"Барометр "Деловой России" - октябрь 2012

ПЕРЕМЕННАЯ
ОКТЯБРЬ ОБЛАЧНОСТЬ

0.0 2012
Спец выпуск- Пилотный опрос:
Показатель сентября 0.0 «Безопасность ведения бизнеса в России »

БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ
Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки
Обрабатывающая промышленность
Анастасия Алехнович
alekhnovich@gmail.com, +7-916-572-08-53 Интернет-версия: deloros.ru
Максим Зубков ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ
zubkov@deloros.ru, -1.0 0.0

Октябрь 2012
Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся
индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической
ситуации в России;
Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 –
обрабатывающая промышленность;
Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:
 Аналитический раздел
Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных
исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;
Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в
целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД),
играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;
В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в
Японии, или IFO и ZEW в Германии;

Спец выпуск октябрь 2012- Пилотный опрос: «Безопасность ведения бизнеса в России »

В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей «Деловая Россия» совместно с ведущими бизнес-объединениями России начинает цикл
опросов по направлению «Обеспечение безопасности бизнеса в России».
Блок вопросов, посвященных данной проблематике станет постоянным элементом нашего традиционного
исследования «Барометр Деловой России».

Октябрь 2012
Декабрь 2011


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ОКТЯБРЬ 2012 г.
• Результаты октябрьского опроса выявили малозаметное, находящееся в пределах статистической
погрешности, ухудшение производственной и спросовой ситуаций в промышленности. По мнению
руководителей промышленных предприятий, в анализируемом месяце, по сравнению с предыдущим,
продолжилось снижение численности занятых.
• Положительным моментом, выявленным в октябре, явилось уменьшение давления на деловую активность
промышленных организаций со стороны инфляционной составляющей. Замедление тенденции к росту цен
характерно как для цен на отгруженную продукцию, так и для цен на потребляемые материальные ресурсы.
• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в
промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил свое стагнационное
значение на отметке (0%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D)
уменьшилось на 1 п.п. и составило (–1%), что является худшим значением за последние пять месяцев.
Балансы, %
10 Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

5

0

-5

-10

-15

-20
2008 2009 2010 2011 2012
Промышленность, всего Обрабатывающие производства

* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по
фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в
процентах.

Октябрь 2012
Декабрь 2011


АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

ПИЛОТНЫЙ ОПРОС: «Безопасность ведения бизнеса в России »

Блок вопросов, посвященных данной проблематике станет постоянным элементом нашего традиционного

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом
Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их
руководителей, в октябре характеризовалась замедлением интенсивности роста внутреннего спроса на
промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился за месяц на 2 п.п. и
составил +2% (+1% в аналогичном периоде прошлого года).
В годовом интервале ослабло отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточного
спроса на продукцию предприятия внутри страны (с 44% в октябре 2011 г. до 42% в октябре 2012 г.).

Рис. 2. Оценка лимитирующего
фактора «недостаточный спрос
на продукцию предприятия
внутри страны» по видам
промышленной деятельности
Доля организаций от их общего числа, %

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность
Наибольшая интенсивность роста спроса наблюдалась на предприятиях, выпускающих кожу, обувь и изделия
из кожи (+12 п.п. до +9%), химические продукты (+2 п.п. до +6%). В анализируемом периоде худшая
ситуация со спросом на продукцию отмечалось в производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов (–9 п.п. до –1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (–4 п.п. до –2%).

Рис. 3 . Производство изделий из кожи и обуви
Рис. 4 Производство прочих неметаллических продуктов
20 VS обрабатывающая промышленность
15
30
10
20
5
10

Лидеры положительной динамики

Лидеры отрицательной динамики
0
0
-5 -10
-10 -20
-15 -30
-20 -40
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

25 Рис. 5. Химическое производство 20 Рис. 6. Обработка древесины и производство изделий из дерева
20 VS обрабатывающая промышленность 15 VS обрабатывающая промышленность
15 10
5
10
0
5
-5
0
-10
-5
-15
-10 -20
-15 -25
-20 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом
По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в октябре наблюдалось
сокращение объемов производства. Баланс оценки изменения выпуска продукции уменьшился в
анализируемом месяце по сравнению с сентябрем на 2 п.п. и составил +4% (+3% в октябре прошлого года).

Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций
Балансы, %

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20
2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность
Лидерами по наращиванию выпуска продукции являлись предприятия текстильного и швейного производства
(+7 п.п. до +3%), целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (+7
п.п. до +18%). Худшая ситуация с выпуском продукции складывалась в организациях, производящих
пищевые продукты (включая напитки) и табак (–8 п.п. до +2%), транспортные средства и оборудование (–9
п.п. до +2%).

25
Рис. 8. Текстильное и швейное производство 20 Рис. 9. Производство пищевых продуктов
20
. VS обрабатывающая промышленность 15 VS обрабатывающая промышленность
15 10
10

5

5
0 0
-5 -5
-10
-10
-15
-15
-20
-25 -20

2008 2009 2010 2011 2012 -25
2008 2009 2010 2011 2012
45
20 Рис. 10. Целлюлозно-бумажное производство
15 VS обрабатывающая промышленность 35 Рис. 11. Транспортные средства и оборудование
10
VS обрабатывающая промышленность
25
5
15
0
-5 5
-10 -5
-15
-15
-20
-25 -25
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом
Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в октябре оставалась достаточно стабильной.
Как свидетельствуют опросы, промышленные предприятия продолжают оптимизировать уровень занятости.
В октябре баланс оценки изменения численности занятых, как и в сентябре, составил –5%.
Промышленные предприятия продолжали испытывать недостаток квалифицированных рабочих, об этом
сообщили 27% руководителей компаний. В годовом интервале их доля увеличилась на 1 п.п.

Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях
Балансы, %
10

0

-10

-20

-30

-40
2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Январь 2012
Декабрь 2011


1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность
Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом
доля таких предприятий в годовом интервале несколько увеличилась. Если в октябре прошлого года об этом
сообщили 27% руководителей обрабатывающих компаний (группа D), то в октябре текущего года — 28%.
Наибольшие кадровые проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих
машины и оборудование (44%), текстильного и швейного производства (42%) Одновременно лучшая
ситуация с квалифицированными рабочими отмечалась в организациях по производству кокса и
нефтепродуктов, химических продуктов (15% соответственно).

Рис. 13. Оценка лимитирующего
фактора «недостаток
квалифицированных кадров» по
видам деятельности
промышленных организаций
обрабатывающих производств
Доля организаций от их общего числа,
%

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.2. Динамика цен: промышленность в целом
Анализ динамики цен в промышленности (группы C, D, E) выявил, что в октябре по сравнению с сентябрем
отмечалось ослабление инфляционной составляющей. Баланс оценки изменения цен на реализуемую
продукцию снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1 п.п. и составил +12%.
В анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, наблюдалась тенденция к замедлению
роста цен на сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя по сравнению с
сентябрем уменьшился на 2 п.п. и составил +27%.
По сравнению с сентябрем инфляционные ожидания руководителей промышленных организаций на
ближайшие 3–4 месяца замедлились. Повысить цены реализации отгруженной продукции своих предприятий
в ближайшей перспективе предполагают 22% участников опроса, что на 1 п.п. меньше, чем в сентябре.
Балансы, %
60 Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы
промышленных предприятий
50

40

30

20

10

0

-10
2008 2009 2010 2011 2012
Цена на реализуемую продукцию Цена на сырье и материалы

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность
Максимальные темпы наращивания цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности
(группа D) наблюдались в сфере производства транспортных средств и оборудования (+6 п.п. до +17%),
прочих производств (+4 п.п. до +9%).
Тенденция ослабления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась на предприятиях
текстильного и швейного производства (–7 п.п. до +6%), обрабатывающих древесину и производящих
изделия из дерева (–5 п.п. до +3%).
30 Рис. 16. Текстильное и швейное производство
50 Рис. 15. Транспортные средства и оборудование
VS обрабатывающая промышленность 25


40
20
30
15

20 10

10 5

0
0
-5
-10
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
90
30 Рис. 18. Обработка древесины и производство изделий из дерева
Рис. 17. Прочие производства
VS обрабатывающая промышленность 20

50 10

0
30
-10
10
-20
-10
-30

-30 -40
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом
Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) показал, что в
октябре продолжилось снижение обеспеченности предприятий собственными финансовыми ресурсами.
Баланс оценки изменения показателя составил в октябре текущего года –4% (–3% в сентябре 2012 г. и –7%
в октябре 2011 г.).
Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Около 90%
«директорского корпуса» устраивала складывающаяся на их предприятиях экономическая ситуация. Так, 7%
участников опроса охарактеризовали ее как «благоприятную» и 80% - как «удовлетворительную».
Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 66%
предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится и 28% –
прогнозируют ее улучшение.
Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 64%
Балансы, % Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций
предпринимателей придерживались собственными финансовыми средствами
15 мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 29% –
прогнозируют ее улучшение.
5

-5

-15

-25

-35
2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Декабрь 2011


1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность
Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители промышленных
компаний обрабатывающего сектора (группа D) целлюлозно-бумажного производства, издательской и
полиграфической деятельности (+9 п.п. до +6%), производящих резиновые и пластмассовые изделия (–5 п.п.
до +4%).
Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих пищевые продукты
(включая напитки) и табак (–7 п.п. до –7%), а также прочих производств (–7 п.п. до –12%).
10 Рис. 20. Целлюлозно-бумажное производство Рис. 21. Производство пищевых продуктов
5 VS обрабатывающая промышленность 5 VS обрабатывающая промышленность
0 0
-5 -5

-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
-30
-30
-35
-35
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий 30
25 Рис. 23. Прочие производства
15
20
10
5 0

-5 -10
-20
-15
-30
-25
-40
-35 -50
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Октябрь 2012
Декабрь 2011


2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: промышленность в целом
Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных
организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:
 «высокий уровень Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %
налогообложения»;
46
 «недостаточный спрос на Высокий уровень налогообложения 45
45

продукцию»; 44
Недостаточный спрос на продукцию 42
 «недостаток финансовых на внутреннем рынке 42
средств»; 42
Недостаток финансовых средств 39
 «неопределенность 39

экономической 40
39
Неопределенность экономической обстановки
обстановки». 39
29
Высокий процент коммерческого кредита 29
29
28
Изношенность и отсутствие оборудования 28
28
26
27
Недостаток квалифицированных рабочих
27
21
Конкурирующий импорт 22
22
17
Недостаточный спрос на продукцию 17
за рубежом 17

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Октябрь 2011 г. Сентябрь 2012 г. Октябрь 2012 г.

Октябрь 2012
Декабрь 2011


2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: обрабатывающая промышленность
В октябре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжилось ослабление
негативного воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций
(группа D): «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (46% против 48%), «высокий
уровень налогообложения» (46% против 47%), «неопределенность экономической ситуации» (40% против
42%), «недостаток финансовых средств» (37% против 41%) и «изношенность и отсутствие надлежащего
оборудования» (25% против 26%).
Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «конкурирующий импорт» (с
25% до 26%) и «недостаток квалифицированных рабочих» (с 27% до 28%).

Рис. 28. Оценка
лимитирующего фактора
«высокий уровень
налогообложения» по видам
деятельности
промышленных организаций
(группа D)
Доля организаций от их общего
числа, %

Октябрь 2012
Декабрь 2011


2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

ПИЛОТНЫЙ ОПРОС: «Безопасность ведения бизнеса в России»
Блок вопросов, посвященных данной проблематике, станет постоянным элементом нашего традиционного

Октябрь 2012
Декабрь 2011


Пилотный опрос «Безопасность ведения бизнеса в России»
Полная версия: www.deloros.ru
Период проведения: с 6 по 17сентября
Количество опрошенных: 344 человек
Всего в исследовании представлены 48 регионов

Основной вопрос исследования был сформулирован следующим образом:
«Как Вы считаете, опаснее ли стало в России вести бизнес за последние полгода?».

43% респондентов ответили, что опаснее. Тогда как треть опрошенных (32%) затруднились дать определенный
ответ. Четверть опрошенных (25%) уверенно ответили, что бизнес в России стало вести безопаснее.

32%

43% Затрудняюсь ответить
Безопаснее
Опаснее

25%

Октябрь 2012
Декабрь 2011



Более половины респондентов (53%) – владельцы собственного Средний
21% менеджмент
бизнеса , что позволяет рассчитывать на максимальную 26% Собственник
объективность и вовлеченность в исследование – очевидно, что
собственники всегда больше заинтересованы в процветании Высший менеджмент
своего дела.
53%

Государственная, муниципал
5% 2% ьная
Большинство (77%) работает в российской компании. По 5%
респондентов работают в государственных и муниципальных
компаниях, а 16% - в компаниях с гос. участием. В опросе мало Иностранная частная
16% компания/ Совместное
представлены сотрудники иностранных компаний, компаний с
предприятие с иностранным
иностранным участием, что делает затруднительным анализ участием
ответов по этой категории. Компания с
государственным участием
77%

Российская частная
компания
Треть (32%) респондентов работает (или владеет) небольшими до 29 человек
компаниями численностью до 29 человек. Другая треть (29%) – 18%
представители среднего бизнеса с численностью сотрудников от от 30-99 человек
32%
30 до 99 человек. Пятая часть опрошенных (21%) - представители
компаний с численностью 100-499 человек. В опросе также 21% от 100-499 человек
приняли представители крупного бизнеса – 18%.
29% более 500 человек

Октябрь 2012
Декабрь 2011



Примечательно, что среди среднего
менеджмента доля затруднившихся ответить Высший менеджмент 23% 21% 56%
значительно выше, чем среди высшего
менеджмента и собственников . Собственник 33% 26% 41%
Данное распределение может косвенно
свидетельствовать о том, что с потенциальными Средний менеджмент 40% 28% 32%
и реальными опасностями российского бизнеса
собственникам и высшему менеджменту 0% 20% 40% 60% 80% 100
приходится сталкиваться чаще, чем среднему
менеджменту. Больше половины Затрудняюсь ответить Безопаснее Опаснее
представителей высшего менеджмента (56%)
считают, что бизнес стало вести опаснее.

Результаты анализа ответов на вопрос о
безопасности в сопряжении с типом компании поГосударственная, муниципальная 27% 37% 36%
структуре владения/капитала показывает, что
полностью государственные и муниципальные
компании, или компании с государственным Компания с государственным
участием
30% 28% 42%
участием чувствуют себя увереннее, чем
частные компании. Среди представителей
государственных компаний, лишь 36% Российская частная компания 33% 23% 44%
считают, что бизнес стало вести опаснее и
37%, что бизнес стало вести безопаснее. Вместе
с тем, среди представителей частных компаний Затрудняюсь ответить
0% 20% 40%
Безопаснее
60%
Опаснее
80% 100%
44% придерживаются мнения, что бизнес стало
вести опаснее. В опросе мало представлены
сотрудники компаний с иностранным
участием, что делает затруднительным анализ
ответов по этой категории.

Октябрь 2012
Декабрь 2011



Из приведенной диаграммы следует, что в до 29 человек 34% 32% 35%
относительно в большей безопасности себя
чувствуют менеджеры и собственники малых
предприятий (35%). от 30-99 человек 36% 15% 48%

от 100-499 человек 29% 27% 45%

более 500 человек 27% 27% 46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Затрудняюсь ответить Безопаснее Опаснее

К сожалению, из-за ограниченного количества
ответов не представляется возможным
анализировать данные в разрезе всех отраслей. Финансовая деятельность 10% 35% 55%
Приведен анализ для наиболее представленных
отраслей. Из приведенной диаграммы следует, что
в наибольшей опасности себя чувствуют Строительство 16% 42% 42%
представители финансовой сферы и строительной
отрасли – 55% и 42% соответственно, в этих Обрабатывающая промышленность 40% 19% 41%
сегментах отмечают, что вести бизнес стало
опаснее.
Максимально комфортной обстановка Оптовая и розничная торговля 52% 29% 19%
представляется менеджерам и владельцам оптовых
и розничных предприятий. 29% респондентов 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100
утверждают, что вести бизнес стало безопаснее. Затрудняюсь ответить Безопаснее Опаснее

Октябрь 2012
Декабрь 2011


РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА
 Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в
журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах
«Коммерсант» и «Новые известия».
 Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;
 Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале
Просвещение;
 Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;
 Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:
– Иностранным торгово-промышленным палатам;
– Экономическим отделам посольств;
– Российским и иностранным инвестиционным группам;
– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;
– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям
профильных федеральных министерств и ведомств;
– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;
– Экспертам.
 Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;
 Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;
– по вопросам продвижения Ваших проектов.
Руководитель проекта: Координатор проекта:
Анастасия Алехнович Зубков Максим
alekhnovich@gmail.com zubkov@deloros.ru
+7-495-967-00-38 +7-495-967-00-38 доб. 142
+7-916-572-08-53 +7-985-335-88-65

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU

"Барометр "Деловой России" - октябрь 2012

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (12)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to "Барометр "Деловой России" - октябрь 2012

Similar to "Барометр "Деловой России" - октябрь 2012 (20)

More from deloros

More from deloros (20)

"Барометр "Деловой России" - октябрь 2012