SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической
отрасли – в поисках ростков «новой экономики»*
Гурков И.Б., Гольдберг А.С.
Ключевые слова:
Продуктовые инновации, стратегический процесс, фармацевтический рынок,
производство медицинского оборудования
Аннотация
На основе серии интервью с руководителями компаний медико-фармацевтической
отрасли и анализа специальной литературы мы пытались определить зоны, в
которых происходит полный инновационный цикл – от создания принципиально
новых продуктов до их полноценной коммерциализации.
1. Постановка проблемы
Современный экономический кризис, формально начавшийся в сфере ипотечного
кредитования, обозначил завершение господства индустриальной экономики,
прежде всего, в развитых странах. Оказалось, что домохозяйства подошли к
естественному пределу потребления традиционных товаров длительного
пользования – домов, автомобилей, предметов обихода и бытовой техники. Более 5
миллионов незанятых домов в США, избыточный уровень автомобилизации (500-
700 автомобилей на 1 тыс. человек), стопроцентный охват домохозяйств
основными классами домашней техники – теле- и видеотехникой, бытовыми
приборами, средствами электронных коммуникаций; зачастую избыточное
обеспечение гардероба; не говоря уже о чрезмерном потреблении продуктов
питания – все это заставляет усиленно искать иные способы повышения качества
жизни, и, следовательно, иные основы экономической динамики.
В вопросе качества жизни на первом месте стоит проблема именно
поддержания самой ЖИЗНИ, причем жизни полноценной, то есть здоровой,
позволяющей человеку максимально продолжительный срок находиться в
*
Данная работа подготовлена при поддержке научного гранта факультета
менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики
состоянии, приносящем минимальные страдания себе и окружающим. Решение
данной проблемы складывается из двух элементов:
• Поддержание качества среды обитания (улучшение экологических условий
проживания, снижение уровня повседневного стресса и преступности,
элиминирование вредных и прививание полезных для здоровья привычек).
• Повышение качества здравоохранения (способы диагностики и лечения
болезней, условия осуществления медицинской помощи).
Наиболее динамичным фактором среди всех вышеперечисленных является
изменение способов диагностики и лечения болезней. Предполагается, что именно
в данном направлении можно ожидать принципиальных «прорывов», основанных
на совмещении биотехнологий и нанотехнологий.
Вместе с тем, и в текущем плане изменение способов диагностики и лечения
являются крайне интересной задачей с точки зрения управленческих исследований.
Мы можем различить здесь две стороны данного процесса – создание и
распространение новых методов диагностики и лечения (создание новых
технологий, их тестирование, освоение врачами, признание приемлемости
использования пациентами и обществом в целом). Это – вариант одной из самых
«лакомых» проблем в управлении – проблемы создания и диффузии
(распространения) процессных инноваций.
Другая сторона данного процесса не менее интересна. Распространение
новых методов диагностики и лечения опирается на адекватную материальную
базу – конструирование (разработку) и освоение в производство новых препаратов
(лекарств) и нового оборудования (диагностического и клинического). Здесь мы
имеем иную, не менее серьезную задачу для управленческого исследования –
задачу изучения процессов создания и освоения продуктовых инноваций. В
данном случае важность изучения подобной проблемы подкрепляется еще одним
обстоятельством. Развитие фармацевтической (создание и производство
лекарственных средств) и медицинской промышленности (создание и производство
медицинской техники) является уникальным примером того, как производство
должно вписаться в контекст создающейся новой, постиндустриальной экономики.
Ситуация экономического кризиса придает еще один аспект изучению
особенностей бизнеса фармацевтической и медицинской промышленности. В
условиях общеэкономического спада производство медицинской техники и
запчастей к ней оставалось, на первый взгляд, практически неизменным (за январь-
май 2009 г. производство в денежном выражении составило 95,7% по отношению к
соответствующему периоду 2008 г.), а производство лекарственных средств, опять
же в денежном выражении, даже чуть подросло (106,5%)1
. Таким образом, начиная
наше исследование в январе-феврале 2009 г., мы надеялись обнаружить «островок
относительной стабильности» в кипящем море хозяйственных неурядиц2
.
Итак, мы сосредоточили наше внимание на текущих особенностях ведения бизнеса
в российской фармацевтической и медицинской промышленности. Сразу
выяснилось, что данный сектор предельно неоднороден. Во-первых, в секторе
присутствуют все типы компаний – представительства крупнейших
международных корпораций, крупные национальные игроки, небольшие фирмы.
Во-вторых, предприятия отрасли работают на двух типах рынков – рынках
частного потребления и рынке государственных закупок (оборудование, препараты
и лекарства для больниц и др. медучреждений). Даже небольшое изменение в
соотношении структуры продаж между частными и государственными закупками
зачастую принципиально меняет содержание бизнеса.
В нашу задачу не входило «лобовое» изучение всех возможных форм и методов
деятельности различных типов фирм. Напротив, мы пытались определить:
• В какой мере российские игроки выступают не объектом, а субъектом
инновационного процесса, то есть насколько они участвуют во всех этапах
создания новых образцов продуктов (препаратов и оборудования).
• В каких сегментах (сферах) медицинской и фармацевтической
промышленности внутри рутин хозяйственной деятельности «пробиваются
ростки» понимания своей роли и степени участия в создании
принципиально нового общественного строя – экономики «качества жизни».
1
Госкомстат РФ. О промышленном производстве в январе-мае 2009 г.
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/108.htm.
2
Справедливости ради, стоит отметить, что май 2009 г. показал умеренное падение
российского производства лекарственных средств (на 5% по отношению к апрелю
2009 г.) и резкий «обвал» производства средств медицинской техники (на 42,9%).
• Способствует ли данное понимание (если оно вообще существует)
изменению форм стратегического процесса – процесса постановки и
реализации стратегических целей фирм3
.
Задавшись данными вопросами, в феврале-апреле 2009 г. мы провели серию
интервью с руководителями ряда компаний в медико-фармацевтическом секторе. В
составе обследованных компаний были:
• один из крупнейших отечественных дистрибуторов лекарственных средств
и изделий медицинского назначения,
• представительство крупной иностранной фармацевтической компании,
• представительства нескольких крупных международных компаний –
производителей медицинского оборудования,
• представительство диверсифицированной глобальной технологической
корпорации, присутствующей на медицинском рынке и, наконец,
• ряд импортеров и производителей оборудования и материалов для
медицинских лабораторий.
Все интервью проводились на условиях анонимности респондента и фирмы.
Однако, нам было разрешено как анализировать и обобщать информацию,
полученную в ходе интервью, так и приводить отдельные места из текстов
интервью. В ходе анализа результатов интервью, дополняемых данными обзоров
отрасли (включая специализированные публикации таких исследовательских фирм
как Rye, Man&Gor Securities, DSM Group, Espicom Business Intelligence), мы
пытались «нащупать» зоны инновационного поведения, причем инновационного
поведения не вынужденного, а сознательного, зачастую идущего наперекор
неблагоприятным внешним обстоятельствам.
2. Российские игроки фармацевтического рынка
Первоначально мы пытались рассматривать медико-фармацевтическую отрасль как
единое целое, но быстро убедились в существеннейших различиях между рынками
фармацевтики и медицинской техники. Общий объем рынка фармацевтики и
медицинской техники составляет около 21 млрд. долларов, из них 18,4 млрд.
3
Об основных элементах процесса разработки и реализации стратегии см. Гурков
И.Б. Стратегический процесс российских компаний. Экономическая наука
современной России, No. 2, 2009.
приходится на лекарства4
и парафармацевтику (биологически активные добавки,
средства косметики и т.п.), и 2,5 млрд. – на медицинскую технику5
. Доля
продукции российского производства на рынке фармацевтики составляла в 1
квартале 2009 г. 65% рынка по объему и около 25% -- по стоимости. На рынке
медицинской техники доля отечественного производства составляла по стоимости
около 20%.
Несмотря на сходство источников продукции, рынок фармацевтики и рынок
медицинской техники принципиально различаются по составу покупателей, и,
соответственно, по «правилам игры». На рынке фармацевтики доминирует мелкий
неквалифицированный покупатель – население. При этом коммерческий сегмент
рынка в феврале 2009 г. на 52% был представлен рецептурными препаратами и на
48% - безрецептурными. Около 30% объема лекарственных средств закупается за
счет государственного бюджета. Если в значительном числе стран Западной
Европы происходит государственное регулирование цен производителей новых
лекарств по изощренной схеме, опирающейся на определение дополнительных лет
жизни, предоставляемых пациенту в результате употребления данного лекарства6
,
то в России цены на основные лекарства не регулируются7
. Опять же, в Западной
Европе цены на лекарства, не являющиеся новыми, определяются столкновением
интересов двух примерно равнозначных по весу игроков – крупнейших страховых
компаний и крупнейших производителей лекарств. Страховые компании в России
отказываются покрывать стоимость лекарств, если лечение не происходит в
4
Не совсем ясно, входят ли в данные цифры объемы продаваемых поддельных
лекарств. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в
2000-х годах не менее 10-12% объема рынка лекарственных средств занимали
поддельные лекарства (как российского производства, так и ввозимые из Китая,
Индии, Пакистана, Чехии, Польши) (см. Rogachev, A. Risks of the Russian
Pharmaceutical Market. Journal of Medical Marketing, Vol. 8, No. 3, p. 202).
5
По данным DSM Group и Espicom Business Intelligence за 2008 – 1 квартал 2009 г.
6
См. Stremersch, S., Lemmens, A. Sales Growth of New Pharmaceuticals Across the Globe: The Role of
Regulatory Regimes. ERIM Report Series Research in Management, ERS-2008-026-MKT.
7
Лишь совсем недавно государство начало «мониторить» цены на основные лекарства (см. Приказ
Минздравсоцразвития России «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента
лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях РФ»
№277н от 27 мая 2009 года).
больнице. Таким образом, в России на рынке лекарств производители имеют явное
преобладание8
.
На рынке медицинской техники население присутствует в мизерных
объемах (измерители артериального давления, уровня сахара в крови и т.п.); более
90% оборудования закупается государственными лечебными учреждениями,
остальные 10% объема закупок приходится на частные клиники. Это означает, что
производителям приходится иметь дело с квалифицированным покупателем,
имеющим преобладание в «рыночной силе» (market power).
В соответствии с поставленной нами задачей, мы пытались, прежде всего,
понять, в какой мере российские игроки выступают не объектом, а субъектом
инновационного процесса (создания новых образцов продуктов). В ходе анализа
интервью и сбора дополнительной информации мы достаточно быстро убедились,
что ни один из российских акторов фармацевтического сектора не является
создателем принципиально новых образцов продукции:
• Российские представительства зарубежных фармацевтических
компаний (организуемые, если международная компания предпочитает не
работать исключительно через российского дистрибутора) являются в
основном торговыми филиалами, с минимальным уровнем добавленной
стоимости9
. В тех случаях, когда зарубежная компания все-таки организует
производство в России (как, например, фирма GEDEON RICHTER),
разработка препаратов остается прерогативой исследовательских
подразделений материнской компании.
• Национальные фармацевтические компании поставлены в условия,
позволяющие осваивать и выпускать на рынок исключительно «дженерики»
и «брендированные дженерики» (то есть лекарственные средства, патенты
на которые уже «просрочены»). Этому способствуют ряд факторов –
отсутствие «длинных» кредитных и венчурных денег (полный цикл синтеза,
8
В частности, именно поэтому в России цены на импортные лекарства были
проиндексированы пропорционально росту курса доллараевро. Средняя цена
упаковки лекарственного препарата увеличилась с марта 2008 г. по март 2009 г. на
30%.
9
Об эволюции филиалов международных корпораций см. Birkinshaw, J.M. and N.
Hood. 1998. Multinational subsidiary development: Capability evolution and charter change
in foreign-owned subsidiary companies. Academy of Management Review, 23(4): 773-795
тестирования и выпуска на рынок нового лекарства составляет 10-16 лет),
узость внутреннего рынка, не позволяющая производить экономически
обоснованные затраты на создание принципиально новых лекарств с
использованием исключительно собственных средств10
. Немаловажным
фактором выступает и отношение потребителей к отечественной
фармацевтической продукции, позволяющее успешно реализовывать
зарубежные препараты по ценам, превышающим цены российских аналогов
(лекарств, содержащих одинаковое действующее вещество) в 2 и более раз.
• Национальные исследовательские центры, специализирующиеся на
разработке лекарств (такие, как Государственный научный центр
антибиотиков (ГНЦА), ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии,
ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор») в силу институциональных
ограничений не смогли привлечь адекватные средства для разработки
принципиально новых лекарств11
, и они занимаются в основном научным
обслуживанием отечественных фармпроизводителей12
.
Все сказанное вовсе не означает, что в России не создается новых
лекарственных препаратов. Российские производители осваивают выпуск все
большего числа лекарств, как путем таблетирования готовых субстанций, так и
путем освоения синтеза новых видов действующих веществ; идет широкий
10
Несмотря на то, что в первом квартале 2009 г. объем коммерческого сегмента лекарственных
средств увеличился на 31% по сравнению с первым кварталом 2008 г. (напомним, благодаря росту
средней стоимости упаковки лекарственного средства на 30% за тот же период), абсолютные
продажи самых популярных лекарств остаются достаточно невысокими. Самое популярное в
России лекарство, АРБИДОЛ, занимало в марте 2009 г. 2% рынка, то есть 150 млн. долларов в год;
остальные 20 наиболее популярных лекарств имеют объем годовых продаж в размере 40-60 млн.
долларов в год (см. DSM Group. Фармацевтический рынок России. Выпуск Апрель 2009 г.).
Стоимость же разработки и полноценного клинического тестирования принципиально нового
лекарства составляет в среднем, 750 млн. долларов (не включая 140 млн. долларов затрат после
выдачи разрешения) (см. DiMasi, J.A., Hansen, R.W. and Grabowski, H.G. Assessing Claims about the
Cost of New Drug Development: A Critique of the Public Citizen and TV Alliance Reports. Tufts Center
for the Study of Drug Development, Tufts University, November 1, 2004, p. 14)
11
См. Гурков И.Б. Преодоление институциональных ограничений при реализации
инновационного потенциала высокотехнологичных фирм. Мир России, № 2, 2001.
12
Государственные научные центры клинического профиля (колопроктологии,
лазерной медицины и т.д.) трансформировались в 1990-е гг. в специализированные
диагностические и лечебные центры.
«скрининг» и пре-клиническое тестирование новых молекулярных соединений;
западные корпорации, в том числе и те, кто имеет небольшую долю на российском
рынке лекарств, широко используют Россию в качестве базы для клинических
испытаний13
. Речь идет о том, что российский фармацевтический сектор
выступает в основном объектом, а не субъектом мирового инновационного
процесса.
В соответствии со сложившейся ситуацией реальное понимание российскими
игроками своих действий как процесса создания основ «экономики жизни»
минимально. В ходе интервью мы смогли неоднократно убедиться, что в секторе
фармацевтики действуют общие правила ведения бизнеса в сфере потребительских
товаров (В2С) – оптимизация ассортимента производства и продаж исходя из
максимизации валовых продаж и чистой прибыли, использование неэластичности
спроса и несовершенства рынка и т.д. «Здоровый цинизм» особенно проявляется в
вопросах оптимизации ассортимента иностранных компаний. Если выводимый на
рынок новый товар не достигает запланированного уровня продаж, его оперативно
выводят с рынка, несмотря на все его чудесные лечебные свойства14
.
3. Мелкие частные российские производители медицинского оборудования –
«Разделавшись» с фармацевтическими производителями, мы попытались найти
«следы» инновационного процесса полного цикла в сфере производства
медицинской техники (диагностическое оборудование и расходные материалы,
средства зубоврачебной практики, ортопедия и импланты, хирургические
расходные материалы, вспомогательное оборудование и материалы, шприцы и
т.д.). Уже первые проведенные интервью с российскими компаниями, занятыми в
данной отрасли, подали нам некоторую надежду. Вместо «холодного цинизма»
13
В частности, благодаря массовому переносу клинических испытаний в Россию,
выпускаемые в последнее время на европейский и американский рынки лекарства
идеально подходят именно россиянам. Правда, тестируются они в основном на
бедных, а покупать их будут в основном богатые, степень же генетических и
физиологических различий бедных от богатых недостаточно изучена.
14
Неудивительно, что упоминавшийся выше приказ Минздрава № 277 от 27 мая
2009 г. ставит задачу мониторинга не только цен, но и ассортимента
лекарственных средств, прежде всего дешевых низкорентабельных препаратов.
расчетов оптимального ассортимента продаж мы увидели настрой на бизнес, лучше
всего определяемый как «фарт»15
-- постановку целей бизнеса именно как
качественного состояния (уровня технологии производимой продукции и степень
прироста диагностическогоклинического эффекта), восприятие количественных
параметров бизнеса (уровня продаж, необходимого объема оборотных средств,
аккумулируемых кредитов и чистой прибыли) как необходимых условий,
позволяющих вести разработки новых образцов продукции. В ряде случаев можно
наблюдать уникальный для российского бизнеса бескорыстный выход за пределы
правового поля16
.
Следует сразу оговориться, что абсолютные масштабы подобного бизнеса
весьма невелики. Мы упоминали, что 80% (по стоимости) рынка медицинского
оборудования России занято импортной техникой. Тем не менее, «лакуны» для
отечественного производства остаются практически во всех сферах медицинского
оборудования и материалов. Об этом свидетельствуют малоизвестные факторы
экспорта российского оборудования в развитые страны. Так, в 2006 г. Германия
ввезла российского диагностического электронного оборудования (diagnostic
imaging apparatus) на 4,9 млн. долларов, еще 1,1 млн. долларов было получено от
экспорта подобного оборудования в США. Российские ортопедические продукты
экспортируются в страны ЕС (более 2 млн. долларов в 2006 г.) и т.д17
.
Сама структура рынка создает значительные возможности для возникновения и
поддержания подобных «лакун». Объем годового производства российских
компаний в 600 млн. долларов обеспечивается 660 производителями, при этом на
долю 250 «крупных» приходится 90% продаж. Структура производителей
медицинского оборудования весьма разнородна:
15
Лучшее описание состояния «фарта» дано В.В.Малявиным -- «безудержная радость, ничем не
омраченное упоение чистой игрой бытия, где не существует правил, а есть только случай и где
ничего нельзя изменить» (Малявин В.В. Сумерки Дао. М., 2001. с. 356-357).
16
Показателен пример А.Корецкого, руководителя инновационного подразделения крупнейшего на
юге России ВУЗа. Прокуратура Ростовской области подала на него в суд за то, что возглавляемый
им научно-исследовательский коллектив разработал и передал на станцию скорой помощи г.
Таганрога "компьютерный кардиоанализатор". С его помощью бригада медиков скорой помощи по
Интернету передает показания работы сердца в диспетчерский центр больницы, где расшифровку
делают ведущие функциональные диагносты. К счастью, суд не увидел в передаче уникальной
научной разработки, выполненной по индивидуальному техническому заданию, состава
преступления «незаконное предпринимательство» (см. 27.01.2009 Телеканал «Россия» // Вести
11:00:00)
17
Medical Device Market Intelligence Report, 1 quarter 2009, Espicom Business Intelligence, 2009.
• несколько крупных специализированных производителей медицинской
техники, созданных еще в советские времена. Данные компании прошли
приватизацию в 1990-е гг. и существуют в форме открытых акционерных
обществ;
• производства (цеха, участки) медицинской техники на различных
оборонных предприятиях, запущенные еще в 1980-х гг. в рамках
«конверсии» оборонного производства; юридические формы данных
предприятий различны (ГУП, ЗАО, ОАО)
• вновь созданные частные компании. При этом абсолютное большинство
данных частных компаний были созданы в начале 1990-х гг.,
отпочковавшись от различных специализированных научных и проектных
институтов18
.
Именно в последних, мелких и мельчайших частных производителей
медицинского оборудования мы и смогли углядеть ростки понимания своего
участия в создании «экономики жизни». Это объясняется сочетанием нескольких
разнородных факторов:
• Существование в качестве закрытого акционерного общества либо
общества с ограниченной ответственностью19
позволяет вести более
«вольготную» финансовую политику, выделять средства на научные
исследования и разработки даже в условиях убыточности основных
операций фирмы;
• Отсутствие ликвидности активов, стремление минимизировать
управленческие расходы заставляет определенную часть фирм активно
вовлекать в бизнес «младшее поколение» -- сыновей и дочерей «отцов
основателей». Это, в свою очередь, значительно удлиняет «временной
горизонт» усилий по поддержанию существования фирмы – зачастую,
до периода взросления внуков;
• Сам инновационный цикл разработки нового оборудования может быть
значительно дешевле, и, главное, короче. Цикл регистрации нового
образца медицинского изделия занимает от 6 до 18 месяцев, а сам
18
Пионеры данного бизнеса успели попользоваться преимуществами статуса
«научно-технических кооперативов» в конце 1980-х гг.
19
В предельных случаях имеет место организация фирмы в виде «микро-корпорации»,
построенной вокруг «предпринимателя без образования юридического лица».
образец может быть, при необходимости, сделан «на коленке» в
считанные дни или часы.
• Большинство фирм, занятых в производстве медицинского оборудования,
вынужденно (с целью поддержания общих объемов оборота бизнеса)
выступают и в качестве дилеров (дистрибуторов) импортного оборудования
соответствующего профиля. Это открывает широкие возможности для
прямого копирования новейшего оборудования, имитации, творческого
развития передовых технологических принципов и приемов их
реализации.
• Наконец, сам характер покупателя готовой продукции (напомним, что 90%
закупок медицинского оборудования приходится на государственные
закупки) вынуждает производителя проводить эшелонированное обучение и
просвещение как заказчика (руководителей государственных учреждений),
так и конечных пользователей (персонал медицинских учреждений). Это, в
свою очередь, выставляет достаточно высокие качественные
требования к персоналу самих фирм-производителей.
Как все вышеперечисленные факторы сказываются на построении
стратегического процесса подобных компаний? На основе углубленных интервью
мы смогли определить ряд характеристик процесса постановки и реализации
стратегических целей в текущих безрадостных общеэкономических условиях.
Прежде всего, мы увидели существенные особенности в системах
целеполагания.
1. Во главу угла ставится задача сохранения «технологического ядра»
компании. Данное ядро состоит из двух примерно равных долей – ключевой
персонал внутри компании, способный к проведению инновационных
действий; ключевые «агенты влияния» в государственных структурах
(покупателях), способные обеспечить сохранение присутствия фирмы на
рынке государственных закупок.
2. Объемы продаж занимают подчиненное положение в системе
стратегических ориентиров. В начале 2009 г. компании разработали «вилки»
по уровню текущих продаж по отношению к соответствующим периодам
прошлого года20
. Неудивительно, что фирмы медицинского сектора
достаточно «тупо» отреагировали на «проседание» продаж в мае 2009 г. С
учетом опыта исполнения ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки
товаров и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»
руководители фирм уверены, что объемы финансовых лимитов все равно
будут выбраны к концу года, лишь бы не было общего бюджетного
секвестра и лишь бы компания осталась «в обойме» квалифицированных
поставщиков.
3. Помимо «негативных» количественных целей заметно присутствие и
позитивной «цели – мечты»: значительно число, в том числе и самых
мелких компаний искренне стремятся к тому, чтобы стандарты их
продукции (приемы использования) становились стандартами в своем
сегменте или в целом в отрасли.
Особенности системы целеполагания заставляют корректировать и общую
систему стратегических действий. Она складывается, в основном, из многих «НЕ» -
• не ведется детального позиционирования бизнеса и комплексного
сравнения положения своей фирмы с ситуацией у ближайших
конкурентов;
• не строятся развернутые стратегические планы, даже годовые;
• не ведется комплексного аудита активов, прежде всего,
нематериальных активов;
• отсутствует система корпоративной политики (планы относительно
приобретения новых либо избавления от существующих активов).
Что же остается в «сухом остатке» от системы стратегических действий? Она
складывается из двух разнородных частей. Открытая часть – это система проектов
различного масштаба и различной продолжительности. При этом четкой иерархии
проектов обычно не наблюдается, сумма средств, требуемая для реализации всех
замышляемых и реализуемых проектов обычно в несколько раз превосходит все
мыслимые и немыслимые доступные ресурсы фирмы. Тем не менее, проекты
запускаются и, что самое интересное, даже реализуются. Одним из условий успеха
20
«Вилки» обычно состоят из 3-4 «зубцов», например, 10% падения – «очень плохо»,
поддержание объема – удовлетворительно, рост на 25% -- хорошо, рост более чем на 25% -
- «отлично».
данной хаотической системы проектной работы является широко применяемый на
практике принцип «liberum veto» -- проект не переходит в практическую стадию,
пока все до единого его ключевые исполнители открыто и осознанно не согласятся
с его необходимостью и со своей степенью участия в предполагаемых работах.
Закрытая часть системы корпоративных действий – это система
«корпоративных политик». Речь идет не о полиграфических шедеврах с лозунгами
хорошего поведения работников и фирмы в целом, а о системе «табу» отца-
основателя: «Это мы таки будем делать, а это – ни за какие коврижки». Пока
сохраняется данная система «табу», сохраняется «душа» фирмы, и, следовательно,
ее претензии на сохранение взаимовыгодных отношений с ключевыми
работниками и внешними «агентами влияния».
Заключение
Вновь напомним, что мы описываем «малые частные инновационные фирмы» в
системе российского отрасли медицинского оборудования – крохотном (0,06%
ВНП) сегменте российского народного хозяйства. Тем не менее, мы пытались
показать, что даже в подобных условиях существуют реальные предпосылки для
ведения бизнеса третьего тысячелетия, в котором прибыль воспринимается как
побочный продукт удовлетворения социально оправданного любопытства.
Отметим, что по самим условиям ведения (совмещение собственного производства
и импортных операций) данный бизнес выступает неотъемлемой частью
глобальной экономики. Рост подобного сегмента за пределы «статистической
ошибки наблюдения» народного хозяйства не сильно зависит от
протекционистских усилий государства или от (все менее вероятного) появления
«бизнес-ангелов», пытающихся отмыть средства путем их превращения в
венчурные фонды. По нашему мнению, рост может произойти только «изнутри» --
включением в систему стратегических действий подобных фирм стратегического
управления активами, прежде всего нематериальными. Это требует как отказа от
ряда «табу» отцов-основателей, так и переквалификации самых достойных
представителей «офисного планктона» инвестиционных компаний для работы по
превращению чертежей, формул и надписей на салфетках в финансовые ресурсы
для качественного и количественного развития.

More Related Content

Similar to Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поисках ростков «новой экономики»

Upharmacia 6 / Май 2013
Upharmacia 6 / Май 2013Upharmacia 6 / Май 2013
Upharmacia 6 / Май 2013Eirhub
 
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»Diana Larina
 
Фармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of Belarus
Фармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of BelarusФармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of Belarus
Фармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of BelarusIvan Osipau
 
диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012it-park
 
2016.10.19. конференция
2016.10.19. конференция2016.10.19. конференция
2016.10.19. конференцияValentyn Mohylyuk
 
Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...
Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...
Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...igorod
 
Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...
Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...
Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...Anna Shestakova
 
Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели
Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели
Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
 
макросреда
макросредамакросреда
макросредаfluffy_fury
 
problemi_i_puti_resheniya
problemi_i_puti_resheniyaproblemi_i_puti_resheniya
problemi_i_puti_resheniyaLena242999
 
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компанииАлексей Сурин
 
С.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг РоссииС.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг РоссииPharmcluster
 
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развитияРоссийские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развитияarsenal-hr
 

Similar to Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поисках ростков «новой экономики» (20)

Upharmacia 6 / Май 2013
Upharmacia 6 / Май 2013Upharmacia 6 / Май 2013
Upharmacia 6 / Май 2013
 
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
 
Фармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of Belarus
Фармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of BelarusФармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of Belarus
Фармацевтическая отрасль Беларуси / The pharmaceutical industry of Belarus
 
диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012
 
Росийский рынок БАД
Росийский рынок БАДРосийский рынок БАД
Росийский рынок БАД
 
2016.10.19. конференция
2016.10.19. конференция2016.10.19. конференция
2016.10.19. конференция
 
Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...
Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...
Andrey ivaschenko development of drugs as the main driver of innovation devel...
 
Litvinova1
Litvinova1Litvinova1
Litvinova1
 
Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...
Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...
Оригинальные и генерические лекарственные препараты: единство и борьба в пуль...
 
Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели
Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели
Создание инновационных лекарственных средств - траектория движения к цели
 
Reprint тева final
Reprint тева finalReprint тева final
Reprint тева final
 
макросреда
макросредамакросреда
макросреда
 
problemi_i_puti_resheniya
problemi_i_puti_resheniyaproblemi_i_puti_resheniya
problemi_i_puti_resheniya
 
IPhEB & CPhI Russia 2014
IPhEB & CPhI Russia 2014IPhEB & CPhI Russia 2014
IPhEB & CPhI Russia 2014
 
Михаил Ревин, директор по маркетингу Группы компаний Медхолдинг
Михаил Ревин, директор по маркетингу Группы компаний МедхолдингМихаил Ревин, директор по маркетингу Группы компаний Медхолдинг
Михаил Ревин, директор по маркетингу Группы компаний Медхолдинг
 
хабриев ру 1
хабриев ру 1хабриев ру 1
хабриев ру 1
 
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
 
С.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг РоссииС.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг России
 
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развитияРоссийские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
Российские компании в поисках выхода на траектории успешного развития
 
рынок бад 2009
рынок бад 2009рынок бад 2009
рынок бад 2009
 

More from arsenal-hr

Вебинар Базовые Стратегии 2014
Вебинар Базовые Стратегии  2014Вебинар Базовые Стратегии  2014
Вебинар Базовые Стратегии 2014arsenal-hr
 
К вебинару по базовым стратегиям - про поколения
К вебинару по базовым стратегиям -  про поколенияК вебинару по базовым стратегиям -  про поколения
К вебинару по базовым стратегиям - про поколенияarsenal-hr
 
исследование лояльность в ритейле - демо
исследование лояльность в ритейле - демоисследование лояльность в ритейле - демо
исследование лояльность в ритейле - демоarsenal-hr
 
Presentation of DBwR program
Presentation of DBwR programPresentation of DBwR program
Presentation of DBwR programarsenal-hr
 
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...arsenal-hr
 
Кризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегииКризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегииarsenal-hr
 
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизацииПолитическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизацииarsenal-hr
 
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...arsenal-hr
 
Условия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмыУсловия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмыarsenal-hr
 
вебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов newвебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов newarsenal-hr
 
Согласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условийСогласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условийarsenal-hr
 
Внедрение системы Kpi
Внедрение системы KpiВнедрение системы Kpi
Внедрение системы Kpiarsenal-hr
 
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продажКак правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продажarsenal-hr
 
Научите их продавать
Научите их продаватьНаучите их продавать
Научите их продаватьarsenal-hr
 
Mumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congressMumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congressarsenal-hr
 
Алгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПСАлгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПСarsenal-hr
 
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...arsenal-hr
 
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликтаКонфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликтаarsenal-hr
 
корпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесомкорпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесомarsenal-hr
 
Корпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесом
Корпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесомКорпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесом
Корпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесомarsenal-hr
 

More from arsenal-hr (20)

Вебинар Базовые Стратегии 2014
Вебинар Базовые Стратегии  2014Вебинар Базовые Стратегии  2014
Вебинар Базовые Стратегии 2014
 
К вебинару по базовым стратегиям - про поколения
К вебинару по базовым стратегиям -  про поколенияК вебинару по базовым стратегиям -  про поколения
К вебинару по базовым стратегиям - про поколения
 
исследование лояльность в ритейле - демо
исследование лояльность в ритейле - демоисследование лояльность в ритейле - демо
исследование лояльность в ритейле - демо
 
Presentation of DBwR program
Presentation of DBwR programPresentation of DBwR program
Presentation of DBwR program
 
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
Поиск эффективных решений. Сессия генерации идей с привлечением инструментов ...
 
Кризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегииКризисное преподавание кризисной стратегии
Кризисное преподавание кризисной стратегии
 
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизацииПолитическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
Политическая микроэкономия, или о роли личностей в модернизации
 
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
Система управления персоналом на российских фирмах в зеркале международного с...
 
Условия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмыУсловия устойчивого развития коммерческой фирмы
Условия устойчивого развития коммерческой фирмы
 
вебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов newвебинар Roi и оценка 360 градусов new
вебинар Roi и оценка 360 градусов new
 
Согласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условийСогласование коммерческих условий
Согласование коммерческих условий
 
Внедрение системы Kpi
Внедрение системы KpiВнедрение системы Kpi
Внедрение системы Kpi
 
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продажКак правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
Как правильно выбрать нового руководителя отдела продаж
 
Научите их продавать
Научите их продаватьНаучите их продавать
Научите их продавать
 
Mumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congressMumbai 2013 hrd congress
Mumbai 2013 hrd congress
 
Алгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПСАлгоритм и примеры КИПС
Алгоритм и примеры КИПС
 
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
Переговорное взаимодействие как инструмент принятия управленческих решений (А...
 
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликтаКонфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
Конфликтменеджмент в организации: от урегулирования к трансформации конфликта
 
корпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесомкорпоративный мм. панель управления бизнесом
корпоративный мм. панель управления бизнесом
 
Корпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесом
Корпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесомКорпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесом
Корпоративный Майнд-менеджмент. Панель управления бизнесом
 

Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поисках ростков «новой экономики»

  • 1. Инновационный процесс в российской медико-фармацевтической отрасли – в поисках ростков «новой экономики»* Гурков И.Б., Гольдберг А.С. Ключевые слова: Продуктовые инновации, стратегический процесс, фармацевтический рынок, производство медицинского оборудования Аннотация На основе серии интервью с руководителями компаний медико-фармацевтической отрасли и анализа специальной литературы мы пытались определить зоны, в которых происходит полный инновационный цикл – от создания принципиально новых продуктов до их полноценной коммерциализации. 1. Постановка проблемы Современный экономический кризис, формально начавшийся в сфере ипотечного кредитования, обозначил завершение господства индустриальной экономики, прежде всего, в развитых странах. Оказалось, что домохозяйства подошли к естественному пределу потребления традиционных товаров длительного пользования – домов, автомобилей, предметов обихода и бытовой техники. Более 5 миллионов незанятых домов в США, избыточный уровень автомобилизации (500- 700 автомобилей на 1 тыс. человек), стопроцентный охват домохозяйств основными классами домашней техники – теле- и видеотехникой, бытовыми приборами, средствами электронных коммуникаций; зачастую избыточное обеспечение гардероба; не говоря уже о чрезмерном потреблении продуктов питания – все это заставляет усиленно искать иные способы повышения качества жизни, и, следовательно, иные основы экономической динамики. В вопросе качества жизни на первом месте стоит проблема именно поддержания самой ЖИЗНИ, причем жизни полноценной, то есть здоровой, позволяющей человеку максимально продолжительный срок находиться в * Данная работа подготовлена при поддержке научного гранта факультета менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики
  • 2. состоянии, приносящем минимальные страдания себе и окружающим. Решение данной проблемы складывается из двух элементов: • Поддержание качества среды обитания (улучшение экологических условий проживания, снижение уровня повседневного стресса и преступности, элиминирование вредных и прививание полезных для здоровья привычек). • Повышение качества здравоохранения (способы диагностики и лечения болезней, условия осуществления медицинской помощи). Наиболее динамичным фактором среди всех вышеперечисленных является изменение способов диагностики и лечения болезней. Предполагается, что именно в данном направлении можно ожидать принципиальных «прорывов», основанных на совмещении биотехнологий и нанотехнологий. Вместе с тем, и в текущем плане изменение способов диагностики и лечения являются крайне интересной задачей с точки зрения управленческих исследований. Мы можем различить здесь две стороны данного процесса – создание и распространение новых методов диагностики и лечения (создание новых технологий, их тестирование, освоение врачами, признание приемлемости использования пациентами и обществом в целом). Это – вариант одной из самых «лакомых» проблем в управлении – проблемы создания и диффузии (распространения) процессных инноваций. Другая сторона данного процесса не менее интересна. Распространение новых методов диагностики и лечения опирается на адекватную материальную базу – конструирование (разработку) и освоение в производство новых препаратов (лекарств) и нового оборудования (диагностического и клинического). Здесь мы имеем иную, не менее серьезную задачу для управленческого исследования – задачу изучения процессов создания и освоения продуктовых инноваций. В данном случае важность изучения подобной проблемы подкрепляется еще одним обстоятельством. Развитие фармацевтической (создание и производство лекарственных средств) и медицинской промышленности (создание и производство медицинской техники) является уникальным примером того, как производство должно вписаться в контекст создающейся новой, постиндустриальной экономики. Ситуация экономического кризиса придает еще один аспект изучению особенностей бизнеса фармацевтической и медицинской промышленности. В условиях общеэкономического спада производство медицинской техники и запчастей к ней оставалось, на первый взгляд, практически неизменным (за январь- май 2009 г. производство в денежном выражении составило 95,7% по отношению к
  • 3. соответствующему периоду 2008 г.), а производство лекарственных средств, опять же в денежном выражении, даже чуть подросло (106,5%)1 . Таким образом, начиная наше исследование в январе-феврале 2009 г., мы надеялись обнаружить «островок относительной стабильности» в кипящем море хозяйственных неурядиц2 . Итак, мы сосредоточили наше внимание на текущих особенностях ведения бизнеса в российской фармацевтической и медицинской промышленности. Сразу выяснилось, что данный сектор предельно неоднороден. Во-первых, в секторе присутствуют все типы компаний – представительства крупнейших международных корпораций, крупные национальные игроки, небольшие фирмы. Во-вторых, предприятия отрасли работают на двух типах рынков – рынках частного потребления и рынке государственных закупок (оборудование, препараты и лекарства для больниц и др. медучреждений). Даже небольшое изменение в соотношении структуры продаж между частными и государственными закупками зачастую принципиально меняет содержание бизнеса. В нашу задачу не входило «лобовое» изучение всех возможных форм и методов деятельности различных типов фирм. Напротив, мы пытались определить: • В какой мере российские игроки выступают не объектом, а субъектом инновационного процесса, то есть насколько они участвуют во всех этапах создания новых образцов продуктов (препаратов и оборудования). • В каких сегментах (сферах) медицинской и фармацевтической промышленности внутри рутин хозяйственной деятельности «пробиваются ростки» понимания своей роли и степени участия в создании принципиально нового общественного строя – экономики «качества жизни». 1 Госкомстат РФ. О промышленном производстве в январе-мае 2009 г. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/108.htm. 2 Справедливости ради, стоит отметить, что май 2009 г. показал умеренное падение российского производства лекарственных средств (на 5% по отношению к апрелю 2009 г.) и резкий «обвал» производства средств медицинской техники (на 42,9%).
  • 4. • Способствует ли данное понимание (если оно вообще существует) изменению форм стратегического процесса – процесса постановки и реализации стратегических целей фирм3 . Задавшись данными вопросами, в феврале-апреле 2009 г. мы провели серию интервью с руководителями ряда компаний в медико-фармацевтическом секторе. В составе обследованных компаний были: • один из крупнейших отечественных дистрибуторов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, • представительство крупной иностранной фармацевтической компании, • представительства нескольких крупных международных компаний – производителей медицинского оборудования, • представительство диверсифицированной глобальной технологической корпорации, присутствующей на медицинском рынке и, наконец, • ряд импортеров и производителей оборудования и материалов для медицинских лабораторий. Все интервью проводились на условиях анонимности респондента и фирмы. Однако, нам было разрешено как анализировать и обобщать информацию, полученную в ходе интервью, так и приводить отдельные места из текстов интервью. В ходе анализа результатов интервью, дополняемых данными обзоров отрасли (включая специализированные публикации таких исследовательских фирм как Rye, Man&Gor Securities, DSM Group, Espicom Business Intelligence), мы пытались «нащупать» зоны инновационного поведения, причем инновационного поведения не вынужденного, а сознательного, зачастую идущего наперекор неблагоприятным внешним обстоятельствам. 2. Российские игроки фармацевтического рынка Первоначально мы пытались рассматривать медико-фармацевтическую отрасль как единое целое, но быстро убедились в существеннейших различиях между рынками фармацевтики и медицинской техники. Общий объем рынка фармацевтики и медицинской техники составляет около 21 млрд. долларов, из них 18,4 млрд. 3 Об основных элементах процесса разработки и реализации стратегии см. Гурков И.Б. Стратегический процесс российских компаний. Экономическая наука современной России, No. 2, 2009.
  • 5. приходится на лекарства4 и парафармацевтику (биологически активные добавки, средства косметики и т.п.), и 2,5 млрд. – на медицинскую технику5 . Доля продукции российского производства на рынке фармацевтики составляла в 1 квартале 2009 г. 65% рынка по объему и около 25% -- по стоимости. На рынке медицинской техники доля отечественного производства составляла по стоимости около 20%. Несмотря на сходство источников продукции, рынок фармацевтики и рынок медицинской техники принципиально различаются по составу покупателей, и, соответственно, по «правилам игры». На рынке фармацевтики доминирует мелкий неквалифицированный покупатель – население. При этом коммерческий сегмент рынка в феврале 2009 г. на 52% был представлен рецептурными препаратами и на 48% - безрецептурными. Около 30% объема лекарственных средств закупается за счет государственного бюджета. Если в значительном числе стран Западной Европы происходит государственное регулирование цен производителей новых лекарств по изощренной схеме, опирающейся на определение дополнительных лет жизни, предоставляемых пациенту в результате употребления данного лекарства6 , то в России цены на основные лекарства не регулируются7 . Опять же, в Западной Европе цены на лекарства, не являющиеся новыми, определяются столкновением интересов двух примерно равнозначных по весу игроков – крупнейших страховых компаний и крупнейших производителей лекарств. Страховые компании в России отказываются покрывать стоимость лекарств, если лечение не происходит в 4 Не совсем ясно, входят ли в данные цифры объемы продаваемых поддельных лекарств. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2000-х годах не менее 10-12% объема рынка лекарственных средств занимали поддельные лекарства (как российского производства, так и ввозимые из Китая, Индии, Пакистана, Чехии, Польши) (см. Rogachev, A. Risks of the Russian Pharmaceutical Market. Journal of Medical Marketing, Vol. 8, No. 3, p. 202). 5 По данным DSM Group и Espicom Business Intelligence за 2008 – 1 квартал 2009 г. 6 См. Stremersch, S., Lemmens, A. Sales Growth of New Pharmaceuticals Across the Globe: The Role of Regulatory Regimes. ERIM Report Series Research in Management, ERS-2008-026-MKT. 7 Лишь совсем недавно государство начало «мониторить» цены на основные лекарства (см. Приказ Минздравсоцразвития России «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях РФ» №277н от 27 мая 2009 года).
  • 6. больнице. Таким образом, в России на рынке лекарств производители имеют явное преобладание8 . На рынке медицинской техники население присутствует в мизерных объемах (измерители артериального давления, уровня сахара в крови и т.п.); более 90% оборудования закупается государственными лечебными учреждениями, остальные 10% объема закупок приходится на частные клиники. Это означает, что производителям приходится иметь дело с квалифицированным покупателем, имеющим преобладание в «рыночной силе» (market power). В соответствии с поставленной нами задачей, мы пытались, прежде всего, понять, в какой мере российские игроки выступают не объектом, а субъектом инновационного процесса (создания новых образцов продуктов). В ходе анализа интервью и сбора дополнительной информации мы достаточно быстро убедились, что ни один из российских акторов фармацевтического сектора не является создателем принципиально новых образцов продукции: • Российские представительства зарубежных фармацевтических компаний (организуемые, если международная компания предпочитает не работать исключительно через российского дистрибутора) являются в основном торговыми филиалами, с минимальным уровнем добавленной стоимости9 . В тех случаях, когда зарубежная компания все-таки организует производство в России (как, например, фирма GEDEON RICHTER), разработка препаратов остается прерогативой исследовательских подразделений материнской компании. • Национальные фармацевтические компании поставлены в условия, позволяющие осваивать и выпускать на рынок исключительно «дженерики» и «брендированные дженерики» (то есть лекарственные средства, патенты на которые уже «просрочены»). Этому способствуют ряд факторов – отсутствие «длинных» кредитных и венчурных денег (полный цикл синтеза, 8 В частности, именно поэтому в России цены на импортные лекарства были проиндексированы пропорционально росту курса доллараевро. Средняя цена упаковки лекарственного препарата увеличилась с марта 2008 г. по март 2009 г. на 30%. 9 Об эволюции филиалов международных корпораций см. Birkinshaw, J.M. and N. Hood. 1998. Multinational subsidiary development: Capability evolution and charter change in foreign-owned subsidiary companies. Academy of Management Review, 23(4): 773-795
  • 7. тестирования и выпуска на рынок нового лекарства составляет 10-16 лет), узость внутреннего рынка, не позволяющая производить экономически обоснованные затраты на создание принципиально новых лекарств с использованием исключительно собственных средств10 . Немаловажным фактором выступает и отношение потребителей к отечественной фармацевтической продукции, позволяющее успешно реализовывать зарубежные препараты по ценам, превышающим цены российских аналогов (лекарств, содержащих одинаковое действующее вещество) в 2 и более раз. • Национальные исследовательские центры, специализирующиеся на разработке лекарств (такие, как Государственный научный центр антибиотиков (ГНЦА), ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор») в силу институциональных ограничений не смогли привлечь адекватные средства для разработки принципиально новых лекарств11 , и они занимаются в основном научным обслуживанием отечественных фармпроизводителей12 . Все сказанное вовсе не означает, что в России не создается новых лекарственных препаратов. Российские производители осваивают выпуск все большего числа лекарств, как путем таблетирования готовых субстанций, так и путем освоения синтеза новых видов действующих веществ; идет широкий 10 Несмотря на то, что в первом квартале 2009 г. объем коммерческого сегмента лекарственных средств увеличился на 31% по сравнению с первым кварталом 2008 г. (напомним, благодаря росту средней стоимости упаковки лекарственного средства на 30% за тот же период), абсолютные продажи самых популярных лекарств остаются достаточно невысокими. Самое популярное в России лекарство, АРБИДОЛ, занимало в марте 2009 г. 2% рынка, то есть 150 млн. долларов в год; остальные 20 наиболее популярных лекарств имеют объем годовых продаж в размере 40-60 млн. долларов в год (см. DSM Group. Фармацевтический рынок России. Выпуск Апрель 2009 г.). Стоимость же разработки и полноценного клинического тестирования принципиально нового лекарства составляет в среднем, 750 млн. долларов (не включая 140 млн. долларов затрат после выдачи разрешения) (см. DiMasi, J.A., Hansen, R.W. and Grabowski, H.G. Assessing Claims about the Cost of New Drug Development: A Critique of the Public Citizen and TV Alliance Reports. Tufts Center for the Study of Drug Development, Tufts University, November 1, 2004, p. 14) 11 См. Гурков И.Б. Преодоление институциональных ограничений при реализации инновационного потенциала высокотехнологичных фирм. Мир России, № 2, 2001. 12 Государственные научные центры клинического профиля (колопроктологии, лазерной медицины и т.д.) трансформировались в 1990-е гг. в специализированные диагностические и лечебные центры.
  • 8. «скрининг» и пре-клиническое тестирование новых молекулярных соединений; западные корпорации, в том числе и те, кто имеет небольшую долю на российском рынке лекарств, широко используют Россию в качестве базы для клинических испытаний13 . Речь идет о том, что российский фармацевтический сектор выступает в основном объектом, а не субъектом мирового инновационного процесса. В соответствии со сложившейся ситуацией реальное понимание российскими игроками своих действий как процесса создания основ «экономики жизни» минимально. В ходе интервью мы смогли неоднократно убедиться, что в секторе фармацевтики действуют общие правила ведения бизнеса в сфере потребительских товаров (В2С) – оптимизация ассортимента производства и продаж исходя из максимизации валовых продаж и чистой прибыли, использование неэластичности спроса и несовершенства рынка и т.д. «Здоровый цинизм» особенно проявляется в вопросах оптимизации ассортимента иностранных компаний. Если выводимый на рынок новый товар не достигает запланированного уровня продаж, его оперативно выводят с рынка, несмотря на все его чудесные лечебные свойства14 . 3. Мелкие частные российские производители медицинского оборудования – «Разделавшись» с фармацевтическими производителями, мы попытались найти «следы» инновационного процесса полного цикла в сфере производства медицинской техники (диагностическое оборудование и расходные материалы, средства зубоврачебной практики, ортопедия и импланты, хирургические расходные материалы, вспомогательное оборудование и материалы, шприцы и т.д.). Уже первые проведенные интервью с российскими компаниями, занятыми в данной отрасли, подали нам некоторую надежду. Вместо «холодного цинизма» 13 В частности, благодаря массовому переносу клинических испытаний в Россию, выпускаемые в последнее время на европейский и американский рынки лекарства идеально подходят именно россиянам. Правда, тестируются они в основном на бедных, а покупать их будут в основном богатые, степень же генетических и физиологических различий бедных от богатых недостаточно изучена. 14 Неудивительно, что упоминавшийся выше приказ Минздрава № 277 от 27 мая 2009 г. ставит задачу мониторинга не только цен, но и ассортимента лекарственных средств, прежде всего дешевых низкорентабельных препаратов.
  • 9. расчетов оптимального ассортимента продаж мы увидели настрой на бизнес, лучше всего определяемый как «фарт»15 -- постановку целей бизнеса именно как качественного состояния (уровня технологии производимой продукции и степень прироста диагностическогоклинического эффекта), восприятие количественных параметров бизнеса (уровня продаж, необходимого объема оборотных средств, аккумулируемых кредитов и чистой прибыли) как необходимых условий, позволяющих вести разработки новых образцов продукции. В ряде случаев можно наблюдать уникальный для российского бизнеса бескорыстный выход за пределы правового поля16 . Следует сразу оговориться, что абсолютные масштабы подобного бизнеса весьма невелики. Мы упоминали, что 80% (по стоимости) рынка медицинского оборудования России занято импортной техникой. Тем не менее, «лакуны» для отечественного производства остаются практически во всех сферах медицинского оборудования и материалов. Об этом свидетельствуют малоизвестные факторы экспорта российского оборудования в развитые страны. Так, в 2006 г. Германия ввезла российского диагностического электронного оборудования (diagnostic imaging apparatus) на 4,9 млн. долларов, еще 1,1 млн. долларов было получено от экспорта подобного оборудования в США. Российские ортопедические продукты экспортируются в страны ЕС (более 2 млн. долларов в 2006 г.) и т.д17 . Сама структура рынка создает значительные возможности для возникновения и поддержания подобных «лакун». Объем годового производства российских компаний в 600 млн. долларов обеспечивается 660 производителями, при этом на долю 250 «крупных» приходится 90% продаж. Структура производителей медицинского оборудования весьма разнородна: 15 Лучшее описание состояния «фарта» дано В.В.Малявиным -- «безудержная радость, ничем не омраченное упоение чистой игрой бытия, где не существует правил, а есть только случай и где ничего нельзя изменить» (Малявин В.В. Сумерки Дао. М., 2001. с. 356-357). 16 Показателен пример А.Корецкого, руководителя инновационного подразделения крупнейшего на юге России ВУЗа. Прокуратура Ростовской области подала на него в суд за то, что возглавляемый им научно-исследовательский коллектив разработал и передал на станцию скорой помощи г. Таганрога "компьютерный кардиоанализатор". С его помощью бригада медиков скорой помощи по Интернету передает показания работы сердца в диспетчерский центр больницы, где расшифровку делают ведущие функциональные диагносты. К счастью, суд не увидел в передаче уникальной научной разработки, выполненной по индивидуальному техническому заданию, состава преступления «незаконное предпринимательство» (см. 27.01.2009 Телеканал «Россия» // Вести 11:00:00) 17 Medical Device Market Intelligence Report, 1 quarter 2009, Espicom Business Intelligence, 2009.
  • 10. • несколько крупных специализированных производителей медицинской техники, созданных еще в советские времена. Данные компании прошли приватизацию в 1990-е гг. и существуют в форме открытых акционерных обществ; • производства (цеха, участки) медицинской техники на различных оборонных предприятиях, запущенные еще в 1980-х гг. в рамках «конверсии» оборонного производства; юридические формы данных предприятий различны (ГУП, ЗАО, ОАО) • вновь созданные частные компании. При этом абсолютное большинство данных частных компаний были созданы в начале 1990-х гг., отпочковавшись от различных специализированных научных и проектных институтов18 . Именно в последних, мелких и мельчайших частных производителей медицинского оборудования мы и смогли углядеть ростки понимания своего участия в создании «экономики жизни». Это объясняется сочетанием нескольких разнородных факторов: • Существование в качестве закрытого акционерного общества либо общества с ограниченной ответственностью19 позволяет вести более «вольготную» финансовую политику, выделять средства на научные исследования и разработки даже в условиях убыточности основных операций фирмы; • Отсутствие ликвидности активов, стремление минимизировать управленческие расходы заставляет определенную часть фирм активно вовлекать в бизнес «младшее поколение» -- сыновей и дочерей «отцов основателей». Это, в свою очередь, значительно удлиняет «временной горизонт» усилий по поддержанию существования фирмы – зачастую, до периода взросления внуков; • Сам инновационный цикл разработки нового оборудования может быть значительно дешевле, и, главное, короче. Цикл регистрации нового образца медицинского изделия занимает от 6 до 18 месяцев, а сам 18 Пионеры данного бизнеса успели попользоваться преимуществами статуса «научно-технических кооперативов» в конце 1980-х гг. 19 В предельных случаях имеет место организация фирмы в виде «микро-корпорации», построенной вокруг «предпринимателя без образования юридического лица».
  • 11. образец может быть, при необходимости, сделан «на коленке» в считанные дни или часы. • Большинство фирм, занятых в производстве медицинского оборудования, вынужденно (с целью поддержания общих объемов оборота бизнеса) выступают и в качестве дилеров (дистрибуторов) импортного оборудования соответствующего профиля. Это открывает широкие возможности для прямого копирования новейшего оборудования, имитации, творческого развития передовых технологических принципов и приемов их реализации. • Наконец, сам характер покупателя готовой продукции (напомним, что 90% закупок медицинского оборудования приходится на государственные закупки) вынуждает производителя проводить эшелонированное обучение и просвещение как заказчика (руководителей государственных учреждений), так и конечных пользователей (персонал медицинских учреждений). Это, в свою очередь, выставляет достаточно высокие качественные требования к персоналу самих фирм-производителей. Как все вышеперечисленные факторы сказываются на построении стратегического процесса подобных компаний? На основе углубленных интервью мы смогли определить ряд характеристик процесса постановки и реализации стратегических целей в текущих безрадостных общеэкономических условиях. Прежде всего, мы увидели существенные особенности в системах целеполагания. 1. Во главу угла ставится задача сохранения «технологического ядра» компании. Данное ядро состоит из двух примерно равных долей – ключевой персонал внутри компании, способный к проведению инновационных действий; ключевые «агенты влияния» в государственных структурах (покупателях), способные обеспечить сохранение присутствия фирмы на рынке государственных закупок. 2. Объемы продаж занимают подчиненное положение в системе стратегических ориентиров. В начале 2009 г. компании разработали «вилки» по уровню текущих продаж по отношению к соответствующим периодам
  • 12. прошлого года20 . Неудивительно, что фирмы медицинского сектора достаточно «тупо» отреагировали на «проседание» продаж в мае 2009 г. С учетом опыта исполнения ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» руководители фирм уверены, что объемы финансовых лимитов все равно будут выбраны к концу года, лишь бы не было общего бюджетного секвестра и лишь бы компания осталась «в обойме» квалифицированных поставщиков. 3. Помимо «негативных» количественных целей заметно присутствие и позитивной «цели – мечты»: значительно число, в том числе и самых мелких компаний искренне стремятся к тому, чтобы стандарты их продукции (приемы использования) становились стандартами в своем сегменте или в целом в отрасли. Особенности системы целеполагания заставляют корректировать и общую систему стратегических действий. Она складывается, в основном, из многих «НЕ» - • не ведется детального позиционирования бизнеса и комплексного сравнения положения своей фирмы с ситуацией у ближайших конкурентов; • не строятся развернутые стратегические планы, даже годовые; • не ведется комплексного аудита активов, прежде всего, нематериальных активов; • отсутствует система корпоративной политики (планы относительно приобретения новых либо избавления от существующих активов). Что же остается в «сухом остатке» от системы стратегических действий? Она складывается из двух разнородных частей. Открытая часть – это система проектов различного масштаба и различной продолжительности. При этом четкой иерархии проектов обычно не наблюдается, сумма средств, требуемая для реализации всех замышляемых и реализуемых проектов обычно в несколько раз превосходит все мыслимые и немыслимые доступные ресурсы фирмы. Тем не менее, проекты запускаются и, что самое интересное, даже реализуются. Одним из условий успеха 20 «Вилки» обычно состоят из 3-4 «зубцов», например, 10% падения – «очень плохо», поддержание объема – удовлетворительно, рост на 25% -- хорошо, рост более чем на 25% - - «отлично».
  • 13. данной хаотической системы проектной работы является широко применяемый на практике принцип «liberum veto» -- проект не переходит в практическую стадию, пока все до единого его ключевые исполнители открыто и осознанно не согласятся с его необходимостью и со своей степенью участия в предполагаемых работах. Закрытая часть системы корпоративных действий – это система «корпоративных политик». Речь идет не о полиграфических шедеврах с лозунгами хорошего поведения работников и фирмы в целом, а о системе «табу» отца- основателя: «Это мы таки будем делать, а это – ни за какие коврижки». Пока сохраняется данная система «табу», сохраняется «душа» фирмы, и, следовательно, ее претензии на сохранение взаимовыгодных отношений с ключевыми работниками и внешними «агентами влияния». Заключение Вновь напомним, что мы описываем «малые частные инновационные фирмы» в системе российского отрасли медицинского оборудования – крохотном (0,06% ВНП) сегменте российского народного хозяйства. Тем не менее, мы пытались показать, что даже в подобных условиях существуют реальные предпосылки для ведения бизнеса третьего тысячелетия, в котором прибыль воспринимается как побочный продукт удовлетворения социально оправданного любопытства. Отметим, что по самим условиям ведения (совмещение собственного производства и импортных операций) данный бизнес выступает неотъемлемой частью глобальной экономики. Рост подобного сегмента за пределы «статистической ошибки наблюдения» народного хозяйства не сильно зависит от протекционистских усилий государства или от (все менее вероятного) появления «бизнес-ангелов», пытающихся отмыть средства путем их превращения в венчурные фонды. По нашему мнению, рост может произойти только «изнутри» -- включением в систему стратегических действий подобных фирм стратегического управления активами, прежде всего нематериальными. Это требует как отказа от ряда «табу» отцов-основателей, так и переквалификации самых достойных представителей «офисного планктона» инвестиционных компаний для работы по превращению чертежей, формул и надписей на салфетках в финансовые ресурсы для качественного и количественного развития.