Sansan with kintone | 担当者・会社情報1アプリ管理の場合に、プラグイン機能」で利用できる機能
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
絞り込み(タグ)
Sansanデータの検索対象を
名刺のタグデータをもとに
絞り込むための機能
⼀括新規登録∕更新∕登録&更新
・Sansanデータを検索し、選択したデータを
kintoneへ⼀括で新規登録
・⼀度kintoneへ取り込んだデータは、⼀括更新が可能
・上記2つをボタン1つで同時に実施することも可能
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メールアドレスをキーにして、Sansanデータとkintoneデータを紐付け。⼀括更新
・kintoneに既に存在しているデータと、Sansanのデータを、メールアドレスをキーにして紐付け
・⼀度紐づければ、 ボタンからいつでも、⼀括更新が可能
・紐付けのために、kintoneの表⽰中の⼀覧に対するメールアドレスのユニークチェック、
検索して選択したSansanのデータのメールアドレスのユニークチェックの機能あり
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ボタンクリックで、ポップ表⽰。
タグを指定して設定を保存すると
タグでの絞り込みが有効となる
機能を利⽤時に
※何も選択しなければ
すべてのタグが検索対象になる
アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
※最⼤3,000件まで表⽰可能
全件検索
絞込検索
・「Sansanタグ、会社名、担当者名」のうちの
いずれかと「部署名、名刺担当者、登録⽇、更新⽇」
のうちのいずれかを合わせて設定し検索
・「更新⽇のみで検索する」へチェックを⼊れ、
期間を指定し検索
ボタンクリックで、ポップ表⽰。
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
Sansanデータの検索結果に対して
会社名, 部署名, 担当者名, 名刺所有者,
名刺登録⽇, 名刺更新⽇
でさらに絞込検索が可能
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
Sansanデータの検索結果を確認。
取り込みたいデータを選択すると、各⼀括処理⽤のボタンが、押下可能に。
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kintoneへ、新規レコードとして、選択したデータを取り込み
Sansanと紐付け済み(過去に取り込んだことがあるレコード)
に対して、最新のSansanの情報で⼀括更新を実施
⼀度も取り込んだことのないデータは新規レコード登録、
Sansanと紐付け済み(過去に取り込んだことがあるレコード)
に対しては、最新のSansanの情報で⼀括更新
を同時に実施
アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
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※ボタン押下後すぐに、処理実⾏
⼀括で新規登録
すでに取り込んだことのあるデータは
新規登録に失敗した旨、ログを表⽰
ボタン押下で最新の情報で
⼀覧画⾯を再表⽰
アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
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⼀括で更新
※ボタン押下後すぐに、処理実⾏
更新に失敗したデータを確認可能
ボタン押下で最新の情報で
⼀覧画⾯を再表⽰
アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
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⼀括で新規登録&更新
アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
※ボタン押下後すぐに、処理実⾏ ボタン押下で最新の情報で
⼀覧画⾯を再表⽰
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メールアドレスをキーにした
kintoneデータと、Sansanデータの
⼀括紐付け
※本機能は、データの紐付けを⽬的としたものであるため、
新規登録はありません。
また、過去にSansanから取り込んだことのあるデータも
紐付けの対象とはなりません(既に紐付いているため)
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表⽰済みの⼀覧の条件のレコードのサブテーブルに対し
メールアドレスのユニークチェックを実施
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
重複しているサブテーブルレコードが
存在する場合、アラート表⽰
⼀覧の条件を変更するか、
表⽰されている重複レコードを解決して
再度ユニークチェックを実施
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重複がなければ
次画⾯:Sansanデータの検索へ
⼀覧画⾯と同様に、
タグを指定して設定を保存すると
次画⾯での、Sansanのデータの検索において
タグでの絞り込みが有効となる
※何も選択しなければ
すべてのタグが検索対象になる
次スライドへ
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
と同様に、
「会社名、担当者名、名刺所有者、
名刺登録⽇、名刺更新⽇、
会社情報のないデータの除外」
でさらに絞り込み検索が可能
※最⼤3,000件まで表⽰可能
と同様に、
・「Sansanタグ、会社名、担当者名」の
うち のいずれかと「部署名、
名刺担当者、登録⽇、更新⽇」のうち
のいずれかを合わせて設定し検索
・「更新⽇のみで検索する」へチェックを
⼊れ、期間を指定し検索
のどちらかでSansanデータの検索を実施
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
Sansanデータの検索結果を確認。
取り込みたいデータを選択すると、各⼀括処理⽤のボタンが、押下可能に。
押下で、選択済みデータのメールアドレスのユニークチェックへ
と同様に、
次スライドへ
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
重複している場合は、
を押下して、前画⾯へ戻り
対象のデータのいずれか、
または両⽅のチェックを外して
再度チェックする
ブラウザの検索機能
を活⽤すると
⾒つけ出しやすい
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
全件ユニークであれば、
を押下して
メールアドレスをキーにした
レコード更新(紐付け)を実施する
次スライドへ
※メールアドレスが空のデータもエラー対象になります
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アプリ構成「担当者・会社情報1アプリ管理」のプラグイン機能
メールアドレスが⼀致するデータ
が⾒つからなかったか、
既に紐付いていたデータが
紐付けに失敗したデータとして
確認可能
ボタン押下で最新の情報で
⼀覧画⾯を再表⽰
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編集画⾯に遷移すると取り込み⽤のボタン表⽰
※表⽰場所は、設定で指定したスペース
(必ずしもこの画⾯通りの場所ではない)
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⼀覧画⾯と同じく、タグによる検索対象の絞り込み機能
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対象のデータを
・「Sansanタグ、会社名、担当者名」のうちのいずれかと
「部署名、名刺担当者、登録⽇、更新⽇」のうちのいずれかを合わせて設定し検索
・「更新⽇のみで検索する」へチェックを⼊れ、期間を指定し、検索
次スライドへ
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取り込みたい担当(⼈物)データの をクリック
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対象のSansanデータがすでに、
kintoneに取り込まれている場合は
エラー。
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なお、過去にSansanデータと
紐付け済みのレコードについては
このボタンは機能しない。
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紐付くSansanのデータが表⽰。
問題なければ、【更新】ボタン押下。