Oportunitats de negoci a l'Argentina

1. Nota econòmica
Argentina
Setembre 2021

2. 2
Argentina: Dades generals
Dades Generals
Superfície 2.780.400 km2
Població 45,4 milions de persones (e)
Densitat de població 16,3 hab./km2
Idioma Espanyol (oficial)
Moneda
Peso argentí, 1 EUR = 80,87 ARS (tipus de canvi
mig 2020)
Esperança de vida 78,1 anys
Religió
Catòlica Romana (62,9%)
Evangèlica (15,3%)
Agnòstics (3,2%)
Ateus (6,0%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
99%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació

3. 3
Argentina: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -10,0% (e) 2021: 5,8% (e) 2022: 2,5% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
941.848 M$ (e)
10,8%
28,1%
61,1%
PIB per càpita (PPP) 20.751,0 $ (e)
Inflació 42,0%
Taxa d’atur 11,4% (e)
Deute públic 103,0% del PIB (e)
Balança compte corrent 1,0% del PIB (e)
Risc creditici CCC+
Doing Business 126/190
Infraestructures
Aeroports 161
Aeroport principal Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
Xarxa ferroviària 36.917 km
Carreteres 281.290 km
Ports principals
Bahia Blanca, Buenos Aires, La Plata, Punta
Colorada, Ushuaia
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació

4. 4
Argentina: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
Serveis de mobilitat 42,98% 37,86%
Educació i formació i serveis
editorials
38,92% 37,26%
Indústria farmacèutica 37,46% 36,06%
Alimentació 37,26% 36,80%
Biotecnologia 37,24% 37,08%
Agricultura 36,97% 38,53%
Altres manufactures de disseny 36,77% 35,37%
Residus 36,56% 40,73%
Vins, caves i begudes 36,38% 34,48%
Hàbitat 36,35% 34,95%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

5. 5
Argentina: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Vins, caves i begudes 24,55%
Agricultura 10,58%
Altres indústries del transport 7,70%
Motocicleta i mobilitat lleugera 7,41%
Automoció 1,51%
Alimentació -0,98%
Educació i formació i serveis
editorials
-1,19%
Tèxtil i moda -2,46%
Hàbitat -2,77%
Audiovisual -3,10%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

6. 6
Argentina: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2020
(% sobre total importacions)
Brasil
20,5%
Xina
20,4%
Estats Units
10,4%
Paraguai
5,2%
Alemanya
4,7%
Font: ITC-Trademap

7. 7
Relacions comercials Catalunya – Argentina
1.882 empreses exportadores a Argentina, de les quals
642 són exportadores regulars.
292
361
371
302
227
438
301
274
445
235
200
250
300
350
400
450
500
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -24,8% -47,3%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Maquinària (15,7%)
Aparells i material elèctric
(10,7%)
Perfumeria i cosmètica
(9,8%)
Residus de soja (64,9%)
Vehicles (8,8%)
Combustibles (5,2%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
0,3% 0,3%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
33,4% 17,0%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

8. 8
Inversió estrangera (I)
Argentina a Catalunya
980
3.329
41.486
1.249 1.694
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió d’Argentina a Catalunya ha estat de 48,7 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Va destacar especialment el 2018,
amb 41,5 M€ (enginyeria civil). El 2020 va ser de només 1,7 M€.
• El 68,4% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d’Argentina
el 2020 correspon a serveis de menjar i begudes i el 24,8% a la
fabricació de productes farmacèutics.
• La inversió d’Argentina el 2020 representa el 0,1% del total de la
inversió rebuda per Catalunya i el 0,6% del total invertit
a l’Estat espanyol des d’Argentina.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

9. 9
Inversió estrangera (II)
Catalunya a l’Argentina
141.516
83.643
35.970
87.805
17.856
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya a Argentina ha estat de 366,8 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Va ser molt alta el 2016 (141,5 M€)
destinada principalment al comerç i a la fabricació de productes
químics. El 2020 va ser de 17,9 M€.
• El 88,0% de la inversió de Catalunya a Argentina el 2020 s’ha
destinat al comerç, i el 12,0% a activitats professionals, científiques i
tècniques.
• La inversió de Catalunya a Argentina el 2020 representa el 0,5% del
total de la inversió realitzada per Catalunya i el 16,8% del total invertit
des de l’Estat espanyol a Argentina.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. 10
Empreses catalanes establertes a Argentina
198 filials catalanes de 147 empreses matriu
• GRIFOLS SA
• PUIG SL
• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL
SA
• COMSA CORPORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS SL
• MEDIAPRODUCCIÓN SLU
• MECALUX SA
• SEIDOR SA
• GRUP ROMEU
• SIMON HOLDING SL
• CEMENTOS MOLINS SA**
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del
seu capital (pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació estrangera igual o superior al
50% del seu capital.

11. 11
Empreses argentines establertes a Catalunya
12 filials argentines de 12 empreses matriu
• BAGLEY LATINOAMÉRICA SA (Arcor SAIC)
• SATELLOGIC SOLUTIONS SL (Satellogic)
• CATAPULTA EDITORES SL (Catapulta Children Entertainment SA)
• VARTECO QUÍMICA IBÉRICA SL (Varteco Química Puntana)
• NEB ECONOPUBLI SL (Interbrokers SA)
• PAMPACO SPAIN SL (Pampaco SA)
• SALENTEIN ARGENTINA BV Y COMPAÑIA SOCIEDAD (Salentein Argentina BV)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment
de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger.
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

12. 12
Oportunitats de negoci internacional a Argentina (I)
Maquinària i
béns d’equip
Béns d'equip i maquinària, necessaris per a l'agroindústria i l'alimentació.
L'agroindústria requereix productes tecnològics que augmentin la productivitat, la traçabilitat i la sostenibilitat dels processos.
Argentina és un gran exportador de carn i de conreus com la soja o el blat. Aquest tipus d'indústria necessita complir els estàndards
exigits per mercats com el dels Estats Units o la Unió Europea. És per aquest motiu que necessiten productes tecnològics que
garanteixin la traçabilitat del producte, la sostenibilitat ambiental dels conreus, la productivitat de les terres, etc.
Educació i
formació i serveis
editorials
Bones possibilitats de col·laboració amb entitats educatives argentines.
La docència ha d'adequar el contingut a una proposta digital, a la necessitat d'adquirir plataformes i als estudis homologats
amb Europa. Amb una gran disparitat entre províncies, el país constitueix un mosaic de subsistemes educatius amb
característiques i problemes diferents, associats a les característiques de la població i al desenvolupament econòmic. La
inclusió de les TIC és imprescindible al país per mitigar les desigualtats. L’aula connectada serà una prioritat; les
plataformes d’educació a distància ja estaven creixent al 10% anual abans de la pandèmia.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

13. 13
Oportunitats de negoci internacional a Argentina (II)
Salut i serveis
sanitaris
El sector privat de la salut importa tecnologia punta.
Degut a la pandèmia, el sector de la salut és dels pocs que ha vist reforçada la seva activitat comercial, tot i que hi ha manca de
productes amb valor afegit. No hi ha mercat per a productes produïts localment o importats d'Àsia. La pandèmia ha provocat que
Argentina hagi rebaixat els aranzels en alguns dels productes destinats al sector sanitari. De totes maneres, els productes que
tenen cabuda al mercat argentí han de ser d'alt valor afegit, no poden ser productes com ara EPI senzills, gels hidroalcohòlics i
d'altres, dels quals hi ha producció local o bé els importen d'Àsia. Altres exemples de productes són aparells per millorar els
tractaments, programari especialitzat, etc.
Cosmètica
Productes altament innovadors i diferenciats.
Tot i la difícil situació que travessa l'Argentina, hi ha cabuda per a algun producte d'aquest àmbit, tot i que cal que sigui clarament
diferenciador i innovador. Argentina és un mercat amb un gran consum de cosmètica. Perquè un producte de cosmètica tingui èxit,
haurà de tenir una proposta diferenciadora molt gran respecte a la competència com, per exemple, tractaments clarament
innovadors, preus competitius.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

14. 14
Oportunitats de negoci internacional a Argentina (III)
TIC i
digitalització
de la indústria
Necessària modernització de sectors clau a Argentina.
Les indústries extractives necessiten tecnologia puntera per millorar els seus processos productius i per garantir-ne la seguretat. La
docència ha d'adequar el contingut a una proposta digital per arribar a una audiència global. Tot i que moltes indústries extractives
estan en mans de grans multinacionals, aquestes necessiten serveis que millorin la seguretat i la productivitat de les instal·lacions
d'on extreuen els recursos. Pel que fa a l'educació, hi ha un gran interès en els estudis a distància, de manera que la docència ha
d'adequar-se i adaptar-se a un entorn que ha passat a ser totalment digital. La salut també és un actor netament importador
d'aquest tipus de tecnologies.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

15. 15
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

16. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-
sud/argentina/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_a_argentina