青年創業，圓夢網，詹翔霖教授，企二代接班，詹翔霖副教授，創業諮詢輔導，詹翔霖，詹仁松，翔霖教授，文化大學，翔霖，教育，微型創業鳳凰，微型創業貸款，老師，情緒，創業知能養成學習網，講師，演講，親子，顧客，三寶教育基金會、50 vu;6xup6銷售

1. 行銷企劃書格式與撰寫行銷企劃書格式與撰寫
詹翔霖教授 –吉宏國際有限公司詹翔霖教授 –吉宏國際有限公司
Chanrs@ms68.hinet.net 0955-268997Chanrs@ms68.hinet.net 0955-268997
教學部落格教學部落格 http://mypaper.pchome.com.tw/chanrshttp://mypaper.pchome.com.tw/chanrs

2. • 大陸國務院發展研究中心訪問教授
• 大陸清華大學醫藥經營管理所教授
• 大陸福建師範大學講座教授
• 大葉大學企管、休管系副教授
• 文化大學國企系兼任副教授
• 高苑科技大學企管系助理教授
• 日本產經協會 MTP 講師
• 行政院勞動部創業顧問師評審委員
• 經濟部企業經營管理協會諮詢輔導顧問
• 行政院勞動部員工協助方案師
• 台灣創意設部中心諮詢輔導顧問
• 行政院勞動部 / 圓夢計劃創業諮詢輔導顧問
• 經濟部中小企業升級轉型諮詢輔導健診顧問
• 高雄市政府教育局教學策略聯盟專任委員
• 職訓局產學訓審查委員
• 實和聯合醫院副院長
• 雙葉開發科技有限公司董事長顧問
• 廣東藥學院講座教授
主主
要要
經經
歷歷

3. 著 作
• 2001.07- 顧客導向之服務系統與作業流程規劃
• 2001.08- 公司多元經營管理策略
• 2002.08- 加盟連鎖體制與運作
• 2003.02- 產業知識管理運用
• 2007.11- 知識管理價值及運用機制
• 2008.06- 【 EAPs 】在企業之運用及建置流程
• 2008.11- 創新管理與企業改革之運用
• 2009.09-MBA 企業個案實務分析
• 2010.01- 共通核心職能課程實務
• 2010.07- 如何建立 TTQS 系統為企業教育訓練架構
• 2011.10- 管理與人生【有聲書】
• 2011.12-EMBA 管理學決勝關鍵 / EMBA 領導學決勝關鍵
• 2012.06- 領導統御 - 主管職責與管理技巧【有聲書】
• 2015.01- 香港青年研究學報 - 青年創業與國家政策
• 2015.03- 香港青年研究學報 - 探討台灣青年的創業資源與
方向
• 2015.05- 文化大學健康城市與產業研究中心 - 青年創業發
展趨勢

4. 企劃與規劃
• 決策判斷的依據
• 作為『執行』的基礎與『考核』的根據
• 是面對同業『競爭壓力』的對應利器
• 因應日益複雜的『經營環境』變化
• 企業管理工作『愈來愈複雜』
• 決策時間幅度『愈來愈長』，既爭一時也
爭千秋

5. • 看『現在』，暸『未來』
• 是『理性 + 實際』的分析與選擇
• 是一種『動態性』與『有彈性』的思維
• 是一種有『邏輯性』的推論程序
• 是要區別『時間』的長短
• 『範圍』從小到大都有
• 是『完整性』與『全方位』及『最小失誤』
• 表達應以『書面』的計劃及方案為主，並輔以『
簡報』及口頭說明
企劃基本概念與特性

6. 先進行：
企(規)劃
Planning
然後成為：
計畫
Plan
最後做：
決策
Decision-making
追根究柢
Replanning
再規劃
＜第一步＞
＜第二步＞
＜第三步＞
＜第四步＞
PDCAPDCA 之關係之關係

7. 企劃分類
戰略層級
營運層級 支援幕僚層級
經營策略企劃案
投資企劃案
銷售 / 行銷企劃案
生產 / 研發企劃案
財務企劃案
組織及人資企劃案
資訊企劃案
法規企劃案
管理企劃案

8. 行銷企劃書撰寫步驟
基本分析
1. 設定銷售目標
2. 確認目標市場
3. 擬定行銷目標
1. 擬定行銷策略
2. 產品定位
4P 策略
行銷預算
投資效益分析
銷售人員在銷
售流程中做任
何事時，應該
要思考這個活
動能為潛在顧
客提供什麼價
值

9. 撰寫企畫 / 劃的基本概念
• Why ：目的與目標
• What ：活動內容
• When ：活動時間
• Where ：活動地點
• Who ：指導、主辦、承辦、協辦、贊助單
位
• Whom ：目標對象
• How ：如何執行
• How much ：經費預算
• Effect ：預期效益

10. 計劃的功能
–檢視可行性、縮短決策時間
–協助整合、運用與爭取資源
–有效掌握時間、預算、執行 驟步
–是溝通、協調與的重要工具
–預期效益的評估分析依據

11. 計劃書撰寫的原則
• 看出競爭優勢
• 呈現公司或產品利基
• 經營管理整合能力
• 計劃內容需具體可行
• 市場導向
• 以客觀數據佐證
• 掌握環境變化 , 假設與
預測需接近
• 內容完整的

12. 撰寫企劃基本分析
1. 從做中學
2. 每天學習、每
天進步
3. 用心、認真工
作態度
4. 積極的企圖心
及動機
5. 知識
6. 常識
7. 專業性
INPUT
基本分析
＜ PROCESS ＞
1. 大環境分析
2. 市場分析
3. 競爭者分析
4. 消費者分析
5. 資源分析
OUTPUT
1. 正確決策判斷力
2. 優良經營績效成
果
3. 掌握正確方向與
商機
4. 迅速解決問題
5. 成為一個具戰略
視野的領導主管
6. 行銷策略及經營
策略告捷

13. 企
劃
基
本
分
析
消費者現況及未來變化
與趨勢分析
競爭者現況及未來變化
與趨勢分析
市場現況及未來變化與趨勢分析
外部大環境現況及未來變化與趨勢分析
自我 ( 公司 ) 現況及未來變化
與趨勢分析
顧客

14. 撰寫行銷企劃基本思維
機會與構想
• 一、背景與機會
• 二、構想
產品與服務內容
• 一、產品與服務內容
• 二、營運模式
• 三、營收模式
市場與競爭分析
• 一、市場特性與規模
• 二、目標市場
• 三、競爭對手與競爭策略分析

15. 15
計畫書之市場與行銷分析
• A. 經營概況
1. 服務或產品之名稱
2. 主要用途、功能及特點
3. 現有 ( 或潛在 ) 客源 -A*N*M 分析法
• B. 市場與行銷分析
1. 服務或產品之市場所在
2. 銷售方式
3. 競爭優勢
4. 市場潛力
5. 如何擴大客源

16. 經營目的 行銷課題
企業
利益
極大化
( 顧客需求 )
防禦策略 (DEFENSE)
維繫現有顧客
( 競爭 )
攻 策略擊 (OFFENSE)
開發新顧客
經營與行銷課題

17. 如果
品牌化經營
組合行銷策略
如何執行
利基市場
競爭者分析
利基點在
商機何在
關鍵成功因素
選擇何種
利基市場
策略行銷的思維步驟

18. 公司面貌
• 對公司完整的描述
• 主要內容：背景、所營事業、經營歷史、
如何達到目前的經營狀態及未來經營方向
• 一般內容：
– 法律上的描述
– 公司的歷史
– 目前經營狀況
– 公司擁有的特殊資源

19. 願景 (Vision)
• 對公司的長期期望，即希望公司能在市場
上達到何種地位
• 沒有一定的期限要達成，當公司經營的指
導方向

20. 行銷企劃案
• 商品企劃案
• 廣告企劃案
• 促銷企劃案
• 價格企劃案
• 通路企劃案
• 顧客滿意提昇企劃案
• 公共關係企劃案
• 企業形象與品牌形象
• 市場調查企劃案
• 服務體系改善企劃案
• 產品改善企劃案
• 包裝改善企劃案
• 事件行銷 / 記者會
• 活動企劃案
ˇ
ˇ
ˇ

21. 三分鐘行銷企劃術
1. 商品是什麼？有否替代品？
2. 顧客對象？規模如何？有何特質？
3. 通路管道在那？由誰來銷售？
4. 商品設計與製造成本？開發或行銷預算？
5. 銷售價格？競爭廠商價格？
6. 宣傳方式？
7. 營收？預算費用？
8. 損益平衡點在那？

22. 行銷企劃書形成
a. 原則
1. 單線邏輯起承轉合
2. 使用醒目的詞句
3. 巧妙應用視覺的效果
b. 基本要素
1. 標題、環境與背景、概念
2. 目的、內容、問題點、效果
3. 預算、日程、基礎資料、參考事例

23. 行銷企劃案
a. 前言
b. 摘要
c. 市場環境分析
d. 產品現況定位
e. 問題點及機會點
f. 行銷計劃
g. 廣告計劃
h. 媒體計劃
i. 活動 ( 促銷 ) 計劃
j. 事件行銷計劃
k. 工作進度總表（甘特圖）
l. 總行銷預算表

24. 商品企劃案
a. 本企劃案架構圖
b. 前言
c. 摘要
d. 現有農園市場分析
市場概況 / 五大基本分析 / 機會點及問題點
a. 本農園商品企劃內容
1. 主題
2. 定位
3. 市場區隔與目標行銷
4. 獨特賣點
5. 行銷組合策略與計劃
6. 行銷總預算估計
7. 工作計劃進度表
8. 目標
9. 本專案專責組織單位、成本及工作職掌說明
b. 商品推出後週期性檢討及對策因應改善分析
c. 結語

25. 主題促銷活動企劃案 ( 分組討論 )
a. 本企劃案架構圖
b. 前言
c. 摘要
d. 活動名稱
e. 活動時間
f. 企畫內容之重點
市場概況 / 目標對象 / 企劃營收目標 / 販促主題內容說明
a. 宣傳計劃
b. 預算經費預估
c. 工作進度表
d. 各部門工作任務分配

26. 消費者情報掌握與分析

27. 針對五力分析之思考重點
• 什麼因素是影響產業成長及衰退的原因？
• 分析過去產業的趨勢，並預測未來幾年的
趨勢
• 產業的進入障礙為何？
• 有多少潛在的競爭者未來可能加入這個產
業？
• 政府的法規對於產業及公司有何影響？
• 技術與科技在產業成長及未來發展扮演什
麼角色？

28. 五力分析─找到三機三氣三戰
潛在進入者
（多 / 少？誰？）
同業內的競爭
（強 / 弱？誰？）
供應商 / 總部
（正常 / 異常？）
消費者議價能
（高 / 低？範圍？）
產品替代威脅
（大 / 小？哪種？）

29. 產業環境
供應商
【投入】
內部環境
【轉化程序】
【產出】
金
員
備
料
術
資
人
設
材
技
有效經營
（效率＆效益）
規劃
組織
領導
控制
協調
產銷人發財資法公
無形商
品
＆有形
服務
通路商
消費者
潛替
在代
加
入者
＆
現
存
競
爭
者
教育
政治
國
際
社
會
經濟
文化科技
法律
經營環境圖

30. 微笑曲線 (Smile Curve)
高
價
值
低
功能狀態
通路
(Distribution)
後勤
(Logistics)
製造
(Manufacturing
)
行銷
(Marketing)
研發
(R ＋ D)

31. 競爭優勢
• 以客觀的角度將公司所提供的產品 / 服務與
現有業者加以比較，分析各項產品 / 服務在
價值鏈及顧客附加價值上的差異
• 鑑別出直接與間接的競爭者，了解競爭者
目前的經營狀況、營業額、市場佔有率及
利基市場等，而得知競爭者的優勢及弱勢
• 使用 SWOT 模式
• 描述公司的因應之道 - 文字與數字陳述法

32. 經營策略與規劃分析經營策略與規劃分析
經營策略系統 執行系統
企 經 宏 經 策
業 營 觀 營 略
的 使 願 策 執
定 命 景 略 行
位 計
劃
外在 機會
分析 威脅
SWOT
分 析
內在 優勢
分析 劣勢
日 管 績 財
常 理 效 務
管 技 評 結
理 巧 估 果
應
用
績
效 收 益 力
五 活 動 力 經
力 安 定 力 營
分 成 長 力 分
析 生 產 力 析

33. 自己 ____ 的 SWOT 分析
• 優勢 (S) • 劣勢 (W)
• 機會 (O) • 威脅 (T)

34. SWOT 矩陣結構
內在分
析
外在分析
優勢（Ｓ）
STRENGTHS
劣勢（Ｗ）
WEAKNESSES
機會（Ｏ）
OPPORTUNITIES
應用內部優勢
爭取外部機會
利用外部機會
克服內部劣勢
威脅（Ｔ）
THREATS
利用內部優勢
避開外部威脅
減少內部劣勢
迴避外部威脅
ＳＯ策略ＳＯ策略 ＯＷ策略ＯＷ策略
ＳＴ策略ＳＴ策略 ＷＴ策略ＷＴ策略

35. ＳＷＯＴ分析
比較 本公司 競爭者
優勢 Strength
劣勢 Weakness
機會 Opportunity
威脅 Threat

36. M+A+N 法則

37. 行銷組合行銷組合 4Ps4Ps

38. 行銷組合行銷組合 4P4P 與與 4C4C 的影響的影響

39. 行銷策略的考量行銷策略的考量

40. 導入期
成
長
期
成熟期 衰退期
產品生命週
期
利潤曲線
時間
銷
售
額
產品生命週期各階段產品生命週期各階段

41. 市場評估
1. 市場量的大小
2. 市場需求情形
3. 市場佔有率
– 在做銷售量評估時須考慮以下幾點：
• 環境──不可控制之因素
• 季節性
• 商品本身
• 商店性質
• 政府措施
• 業界競爭
• 其他意外

42. 產品生命週期各階段的特性
項 目 導入期 成長期 成熟期 衰退期
市
場
特
性
銷售量
少 快速成長 銷貨量成長緩慢
後，銷量達到最
大，並隨之開始
下降
銷售量下降
成 本
高 成本下降 成本最低 成本比成熟期
還高
利 潤
負 結束虧損出現
利潤，並隨銷
售量增加而增
加
利潤開始下降 利潤下降
主要顧
客
創新追求者 早期採用者 早期大眾與晚期
大眾
落後者與忠誠
者
競爭者 少 增加 最多 減少
需 求 初級需求 次級需求 次級需求 初級需求

43. 品的三個層面產品的三個層面產

44. 產品生命週期各階段的策略
項 目 導入期 成長期 成熟期 衰退期
行
銷
策
略
行銷目標
讓目標顧客知
覺並試用
在成長中的市
場盡量取得市
場占有率
從既有競爭者中
取得市場占有率
減縮與收割
產 品
基本型產品，
形式少且簡單
增加產品形式
與功能
產品形式與產品
功能最多
刪減沒有獲利
的產品形式
價 格
高價 價格下降，但
下降幅度有限
價格可能降至最
低
價格穩定，有
時還回升
通 路
有限通路 通路成員的數
目與通路範圍
增加
通路最廣泛、也
最密集
刪減無利可圖
的通路
推 廣
引發顧客對產
品知覺，並借
助大量促銷
強調品牌差
異，搶占新增
客層
大量強調品牌差
異，鼓勵競爭者
顧客的品牌轉換
或維持自己的市
場占有率
將整個推廣活
動降至最低水
準，只維持單
純的告知

45. 行銷的神奇魔力： U.S.P.
U.S.P. （ unique selling
point/proposition ）
• 專家說，找到真正的 U.S.P. ，一切行銷困境就能迎刃而解。
但最困難的部份，就是如何找到它。
• 用那獨一無二的賣點，讓消費者覺得這個產品能提供其他商
品所沒有的獨特利益，因而產生購買的需求與行動。
• 現今經濟極不景氣、消費態度保守的情形下，更要致力找出
U.S.P. ，做到「萬綠叢中一點紅」，緊抓住消費者的心。
• U.S.P. 操作步驟
• 1. 確定品牌精髓╱核心永遠是品牌永久經營最重要的資產。
• 2. 行銷議題分析中最重要的是確定廣告在行銷整體環結中所
扮演的角色與目標，作為日後評估並且判斷廣告對不對的基
本指標，免得白白砸下大把鈔票但卻不知效果如何。
• 3. 向消費者諮詢就能找出問題與機會，為 U.S.P. 找到出路。
• 4. 動腦、概念產出與測試並一再而再。
• 5. 效果追蹤：做為下一次尋找 U.S.P. 的基礎。

46. 切入 USP 及差異化特色點
1. 滿足消費者有什麼需求
2. 研發與技術切入
3. 製程切入
4. 原物料切入
5. 品質等級切入
6. 現場設備、地理條件切入
7. 功能切入
8. 服務切入
9. 品管切入
10. 手工打造切入
11. 訂製特製、全球限量切
入
12. 獨家配方、專利權切入
13. 低價格切入
14. 競賽得獎切入
15. 現場立即的切入
16. 知名品牌切入

47. 整合行銷傳播
Integrated Marketing Communication
• 從 1990 年起才成為行銷領域中被廣為討論的科目，約
1995 年起才被澳洲的大學編入教材當中
• IMC 的出現代表了新舊時代的交替，傳統的行銷單兵作戰
已被 IMC 這類從企劃、廣告、促銷、通路到媒體的整合所
取代，各大公司也紛紛成立 “整合行銷” 或 “策略行銷” 部門
。
• IMC 操作步驟
媒體公關、購買及企劃
• 策略聯盟及異業結盟開發
• Event & Tradeshow 企劃及執行
• 市場研究、調查及分析
• 公司簡介 (Company Profile) 製作
• 企業網站維護
• 產品 DM 製作

48. 獨特銷售賣點與差異化特色的差異化
 內涵實質超越對手
公司產品特色，超越主要競爭對手
 領先一步推出
特色或賣點先對手闖先
 要與對手不一樣
相當的獨有特色與賣點
 對顧客的定義是有意義、有價值、物超所
值

49. 如 -IMC 定位與 U.S.P 分析
• IMC 定位 : 定位對象是在中高收入、高知識能
力的女性消費者，她們最關心的是家庭、美妝以
及生活與美食等相關資訊，了解此市場消費者的
媒體使用行為及生活習慣後，規劃接受度較高的
廣告類型，在她們最主要使用的媒體執行 IMC 計
畫。
• U.S.P 獨特銷售賣點 : 獨特銷售賣點，主要還是
在產品的本身，包括全新外型設計、經緻的內裝
、高科技的領先的全方位防護科技，都是獨特銷
售賣點。
確定 IMC 定位在中高
收入女性顧客居多
研究消費者媒體
及其他消費行為
訂定 IMC 策略

50. 外媒體戶
廣播媒體
平面媒體
公關活動
P R
網路媒體
App Market IMCIMC 策略行銷策略行銷
如 -IMC 策略要點
型錄 DM
包裝據點

51. 媒體預算分配
1. 電視 ( 無線 / 有線； CF 託播及置入行銷 )
2. 報紙
3. 雜誌
4. 廣播
5. 網路
6. 戶外廣告 ( 公車 / 捷運 / 看板 )
7. ….

52. AIDBA 原理
 吸引 ( Attention ）
 興趣（ Interest ）
 慾望（ Desire ）
 信心（ Belief ）
 行動（ Action ）
廣告訴求廣告訴求
慾望慾望 需求需求 需要需要
吸引吸引
興趣興趣
慾望慾望
信心信心
行動行動
採用服務
接受觀念
購買商品
認知階段
情感階段
行為階段

53. （無形）
創造顧客價值
滿足關鍵需求
顧客
信任感
外在 內在
情境銷售 感覺行銷
人（有形）
價 理念值
關鍵需求
品設計產
獨家營銷手法
獨門密技
Know-how
服務過程
作業接觸管理
實體環境
設施規劃投資
成功黃金三角成功黃金三角

54. 5454
差異化差異化
專注策略專注策略
三個一般化策略三個一般化策略
低成本低成本
成本領成本領
袖袖
整體市場整體市場
特殊市場特殊市場
獨特性獨特性
大發大發 // 鈴木鈴木 勞斯萊斯勞斯萊斯
豐田豐田 // 日產日產 // 福斯福斯 凌志凌志 // 賓士賓士

55. 台灣經台灣經
濟發展濟發展
變遷變遷
工業經濟
機械力
生產力
農業經濟
勞力與體力
體驗經濟
感受力
故事力
知識經濟
知識腦力
服務經濟
服務力

56. 價值 ＝ 經濟供給屬性 ＋ 形象 ＋ 關係
功能 品質 價格 時間 購
物
經
驗
品牌 聲譽 商
品
齊
全
度
客 價 主張戶 值客 價 主張戶 值 == 顧客導向顧客導向客 價 主張戶 值客 價 主張戶 值 == 顧客導向顧客導向
行銷近視症（ marketing myopia ）

57. 補充講義 -1
行銷企劃參考

58. 行銷市場環境分析
( 一 ) 市場分析 (Market Situation)
1. 市場規模 (Market Size)
2. 重要品牌佔有率 (Market Share of major brand)
3. 價格結構 (Price)
4. 通路結構 (Channel)
5. 推廣結構 (Promotion)
6. 商品生命週期 (Product life cycle)
7. 進入障礙分析 (entry barrier)

59. 1. 主要品牌產品特色分析
2. 主要品牌產品價格分析
3. 主要品牌通路分佈分析
4. 主要品牌目標市場區隔分析
5. 主要品牌定位分析
6. 主要品牌廣告活動分析
7. 主要品牌販促活動分析
8. 主要品牌整體競爭力分析
( 二 ) 競爭者分析 (Major
competitors)

60. 1. 商品的包裝方式、規格大小、各種包裝的售價、各種包裝
的銷售比例
2. 商品的特色與賣點
3. 各商品的行銷區域及上市時期
4. 各商品的季節性銷售狀況
5. 各商品在不同通路的銷售比例
( 三 ) 商品分析 (Product
analysis)

61. ( 四 ) 目標消費者分析 (Consumers
analysis)
1. 重要的使用者與購買者是誰？是否為同一人？購買總數量？
2. 消費者在購買時，會受到哪些因素影響？購買重要動機為何？
3. 消費者在什麼時候買？經常在哪些地點買？或時間、地點均不定？
4. 消費者對商品的重要要求條件有哪些？
5. 消費者每天、每週、每月或每年的使用次數？使用量？
6. 消費者大多經由哪些管道得知商品訊息？
7. 消費者對此類商品的品牌忠誠程度如何？很高或很低？
8. 消費者對此類商品的價格敏感度高低如何？對品牌敏感度高低如何？
對販促敏感度高低如何？對廣告吸引力敏感度高低如何？
9. 不同的消費者是否有不同包裝容量的需求？

62. 三 . 定位：產品現況定位 (STP 法則 )
( 一 ) 市場對象：什麼人買？什麼人用？
( 二 ) 廣告訴求對象：賣給什麼人？
( 三 ) 產品的印象及所要塑造的個性。

63. 四 . 問題點及機會點 (Problem&Opportunity)
( 一 ) 問題點分析與克服
( 二 ) 機會點分析與掌握

64. 五 . 行銷計畫 (Marketing Plan)+ 整合式行
銷
( 一 ) 行銷目標 (Marketing Goal)
( 二 ) 定位 (Positioning)
( 三 ) 目標市場（對象） (Target)
( 四 ) 產品特色與獨特賣點 (usp)
( 五 ) 行銷通路佈局
( 六 ) 銷售地區佈局
( 七 ) 訂價策略
( 八 ) 上市時間點

65. 六 . 廣告計畫 (Advertising plan)
( 一 ) 廣告目標 (Advertising Goal)
( 二 ) 廣告訴求對象 (Target Audience)
( 三 ) 消費者利益點與支持點
( 四 ) 廣告呈現格調 (tone) 與調性、人物、背景、視覺
( 五 ) 創意構想與執行

66. 七 . 媒體計畫 (Media plan)
( 一 ) 媒體目標
( 二 ) 媒體預算
( 三 ) 媒體分配
( 四 ) 媒體實施期間分配
( 五 ) 媒體公關（ PR ）

67. 八 . 促銷活動計畫
( 一 ) 販促活動目標
( 二 ) 販促活動的策略與誘因
( 三 ) 販促活動的執行方案內容
( 四 ) 販促活動時間表

68. 九 . 事件行銷與直效行銷計畫
( 一 ) 事件行銷 (event marketing) 計畫重點
( 二 ) 直效行銷 (direct marketing) 計畫重點

69. 十 . 工作進度總表
( 一 ) 各組及各工作事項的時辰進度安排

70. 十一 . 總行銷預算
( 一 ) 廣告預算
( 二 ) 販促預算
( 三 ) 媒體公關預算
( 四 ) 事件行銷預算
( 五 ) 直效行銷預算
( 六 ) 記者會、發表會預算
( 七 ) 市調預算
( 八 ) 其他預算

71. 補充講義 -2
年興
產品生命週期

72. PEST 分析 PEST Analysis
評估企業外部情勢，擬定企業策略
• 由 Political （政治）、 Economic （經濟）
、 Social （社會）和 Technological （科
技）這 4 個英文首字母組成的 PEST 分析
（ PEST Analysis ），是企業在擬定策略
時，用以分析外部環境情勢的實用工具。
• 透過評估政治、經濟、社會和科技，這 4
項最常對企業策略造成影響的因子，有助
於企業掃瞄外在環境，以便更周全地考量
所有決策面向。

73. • PEST 分析發展至今，為因應不同需要，已
產生許多變形，例如增加了法律（ Legal ）
面向的 SLEPT 分析、增加自然／環境
（ Natural / Environmental ）考量的
SPENT 分析，或是除了上述兩者再加上道
德（ Ethical ）所形成的 STEEPLE 分析等
，端看企業所需，可靈活運用。

75. • PEST 分析時，企業可同時配合其他工具，
如： SWOT 分析（辨識企業在整體環境中
的優勢、劣勢、機會與威脅）、行銷 4P
（評估行銷操作上的產品、價格、通路與
促銷）等，藉以有系統地了解企業當前處
境、市場概況（成長或衰退）、未來發展
潛能與營運方向等策略性議題。

76. 外部大環境現況及未來變化與趨勢分析要點
1. 國際油價變化
2. 國際政治變化 (911/ 中東 / 希臘 )
3. 國際經貿變化
4. 國內政治變化
5. 國內經濟及景氣變化
6. 國內法令及政策變化
7. 兩岸發展變化
8. 科技變化
9. 大陸經貿發展變化
10.跨國企業及 OEM 大戶的變化
11.上游供應商、供應鏈變化

77. • 上游通路商變化
• 消保團體、環保團體的變化
• 國內人口結構 / 家庭結構變化
• 異世代價值觀及消費觀的變化
• 社會及文化的變化
• 健康意識的變化
• 產業結構的變化
• 成本結構因素的變化
• 勞動力的變化
• 國際法令規範的變化
• 國際競爭者對手的變化

78. 市場現況及未來變化與趨勢分析要點
1. 歷年市場規模有多大？成長趨勢如何？
2. 未來市場發展前景及成長性為何？
3. 當下及未來市場與產品的主流趨勢如何？
4. 市場與產品所處的生命週期階段為何？
5. 國外此類型市場或產品的成功經驗或模式如何？
6. 此一市場的進入門檻為何？
7. 此一市場的競爭性如何？
8. 此市場或此產品贏的關鍵成功因素（ KSF ）為何
？
9. 此市場變動的激烈性如何？
10. 利基市場究竟何在？
11. 此市場未來潛在的商機究竟何在？

79. • 技術變化與市場改變的關係為何？
• 此市場的消費族群輪廓（ profile ）為何？
• 產業結構改變與市場關係為何？
• 市場品類的消長及改變狀況為何？
• 此產品生命週期有多短？
• 此市場的基本特性為何？
• 商圈變化與市場改變關係為何？
• 此市場或產品的未來可能不利問題及困頓點為何
？
• 此市場或產品的區隔化為何？
• 此市場或產品的等級區分為何？
• 此市場或產品創新速度為何？被取代性又如何？

80. 競爭者現況及未來變化與趨勢分析
1. 各競爭對手的強項與弱項為何（優 / 劣勢）？
2. 這些強項是否難以趕上或超越？
3. 各競爭對手目前市佔率為何？
4. 各競爭對手目前市場地位鞏固性為何？
5. 各競爭對手的產品成本結構為何？
6. 各競爭對手的產品來源為何？
7. 各競爭對手的產品定位及品牌定位為何？
8. 各競爭對手的區隔市場及目標消費族群為何？
9. 各競爭對手的產品特性為何？
10. 前三大品牌對手贏的關鍵成功因素（ KSF ）為
何？

81. 11.各競爭對手的企業集團背景為何，成立多久？
12.如何與主力競爭對手產生差異？
13.競爭對手的行銷能力、策略為何？（產品、通路
、訂價、推廣）
14.各競爭對手的組織及人員戰力為何？
15.可以切入競爭對手所忽略或不足的空間何在？
16.競爭對手近期發展動態的情報為何？
17.人才挖角戰的狀況為何？
18.比較分析各競爭對手的競爭策略？
19.各競爭對手花費多少行銷預算攻打市場？
20.如何因應競爭對手的價格戰及促銷戰？

82. 消費者現況及未來變化與趨勢分析要點
1. 目標客層或目標消費族群的輪廓為何？（性別 /
年齡 / 工作 / 學歷 / 所得 / 婚姻）
2. 消費者可以被區隔化 / 分眾化為何？
3. 消費者的消費能力及可接受的產品價格帶？
4. 消費者的洞察（價值觀 / 消費觀 / 生活觀 / 流行性
/ 個性觀 / 需求 / 偏好）
5. 分眾消費者市場規模有多大？是否夠大？
6. 消費者比較喜歡的媒體管道如何？
7. 消費者受同儕影響為何？
8. 消費者對購買通路的偏好及習慣性為何？
9. 對新科技產品的接受度為何？
10. 對某特定產品的功能、特性之偏好是什麼？
11. 對產品包裝、包材、設計、風格之偏好為何？

83. 12.購買動機為何？
13.還有那些潛在需求尚未被滿足？
14.品牌敏感度如何？
15.價格敏感度如何？
16.對 SP 促銷活動敏感度如何？
17.是否喜愛代言人方式？
18.喜歡那種廣告呈現方式？
19.對產品喜新厭舊的程度如何？
20.品牌或企業的忠誠度如何？
21.消費者人口統計變數的不同，對消費產品偏愛是
否也不同？
22.消費者對現在景氣環境變化的預期心理為何？

84. 公司現況及未來變化與趨勢分析
1. 是否掌握此行業與產品勝出的關鍵成功因素（ KSF ）
？
2. 是否持續保有競爭優勢及強項？
3. 研發組織及能力自我評估？
4. 採購組織及能力自我評估？
5. 人力資源組織及能力自我評估？
6. 財務組織及能力自我評估？
7. 物流及運籌組織及能力自我評估？
8. 品管組織及能力自我評估？
9. 銷售組織及能力自我評估？
10. 資訊化組織及能力自我評估？
11. 行銷企劃組織及能力自我評估？
12. 智產權及專利權組織及能力自我評估？
13. 售後服務及客服中心組織及能力自我評估？

85. 14.成本優勢自我評估？
15.品牌優勢自我評估？
16.差異化優勢自我評估？
17.產品力優勢自我評估？
18.通路力優勢自我評估？
19.工業設計組織及能力自我評估？
20.利基市場優勢自我評估？
21.速度優勢自我評估？
22.企業文化自我評估？
23.卓越領導者自我評估？
24.創新組織與能力自我評估？
25.企業資源整合自我評估？
26.市場商機洞察能力自我評估？
27.改革、改造的持續性自我評估？

86. 行銷活動的展開 5W2H

87. 目標管理目標管理 (MBO---Management By Objectives)(MBO---Management By Objectives)
11 設定目標，即時追蹤，藉有效的管理達成目標。設定目標，即時追蹤，藉有效的管理達成目標。
2 S.M.A.R.T.2 S.M.A.R.T. 目標管理原則目標管理原則
Simplicity---Simplicity--- 簡單明確。簡單明確。
Measurable---Measurable--- 可評估的評核項目。可評估的評核項目。
Ability------Ability------ 能力所及。能力所及。
Reasonable---Reasonable--- 合理性。合理性。
Timing-------Timing------- 即時完成。即時完成。
33 目標管理與考績結合。目標管理與考績結合。
44 設定目標來激勵自己，進而以實踐目標來成就自己。設定目標來激勵自己，進而以實踐目標來成就自己。
55 合理目標的訂定應為合理目標的訂定應為 120%120% 。。

89. 市場分析 - 說明市場所在、行銷策略、銷售方式
、通路及促銷、市場潛力與未來展望
方向 參考項目 說明
1
目標市場描述
性別
年齡層
職業類別
所得狀況
區域說明
2
競爭環境概述
附近競爭者概述
自身市場立基
競爭優勢分析

90. 方向 參考項目 說明
1 自身的潛力與改變 管 / 銷 / 人 / 財 / 發
2
在消費者特性的趨
向方面
家庭收入
地理區域
購買者的家庭地位
購買者的人口 / 所得
購買商品
購買用途
3
在消費市場趨向方
面
最近的趨勢
預測的變化
市場潛力

91. 方向 參考項目 說明
4 在消費者偏好與購
買習慣的趨向方面
產品特性偏好
逛街習慣
產品特性
購買動機
價格
廣告
促銷
包裝
陳列
其它

92. 經營現況 -- 產品名稱、主要用途、產品特點及潛在客
源
產品 / 服務 內容 / 功能 特點 售價 圖檔 / 附件
A
B
方向 參考項目 說 明
1
立地環境描述
地點
交通動線
附近商圈 / 住辦 / 學校 / 市場 /
名勝
2
人潮特性說明
時段
特性
3 營業時段說明
4
可掌握客源
目前客戶描述
熟客 / 過路 / 客
戶數

93. 銷售方式
方向 參考項目 要點
1 產品價格
一般價
促銷價
會員價 / 優惠價：批量 / 經銷
…
2
交易方式
自售
通路展售點 / 寄售點
貨款支付方式
3 產品包裝 外包 / 內包 / 標式
4
運送方式
寄送方式 / 配合物流系統
自送區域 / 條件
運費計算
5 客戶服務
服務說明
SOP/ 教育訓練 / 客訴處理

94. 階段目標 期間
短期目標 3 個月 在營業額 與 利潤方面
在市場佔有率與會員經營 / 來客數方
面
在企業品牌知名度經營方面
在經營成本控管方面
在人員調度管理方面
在通路經營開拓方面
中期目標
12 個
月 在營業額 與 利潤方面
在市場佔有率與會員經營 / 來客數方
面
在企業品牌知名度經營方面
在經營成本控管方面

95. 企業定位帶
市
場
定
位 商
品
定
位 價
格
定
位 顧
客
定
位 行
銷
定
位

96. 壹、管理目標設定
管理項目
營
業
金
額 來
客
數
量 消
費
單
價 平
均
單
價 銷
貨
成
本 薪
資
結
構 營
業
費
用 營
業
雜
項
經營計劃編製流程

97. 貳、經營計劃的執行
行動執行小
組
彈性應變策
略
組
織
成
員
編
成 教
育
訓
練
執
行 實
務
操
作
檢
核 經
營
技
術
更
新 同
業
觀
摩
學
習 競
爭
資
訊
運
用 趨
勢
需
求
判
斷 應
變
共
識
形
成

98. 計劃追蹤管
制
績效成果回
饋
計
劃
執
行
擔
綱 報
表
管
理
績
效 計
劃
施
行
效
益 補
救
策
略
擬
行 績
效
目
標
佈
達 激
勵
措
施
規
劃 績
效
回
報
系
統 職
涯
目
標
結
合
參、執行結果 -PDCA 法則

99. 經營報表 管理報表
店
舖
損
益
表
營
收
記
錄
表
產
品
差
異
表
資
產
負
債
表
營
收
分
析
表
人
事
分
析
表
費
用
管
控
表
物
料
管
控
表
肆、管控報表架構

101. 參考資料
• Stephen Lawrence & Frank Moyes, Writing a Business Plan,
University of Colorado.
• Timmos, Jeffry A., Zzcharakis, Andrew, Spinelli, Stephen, 陳瑜
清譯，創業計畫書實戰指南，麥格羅希爾。
• 李奇勳（ 2009 ），新事業行銷，第四屆登峰創業營上課講義。
• 宋明弘（ 2009 ）， TRIZ 萃智，鼎茂圖書。
• 施圍信（ 2009 ），遠東科技大學九十八年度政府計畫書撰寫研
習營上課講義。
• 莊立民（ 2009 ），創業管理與創業計畫書之撰寫，上課講義。
• 中正大學企管系劉常勇教授 管理學習知識庫
• 張昭焚，跨世紀的職場生涯規劃
• 郭修忠 教授 經營計劃書的實作
• http://weiterblog.blogspot.com/
• http://mypaper.pchome.com.tw/index/