Oportunitats de negoci a Brasil

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes al Brasil.
Brasil
Nota econòmica

2. Brasil | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic -3,6%
PIB (PPP) 3.141.335 M$
PIB per càpita (PPP) 15.241,7 $
Inflació 8,7%
Taxa d’atur 11,3%
Deute públic 75,4% del PIB
R+D/PIB 1,24% (2013)
Balança comercial 47.683,4 M$
Clientsprincipals
Xina (19%)
Estats Units (12,6%)
Argentina (7,2%)
Països Baixos (5,6%)
Alemanya (2,6%)
Proveïdorsprincipals
Estats Units (17,5%)
Xina (17,0%)
Alemanya (6,6%)
Argentina (6,6%)
Corea del Sud (4,0%)
Doing Business 123/190
DADES GENERALS
Superfície 8.515.770 km2
Població 205,8 milions de persones
Densitat de població 24,9 hab./km2
Idioma Portuguès (oficial)
Espanyol, alemany i llengües
indígenes, entre d’altres, en menor
proporció
Moneda Real, 1 EUR = 3,41 BRL
(25/04/2017)
Esperança de vida 73,8 anys
Religió Catòlica romana (64,6%)
Protestant (22,2%)
Cap (8%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys 92,6% est. UIS 2015

3. Brasil | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Construcció general
d'immobles
Banca d'inversió i borsa
Serveis immobiliaris
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Collites, jardineria i horticultura
Productes petrolífers refinats
Producció, recollida i
distribució d'electricitat
Telecomunicacions
Altres botigues especialitzades
Transport de mercaderies i
passatgers
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) construcció general d’immobles, 2) banca d’inversió i borsa, 3) serveis immobiliaris.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) collites, jardineria i horticultura, 2) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 3) producció,
recollida i distribució d'electricitat.
― Entre 2016 i 2021: 1) productes petrolífers refinats, 2) collites, jardineria i horticultura, 3) altres botigues especialitzades.

4. Brasil | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Bucs comercials i vaixells
Avions, motors i altres components aeronàutics
Productes de forn de coc
Altres serveis relacionats amb ordinadors
Carn i productes derivats
Pesticides i altres productes agroquímics
Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Articles d'esport
Collites, jardineria i horticultura
Processament de dades i serveis de bases de dades
Espai publicitari exterior
Instrumental mèdic i quirúrgic
Neteja i manteniment d'edificis
Reparació d'efectes personals i per a la llar
Transport aquàtic
Lloguer d'efectes personals i per a la llar
Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
Altres derivats del tabac
Productes químics bàsics
Adobament i acabat del cuir
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Productes de forn de coc
2. Bucs comercials i vaixells
3. Avions, motors i altres components
aeronàutics
Sectors amb més creixement: 1) bucs comercials i vaixells, 2) avions, motors i altres components aeronàutics, i 3) productes de forn de
coc

5. Brasil | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Crexement 2011-16 (%)

6. Brasil | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – BRASIL
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 665.303 853.630 843.761 766.362 720.912 539.359
Importacions 1.013.950 1.182.570 968.049 1.038.892 1.038.775 937.815
Saldo
comercial
-348.647 -328.940 -124.288 -272.531 -317.351 -398.456
Les exportacions catalanes al Brasil presenten una tendència
decreixent des de l’any 2013. El 2016 disminueixen un 25,2% respecte
l’any anterior i se situen en els 539,4 milions d’euros.
Catalunya exporta principalment al Brasil matèries plàstiques (9,7%),
productesfarmacèutics(9,2%) i maquinària (8,4%).
― Les exportacions catalanes al Brasil representen el 0,8% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 24% de les exportacions de l’Estat
espanyol al Brasil.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes del Brasil presenten un comportament
irregular. L’any 2016 se situen en els 937,8 milions d’euros, una caiguda
del 9,7% respecte al 2015.
Catalunya importa principalment del Brasil faves de soja (48,9%),
productesquímicsorgànics(8%) i cafè (7,6%).
― Les importacions catalanes del Brasil representen l’1,2% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 31,6% de les importacions de l’Estat
espanyol del Brasil.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
2.107 empreses exportadoresal Brasil, de
les quals 840 són exportadoresregulars.

7. Brasil | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió del Brasil a Catalunya presenta un valor remarcable l’any
2015 i se situa en els 54,2 milions d’euros, la xifra més elevada de tota la
sèrie històrica. El 2016 la inversió ha estat pràcticament inexistent.
El 44% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Brasil el 2016
correspon al sector del comerç majorista i el 13,4% a la construcció
d’edificis.
La inversió del Brasil a Catalunya és insignificant respecte al total invertit a
l’Estat espanyol i amb relació a la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  BRASIL
La inversió de Catalunya al Brasil ha estat notable en els darrers anys;
destaca l’any 2013, en què la inversió es va situar en els 406,9 M€,
principalment destinats a activitats annexes al transport terrestre i activitats
d’exhibició cinematogràfica. L’any 2016 la inversió catalana arriba als 271,7
M€, el tercer millor registre de la sèriehistòrica.
El 50,4% de la inversió de Catalunya al Brasil el 2016 correspon a
emmagatzematge i activitats afins al transport i el 14% a
subministrament de gas.
La inversió de Catalunya al Brasil representa el 43,5% del total de l’Estat
espanyol, i el 8,7%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
BRASIL CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 1.042 2.642 120 445 54.173 20
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 346.616 95.627 406.861 57.805 184.998 271.721
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

8. Brasil | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
435 filials d’empreses catalanes amb establiment al Brasil.
EMPRESES BRASILERES ESTABLERTES A CATALUNYA
16 filials d’empreses brasileres amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES AL BRASIL
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Banco de Sabadell SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Grifols SA
― Nortia Business CoporationSL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Puig SL
― Applus Services SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Iochpe Maxion SA
― Renner Herrmann SA
― Kieppe Patrimonial S/A
― Catalise Industria e Commercio de Metais LTDA
― Industrias Romi SA
― Cambuci S/A
― Paqueta Calcados LTDA
― Rock World S/A
― Embraer – Empresa Brasileira de Aeronautica SA
― Natura Cosmeticos SA
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Brasil | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Brasil | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació
- Aliments per a mascotes i animals
- Carn i productes derivats
- Collites, jardineria i horticultura
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Altres indústries del transport
- Avions
- Avions, motors i altres components aeronàutics
- Bucs comercials i vaixells
- Locomotores
- Transport aeri
Energia i recursos
- Extracció de petroli i gas natural
- Producció, recollida i distribució d'electricitat
Química i plàstics
- Adobs i compostos nitrogenats
- Fotoquímics, explosius i altres productes químics
- Pesticides i altres productes agroquímics
- Productes petrolífers refinats
- Productes plàstics
- Productes químics bàsics
Tèxtil i moda
- Joieria i articles relacionats
- Productes de pell
- Roba
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS AL BRASIL

11. Brasil | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA AL BRASIL (I)
Big data, intel·ligència
artificial i internetof
things
Big data, màrqueting empresarial i gestió pública
Amb 102 milions d'internautes l'any 2015 (el 58 % de la població), el Brasil és un dels principals mercats
per al comerç electrònic. El panorama recessiu de l'economia dels últims anys pràcticament no ha afectat
el segment de big data, que creix a un índex superior al 5 % anual, seguint el ritme d'incorporació de
persones al món digital. La necessitat de captar nous consumidors per no perdre facturació ha motivat
que moltes empreses inverteixin en solucions de big data per optimitzar la seva cartera declients. També
des del sector públic s'han posat en marxa iniciatives per a una gestió més eficient de les dades
(tributàries, desplaçaments, informació sanitària, documents d'identificació, sistemes de seguretat, etc.).
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Continguts digitals i
audiovisuals
Col·laboració amb la indústria audiovisual brasilera
El Brasil presenta un marc legal molt propici per al desenvolupament de continguts audiovisuals i digitals
localment. Diverses lleis d'incentius culturals (la més coneguda és la Llei Rounet) i de foment del sector
audiovisual (la de l'Estat deSão Paulo haservit de model) permeten que les empreses obtinguin beneficis
fiscals per les donacions efectuades a aquest sector. A més, la normativa exigeix que els canals de
televisió exhibeixin un percentatge elevat de produccions locals. En aquest sentit, els últims anys ha
crescut l'interès per les coproduccions amb empreses estrangeres que puguin aportar capital,
coneixement i innovació.

12. Brasil | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Energia i recursos
Energies renovables (eòlica, solar i biomassa)
A principis del segle XXI, dos terços de l'energia elèctrica brasilera encara eren d'origen hidràulic i un terç
tèrmica. Aquesta última dècada, la necessitat de mantenir un creixement econòmic sostingut i sostenible,
juntament amb els cicles inestables de pluges, ha motivat una diversificació de les fonts d'energies
renovables. El 2016 l'energia eòlica va experimentar un creixement del 50 %, i va arribar als 10.740 MW
de capacitat instal·lada (el 6 % del total del sistema elèctric). Per la seva part, la biomassa va assolir els
54 TW, la qual cosa fa d'ella la segona font en importància de la matriu energètica brasilera. Quant a
l'energia solar, encara està en una situació més embrionària, però amb perspectives de creixement
exponencials els propers anys.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Smart Cities
Ciutats intel·ligents
Les eleccions municipals d'octubre de 2016 han renovat les alcaldies de les grans ciutats brasileres i han
obert la possibilitat de nous projectes centrats a millorar la gestió i l'experiència d'ús de les ciutats. Els
nous equips de Govern tenen com a prioritat la millora dels serveis al ciutadà, optimitzant uns recursos
minvats per culpa de la recessió econòmica. Per tant, en aquest moment hi ha una gran sensibilitat
envers les solucions smart, que permetin una utilització més eficient de la infraestructura urbana. En
concret, hem detectat oportunitats a les àrees d'enllumenat públic, sanejament bàsic, tractament de
residus, mobilitat urbana i TIC orientades a l'administració electrònica.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA AL BRASIL (II)

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti