
__%
__%
Прочие
__%
__%
__%
Ростелеком
__%
__%
__%
Билайн
__%
__%
__%
МТС
_%
__%
__%
Прочие
__%
_%
_%
Ростелеком
__%
__%
__%
__
__%
__%
__%
Билайн
_%
_%
_%
__
_%
_%
_%
Прочие
__%
__%
__%
Ростелеком
__%
__%
__%
__
_%
__%
__%
__
_%
_%
_%
__
н/д
_%
_%
Успех
н/д
_%
_%
Прочие
__%
__%
__%
Регион
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Источник: ИАА Рустелеком
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Оператор ШПД
Ростелеком
__
Поларком / БЛ
__
__
Колателеком
Прочие
Ростелеком
__
__
Прочие
Ростелеком
__
__
Псковлайн
Прочие
Ростелеком
__
Ситилинк
Прочие
Ростелеком
ТТК
__
Прочие
Доля в регионе
2011
2012
2013E
__%
__%
_%
_%
_%
_%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
н/д
__%
__%
__%
__%
__%
__%
_%
_%
_%
__%
__%
_%
_%
_%
_%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
н/д
__%
__%
__%
__%
__%
__%
_%
_%
_%
__%
__%
_%
_%
_%
_%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
__%
_%
_%
_%

41. ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТА
В 2013 году
ландшафт
региональ-ного
рынка ШПД не
претерпел
радикальных
изменений.
Отчасти это
связано с
замедлением
темпов
развития
сектора ШПД и
смещением
конкурентной
борьбы в
плоскость ПТВ.

42. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В 2013 году
региональные КТВоператоры
провели
повышение
цен на фоне
увеличения
количества
предлагаемых каналов
и/или
ограничения
количества
каналов на
базовых
тарифах.

43. ПРОГНОЗЫ
Прогноз по
сегменту
телевидения
можно
обозначить как
стабильный.
Уровень
телесмотрения, в
широком смысле,
не будет
существенно
изменяться, хотя
само потребление
телевизионного
контента станет
более
диверсифицированным — как с
точки зрения
источников, так и
с точки зрения
устройств
просмотра.

44. КОНТАКТЫ
Рустелеком
оказывает
широкий
спектр
информационных и
консалтинговых услуг,
включая
аналитические,
исследовательские и
экспертные
работы.
ИАА «Рустелеком» – маркетинг,
анализ, исследования, консалтинг
www.rustele.com
vk.com/rus_telecom
www.facebook.com/Rustelecom
Телефон в Москве (499) 68-11-999
Телефон в С.-Петербурге (812) 71550-61

45. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Настоящий обзор ООО «Рустелеком» (далее — Компания) носит исключительно
информационный характер и не является предложением к совершению операций по покупке,
продаже ценных бумаг и финансовых инструментов или руководством к иным действиям.
Оценки и мнения, отраженные в настоящем обзоре, основаны исключительно на заключениях
аналитиков Компании в отношении рассматриваемых в обзоре предприятий.
При подготовке настоящего обзора были использованы данные, которые Компания считает
достоверными. Однако Компания, ее руководство и сотрудники не могут гарантировать
абсолютную точность, полноту и достоверность предоставляемой информации и нести
ответственность за решения третьих лиц, которые могут привести к прямым или косвенным
убыткам, возникшим в результате использования третьими лицами информации, содержащейся
в настоящем обзоре. Мнения, прогнозы и рекомендации, содержащиеся в данном отчете,
действительны только на даты, приближенные к дате его публикации, и могут меняться в
дальнейшем как следствие изменений внутреннего финансового состояния участников рынка, а
также внешних условий, напрямую или косвенно влияющих на это состояние.
Компания не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая
содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности.
Копирование и распространение информации, содержащейся в данном обзоре, возможно
только с письменного согласия ООО «Рустелеком».