Анализ основных количественных показателей рынка с акцентом на ключевые итоги 2015 года. Анализ основных операторов рынка фитнес-услуг в России.

1. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 1 из 32
ДЕМО-ВЕРСИЯ

2. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 2 из 32
СОДЕРЖАНИЕ
Оглавление 2
Список таблиц 6
Список рисунков 9
Характеристика исследования 11
РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ 13
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 13
Объем платных услуг физической культуры и спорта 13
Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное распределение. 15
Объем российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении 18
Прогноз развития основных показателей рынка фитнес-услуг в 2016-2018 19
Рынки Европы и Америки в 2014 году 20
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ 21
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 23
Количество клубов топ-12 сетей по ФО 24
Средняя площадь клубов топ-12 сетей по ФО 25
Доля клубов, имеющих бассейн, топ-12 сетей по ФО 26
Рейтинг операторов фитнес-услуг по выручке, 2014 27
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 28
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 29
ЗАО «СПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (OLYMP, ALEX FITNESS) 29
О компании 30
Количество и региональное распределение клубов сети 31
Средняя площадь клубов 32
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 33
Планы развития компании 34
«РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА» (World Class, Физкульт) 36
О компании 37
Количество и региональное распределение клубов сети 40
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 41

3. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 3 из 32
Финансовые показатели компании 42
Планы развития компании 43
«ЗЕБРА» («Зебра», Zebra Family Fitness) 44
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 46
Средняя площадь клубов 46
«ИКС-ФИТ» (X-FIT, FitStudio) 47
Финансовые показатели компании 47
О компании 48
Количество и региональное распределение клубов сети 49
Средняя площадь клубов 49
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 50
Планы развития компании 50
«Фитнес-Хаус» (Fitness House) 51
О компании 52
Количество и региональное распределение клубов сети 53
Средняя площадь клубов 53
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 54
ООО «Страта Партнерс» (City Fitness, Orange Fitness) 55
О компании 56
Количество и региональное распределение клубов сети 57
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 57
Сеть «Планета Фитнес» 58
О компании 59
Количество и региональное распределение клубов сети 60
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка 61
Средняя площадь клубов сети 61
УК «Fitness Holding» 63
О компании 63
Руководство 64
Количество и региональное распределение клубов сети 65
Средняя площадь клубов сети 65

4. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 4 из 32
Цены на клубные карты 65
Планы развития 66
ООО «Спортлэнд» 67
О компании 67
Количество и региональное распределение клубов сети 68
Средняя площадь клубов сети 68
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 68
ООО «Спортлайф» 69
О компании 69
Количество и региональное распределение клубов сети 70
Средняя площадь клубов сети 70
Средняя стоимость услуг сети 70
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка 71
Территория Фитнеса 72
О компании 72
Количество и региональное распределение клубов сети 73
Средняя площадь клубов сети 73
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 73
World Gym 74
О компании 74
Количество и региональное распределение клубов сети 75
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 75
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГОДОВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФИТНЕС КЛУБОВ ТОП-12 ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ 82
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 99

5. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 5 из 32
Список таблиц
Таблица 1. Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-2015 гг., ед., чел. 13
Таблица 2. Объем платных услуг физической культуры и спорта населению и средние потребительские цены на абонементы, 2009 – 2015 14
Таблица 3. Численность посетителей фитнес-центров, 2012-2015 г. 15
Таблица 4. Распределение численности посетителей фитнес-центров по полу, 2012-2015, чел. 16
Таблица 5. Распределение численности посетителей фитнес-центров по возрасту, 2012-2015, чел. 17
Таблица 6. Объем российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении, 2012-2015 18
Таблица 7. Выручка фитнес-клубов в расчете на 1 посетителя в год, 2012-2015, рублей 18
Таблица 8. Прогноз динамики основных показателей рынка фитнес-услуг, 2016-2018 19
Таблица 9. Топ-10 стран Европы по объему рынка фитнес услуг, 2014 20
Таблица 10. Динамика количества занимающихся физической культурой, 2012-2015 гг., % 21
Таблица 11. ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2016 23
Таблица 12. Представленность ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг в ФО России, 2016 24
Таблица 13. Распределение ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг по площади, 2016, кв. м 25
Таблица 14. Количество клубов с бассейнами у ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг по ФО, 2016, 26
Таблица 15. ТОП 10 крупнейших операторов фитнес-услуг в России, 2014 27
Таблица 16. Крупнейшие операторы фитнес услуг в России по количеству клубов, 2015 28
Таблица 17.
Средние цены на годовые клубные карты ключевых операторов рынка фитнес-услуг Москвы и Санкт-Петербурга, 2016, тысяч
рублей
29
Таблица 18. Общая информация и основные показатели деятельности компании 30
Таблица 19. Сведения о юридическом лице ЗАО «Спорт Девелопмент» 31
Таблица 20. Сведения о юридическом лице ООО «Алекс Фитнес» 31
Таблица 21. Руководство компании 32
Таблица 22.
Количество и распределение по федеральным округам России клубов, входящих в компанию ЗАО «Спорт Девелопмент», на 10
марта 2016, единиц
32
Таблица 23. Средняя площадь клубов, входящих в компанию ЗАО «Спорт Девелопмент», на 10 марта 2016, кв. м. 33
Таблица 24. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей Alex Fitness и Olymp, тыс. рублей 34
Таблица 25. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Русская Фитнес Группа» 37
Таблица 26. Основные события компании «Русская Фитнес Группа» 38
Таблица 27. Руководство компании «Русская Фитнес Группа» 40
Таблица 28. Сведения о юридических лицах, входящих в компанию «Русская Фитнес Группа» 40
Таблица 29.
Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «Русская Фитнес Группа», на 12 марта
2016 г., единиц
41
Таблица 30. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и «Физкульт», тыс. рублей 42
Таблица 31. Выручка и прибыль ООО «Спорт Форум», тыс. рублей 43
Таблица 32. Общая информация и основные показатели деятельности сети «Зебра» 45
Таблица 33. Сведения о юридических лицах, входящих в сеть «Зебра» 46
Таблица 34. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети ZEBRA, тыс. рублей 47

6. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 6 из 32
Таблица 35. Средняя площадь клубов по форматам сети ZEBRA, кв.м. 47
Таблица 36. Общая информация и основные показатели деятельности компании «ИКС-ФИТ» 48
Таблица 37. Основные события компании «ИКС-ФИТ» 49
Таблица 38. Сведения о юридических лицах, входящих в компанию «ИКС-ФИТ» 49
Таблица 39. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «ИКС-ФИТ», на 12 марта 2016 г., единиц 50
Таблица 40. Средняя площадь клубов по форматам сети X-FIT, кв.м. 50
Таблица 41. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети X-FIT, тыс. рублей 51
Таблица 42. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Фитнес-Хаус» 52
Таблица 43. Основные события компании «Фитнес-Хаус» 53
Таблица 44. Сведения о юридических лицах, входящих в компанию «Фитнес-Хаус» 54
Таблица 45. Руководство компании 54
Таблица 46. Средняя площадь клубов по форматам сети Fitness House кв.м. 54
Таблица 47. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети Fitness House, рублей 55
Таблица 48. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Страта Партнерс» 56
Таблица 49. Основные события компании «Страта Партнерс» 57
Таблица 50.
Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «Страта Партнерс», на 14 марта 2016 г.,
единиц
58
Таблица 51. Цены на годовую карту отдельных точек сетей Orange Fitness и City Fitness, тыс. руб’ 58
Таблица 52. Общая информация и основные показатели деятельности сети «Планета Фитнес» 59
Таблица 53. Основные события сети «Планета Фитнес» 60
Таблица 54. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в сеть «Планета Фитнес», на 15 дек. 2013 г., единиц 61
Таблица 55. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети «Планета Фитнес», тыс. рублей 62
Таблица 56. Средняя площадь клубов, входящих в сеть «Планета Фитнес», на 14 марта 2016 г., кв. м. 62
Таблица 57. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Фитнес Холдинг» 64
Таблица 58. Сведения о юридическом лице ООО «Фитнес Холдинг» 65
Таблица 59. Руководство и ключевые менеджеры компании «Фитнес Холдинг» 65
Таблица 60.
Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «Фитнес Холдинг», на 14 марта 2016 г.,
единиц
66
Таблица 61. Средняя площадь клубов, входящих в сеть «Фитнес Холдинг», на 14 марта 2016 г., кв. м. 66
Таблица 62. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети «Фитнес Холдинг», тыс. рублей 66
Таблица 63. Общая информация и основные показатели деятельности компании «СпортЛэнд» 68
Таблица 64. Сведения о юридическом лице ООО «СпортЛэнд» 68
Таблица 65. Средняя площадь клубов, входящих в сеть «СпортЛэнд», на 14 марта 2016 г., кв. м. 69
Таблица 66. Цены на годовую карту отдельных точек сети «СпортЛэнд» в Москве, тыс. руб 69
Таблица 67. Общая информация и основные показатели деятельности компании «СпортЛайф» 70
Таблица 68. Сведения о юридическом лице ООО «СпортЛайф» 70
Таблица 69. Средняя площадь клубов, входящих в сеть «СпортЛайф», на 14 марта 2016 г., кв. м. 71
Таблица 70. Средняя стоимость услуг в сети «СпортЛайф», на 14 марта 2016 г. 71

7. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 7 из 32
Таблица 71. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети «СпортЛайф», тыс. рублей 72
Таблица 72. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Территория Фитнеса» 73
Таблица 73. Сведения о юридическом лице ООО «Территория Фитнеса» 73
Таблица 74. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «Территория Фитнеса», единиц 74
Таблица 75. Средняя площадь клубов, входящих в сеть «Территория Фитнеса», кв. м. 74
Таблица 76. Цены на годовую карту отдельных точек сети «Территория Фитнеса» в Москве, тыс. руб 74
Таблица 77. Общая информация и основные показатели деятельности компании «World Gym» в России 75
Таблица 78. Сведения о юридическом лице ЗАО «Уорлд Джим Групп» 75
Таблица 79. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «World Gym», единиц 76
Таблица 80. Цены на годовую карту отдельных точек сети «World Gym» в Москве, тыс. руб 76
Таблица 81. Перечень фитнес клубов ТОП-12 операторов рынка фитнес услуг 77
Таблица 82. Перечень фитнес клубов ТОП-12 операторов рынка фитнес услуг 83
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе, 2009-2015 гг., тыс. чел. 13
Рисунок 2. Динамика объема платных услуг физической культуры и спорта, 2009-2015, млрд рублей 14
Рисунок 3. Распределение посетителей фитнес-центров по полу и возрасту, тыс. чел. 15
Рисунок 4. Распределение численности посетителей фитнес-центров по полу, % 16
Рисунок 5. Распределение численности посетителей фитнес-центров по полу, % 17
Рисунок 6. Крупнейшие сети по количеству фитнес-клубов, ед., на 14 марта 2016 г. 23
Рисунок 7. Крупнейшие сети по выручке в России, 2014 27
Рисунок 8. Крупнейшие сети по количеству клубов в России, 2015 28
Рисунок 9. Динамика средних цен годовой клубной карты по крупнейшим клубам ключевых* операторов московского рынка, 2009-10, 2013 29
Рисунок 10. Распределение клубов сети Alex Fitness по общей площади, % от общего числа клубов 32
Рисунок 11. Распределение клубов входящих в компанию «Русская Фитнес Группа» по федеральным округам, % от общего числа клубов 42
Рисунок 12. Распределение клубов входящих в компанию «ИКС-ФИТ» по федеральным округам, % от общего числа клубов 50
Рисунок 13. Распределение клубов входящих в компанию «Страта Партнерс» по федеральным округам, % от общего числа клубов 58
Рисунок 14. Распределение клубов входящих в сеть «Планета Фитнес» по федеральным округам, % от общего числа клубов 61
Рисунок 15. Распределение клубов входящих в сеть «Фитнес Холдинг» по федеральным округам, % от общего числа клубов 66

8. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 8 из 32
Рисунок 1. Динамика численности
занимающихся во всех спортивных
организациях на платной основе, 2009-
2015 гг., тыс. чел.
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат
РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
Объем платных услуг физической культуры и спорта
По данным официальной статистики, на 2014 год в России насчитывалось … тыс. организаций, в
которых систематически занимались более … млн человек, при этом прирост численности
занимающихся опережал темпы увеличения количества спортивных объектов. По оценке
«Экспресс-Обзор», по итогам 2015 года количество организаций …%, а численность регулярных
посетителей на …%.
Таблица 1. Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-
2015 гг., ед., чел.
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015П
Количество всех
спортивных организаций,
ед.
Темп прироста, %
Численность
занимающихся во всех
спортивных
организациях, чел.**
Темп прироста, %
из них на платной
основе, чел.
темп прироста, %
Численность населения
на 1 января, чел
Доля населения,
занимающегося спортом
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ
**Показатель отражает численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. К числу
систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица, занимающиеся избранным видом спорта
или общей физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях)
не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов в неделю.
2 632
2 969
3 636
0
1 000
2 000
3 000
2009 2010 2011 2012 2013E 2014F
Численность занимающихся во всех спортивных
организациях на платной основе, тыс. чел.
линия тренда

9. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 9 из 32
Рисунок 2. Динамика объема
платных услуг физической культуры и
спорта, 2009-2015, млрд рублей
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат
Наиболее динамичный прирост численности занимающихся зафиксирован среди тех, кто посещает
организации на платной основе: если в 2013 году общая численность составила … млн человек, то,
в 2014 году прирост составил …%, а в 2015 численность занимающихся на платной основе,
вероятно, достигнет порядка … млн человек.
По данным официальной статистики, общий объем платных услуг, оказанных организациями
физической культуры и спорта в 2014 году составил … млрд рублей. По оценке «Экспресс-Обзор»,
по итогам 2015 года объем рынка прирастет на …% и составит более … млрд рублей.
Объем платных услуг в расчете на занимающихся спортом на платной основе, снижавшийся вплоть
до 2012 года, в 2013-2014 годах вырос, а по итогам 2015 ожидается небольшая корректировка (-
…% к уровню 2014 года).
Таблица 2. Объем платных услуг физической культуры и спорта населению и средние
потребительские цены на абонементы, 2009 – 2015
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем платных услуг физической
культуры и спорта населению, млн руб.
Темп прироста, %
Объем платных услуг физической культуры
и спорта в расчете на занимающихся на
платной основе, руб. / чел / год
Темп прироста, %
Цена абонемента на занятия в группах
общей физической подготовки, руб. мес.
Темп прироста, %
Цена абонемента на занятия в
плавательных бассейнах, руб. мес.
Темп прироста, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ
Цены абонемента на занятия плавательных бассейнах и группах общей физической подготовки
показывают устойчивую положительную динамику на протяжении всего анализируемого периода.
26,93 27,86
0
10
20
30
2009 2010 2011 2012 2013E 2014F
Объем платных услуг физической
культурыи спорта населению,млрд руб.
линия тренда

10. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 10 из 32
Рисунок 3. Распределение
посетителей фитнес-центров по полу
и возрасту, тыс. чел.
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат
Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное распределение.
По данным официальной статистики, в России в 2014 году действовало … фитнес-клубов, в
которые в общей сложности ходило более … миллионов человек. Таким образом, в среднем на
каждый клуб приходится более … посетителей.
По оценкам «Экспресс-Обзор», в 2015 году количество клубов вырастет до …, а количество
посетителей превысит … миллиона человек.
Таблица 3. Численность посетителей фитнес-центров, 2012-2015 г.
2012 2013 2014 2015П
Количество организаций, ед.
Темпы прироста, %
Численность занимающихся, чел.
Темпы прироста, %
Доля занимающихся в фитнес-клубах от всего
населения
Доля занимающихся в фитнес-клубах от
населения, занимающегося спортом
Доля занимающихся в фитнес-клубах от
населения, занимающегося спортом на
платной основе
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ * Предварительные итоги года
Степень проникновения (то есть доля посетителей клубов от общего количества населения в
стране), по данным официальной статистики на 2014 год составляет …%, и по оценкам аналитиков
«Экспресс-Обзор» по итогам 2015 года должна вырасти до …%. Важно отметить, что данный
показатель крайне низок, по сравнению с показателями других стран.
…
…

11. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 11 из 32
Рисунок 4. Распределение
численности посетителей фитнес-
центров по полу, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат и Министерства спорта РФ
По данным официальной статистики, в общем количестве посетителей фитнес-клубов, большая
часть – женщины. По итогам 2014 года – 53% посетителей были именно женского пола. Причем
этот показатель увеличивается на протяжении всего рассматриваемого периода.
Таблица 4. Распределение численности посетителей фитнес-центров по полу, 2012-2015, чел.
2012 2013 2014 2015П
Численность занимающихся, чел.
Темпы прироста, %
Мужчины, чел.
Темпы прироста, %
Женщины, чел.
Темпы прироста, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ
Данная картина является типичной для большинства стран. В 2015 году, по оценкам «Экспресс-
Обзор», темпы роста численности занимающих снизятся в обеих группах, но доля женщин в общем
объеме посетителей клубов вырастет на 0,5 процентных пунктов.
48,6% 47,1% 47,0% 46,5%
51,4% 52,9% 53,0% 53,5%
2012 2013 2014 2015П
Мужчины, чел. Женщины, чел.

12. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 12 из 32
Рисунок 5. Распределение
численности посетителей фитнес-
центров по полу, %
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат и Министерства спорта РФ
В возрастной структуре посетителей фитнес-клубов лидирующее место начиная с 2014 года заняла
возрастная группа «30-59», незначительно обогнав по количеству «молодых» посетителей
(возрастную группу «18-29 лет»), причем разрыв в 2015 году продолжил увеличиваться.
Таблица 5. Распределение численности посетителей фитнес-центров по возрасту, 2012-2015, чел.
2012 2013 2014 2015П
Численность занимающихся, чел.
До 14 лет
15-17 лет
18-29 лет
30-59 лет
60 и старше
До 14 лет
15-17 лет
18-29 лет
30-59 лет
60 и старше
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ
Важно отметить, что постепенный рост наблюдается во всех возрастных группах. Общая
популяризация спорта и популярность ведения здорового образа жизни приводит к тому, что все
больше и больше людей приходит в фитнес-клубы. Однако довольно высокая стоимость
абонемента приводит к тому, что позволить его себе могут не все, соответственно более
возрастная группа («30-59»), зачастую более обеспеченная, чем молодежь («18-29»), до этого
отстававшая по количеству посетителей, выходит на первое место.

13. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 13 из 32
Объем российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении
По оценкам экспертов, за 2 года, с 2012 до 2014 года, рынок фитнес-услуг в стоимостном
выражении увеличился с … миллиона долларов1
(… миллиардов евро по курсу на 2012 год) до …
миллиарда евро2
(… миллиардов долларов по курсу на 2014 год).
Таблица 6. Объем российского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении, 2012-2015
2012 2013 2014 2015
Объем рынка, млрд руб.
Темпы прироста, %
Объем рынка, млн дол
Темпы прироста, %
Объем рынка, млрд евро
Темпы прироста, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных открытых источников
По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», рынок фитнес-услуг в России в 2015 году увеличился на
…% и составил … миллиардов рублей. В пересчете на евро объем рынка вырос на …% и превысил
… миллиарда евро.
Таблица 7. Выручка фитнес-клубов в расчете на 1 посетителя в год, 2012-2015, рублей
2012 2013 2014 2015
Выручка в расчете на 1 посетителя фитнес-клуба
Темпы прироста, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата, Министерства спорта РФ и открытых источников
Выручка в расчете на 1 посетителя в 2015 году продолжила снижение и составила … рубль (-…% к
уровню 2014 года).
1
…
2
…

14. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 14 из 32
Прогноз развития основных показателей рынка фитнес-услуг в 2016-2018
По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», в 2016-2018 годах рынок фитнес-услуг будет
развиваться довольно низкими (по сравнению с предыдущей динамикой) темпами. Рост объема
рынка в рублевом выражении в 2016 году составит …%, в 2017 – …%, а в 2018 году рынок фитнес-
услуг превысит … миллиардов рублей.
Таблица 8. Прогноз динамики основных показателей рынка фитнес-услуг, 2016-2018
2015 2016 2017 2018
Объем рынка, млрд руб.
Темпы прироста, %
Численность занимающихся, чел.
Темпы прироста, %
Выручка в расчете на 1 посетителя фитнес-
клуба, руб.
Темпы прироста, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор»
Количество посетителей фитнес-клубов будет постепенно расти, темпы прироста в период 2016-
2018 гг. составят …-…% ежегодно, таким образом в 2018 году количество занимающихся превысит
… миллиона человек.

15. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 15 из 32
Рынки Европы и Америки в 2014 году
По оценкам компании … рынок фитнес услуг Европы в 2014 году составил … млрд евро,
увеличившись на …% по сравнению с 2013 годом. Безусловным лидером европейского рынка
фитнес-услуг является Великобритания, объем рынка которой в 2014 году составил … миллиарда
евро. В топ-10 стран по объему рынка фитнес-услуг входит и Россия.
Таблица 9. Топ-10 стран Европы по объему рынка фитнес услуг, 2014
Страна
Объем рынка,
млрд евро
Проникновение, %
Количество
посетителей, тыс
чел
Великобритания
Германия
Италия
Франция
Испания
Россия
Нидерланды
Турция
Польша
Швеция
Источник: оценка Deloitte
В то же время, Международная Ассоциация Фитнеса и Спорта (IHRSA) оценивает объем рынка
фитнес-услуг США в 2014 году на уровне … миллиардов евро (… миллиардов долларов).
Таким образом, можно отметить, что хоть Россия и входит в 10 крупнейших рынков фитнес-услуг,
потенциал ….

16. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 16 из 32
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ
 Прирост численности занимающихся спортом, как на периодической, так и на
регулярной основе. … 3
.
Таблица 10. Динамика количества занимающихся физической культурой, 2012-2015 гг., %
Показатель 2012 2013 2014 2015
Удельный вес населения, занимающегося спортом, %
ИЗ НИХ:
Регулярно
Время от времени
Очень редко
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ВЦИОМ
 Расширение возрастных границ посетителей клубов. Вместе с увеличением количества
посетителей старшего возраста, растет и спрос на детский фитнес.4
 Бассейн (водный комплекс) является якорной услугой. …5
.
 Рост спроса на персональные тренировки.
 …
 ...6
.
 Популярность набирает функциональный тренинг и кроссфит. …7
.
3
…
4
…
5
…
6
…
7
…

17. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 17 из 32
Рисунок 6. Крупнейшие сети по
количеству фитнес-клубов, ед., на 14
марта 2016 г.
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по
данным сайтов компаний
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на март 2016 года стала
«Русская фитнес-группа», представленная в России 65-ю клубами в 17 городах.. На втором месте –
лидер конца 2013-начала2014 «Спорт Девелопмент» (… клуба в 24 городе), на третьем - компания
«Икс-Фит» (… клубов в 23 городах), активно развивающая франчайзинговое направление под
марками X-fit и Fit-Studio
Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: московская «Зебра» и Fitness House,
работающая на рынке Санкт-Петербурга.
Таблица 11. ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2016
Компания
Количество клубов
в РФ - 2016
Количество клубов в
РФ - 2014
Бренды
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ

18. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 18 из 32
Количество клубов топ-12 сетей по ФО
Активнее всего рынок фитнеса развивается в ЦФО (… клубов из 376 рассмотренных) и СЗФО (…
клубов). Очевидно, что основное количество клубов представлено в двух столицах: В Москве 155
клубов, в Санкт-Петербурге – ….
Таблица 12. Представленность ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг в ФО России, 2016
Сеть
Кол-во
клубов
Кол-во
городов
Количество клубов в
Москве СПб ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО
Русская Фитнес
Группа
Спорт
Девелопмент
ИКС-ФИТ
Зебра
Fitness House
Планета
Фитнес
Страта-
Партнерс
Fitness Holding
СпортЛайф
СпортЛэнд
Территория
Фитнеса
World Gym
Всего 376 159
Доля от
общего кол-ва
клубов
42%
Источник: оценка «Экспресс-Обзор

19. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 19 из 32
Средняя площадь клубов топ-12 сетей по ФО
Средняя площадь фитнес-клуба в России – … кв. м. Лидеры по площади – сети …, …. Средняя
площадь клубов этих сетей превышает 4000 кв.м. Средняя площадь по федеральным округам
самая высокая в УФО (… тыс. кв.м) и ДФО (… тыс. кв.м), но объясняется это небольшим объемом
выборки – в этих ФО меньше всего клубов. Средняя площадь клубов в ЦФО – … тыс. кв.м, в СЗФО
– … тыс. кв. м.
Средняя площадь клубов в Москве – … тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге – … тыс. кв.м.
Таблица 13. Распределение ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг по площади, 2016, кв. м
Сеть ДФО ПФО СЗФО
в т.ч.
СПб
СКФО СФО УФО ЦФО
в т.ч.
Москва
ЮФО Среднее
Fitness Holding
Fitness House
World Gym
Зебра
ИКС-ФИТ
Планета
Фитнес
Русская Фитнес
Группа
Спорт
Девелопмент
СпортЛайф
СпортЛэнд
Страта-
Партнерс
Территория
Фитнеса
Среднее
Источник: оценка «Экспресс-Обзор

20. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 20 из 32
Доля клубов, имеющих бассейн, топ-12 сетей по ФО
В среднем по России …% клуба имеют бассейны. Больше всего клубов с бассейнами у сетей
Русская Фитнес Группа и World Gym - …%.
Таблица 14. Количество клубов с бассейнами у ТОП 12 крупнейших операторов фитнес услуг по ФО,
2016,
Сеть ДФО ПФО СЗФО
В т.ч.
СПб
СКФО СФО УФО ЦФО
в т.ч.
Москва
ЮФО Среднее
Fitness Holding
Fitness House
World Gym
Зебра
ИКС-ФИТ
Планета
Фитнес
Русская Фитнес
Группа
Спорт
Девелопмент
СпортЛайф
СпортЛэнд
Страта-
Партнерс
Территория
Фитнеса
Среднее
Источник: оценка «Экспресс-Обзор

21. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 21 из 32
Рисунок 7. Крупнейшие сети по
выручке в России, 2014
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по
данным сайтов компаний
Рейтинг операторов фитнес-услуг по выручке, 2014
Крупнейшим игроком по выручке на территории РФ, по итогам 2014 года, стала компания «Русская
Фитнес Группа», общий объем выручки которой превысил … миллиардов рублей. Следом, на
втором месте со значительным отставанием – Планета фитнес (… миллиарда рублей). На третьем
месте – X-Fit (… млрд рублей).
Таблица 15. ТОП 10 крупнейших операторов фитнес-услуг в России, 2014
Компания
Выручка в 2014,
млрд рублей
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ

22. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 22 из 32
Рисунок 8. Динамика средних цен
годовой клубной карты по крупнейшим
клубам ключевых* операторов
московского рынка, 2009-10, 2013
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по
данным телефонного опроса
* Сравнительная динамика представлена по
данным легендированного опроса
менеджеров отдела продаж сетей: World
Class, X-FIT, Физкульт, Сити-фитнес
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
В соответствии с данными полученными в ходе обследования клубов ведущих операторов рынка
фитнес услуг, средняя цена на годовую клубную карту в Москве составляет …, а в Санкт-
Петербурге – … тыс. рублей. С момента проведения предыдущего опроса и сбора информации по
ценам (конец 2013-начало 2014) средние цены снизились. …
….
Таблица 16. Средние цены на годовые клубные карты ключевых операторов рынка фитнес-услуг
Москвы и Санкт-Петербурга, 2016, тысяч рублей
Цена годовой карты, тыс.
руб.
Москва 2014 Москва 2016
Санкт-Петербург
2014
Санкт-Петербург
2016
Среднее
Медиана
Минимум
Максимум
База (количество
исследованных клубов)
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и телефонного опроса

23. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 23 из 32
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ
«РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА» (World Class, Физкульт)
Таблица 17. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Русская Фитнес
Группа»
Показатель Значение
Год основания компании 1993 (открытие первого клуба World Class)
Количество клубов
71 ед. (в России – 65), в т.ч. в Москве – World Class -21, World Class LITE – 6,
World Class LUXURY -2, ФизКульт - 2; в Санкт-Петербурге – World Class -2,
World Class LITE – 2, World Class LUXURY -1, ФизКульт - 2
Бренды в России …
Юридические лица ООО «Спорт Форум», ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ»
Средняя площадь клуба сети Средний размер клуба сети World Class – … кв. м., ФизКульт – …кв.м
8
Основные форматы клубов
 Люкс (World Class LUXURY)
 Премиальный (World Class)
 Средний или «Бизнес» (World Class LITE)
 Демократичный (ФизКульт)
Количество клубов, где есть бассейн
В … из 65 российских клубов. В каждом клубе сети World Class и World Class
LUXURY есть бассейн. В сети Физкульт и World Class LITE – в большинстве.
Численность сотрудников …
Общее количество клиентов сети …
Год запуска программы франчайзинга 1999
Количество франчайзинговых клубов …
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ
8
Оценка «Экспресс-Обзор»

24. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 24 из 32
…
О компании
Таблица 18. Основные события компании «Русская Фитнес Группа»
Год Ключевые события
1993
Открыт первый фитнес-клуб World Class. Изначально Ольга Слуцкер выступала исключительно в роли
инвестора, оставив менеджмент за шведской фирмой World Class. Инвестиции окупились меньше чем
через год. Годовой абонемент стоил 2 500 долларов США
9
.
2014
2015
9
http://www.worldclass.ru/interview/

25. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 25 из 32
…
Таблица 19. Руководство компании «Русская Фитнес Группа»
ФИО Должность
Ольга Слуцкер
Президент «Русской Фитнес Группы»
Президент сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт»
Николай Прянишников Генеральный директор компании «Русская Фитнес Группа» (назначен 2.09.2015)
…
…
…
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании
Таблица 20. Сведения о юридических лицах, входящих в компанию «Русская Фитнес Группа»
ОГРН Наименование Адрес ИНН
ООО "Спорт Форум"
ЗАО "Р-Фитнес" (прекращена
деятельность в 2014 году)
ЗАО "УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ"
Источник: ФНС России * по состоянию на 10.03.2016

26. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 26 из 32
Рисунок 9. Распределение клубов
входящих в компанию «Русская Фитнес
Группа по федеральным округам, % от
общего числа клубов
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по
данным сайтов компании
Количество и региональное распределение клубов сети
Общее количество клубов, входящих в компанию, составляет 71 клуб, из них 65 – в России.
Собственные клубы «Русской Фитнес Группы» присутствуют преимущественно на рынках Москвы и
Санкт-Петербурга, первые объекты за пределами столиц были открыты только во второй половине
2013 года10
. Франчайзинговые клубы, напротив, развиваются преимущественно в регионах.
Таблица 21. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию
«Русская Фитнес Группа», на 12 марта 2016 г., единиц
Количество и распределение
клубов по форматам и ФО
ДФО ПФО СЗФО СФО УФО ЦФО ЮФО Всего в
России
World Class 41
World Class LITE 8
World Class Luxury 3
ФизКульт 13
Общий итог 65
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании
10
cre.ru, 20.03.2013, http://www.cre.ru/rus/archivnews/0/0/26185/

27. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 27 из 32
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
Таблица 22. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и
«Физкульт», тыс. рублей
Бренд сети Город Адрес
Наличие
бассейна
Цена годовой карты,
тыс. рублей
World Class
Москва есть
Москва есть
Москва есть
Санкт-Петербург есть
Санкт-Петербург есть
World Class
LITE
Санкт-Петербург нет
Москва нет
Москва есть
ФизКульт
Москва есть
Москва нет
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным телефонного опроса (25.02.16-10.03.16) и сайта компании. Приведенные цены учитывают скидки
и акции, действующие в сети в момент проведения опроса и сбора информации. Решение приводить цены со скидками принято ввиду
того, что в большинстве сетей существует практика очень активного использования акций и скидок в течение года.

28. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 28 из 32
Финансовые показатели компании
…
...
Таблица 23. Выручка и прибыль ООО «Спорт Форум», тыс. рублей
ООО "Спорт Форум", выручка и
прибыль по годам
Выручка,
тыс. руб.
Темп
прироста, %
Чистая прибыль,
тыс. руб
Темп
прироста, %
2011
2012
2013
2014
Источник: оценка «Экспресс-обзор» на основе данных бух.балансов компании
Планы развития компании

… 11
11
…

29. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 29 из 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГОДОВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ
ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ
Таблица 24. Перечень фитнес клубов ТОП-12 операторов рынка фитнес услуг
Сеть/формат Город Адрес
Наличие
бассейна
Стоимость годовой
карты, руб.
…
…
…
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ

30. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 30 из 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФИТНЕС КЛУБОВ ТОП-12 ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС
УСЛУГ
Перечень фитнес клубов ТОП-12 операторов рынка фитнес услуг
Компания Бренд сети Регион Город Адрес Телефон (факс, e-mail)
Общая
площадь
клуба, кв.м.
Наличие
бассейна
…
…
…
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ

31. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 31 из 32
Продуктовый ряд компании:
 Конкурентный анализ (в т. ч.
SWOT – анализ)
 Оценка возможного влияния
кризиса на отрасль
 Обзоры рынков
 Бизнес-планы
 Ценовые обзоры
 Обзоры заработных плат в
отрасли
 Экономические обзоры регионов
России
Заказать исследование можно:
 - по телефону:
+7(495) 961-6540
 - по e-mail: info@e-
o.ru
 - в интернет-
магазине:
 www.e-o.ru
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их
может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки
независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании
«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-
режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее
представление о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями
компании-заказчика.
За 10 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:
 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
 Выпущено более 800 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»
 Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная
таблицами и диаграммами
 Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и
на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

32. Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2018
Стр. 32 из 32
Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не
является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре
информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются
надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых
целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на
день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем
отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях
запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».