раскрытие потенциала регионов

1. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
Раскрытие потенциала регионов
Применение опыта Группы Всемирного банка
Дэвид Браун,
Консультант Группы Всемирного банка
Москва, 5-е декабря 2012 года

2. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
2
Содержание
(13 слайдов ,продолжительность презентации : 10-15 минут)
Таблица - прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в
России, январь 2011 – сентябрь 2012 – разбивка по
регионам
Региональная сертификация в целях повышения
объемов ПИИ – пример из практики – успешная
чешская модель
Создание региональных кластеров + кластерное
ориентирование инвесторов
Максимизация роли ПИИ в отношении развития
предпринимательства и инноваций – роль
региональных агентств по развитию

3. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
3
620 ПИИ проектов зафиксировано в России с января
2011 по сентябрь 2012 по данным fDi Intelligence
Город Проекты Компании Созданные
рабочие места
Капитальные
инвестиции (в млн.
долларов США)
Кол-во % Кол-во %
Москва 140 22,56 139 28,14 105 93,10
Санкт-Петербург 52 8,39 50 10,12 2491 1204,50
Калуга 13 2,10 12 2,43 670 788,20
Екатеринбург 12 1,94 12 2,43 0 19,70
Новосибирск 11 1,77 11 2,23 0 22,40
Нижний Новгород 10 1,61 10 2,02 65 0,00
Рязань 10 1,61 10 2,02 0 0,00
Уфа 9 1,45 9 1,82 0 1360,60
Казань 6 0,97 6 1,21 50 27,50
Краснодар 6 0,97 6 1,21 20 0,00
Тольятти 6 0,97 6 1,21 42 241,90
Саратов 6 0,97 6 1,21 0 50,90
Владивосток 5 0,81 5 1,01 0 0,00
Челябинск 5 0,81 5 1,01 11 300,00
Пермь 5 0,81 5 1,01 0 7,00
Барнаул 4 0,65 4 0.81 0 0.00
Хабаровск 4 0,65 4 0,81 0 4,00
Тюмень 4 0,65 4 0,81 0 0,00
Тверь 3 0,48 3 0,61 0 0,00
Калининград 3 0,48 3 0,61 0 448,40
Остальные города 77 12,42 76 15,38 705 2235,60
Не указано 229 36,94 207 41,90 10682 9311,00
Итого 620 100,00 494 100,00 14841 16114,90
Источник: fDi Intelligence, The Financial Times Ltd.

4. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
4
Программа инвестиционной сертификации для регионов
(ICPR) – успешные чешская и хорватская модели
В рамках ICPR были разработаны три стандарта для
подтверждения возможностей регионов:
Предвидеть потребности инвесторов (международных и
внутренних) и реагировать на них, предоставляя
убедительное «местное экономическое обоснование» для
принятия решения об инвестировании
Обеспечить гладкое течение инвестиционного процесса и
отсутствие проблем
Стимулировать существующих инвесторов к расширению
деятельности путем устранения препятствий для роста

5. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
5
Программа инвестиционной сертификации для регионов
(ПСИР) – успешные чешская и хорватская модели
Информационный
стандарт
Составление полного
перечня необходимых
сведений
Проведения опроса
существующих
инвесторов в целях
выявления сильных и
слабых сторон
Создание базы данных
местных поставщиков
Составление
профилей отраслей с
высокими темпами
роста
Стандарт работы
с недвижимостью
Демонстрация
способности
предложить на выбор
земельные участки и
здания
Документальное
подтверждение
возможности
получения в течение
12 месяцев
стратегических
участков (150 га,
обслуживаемых и
зонированных)
Стандарт
маркетинга
Наличие маркетинговой
стратегии и ресурсов для
ее реализации
Действующий веб-сайт,
по крайней мере, на двух
языках
Рекламные материалы,
отвечающие на вопрос,
почему следует выбрать
именно этот регион
Специально выделенная
команда или специалист
для содействия
инвесторам

6. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
6
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ инвестиционной сертификации регионов подразумевает:
пропаганду инвестиций, постинвестиционное обслуживание и
бенчмаркинг
Общие цели компонента «бенчмаркинг»
Обеспечить мотивацию и возможности для создания участвующими
агентствами регионального развития культуры бенчмаркинга и
применение методик и инструментов бенчмаркинга для повышения
результатов работы
Систематическое сравнение процедур и практики работы с другими
организациями, также оценка своих результатов по сравнению с
коллегами
Определение существенных различий между результатами работы
сравниваемой организации с результатами «передового» лидера
Предполагается наличие ресурсов, которые позволят сравниваемой
организации устранить пробелы

7. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
7
Расширенный список подлежащих бенчмаркингу
организационных факторов региональных агентств по
развитию
Юридический статус
Управление
Автономия / авторитетность
Внешний профиль агентства
Организационная структура
Квалификация руководства и персонала
Стратегическое направление
Системы, процедуры и внутренние связи
Динамика со стороны спроса
Бенчмаркинг и знание конкуренции
Привлечение инвестиций
Стратегия работы в Интернете и с
информационно-коммуникационными
технологиями
Предлагаемые отраслевые
преимущества
Государственно-частное партнерство и
диалог между государством и частным
сектором
Навыки обслуживания инвесторов,
управления проектами и продаж
Способность предложить полный спектр
услуг
Постинвестиционное обслуживание,
направленное на встраивание и
модернизацию
Поддержка политики – навыки общения
Политические меры, влияющие на
конкурентоспособность отрасли
Анализ результативности
Отчетность
Мониторинг и оценка

8. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
Баллы
0
1
2
3
4
3-4
2-3
1-2
0-1
Макс.
разница с
эталоном
5 5 = передовой
опыт
Результаты сопоставительного анализа
хорватского агентства регионального развития
(АРР) в 2011 году
Source: D. Brown Team Leader from completed questionnaires July 2011
Определяется исходный уровень для оценки влияния
будущих инициатив по повышению результативности АРР с
течением времени

9. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
Развитие кластеров – бразды правления у
регионов – чешская модель
Текущие
проекты
Предложенные
Деревообработка
Музыкальные
инструменты
Посуда
Химическая
Водоснабжение
Электроника
Автомобильная
Мехатроника
Электроника
Промежуточные
технологии
Автомобильная
Инжиниринг
Пивная отрасль
Бижутерия
Технический
текстиль
Стекло
ИКТ
Деревообработка
Технологии обработки
воды
Возобновляемые
ресурсы
Полиграфия
Упаковочные
технологии
Технический
текстиль
Фармац.-медиц.
технологии
Пивная отрасль
Инжиниринг
Дерево-
обработка
Химическая
Электроника
Инжиниринг
Технические
пластмассы
Инжиниринг
Электроника
Оптика
Нанотехнологии
Производство
вина
Биотехнологии
ИКТ
Инжиниринг
Аэронавтика
Пластмассы
Производство
обуви
Автомобильная
Инжиниринг
Деревообработка
ИКТ
Строительные
материалы
Металлургия
Возобновляемые
ресурсы
Химическая
промышленность

10. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
10
Продукты питания
напитки
Здравоохранение
Конечные
рынки
Потребит.
товары
Помощь и
поставки
Инфраструктура/услуги
Норм.-прав.
рамкиСМИ
Спец.венч.предприятия,
аналитики, ИС и юристы
Финансир –
ние НИОКР
Шотландский биотехнологический кластер
Инкубаторы
Скор./безопасный
транспорт
Производитли
по контракту
Ветеринария
Оборудо
вание
Спец.химич.
вещества
Медицина
NHT, SBTS
Сель.хоз-во
Фермеры,
животно- и
зерноводство
Охрана
окр.среды
Фарм.
компании
Вклад
экспертов
НИИ
CROs
R&D/clinical
trials
Центр
кластера
Программное
обеспечение
Инновации
напр. Mice
Ксено-
трансплантация
Животные
Экология
Продовольс
твие
Геномика
Компании по
развитию
Терапия
Диагностика
Университеты
Отсутствует
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Крит.связи -крепкие
Ключевой фактор
Крит.связи - слабые
Промышленные
газы
Составление схемы кластеров для определения возможностей
1) местных компаний и 2) международных фирм

11. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
11
Преимущества ПИИ для МСП и предпринимателей в
связи с инновациями и технологиями не возникнут
автоматически
Положительные побочные эффекты нельзя
воспринимать как должное
Многое зависит от:
Инвестиционных политических рамок
Инвестиционного климата
Мотивация и потенциала местных малых и средних
предприятий (МСП) для освоения инноваций и
использования новых технологий
Характеристики и поведение иностранных инвесторов
Агентства-посредники, национальные и региональные

12. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
В России наблюдаются определенные
положительные результаты ПИИ, а также
вдохновляющие реформы …………., но при этом:
12
Следует отметить взаимосвязь между получением инноваций от
ПИИ и «открытостью» экономики
ОЭСР оценивает ограничительность национальных правил ПИИ
по четырем основным видам ограничений для ПИИ:
Ограничения для иностранных субъектов
Ограничения на наем иностранцев в качестве ведущих
сотрудников
Механизмы скрининга или согласований
Операционные ограничение, например, ограничения на
создание филиалов, репатриацию капитала или владение
землей

13. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
Но при этом… предстоит еще сделать многое для развития
«открытой» экономики в целях максимального использования
инновационных и предпринимательских преимуществ ПИИ
13
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
ICELAND
CHINA
SAUDIARABIA
INDONESIA
INDIA
JAPAN
NEWZEALAND
RUSSIA
MEXICO
CANADA
KAZAKHSTAN
KOREA
AUSTRALIA
ISRAEL
UKRAINE
POLAND
PERU
AUSTRIA
US
SWITZERLAND
BRAZIL
TURKEY
NORWAY
DENMARK
CHILE
MOROCCO
LATVIA
EGYPT
UK
IRELAND
SWEDEN
CZECHREP.
SOUTHAFRICA
ITALY
HUNGARY
SLOVAKREP.
FRANCE
LITHUANIA
BELGIUM
GREECE
FINLAND
ARGENTINA
GERMANY
ESTONIA
SPAIN
NETHERLANDS
ROMANIA
SLOVENIA
PORTUGAL
LUXEMBOURG
Закрытость= 1; Открытость = 0
Источник: ОЭСР
Средний показатель вне ОЭСР
Средний показатель в ОЭСР
Индекс ограничений для ПИИ, ОЭСР, 2010 год
ИСЛАНДИЯ
КИТАЙ
САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИНДИЯ
ЯПОНИЯ
Н.ЗЕЛАНДИЯ
РОССИЯ
МЕКСИКА
КАНАДА
КАЗАХСТАН
КОРЕЯ
АВСТРАЛИЯ
ИЗРАИЛЬ
УКРАИНА
ПОЛЬША
ПЕРУ
АВСТРИЯ
США
ШВЕЙЦАРИЯ
БРАЗИЛИЯ
ТУРЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ДАНИЯ
ЧИЛИ
МАРОККО
ЛАТВИЯ
ЕГИПЕТ
В.БРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ
ШВЕЦИЯ
ЧЕХИЯ
Ю.АФРИКА
ИТАЛИЯ
ВЕНГРИЯ
СЛОВАКИЯ
ФРАНЦИЯ
ЛИТВА
БЕЛЬГИЯ
ГРЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
АРГЕНТИНА
ГЕРМАНИЯ
ЭСТОНИЯ
ИСПАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
РУМЫНИЯ
СЛОВЕНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

14. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
Анализ сектора /
отрасли
•Тенденции в отрасли
•Технологии
•Собственность
• Рыночные тенденции
• Ценовые тенденции
• Политика в области
конкуренции
• Связи с нац. и междунар.
цепочками поставок
• Глобальные политич.
тенденции (ВТО, Зона
свободной торговли
АСЕАН (АФТА))
Ценовые факторы
• Факторные издержки
• Себестоимость
• Наличие и стоимость
финансирования
• Операционные
издержки
• Налоги и тамож. пошлины
• Инвест. законодательство
• Качество, цены коммун.услуг
• Регуляторные барьеры
• Структура рынка и политика в
области конкуренции
• Ограничения на рынке
(напр., мин.зарплата)
• Производственные стандарты
• Риск
Соответствующая роль
правительства
Определяющие
факторы
конкуренто-
способности
Факторы
производительности
o Квалификация
o Инновации
o Менеджмент
o Инфраструктура
ГосполитикаЧастный
сектор
Конкурентоспособность
enhancing
Источник: Иван Нимач,
IFC Вена, июнь 2011
Связь анализа конкурентоспособности с инвестиционной
политикой – регионы должны играть ключевую роль – например,
факторы производительности

15. THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency
Спасибо за внимание!