Rrg ishmetova ekbpromo_moscow

Специализированные торговые центры.
Дисконт-центры, ритейл-парки, комьюнити
центры как наиболее выгодный формат ТЦ

Консалтинг • Брокеридж • Управление • Геомаркетинг
109044, Москва, Крутицкая ул., 9 стр. 2, тел./факс: +7 (495) 981 00 12 www.rrg.ru
Компания RRG
• 11й год на рынке
• Создана на базе инвестиционного фонда
• 5 направлений: консалтинг, геомаркетинг, брокеридж, управление
и эксплуатация, рекреационная недвижимость
• Более 150 сотрудников
• Консалтинг и геомаркетинг – 25 человек
• Более 15 авторских методик
• География проектов – более 100 городов
• Геоданные о жителях каждого дома в 1620 населенных пунктах РФ
RRG – инновационный и креативный консалтинг
Высокая точность и достоверность
2

o Если в 2009 году пустые площади в ТЦ заменили арендаторы мебельного
сегмента, в 2015 преобладают операторы образования, искусств, творчества
и детской тематики;
o Во второй половине года стал снижаться уровень вакансий в качественных
ТЦ;
o Это реакция собственников на изменение ситуации и переход на гибкую
арендную политику в т.ч. с привлечением альтернативных арендаторов и
генераторов трафиков;
o Можно сказать, что рынок пришел к некому новому пониманию условий
работы.
3
Позитивные тренды 2015 года

Компания RRG
с 2015 г. возглавляет Комитет по Редевелопменту при РГУД
4

5
Мероприятия в 2016
4 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
• ТЦ / ТРЦ
• Гостиницы, жилье, апартаменты
• Бывшие промзоны
• Соцкультбыт и объекты культурного и
исторического наследия
4 ежеквартальных мероприятия с разбором
реальных кейсов в Москве
18 февраля
17 мая
сентябрь
ноябрь

6
Куда идти?
Действующий ТРЦ под реновацию:
 изначально неудачная локация для классики,
 сильная конкуренция, которая ещё и усилилась,
 изначальные техн.проблемы
Придумывай что-то новое!

7
Куда идти?
Формирование концепции нового ТРЦ:
 падение/изменение спроса со стороны ЦА,
 сворачивание планов развития ритейла,
 осталось мало площадок под классические
объекты
Придумывай что-то новое!

Изменение структуры и
привычек потребления
8

Структура
потребительских
расходов в 2014
году
Рост цен
на
основные
товарные
группы в
2015
Структура
потребительских
расходов в 2015
году
Выделение
наиболее
защищенных
групп товаров
9
Цены 2015 vs. структура потребления

• Согласно опросам, проведенным RRG
в 2014 годах, наиболее значимым
статьями расходов домохозяйств
являются продукты питания и товары
первой необходимости (31%), одежда
и обувь, товары для дома (по 8%),
общественное питание (7%)
• Средний доход домохозяйства
составил 98 000 рублей
• Расходы домохозяйства в среднем
составляли 70 000 рублей
Структура расходов домохозяйств Москвы в 2014 году

Еда, одежда, медикаменты, услуги
и т. д.
Ориентация на бренд (одежда, обувь),
аксессуары, автомобиль, развлечения
Внутренние потребности: работа, хобби,
обучение и т. д.
11
Основные потребности

Рост цен привел к увеличению расходов на определенные группы товаров и общая сумма расходов
на потребительские товары превысит доходы домохозяйств, следовательно, население будет
вынуждено экономить.
Рейтинг категорий товаров по степени «защищенности»:
!
12
Потребительские расходы и экономия

• Скорректировав
потребительские расходы с
учетом возможной экономии
мы получили ожидаемую
структуру расходов в 2015
году.
• Наиболее заметное
изменение произошло с
FMCG-товарами, доля
расходов на которые достигла
38%.
Прогноз структуры расходов домохозяйств
Москвы в 2015 году

Развлечения
Туризм и отдых
Общественное питание
Товары для дома, ремонта и строительства
Прочие товары и услуги
Спортивные товары
Одежда и обувь
Электроника и бытовая техника
Косметика и парфюмерия
Телекоммуникационные услуги
Детские товары
Коммунальные услуги
Транспортные расходы
Медицина (услуги и лекарства)
Продукты питания и товары первой…
-26%
-25%
-24%
-21%
-16%
-15%
-12%
-10%
-10%
0%
0%
10%
11%
20%
23%
• Скорректировав потребительские
расходы с учетом возможной экономии
мы получили (смоделировали)
ожидаемую структуру расходов в 2015
году.
• На иллюстрации слева показан
относительный рост/падение доли той
или иной статьи расходов в 2015 году по
сравнению с 2014.
• «Защищенные» группы товаров увеличат
свою долю в структуре расходов, а
незащищенные, в свою очередь,
уменьшат. К примеру, доля
FMCG-товаров вырастет на 23% (с 31% до
38%), а доля расходов на развлечения
упадет почти на треть (на 26%).
Изменения в структуре расходов
14

• Главный вывод: поменяется структура торгового центра, как бизнес модель, за счет снижения
доли традиционных в прошлом «высокомаржинальных» товарных групп.
• Уже сейчас ставки на супермаркет стоят на уровне среднеформатных операторов галереи .
• Как следствие инвестиционная идея классического ТЦ во многих случаях теряет смысл.
15
Изменение арендных ставок за год
Продукты питания и товары первой необходимости +25-30%
Одежда и обувь -40%
Товары для дома, ремонта и строительства +6%
Детские товары -10%
Общественное питание -20%
Электроника и бытовая техника -23%
Спортивные товары -32%
Скорректированная структура расходов изменение маржинальности
ритейлеров привели к следующим изменениям ставок аренды в рублях:

17
Тюмень, март 2016
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
10%
12%
12%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
DIY
аквапарк
бассейн
парфюмерия и косметика
ЭиБТ
KFC
гардероб
детские магазины
фитнес
спортивные товары
детская комната
продукты питания
IKEA
зона отдыха
товары для рыбалки, туризма и активного отдыха
кинотеатр
каток
общественное питание
магазины одежды и обуви
зона развлечений
Что респонденты хотят видеть в ТЦ?

18
Москва, февраль 2016
26%
6%
5%
6%
8%4%
3%
3%
4%
3%
3%
5%
3%
0%
4%
4%
4%
10%
1%
Продукты, 26%
Коммунальные услуги, 6%
Транспорт, 5%
Общественное питание,
6%
Одежда, обувь, 8%
Детские товары, 4%
Спортивные товары, 3%
Косметика и парфюмерия,
3%
Подарки, 4%
Мелкая ЭиБТ, 3%
Товары для дома, 3%
Развлечения, 5%
Медицинские услуги, 3%
Крупная ЭиБТ, 4%
Товары для ремонта, 4%
Мебель, 4%
Туризм и отдых, 10%

19
Москва, январь 2016
10%
12%
17%
17%
19%
20%
22%
29%
31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Спортивные секции
Салон связи
Пекарня
Отделение банка
Аптека
Кафе, бар, ресторан
Fresh market / рынок свежих фермерских продуктов
Фитнесс-центр
Большой продуктовый супермаркет
Необходимые жителям объекты инфраструктуры
Доля респондентов, выбравших объект инфраструктуры как необходимый в ЖК, %

20
Плюс: новые привычки покупателей
 Большая требовательность;
 Качество предпочтительнее количества;
 Больше внимания атмосфере ТРЦ;
 Большее внимание социальному статусу и
позиционированию ТРЦ;
 Образовательная и развлекательная функция ТЦ;
 При этом экономия, основные покупки в сезон
распродаж и дисконт-центрах;
Диктуют появление новых трендов ТРЦ
и новых форматов ритейла

Что это – новое?
21

22
Новые тренды в ТРЦ
Приверженность ценностям «здорового образа жизни»
• фитнес-центры, поликлиники,
стоматологические центры, катки и т.п.;
• выход ритейлеров спорт одежды и
инвентаря за пределы своего магазина
(проведение соревнований, лекций,
докладов, прокат оборудования, тест-
драйвы и т.п.);
• фестивали и ярмарки «здоровой еды»

23
Потребность в «community centers»
 организация временных и постоянных
экспозиций, выставок арт-объектов;
 образовательная функция для детей и
молодежи;
 создание пространств для общения по
интересам, включая co-working;
 симбиозы с выставочными
пространствами и гостиничной функцией.

24
Экология и социальная ответственность
• симбиоз ТРЦ с парковым
пространством (в / вне);
• магазины эко-товаров;
• Операторы временного размещения
«кочующие»;
• акции в поддержку сирот / фондов /
бездомных животных и т.п.;
• районные мероприятия .

25
Семья и дом: возможности проводить
время вместе
• развитие специальных детских зон
(театральные постановки, обучение,
кулинария и т.п.);
• тематические выставки «умный дом»;
• экспозиции по оформлению дома и
проведению досуга.

26
More & more digital items
• Wi-Fi;
• мобильные сервисы;
• специальные приложения и
программы лояльности;
• цифровая навигация;
• дополненная реальность
(виртуальные примерочные);
• комбинация online и offline торговли.

27
Акцент на визуальные эффекты
• экспрессивное внешнее и внутреннее
оформление интерьера;
• «магниты» для фотосъемки;
• площадка для съемок;
• студии телеканалов;
• знаменитости;
• премьеры.

28
Кто пользуется нашими подходами?
FMCG ритейлеры
Оценка локаций. Расчет
товарооборота потенциальных
торговых объектов в городах РФ.
Разработка плана развития в г.
Москва.
Разработка плана развития в
Регионах РФ.
товароборота потенциальных
торговых объектов.
Разработка плана развития
розничных магазинов в г. Москва.
товароборота потенциальных
торговых объектов в г.Москва.
Конкурентный анализ. Расчет
потенциального товароборота
гипермаркета в г. Тольятти.
товарооборота
потенциальных торговых
объектов.
Девелоперы, инвесторы и УК
План развития и определение
«Белых пятен» для развития ТЦ в
Московском регионе.
Оценка локаций для ТЦ
Анализ зоны проживания
целевой аудитории.

29
DIY, ЭиБТ, одежда
Определение концентрации
целевой аудитории. Анализ
эффективности рекламных
акций. Расчет товарооборота
объектов в городах РФ. «Белые
пятна»
объектов в городах РФ.
торговых объектов в
Московском регионе.
Анализ клиентской базы.
объектов в городах РФ.
потенциального товарооборота
в Москве.
потенциального
товарооборота и
каннибализации в Казани.
Определение перечня и
ранжирование приоритетных
городов РФ для развития.
Выбор лучших торговых
центров.
Оценка локаций. Анализ зон
охвата мгазинов. Расчет
потенциального
товарооборота и
каннибализации в Москве.
Определение приоритетных
Определение локаций.
Определение приоритетных

30
Сети общественного питания и банки
Разработка плана развития сети
кофеен в г. Москва и г. Санкт
Петербург.
Оценка потенциальных локаций.
Расчет эффективных ставок
аренды.
Разработка плана развития сети в
г.Москва.
Разработка плана развития сети в
г.Москва.
розничных отделений в г. Москва.
розничных отделений в г. Москва.
Девелоперы, инвесторы и УК
Оценка локаций под строительство
ТЦ в городах МО. Расчет
потенциального товарооборота.
План развития и определение
«Белых пятен» для развития
суперрегиональных ТЦ «Вегас» и
универсальных ТК «Твой Дом».
Анализ рынков торговой
недвижимости городов РФ. Расчет
потенциальных ТЦ.
Анализ концепции планируемых
ТЦ в Москве и расчет
Анализ рынков торговой
недвижимости городов РФ. Оценка
локаций.
аутлетов, ритейл-парков и
торговых центров. Расчет
вероятности посещения.
Анализ потенциала кластеров
местоположения объектов для
размещения объектов коммерческой
недвижимости.
ТЦ в городах МО. Расчет
потенциального товарооборота.

Спасибо за внимание!
Докладчик:
Эвелина Ишметова
Заместитель генерального директора
ishmetova@rrg.ru

Rrg ishmetova ekbpromo_moscow

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Rrg ishmetova ekbpromo_moscow

Similar to Rrg ishmetova ekbpromo_moscow (20)

Rrg ishmetova ekbpromo_moscow