Sansan with kintone | アプリ構成「会社アプリ＋担当者アプリ」で利用できる機能

アプリ構成
「会社アプリ＋担当者アプリ」
の場合の、プラグイン機能

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※新規取り込み、紐付け、更新など、
すべてのアクションは
「担当者アプリ」で実⾏します
よって「会社アプリ」には
アクションを実⾏するための
ボタンはありませんので留意ください。

⼀覧画⾯の機能の概要

アプリ構成「会社アプリ＋担当者アプリ」のプラグイン機能
絞り込み（タグ）
Sansanデータの検索対象を
名刺のタグデータをもとに
絞り込むための機能
⼀括新規登録∕更新∕登録＆更新
・Sansanデータを検索し、選択したデータを
kintoneへ⼀括で新規登録
・⼀度kintoneへ取り込んだデータは、⼀括更新が可能
・上記2つをボタン1つで同時に実施することも可能

メールアドレスをキーにして、Sansanデータとkintoneデータを紐付け。⼀括更新
・kintoneに既に存在しているデータと、Sansanのデータを、メールアドレスをキーにして紐付け
・⼀度紐づければ、ボタンからいつでも、⼀括更新が可能
・紐付けのために、kintoneの表⽰中の⼀覧に対するメールアドレスのユニークチェック、
検索して選択したSansanのデータのメールアドレスのユニークチェックの機能あり

タグ絞り込み設定

ボタンクリックで、ポップ表⽰。
タグを指定して設定を保存すると
タグでの絞り込みが有効となる
機能を利⽤時に
※何も選択しなければ
すべてのタグが検索対象になる

⼀括での
新規登録∕更新∕登録＆更新

ボタンクリックで、ポップ表⽰。
※何も⼊⼒しなければ
全データが検索対象になる
会社名 and/or 担当者⽒名
を指定して
Sansanデータの検索を実施
全件検索
絞込検索

Sansanデータの検索結果
に対して
名刺登録⽇付・更新⽇付で
さらに絞込検索が可能

Sansanデータの検索結果を確認。
取り込みたいデータを選択すると、各⼀括処理⽤のボタンが、押下可能に。

・担当者アプリへレコード挿⼊
・紐づく会社アプリレコードが
- 存在すれば、既存会社アプリと紐づく
- 存在しなければ、会社アプリにレコード挿⼊
∕挿⼊されたレコードと、担当レコードが紐づく
Sansanと紐付け済み（過去に取り込んだことがあるレコード）
に対して、最新のSansanの情報で⼀括更新を実施
※対象は、担当者アプリのレコードのみ
⼀度も取り込んだことのないデータは新規レコード登録、
Sansanと紐付け済み（過去に取り込んだことがあるレコード）
に対しては、最新のSansanの情報で⼀括更新
を同時に実施
※更新の対象は、担当者アプリのレコードのみ
※新規登録の対象は、会社アプリのレコードも含まれる

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※ボタン押下後すぐに、処理実⾏
⼀括で新規登録
ボタン押下で最新の情報で
⼀覧画⾯を再表⽰
担当者アプリと、会社アプリへ
レコードが登録される
成功時
エラー時
連携済みレコードは
新規登録の対象にならない

担当者レコードを⼀括で更新
更新に失敗したデータを確認可能

⼀括で新規登録＆更新

メールアドレスをキーにした
kintoneデータと、Sansanデータの
⼀括紐付け
※本機能は、データの紐付けを⽬的としたものであるため、
新規登録はありません。
また、過去にSansanから取り込んだことのあるデータも
紐付けの対象とはなりません（既に紐付いているため）

表⽰済みの⼀覧の条件のレコードに対し
メールアドレスのユニークチェックを実施
次スライドへ

重複しているサブテーブルレコードが
存在する場合、アラート表⽰
⼀覧の条件を変更するか、
表⽰されている重複レコードを解決して
再度ユニークチェックを実施

重複がなければ
次画⾯：Sansanデータの検索へ
⼀覧画⾯と同様に、
タグを指定して設定を保存すると
次画⾯での、Sansanのデータの検索において
タグでの絞り込みが有効となる
※何も選択しなければ
すべてのタグが検索対象になる
次スライドへ

※何も⼊⼒しなければ
全データが検索対象になる
と同様に、
会社名 and/or 担当者⽒名
を指定して
Sansanデータの検索を実施
と同様に、
Sansanデータの検索結果
に対して
名刺登録⽇付・更新⽇付で
さらに絞込検索が可能

Sansanデータの検索結果を確認。
取り込みたいデータを選択すると、各⼀括処理⽤のボタンが、押下可能に。
押下で、選択済みデータのメールアドレスのユニークチェックへ
と同様に、
次スライドへ

重複している場合は、
を押下して、前画⾯へ戻り
対象のデータのいずれか、
または両⽅のチェックを外して
再度チェックする
ブラウザの検索機能
を活⽤すると
⾒つけ出しやすい

全件ユニークであれば、
を押下して
メールアドレスをキーにした
レコード更新（紐付け）を実施する
次スライドへ

メールアドレスが⼀致するデータ
が⾒つからなかったか、
既に紐付いていたデータが
紐付けに失敗したデータとして
確認可能

詳細ページからの
新規登録・更新処理

編集画⾯に遷移すると取り込み⽤のボタン表⽰
※表⽰場所は、設定で指定したスペース
（必ずしもこの画⾯通りの場所ではない）

⼀覧画⾯と同じく、タグによる検索対象の絞り込み機能
アプリ構成「担当者・会社情報１アプリ管理」のプラグイン機能

対象のデータを
会社名 and/or 担当者名で検索
次スライドへ

取り込みたい担当（⼈物）データのをクリック
紐づく会社情報が
存在しない場合
紐づく会社情報が
存在する場合

紐付くSansanのデータが表⽰。
問題なければ、【更新】ボタン押下。

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