Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
1/35
ETIMESHEET QUICK GUIDE
Mục lục
1 Đăng nhập ....................................................................................................................................... 3 Giao diện đăng nhập ............................................................................................................... 3
Ý nghĩa phân hệ ....................................................................................................................... 4
2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN ................................................................................................................. 5
3 Quản lý thông tin khách hàng ......................................................................................................... 5 Tạo một Khách Hàng mới ........................................................................................................ 5
Xem Danh Sách Khách Hàng .................................................................................................... 6
Tìm kiếm Khách Hàng .............................................................................................................. 9
Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng ............................................................. 12
Cases .............................................................................................................................. 12
Projects .......................................................................................................................... 13
Brandnames .................................................................................................................. 13
4 Quản lý thông tin dự án ................................................................................................................ 14 Tạo một dự án mới ................................................................................................................ 14
Quản lý thông tin dự án đã tạo ............................................................................................. 16
Quản lý người dùng ....................................................................................................... 16
Quản lý chi phí phát sinh của dự án .............................................................................. 17
Nhiệm vụ chính của dự án ............................................................................................. 17
Thời gian dự kiến của dự án .......................................................................................... 18
Quản lý doanh số ........................................................................................................... 19
5 Quản lý timesheet ......................................................................................................................... 20
6 Quản lý ngày nghỉ của nhân viên .................................................................................................. 23 Tạo phép ................................................................................................................................ 23
Xem danh sách ...................................................................................................................... 25

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
2/35
7 Quản lý ngày nghỉ của công ty ....................................................................................................... 26
8 Quản lý mức lương nhân viên ....................................................................................................... 27
9 Quản lý báo cáo ............................................................................................................................. 27
10 Hướng dẫn thêm ....................................................................................................................... 30 Mật khẩu người dùng ............................................................................................................ 30
Đổi giao diện tài khoản .......................................................................................................... 31
Hướng dẫn hiển thị module .................................................................................................. 32
10.4 Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ .......................................................................................... 33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
3/35
1 ĐĂNG NHẬP
Lưu ý:
 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales
 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.
 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.
Giao diện đăng nhập

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
4/35
Ý nghĩa phân hệ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
5/35
2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN
3 QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Home -> Clients
Home -> Clients -> Create Clients
Tạo một Khách Hàng mới

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
6/35
Ta chọn tạo KH sẽ có màn hình sau:
Home -> Clients -> View Clients
Xem Danh Sách Khách Hàng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
7/35
Ta có màn hình sau:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
8/35
Tại danh sách khách hàng, User có thể sắp xếp danh sách khách hàng mới nhất, hoặc cũ nhất.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
9/35
Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:
 Tìm kiếm nhanh:
Home -> Clients -> View Clients -> Search Clients
Tìm kiếm Khách Hàng
THAO TÁC TÌM KIẾM
1. Chọn Clear
2. Nhập thông tin tìm kiếm %thông tin tìm kiếm
3. Chọn search

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
10/35
 Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao: kết hợp nhiều thông tin tìm kiếm cùng một lúc.
Kết quả

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
11/35
 Tìm kiếm cục bộ
VD: Tìm kiếm thông tin: %Đất Việt

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
12/35
Home -> Clients -> View Clients -> Profile Clients
VD vào DS KH để xem Profile KH Mr.Nhựt
Cases: ghi nhận những phản ánh của KH sau bán hàng.
VD tạo 1 Cases Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng Cases

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
13/35
Project: KH này thuộc những dự án nào
VD tạo 1 Project
Sau Save
Projects Brandnames

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
14/35
Brandnames: là thương hiệu, chẳng hạn như Công ty CocaCola có nhiều thương hiệu khác nhau như: Cocacola Viet Nam, CocaCola Us….
Hay tập đoàn điện lực VN có: Điện lực Nha Trang, Điện Lực Hà Nội, Điện Lực Đà Nẵng….
Lưu ý: Ở Đây chỉ có Quyền Manager mới có quyền tạo Brandname.
4 QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN
Home -> Project
Home -> Projects -> Create Projects
Tạo một dự án mới

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
15/35
Sau khi Save

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
16/35
Người dùng ở đây: tức là người tham gia vào dự án này
VD: trong dự án truyền điện cho công ty On: có Mr.Nhưt, Admin demo có quyền tham gia.
Quản lý thông tin dự án đã tạo Quản lý người dùng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
17/35
Sau khi Save
Project tasks: Nhiệm vụ chính của dự án
Lưu ý: Với Project tasks, chỉ có admin mới có quyền tạo, hiện tại chưa customize module này.
VD: Dự án truyền điện cho cty On: Nhiệm vụ chính: đưa điện đến công ty On.
Quản lý chi phí phát sinh của dự án Nhiệm vụ chính của dự án

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
18/35
u
VD: Tạo thiết kế mạng điện do team Design phụ trách, thời gian là 24h.
Thời gian dự kiến của dự án

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
19/35
VD: Doanh số dự kiến
Quản lý doanh số

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
20/35
Doanh số thực: ở trên ta đã dự tính doanh số là 100tr, nhưng do phát sinh mua đường dây nên doanh số thực chỉ còn 95tr.
5 QUẢN LÝ TIMESHEET
Home -> Timesheet

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
21/35
Tạo Timesheet
Home -> Timesheet -> Create TimeSheet

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
22/35
Sau khi Add
Timesheet giúp cho quản lý công việc, dự án hiệu quả hơn, thông qua đây, ta có nắm sơ bộ tình hình làm việc, thời gian hoàn thành, lịch làm việc.
Lưu ý:
Khi chọn ngày cho TimeSheet KHÔNG được chọn ngày trước đó, mà phải chọn ngày = hoặc sau ngày chọn, VD ngày hôm nay là ngày mùng 5 thì ta

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
23/35
chỉ lập trong ngày mùng 5 hoặc sau mùng 5 như 6,7.8…., KHÔNG chọn những ngày trước như 4,3,2,1…
6 QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN
Home -> Leave Request -> Create Leave Request
Tạo phép

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
24/35
Sau khi save

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
25/35
Home -> Leave Request -> View Leave Request
Xem danh sách

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
26/35
7 QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ CỦA CÔNG TY

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
27/35
Mỗi công ty sẽ có những ngày nghỉ riêng, chẳng hạn ngày truyền thống công ty, du lịch, nghỉ dưỡng v…Đặc biệt với những công ty nước ngoài sẽ có những ngày nghỉ khác so với Việt Nam, nên ta note vào đây để dễ tạo thời gian cho Timesheet.
8 QUẢN LÝ MỨC LƯƠNG NHÂN VIÊN
9 QUẢN LÝ BÁO CÁO
Home -> More ->Report

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
28/35
Kết quả

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
29/35

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
30/35
10 HƯỚNG DẪN THÊM
Bước 1: Chọn Profile
Bước 2: Đổi mật khẩu
Mật khẩu người dùng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
31/35
Bước 2: Đổi giao diện
Đổi giao diện tài khoản

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
32/35
Bước 2: Chỉnh sửa Hướng dẫn hiển thị module

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
33/35
Tạo trang
Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
34/35
Cấu hình

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
35/35
Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành cho gói Etimesheet, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp.
Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet

Similar to Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet (20)

More from OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành

More from OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành (20)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet