МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013

1. Финансовые результаты за третий квартал 2013 года
Пресс-конференция МТС – 19 ноября 2013 г.
Андрей Дубовсков, президент Группы МТС
Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям
Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
Андрей Смелков, вице-президент МТС по зарубежным компаниям
Андрей Ушацкий, вице-президент МТС по технике

2. Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих
событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта
США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается»,
«намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти
заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от
заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с
реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по
ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы,
включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия
реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая
высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых
активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и
стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный
рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового,
стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных
бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития
новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке,
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии
телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск,
связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
2

3. Содержание
Основные финансовые
и корпоративные показатели
Ключевые финансовые и операционные
результаты по Группе
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Основные события в 3 кв. 2013 г. и далее
Финансовые показатели Группы
Операционный и свободный денежный поток
Капитальные затраты Группы
Долговые обязательства Группы
Динамика абонентской базы
Измененный прогноз на 2013 г.
Развитие сетей МТС в России
3

4. Основные события в Группе МТС
в 3 кв. 2013 г.
3 кв. 2013 г.

Завершение выплаты акционерам дивидендов за 2012 год в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС
(или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей

Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и
сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе России.

Запуск сетей 4G в Тамбовской и Амурской области, Забайкальском крае и Республике Удмуртия.
Далее

Одобрение внеочередным общим собранием акционеров рекомендации Совета директоров по выплате промежуточных
дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (10,44 рубля на АДР). Общая сумма промежуточных
дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей.

Погашение оставшейся части рублевых облигаций серии 01

Запуск сетей LTE в Псковской, Кировской областях, Северной Осетии и Хабаровском крае

Смартфон МТС 970 – лидер про продажам среди всех смартфонов в России в августе и сентябре 2013 года (данные GFK)

Назначение Андрея Смелкова на должность вице-президента по зарубежным компаниям, члена Правления ОАО «МТС»
4

5. Финансовые показатели Группы МТС:
выручка и OIBDA*
+4%
+6%
Выручка
Группы
99,4
92,8
(млрд рублей)
Q2 2012
3 кв.
Q3 2012
2012
98,4
4 кв.
Q4 2012
2012
92,9
1 кв.
Q1 2013
2013
103,4
97,5
2 кв.
Q2 2013
2013
+5%
+5%
3 кв.
Q3 2013
2013
Маржа OIBDA
9M 2013
+7%
121.2
44,3
44,4
Q1 кв.
1 2013
2013
2 кв.
Q2 2013
2013
Q33 кв.
2013
2013
42,4%
45,5%
130.0
9M 2012
9M 2013
43,3%
9M 2012
Q4 2012
4 кв.
2012
44,5%
41,1%
44,8%
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013
 Динамика OIBDA отражает
рост выручки, устойчивое
улучшение операционной
эффективности компании и
растущий вклад от услуг
передачи данных с более
высокой маржинальностью
9M 2013
39,3
Q3 кв.
3 2012
2012
 Квартальная динамика
выручки отражает сезонные
факторы
44,3%
46,3
40,5
(млрд рублей)
Q2 2012
9M 2012
+4%
OIBDA
40,4
293.7
279.8
 Рост выручки в годовом
исчислении за счет роста
потребления голосовых услуг
и сервисов передачи данных
на всех рынках присутствия
*Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана, деконсолидированного с 2 кв. 2013 г.
5

6. Финансовые показатели Группы МТС:
чистая прибыль
+3%
10,4
Скорректированная
17,6
14,5
+13%
+6%
14,4
17,1
18,1
1 2013
Q1 кв.
2013
2 2013
Q2 кв.
2013
3 кв.
Q3 2013
2013
49,6
44,0
 Без учета разовых факторов МТС
продолжает генерировать
значительный рост чистой
прибыли в течение 2013 года
чистая прибыль*
(млрд рублей)
Q2 2012
Q33 кв.
2012
2012
кв.
Q442012
2012
9М
9M9М 9M 2012
2011
2013
2012
*Cкорректированная чистая прибыль без учета деятельности в Узбекистане, неденежной прибыли / убытка от курсовых
разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг ОсОО «Бител» во 2 кв. 2013 г.
-14%
Чистая
21,0
-29%
25,4
47.0
56.4
18.1
15,5
12,9
Q3 кв.
3 2012
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
1 2013
Q1 кв.
2013
2 кв.
Q2 2013
2013
3 кв.
Q3 2013
2013
21,1%
15,7%
13,9%
26,0%
17,5%
10,4
прибыль Группы
+20%
 Динамика показателя чистой
прибыли с учетом разовых
факторов в годовом исчислении
обусловлена неденежными
поступлениями от курсовых
разниц в размере почти 3,4 млрд
рублей в 3 кв. 2012 г.
(млрд рублей)*
Q2 2012
Маржа
чистой прибыли
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013
* Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана
9M 2012
9M 2013
16,8%
19,2%
9M 2012
9M 2013
 Квартальная динамика
показателя чистой прибыли
отражает разовые доходы,
связанные с урегулированием
судебных разбирательств вокруг
ОсОО «Бител» и прекращением
деятельности «МТС Узбекистан»
6

7. Операционный и свободный денежный поток
 Последовательный рост операционного и
свободного денежного потока*
121 602
Операционный и
свободный
104 109
81 940
72 166
денежный поток от
продолжающейся
 Объем свободного денежного потока от
продолжающейся деятельности достиг 72,2 млрд
рублей за первые 9 месяцев 2013 г.
47 683
40 684
деятельности*
(млн рублей)
9M 2011
9M 2012
Операционный
денежный поток
9M 2013
Свободный
денежный поток
* Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана
С 2013 г. свободный денежный поток является основой для расчёта
дивидендных выплат компании согласно новой дивидендной
политике, принятой в апреле 2013 г.
7

8. Капитальные затраты Группы
87 783
76 238
72 798
≈80 млрд
рублей
или 20%
от выручки*
43 913
2010
2011
2012
9M 2013
69 277,8
66 868,7
82 896,2
37 842,2
Украина
4 694,0
4 486,9
4 124,6
913,0
1 343,7
751,0
535,7
1 353,6
н/о
11,2
576,2
76 238,4
72 798,3
87 783,1
н/о
20,9%
23,2%
 Прогноз по капительным затратам на 2013
год остался на уровне 80 млрд рублей или
порядка 20% от выручки
4 959,3
Армения
 Капительные затраты Группы МТС за 9
месяцев 2013 года составили 43,9 млрд
рублей, средства были направлены на
развитие сетей 2G и 3G в России,
строительство сетей четвертого поколения,
модернизацию региональных
фиксированных сетей и реконструкцию
сетей МГТС на базе технологии GPON в
Москве
Россия
Туркменистан
Группа
- в % от выручки
(млн рублей)
2010
2011
2012
43 913,3
15%
9M 2013
*Прогноз по CAPEX на 2013 год.
8

9. Развитие сети в России



Сеть МТС в России охватывает более
43.300 базовых станций формата 2G,
более 34 000 базовых станций 3G + LTE
- Более 96% 3G поддерживает HSPA +
с максимальной скоростью до 21
Мбит/с в более чем 4 400
населенных пунктах
- Более 50% 3G базовых станций
работает на Dual Carrier и
поддерживает скорости до 42
Мбит/с в более чем 2.250
населенных пунктах
Северо-Запад
2463 Кбит/с

Сети МТС LTE запущены в Москве и
Московской области, Амурской области,
Псковской области, Тамбовской области,
Кировской области, Хабаровском крае,
Удмуртии, Северной Осетии

К концу 2014 года МТС планирует
запустить сети LTE в 600 российских
городах
Дальний восток
1765 Кбит/с
Москва
3272 Кбит/с
Центр
2562 Кбит/с
Общая протяженность оптических линий
МТС в РФ превышает 142.000 км
Строительство сети GPON в Москве: 1,6
млн пройденных домохозяйств, 650.000
домохозяйств, подключенных по GPON,
220.000 абонентов услуг фиксированного
интернета со скоростью до 200 Mбит/с по
сети GPON
Сибирь
2181 Кбит/с
Поволжье
1962 Кбит/С
Урал
2029 Кбит/с
Юг
1984 Кбит/с
По итогам исследования Speedtest
компании Ookla МТС показала лучшую
скорость мобильного интернета в
Москве, Северо-Западном, Южном,
Северо-Кавказском, Центральном,
Уральском, Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах
9
9

10. Долговые обязательства Группы на конец 3 кв. 2013 г.
График выплаты долга (млрд рублей)
Общий долг Группы = RUB 223,9 млрд
Чистый долг/LTM OIBDA * = 1.0x
61.2
60.6
48.5
48.6
49.1
49.2
 В июле 2013 г. МТС погасила
часть кредитных линий
Сбербанка на общую сумму 20
млрд рублей
35.0
20.7
10.0
Q4 2013
4 кв. 2013
2014
2015
2016
Далее
Thereafter
2017
Рублевые облигации серий 03 и 08, БО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в
декабре 2013 г., ноябре 2015 г. и марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по
исполнению опционов.
Структура долга по валютам, 3 кв. 2013*
Структура долга по типам
инструментов, 3 кв. 2013
Кредиты
2%
2%
19%
Доллары
USD
Credit facilities
Рубли
RUB
Евро
EUR
52%
57%
78%
79%
43%
48%
20%
 Сбалансированная структура
обязательств по валютам
отражает приоритет
рублевому финансированию
на уровне не ниже 70%
МТС сохраняет рекордно низкое
соотношение чистого долга к
LTM OIBDA за последние три
года за счет улучшения
операционных показателей и
эффективного управления
долговым портфелем
Bonds
Облигации
* Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $816,5 млн в 3 кв. 2013 г.
10

11. Квартальная динамика абонентской базы
мобильного бизнеса
Динамика
Абонентская база,
млн чел.
Итого (мобильная
связь)
Россия
Украина*
Армения
Туркменистан
Беларусь**
3 кв.
2013 г.
2 кв.
2013 г.
3 кв.
2012 г.
Динамика
абонентской базы
абонентской базы
105,27
102,77
99,15
за квартал
Аб.
%
2,5
2,4%
73,14
22,41
2,38
2,01
5,33
71,69
21,59
2,36
1,88
5,26
70,73
20,09
2,35
0,84
5,14
1,45
0,82
0,03
0,13
0,07
2,0%
3,8%
1,1%
6,7%
1,3%
за год
Аб.
6,12
6,2%
%
2,42
2,32
0,03
1,16
0,19
3,4%
11,5%
1,2%
137,7%
3,7%
 В России МТС сохраняет фокус на
оптимизации политики мотивации
дилеров и на привлечении
качественных абонентов и снижении
оттока за счет запуска
инновационных тарифов и
управления продажами через
собственную монобрендовую сеть
* Включая абонентов сети CDMA
** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в
отчетность Группы
11

12. Обновленный прогноз на 2013 год
CAPEX в % от
выручки
(млрд рублей)
>5%
2013П
2013E
42,8%
>43%
2012
Маржа OIBDA
+6%
2012
Выручка
Группы
2013П
 МТС подтверждает прогноз по росту выручки на уровне как минимум 5%.
Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:
– Увеличение доходов от передачи данных за счет роста проникновения
смартфонов и модемов
– снижение продаж телефонов высокой ценовой категории в розничной
сети
– отсутствии лицензий 3G на рынке Украины как сдерживающий фактор
развития интернет-сервисов
– неблагоприятные макроэкономические изменения на основных рынках
23%
≈20%
2012
2013E
2013П
 Прогноз маржи OIBDA подтверждается на уровне >43%, что отражает как рост
доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение издержек:
– снижение оттока и рост лояльности абонентов
– рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и
фиксированных сетей связи
– влияние инфляции на операционные расходы
 Прогноз по капитальным затратам на 2013 г. на уровне 20% от доходов
обусловлен:
– Строительством сетей LTE в российских регионах
– Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве
– Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых
станций по IP
12

13. Содержание
Основные финансовые и
корпоративные показатели
Ключевые финансовые и
операционные результаты по Группе
▪
▪
▪
▪
Россия
Украина
Армения
Туркменистан
13

14. РОССИЯ: финансовые результаты
+6%
+4%
Выручка
в России
82,8
+4%
249,8
88,3
88,2
3 кв.
Q3 2012
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
82,7
260,7
9M 2012
9M 2013
91,5
86,5
(млрд руб)
Q2 2012
кв.
Q112013
2013
Q2 2 кв.
2013
2013
+5%
+6%
+4%
OIBDA
в России
36,9
Q3 3 кв.
2013
2013
110,9
40,1
37,1
35,8
39,2
116,6
41,5
(млрд руб)
Q2 2012
Маржа OIBDA
3 2012
Q3 кв.
2012
4 2012
Q4 кв.
2012
45,4%
42,0%
кв.
Q112013
2013
43,3%
 Увеличение выручки в
годовом и квартальном
исчислениях за счет роста
потребления сервисов
передачи данных,
роуминговых услуг, а также
привлечения и удержания
высокодоходных абонентов
Q2 2 кв.
2013
2013
Q3 3 кв.
2013
2013
45,4%
45,4%
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013
9M 2012
9M 2013
44,4%
44,7%
9M 2012
 Динамика OIBDA
соответствует динамике
выручки
9M 2013
МТС – бессменный лидер в России по абсолютным
значениям выручки и OIBDA
14

15. Структура выручки в России

мобильных услуг
без продаж
62,5

+6%
+6%
Выручка от
66,3
65,8
63,0
66,2
3 2012
Q3 кв.
2012
Q44 кв.
2012
2012
кв.
Q112013
2013
2 кв.
Q2 2013
2013
+2%
Выручка от
70,3
фиксированных
13,8
услуг
(млрд рублей)
Q2 2012
14,1
13,9
3 2012
Q3 кв.
2012
кв.
Q442012
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
2 кв.
Q2 2013
2013
3 кв.
Q3 2013
2013
(млрд рублей)
Q2 2012
8,1
8,1
3 2012
Q3 кв.
2012
4 кв.
Q4 2012
2012

Увеличение продаж телефонов в
квартальном исчислении
обусловлен как сезонными
факторами, так и ростом продаж
брендированного оборудования
+3%
41,3
42,7
9M 2012
9M 2013
14,2
кв.
Q332013
2013
Выручка от продаж
телефонов6,5
и
оборудования
Квартальное снижение доходов
от фиксированных услуг на фоне
единоразового эффекта от
отражения выручки от услуг В2G
во 2 кв. 2013 г.
9M 2012 9M 2013
+22%
-12%

199,5
187,9
-2%
14,4
14,3
Рост выручки от фиксированных
услуг в годовом исчислении за
счет перехода абонентов
платного ТВ на цифровую
платформу и рост продаж
сервисов цифрового
телевидения на базе
модернизированных сетей в
регионах
+6%
телефонов и
оборудовния
Q2 2012
(млрд рублей)
Значительный рост выручки от
мобильных услуг в годовом
исчислении за счет роста
потребления голосовых услуг и
сервисов передачи данных
-10%
20,6
5,6
5,8
1 кв.
Q1 2013
2013
2 2013
Q2 кв.
2013
3 кв.
Q3 2013
2013
18,6
9M 2012
9M 2013
7,1
15

16. РОССИЯ: операционные показатели
мобильного бизнеса
+2%
+4%
ARPU
(рубли)
297
313
306
292
306
319
Q2 2012
Q3 кв.
3 2012
2012
Q4 2012
4 кв.
2012
Q1 кв.
1 2013
2013
Q2 2013
2 кв.
2013
Q332013
кв.
2013
 Рост ARPU в годовом исчислении как результат
коммерческой политики, направленной на рост
потребления голосовых услуг, в том числе внутри
сети, а также на потребление сервисов передачи
данных на смартфонах и планшетах
 Рост MOU отражает отражает рост потребления
голосовых услуг и повышение лояльности абонентов
+2%
+8%
MOU
332
337
2 кв.
Q2 2013
2013
Q332013
кв.
2013
71,3
71,7
11,0%
9,5%
9,4%
9,1%
90,2
91,8
90,1
93,5
25,5%
29,5%
31,4%
29,5%
29,3%
1,01
0,95
0,94
0,92
0,95
323
309
Уровень оттока, %
VAS ARPU
- в % от ARPU
APPM
311
Q2 2012
Абоненты, млн
 Устойчивое снижение оттока на фоне запуска
инновационных тарифов, изменения структуры
вознаграждений дилеров с целью привлечения и
удержания качественной абонентской базы
73,1
80,0
(минуты)
Q3 2012
3 кв.
2012
Q4 2012
4 кв.
2012
70,7
71,2
10,3%
310
Q1 кв.
1 2013
2013
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013
МТС стабильно демонстрирует
минимальный уровень оттока
абонентов среди основных
конкурентов
16

17. РОССИЯ: операционные показатели
мобильного бизнеса


+5%
+7%
Выручка от услуг
4
передачи 326
сообщений
(млн рублей)
4 842
Q2 2012
Q33 кв.
2012
2012
5 124
4 934
Q4 2012
4 кв.
2012
Q1 1 кв.
2013
2013
9M 2012
8 626
9 265
10 096
10 969
кв.
Q332012
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
Q1 1 кв.
2013
2013
кв.
Q222013
2013
Выручка от
4
контентных услуг 980
(млн рублей)
4 865
Q2 2012
3 кв.
Q3 2012
2012
18 875
5 402
Q4 4 кв.
2012
2012
20 256
5 267
Q11 кв.
2013
2013
21 163
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013
Ключевые инициативы:
9M 2013
+41%
12 520
23 804
Q33 кв.
2013
2013
9M 2012
-11%
-18%

15 279
33 585
Q2 2012
Общая выручка от VAS
(млн руб.)*
Q332013
кв.
2013
13 663
+14%
+45%
Выручка от услуг
передачи данных
7
(млн рублей) 814
Q22 кв.
2013
2013
Рост выручки от услуг передачи данных
за счет увеличения проникновения
смартфонов и планшетов и роста
пользования интернет-сервисами
+12%
5 193
4 962
Рост доходов от услуг передачи
сообщений в годовом исчислении за
счет реализациии политики
стимулирования потребления
голосовых услуг и, как следствие, –
рост потребления сопутствующих услуг
9M 2013
-13%
15 800
13 669
4 435
3 966
2 кв.
Q2 2013
2013
3 кв.
Q3 2013
2013
9M 2012
9M 2013
21 091
22 467
54 752
64 721
2 кв. 2013
3 кв. 2013
9M 2012
9M 2013
* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
– Кампании по стимулированию
продаж доступных смартфонов
«МТС 970 за 1890 рублей» со
специальным тарифом для
мобильного интернета
– Совместная с Apple кампания по
продвижению iPad Mini
– Продвижение тарифа «Супер Бит» с
фиксированной ценой на
мобильный интернет во всех
регионах РФ
 Снижение выручки от контентных услуг
за счет активной борьбы с
недобросовестными поставщиками
контент-сервисов
17

18. Контент и лояльность абонентов
Снижение выручки от контентных услуг за счет
активной борьбы с недобросовестными поставщиками
контент-сервисов.
Меры МТС по противодействию контент-фроду :
МТС внедрила систему обязательного
информирования абонентов о стоимости контентподписок в момент заказа услуги
МТС изменила условия контрактов со всеми контентпартнерами, ужесточив штрафы для недобросовестных
поставщиков услуг
МТС создала специальный центр мониторинга и
тестирования контент-услуг для защиты абонентов от
фрода
В дополнение к системе Антиспам МТС внедрила
сервис SMS Pro, который позволяет пользователям
самостоятельно блокировать входящие SMS c
цифровых, коротких и буквенных номеров
При самой большой абонентской
базе, от услуг МТС отказывается
наименьшее среди ближайших
конкурентов количество абонентов
и оператор поступательно снижает
уровень оттока
Доходы от контента, млрд рублей
6
5,4
4,87
5
4,44
5,27
4
3,97
3
2
1
0
3 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
Data Revenue Growth (in рублей
Доходы от контента, млрд RUB mln)
Динамика жалоб абонентов на контент, тыс.
500
6
5
400
4
300
3
200
2
100
1
0
5,4
4,87
448
471
5,26
351
4,43
176
3,96
58
3 кв. 2012
4 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
1 кв. 2013
кв. 2013
22кв. 2013 33 кв. 2013
кв. 2013
Уровень оттока, %
15
10,3
11,0
10
9,5
9,4
9,1
5
0
3 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
18

19. РОССИЯ: операционные показатели
фиксированного бизнеса
+8%
 Рост ARPU в годовом исчислении на массовом
рынке обусловлен ростом потребления услуг ЦТВ и
ШПД абонентами модернизированных сетей в
регионах
+1%
ARPU
массовый
рынок* 292
(рубли)
Q2 2012
304
286
294
3 2012
Q3кв.
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
306
309
1 2013
Q1 кв.
2013
2 кв.
Q2 2013
2013
Q3 3 кв.
2013
2013
-7%
+8%
ARPU
корп. рынок
(рубли) 7 788
Q2 2012
 Рост ARPU в Москве за счет переключения
абонентов с ADSL на GPON и увеличения
абонентской базы
9 335
8 051
8 366
8 031
Q3 кв.
3 2012
2012
Q4 2012
4 кв.
2012
Q1 2013
1 кв.
2013
8 661
Q2 2013
2 кв.
2013
 Рост ARPU в годовом исчислении на
корпоративном рынке за счет продаж услуг VPN и
других интеллектуальных сервисов
Q332013
кв.
2013
Пройденные
домохозяйства, тыс
11 761
11 723
11 930
12 070
12 134
Абоненты ШПД, тыс
2 219
2 313
2 314
2 317
2 385
Абоненты платного ТВ,
тыс
2 952
2 938
2 885
2 806
2 678
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013
*Не включая абонентов систем коллективного приема ТВ
19

20. Развитие розничной сети МТС

На конец 3 кв. 2013 г. Розничная сеть МТС
состояла из 4 063 магазинов, 1 247 из
которых - франчайзинговые
Развитие розничной сети , 2010 – 2013 гг.
4 147

В 3 кв. 2013 г. доля продаж смартфонов
составила 50,4% от общего числа
проданных телефонов в салонах МТС


МТС фокусируется на продвижении
доступных смартфонов, в том числе –
брендированных. Смартфоны
стоимостью до 5000 рублей составили
56% от общего объема проданных
смартфонов в 3 кв. 2013 г.
Троекратный в годовом исчислении рост
проникновения планшетов обусловлен
увеличением продаж устройств
компаний Apple и Samsung в розничной
сети МТС и расширение продуктового
портфеля
4 063
3 523
В 2013 г. МТС концентрируется на росте
эффективности торговых точек и
оптимизации франчайзинговых салонов

4 462
2 327
2010
2 460
2011
Франчайзинговые
Own stores
магазины
2 889
2012
Собственные
Franchise stores
магазины
2 816
3Q3 2013
кв. 2013
Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2013 гг.
50,4%
50%
40%
31,8%
25,4%
30%
29,3%
15,2%
22,9%
20%
10%
10,4%
14,0%
0%
2010
2011
2012
Q3 2013
3 кв. 2013
Продажи smartphones через собственные салоны% of total handsets sold % от общих продаж
sales of смартфонов through MTS own stores as розничной сети МТС, in units
телефонов
Проникновение смартфонов, %% от общего количества зарегистрированных
smartphones penetration as в of all registered mobile phones on MTS network
в сети устройств
*МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry
OS, Symbian, Linux или Bada, Asha
20

21. Брендированные смартфоны МТС

MTС 970 по цене 1890 рублей* стал лидером
продаж в России** с 150 тысячами проданных
аппаратов в августе и сентябре 2013 г.

Запуск продаж смартфона MTС-970
стимулировал рост продаж брендированных
смартфонов до 30% от всех смартфонов,
проданных в розничной сети МТС в 3 кв. 2013
г. с 9% во 2 кв. 2013 г.

Абоненты переходящие с обыкновенных
телефонов на смартфон MTС 970
демонстрируют 25% повышение ARPU и
удваивают ARPU от услуг передачи данных

ARPU от услуг передачи данных
пользователей брендированных смартфонов
МТС на 20% выше ARPU пользователей услуг
передачи данных по всем другим
смартфонам*** , представленным в рознице
МТС, благодаря более активному
пользованию предустановленными
приложениями
Портфолио брендированных телефонов МТС
MTС 968





Android 4.1
Процессор 1 Гц
Экран 3.5”
Поддержка 3G
Камера 2,5
мегапикселей
MTС 975
6 490 руб.
4 990 руб.
MTС 965
MTС 970
MTС 972
3 190 руб.
2 990 руб.
1 890 руб.
*Цена действовала с 29 июля по 30 сентября 2013 г. при покупке со специальным тарифом
** В соответствие с данными агентства GfK за август и сентябрь 2013 г.
*** МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux , Bada,
Asha
21

22. УКРАИНА: финансовые результаты
Выручка
в Украине
+3%
+5%
-1%
7 280
2 664
2 398
2 397
2 384
кв.
Q442012
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
7 525
9M 2012
9M 2013
2 633
2 507
(млн гривен)
Q2 2012
3 кв.
Q3 2012
2012
1 243
кв.
Q332013
2013
+5%
+3%
-4%
OIBDA
в Украине
кв.
Q222013
2013
1 416
1 200
1 227
1 317
1 355
3 кв.
Q3 2012
2012
4 2012
Q4 кв.
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
2 2013
Q2кв.
2013
3 кв.
Q3 2013
2013
53,1%
50,1%
51,5%
52,5%
51,5%
3 719
3 900
(млн гривен)
Q2 2012
Маржа OIBDA
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013
9M 2012
 На динамику выручки в
годовом исчислении
повлияли высокие доходы,
связанные с проведением в 3
кв. 2012 г. в Украине
Чемпионата УЕФА, а также
общее ухудшение
макроэкономических
показателей и отсутствие
лицензий 3G, что отражается
на развитии интернетсервисов
9M 2013
51,1%
51,8%
9M 2012
 На динамику показателя
OIBDA повлияло увеличение
затрат на привлечение
абонентов, в том числе из-за
роста дилерской комиссии
9M 2013
22

23. УКРАИНА: операционные показатели
-11%
+2%
40
44
38
37
38
39
Q2 2012
кв.
Q332012
2012
Q4 2012
4 кв.
2012
Q1 2013
1 кв.
2013
Q22 кв.
2013
2013
 Снижение ARPU в годовом исчислении
связанно с размытием абонентской базы за
счет низкодоходных абонентов , а также
позитивным влиянием проведения
Чемпионата УЕФА в 3 квартале 2012 г. на
доходы
3 кв.
Q3 2013
2013
ARPU
(гривны)
-3%
-8%
611
MOU
(минуты)
610
600
580
561
кв.
Q332012
2012
Q2 2012
602
4 кв.
Q4 2012
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
2 2013
Q2 кв.
2013
 Эффект от квартального увеличения ARPU
за счет влияния сезонности ослаблен
ростом количества низкодоходных
абонентов
3 кв.
Q3 2013
2013
Абоненты*, млн
20,1
20,7
21,0
21,6
22,4
Уровень оттока, %
9,0%
5,8%
6,7%
6,0%
6,6%
VAS ARPU (гривны)
11,8
16,3
12,7
12,1
12,2
- в% от ARPU
26,9%
42,7%
34,1%
31,5%
31,3%
SAC (гривны)
56,7
60,4
51,9
56,2
57,1
APPM
0,072
0,063
0,062
0,066
0,069
3 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
*Включая абонентов CDMA
 Снижение МOU как результат увеличения
абонентской базы за счет низкодоходных
абонентов
23

24. УКРАИНА: операционные показатели
 Ключевые инициативы в 3
кв. 2013 г.:
Выручка от услуг
передачи225
сообщений
(млн гривен)
Q2 2012
256
Q3 кв.
3 2012
2012
Q2 2012
304
257
270
Q4 2012
4 кв.
2012
Q1 2013
1 кв.
2013
Q2 кв.
2 2013
2013
Q3 кв.
3 2013
2013
Выручка от
контентных услуг
129
(млн гривен)
Q2 2012
Общая выручка от
VAS (млн гривен)
415
224
198
Q3 2012
3 кв.
2012
735
317
Q442012
кв.
2012
Q11 кв.
2013
2013
132
3 кв.
Q3 2012
2012
4 2012
Q4 кв.
2012
9M 2012
9M 2013
Q2 2013
2 кв.
2013
+31%
733
561
260
249
Q3 3 кв.
2013
9M 2012
9M 2013
2013
– Увеличение числа минут
и объема трафика,
предоставляемого
лояльным абонентам
для удержания
абонентской базы
– Запуск брендированной
лотереи МТС
– Запуск специальных
тарифов для планшетных
компьютеров
+15%
-5%
+17%
119
830
+4%
+32%
Выручка от услуг
передачи данных
178
(млн гривен)
+13%
+5%
+5%
389
162
146
138
1 кв.
Q1 2013
2013
2 кв.
Q2 2013
2013
Q33 кв.
2013
2013
446
9M 2012
9M 2013
701
996
798
772
804
2 040
2 374
3 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
9M 2012
9M 2013
 Увеличение выручки от
услуг передачи данных в
годовом исчислении
благодаря успеху кампаний
по стимулированию
пользования услугами по
передаче данных в сетях
CDMA и EDGE
24

25. АРМЕНИЯ: финансовые результаты
Выручка в
19,1
Армении
21,8
20,1
17,8
+5%
+14%
+3%
22,5
19,8
60.1
57.5
(млрд драм)
Q2 2012
Q33 кв.
2012
2012
кв.
Q442012
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
Q22 кв.
2013
2013
9,9
Армении
(млрд драм)
Q2 2012
Маржа OIBDA
9M 2012 9M 2013
+18%
-2%
OIBDA в
3 кв.
Q3 2013
2013
-6%
33.7
31.6
9M 2012
9M 2013
12,5
10,7
8,9
10,4
12,2
Q33 кв.
2012
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
2 2013
Q2 кв.
2013
Q33 кв.
2013
2013
57,2%
53,4%
50,3%
52,3%
54,4%
58,7%
52,5%
2 кв. 2013
3 кв. 2013
9M 2012
9M 2013
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013
 Рост выручки в годовом
исчислении за счет активного
стимулирования потребления
голосовых услуг и сервисов
передачи данных
 Значительное увеличение
выручки в квартальном
исчислении за счет сезонного
увеличения пользования
голосовыми и роуминговыми
услугами
 Квартальный рост OIBDA
соответствует динамике
выручке и сезонным факторами
 Небольшое снижение OIBDA в
годовом исчислении в связи с
отражением в 3 кв. 2012 г.
дохода, полученного от продажи
оборудования
25

26. АРМЕНИЯ: операционные показатели
+2%
ARPU
(драмы)739
2
Q2 2012
+13%
3 055
2 762
2 434
2 750
3 108
3 кв.
Q3 2012
2012
4 2012
Q4 кв.
2012
1 кв.
Q1 2013
2013
2 2013
Q2кв.
2013
3 2013
Q3 кв.
2013
+12%
MOU
342
(минуты)
Q2 2012
Абоненты, тыс.
Уровень оттока, %
SAC (драмы)
APPM
 Квартальный рост ARPU за счет сезонных
факторов, включающих рост потребления
голосовых услуг, сервисов передачи данных и
роуминга
 Рост MOU в годовом исчислении как результат
кампаний по стимулированию голосового
трафика, в том числе в роуминге
+7%
346
347
330
365
389
Q33 кв.
2012
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
1 2013
Q1кв.
2013
2 2013
Q2кв.
2013
3 2013
Q3 кв.
2013
2 353,9
2 405,0
2 379,2
2 356,4
2 382,2
7,2%
6,7%
8,2%
8,6%
8,0%
6 294,7
6 332,7
6 506,2
6 287,4
6 077,1
8,8
8,0
7,4
7,5
8,0
2 кв. 2013
3 кв. 2013
3 кв. 2012
4 кв. 2012 1 кв. 2013
 Уменьшение уровня оттока за счет кампаний,
направленных на рост лояльности абонентов
26

27. ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты
+12%
x20
Выручка в
Туркменистане
(млн манат)
48,3
 1 октября 2012 г. стартовали продажи SIM-карт для
абонентов
27,0
3,3
3 2012
Q3 кв.
2012
4 кв.
Q4 2012
2012
кв.
Q112013
2013
2 2013
Q2 кв.
2013
н/о
OIBDA в
Туркменистане
(млн манат)
Маржа OIBDA
70,2
62,6
 30 августа 2012 г. МТС перезапустила сеть в
Туркменистане, существующие абоненты могли
реактивировать SIM-карты
кв.
Q332013
2013
+30%
13,2
26,9
8,5
20,7
(-9.5)
Q332012
кв.
2012
Q442012
кв.
2012
Q112013
кв.
2013
Q222013
кв.
2013
31,5%
 Квартальный рост OIBDA на 30% в 3 кв. 2013 г.
отражает динамику роста выручки
Q33 кв.
2013
2013
н/о
 В 3 кв. 2013 г. рост выручки в квартальном
исчислении на 12% за счет увеличения абонентской
базы, роста выручки по интерконнекту и роста
потребления сервисов по передаче данных
27,2%
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013
33,1%
38,3%
2 кв. 2013 3 кв. 2013
27

28. ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели
+8%
ARPU (манаты)
7,9
Q4 кв.
4 2012
2012
9,7
11,1
12,0
Q1 кв.
1 2013
2013
Q2 2013
2 кв.
2013
Q3 2013
3 кв.
2013
 Рост ARPU за счет успешной маркетинговой
политики направленной на привлечение
новых абонентов и стимулирование
потребления голосовых сервисов и сервисов по
передаче данных
+3%
MOU (минуты)
302
Q4 2012
4 кв.
2012
Абоненты, тыс
473
527
541
Q1 кв.
1 2013
2013
Q2 2013
2 кв.
2013
 Рост MOU обусловлен продвижением тарифов,
стимулирующих внутрисетевые вызовы
Q3 2013
3 кв.
2013
1 440,0
1 888,2
1 882,6
2 009,6
Уровень оттока, %
н/о
н/о
17%
6,7%
SAC (манаты)
6,2
9,5
13,6
18,1
APPM
0,03
0,02
0,02
0,02
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
28

29. Спасибо за внимание!
Дополнительная информация:
Департамент по связям с общественностью
ОАО «МТС»
pr@mts.ru