соглашение о сотрудничестве др с финансовой грамотой украины
Barometr march2013
1. ПЕРЕМЕННАЯ
МАРТ ОБЛАЧНОСТЬ
-1.0 2013
Показатель февраля 0.0
БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ
Сокращенная версия: аналитический отчет
Обрабатывающая промышленность
Анастасия Алехнович
alekhnovich@gmail.com, +7-916-572-08-53 Интернет-версия: deloros.ru
МАРТ ФЕВРАЛЬ
Максим Зубков -1.0 0.0
2. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся
индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической
ситуации в России;
Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 –
обрабатывающая промышленность;
Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:
Аналитический раздел
Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных
исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;
Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в
целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД),
играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;
В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в
Японии, или IFO и ZEW в Германии;
Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца
Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального
бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам
инвестиционного климата;
Invest Review
Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и
бизнеса.
Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.
3. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, МАРТ 2013 г.
• В марте деловой климат находился в тяжелом, но не безнадежном состоянии: предпринимательские оценки
основных ключевых показателей деятельности промышленных предприятий (спрос, производство, финансы и
численность занятых) были значительнее позитивнее, чем в период кризиса 2008-2009 гг. Правда, эти же
оценки, кроме загрузки производственных мощностей далеки от оценок «тучных» предкризисных годов.
• Основным негативным моментом является ухудшение финансовой составляющей на промышленных
предприятиях. В частности, по сравнению с февралем незначительно снизились балансовые значения таких
показателей, как обеспеченность собственными финансовыми средствами и прибыль предприятий.
• К положительным моментам мартовского обследования можно отнести выявленную сравнительно
стабильную ситуацию на рынке промышленного труда и замедление тенденции к росту цен как на
отгруженную продукцию, так и на сырье и материалы. После январского всплеска цены вернулись к своим
обычным для последнего года значениям.
• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в
промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) впервые за последние десять
месяцев перешел в отрицательную зону, составив (–1%). Значение данного показателя для обрабатывающей
промышленности (группа D) также уменьшился на 1 п. п. и составил –1% (–2% в марте 2012 г.).
Балансы, % Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2009 2010 2011 2012 2013
Промышленность (группы C, D, E) Обрабатывающие производства (группа D)
* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов
по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска
продукции; в процентах.
4. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций
5. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в
марте 2013 г. характеризовалась незначительным замедлением темпов роста спроса на промышленную
продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился за месяц на 3 п.п., составив +2%.
Недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны по-прежнему оставался одним из наиболее
существенных лимитирующих факторов для промышленных организаций, однако в годовом интервале его
отрицательное влияние на производственную деятельность немного ослабло (с 45% в марте 2012 г. до 44% в
марте 2013 г.).
Промышленность,
всего Производство прочих
Производство кокса и
неметаллических минеральных
нефтепродуктов
57 продуктов
Добыча топливно-энергетических Целлюлозно-бумажное
полезных ископаемых 44 производство
54
Производство и распределение
Производство транспортных средств
электроэнергии, газа и воды
Рис. 2. Оценка лимитирующего
19 15 53
фактора «недостаточный спрос 21
на продукцию предприятия Добыча полезных ископаемых,
29 Производство пищевых продуктов
кроме топливно-энергетических
внутри страны» по видам 52
промышленной деятельности 35
Доля организаций от их общего числа, % 51 Производство машин и
Обработка древесины 36 оборудования
47
44
Производство кожи, обуви и изделий Текстильное и швейное
из кожи 44 47 производство
47
Металлургическое производство Химическое производство
Производство резиновых и
Производство электрооборудования
пластмассовых изделий
6. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
В анализируемом периоде наибольшая интенсивность спроса отмечалась на предприятиях, выпускающих
кожу, изделия из кожи и обувь (+2 п. п. до +10%), текстильную и швейную продукцию (–4 п. п. до +6%).
Замедление темпов роста спроса на продукцию отмечалось на предприятиях, производящих резиновые и
пластмассовые изделия (–9 п. п. до +4%), прочие неметаллические минеральные продукты (–8 п. п. до 0%).
40
Рис. 3. Производство кожи, изделий из кожи, обуви Рис. 4. Производство резиновых и пластмассовых изделий
20
VS обрабатывающая промышленность 30 VS обрабатывающая промышленность
15
20
10
10
5
Лидеры положительной динамики
Лидеры отрицательной динамики
0 0
-5
-10
-10
-20
-15
-20 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
40
20 Рис. 5. Производство текстильной и швейной продукции Рис. 6. Производство прочих неметаллических продуктов
15 VS обрабатывающая промышленность
30
VS обрабатывающая промышленность
20
10
10
5
0 0
-5 -10
-10 -20
-15 -30
-20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -40
2008 2009 2010 2011 2012 2013
7. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в марте 2013 года рост объемов
производства практически не изменился. Баланс оценки изменения выпуска продукции немного снизился и
составил +3% (против +6% в феврале текущего года).
Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций
Балансы, %
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2009 2010 2011 2012 2013
8. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Лидерами по наращиванию выпуска продукции в марте среди предприятий обрабатывающего сектора
(группа D) являлись организации, производящие кожу, изделия из кожи и обувь (+1 п. п. до +4%),
электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (+7 п. п. до +5%).. Хуже производственная
ситуация складывалась на предприятиях, выпускающих текстильного и швейного производства (–9 п. п. до
0%), химического производства (–9 п. п. до –1%).
. Рис. 8. Производство кожи, изделий из кожи, обуви 30 Рис. 9. Текстильное и швейное производство
VS обрабатывающая промышленность 25 VS обрабатывающая промышленность
20 20
15 15
Лидеры положительной динамики
10 10
Лидеры отрицательной динамики
5 5
0 0
-5 -5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
30
40
Рис. 10. Производство электрооборудования
Рис. 11. Химическое производство
VS обрабатывающая промышленность
30 20
20
VS обрабатывающая промышленность
10
10
0
0
-10 -10
-20 -20
-30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
9. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в марте по сравнению с февралем практически
не изменилась. Баланс оценки изменения численности занятых в марте составил –2% (против –3% в
феврале). При этом большинство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализируемом месяце
численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На
недостаток кадрового состава указали 11% предпринимателей.
Промышленные предприятия продолжали ощущать недостаток квалифицированных рабочих, однако
потребность в них несколько снизилась. Так, если в марте прошлого года об этом сообщили 25%
руководителей компаний, то в марте текущего года – 23%.
Балансы, %
Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях
10
0
-10
-20
-30
-40
2009 2010 2011 2012 2013
10. Март 2013
Январь 2012
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом
доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась. Так, в марте 2013 г. об этом сообщили 24%
руководителей обрабатывающих компаний (группа D), тогда как в марте 2012 г. - 26%. Наибольшие кадровые
проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих выпускающих машины и
оборудование (38%), кожу, изделия из кожи и обувь (35%). Менее напряженной ситуация с
квалифицированными работниками была в организациях по производству кокса и нефтепродуктов,
химических продуктов (12% соответственно).
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
Производство машин и
Рис. 13. Оценка Химическое производство 38 оборудования
лимитирующего фактора 24
Производство кокса и Производство кожи, обуви и
«недостаток 35
нефтепродуктов изделий из кожи
квалифицированных кадров»
по видам деятельности
промышленных организаций Производство пищевых 12 Текстильное и швейное
продуктов 12 34 производство
обрабатывающих производств
Доля организаций от их общего числа,
14
%
Целлюлозно-бумажное 15 31
Металлургическое производство
производство
20
30
Прочие производства 21 Обработка древесины
22 30
Производство прочих 26
Производство транспортных
неметаллических минеральных
средств и оборудования
Производство резиновых и
продуктов Производство
пластмассовых изделий электрооборудования
11. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен: промышленность в целом
1.3. Финансово-экономическое положение
В марте 2013 г. большинство промышленных (группы C, D, E) предприятий (84%) сохранили февральский
уровень цен. Баланс оценки изменения показателя составил +8% (против +8% в феврале 2013 г.).
По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось торможение роста цен на
сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя составил +21%, что на 1 п.п. меньше,
чем в предыдущем месяце.
Инфляционные ожидания руководителей предприятий находятся в рамках прошлогодней динамики. Так, 21%
респондентов, как и в феврале, ожидают в ближайшие 3–4 месяца повышения цен на отгруженную
продукцию и 35% — на потребляемые сырье и материалы.
Балансы, % Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы
промышленных предприятий
60
50
40
30
20
10
0
-10
2009 2010 2011 2012 2013
Цены на реализуемую продукцию Цены на сырье и материалы
12. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность
1.3. Финансово-экономическое положение
Наиболее активный рост цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D)
прослеживался на предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты (+11 п. п. до +13%), целлюлозно-
бумажную и полиграфическую продукцию (+9 п. п. до +10%).
Минимальные темпы наращивания цен наблюдалась в металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий (–5 п. п. до –5%), в прочих производствах (0 п. п. до 0%).
50
50 Рис. 15. Производство кокса и нефтепродуктов Рис. 16. Металлургическое производство
40 VS обрабатывающая промышленность 40
VS обрабатывающая промышленность
Лидеры положительной динамики
30
Лидеры отрицательной динамики
30
20 20
10 10
0 0
-10 -10
-20
-20
-30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
40
Рис. 17. Производство целлюлозно-бумажной продукции 100 Рис. 18. Прочее производство
35
VS обрабатывающая промышленность VS обрабатывающая промышленность
30 80
25 60
20
40
15
10 20
5
0
0
-20
-5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-40
2008 2009 2010 2011 2012 2013
13. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом
Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) в марте показал
продолжение тенденции к снижению такого показателя, как обеспеченность собственными финансовыми
средствами: баланс оценок его изменения составил –3% (–2% в предыдущем месяце). В марте
наблюдалось усиление отрицательной динамики прибыли. Баланс оценок изменения показателя по
сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 3 п. п. и составил –4%.
Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Большинство
руководителей (около 90%) оценили ее как «удовлетворительную» (82%) и «благоприятную» (7%).
Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3 месяца, 64%
предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 31% –
прогнозируют ее улучшение.
Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами
Балансы, %
15
5
-5
-15
-25
-35
2009 2010 2011 2012 2013
14. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность
Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний
обрабатывающего сектора (группа D), производящих резиновые и пластмассовые изделия (–3 п. п. до +5%),
металлургическую продукцию (+2 п. п. до +2%).
Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих кожу, обувь и
изделия из кожи (–6 п. п. до –10%), обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (–4 п. п.
до –9%).
Рис. 21. Производство кожи и изделий из кожи
40
Рис. 20. Производство резиновых и пластмассовых изделий 30
25
30 VS обрабатывающая промышленность 20 VS обрабатывающая промышленность
20 15
Лидеры отрицательной динамики
10
Лидеры положительной динамики
10
5
0 0
-5
-10 -10
-15
-20
-20
-30 -25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15 Рис. 22. Металлургическое производство 15 Рис. 23. Деревообработка и изделия из дерева
10 VS обрабатывающая промышленность 10 VS обрабатывающая промышленность
5 5
0
0
-5
-5
-10
-10 -15
-15 -20
-20 -25
-30
-25
-35
-30 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
15. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций
16. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: промышленность в целом
Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных
организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:
«высокий уровень Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %
налогообложения»;
46
«недостаточный спрос на Высокий уровень налогообложения
43
44
продукцию»; 44
45
Недостаточный спрос на продукцию… 44
«недостаток финансовых Недостаток финансовых средств 35
41
средств»;
36
40
Неопределенность экономической… 34
34
«неопределенность 29
30
Высокий процент коммерческого кредита
экономической
30
29
обстановки». Изношенность и отсутствие оборудования 26
26
25
Недостаток квалифицированных рабочих 22
23
22
Конкурирующий импорт 23
23
18
Недостаточный спрос на продукцию… 19
19
0 10 20 30 40 50
Март 2012 г. Февраль 2013 г. Март 2013 г.
17. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: обрабатывающая промышленность
В марте 2013 г. по сравнению с мартом 2012 г. продолжилось ослабление негативного воздействия
факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D):
«недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (48% против 49% годом ранее), «высокий
уровень налогообложения» (45% против 47%), «недостаток финансовых средств» (36% против 40%),
«неопределенность экономической ситуации» (34% против 42%), и «изношенность и отсутствие
надлежащего оборудования» (24% против 26%).
Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «высокий процент
коммерческого кредита» (с 30% до 31%) и «конкурирующего импорта» (с 26% до 27%).
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
Рис. 25. Оценка
ПРОИЗВОДСТВА
лимитирующего фактора Производство кокса и 80 Производство резиновых
«высокий уровень нефтепродуктов 70 и пластмассовых изделий
налогообложения» по видам 60
деятельности Химическое производство 56 Прочие производства
50 45
промышленных организаций 40 52
(группа D) 31
Доля организаций от их общего
Металлургическое 38 30 Производство кожи, обуви
числа, % производство 39 20 51 и изделий из кожи
10
40 0
Производство 50 Текстильное и швейное
транспортных средств и… 41 производство
49
Производство 42
43 49 Обработка древесины
электрооборудования 43
Производство пищевых Производство машин и
продуктов
Производство прочих оборудования
Целлюлозно-бумажное
неметаллических … производство
18. Март 2013
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА
Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в
журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах
«Коммерсант» и «Новые известия».
Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;
Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале
Просвещение;
Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;
Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:
– Иностранным торгово-промышленным палатам;
– Экономическим отделам посольств;
– Российским и иностранным инвестиционным группам;
– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;
– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям
профильных федеральных министерств и ведомств;
– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;
– Экспертам.
Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;
Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;
– по вопросам продвижения Ваших проектов.
Руководитель проекта: Координатор проекта:
Алехнович Анастасия Зубков Максим
alekhnovich@gmail.com zubkov@deloros.ru
+7-495-967-00-38 +7-495-967-00-38 доб. 142
+7-916-572-08-53 +7-985-335-88-65
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU