Čtvrstoletí výzkumu trhu a veřejného mínění.

1. ¼ století svobodného
výzkumu trhu a veřejného
mínění
Michal Ševera

2. Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu trhu a
veřejného mínění v devadesátých letech
• Kapitál (český, zahraniční, slovenský)
• Ekonomika (velikost trhu,TOP 10, koncentrace)
• Pravidla hry (ESOMAR, SIMAR), obchodní rejstřík
• Znalosti, nadšení, kvalita, kvantita, panely,
• Etika

3. Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu trhu a
veřejného mínění v devadesátých letech
•
 Období extenzivního růstu
 Etablování nadnárodních výzkumných skupin: AC Nielsen, IMS Health, MB, GfK
 Intenzivně vznikaly národní agentury výzkumu trhu: AISA, Factum Invenio,
Focus, Median, SC & C, Data Servis, IBRS, Mareco, Markent, INCOMA, NMS, PSYMA
Praha, Opinion Window, RESPOND, STEM MARK a další.
 Amatérská privatizace Výzkumného ústavu obchodu (ECOMA), na pracovním
trhu se ocitla řada odborníků na tuto oblast, kteří buď založili agentury, nebo je
vstřebaly agentury nově vznikající
 Řada původně českých agentur výzkumu trhu spojuje se zahraničními
partnery a stává se jejich součástí, nebo se podepisují kooperační smlouvy
 Koncem devadesátých let obor realizoval necelou miliardu obratu.

4. Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu trhu a
veřejného mínění v devadesátých letech
• Pravidla hry (ESOMAR, SIMAR), obchodní rejstřík
• Znalosti, nadšení, kvalita, kvantita, panely,
• Etika

5. Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu trhu
a veřejného mínění v prvním desetiletí
• Kapitál zahraniční
• Ekonomika (velikost trhu,TOP 10, koncentrace)
• Otřesy
• Znalosti, kvalita, značkové produkty
• Etika

6.  V zásadě mírnější, ale do roku 2008 trvalý a ještě mírně extenzivní růst
 Světová finanční a hospodářská krize se od roku 2008 promítla do vývoje oboru významně
 I v období, kdy HDP rostl jen mírně (před rokem 2008), přírůstky oboru vždy o několik procentních
bodů převyšovaly růst HDP. V případě, že relativní vývoj HDP po krátkou dobu poklesl, obor výzkumu
trhu vykazoval jen velmi mírné přírůstky i stagnaci. Podnikovou sféru to postihlo velmi diferencovaně
 Do českého oboru se promítaly dopady nadnárodních akvizic (např. po odkupu francouzské
jedničky SOFRES fy Taylor Nelson, vzniká velmi aktivní francouzská skupina IPSOS). V této době
startovala fa Ipsos Tambor
 První desítka výzkumných firem v Evropě dále posilovala, a to i v ČR - (viz graf rok 2006)
 Některé české, zatím nezávislé agentury silně vzrostly a specializovaly se na některé
výzkumné metody, trhy nebo klienty, např.: Brand Brothers, CONFESS, Data Collect, Insiqua,
MEDIARESEARCH, Monit, Perfect Crowd, Mind Bridge a Synovate.
 Koncem tohoto období obor realizoval obrat téměř 2,0 mld. Kč.
Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu
trhu a veřejného mínění v prvním desetiletí

7. Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu trhu
a veřejného mínění v prvním desetiletí
• Otřesy
• Znalosti, kvalita, značkové produkty
• Etika

8. Struktura trhu v roce 2006
333
581
193
593
Skupina GfK WPP/Kantar AC Nielsen Ostatní

9. Charakteristika prostředí (okolí) výzkumu
trhu a veřejného mínění v prvním desetiletí
 Roky 2008 – 2011 jsou charakteristické zesíleným tlakem vlastníků na efektivitu
výzkumných procesů. Situace na trhu je velmi diversifikovaná.
 Významné nadnárodní společnosti, TOP 1 a 2 na českém trhu (TNS AISA, GfK Czech) měly
z různých, důvodů závažné personální, řídící a ekonomické problémy a významně poklesly jejich
podíly na trhu (v prvním případě stovka miliónů korun obratu, ve druhém i desítky miliónů korun
zisku). Bylo to přitom v období, ve kterém se oficiálně jednalo o jejich vzájemné, nadnárodní
akvizici. Ani jedna z obou agentur nevyužila možnosti potvrdit zásadním způsobem své
první místo v oboru.
 Z obou nejvýznamnějších českých agentur odcházejí celé skupiny kvalifikovaných
výzkumných pracovníků ke konkurenci a vznikají nové společnosti jako g82, Simply5,
MindBridge Consulting, a další. Tohoto oslabení lídrů trhu využily jak nadnárodní, tak české
společnosti, k personálnímu posílení a k silnému organickému růstu.

10. • Ve společnostech, které nemají jako hlavní předmět činnosti výzkum trhu, se
realizuje ročně cca 100 – 120 mil. Kč.
• Auditorské, poradenské firmy a AK realizují ročně cca 30 - 40 mil. Kč.
• V akademickém prostředí se realizuje obrat ve výši cca 20 - 30 mil. Kč.
• Výzkum realizovaný fyzickými (právnickými) osobami, které zprostředkovávají
výzkumy, ale sami je i řeší, činí ročně cca 20 mil. Kč.
• Celkem cca 170 – 210 mil Kč.
V jakém rozsahu se výzkum trhu realizuje
v dalších oblastech:

11. • Obrat
• Rentabilita tržeb
• ROA - rentabilita celkového kapitálu
• ROE - rentabilita vlastního kapitálu
• VK na aktiva
• Překapitalizace
• Dividendy (Vyplacené podíly na zisku)
• Osobní náklady na obrat
• EPH - ekonomická přidaná hodnota EVA
• EPH na vlastní kapitál
• Okamžitá likvidita
• Doba obratu celkových aktiv
• Doba obratu pohledávek
MARKET RESEARCH INDUSTRY
údaje z obchodního rejstříku z let 2006 – 2010

12. • IČO FIRMA 2006 2007 2008 2009 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 45801851TNS AISA 45,1% 52,9% 53,2% 45,2% n/a
• 15271757 GfK Czech 45,1% 51,6% 58,6% 64,1% 58,2%
• 61859591 STEM/MARK 49,1% 57,0% 60,9% 57,3% 55,0%
• 26738902 IpsosTambor 38,2% 34,5% 39,2% 43,6% 49,2%
• 48028142 ACNielsen CR 39,2% 38,6% 37,1% 41,3% 41,3%
• 26241226 MEDIARESEARCH 26,9% 33,4% 36,8% 30,7% 32,5%
• 25782606 Millward Brown 24,6% 26,6% 28,9% 31,1% 30,0%
MARKET RESEARCH INDUSTRY
OSOBNÍ NÁKLADY NA OBRAT údaje z let 2006 – 2010, OR

13. Nashledanou