Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)

1,669 views

Published on

Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)

Published in: Mobile
  • Be the first to comment

Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)

  1. 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРОВ РФ, СНГ, EC И МИРА НА УСЛУГИ СВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ Декабрь, 2016
  2. 2. Оглавление Введение..........................................................................................................................................3 Изменения в тарифном ценообразовании......................................................................6 Тарифы на интернет в роуминге.......................................................................................6 Тарифы на традиционные услуги связи в роуминге................................................8 Последствия отмены роуминга в ЕС................................................................................9 Методология................................................................................................................................10 Основные выводы.....................................................................................................................13 Сравнительный анализ роуминговых тарифов............................................................15 Азербайджан............................................................................................................................15 Армения......................................................................................................................................18 Белоруссия................................................................................................................................21 Болгария.....................................................................................................................................24 Германия....................................................................................................................................27 Грузия...........................................................................................................................................30 Индия...........................................................................................................................................33 Испания......................................................................................................................................36 Италия.........................................................................................................................................39 Казахстан...................................................................................................................................42 Киргизия.....................................................................................................................................45 Македония.................................................................................................................................48 Молдавия...................................................................................................................................51 Сербия.........................................................................................................................................54 Таджикистан.............................................................................................................................57 Узбекистан.................................................................................................................................60 Украина.......................................................................................................................................63 Франция.....................................................................................................................................66 Чехия............................................................................................................................................69 Эстония.......................................................................................................................................72 2 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  3. 3. Введение Информационно-аналитическое агентство Content Review представляет результаты периодического исследования роуминговых тарифов операторов России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Исследование проводится дважды в год в весенний и осенний период и, помимо России, охватывает двадцать стран. Целью исследования является встречное сравнение роуминговых тарифов российских операторов и операторов стран, посещаемых россиянами, а также выявление новых тенденций в ценообразовании роуминговых тарифов. Исследование проводилось в партнерстве с компанией ПАО «Вымпелком». По данным Росстата за первые 9 месяцев 2016 года туристические поездки за рубеж совершили 25,8 миллионов россиян, это на 6% меньше, чем годом ранее. Данные государственного учреждения сильно отличается от оценки Российского союза туриндустрии. Стоит отметить, что все большее количество россиян предпочитает планировать и осуществлять путешествия самостоятельно, не прибегая к услугам туристических агентств. Основу бизнеса таких организаций составляли туры в Турцию и Египет, однако в силу разных причин эти направления были закрыты. Стоит также отметить, что падение зарубежного туристического потока, спровоцированного в том числе и ростом популярности внутреннего туризма, значительно снизилось. Годом ранее по данным Росстата в том же периоде падение турпотока по сравнению с 2014 годом было зафиксировано на уровне 26%. Снижение туристического потока произошло за счет нескольких факторов. В первую очередь – закрытие Египта и Турции. Во вторую – из-за высокой волатильности курса национальной валюты. Стоит отметить, что рубль за последний год значительно укрепился ко всем мировым валютам, включая доллар и евро. Наконец, развитие внутреннего туризма в 2016 году достигло объективного предела. В России нет достаточной инфраструктуры, чтобы обеспечить должный уровень отдыха всем желающим. Наибольшие трудности испытывают Краснодарский край (Большое Сочи, Крым), Калининградская область и Приморский край. Не справляется и транспортная система, на рассчитанная на столь значительный рост поездок россиян внутри страны. В пиковые сезоны федеральные трассы не справляются с потоком автомобилей, а аэропорты работают на предельных нагрузках. Потенциал роста внутреннего туризма есть, но для его развития необходимо модернизировать инфраструктуру, 3 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  4. 4. требуется появление новых гостиниц и развитие туристических кластеров в новых направлениях. На фоне роста внутреннего туризма, россияне стали рекордсменами по получению Шенгенских виз, необходимых для въезда в страны Европейского союза. По данным Европейской службы внешних действий, российским гражданам в 2015 году было выдано более 3 миллионов виз. Из поданных 3,4 миллионов запросов 68% пришлось на многоразовые визы, а уровень отказа составил всего 1,3%. Также миллионы россиян получили визы Китая, Турции и Украины. В анализ тарифов были включены расчеты расходов абонентов в роуминге как по базовым ставкам, так и с учетом подключенных ими опций, удешевляющих услуги связи. По данным агентства «ТМТ Консалтинг», у всех российских операторов наблюдаются схожие тенденции смещения абонентского интереса от традиционных услуг связи в роуминге к потреблению мобильного интернета. Снижение расходов на интернет в роуминге по оценкам агентства привело к увеличению потребления трафика абонентами в 1,5-2,5 раза. При этом агентство отмечает, что доходы операторов от роуминговых услуг снижаются уже несколько лет подряд, указывая, что основным фактором стал отказ абонентов от использования традиционных услуг связи в роуминге. Методология исследования остается неизменной на протяжении более двух лет. Она предполагает учет изменений тарифов на все услуги связи в роуминге и позволяет объективно оценить изменения цен на голосовую связь, SMS и мобильный интернет. Единая методология подсчета позволяет производить сравнение затрат абонента с прошлыми периодами и давать оценку усилиям операторов по корректировке тарифов. Главным событием на рынке роуминговых тарифов в России стал переход операторов МТС и «МегаФон» к пакетной тарификации мобильного интернета не только с подключенными опциями, но и по умолчанию. Это немедленно снизило расходы абонентов до приемлемого для премиум-услуг уровня. Операторы «Билайн» и Tele2 свои роуминговые тарифы не меняли, так как они и без того находятся на низком уровне. Помимо этого, практически во всех странах, посещаемых россиянами, сегодня действует тарификация услуг в реальном времени (CAMEL), что позволяет абоненту контролировать собственные расходы. 4 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  5. 5. Как и ожидалось, отмена роуминга внутри ЕС внесла значительные коррективы в тарифы зарубежных операторов для собственных абонентов. При этом лишь один российский оператор – «МегаФон» – повысил свои базовые роуминговые тарифы на голосовую связь и SMS, ссылаясь на изменение условий сотрудничества с европейскими партнерами. Исследование проводилось на основе информации, полученной из открытых источников. Сайты российских операторов по-прежнему остаются наиболее прозрачными и понятными для абонентов, решивших выехать за рубеж и уточнить стоимость услуг в роуминге. Наиболее простыми и понятными оказались тарифы на роуминг операторов «Билайн», который отменил все опции и сделал связь по умолчанию для абонента наименее дорогой, и Tele2, чьи базовые тарифы достаточно низкие, а для мобильного интернета существует две дополнительных опции. Наиболее запутанными в этот раз оказались тарифы «МегаФона», абоненту предлагается масса опций, при этом некоторые из них дублируют друг друга. МТС провел большую работу по унификации своих роуминговых тарифов и опций и, по оценке Content Review, обошел «МегаФон» по удобству и прозрачности предоставляемой абонентам информации. 5 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  6. 6. Изменения в тарифном ценообразовании Тарифы на интернет в роуминге Главным изменением в роуминговых тарифах операторов России можно считать победу пакетной тарификации мобильного интернета в роуминге. В России впервые она была применена «Билайном» в 2014 году. Сегодня такой принцип тарификации уже практически стал стандартом в развитых европейских странах. В России за исключением Tele2, работающего по принципам дискаунтера, долгое время МТС и «МегаФон» игнорировали возможность оградить абонентов от неожиданных высоких счетов за связь в роуминге. Все изменилось в этом году. МТС и «МегаФон» перешли на принцип пакетной тарификации, предложенный «Билайном». Это позволило мгновенно снизить расходы абонентов, так как пакет трафика, подключаемый теперь по умолчанию, стоит меньше базовой цены одного мегабайта в роуминге. Это обусловило сокращение расходов абонентов МТС и «МегаФона» на 80-90 процентов в зависимости от страны. При этом «Билайн» и Tele2 не меняли свои и без того низкие тарифы на мобильный интернет в роуминге. Также Tele2 запустил опцию, подразумевающую пакет 100 мегабайт по цене в 399 рублей. «Билайн» помимо официальных опций делает индивидуальные предложения абонентам, находящимся в роуминге, присылая дополнительную SMS с информацией при регистрации в сети оператора в стране пребывания. Получить уникальную опцию абонент «Билайна» может и не выезжая за рубеж, связавшись с оператором по выделенному номеру поддержки. МТС, перейдя на пакетную тарификацию мобильного интернета, скорректировал цены на пакеты трафика. В большинстве стран, рассматриваемых в исследовании, расходы абонентов в роуминге на мобильный интернет с подключением тарифных опций увеличились на 16-66 процентов, хотя в Болгарии, Германии, Италии, Таджикистане, Чехии и особенно в Индии корректировка тарифов привела к снижению расходов абонентов как по базовым, так и опциональным тарифам. «МегаФон» в результате перехода на пакетную тарификацию мобильного интернета в роуминге позволил экономить абонентам от 17 до 98 процентов расходов на услуги. При этом на Украине, где у «МегаФона» ранее было привлекательное предложение, произошел рост расходов 6 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  7. 7. абонентов в два раза. Это связано с переходом на единую матрицу тарифов в зависимости от групп стран. «Билайн» остается наиболее выгодным оператором в роуминге как по базовым, так и по опциональным тарифам. В ряде стран Tele2 предлагает более низкие цены на голосовую связь и SMS, а по величине расходов абонентов в роуминге с подключением тарифных опций ближе остальных к заданной «Билайном» планке подобрался «МегаФон». Нельзя не отметить серьезную работу по снижению расходов абонентов в роуминге, проведенную оператором МТС, однако это, как и в случае с «МегаФоном», произошло лишь благодаря переходу на пакетную тарификацию мобильного интернета в роуминге, предложенную «Билайном». Также следует особо отметить инициативу оператора Tele2, предложившего своим абонентам опцию с пакетом в 100 мегабайт за 399 рублей. Особенностью опции является снижение скорости доступа абонента до 16 килобайт в секунду вместо отключения его от интернета или автоматического подключения платного пакета дополнительного трафика. Такие опции в последний год запустил ряд операторов Северной Америки и Европы. Скорости 16 килобайт достаточно для обмена сообщениями через приложения-мессенджеры. Минусом опции является ее ежедневная тарификация, и если абоненту необходимо пользоваться лишь приложениями-мессенджерами, то ему выгоднее подключить менее дорогие пакеты трафика, которые Tele2 отменять не стал. 7 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  8. 8. Тарифы на традиционные услуги связи в роуминге За прошедшее с весны 2016 года время свои тарифы на голосовые услуги и SMS в роуминге скорректировал лишь оператор «МегаФон». За несколько дней до этой корректировки под давлением ФАС от изменения цен в роуминге отказался оператор МТС. Ряд источников, близких к операторам, предположили, что в этой ситуации присутствовали признаки сговора. Однако МТС в последний момент отказался, и «МегаФон» оказался единственным оператором России, кто повысил базовые тарифы на голосовую связь и SMS в роуминге. При этом расходы абонентов «МегаФона», подключающих тарифные опции, снизились. Практически во всех странах «МегаФон» увеличил стоимость минуты и SMS в роуминге, но сделал более привлекательными свои тарифные опции, модифицирующие роуминговые тарифы. Таким образом расходы на традиционные услуги связи без опций у «МегаФона» выросли, а с применением опций – снизились. Такой политики придерживаются некоторые мировые операторы, когда требуется увеличить количество потребляемых услуг – эпизодическое потребление они делают слишком дорогим, стимулируя подключать пакеты услуг с абонентской платой. Как показала практика пакетной тарификации мобильного интернета, это приводит к увеличению потребления услуг и доходов оператора. Тем не менее, повышение базовых тарифов на фоне укрепления национальной валюты и, как следствие, снижение давления со стороны валютной составляющей себестоимости роуминговых услуг, выглядит необоснованным. При этом в Кирзгизии, Таджикистане, Узбекистане и Франции корректировка тарифов «МегаФона» привела к увеличению трат абонента как с тарифными опциями, так и без них. 8 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  9. 9. Последствия отмены роуминга в ЕС Анализ тарифов на роуминг зарубежных операторов показал отсутствие сколько-нибудь значимого эффекта введение единых тарифов на роуминг внутри ЕС. Регулятор европейского рынка обязал операторов снизить тарифы до установленных пределов, эта планка выше национальных тарифов, но не настолько, чтобы оттолкнуть абонентов от использования услуг связи в роуминге. Ряд европейских операторов предложил абонентам дополнительные опции, позволяющие использовать пакеты услуг своих тарифов в роуминге. Тем не менее, как и в России, большинство европейских операторов либо оставило тарифы без изменений, либо снизило их. Однако некоторые европейские операторы ощутимо повысили свои тарифы для абонентов, путешествующих в Россию, в их числе болгарский Mobitel, немецкий и чешский T-Mobile, испанский и украинский Vodafone, эстонский Tele2. 9 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  10. 10. Методология В рамках исследования были проанализированы роуминговые тарифы операторов России, СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, был произведен сравнительный анализ изменения суммы расходов по сравнению с результатами исследования, проведенного в апреле этого года. Для соблюдения релевантности сравнения, в основу методологии были взяты положения предыдущего исследования без изменений. Список стран актуализируется ежегодно в весеннем периоде исследования на основе изменений активности выезжающих россиян за предыдущий год. В каждой из зарубежных стран в зависимости от насыщенности рынка и доступности информации о тарифах для исследования были выбраны от двух до трех операторов. Все расчеты производились с учетом следующих принятых положений: • Абонент обслуживается по тарифам столичного региона (для России – Москва). • Абонент отправляется в поездку сроком на 7 дней (для зарубежных операторов – поездка в Москву, Россия, для российских операторов – поездка в столицу страны-направления). • За всю поездку абонент потребляет следующие традиционные услуги связи: • 7 входящих звонков по 2 минуты каждый; • 3 исходящих звонка по 2 минуты каждый (направление звонка – домашний регион страны, из которой прибыл абонент); • 19 SMS. • Ежедневно абонент потребляет 39 мегабайт мобильного интернета. • В рамках данного исследования не рассматриваются случаи самостоятельной оптимизации затрат на услуги связи при нахождении в зарубежных странах, включая: • Оформление туристической SIM-карты; • Оформление SIM-карты местного оператора; • Использование Wi-Fi (общественного, платного и т.д.). 10 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  11. 11. Расчет расходов абонента по базовым тарифам производился суммированием расходов на каждую услугу связи, отображенную в методологии. Расчет расходов абонента по тарифам с подключенными опциями производился в несколько этапов. На первом этапе рассчитывались расходы по возможным комбинациям подключенных опций. На втором этапе определялась комбинация опций с наименьшей итоговой суммой расходов. Следует отметить, что в нескольких случаях зарубежные операторы предлагали комплексную опцию, включающую пакет услуг, соответствующих методологии по объему. В этом случае в итогах была отображена лишь общая сумма расходов. В расчет принимались лишь те опции, которые предполагают модифицирование цены услуги, но не ее механику. В частности, в расчетах не были учтены опции, предполагающие технологию callback вне зависимости от ее реализации (USSD-запросы, автоматический callback и т.д.). Список стран и операторов, чьи тарифы были проанализированы в данном исследовании: • Россия: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2; • Азербайджан: Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell; • Армения: Beeline, VivaCell-MTS, Ucom; • Беларусь: MTS, life:), velcom; • Болгария: Mobitel, GloBul, Vivacom; • Германия: Vodafone, O2, T-Mobile • Грузия: Geocell, Magti, Beeline; • Индия: AirTel, Idea, Vodafone; • Испания: Telefonica, Vodafone; • Италия: 3, Telecom Italia, Wind; • Казахстан: Tele2, Beeline, K'Cell; • Кыргызстан: Beeline, MegaСom; • Македония: T-Mobile, VIP; • Молдавия: Modcell, Orange; 11 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  12. 12. • Сербия: VIP, Telenor, Telekom Srbija; • Таджикистан: Beeline, Babilon, Tcell; • Узбекистан: Ucell, Beeline; • Украина: Life, Kyevstar, MTS; • Франция: Orange, SFR; • Чехия: Vodafone, O2, T-Mobile; • Эстония: Tele2, Telia, Elisa. Все подсчеты произведены в рублях. Пересчет расходов из валют соответствующих стран в рубли был произведен по курсам ЦБ РФ 14 декабря 2016 года. Все тарифы операторов были зафиксированы по состоянию на 14-16 декабря 2016 года. Расчет расходов на мобильный интернет производился исходя из утверждения, что 1 мегабайт переданных данных равен 1000 килобайтам. Расчеты изменения расходов были произведены с учетом изменения курса валют и представлены в процентном отношении. Следует отметить, что отсутствие изменений расходов не всегда отражает отсутствие новых услуг и опций у операторов, участвующих в анализе, а лишь констатирует, что новых опций, услуг и тарифов, позволяющих абонентам еще больше экономить в роуминге в соответствии с представленной методологией, операторами не вводилось. 12 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  13. 13. Основные выводы В ходе анализа было рассчитано 40 позиций по 4 операторам России с целью выяснить, чьи тарифы приводят к наименьшим расходам абонента в роуминге. Рейтинг операторов рассчитывался исходя из мест, занимаемых оператором в каждой позиции расчетов. За первое место оператор получал 4 очка, за второе – 3, за третье – 4, за четвертое – 1. Итоговый рейтинг операторов по самым выгодным тарифам в роуминге выглядит следующим образом: 1. «Билайн» (160 баллов) 2. «МегаФон» (113 баллов) 3. Tele2 (72 балла) 4. МТС (55 баллов) Самые выгодные тарифы в роуминге предлагает «Билайн». Оператор перешел на единую тарификацию роуминговых услуг без дополнительных опций как мобильного интернета, так и голосовых услуг. Пакетная тарификация услуг, предложенная «Билайном» российскому рынку, была принята конкурентами – МТС и «МегаФон» начали переход на принципы тарифообразования «Билайна». В рассматриваемом периоде «Билайн» не менял свои тарифы, но в 2017 году может произойти их корректировка в меньшую сторону. Главным преимуществом пакетной тарификации услуг в роуминге является исчезновение понятия bill shock, когда абонент, вернувшись из путешествия, получал невообразимо большой счет за услуги связи в роуминге. И МТС, и «МегаФон» отказались от базовой цены мегабайта в роуминге, подключив всем абонентам по умолчанию пакет мобильного интернета. Учитывая, что стоимость этого пакета ниже той цены, которую просили операторы до перехода на новый принцип тарификации, впервые расходы абонентов снизились на порядок. «МегаФон» поднялся на второе место в рейтинге во многом благодаря переходу на пакетный принцип тарификации мобильного интернета. Экономия абонентов на этой услуге значительно превысило негативный эффект от повышения тарифов на традиционные услуги связи. Стоит отметить, что если бы «МегаФон» отказался от повышения стоимости голосовой связи и SMS в роуминге, то в ряде стран он смог бы 13 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  14. 14. конкурировать с «Билайном», однако в результате унификации тарифов «МегаФон» потерял и единственную лидерскую позицию, которую удерживал на протяжении года – на Украине. МТС провел большую работу по корректировке тарифов на роуминг. В тринадцати случаях из сорока МТС занимал третье место, а в одном – второе. Оператор перевел всех абонентов в роуминге на пакетную тарификацию интернета по примеру «Билайна», но вместе с тем повысил стоимость пакетов интернета в большинстве стран. Не исключено, что корректировки тарифов оператор будет проводить в сфере наполнения пакетов, а не по цене. Tele2 не менял свои роуминговые тарифы, отличавшиеся в прошлом привлекательностью. Однако корректировка тарифов конкурентами сместило оператора на третью строчку. Причина – высокая стоимость мобильного интернета по базовым тарифам. Не исключено, что в 2017 году Tele2 изменит свои роуминговые тарифы в сторону понижения. Учитывая небольшое количество абонентов оператора, выезжающих за рубеж и пользующихся роумингом, оператор может снизить тарифы до демпингового уровня, предпочтя потерять в доходах, но сохранить за собой статус дискаунтера. Стоит отметить, что у МТС и «МегаФон» есть ряд опций для тех абонентов, которые потребляют большое количество голосовой связи в роуминге. Данные опции в рамках методологии не снижали расходы абонентов, но тем не менее являются весомым инструментом экономии для тех редких абонентов, кому за рубежом требуется проводить много времени за телефонными разговорами с сохранением своего домашнего номера. Как показывают многочисленные исследования, подавляющее большинство абонентов предпочитает использовать для голосовой связи за границей OTT-сервисы (Skype, WhatsApp и т.д.). Tele2 же предложил тарифную опцию для абонентов, потребляющих много трафика в зарубежных поездках, но установил высокую ежедневную плату за пользование тарифом – 399 рублей, больше, чем стоимость минимального пакета мобильного интернета у МТС. Не исключено, что Tele2 в будущем скорректирует стоимость и наполнение пакета в меньшую сторону, что сделает его более привлекательным. 14 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016
  15. 15. Сравнительный анализ роуминговых тарифов Азербайджан 15 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  16. 16. 16 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  17. 17. 17 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 AzercellGSM Nar Mobile Bakcell Базовые тарифы -95,28% 0,00% -85,57% 0,00% -11,46% -0,05% 0,22% голос/SMS 0,00% 0,00% 83,57% 0,00% 16,13% -2,60% 5,33% интернет -96,24% 0,00% -90,68% 0,00% -12,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 33,46% 0,00% -59,77% 0,00% -11,46% -0,05% -92,89% голос/SMS -34,21% 0,00% -36,25% 0,00% 16,13% -2,60% 5,71% интернет 66,67% 0,00% -62,47% 0,00% -12,00% 0,00% -96,92% 0 200 400 600 800 1 000 1 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS)
  18. 18. Армения 18 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  19. 19. 19 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 600 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  20. 20. 20 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom Базовые тарифы -81,32% 0,00% -97,11% 0,00% -2,82% 0,00% -96,84% голос/SMS 0,00% 0,00% 8,50% 0,00% -37,61% 0,00% -79,59% интернет -84,41% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% -97,09% Опциональные тарифы 13,42% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  21. 21. Белоруссия 21 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  22. 22. 22 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  23. 23. 23 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) 0 200 400 600 800 1 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom Базовые тарифы -94,72% 0,00% -96,67% 0,00% -0,03% 0,00% 2,44% голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,16% 0,00% 0,85% интернет -96,92% 0,00% -98,17% 0,00% -0,04% 0,00% 2,48% Опциональные тарифы 0,00% 0,00% -22,42% 0,00% -90,35% -5,31% -63,55% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,35% -18,03% 8,04% интернет 0,00% 0,00% -17,26% 0,00% -92,02% 0,00% -65,40%
  24. 24. Болгария 24 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 800 1 600 2 400 3 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  25. 25. 25 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  26. 26. 26 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom Базовые тарифы -98,00% 0,00% -97,11% 0,00% 44,73% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 8,50% 0,00% 37,43% 0,00% 0,00% интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% 44,85% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы -19,89% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  27. 27. Германия 27 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 80 000 160 000 240 000 320 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 800 1 600 2 400 3 200 4 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  28. 28. 28 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 80 000 160 000 240 000 320 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  29. 29. 29 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Базовые тарифы -97,48% 0,00% -96,52% 0,00% -21,62% 0,00% 4582,73% голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 34,07% 0,00% 3,77% интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% -22,08% 0,00% 9327,34% Опциональные тарифы -19,28% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% -28,27% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% -57,55% 0 800 1 600 2 400 3 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет)
  30. 30. Грузия 30 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 48 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  31. 31. 31 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 48 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  32. 32. 32 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline Базовые тарифы -95,00% 0,00% -82,98% н/д 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 171,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -96,24% 0,00% -90,68% н/д 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 49,59% 0,00% -59,77% н/д 0,00% -20,55% -96,45% голос/SMS 0,00% 0,00% -36,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 66,67% 0,00% -62,47% н/д 0,00% -26,74% -98,17%
  33. 33. Индия 33 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  34. 34. 34 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Расходы на роуминг по тарифам с опциями 0 40 000 80 000 120 000 160 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)
  35. 35. 35 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 400 800 1 200 1 600 МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 2 000 4 000 6 000 8 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone Базовые тарифы -95,95% 0,00% -96,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 51,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -98,46% 0,00% -98,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы -91,63% 0,00% -92,13% 0,00% -65,80% -95,63% 0,00% голос/SMS -8,64% 0,00% -22,22% 0,00% 0,00% -51,74% 0,00% интернет -94,38% 0,00% -94,54% 0,00% -84,02% -96,25% 0,00%
  36. 36. Испания 36 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  37. 37. 37 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  38. 38. 38 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 800 1 600 2 400 3 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone Базовые тарифы -96,66% 0,00% -96,67% 0,00% 0,00% -43,80% голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,00% 1311,52% интернет -97,40% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% -66,67% Опциональные тарифы 13,04% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% -96,64% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% без сравнения интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% без сравнения
  39. 39. Италия 39 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 80 000 160 000 240 000 320 000 400 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  40. 40. 40 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 80 000 160 000 240 000 320 000 400 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 80 000 160 000 240 000 320 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  41. 41. 41 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 800 1 600 2 400 3 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 80 000 160 000 240 000 320 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind Базовые тарифы -97,67% 0,00% -96,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,00% 0,00% 19,59% интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы -19,50% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% без сравнения интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% без сравнения
  42. 42. Казахстан 42 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 200 400 600 800 1 000 1 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  43. 43. 43 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  44. 44. 44 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell Базовые тарифы -90,37% 0,00% -87,51% 0,00% 0,00% 13,96% -38,32% голос/SMS 0,00% 0,00% 17,42% 0,00% 0,00% 15,91% -10,68% интернет -92,21% 0,00% -90,68% 0,00% 0,00% 13,10% -39,17% Опциональные тарифы 12,81% 0,00% -58,96% 0,00% -1,38% 14,22% -87,40% голос/SMS 0,00% 0,00% -28,44% 0,00% -5,67% 276,06% 22,37% интернет 16,67% 0,00% -62,47% 0,00% 0,00% -26,49% -88,96%
  45. 45. Киргизия 45 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 200 400 600 800 1 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  46. 46. 46 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  47. 47. 47 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom Базовые тарифы -81,80% 0,00% -87,51% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 17,42% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -84,41% 0,00% -90,68% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 13,30% 0,00% -55,74% 0,00% 0,00% -35,11% голос/SMS 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 16,67% 0,00% -62,47% 0,00% 0,00% -40,91%
  48. 48. Македония 48 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Расходы на роуминг по базовым тарифам
  49. 49. 49 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  50. 50. 50 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP Базовые тарифы -95,28% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% -19,99% голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 1,56% интернет -96,24% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% -20,20% Опциональные тарифы 54,84% 0,00% -22,42% н/д -88,30% -19,99% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 1,56% интернет 66,67% 0,00% -17,26% н/д -92,08% -20,20%
  51. 51. Молдавия 51 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  52. 52. 52 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  53. 53. 53 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Базовые тарифы -95,46% 0,00% -96,67% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -96,24% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 50,95% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 66,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00%
  54. 54. Сербия 54 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  55. 55. 55 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  56. 56. 56 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija Базовые тарифы -95,28% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -96,24% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 51,42% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% -87,89% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% -20,50% интернет 66,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% -88,60%
  57. 57. Таджикистан 57 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 200 400 600 800 1 000 1 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  58. 58. 58 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  59. 59. 59 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell Базовые тарифы -97,86% 0,00% -87,51% 0,00% 1743,53% -93,12% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 17,42% 0,00% 0,00% -77,76% 0,00% интернет -98,46% 0,00% -90,68% 0,00% 1900,00% -93,65% 0,00% Опциональные тарифы -19,32% 0,00% -55,74% 0,00% 1743,53% -93,12% 0,11% голос/SMS 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% -77,76% 1,40% интернет -25,00% 0,00% -62,47% 0,00% 1900,00% -93,65% 0,00%
  60. 60. Узбекистан 60 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  61. 61. 61 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  62. 62. 62 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline Базовые тарифы -95,46% 0,00% -85,57% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 83,57% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -96,24% 0,00% -90,68% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 47,77% 0,00% -55,74% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 66,67% 0,00% -62,47% 0,00% 0,00% 0,00%
  63. 63. Украина 63 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  64. 64. 64 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  65. 65. 65 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS Базовые тарифы -92,44% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% 0,00% -78,90% голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 0,00% -18,95% интернет -94,43% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% -80,00% Опциональные тарифы 12,60% 0,00% 45,27% 0,00% 0,56% -69,80% 1319,27% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% -3,87% -70,07% 204,75% интернет 16,67% 0,00% 111,02% 0,00% 5,80% -69,39% 1850,00%
  66. 66. Франция 66 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  67. 67. 67 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  68. 68. 68 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR Базовые тарифы -96,15% 0,00% -95,93% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 127,82% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -97,40% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 12,65% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00%
  69. 69. Чехия 69 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 800 1 600 2 400 3 200 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  70. 70. 70 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 40 000 80 000 120 000 160 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 48 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  71. 71. 71 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 48 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) 0 400 800 1 200 1 600 2 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile Базовые тарифы -97,48% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы -19,28% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% -0,56% 561,14% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% без сравнения 0,00% 0,00% интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% без сравнения -0,99% 702,94%
  72. 72. Эстония 72 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Расходы на роуминг по базовым тарифам 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
  73. 73. 73 Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Расходы на роуминг по тарифам с опциями
  74. 74. 74 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS) 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет) Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa Базовые тарифы -96,99% 0,00% -97,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% 8,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет -97,40% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Опциональные тарифы 13,30% 0,00% -22,42% 0,00% 426,65% 0,47% 0,00% голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 462,16% 0,51% 0,00%
  75. 75. © 2016, ООО «Контент-Ревью ком» По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь: Сергей Половников editor@content-review.com +7 925 8000 925 75

×