2. O kancelarii możliwościami, jakie daje rozwój rynku
kapitałowego w Polsce. Tym z naszych
KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I Klientów, których akcje notowane są na
PARTNERZY RADCY PRAWNI rynku giełdowym doradzamy w
Spółka Partnerska wypełnianiu standardów tego rynku, zasad
ładu korporacyjnego i wypełnianiu
obowiązków informacyjnych.
61-832 Poznań
ul. Szkolna 5/18
tel (+48) 61 852 18 15
fax (+48) 61 852 18 15 Główny profil naszego działania to:
• diagnoza stanu prawnego
00-697 Warszawa przedsiębiorstw, w tym
Al. Jerozolimskie 53/212 nieruchomości,
tel. (+48) 22 356 24 81 • kompleksowe doradztwo w
fax (+48) 22 356 24 82 procesach emisji papierów
wartościowych, w tym na rynku
KRS 0000233217 GPW,
NIP 778-01-70-861 • tworzenie, przekształcanie i fuzje
przedsiębiorstw,
• kompleksowe doradztwo prawne w
pozyskiwaniu kapitału i procesach
Prowadzimy działalność w Poznaniu i inwestycyjnych,
Warszawie. Jesteśmy Kancelarią, która • restrukturyzacje i naprawa
doradza głównie przedsiębiorcom. działalności przedsiębiorstw, w tym
Partnerzy Kancelarii wywodzą swoje układy w upadłości,
doświadczenie zawodowe ze współpracy z • doradztwo w procesach
instytucjami finansowymi. Stąd nasz prywatyzacyjnych
główny profil działania wiąże się z • obsługa inwestycji w
rynkiem kapitałowym, doradzaniem w nieruchomości.
pozyskiwaniu kapitału i papierami
wartościowymi. Rynek kapitałowy stawia Zespół Kancelarii to 11 osób o wysokich
właścicielom i zarządzającym kwalifikacjach zawodowych. Na potrzeby
przedsiębiorstwami określone wymogi. dużych projektów kapitałowych działamy
Doradzamy jak tym wymogom sprostać. także na zasadzie konsorcjów z naszymi
Obsługujemy małych i średnich stałymi partnerami, kancelariami
przedsiębiorców ale i duże grupy prawnymi, audytorami, rzeczoznawcami i
kapitałowe. Jesteśmy Partnerem Giełdy innymi doradcami.
Papierów Wartościowych,
Autoryzowanym Doradcą na Rynku
NewConnect oraz na Rynku Catalyst dla Łączne ubezpieczenie wspólników
obligacji nieskarbowych. To wyróżnienie kancelarii od odpowiedzialności cywilnej
wynika z budowanego od 1990 roku wynosi 15.000.000 złotych.
doświadczenia zawodowego, które
podążając za transformacją naszej
gospodarki odpowiadało na potrzeby
doradztwa prawnego. Wiązało się z
2
3. Partnerstwo
Giełda Papierów Wartościowych
Kancelaria CSW, jest Firmą Partnerską
programów "Firma Partnerska GPW dla
MSP" oraz "Partnerstwo w drodze na
Giełdę"
NewConnect
Kancelaria CSW jest Autoryzowanym
Doradcą NewConnect. Korzystanie przez
spółki
z usług Autoryzowanego Doradcy oraz
animatora rynku (lub market makera) jest
warunkiem debiutu na tym rynku,
Catalyst
Kancelaria CSW jest Autoryzowanym
Doradcą na platformie GPW dla rynku
obligacji nieskarbowych,
Sieć Iurislink
W ramach sieci, zapewniamy naszym
Klientom obsługę prawną przy udziale
lokalnych Kancelarii na terenie całego
kraju.
3
4. Istotne projekty
W większości pokazanych poniżej projektów
osiągnięcie celu poprzedzały szczegółowe analiza i diagnoza stanu prawnego
analizy prawne stanu prawnego majątku spółki, przekształcenie spółki WWŻ "PROFI"
przedsiębiorstw, indywidualna ocena Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie n/Prosną
specyfiki działalności w poszczególnych w spółkę akcyjną, sporządzenie części
branżach oraz ścisła współpraca z prawnej prospektu emisyjnego i
doradcami kapitałowymi i audytorami. Takie doprowadzenie do uzyskania decyzji KPWiG
z poniższych firm jak PBG S.A., NICKEL, o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu
ARKA BZWBK, BBI DEVELOPMENT S.A., publicznego,
ATREM S.A. miały wpisane w swój
przedmiot działania inwestowanie w
nieruchomości, bądź realizowanie
procesów budowlanych. Kancelaria analiza i diagnoza uwarunkowań formalno -
dokonała diagnozy w tym obszarze i prawnych dla tworzenia spółek celowych i
doradzała tym podmiotom. systemu zarządzania tymi spółkami oraz
stanu prawnego znaczących nieruchomości,
wykonana dla ARKA BZ WBK Funduszu
Rynku Nieruchomości Specjalistycznego
obsługa procesu fuzji CEFARM- Funduszu Zamkniętego S.A.,
POZNAŃ z POLSKĄ GRUPĄ
FARMACEUTYCZNĄ S.A. i sporządzenie
prospektu emisyjnego dla oferty PGF S.A.,
PRZEDSIĘBIORSTWO
doradztwo prawne i TECHNICZNO BUDOWLANE NICKEL
sporządzenie części prawnej prospektu Sp. z o. o. – analiza stanu prawnego
emisyjnego, udział w postępowaniu przed nieruchomości oraz umów zawieranych w
Komisją Papierów Wartościowych dla procesach budowlanych,
TALEX S.A.,
przekształcenie spółki
"Piecobiogaz" Sp. z o.o. z siedzibą w analiza i diagnoza stanu prawnego
Wysogotowie w spółkę akcyjną PBG S.A. oraz sporządzenie części prawnej prospektu
sporządzenie części prawnej prospektu emisyjnego TELL S.A. w procesie IPO,
emisyjnego i obsługa procesu upublicznienia
Spółki. Publiczna oferta 3 mln akcji serii C.
Wartość oferty 96.000.000 PLN; publiczna
oferta 330.000 akcji serii D - program opcji
menedżerskich, diagnoza stanu prawnego i
sporządzenie części prawnej prospektu
emisyjnego BBI DEVELOPMENT NFI S.A.,
RUCH S.A. Oddział w związku z publiczną ofertą akcji nowej
Wielkopolski – doradztwo i obsługa prawna emisji, doradztwo przy podwyższeniu
stanu wierzytelności, kapitału zakładowego w ramach kapitału
4
5. docelowego, kompleksowa obsługa procesu
fuzji z Juvenes sp. z o.o. Rynek NewConnect
Kancelaria jest aktywnym partnerem Giełdy
Papierów Wartościowych od początku
istnienia tego rynku, konsultując projekty
diagnoza stanu prawnego i regulacji oraz pełniąc funkcję
sporządzenie części prawnej prospektu autoryzowanego doradcy dla spółek
emisyjnego BBI ZENERIS NFI S.A. w debiutujących na tym rynku. Akcje
procesie w związku z publiczną ofertą akcji pierwszej spółki zostały wprowadzone już
nowej emisji, w trzecim miesiącu funkcjonowania
NewConnect. Kancelaria doradzała także
w procesie pierwszej emisji publicznej z
prawem poboru spółki notowanej na
NewConnect. Kancelaria była lub jest
diagnoza stanu prawnego i autoryzowanym doradcą 6 spółek i
sporządzenie części prawnej prospektu uczestniczyła w kilku projektach jako
emisyjnego Spółki HARDEX S.A. w procesie doradca prawny. Do najważniejszych
IPO projektów zaliczyć należy:
diagnoza stanu prawnego i
sporządzenie części prawnej prospektu ATON – HT S.A. –
emisyjnego w procesie IPO ATREM S.A., doradztwo w utworzeniu spółki i w
realizowaniu innowacyjnego przedmiotu
działania Spółki oraz pozyskania kapitału,
POZBUD S.A.
analiza stanu prawnego i sporządzenie T2 INVESTMENT S.A. – analiza stanu
części prawnej prospektu emisyjnego dla prawnego i przygotowanie spółki do
emisji akcji na rynku publicznym, doradztwo debiutu na Rynku NewConnect, pełnienie
w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, funkcji autoryzowanego doradcy,
doradztwo prawne w zakresie obowiązków
informacyjnych po okresie obowiązkowego
okresu autoryzowanego doradztwa (do
dnia dzisiejszego)
PBO ANIOŁA S.A.
analiza stanu prawnego i
sporządzenie części prawnej prospektu
emisyjnego w procesie IPO
BLUMERANG PRE IPO S.A. – analiza
stanu prawnego i przygotowanie spółki do
debiutu na Rynku NewConnect, doradztwo
prawne przy publicznej ofercie akcji
warsztaty w trakcie kolejnej emisji; pełnienie funkcji
procesu prywatyzacji dot. trybu autoryzowanego doradcy w związku z
udostępnienia akcji pracowniczych, pierwszą i kolejną emisją, doradztwo
5
6. prawne w zakresie obowiązków debiutu na Rynku NewConnect, pełnienie
informacyjnych po okresie obowiązkowego funkcji autoryzowanego doradcy,
okresu autoryzowanego doradztwa (do
dnia dzisiejszego)
RC UNION S.A. - analiza stanu prawnego, GO TFI S.A. -
doradztwo przy powołaniu spółki i analiza stanu prawnego i przygotowanie
tworzeniu struktury grupy kapitalowej, spółki do debiutu na Rynku NewConnect,
sporządzenie części prawnej dokumentu pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy
informacyjnego (autoryzowanym doradcą
był DM BZ WBK S.A.) Rynek Catalyst
Kancelaria uczestniczyła w pracach
konsultacyjno przygotowawczych przed
uruchomieniem tego rynku i jest wpisana
MONDAY na listę autoryzowanych doradców od
DEVELOPMENT S.A. - analiza stanu początku jego funkcjonowania. Kancelaria
prawnego, doradztwo przy kształtowaniu aktywnie uczestniczy w wielu
struktury grupy kapitalowej, przedsięwzięciach związanych z
przygotowanie spółki do debiutu na Rynku promowaniem Catalyst jako platformy
NewConnect, pełnienie funkcji obrotu obligacjami korporacyjnymi i
autoryzowanego doradcy propagowaniem emisji obligacji jako źródła
pozyskania kapitału wśród przedsiębiorców
Kancelaria doradzała przy następujących
projektach związanych z emisją obligacji:
HORTICO S.A. doradztwo prawne przy
publicznej emisji akcji nie wymagającej MONDAY
prospektu emisyjnego, wwprowadzonych DEVELOPMENT S.A. – przygotowanie
następnie do obrotu na Rynku dokumentacji prawnej i doradztwo przy
NewConnect emisji obligacji serii A (w roku 2010), a
następnie emisji obligacji serii B i C (w roku
2011); ostatecznie spółka zdecydowała o
niewprowadzaniu obligacji serii A do obrotu
na Catalyst.
GRUPA
RECYKL S.A. - analiza stanu prawnego,
doradztwo przy powołaniu spółki i
tworzeniu struktury grupy kapitalowej, BBI DEVELOPMENT NFI S.A.,
sporządzenie części prawnej dokumentu doradztwo prawne przy opracowaniu i
informacyjnego (autoryzowanym doradcą uchwaleniu programu emisji obligacji o
jest DM TRIGON S.A.) wartości 130.000.000 zł. oraz emisji
obligacji w tramach tego programu;
doradztwo przy wprowadzaniu obligacji do
obrotu na Catalyst (wprowadzenie
INNO – GENE S.A. - analiza stanu planowane jest w kwietniu 2011 roku).
prawnego i przygotowanie spółki do
6
7. Zespół radców prawnych Kancelarii finansowaniem ich działalności pracując w
Departamencie Restrukturyzacji Kredytów
Trudnych Wielkopolskiego Banku
Kredytowego S.A.
Nadzorowała działalność spółek prawa
handlowego zasiadając w Radach
Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w
Żarach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu,
ZAP – PETRO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp,
ATON - HT z siedzibą we Wrocławiu.
Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej
spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą w
Poznaniu. W procesach fuzji wykonała
Mariola Więckowska kompleksową obsługę prawną np. fuzji
Radca prawny – Partner
Cefarmu - Poznań z Polską Grupą
Farmaceutyczną S.A. Uczestniczyła w
obsłudze licznych procesów ofert
Wykonuje pracę radcy prawnego od roku
publicznych, w tym : TALEX S.A., PGF S.A.,
1990. Specjalizuje się w doradztwie
dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI
prawnym dla realizacji strategii
PIAST S.A., BBI Development NFI S.A.,
właścicielskiej przez przedsiębiorców.
HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A. Zasiada
Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje
w Radzie Programowej Fundacji Polski
akcji, wprowadzanie spółek na Giełdę
Instytut Dyrektorów. Na liście
Papierów Wartościowych i rynek
profesjonalnych kandydatów do Rad
NewConnect. Negocjuje w procesach
Nadzorczych.
pozyskania inwestorów i umowach
towarzyszących pozyskaniu kapitału.
e-mail: mwieckowska@kancelaria-csw.pl
Prowadzi zespół specjalistów kancelarii w
procesach diagnozowania stanu prawnego
przedsiębiorstw, sporządzania prospektów
emisyjnych i dokumentów informacyjnych.
Jest wykładowcą i prelegentem na licznych
konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne
aspekty doradztwa prawnego dla
przedsiębiorców, w tym regulacje rynku
kapitałowego. Specjalizację rozpoczęła od
analiz i diagnoz stanu prawnego
przedsiębiorstw w celu wyboru wariantu ich
prywatyzacji oraz w charakterze doradcy
Ministra Skarbu Państwa w procesach
pozyskiwania inwestorów. Tomasz Buczak
W latach 90 - tych prowadziła i Radca parwny – Partner
przewodniczyła radom wierzycieli w
bankowych postępowaniach układowych Wykonuje zawód radcy prawnego od 1999
(np. Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP roku. Związany jest z kancelarią od lipca
S.A. w Ostrowie Wlkp.). 2004 roku. Partnerem w kancelarii jest od
Zdobyła specjalizację w zakresie stycznia 2006 roku.
restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną z
7
8. Specjalizuje się w zagadnieniach Prowadzi obsługę przedsięwzięć
związanych z funkcjonowaniem rynku obejmujących tworzenie aktów
kapitałowego - jest kluczowym prawnikiem założycielskich i rejestrację spółek prawa
kancelarii w procesach IPO i SPO oraz handlowego, tworzenie wewnętrznych aktów
ofertach niepublicznych, zarówno na rynku korporacyjnych oraz umów zawieranych w
regulowanym, jak i na Rynku NewConnect. obrocie gospodarczym, w tym umów
Doradza w sprawach związanych z sprzedaży akcji i przedsiębiorstw.
wykonywaniem obowiązków informacyjnych Uczestniczy w wielu procesach
oraz przestrzeganiem zasad ładu przekształcenia, fuzji i przejęć podmiotów
korporacyjnego przez spółki publiczne, a gospodarczych, a także świadczy pomoc
także kształtowaniem ustroju oraz prawną przy restrukturyzacji i likwidacji
funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. działalności gospodarczej.
Zajmuje się także obsługą przedsięwzięć
związanych z pozyskiwaniem finansowania Przeprowadza analizy stanu prawnego
oraz procesów przekształcania, fuzji i przedsiębiorstw, w tym due diligence
restrukturyzacji. Prowadzi także sprawy z nieruchomości, na potrzeby transakcji
zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. gospodarczych, restrukturyzacji oraz
Ma znaczące doświadczenie w zakresie prospektów emisyjnych i procesów
stosowania prawa bankowego i tworzenia prywatyzacji. Współuczestniczy w
produktów bankowych. prowadzonych przez Kancelarię
Od roku 2005 zasiada w Radzie Nadzorczej przedsięwzięciach pozyskiwania
giełdowej spółki TELL S.A. z siedzibą finansowania i obsłudze procesu
w Poznaniu. upublicznienia spółek, sporządzając części
prawne prospektów emisyjnych oraz
e-mail: tbuczak@kancelaria-csw.pl zajmując się obsługą prawną publicznych
emisji akcji (IPO, SPO). Prowadzi także
obsługę świadczoną dla organów spółek
publicznych w zakresie przestrzegania
zasad ładu korporacyjnego.
W ramach zainteresowania prawem
gospodarczym wyspecjalizowała się w
zagadnieniach związanych z zamówieniami
publicznymi i prawem budowlanym.
Prowadzi obsługę prawną procesów
inwestycyjnych w budownictwie. Ma
wieloletnie doświadczenie w zakresie
Julita Ludwiniak doradztwa dla przedsiębiorców budowlanych
Radca Prawny – Partner
oraz innych uczestników procesu
inwestycyjnego. W tym zakresie m.in.
opiniuje i sporządza umowy o roboty
Wykonuje zawód radcy prawnego od 2001
budowlane, prace projektowe i nadzory
roku, z Kancelarią CSW związana jest od
inwestorskie oraz doradza w problematyce
2004 roku, a do grona Partnerów Kancelarii
prawa zamówień publicznych. Ma również
dołączyła w styczniu 2006 roku
doświadczenie w windykacji wierzytelności,
w szczególności poprzez współpracę z
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, firmami windykacyjnymi oraz
cywilnym i prawie pracy. Zajmuje się reprezentowanie wierzycieli przed sądami i
kompleksowym doradztwem w bieżącej w postępowaniach egzekucyjnych.
działalności podmiotów gospodarczych.
8
9. układowych i postępowaniach
e-mail: jludwiniak@kancelaria-csw.pl upadłościowych. Z sukcesem przeprowadził
liczne procesu restrukturyzacji podmiotów
gospodarczych, które po przezwyciężeniu
trudności finansowych nadal prowadzą
działalność gospodarczą.
W ostatnich latach głównie zajmował się
udzielaniem kredytów dla dużych podmiotów
gospodarczych, w szczególności w obszarze
finansowania nieruchomości. Posiada
szeroką znajomość procesów
inwestycyjnych i ich oceny z punktu widzenia
pozyskiwania źródeł finansowania.
Zna biegle język angielski i niemiecki.
Przemysław Woźny
Radca prawny - Business
Partner
Marta Kmieciak
Radca prawny
Wpisany na listę radców prawnych w roku
1994 r. Do roku 1998 r. radca prawny w Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Departamencie Prawnym Wielkopolskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni
Banku Kredytowego SA. Następnie Dyrektor Sędzia sądów powszechnych i Sądu
Departamentu Kredytów Trudnych WBK SA. Najwyższego.
Uczestnik procesu fuzji pomiędzy
Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA a Założyciel i wieloletni wspólnik zarządzający
Bankiem Zachodnim SA we Wrocławiu w byłej Kancelarii Prawniczej "PROKURENT"
zakresie optymalizacji struktur sc M. Kmieciak G. Choina J. Rozstafiński,
zarządzających kredytami trudnymi. firmy współpracującej z Giełdą Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. jako
Od roku 2004 zastępca Głównego Oficera Firma Partnerska, w zakresie wspierania i
Kredytowego BZWBK SA posiadający propagowania programu Si-Tech
kompetencje kredytowe do udzielenia posiadająca prawo do używania znaku Firmy
kredytów dla podmiotów gospodarczych oraz Partnerskiej GPW S.A.
uczestnik prac Komitetu Kredytowego.
Przez ostatnie trzy lata współpracowała
W czerwcu 2010 r. dołączył do kancelarii bezpośrednio z Prof. UW dr hab.
CSW jako business partner. Aleksandrem Chłopeckim radcą prawnym i
komplementariuszem w spółce Chłopecki
Sobolewska i Wspólnicy Dorady Prawni
Doświadczenie zawodowe rozpoczęł od
Sp.k. - w wykonywaniu określonych
specjalizacji w zakresie prawa bankowego i
czynności doradcy prawnego w dziedzinie
zabezpieczeń kredytowych oraz procesów
rynku finansowego i kapitałowego. W
restrukturyzacji. Uczestnik licznych
szczególności sporządzała bądź
bankowych postępowań ugodowych i
współpracowała przy sporządzaniu
przekształceń przedsiębiorstw państwowych.
prospektów emisyjnych i dokumentów
informacyjnych oraz uczestniczyła we
Następnie zarządzał portfelem kredytów wszelkich czynnościach prawnych
trudnych biorąc udział w licznych procesach
9
10. związanych z wprowadzaniem instrumentów
finansowych spółek do zorganizowanego
obrotu na rynku regulowanym oraz w
alternatywnym systemie obrotu.
Specjalizuje się w prawie rzeczowym i
gospodarczym, a w szczególności
handlowym. Zajmuje się doradztwem
prawnym w zakresie prywatyzacji i
restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada
rozległe, wieloletnie doświadczenie w
przedmiocie zmiany formy prawnej spółek
prawa handlowego w tym przekształceń i
fuzji.
10
