Slide del seminario tenutosi il 27 maggio 2015 a Roma presso la sede di Lazio Innova

1. 1
Ambasciata di Turchia
Ufficio Commerciale
Fare Affari con la Turchia :
Prospettive Economiche, Clima Commerciale ,
Opportunità di investimento
Roma, 27 maggio 2015

2. 2
 Sviluppi Economici
 Investimenti Diretti Esteri & Ambiente
di Investimento
 Collaborazione Commerciale
 Conclusione

3. 170 più grande economia del mondo

4. Tasso di Crescita del PIL (%)
-1
1
3
5
7
9
11
1987-
1991
1992-
1996
1997-
2001
2002-
2009
2010 2011 2012 2013
2014
2015F
4,30
4,40
1,50
4,50
9,20
8,50
2,20
4,00
2,90 4,00
Pil 2014: 800 miliardo $
Pil 2018: 1,2 trillioni $*
(*IMF stima)
Pil 2023: 2 trilioni $**
(**obiettivo del governo)

5. PIL Pro Capite (Prezzo attuale in USD)
2,000
7,000
12,000
2002 2004 2007 2009 2011
2013
2014
3,492
5,438
9,191
8,578
10,444
10,807
10.404

6. Turchia: Uno dei mercati in crescita del futuro
Mercati in
crescita
Brazil
Russia
India
China
Mexico
Korea
Turkey
Indonesia

7. 7
Commercio dei Beni (2000/2014)
28
36
73
132
135
153
152
158
55 52
117
202
241
237 252
242
0
50
100
150
200
250
300
2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014
Exp. Imp.

8. -11,5
-8,8
-5,2
-1,1 -0,6
-1,6
-1,8
-5,5
-3,6
-1,3
-2,6
-1,2 -1,1
-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1 1993-2002Average
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015F
Saldo di bilancio/PIL

9. 74,0
67,7
59,6
52,7
46,5
39,9 40,0
46,1
42,2
39,4
36,3
31,8
30
40
50
60
70
80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015F
Criterio di Maastricht : 60 % (*)
Debito pubblico nominale /PIL(%)
(*)2013-Eurozone debito publico/PIL: 90.6%

10. Credit Rating
In termini di valuta estera rating di credito sono:
– Moody’s: Ba3 (Stable Outlook) Maggio 2013
– S&P: BB+ (Stable Outlook) Marzo 2013
– Fitch: BBB- (Stable Outlook) Octobre2012
oBa3
/Stable
(16/05/2013)

11. 11
Investimenti Diretti Esteri
&
Ambiente di Investimento

12. Flusso di IDE
0
20
40
60
80
100
120
140
1923-2002 (80 anni)
2003-2014 (12 anni)
15
142
0
5
10
15
20
25
1.11.8 2.8
10.0
20.022.2
19.5
8.4 9.0
16.0
12.3 12.7 12.1

13. Numero di Societa con Capitale Internazionale
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5.6 6.7
8.8
11.7
15
18.7
21
23.7
25.5
29.1
32.6
36.9
41.5
Numeri (1000)

14. Germania
8% Francia
3%
Olanda
23%
Regno Unito
12%Italia
6%
Altri UE
11%
Altri Europe
12%
Stati Uniti
4%
Altri Paesi
1%
Asia
20%
14
IDE per il Paesi d’origine (2014)
FLUSSO IDE DALL’ ITALIA
2013: 145 m.$
2014: 490 m.$

15. Principali Società italiane in Turchia
NUMERI DI SOCIETA
ITALIANA IN TURCHIA
2003: 249
2014: 1207
385%

16. Investimenti Diretti Esteri
 La Turchia ha attratto investimenti esteri diretti per oltre 130 miliardi di dollari e
il numero di imprese a capitale straniero operanti in Turchia ha raggiunto 30.000 a
negli ultimi nove anni, dovuto principalmente per la:
 Stabilità politica,
 Forte e stabile crescita,
 Procedura semplificata per la registrazione delle imprese
 Riduzioni di aliquote di imposta sulle società (dal 33% al 20%)
 Istituzioni dell'Agenzia per la promozione degli investimenti nel 2006
 Una serie di grandi privatizzazioni dal 2003
 L'avvio dei negoziati di adesione con l'UE nel 2005
 Cambiamenti strutturali nei settori bancario, retail e telecomunicazioni

17. Investimenti Diretti Esteri
 Le persone non residenti in Turchia possono acquistare e vendere azioni di
società turche,
 Una persona non residente può liberamente rimpatriare i dividendi ricevuti
e i proventi della vendita di tali titoli ed altri strumenti del mercato dei
capitali ma il trasferimento deve essere fatto attraverso le banche
 Secondo la legge n. 4875 del 2003, gli investimenti diretti esteri in Turchia
non è più soggetto a preventiva approvazione.
 Gli investitori esteri sono soggetti alle stesse condizioni degli investitori
domestici per investire in una società turca.
 La Turchia ritiene che IDE un elemento cruciale per lo sviluppo economico
del paese .

18. Iniziare un'attività (numero delle procedure)

19. Iniziare un'attività (durata/ giorni)

20. Disponibilità di manodopera qualificata
(*) Punteggio è tra 0 e 10

21. 21
RISOLUZIONE DELL’UNIONE
DOGANALE (ACD NO.1/95)
Altri Disposizioni: Disposizioni Istituzionali, Consultazione e Meccanismi decisonali, Risoluzione delle
controversie
-Abolizione dei
dogani e altri
dazi
- Eliminazione
quantitativa delle
restrizıoni
-Armonizzazione
degli standard e
delle legislazioni
tecniche
(Standardizzazio
ne della unita di
misura, taratura,
qualita’,
accreditamento,
testi e
certificazione).
- Regole di
concorrenza
(Aiuti Statali,
Monopoli dello
Stato)
- Diritti della
proprieta’
intelluttuale e
industriale
- Tassazione
POLITICA
COMMERCIALE
COMUNE
RIAVVICINAMENTO
DELLE LEGİSLAZIONI
REGOLAMENTI
TECNICI
LIBERO
CIRCOLAZIONE DEI
BENI(TR&EU)
-CCT
- Regolamenti
comuni per le
importazioni
- Regolamenti
comuni per le
esportazioni
-Regimi
preferenziali
dell’UE
- Regolamenti
dell’indicazione
del origine

22. 22
EU (Unione Doganali)
Popolazione: 490 m.
PIL: 14,609 b $
Export : 1.481 b $
Import: 1.919 b $
ACL Firmati
Popolazione: 217,5 m
PIL: 1.392 b $
Export : 437 b $
Import: 458 b $
ALC Negoziate
Popolazione: 69,4 m
PIL: 903,4 b $
Export : 455 b $
Import : 233 b $
ACL Previsto
Popolazione: 2,5 b
PIL: 5.706 b $
Export : 1.833 b $
Import: 1.773 b $
Accordi Commerciali Preferenziali
ACP/Mondo
Popolazione: %49
PIL: %47
Export : %47
Import: %44

23. Potenziali settori in cui investire in Turchia
 Energia Rinnovabile
 Information & CommunicationTechnology (ICT)
 Farmacia e Chimica
 Macchine e attrezzature
 Agro-Alimentari
 Tessile e Mobili
 Logistica
 Turismo

24. Procedura guidata al processo di investimento
http://www.invest.gov.tr/it-it/investmentguide/processwizard

25. Collaborazine Commerciale

26. 26
Industria Turca a livello Mondiale
 2º posto tra i piu’ grandi produttori di vetro
 3º posto tra i piu’ grandi esp. dei produttori del tessile per la
casa.
 3º posto tra i piu’ grandi esportatori dei produttori di pulizia.
 3º posto tra i piu’ grandi produttori di megayacht
 4º posto tra i piu’ grandi produttori di piastrelle in ceramica e
abbigliamento
 5º posto tra i piu’grandi produttori di gioielli
 5º posto tra i piu’ grandi produttori di frutta fresca
 7º posto tra i piu’ grandi produttori di cotone e pietre naturali.

27. 27
 1 º posto tra i piu’ grandi produttori di televisori, autobus e
fertilizzanti
 2º posto tra i piu’ grandi produttori di abbigliamento ed al 3 ° posto
in Europa per la esportazione dei prodotti tessili e
dell'abbigliamento
 2º posto in Europa produttore di veicoli commerciali leggeri
 Al 6º posto in Europa, per la produzione di frigoriferi
 7º posto tra i piu’ grandi produttori dei prodotti di ferro e acciaio
Industria Turca a livello Europa

28. 28
Principali settori di esportazione di Turchia
 TESSILE, ABBIGLIAMENTO e PELLETTERIA
 MACCHINE - ELETTRONICA
 AUTOMOBILI- ECOMPONENTI PER AUTO
 FERRO E ACCIAIO
 AGRICOLTURA

29. (Miliardo €) 2010 2011 2012 2013 2014 VAR. (%)
ESP 5,2 6 5,2 5,5 5,7 3,6 %
IMP 8,0 9,6 10,6 10,1 9,8 -3,3 %
VOL 13,2 15,6 15,8 15,6 15,5 -0,6 %
SALDI -2,8 -3,6 -5,4 -4,6 -4,1 -10,7 %
 L'Italia è uno dei più importanti partner
commerciali della Turchia
 L’Italia è quarto destinazione più importante
dopo la Germania, Iraq e UK (2014: 4,5 %)
 L’Italia il quintoquarto più grande fornitore,
dopo Russia, Cina, Germania e Stati Uniti (2014:
5%)
 Volume del commercio bilaterale ha
diminuito15,5 miliardi di euro nel 2014. In 2014
esportazioni della Turchia verso l'Italia è
aumentato 3,6% e le importazioni dall'Italia è
dimuinito 3,3%.
TURCHIA-ITALIA : Scambi Commerciali
5,6
4,4 5,2
6
5,2 5,5
7,5
5,7
8
9,6 10,6 10,1
13,2
10,1
13,2
15,6
15,8 15,6
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013

30. ESPORTAZIONI
IMPORTAZIONI
Più della metà delle esportazioni
della Turchia verso l'Italia
costituito da veicoli da trasporto e
prodotti di tessile-abbigliamento.
Macchinari e apparecchiature
elettriche, metalli, prodotti
agricoli e alimentari costituiscono
(sono) altri importanti settori.
 60% delle importazioni della
Turchia da Italia costituito da
macchinari ed apparecchi, mezzi
di trasporti, prodotti di metallo e
prodotti chimici.
 Tessile-abbigliamento, prodotti in
plastica, prodotti petroliferi
raffinati costituiscono altri
importanti settori.
TURCHIA-ITALIA Scambi Commerciali Settoriali

31. 31
Co-operazione Nei Paesi Terzi

32. Esempi di Co-operazione nel Settore delle Edilizie
 ASTALDI-GULERMAK Progetto di Costruzione Metropolitana di
Varsavia
 ASTALDI - İÇTAŞ Progetto di Costruzione di Raccordo Anulare di
San Pietroburgo.
 ASTALDI - İÇTAŞ Progetto di Costruzione di Aeroporto di Pulkovo
(San Pietroburgo)

33. 33
Conclusione

34. 34
Conclusione
 Un'economia in rapida crescita
 Mercato liberalizzato e ambiente d’investimento affidabile, Eccellente
infrastruttura - rete di trasporto e telco avanzate
 Il nuovo sistema di incentivi che offrono sostegno generoso
 Vantaggi offerti da zone speciali di investimento
 Mercato interno giovane, dinamico e istruito con una popolazione di
74 milioni di persone (Età media 28,5 e il 61% della popolazione è al
di sotto dei 35 anni)
 Forza di lavoro (mano d’opera) altamente qualificata, competitiva ed a
basso costo

35. 35
Conclusione
 Vicinanza ai mercati enormi e forti legami con il Caucaso e l'Asia
centrale e Medio Oriente
 Unione doganale con l'UE e Legislazione sul mercato interno
(legislazione tecnica/ politica di concorrenza/IPR-DRI)
 La stessa politica commerciale con l'UE: Accordi di libero scambio e
cumulo d'origine e accesso preferenziale ai mercati
 Principio del trattamento nazionale, garanzia dei trasferimenti
 Contesto politico e economico stabile

36. 36
Conclusione
 “...Forti anche dei buoni rapporti tra i governi di Roma e Ankara, le
imprese italiane possono quindi guardare alla Tuchia come a una
palestra in cui costruire la competitivita necessaria a giocare la partita
del futuro: vincere in un Mediterraneo che per le Pmi é certo piu a
portata di affare e che inevitabilmente guardara sempre di piu all’Asia e
all’Africa e ai loro mercati...” (Il Sole 24 Ore-17 marzo 2011)
 “… «La Turchia ….rappresenta per l’Italia un mercato ideale: è in forte
crescita stimolato da una domanda interna dinamica; è un hub per gli
investimenti che generano nuove esportazioni nell’area e numerose
gare pubbliche per nuove infrastrutture. Il tutto a due passi da casa
nostra». (La Republica, 30 aprile 2013)

37. 37
GRAZIE !
Halil İbrahim ŞENER
Consigliere Commerciale
Ufficio Commerciale
Ambasciata di Turchia-Roma
E-mail : roma@ekonomi.gov.tr
Phone: +39-065922334
Fax : +39-065917984