SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Лояльность в ритейле:
больше, чем карточки и баллы
Новое исследование
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», 2013
Разделы:
• Лояльность и особенности покупательского
поведения - статистика, результаты исследований и
опросов
• Факторы, усиливающие лояльность покупателей
• Примеры действий мировых и российских игроков
Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
Для кого:
• для владельцев
бизнеса в сфере ритейла
• для руководителей
розничного направления
компании
• для руководителей отдела
маркетинга
Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
Польза:
• информация о том,
из чего формируется
покупательская
лояльность
• кейсы из практики
зарубежных и
отечественных
ритейлеров
обладатель карты лояльности ≠
лояльный покупатель
У каждого второго
покупателя есть >15 карт
лояльности, из них в
активном обращении <1/3
имеющихся карт*
Схожесть программ
лояльности снижает их
ценность в глазах
покупателя
«Наличие карты
лояльности» не входит
в ТОП-5
факторов, усиливающи
х лояльность
ритейлеру*
* Исследование ГК «Институт Тренинга – АРБ Про, 2012»
Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
Лояльность – больше,
чем карточки и баллы
Готовность покупателя стать
лояльным формируется
до первой покупки
1 2
43
Лояльность не моногамна –
покупатель может покупать
у конкурентов
Лояльность формируется
на основе многих
факторов, характеризующих
деятельность компании
Лояльность – это процесс;
она формируется,
теряется,
восстанавливается
Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
6
6* В выходные дни после 1 июля 2011 г. число посетителей Ikea выросло на 14%;(в сравнении с предыдущими); рост продаж – 24,5%
Забота не только об актуальных, но и о потенциальных покупателях
Шведский DIY-производитель и ритейлер IKEA
оригинально проявил заботу о переезжающих
Для многих жителей Квебека (Канада) срок
аренды истекает 1 июля – это популярный
день для переездов, что вызывает рост
спроса на картонные коробки
В 2011 г. IKEA разместила на окраинах
Монреаля 2 000 картонных
постеров, которые легко собираются в
коробки, содержат призыв «взять их с
собой» и дают право скидки на новую
мебель*
Важно, чтобы потенциальные покупатели видели и слышали
о позитивной активности ритейлера
Готовность покупателя стать лояльным
формируется до первой покупки
Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
Разработка специальной PL-линейки
Британская сеть супермаркетов ASDA выпустила 500 SKU под
брендом Chosen By You, отобранных в результате слепых тестов
и бенчмаркинга среди 200 тыс. британских покупателей
73% покупателей становятся лояльнее к ритейлеру,
если он обеспечивает
неизменное качество товаров
Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
Информационно-аналитические продукты
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
ПРАКТИКА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
Руководство для Высшего
управленческого
персонала
INTERNET ECONOMY:
Гид по способам повышения
производительности бизнеса
с помощью Интернета
INTERNET RETAIL:
Искусство
управления
интернет-магазином
КАК УПАКОВАТЬ БИЗНЕС ПОД ФРАНЧАЙЗИНГ?
1) Информационно-аналитический обзор
2) Каталог франшиз, не представленных в РФ
Контактное лицо по вопросам приобретения
информационно-аналитических продуктов
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
Екатерина Борцова
тел. + 7 (812) 326 80 95
E-mail: bortsova@arb-pro.ru

More Related Content

Similar to исследование лояльность в ритейле - демо

Как за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынка
Как за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынкаКак за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынка
Как за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынкаDmitry Yuzhanin
 
Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...
Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...
Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...New Strategies Group
 
Wizee shopping
Wizee shopping Wizee shopping
Wizee shopping webready
 
Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...
Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...
Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...Yandex
 
Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...
Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...
Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...Loyalty Plant Ukraine
 
ShoppingPlus (Russian Retal Forum)
ShoppingPlus (Russian Retal Forum)ShoppingPlus (Russian Retal Forum)
ShoppingPlus (Russian Retal Forum)Shoppingplus_rus
 
Relationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателями
Relationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателямиRelationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателями
Relationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателямиOWOX
 
постоянные покупатели Анна Сироткина
постоянные покупатели Анна Сироткинапостоянные покупатели Анна Сироткина
постоянные покупатели Анна Сироткинаelenae00
 
10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon
10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon
10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baonelenae00
 
Методы анализа рынка
Методы анализа рынкаМетоды анализа рынка
Методы анализа рынкаwww.mplug.ru
 
Развитие российских брендов и розничной торговли
Развитие российских брендов и розничной торговлиРазвитие российских брендов и розничной торговли
Развитие российских брендов и розничной торговлиРоссийский Форум
 
Клиентские программы
Клиентские программыКлиентские программы
Клиентские программыTrade Help
 
13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов
13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов
13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазиновКлуб Логистов | Логист.ру
 
"Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа
"Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа "Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа
"Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа LiftMarketing
 
Маркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городеМаркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городеMarina Pugaeva
 
Вадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в России
Вадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в РоссииВадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в России
Вадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в Россииtns_ru
 
Анализ эффективности интернет-рекламы
Анализ эффективности интернет-рекламыАнализ эффективности интернет-рекламы
Анализ эффективности интернет-рекламыNetpeak
 
Алекс Гармаш - Промо-Акции
Алекс Гармаш - Промо-АкцииАлекс Гармаш - Промо-Акции
Алекс Гармаш - Промо-Акцииjnk39
 
Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”
Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”
Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”GlebSK
 
5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...
5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...
5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...Mikhail Kapatsinskiy
 

Similar to исследование лояльность в ритейле - демо (20)

Как за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынка
Как за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынкаКак за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынка
Как за 7 дней оставить конкурентов позади и выбиться в лидеры рынка
 
Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...
Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...
Ключевые идеи книги «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco выи...
 
Wizee shopping
Wizee shopping Wizee shopping
Wizee shopping
 
Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...
Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...
Anna Skaya — getting personal in digital marketing – overcoming complexity by...
 
Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...
Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...
Дмитрий Роденко Проблемы и перспективы маркетинговых исследований в банковско...
 
ShoppingPlus (Russian Retal Forum)
ShoppingPlus (Russian Retal Forum)ShoppingPlus (Russian Retal Forum)
ShoppingPlus (Russian Retal Forum)
 
Relationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателями
Relationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателямиRelationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателями
Relationship marketing. Диалог с наиболее ценными покупателями
 
постоянные покупатели Анна Сироткина
постоянные покупатели Анна Сироткинапостоянные покупатели Анна Сироткина
постоянные покупатели Анна Сироткина
 
10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon
10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon
10+апреля+постоянные+покупатели+анна+сироткина+baon
 
Методы анализа рынка
Методы анализа рынкаМетоды анализа рынка
Методы анализа рынка
 
Развитие российских брендов и розничной торговли
Развитие российских брендов и розничной торговлиРазвитие российских брендов и розничной торговли
Развитие российских брендов и розничной торговли
 
Клиентские программы
Клиентские программыКлиентские программы
Клиентские программы
 
13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов
13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов
13. ali express стал доступен для продажи товаров российских магазинов
 
"Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа
"Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа "Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа
"Упаковка бизнеса" - презентация 4-часового воркшопа
 
Маркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городеМаркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городе
 
Вадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в России
Вадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в РоссииВадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в России
Вадим Хецуриани и Наталья Горобец о развитии ритейла в России
 
Анализ эффективности интернет-рекламы
Анализ эффективности интернет-рекламыАнализ эффективности интернет-рекламы
Анализ эффективности интернет-рекламы
 
Алекс Гармаш - Промо-Акции
Алекс Гармаш - Промо-АкцииАлекс Гармаш - Промо-Акции
Алекс Гармаш - Промо-Акции
 
Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”
Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”
Продвижение продукции предприятия “Северная Чернь”
 
5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...
5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...
5 кейсов эффективных бумажных технологий привлечения и удержания клиентов для...
 

More from arsenal-hr

Вебинар Базовые Стратегии 2014
Вебинар Базовые Стратегии  2014Вебинар Базовые Стратегии  2014
Вебинар Базовые Стратегии 2014arsenal-hr
 
К вебинару по базовым стратегиям - про поколения
К вебинару по базовым стратегиям -  про поколенияК вебинару по базовым стратегиям -  про поколения
К вебинару по базовым стратегиям - про поколенияarsenal-hr
 
Presentation of DBwR program
Presentation of DBwR programPresentation of DBwR program
Presentation of DBwR programarsenal-hr
 
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...arsenal-hr
 
Кризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегииКризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегииarsenal-hr
 
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...arsenal-hr
 
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизацииПолитическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизацииarsenal-hr
 
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...arsenal-hr
 
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развитияРоссийские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развитияarsenal-hr
 
Условия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмыУсловия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмыarsenal-hr
 
вебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов newвебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов newarsenal-hr
 
Согласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условийСогласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условийarsenal-hr
 
Внедрение системы Kpi
Внедрение системы KpiВнедрение системы Kpi
Внедрение системы Kpiarsenal-hr
 
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продажКак правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продажarsenal-hr
 
Научите их продавать
Научите их продаватьНаучите их продавать
Научите их продаватьarsenal-hr
 
Mumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congressMumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congressarsenal-hr
 
Алгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПСАлгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПСarsenal-hr
 
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...arsenal-hr
 
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликтаКонфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликтаarsenal-hr
 
корпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесомкорпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесомarsenal-hr
 

More from arsenal-hr (20)

Вебинар Базовые Стратегии 2014
Вебинар Базовые Стратегии  2014Вебинар Базовые Стратегии  2014
Вебинар Базовые Стратегии 2014
 
К вебинару по базовым стратегиям - про поколения
К вебинару по базовым стратегиям -  про поколенияК вебинару по базовым стратегиям -  про поколения
К вебинару по базовым стратегиям - про поколения
 
Presentation of DBwR program
Presentation of DBwR programPresentation of DBwR program
Presentation of DBwR program
 
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
 
Кризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегииКризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегии
 
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поиска...
 
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизацииПолитическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
 
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
 
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развитияРоссийские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
 
Условия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмыУсловия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмы
 
вебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов newвебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов new
 
Согласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условийСогласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условий
 
Внедрение системы Kpi
Внедрение системы KpiВнедрение системы Kpi
Внедрение системы Kpi
 
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продажКак правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
 
Научите их продавать
Научите их продаватьНаучите их продавать
Научите их продавать
 
Mumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congressMumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congress
 
Алгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПСАлгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПС
 
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
 
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликтаКонфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
 
корпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесомкорпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесом
 

исследование лояльность в ритейле - демо

  • 1. Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы Новое исследование ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», 2013
  • 2. Разделы: • Лояльность и особенности покупательского поведения - статистика, результаты исследований и опросов • Факторы, усиливающие лояльность покупателей • Примеры действий мировых и российских игроков Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
  • 3. Для кого: • для владельцев бизнеса в сфере ритейла • для руководителей розничного направления компании • для руководителей отдела маркетинга Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы Польза: • информация о том, из чего формируется покупательская лояльность • кейсы из практики зарубежных и отечественных ритейлеров
  • 4. обладатель карты лояльности ≠ лояльный покупатель У каждого второго покупателя есть >15 карт лояльности, из них в активном обращении <1/3 имеющихся карт* Схожесть программ лояльности снижает их ценность в глазах покупателя «Наличие карты лояльности» не входит в ТОП-5 факторов, усиливающи х лояльность ритейлеру* * Исследование ГК «Институт Тренинга – АРБ Про, 2012» Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
  • 5. Лояльность – больше, чем карточки и баллы Готовность покупателя стать лояльным формируется до первой покупки 1 2 43 Лояльность не моногамна – покупатель может покупать у конкурентов Лояльность формируется на основе многих факторов, характеризующих деятельность компании Лояльность – это процесс; она формируется, теряется, восстанавливается Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
  • 6. 6 6* В выходные дни после 1 июля 2011 г. число посетителей Ikea выросло на 14%;(в сравнении с предыдущими); рост продаж – 24,5% Забота не только об актуальных, но и о потенциальных покупателях Шведский DIY-производитель и ритейлер IKEA оригинально проявил заботу о переезжающих Для многих жителей Квебека (Канада) срок аренды истекает 1 июля – это популярный день для переездов, что вызывает рост спроса на картонные коробки В 2011 г. IKEA разместила на окраинах Монреаля 2 000 картонных постеров, которые легко собираются в коробки, содержат призыв «взять их с собой» и дают право скидки на новую мебель* Важно, чтобы потенциальные покупатели видели и слышали о позитивной активности ритейлера Готовность покупателя стать лояльным формируется до первой покупки Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
  • 7. Разработка специальной PL-линейки Британская сеть супермаркетов ASDA выпустила 500 SKU под брендом Chosen By You, отобранных в результате слепых тестов и бенчмаркинга среди 200 тыс. британских покупателей 73% покупателей становятся лояльнее к ритейлеру, если он обеспечивает неизменное качество товаров Лояльность в ритейле: больше, чем карточки и баллы
  • 8. Информационно-аналитические продукты ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» ПРАКТИКА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ: Руководство для Высшего управленческого персонала INTERNET ECONOMY: Гид по способам повышения производительности бизнеса с помощью Интернета INTERNET RETAIL: Искусство управления интернет-магазином КАК УПАКОВАТЬ БИЗНЕС ПОД ФРАНЧАЙЗИНГ? 1) Информационно-аналитический обзор 2) Каталог франшиз, не представленных в РФ
  • 9. Контактное лицо по вопросам приобретения информационно-аналитических продуктов ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Екатерина Борцова тел. + 7 (812) 326 80 95 E-mail: bortsova@arb-pro.ru