Presentatie van HCF Huijgens Corporate Finance. Doe nu de bankzaken op UW manier! Bankkrediet nodig? Neem contact op met Huijgens Corporate Finance.

1. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 1 HCF | Huijgens Corporate Finance Fons Huijgens

2. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 2 HCF | Huijgens Corporate Financeis een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van alle bankzaken van (middel) grote ondernemingen, met jaarlijks meer dan € 100.000 aan rente- en bankkosten.

3. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 3 Achtergrond Persoonlijk 25 jaar bankervaring, diverse organisaties Directie, accountmanagement, acquisitionfinance, Corporate Finance Markt Banken: steeds strakkere regelgeving; professioneler, academischer, afstandelijker Bedrijven: opereren in steeds sneller muterende markten: worden niet begrepen Tolk Beperkend volume beleid van banken

4. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 4 Welke vragen hebben bedrijven Hoe verkrijg ik (additionele) financiering/krediet? Beschik ik wel over de optimale financiering? Waarom wil mijn bank niet wat ik wil? Steeds wisselende accountmanagers bij de bank: moet ik elke keer mijn verhaal opnieuw doen? Wat voor bankkosten betaal ik eigenlijk allemaal? Adviseert mijn bank eigenlijk wel onafhankelijk? Hoe kan ik een voorgenomen investering (financieel) realiseren? Kan ik een ander bedrijf overnemen? Hoe? Hoe verkoop ik mijn eigen bedrijf? Of een deel ervan?

5. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 5 Casuïstiek LT begeleiding Korte termijn: De invulling van c.q. het antwoord op alle praktische bankvragen op enig moment. Lange termijn: Afstemmen financiering van een onderneming op de gekozen strategie en het beleid meerjarenplan meerjarig financieringsplan meerjarig commitment van financiers Rust in de financiering Ondernemer kan zich richten op de eigen business.

6. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 6 Producten Bancaire analyse en begeleiding Informatiememorandum / kredietaanvraag Begeleiding financiering en bankselectie Vermogensherstructurering Werving van fondsen en investeerders Revisie- en onderhoudscontract Fusie, overname, MBO, MBI, ontvlechting Bedrijfswaardering

7. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 7 Samenwerkingsverbanden Andere adviseurs CF M&A adviseurs Accountants Fiscalisten Advocaten Treasuryspecialsten

8. Herkent u dit? Waarom doet de bank zo moeilijk? Bank begrijpt me niet Mijn krediet is niet toereikend Ik wil investeren: hoe win ik de bank voor mijn ideeën? Betaal ik (niet) te veel aan de bank? Ik wil een bedrijf overnemen? Is dat haalbaar? 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 8

9. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 9 Voorbeelden Scheepswerf: Vermogensherstructurering, waardering, bankzaken, verkoop Drukkerij: Financiering reorganisatie Keukenfabrikant: Getuigedeskundige bij dispuut aandeelhouders ZBC: Startkapitaal, Pand CV, Obligatielening, verzekeringen, werven keypeople Brandbeveiliging: Aandeleninkoop, Financiering Transportbedrijf: Herstructurering familytree, herfinan- ciering, nieuwbouw, overname Kliniek: Dutch start up, Reversedtake over (cross boarder), OG Meubelfabrikant: Strategie inzake MBO en doorverkoop Trainingsinstituut: Trainingen bedrijfsovername en waardering, inhoudsdeskundige

10. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 10 Voorbeeldenvervolg Productiebedrijf Herfinanciering+fin OG IT+Shared services Herfinanciering en Mezzanine Bouwbedrijf Herfinanciering + nieuwe activiteiten InvesteringsmijDrie overnames Producentmeetapparatuur Herfinanciering + overnames + groei Juridisch buro: Herschikking aandelen B2B Productiebedrijf Waardering Kantoorartikelen Aandelenoverdracht Kozijnenfabriek Waarde check B2B dienstverlener Bedrijfsverkoop

11. 30-3-2010 HCF | Huijgens Corporate Finance 11