WYCENA: - Przedsiębiorstwa - WNiPów - Majątku - Szkody gospodarczej

1. WYCENA
Przedsiębiorstwa
WNiP
Majątku
Szkody gospodarczej
PLANUJĘ ROZWÓJ PRZEZ
AKWIZYCJE…
POTRZEBUJĘ WSPARCIA W
TRAKCIE NEGOCJACJI…
PLANUJĘ SPRZEDAŻ
UDZIAŁÓW LUB FIRMY…
PLANUJĘ USTANOWIENIE
ZABEZPIECZENIA NA
POSIADANYCH
AKTYWACH…
DOKONAŁEM WŁAŚNIE
PRZEJĘCIA INNEJ
SPÓŁKI…
JESTEM W TRAKCIE
SPORU
GOSPODARCZEGO…
SZUKAM DORADCY,
KTÓRY ZAPEWNI MNIE,
ŻE PODEJMUJĘ WŁAŚCIWĄ
DECYZJĘ!

2. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga często odpowiedzi na
pytania czy i w jaki sposób dalej mam się rozwijać, czy nie należy
rozważyć sprzedaży spółki bądź też przejęcia innego podmiotu
i wejścia na nowe rynki? Decyzje te obarczone są wysokim ryzykiem
związanym z brakiem eksperckiej wiedzy w zakresie sporządzania
wycen. Dodatkowo dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza
nieustannie wpływa na wartość składników majątku w postaci
aktywów materialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak
również całych przedsiębiorstw. Usługi w zakresie wycen mają na celu
dostarczenie zainteresowanym stronom rzetelnej i wiarygodnej,
a jednocześnie przygotowanej przez niezależny podmiot informacji
o wartości przedsiębiorstwa, majątku, marki oraz szkody
gospodarczej.
Wycena oznacza świadomość wartości. Ta dewiza towarzyszy
każdemu projektowi realizowanemu przez Zespół Wycen Grant
Thornton. Wierzymy, że właśnie świadomość wartości pozwoli
Państwu na podjęcie racjonalnych i optymalnych decyzji.
SZANOWNI PAŃSTWO
Anatol Skitek
Senior Menadżer
Departament Doradztwa

3. W zakresie wycen wspieramy podmioty z sektora PHB, a także
podmioty publiczne. Do naszych klientów należą zarówno małe,
dynamicznie rozwijające się podmioty prywatne, jak również
spółki notowane na giełdzie, gdyż potrzeba wyceny może
pojawić się w wielu sytuacjach m.in. podczas:
• akwizycji,
• sprzedaży,
• zakupu,
• aportów,
• połączeń spółek,
• podziałów przedsiębiorstwa,
• wykupu pakietów mniejszościowych,
• Fairness Opinion
• przekształceń optymalizacyjnych,
• restrukturyzacji,
• alokacji ceny nabycia,
• pozyskania kapitału,
• debiutu na GPW lub NewConnect.
Dodatkowo przygotowanie niezależnej wyceny może stanowić
istotną informację w trakcie postepowań sądowych, sporów
pomiędzy akcjonariuszami, ustanowienia zabezpieczeń, a także
przeprowadzenia testów na utratę wartości.
Zakres kolejnych etapów realizacji projektu obejmuje:
• określenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania,
• wsparcie Państwa w przekazaniu niezbędnych informacji
i dokumentów finansowych, wskazanych przez zespół
ekspertów Grant Thornton,
• analizę danych rynkowych, w tym sytuacji w branży,
• opracowanie założeń do określenia przepływów
pieniężnych,
• sporządzenie wyceny,
• przygotowanie raportu stanowiącego podsumowanie
projektu wraz z wnioskami i rekomendacjami.
Wycena zakończona zostanie w ciągu 3-4 tygodni, a efektem
końcowym będzie raport zawierający między innymi:
• opis przedmiotu wyceny,
• analizę sytuacji rynkowej oraz branży w jakiej funkcjonuje
przedmiot wyceny,
• opis metodologii przeprowadzanej wyceny
z uwzględnieniem celu jej sporządzenia,
• opis przyjętych założeń wraz z ich analizą,
• wynik wyceny wraz z rekomendacją wartości.
POTRZEBA WYCENY ZAKRES PRAC

4. Wsparcie w
negocjacjach
cenowych i
opracowaniu
zapewnień do
umowy zakupu
Pozyskanie
wiarygodnych
informacji na
temat wartości
Targetu
Rzetelna
i wiarygodna
wycena
wartości
Analiza założeń
dotyczących
nakładów
inwestycyjnych
oraz zasobów
finansowych Analiza
kluczowych
założeń
przychodowo-
kosztowych
Analiza marż,
normalizacja
wskaźnika
EBITDA
Korekta
zdarzeń
jednorazowych
ch
Wiarygodne
określenie
poniesionej
straty
gospodarczejdo
wyceny Targetu
Wsparcie
w negocjacjach Niezależna ocena
KORZYŚCI DLA KLIENTA
Określenie
przedziału wyceny
wraz ze wsparciem
w negocjacjach
cenowych
Niezależna ocena
prognoz
finansowych
i budżetów

5. ZAUFALI NAM
Przeprowadziliśmy ponad 200 projektów wycen
Zgromadziliśmy wiedzę z kilkunastu branż
i sektorów
Realizowaliśmy prace dla prywatnych
przedsiębiorstw, spółek giełdowych, funduszy
inwestycyjnych oraz jednostek zainteresowania
publicznego.

6. Tomasz Mleczak
Specjalista
T +48 61 625 1458
M +48 661 538 591
E tomasz.mleczak@pl.gt.com
Anatol Skitek
Senior Menadżer
T +48 61 625 1461
M +48 661 538 546
E anatol.skitek@pl.gt.com
Małgorzata Kaczmarczyk
Specjalista
T +48 32 721 3772
M +48 661 530 164
E malgorzata.kaczmarczyk@pl.gt.com
DANE KONTAKTOWE