2013 05-20 lte-mw_ru

397 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 05-20 lte-mw_ru

  1. 1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].1Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию результаты исследования«Анализ и прогноз рынка LTE в России».Коммерческие LTE сети в РоссииПо данным GSA на март 2013 г., в мире насчитывалось 156 коммерческих сетей LTE в 67 странах.К концу 2013 г. Прогнозируется, что их число составит 244 коммерческие сети LTE в 87 странах.Первая коммерческая сеть LTE в России была запущена в начале 2012 г. К марту 2013 г. сетькомпании «Скартел» (торговая марка Yota), кроме Москвы и Санкт-Петербурга, покрывала еще 93города в 27 субъектах РФ. Кроме того, собственные сети в непарном спектре (TDD-LTE) запустилиМТС и «МегаФон» в Москве. В основном, коммерческие сети LTE сосредоточены в городахевропейской части России и всего несколько городов покрыто в Сибири и на Дальнем Востоке.По итогам 2012 г. число абонентов LTE в России (входит в пятерку крупнейших странпо количеству абонентов) достигло, по различным оценкам, 500-750 тыс. или менее1% от мирового показателя (около 100 млн). При этом проникновение 4G в Россиисоставило не более 0,3% от количества активных SIM-карт мобильной связи. Сегоднярынок фактически монополизирован компаниями - «Скартел» и «МегаФон», накоторые приходится около 98% абонентов LTE в России.Рисунок. Абонентская база (тыс.) и рыночные долиоператоров LTE в России, 2012 г.Источники: оценки Json & Partners Consulting, данные ООО «Йота», 2013 г.Йота70093%МегаФон405%МТС102%
  2. 2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].2В феврале 2012 г. «МегаФон» заключил соглашение со «Скартел» о совместном использованииинфраструктуры для развития сетей LTE. Фактически мобильный оператор выступает в качествевиртуального оператора (MVNO) на сети Yota Networks, которая, в свою очередь, используетсуществующую инфраструктуру «МегаФона». Сотрудничество между двумя компаниямиосуществляется в рамках созданного в июле 2012 г. совместного предприятия Garsdale.В августе 2012 г. Yota объявила публичную оферту как часть открытого тендера, на которомкаждому из операторов предлагалось сотрудничество по модели MVNO с федеральным охватом,либо с охватом нескольких регионов. Операторы назвали условия предложения неприемлемыми.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание «Скартел» на обязательностьпредоставления недискриминационного доступа к его сетям операторов по модели MVNO. Приэтом ФАС не препятствовала созданию холдинга между «МегаФон» и «Скартел» в июне 2012 г. Вмарте 2013 г. ФАС возбудила дело против «Скартел». В действиях оператора антимонопольнаяслужба усмотрела признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции».Единственный оператор, за исключением «МегаФона», кому удалось заключить MVNO -соглашение со «Скартел» - это МТС. Однако договоренности были достигнуты между компаниямитолько в одном городе – Казани.Условия, которые предлагает «Скартел» в рамках MVNO-соглашений, не устраиваю тникого из операторов. Последние вынуждены рассчитывать на строительствособственных сетей LTE, но этот процесс займет больше времени. Неспособностьоператоров договориться со «Скартел» о работе в качестве виртуальных операторовзадерживает развитие рынка LTE в условиях ограниченной конкуренции.Ключевые сдерживающие факторы развития рынка LTE в России включают:• ограниченная конкуренция (в том числе из-за невозможности операторов согласоватьусловия в рамках MVNO-проекта с ООО «Скартел») и, как следствие, высокие тарифы наLTE;• ограниченный ряд мобильных устройств (смартфоны, планшетные ПК) с поддержкой LTE,высокие цены;• отсутствие механизма передачи голоса в сети LTE (VoLTE) и как следствие -невозможность использования в сетях LTE доступных к продаже смартфонов с поддержкойLTE в «российских» частотных диапазонах;• проблемы, связанные с частотным спектром для LTE (в условиях дефицита частот -отсутствие механизма технического нейтралитета, необходимость проведения конверсии,распределение частот на конкурсах, а не аукционах, судебные разбирательства и пр.).Несмотря на относительно быстрый и успешный старт 4G в России, развитие этойтехнологии в стране происходит с определенными сложностями – ограниченнаяконкуренция и как следствие высокие тарифы, ограниченный спектр абонентскихустройств, сложности с конверсией и дефицит частот.
  3. 3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].3Абонентские устройстваПо данным GSA, по состоянию на январь 2013 г., в мире было анонсировано 666 LTE абонентскихустройств, выпущенных 87 производителями.В России основными абонентскими устройствами на момент написания отчета (март 2013 г.)являлись USB-модемы и Wi-Fi-роутеры; была представлена всего 1 модель LTE-планшета.Несмотря на наличие более десятка смартфонов с поддержкой «российских» частот LTE,поддержка 4G в российских сетях не была реализована из-за нерешенности проблемы передачиголоса в LTE. Как ожидается, в течение 2013 г. эта проблема будет решена.Конверсия частот и перспективы использования других диапазоновКонверсия, скорее всего, будет проводиться не по национальному, а по региональному принципу.При этом конверсия частот в нижнем диапазоне сопряжена с большими трудностями. По мнениюJ’son & Partners Consulting, если расчистка спектра 800 МГц не будет проведена в ближайшие 3-5лет, или не будут найдены эффективные механизмы совместного применения радиочастоткоммерческими и государственными пользователями спектра, то Россия серьезно отстанет отмировых темпов внедрения сетей LTE.В ближайшие два года отсутствие конверсии не сможет повлиять навыполнение лицензионных требований. Но уже в 2015 г. вопрос дефицитачастотного спектра для развития LTE может стать реальной проблемой.В условиях дефицита частот перспективы использования других диапазонов – GSM-диапазоны900/1800 МГц; 3,5 ГГц и др. неопределенны. J’son & Partners Consulting оценивает вероятностьпринятия технологической нейтральности по GSM-диапазонам в ближайшие три года как низкую.А использование высоких частот на массовом рынке, прежде всего 3,5 ГГц, неэффективно сэкономической точки зрения (главным образом, из-за высоких затрат).По мнению J’son & Partners Consulting, для обеспечения широкого покрытия сетей LTE (особенно врайонах с низкой плотностью населения) наиболее привлекателен диапазон 450 МГц. Однако этичастоты пока не выделены консорциумом 3GPP под LTE, и перспективы такого решениянеопределенны (главным образом, из-за лоббирования интересов вендоров, которым невыгоднопредлагать решения, обеспечивающие низкий CAPEX).Перспективы развития LTE в России и стратегии ключевых игроковПерспективы развития LTE в России будут во многом определяться соблюдением операторами«большой четверки» лицензионных требований по покрытию и минимальным инвестициям винфраструктуру (не менее $15 млрд до конца 2019 г.), а также темпами конверсии («расчистки»частот). Кроме того, определенным драйвером рынка LTE в России может стать разрешениерегулятора использовать под эту технологию GSM-диапазоны (прежде всего, 1800 МГц), а в болеедолгосрочной перспективе – диапазон 3,5 ГГц. В оптимистическом сценарии это приведет кувеличению количества игроков, усилению конкуренции, появлению новых абонентских устройстви в конечном итоге к увеличению абонентской базы LTE.
  4. 4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].4Масштабное строительство сетей в России начнется не ранее 2015 г., послепроведения процедуры конверсии и высвобождения частот при переходе саналогового на цифровое телевидение («цифровой дивиденд»).По прогнозам Json & Partners Consulting, абонентская база LTE к концу 2020 г. может достичь воптимистичном сценарии до 23 млн пользователей, в консервативном сценарии - 14 млн, вбазовом – 20 млн.Рисунок 1. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.Источник: Json & Partners Consulting, 2013Основными участниками рынка LTE в среднесрочной перспективе будут крупнейшие операторымобильной связи, а также новые игороки.Основные претенденты на развитие LTE в России, помимо компаний «большой четверки», которыеполучили частоты на конкурсе в 2012 г., их текущий статус и вероятность внедрениякоммерческих сетей в 2013-2014 гг. представлены в таблице ниже.− Таблица 1. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России (заисключением «большой четверки»)КомпанияЧастотный ресурс,МГцТекущий статусВероятностьвнедрения в2013-2014 гг.Основа Телеком 2300-2400Выделен частотный ресурс илицензии для сетей LTE, компанияведет активную работу надсозданием сети в 40 российскихгородах (в 20 городах ведетсяустановка базовых станций, еще в20 городах ведутся работы посозданию наземнойинфраструктуры).ВысокаяВайнах Телеком 2300-24001 В г. Грозный построена сеть из180 базовых станций, готовая кВысокая1В Чеченской Республике0510152025302012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020FмлнпользователейКонсервативный Базовый Оптимистический
  5. 5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].5КомпанияЧастотный ресурс,МГцТекущий статусВероятностьвнедрения в2013-2014 гг.коммерческой эксплуатации.Роскомнадзор запрещает«включать» сеть из-за того, чтоне подтвержден статус«российского производителя» -необходимое условие выданнойлицензииГК Антарес 1900-1920Строительство тестовых зон вМоскве и других регионах, выборпоставщиков оборудования,оформление частот. Попыткичерез суд получить парныечастоты 1980-2000 МГц к ужеимеющимся.СредняяРостелеком 2300-24002Частотные назначения вдиапазоне 2,3-2,4 ГГц до сих порне выданы, сроки ввода сетей LTEв этом диапазоне будутпересмотреныСредняяTele2 1800; GSM Рассмотрение возможностииспользования для LTE GSM-диапазона 1800 МГц отложенорегулятором на 3 квартал 2013 г.СредняяСМАРТС 900/1800; GSMИсточник: Json & Partners Consulting, 2013 г.В долгосрочной перспективе (более 5 лет), параллельно развертыванию сетейLTE вполне вероятно локальное подклю чение подсетей LTE-Advanced натерриториях с высокой концентрацией трафика (бизнес- и торговые центры,стадионы и пр.).В этом случае определяющим фактором будет являться доступность абонентских устройств,поддерживающих эту технологию.В целом можно утверждать, что:1) 4G-интернет будет выступать основным драйвером роста для мобильных операторов всреднесрочной и долгосрочной перспективе;2) компании, которые не смогли получить LTE-лицензии будут в среднесрочной идолгосрочной перспективе испытывать снижение маржи и отток клиентов;3) на рынке сформирован лидер, которому под силу политика «снятия сливок»(«МегаФон»/Yota).2в 39 регионах РФ
  6. 6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].6Содерж ание полной версии отчета«Анализ и прогноз рынка LTE в России»Содержание отчетаРезюме (Executive Summary)1. Коммерческие LTE сети в России Ошибка! Закладка не определена.1.1. Запуски сетей в России1.2. MVNO провайдеры сетей LTE1.2.1. Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон»1.2.2. Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильнымиоператорами1.3. Абонентская база и ARPU1.4. Абонентские устройства1.4.1. USB модемы1.4.2. Планшетные ПК1.4.3. Wi-Fi роутеры1.4.4. Смартфоны1.5. Прогноз развития LTE в России 2013-2020 гг.2. LTE-частоты и результаты тендера2.1. Диапазоны частот2.1.1. LTE 2600 FDD, Band 7 (2500-2530 МГц / 2620-2650 МГц)2.1.2. LTE 2600 TDD, Band 38 (2595-2620 МГц)2.1.3. LTE 2300 TDD, Band 40 (2300-2400 МГц)2.1.1. LTE 1900 TDD, Band 33 (1900-1920 МГц)2.2. Победители тендера2.3. Условия лицензирования2.4. Конверсия радиочастотного спектра2.5. Перспективы использования частотных диапазонов для LTE2.5.1. GSM-диапазоны 1800 МГц и 900 МГц2.5.2. 3,5 ГГц2.5.3. Другие диапазоны3. Основные игроки и претенденты на развитие LTE в России3.1. Скартел (Yota)3.2. МегаФон3.3. МТС3.4. ВымпелКом3.5. Ростелеком3.6. Tele23.7. Антарес3.8. Основа Телеком3.9. Другие компании3.9.1. Вайнах телеком3.9.2. Транстелеком3.9.3. Энфорта3.9.4. СМАРТС3.9.5. Сумма телеком4. Запуск LTE Advanced в РоссииЗаключениеПриложение. Коммерческие сети LTE в мире
  7. 7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде безписьменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].7Список рисунковРисунок 1. Абонентская база (тыс.) и рыночные доли операторов LTE в России, 2012 г.Рисунок 2. Карта: коммерческие LTE сети в РоссииРисунок 3. Анонсы пользовательских LTE устройств в мире, 2011-2013 гг.Рисунок 4. LTE устройства по типуРисунок 5. Мировые поставки абонентских устройств LTE, 2009-2020 гг.Рисунок 6. Единственный планшет с поддержкой LTE в РоссииРисунок 7. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.Рисунок 8. ARPU абонентов LTE в России: прогноз до 2020 г.Рисунок 9. Структура потребления услуг 4G, 2012-2020 гг.Рисунок 10. Прогноз объемов продаж абонентского оборудования с поддержкой LTE в России,млн, 2012-2015 гг.Рисунок 11. Распределение частотного спектра 3G/4G между операторамиСписок таблицТаблица 1. Коммерческие LTE сети в РоссииТаблица 2. Количество LTE FDD и LTE TDD устройств, работающих на разных частотахТаблица 3. USB-модемы с поддержкой LTE в РоссииТаблица 4. Wi-Fi роутеры с поддержкой LTE в РоссииТаблица 5. Смартфоны с поддержкой LTE в РоссииТаблица 6. Различные прогнозы количества LTE-подключений в миреТаблица 7. Три сценария развития сетей LTE в России до 2020 г.Таблица 8. Спектр для сетей LTE в РоссииТаблица 9. Обязательства «большой четверки» по динамике развертывания сетей LTE в России,количество субъектов РФ*Таблица 10. План развертывания сетей LTE FDD ОАО «МТС» в России на 2013 г.Таблица 11. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России (за исключением «большойчетверки»)Таблица 12. Основные результаты испытаний LTE-Advanced и планы операторов по внедрениюИнформационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобыпредоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении намомент выхода материала. Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные послепубликации отдельными игроками новой официальной информации.______________ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:Павел ЕрмоличКоммерческий директорPavel@json.ruwww.json.ru

×