Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
1/33
LOGISTICS QUICK GUIDE
MỤC LỤC
1 Đăng nhập .......................................................................................... 2
2 Quản lý giá ......................................................................................... 4
3 Quản lý nghiệp vụ sales ........................................................................ 9 Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng ............................................... 12
Xem chi tiết ........................................................................... 14
Tạo cuộc hẹn với KH ................................................................ 15
Ghi nhận cuộc gọi ................................................................... 16
Quản lý lịch làm việc ............................................................... 19
4 Quản lý người liên hệ .......................................................................... 29
5 Quản Lý báo cáo ................................................................................ 31

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
2/33
1 ĐĂNG NHẬP
Lưu ý:
 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales
 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.
 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English
Màn hình giao diện

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
3/33
STT Khái niệm Diễn giải /Ghi chú
1
KHTiềm năng
là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2
KH thực sự
là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3
Contact
tức là ngoài đầu mối liên hệ giữa KH-cty, thì còn các liên hệ khác của KH đó với Cty. VD, Cty Knight có Mr.Kiên là đầu mối liên hệ, ngoài Mr.Kiên còn có Mr.A, Mr.B, Ms.C
4
Cơ hội bán hàng
Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về.
5
Vụ việc
Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6
Báo cáo (Reports)
Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.
Ý nghĩa phân hệ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
4/33
2 QUẢN LÝ GIÁ
Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra
Quản lý giá mua

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
5/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
6/33
Quản lý cảng đi – đến

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
7/33
Quản lý hãng vận chuyển

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
8/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
9/33
3 QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES
Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management
Sơ đồ tổng quan

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
10/33
Lead -> Create Lead
Tạo KH tiềm năng mới

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
11/33
Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối
Lead Name: Người liên hệ đầu tiên với Công ty – KH
Account Name: Nếu KH là tổ chức – Tên cty
Nếu KH là cá nhân – Tên KH
Chăm Sóc KH tiềm năng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
12/33
Leads-> View Leads -> Search Leads
Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm
VD: tìm kiếm tên KH Lâm: %Lâm
Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:
 Tìm kiếm nhanh
 Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
13/33
 Tìm kiếm cục bộ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
14/33
Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead Xem chi tiết

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
15/33
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn
Nhập thông tin cuộc hẹn
Tạo cuộc hẹn với KH

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
16/33
Kết quả:
Ghi nhận cuộc gọi

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
17/33
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
18/33
Kết quả:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
19/33
Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management
Quản lý lịch làm việc

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
20/33
Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
21/33
Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ
Vào Menu Opportunities -> Create Opportunity
Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
22/33
Xem DS khách hàng để xem đã chuyển đổi thành công hay không.
Khi ta tạo một cơ hội (Thương vụ) thành công (Closed Won) thì KH đó sẽ tự động chuyển từ KH tiềm năng qua KH chính thức.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
23/33
Shipment (Booking)

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
24/33
Sau đó nhấp chọn

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
25/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
26/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
27/33
Sau khi nhấp chọn Select -> OK
Từ đó dựa trên đó đưa ra báo giá với khách hàng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
28/33
Sau khi xong
Kết quả

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
29/33
Sau khi hoàn tất thông tin Booking ta chọn Save
4 QUẢN LÝ NGƯỜI LIÊN HỆ
Trong quá trình trao đổi thông tin giữa KH, sẽ có nhiều người liên hệ trong một công ty khách hàng với công ty vận chuyển, ta sẽ lưu trong Contacts

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
30/33
Xem danh sách contacts

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
31/33
5 QUẢN LÝ BÁO CÁO
Home -> More – Filter menu By -> Report Management

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
32/33
Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành cho gói Logistics, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp.
Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
33/33

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics

Similar to Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics (20)

More from OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành

More from OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành (20)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Logistics