1. Warszawa, 21lipca 2011 roku
OFERTA
na doradztwo prawne
w procesie
przygotowania prospektu emisyjnego
i wprowadzeniem akcji na GPW
2. Spis treści:
1. Proponowany zakres prac Kancelarii str. 3
2. Podstawowy zakres usług Kancelarii str. 5
3. Zespół Kancelarii str. 10
4. Doświadczenie Kancelarii str. 16
5. Informacje ogólne str. 24
6. Referencje str. 30
Strona 2 z 33
3. PROPONOWANY ZAKRES PRAC KANCELARII
Szanowni Państwo,
W związku z zamiarem Spółki o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu
giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę, mamy przyjemność przedstawić
Państwu ofertę kancelarii „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie zgodną z Państwa wymaganiami.
Do zakresu obsługi, o której mowa powyżej, należeć będzie:
1) Sporządzenie części prawnej Prospektu Emisyjnego Spółki, w zakresie określonym w
załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z
29 kwietnia 2004 roku w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy
prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu
emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz.Urz. UE L 149 z
30.04.2004, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
2) Przygotowywanie aneksów do części prawnej Prospektu Emisyjnego, po zatwierdzeniu
Prospektu Emisyjnego przez KNF, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni od dnia
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego,
3) Przygotowanie projektów następujących dokumentów Spółki:
a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji zwykłych na okaziciela
Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę,
b) Dokumentu określającego stosunek Spółki do zasad ładu korporacyjnego obowiązujących
na Giełdzie,
4) sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych przy podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki o kolejną emisję akcji , tj.:
a) projektu uchwały o zmianie Statutu,
b) projektu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
5) sporządzenie wszelkich niezbędnych uchwał organów Spółki w związku z/ze:
a) przyjęciem dokumentów określonych w pkt 4),
b) skierowaniem oferty objęcia akcji, ustaleniem warunków tej oferty i przydziału akcji
emitowanych zgodnie z pkt. 4),
6) Udział w postępowaniu administracyjnym przed KNF,
Strona 3 z 33
4. P O D S T A WO WY Z A K R E S U S Ł U G K A N C E L A R I I
R Y N E K K A P I T A Ł O WY
7) Udział w postępowaniu przed Giełdą, przy czym w zakres prac nie wchodzi przygotowanie
wniosków do Giełdy o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu giełdowego.
Zakres obsługi prawnej, o której mowa powyżej, nie obejmuje reprezentowania Zleceniodawcy przed
sądami powszechnymi, polubownymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi
organami, instytucjami, urzędami oraz osobami, z wyłączeniem Giełdy, Sądu Rejestrowego i KNF.
Strona 4 z 33
5. P O D S T A WO WY Z A K R E S U S Ł U G K A N C E L A R I I
R Y N E K K A P I T A Ł O WY
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna dla klientów jest profesjonalna obsługa w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno podczas skomplikowanych restrukturyzacji jak i w
sprawach bieżących. Z myślą o takiej obsłudze zbudowany został zespół prawników (składający się
zarówno z radców prawnych, adwokatów, jak i młodszych prawników) – specjalistów z różnych
dziedzin prawa, legitymujących się dużą wiedzą i rozległym doświadczeniem.
Specjalnością Kancelarii są kwestie związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku
regulowanym. Doświadczenie Mec. Sławomira Kamińskiego wyniesione z kilkunastoletniej pracy w
jednym z czołowych domów maklerskich, w tym kierowanie działem zajmującym się wprowadzaniem
papierów wartościowych do obrotu giełdowego, docenione przez wybór jego osoby na stanowiska
Sędziego Sądu Giełdowego (2004-2007) oraz Arbitra (Zastępcy Rzecznika Sądu Izby Domów
Maklerskich, w połączeniu z doświadczeniem Mec. Marzeny Kowalskiej wyniesionym z Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd, dają gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we wszystkich aspektach związanych z ofertami
publicznymi i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Uczestniczyli w
kilkudziesięciu projektach związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu
publicznego (pod rządami poprzedniej ustawy) i z przeprowadzaniem ofert publicznych i
wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego (pod rządami obecnie
obowiązujących ustaw). Niektóre z ostatnich projektów wykonywanych było pod marką kancelarii
Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy (z którą PROFESSIO ściśle współpracując tworzyła tam pion rynku
kapitałowego) lub też samodzielnie przez Kancelarię.
Kancelaria specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu rynku kapitałowego, a zwłaszcza
przygotowaniem pod kątem prawnym spółek do wprowadzenia ich akcji na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., sporządzaniem prospektów emisyjnych i obsługą procesu
uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W zakresie rynku kapitałowego przedmiot działalności Kancelarii obejmuje:
Przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz innych
dokumentów związanych z pozyskiwaniem kapitału przez Klientów
Strona 5 z 33
6. P O D S T A WO WY Z A K R E S U S Ł U G K A N C E L A R I I
R Y N E K K A P I T A Ł O WY
Kompleksowa obsługa prawna emisji papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji,
warrantów), w tym emisji dokonywanych w trybie oferty publicznej
Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz na rynku
NEW CONNECT
Przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
Przygotowywanie programów opcji menedżerskich
Wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne
Dokonywanie wezwań na akcje spółek publicznych i przy przekraczaniu progów głosów w
spółkach publicznych
Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego
Kancelaria wykonała wiele projektów z zakresu rynku kapitałowego, zwłaszcza dotyczących
przygotowania pod kątem prawnym spółek do wprowadzenia ich akcji na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., sporządzania prospektów emisyjnych i obsługi procesu uzyskania
zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Wśród klientów, którzy korzystali z usług Kancelarii w zakresie przygotowania memorandum
informacyjnego lub prospektu emisyjnego można wymienić:
1. INTERBUD LUBLIN S.A.
2. LST CAPITAL S.A.
3. P.A. NOVA S.A.
4. CERSANIT S.A.
5. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
6. ZUK STĄPORKÓW S.A.
7. Energomontaż – Południe S.A.
8. Triton Development S.A.
9. PLAST-BOX S.A.
10. POINT- GROUP S.A.
Strona 6 z 33
7. PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG
Oprócz realizacji projektów z zakresu prawa rynku kapitałowego przedmiotem działalności
Kancelarii jest między innymi:
prawo handlowe
tworzenie nowych podmiotów prawnych – pomoc przy zakładaniu, transformacjach
ustrojowych i likwidacjach spółek osobowych i kapitałowych, czy szczególnych form
podmiotów, tj. oddziałów i przedstawicielstw, jak też innych podmiotów gospodarczych, w
tym fundacji i stowarzyszeń, zastępstwo w postępowaniach rejestrowych;
bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych – pomoc prawna w zakresie stałej lub
okresowej obsługi korporacyjnej istniejących spółek, w tym: obsługa zgromadzeń wspólników
i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, obrotu
udziałami i akcjami, czy też ich umarzanie i zastawianie, jak również innych czynności
podlegających regulacjom prawa handlowego, tworzenie programów nabywania
udziałów/akcji przez zespoły menedżerskie lub pracowników (plany opcyjne), a ponadto
przygotowywanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym, reprezentowanie w sporach
sądowych;
restrukturyzacja podmiotów gospodarczych — obsługa prawna procesów połączeń,
podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Doradzamy oraz
pośredniczymy w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich
zorganizowanych części;
analiza prawna i projekty typu due dilligence — przeprowadzanie analiz prawnych w ramach
transakcji. Analiza taka może też być samodzielną usługą świadczoną przez Kancelarię;
fuzje i przejęcia - usługi te obejmują m.in. przygotowanie pełnej analizy prawnej podmiotów
gospodarczych, kompleksowe ustalenie prawnych aspektów transakcji oraz ich realizacja,
prowadzenie konsultacji i negocjacji umów, przygotowujemy porozumienia wspólnych
przedsięwzięć, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące i
rozporządzające oraz inne dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne.
Kancelaria posiada wszechstronne doświadczenie w powyższym zakresie.
Strona 7 z 33
8. P O D S T A WO WY Z A K R E S U S Ł U G K A N C E L A R I I
R Y N E K K A P I T A Ł O WY
prawo cywilne, w tym prawo własności intelektualnej
Kancelaria doradza klientom, sporządza umowy z zakresu prawa cywilnego, reprezentuje klientów
w sprawach toczących się przed sądami cywilnymi.
prawo administracyjne, w tym prawo dot. nieruchomości i prawo budowlane
Kancelaria doradza klientom i reprezentuje ich w postępowaniach administracyjnych.
prawo zamówień publicznych
Prawnicy z naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w
postępowaniach przed Urzędem Zamówień Publicznych (kilkadziesiąt postępowań przed
Zespołami Arbitrów), a także w opracowywaniu opinii prawnych w kontekście przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowy opis doświadczeń i dokonań Kancelarii zawarty został w dalszej części niniejszej oferty.
Strona 8 z 33
9. ZESPÓŁ KANCELARII
Pomimo stosunkowo niedługiego okresu działalności (Kancelaria działa od 2004 roku), został
zbudowany zespół prawników – specjalistów z różnych dziedzin prawa, legitymujących się dużą
wiedzą i znacznym doświadczeniem przy realizacji różnorodnych i nierzadko skomplikowanych
projektów.
W skład zespołu Kancelarii wchodzą:
Sławomir Kamiński – radca prawny, szef Zespołu Kancelarii.
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa giełdowego.
Posiada doświadczenie w zakresie prawa handlowego, w tym obejmujące zagadnienia korporacyjne
spółek kapitałowych, zdobyte w wielu radach nadzorczych. Specjalizuje się w kwestiach związanych
ze znacznymi pakietami akcji i wezwaniami w spółkach publicznych, jak również w przygotowywaniu
prospektów emisyjnych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Posiada
również bogate doświadczenie odnośnie zagadnień korporacyjnych spółek kapitałowych, zdobyte w
wielu radach nadzorczych. W dotychczasowej pracy zawodowej świadczył usługi prawne na rzecz
wielu podmiotów, w tym głównie spółek Skarbu Państwa. Swoje doświadczenie zawodowe
rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA (w latach 1994- 2006), m.in. jako kierujący
Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów
Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a
także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu
papierami wartościowymi. Jest również wpisany na listę syndyków przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
W latach 2003 - 2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie, a następnie był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,
obecnie jest członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych oraz rzecznikiem
prasowym Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykłada zagadnienia związane z
funkcjonowaniem rynku kapitałowego dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie.
W dotychczasowej pracy zawodowej sprawował również funkcję Wiceprezesa Zarządu w PETROLOT
Sp. z o.o. i Zastępcy Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (gdzie był również radcą
prawnym), jak również radcy prawnego w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA. W latach
2001- 2004 pracował również w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. W latach 2008-2009 członek
Zarządu znanej firmy doradczej ACCESS Sp. z o.o.
Strona 2 z 33
10. ZESPÓŁ KANCELARII
Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek giełdowych:
P.A. NOVA S.A. – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
ATM S.A. – jako członek Rady Nadzorczej,
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – jako Członek Rady Nadzorczej.
W okresie wcześniejszym pełnił także następujące funkcje:
Członka Rady Nadzorczej PLAST-BOX S.A.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY SA.
Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
Członka Rady Nadzorczej ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A.
Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA (obecnie NFI KREZUS S.A.)
Przewodniczącego Rady Nadzorczej "SŁUŻEWIEC - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie"
Sp. z o.o.
Członka Rady Nadzorczej "TOTO-Sport" Sp. z o.o.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz
Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997).
W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną
przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W swej poprzedniej działalności zawodowej Sławomir Kamiński uczestniczył, nadzorował lub
koordynował przygotowanie wielu ofert publicznych, w tym przygotowywanie prospektów
Strona 3 z 33
11. ZESPÓŁ KANCELARII
emisyjnych, m.in. następujących spółek: Zakłady Chemiczne POLICE SA, PLAST- BOX S.A., Eurofaktor
S.A., Drozapol- Profil S.A., DGA S.A., Spray S.A., ATM S.A., Alchemia S.A., ACTION S.A., ALMA MARKET
S.A., Atlanta Poland S.A., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., RUCH S.A., Zakłady Tłuszczowe
KRUSZWICA S.A., Lubawa S.A., EMC Instytut Medyczny S.A.
Adam Wiśniewski – jest doktorem nauk prawnych, adwokatem. Od 2003 roku jest nauczycielem
akademickim. Prowadził zajęcia dla studentów z prawa cywilnego i prawa spółek, na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2003-2008), a następnie na Wydziałach
Pedagogiki i Administracji w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
Współpracuje też z podmiotami organizującymi szkolenia dla kadry menedżerskiej, gdzie prowadził
wykłady w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej w Polsce oraz ładu
dokumentacyjnego. Specjalizuje się w tworzeniu, transformacjach ustrojowych i likwidacji spółek
prawa handlowego, a także w prawie hazardowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc
usługi doradztwa prawnego przede wszystkim spółkom Skarbu Państwa, a w tym przykładowo:
Służewiec - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. (1998- 2004), Nafta Polska S.A. (2004-
2007), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2007, 2010) i Przedsiębiorstwo
Wydawnicze "Rzeczpospolita" S.A. (2005- 2009). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
"M4B" S.A.
Ukończył kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
(2004). Szczególnie interesuje się problematyką rynku gier losowych i zakładów wzajemnych w
Polsce. Jest autorem następujących publikacji:
Umowa zakładu wzajemnego, kwartalnik e-Finanse nr 2/2006,
Zgromadzenie wspólników z art. 233 k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2006,
Warranty subskrypcyjne, współautorzy: Wiktor Czeszejko-Sochacki i Cezary Nowosad,
Twigger 2006 (książka ta zakwalifikowała się do finału konkursu wybitnych książek
fachowych organizowanego przez Gazetę Prawną w 2007 roku),
Prawo budowlane, Komentarz, współautorzy: Helena Kisilowska, Wojciech Nosek, Cezary
Woźniak, LexisNexis 2008,
Umowy losowe w prawie polskim, Difin 2009,
Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego ("buy
back"), współautor Wiktor Czeszejko-Sochacki, serwis internetowy: spólki.wieszjak.pl, luty
2010,
Strona 4 z 33
12. ZESPÓŁ KANCELARII
Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej, Glosa nr 2/2010.
Marzena Kowalska – radca prawny, ekspert w zakresie prawa handlowego. Specjalizuje się w
zagadnieniach odpowiedzialności organów zarządzających spółek kapitałowych oraz w prawie
procesowym i prawie spółek. Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu regulacji publicznego obrotu
papierami wartościowymi oraz prawa pracy. W 1995 roku wpisana na listę radców prawnych w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W 1988 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
uzyskała również absolutorium na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego i Podatków przy
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Studium Menedżerskiego
MiniMBA organizowanego przez Polsko - Amerykańskie Centrum Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, brała udział w cyklu szkoleń z zakresu zarządzania prowadzonych przez Institute for
International Research People Development Division oraz uczestniczyła w wielu szkoleniach
korporacyjnych.
Długoletni prokurator (1988-1995). Na stanowisku prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie
zajmowała się w szczególności zagadnieniami przestępstw gospodarczych oraz przestępstw
związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi.
W latach 1995 – 2004 pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1995 – 2004), najpierw
jako specjalista do spraw legislacji a następnie jako radca prawny i Dyrektor Biura. Zajmowała się nie
tylko interpretacją obowiązujących przepisów prawnych w zakresie publicznego obrotu,
uczestniczeniem w procesie dopuszczania spółek do publicznego obrotu, przestępstwami na rynku
kapitałowym i prawem administracyjnym, w szczególności procesowym, lecz także zagadnieniami
związanymi z szeroko pojętym prawem finansowym, gospodarczym, cywilnym oraz prawem pracy.
Wykłada zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego dla aplikantów radcowskich
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W latach 2006-2008 prowadziła indywidualną praktykę radcowską, w trakcie której pogłębiała
doświadczenie związane z doradztwem korporacyjnym dla spółek prawa handlowego oraz
uczestniczyła w procesach IPO. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach
cywilnych przed sądami powszechnymi.
Strona 5 z 33
13. ZESPÓŁ KANCELARII
W latach 2004-2006 członek, a następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZTS "Gamrat" S.A. siedzibą
w Jaśle.
Marcin Podsiadło – adwokat, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu umów, opinii i analiz prawnych oraz w
bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego.
W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem części prawnych prospektów emisyjnych, udzielaniem porad
i konsultacji prawnych w zakresie przygotowywania prospektów emisyjnych, niezbędnych
dokumentów korporacyjnych oraz wymaganych oświadczeń. Bierze udział w procesach
przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne, pracował m.in.: nad
przekształceniem Lusatia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
Uczestniczył w przygotowaniu kilku prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych
spółek publicznych, m.in. INTERBUD - LUBLIN S.A., PA NOVA S.A., B3 System S.A., LST Capital S.A.,
Cersanit S.A. oraz w przygotowaniu analizy sytuacji prawnej Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
z siedzibą w Gliwicach.
W 2009 roku ukończył Podyplomowe Studium Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.
Ewelina Tylki – aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem umów, opinii prawnych, pism procesowych w
postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz obsługą prawną w zakresie
rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach, jak również bieżącą obsługą spółek prawa
handlowego (m.in. przygotowywaniem projektów uchwał, protokołów zgromadzeń/posiedzeń
organów spółek).
Ponadto, bierze udział w sporządzaniu części prawnych prospektów emisyjnych, memorandów
informacyjnych oraz analiz podmiotów prawa handlowego (due dilligence spółek). Pracowała przy
sporządzaniu analizy sytuacji prawnej oraz memorandum informacyjnego Spółki Gliwicka Agencja
Turystyczna S.A. z siedzibą w Gliwicach, jak również przy sporządzaniu prospektów emisyjnych:
Cersanit S.A., BRÜGMANN S.A., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., Platforma
Mediowa Point Group S.A.
Strona 6 z 33
14. ZESPÓŁ KANCELARII
W 2009 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Strona 7 z 33
15. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Do grona Klientów naszej Kancelarii należą lub należały takie znaczące podmioty, jak:
BRÜGMANN S.A.,
GfK Polonia Sp. z o.o.
Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.
Secus Asset Management S.A.
Składnica Księgarska Sp. z o.o.
AC Prim Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A.
ACCESS Sp. z o.o.
AURES Sp. z o.o.
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Ministerstwo Skarbu Państwa
Powiat Zawierciański
Polska Agencja Prasowa S.A.
Stocznia Gdańsk S.A.
Aluminium Konin S.A.
Izolacja Matizol S.A.
ESKIMOS S.A.
a nadto spółki giełdowe:
IMPEXMETAL S.A.
BORYSZEW S.A.
Huta Oława S.A.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Triton Development S.A.
Energomontaż – Południe S.A.
Strona 8 z 33
16. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Doświadczenie Kancelarii w zakresie przejęć, transformacji ustrojowych i innych transakcji:
Kancelaria doradzała dla Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie przygotowania analizy sytuacji prawnej, memorandum
informacyjnego oraz w procesie zbycia akcji Spółki Gliwicka Agencja
Turystyczna S.A. z siedzibą
w Gliwicach
Kancelaria doradzała dla Spółki PAP S.A. w związku
ze sprzedażą ośrodka szkoleniowego w Zegrzu
Wrzesień 2009
Kancelaria doradzała dla Spółki Lusatia
w zakresie emisji akcji serii D, E i F i przejęcia 100% akcji Totmes Connect S.A.
Październik 2008
Kancelaria doradzała dla Spółki
Energomontaż - Południe S.A.
w związku z przejęciem spółki
Amontex Sp. z o.o.
Wartość transakcji
34.500.000 PLN
Kwiecień 2008
Kancelaria doradzała dla Spółki Stocznia Gdańsk S.A. w związku z wejściem
do Spółki inwestora ISD Polska Sp. z o.o. i emisją akcji serii M
Wartość transakcji
400.000.000 PLN
Październik 2007
Strona 9 z 33
17. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Kancelaria doradzała przy wydzieleniu z Boryszew S.A. oddziału w
Sochaczewie i powstaniu spółki BORYSZEW ERG S.A.
BORYSZEW ERG S.A.
Wartość transakcji
230.000.000 PLN
Lipiec 2007
Kancelaria doradzała dla Spółki Mostostal Pomorze S.A. w związku z
przejęciem Spółki przez POLAQUA S.A.
Wartość transakcji:
48.000.000 PLN
Lipiec 2007
Kancelaria doradzała w procesie przekształcenia następujących spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne:
M4B Sp. z o.o.
Eurosnack Sp. z o.o.
Lusatia Sp. z o.o.
Totmes Connect Sp. z o.o.
Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu dla Powiatu Zawierciańskiego
kompleksowej oceny sytuacji ekonomiczno – prawnej Szpitala Powiatowego w
Zawierciu oraz opracowania wstępnych założeń sanacji zadłużenia
Strona 10 z 33
18. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Doświadczenie Kancelarii w zakresie rynku kapitałowego:
B3 SYSTEM S.A.
Doradztwo prawne i przygotowanie Memorandum informacyjnego
sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji Serii J
B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym GPW
27 stycznia 2011
P.A.NOVAS.A.
Doradztwo prawne i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku Ofertą
Publiczną kierowaną do inwestorów kwalifikowanych akcji serii E oraz
wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii E
Wartość Oferty Publicznej
56.000.000 PLN
6 grudnia 2010
Interbud-Lublin S.A.
Doradztwo prawne i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z
Ofertą Publiczna akcji serii E oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku
regulowanym GPW akcji serii D i E
16 czerwca 2010
Strona 11 z 33
19. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
LST CAPITAL S.A.
(dawniej Totmes Capital S.A.)
Doradztwo prawne i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z
Ofertą Publiczna akcji serii G oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku
regulowanym GPW akcji serii A, B, C, D, E, F i G
19 marca 2010
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z Ofertą
Publiczną akcji serii F
Wartość Oferty Publicznej:
22.030.700 PLN
10 grudnia 2009
Cersanit S.A.
Memorandum Informacyjne w związku
z Ofertą Publiczną 11.313.092 akcji serii F Cersanit S.A. dla akcjonariuszy
Spółki Opoczno S.A. dotyczącą połączenia spółki Cersanit S.A. ze spółką
Opoczno S.A.
7 maja 2008
Platforma Mediowa Point Group S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z Ofertą
Publiczną akcji serii E oraz akcji serii D
Wartość Oferty Publicznej:
57.231.062 PLN
31 marca 2008
Strona 12 z 33
20. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z Ofertą
Publiczną akcji serii F
Wartość Oferty Publicznej:
22.561.400 PLN
24 stycznia 2008
Triton Development S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z Ofertą
Publiczną akcji serii D
Wartość Oferty Publicznej:
101.832.368 PLN
31 lipca 2007
Zakłady Urządzeń Kotłowych STĄPORKÓW S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z pierwszą
Ofertą Publiczną akcji serii B oraz akcji serii A
Wartość Oferty Publicznej:
24.000.000 PLN
5 lipca 2007
P.A. NOVA S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego w związku z pierwszą
Ofertą Publiczną akcji serii C oraz akcji serii D
Wartość Oferty Publicznej:
102.600.000 PLN
20 czerwca 2007
Strona 13 z 33
21. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Energomontaż - Południe S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego
w związku z Ofertą Publiczną akcji serii C
Wartość Oferty Publicznej:
36.300.000 PLN
30 kwietnia 2007
BEEF-SAN S.A.
Doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii E oraz akcji serii F
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Wartość Oferty Publicznej:
83.800.000 PLN
14 września 2006
UNIMA 2000
Systemy Teleinformatyczne S.A.
Doradztwo i przygotowanie prospektu emisyjnego
w związku z pierwszą Ofertą Publiczną akcji serii E
Wartość Oferty Publicznej:
14.400.000 PLN
8 sierpnia 2006
Strona 14 z 33
22. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Doświadczenie Kancelarii w zakresie wprowadzania na NewConnect:
M4B SA
Doradztwo prawne związane z przekształceniem. Doradztwo prawne i
przygotowanie Dokumentu Informacyjnego w związku z wprowadzeniem na
NewConnect akcji serii B, C i D.
24 marca 2011
SCO-PAK SA
Doradztwo prawne i przygotowanie Dokumentu Informacyjnego w związku z
wprowadzeniem na NewConect akcji serii C.
4 marca 2011
Eurosnack
Doradztwo prawne w zakresie wprowadzenia akcji serii D na NewConnect.
29 czerwca 2010
Carbon Invest SA
Doradztwo prawne i przygotowanie
Dokumentu Informacyjnego w związku z wprowadzeniem na NewConect akcji
serii E i F.
1 czerwca 2010
Strona 15 z 33
23. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Veno SA
Doradztwo prawne w zakresie wprowadzenia akcji serii
A, B, F na NewConnect.
3 marca 2010
Oponix S.A.
Doradztwo prawne
i przygotowanie Dokumentu Informacyjnego
w związku z wprowadzeniem na
NewConnect
akcji serii A, B, C i D.
26 stycznia 2010
Totmes Capital S.A.
Doradztwo prawne
i przygotowanie Dokumentu Informacyjnego
w związku z wprowadzeniem na
NewConnect
akcji serii A, D, E i F.
2 marca 2009
Strona 16 z 33
24. DOŚWIADCZENIE KANCELARII
Lusatia S.A.
Doradztwo prawne
i przygotowanie Dokumentu Informacyjnego
w związku z wprowadzeniem na
NewConnect
akcji serii A, B i C.
13 sierpnia 2008
Strona 17 z 33
25. PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KANCELARII
PRAWO CYWILNE
Zagadnienia związane z prawem cywilnym i umiejętność jego stosowania są niezbędnym elementem
świadczenia pomocy prawnej przez pracowników Kancelarii, doradztwo prawne w tym zakresie
dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych spraw osób fizycznych. Pracownicy
Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego – jeden ze wspólników
Kancelarii Adam Wiśniewski jest współautorem najnowszego komentarza do Prawa budowlanego i
umów w działalności inwestycyjnej. Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie cesji
wierzytelności. Ponadto Kancelaria świadczy również pełną opiekę prawną związaną z obsługą i
odzyskiwaniem należności podmiotów rynku finansowego - zarówno dużych spółek kapitałowych,
małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, czy też szpitali.
W zakresie prawa cywilnego przedmiot działalności Kancelarii obejmuje:
Sporządzanie opinii prawnych
Stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych
Negocjowanie umów
Prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności deliktowej
Doradztwo w zakresie cesji wierzytelności
Prowadzenie spraw spadkowych
Doradztwo w zakresie zabezpieczenia transakcji (zastaw, hipoteka)
Prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości
Nadzorowanie prawidłowości wykonania zawartych umów
Doradztwo w procesie inwestycyjnym (prawo budowlane)
W zakresie egzekucji wierzytelności działania naszych prawników opierają się między innymi
na:
Wsparciu w negocjacjach
Niezwłocznym zabezpieczeniu wierzytelności
Windykacji w trybie mediacyjnym
Windykacji w drodze postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej
Monitoringu płatności
Strona 18 z 33
26. PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KANCELARII
PRAWO SPÓŁEK
W zakresie prawa spółek przedmiot działalności Kancelarii obejmuje:
Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do
Krajowego Rejestru Sądowego
Reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do
Krajowego Rejestru Sądowego
Opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych
wykonawczych i pokrewnych
Uzyskiwanie zezwoleń i koncesji w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej
Opracowywanie i opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz
należytej ochrony interesów klienta w tym zabezpieczeń wykonania umowy
Opracowywanie analiz typu due dilligence
Reprezentacja Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w
negocjacjach
Zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji
Dochodzenie realizacji kontraktów handlowych
Prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych
Opracowywanie informacji prawnych oraz memorandów dotyczących aktualnie
obowiązujących przepisów z danej dziedziny działalności gospodarczej
Strona 19 z 33
27. PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KANCELARII
FUZJE I PRZEJĘCIA
Kancelaria może wykazać się dużą praktyką w zakresie tworzenia spółek, fuzji i przejęć.
W zakresie fuzji i przejęć przedmiot działalności Kancelarii obejmuje:
Ustalanie struktur prawnych transakcji
Strategiczne planowanie transakcji
Doradztwo w procesie akwizycji lub przejęcia
Regulacja spraw prawnych spółki przed połączeniem lub przejęciem
Przygotowanie projektów umów zbycia akcji / udziałów
Doradztwo w wyborze koncepcji sprzedaży akcji/udziałów
Badania stanu prawnego spółki będącej przedmiotem połączenia, fuzji lub przejęcia
Przygotowanie kompleksowych analiz prawnych spółek i innych podmiotów w celu
zidentyfikowania, ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją
Doradztwo w procesie wejścia na rynek oraz strategii dywersyfikacji
Negocjacje - pomoc w prowadzeniu negocjacji dotyczących ceny oraz struktury
optymalizującej wartość dla akcjonariuszy
Poszukiwanie obiektów do przejęcia oraz doradztwo w zakresie strategii sprzedaży
Doradztwo w procesie transakcji kapitałowych z udziałem funduszy venture capital i private
equity
Doradztwo w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji wykupu menedżerskiego lub
lewarowanego
Pomoc oraz asystę w negocjacjach podstawowych umów transakcyjnych i umów
(dokumentów) towarzyszących (na przykład, w zakresie finansowania, zabezpieczeń, umów
wspólników, itd.)
Zastępstwo we wszelkich postępowaniach związanych z transakcjami (w tym przed organami
administracji w celu uzyskania wymaganych zezwoleń, dokonania zgłoszeń)
Wsparcie i nadzór prawny przy realizacji transakcji (wykonywaniu umów, ich interpretacji i
ocenie)
Doradztwo w procesie kupna – sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
Zamknięcie Transakcji - pomoc w końcowych negocjacjach, realizacja wymogów prawnych
oraz zakończenie procesu wykupu
Strona 20 z 33
28. PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KANCELARII
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W zakresie prawa zamówień publicznych przedmiot działalności Kancelarii obejmuje:
Dla Zamawiającego:
Opracowanie całości niezbędnej dokumentacji, w szczególności opracowanie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ocenę pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub
złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji
Ocenę pod względem formalno-prawnym wniesionych protestów oraz rekomendacje w
zakresie treści odwołań złożonych w postępowaniach
Obsługę formalno-prawną w zakresie doprowadzenia do podpisania umowy
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jako pełnomocnik
Zamawiającego
Audyt procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących u Klienta
Pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Przygotowywanie odpowiedzi na protesty i odwołania, a także profesjonalne zastępstwo w
postępowaniach odwoławczych i sądowych
Bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia
postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie
Strona 21 z 33
33. Więcej informacji na stronie www.professio.pl.
***
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom pozostajemy otwarci na dyskusję i propozycje dotyczące
ustalenia warunków finansowania współpracy. Z przyjemnością odpowiemy także na wszelkie
Państwa pytania i propozycje w kwestii organizacji współpracy.
Licząc na przyjęcie naszej oferty, pozostajemy z szacunkiem
Sławomir Kamiński
Strona 26 z 33
