Rodion Rybchinskiy, Head of Business Projects Division of APK-Inform Agency

1. Изменение структуры производства и
потребления зерна в Украине в сезоне-2015/16
Родион Рыбчинский
Руководитель службы бизнес-проектов
АПК-Информ
Rodion Rybchinskiy
Head of Business Projects
Division of APK-Inform Agency
Changes in the structure of grain production and
consumption in Ukraine in the season-2015/16

2. Стабильный
уровень
потребления/
Stable
consumption
level
Рост производства
зерна в Украине и
существенный не
использованный
потенциал/ The
increase of grain
production in
Ukraine and
significant
untapped potential
Увеличение
спроса на зерно
на мировом
рынке/ The
increase in grain
demand in the
global market
Возможность
привлечения валютной
выручки/ The
opportunity to attract
foreign currency
earnings
5.7 5.6 5.9 5.9 5.8 5.6 5.8 5.7 5.4 5.2 5.0
14.8 14.6 14.1 14.6 14.7 14.8 15.9 15.8 17.8 17.3 16.6
5.7 5.6 5.2 6.2 5.9 5.2 6.0 6.4 6.9 6.7 6.5
13.1 9.7
4.2
24.9 20.9
12.2
23.3 22.1
32.0 35.1
29.9
Экспорт/ Export Прочее/ Other
Кормовое потребление/ Feed Consumtion Продовольственное потребление/ Food Consumtion
Развитие экспортной ориентации зернового рынка в
Украине/ Development of export orientation of
Ukrainian grain market
Факторы, повлиявшие на развитие экспортной
ориентации зернового рынка в Украине/
Factors that influenced on the development of
export orientation of Ukrainian grain market
Динамика изменения распределения зерна в Украине/
Dynamics of changes in the distribution of grain in Ukraine
Продовольственное
потребление/ Food
Consumtion, 8%
Кормовое
потребление/ Feed
Consumtion, 27%
Экспорт/ Export,
55%
Прочее/ Others, 10%
2014/15 МГ/MY
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

3. 38.0
34.3
29.3
52.3
46.0
39.3
56.7
46.2
63.1 63.9 56.9
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Производство зерна в Украине/
Grain production in Ukraine
Валовые сборы зерновых культур в Украине, млн. тонн
Gross cereals harvests in Ukraine, mln. tonnes
15.2 14.5 15.1 15.6 15.8 15.1 15.7 15.4 16.2 14.8 14.6
2.6 2.4
2.2
3.5
3.0
2.7
3.7
3.1
4.0
4.4
4.0
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Посевные площади, тыс. га/ Planted Area, thsd. ha Урожайность, т/га/ Yield, t/ha
Посевные площади и урожайность зерновых культур в Украине
The sown areas and yield of grain crops in Ukraine
Среднегодовой прирост 2,9 млн. тонн/ The average annual increase is 2.9 mln. tonnes
2014/15 2015/16*
14.80 14.62
7.94 8.04
Зерновые/ Grains Масличные/ Oilseeds
Структура площадей, млн. га/
Areas' structure, mln. ha
Источник: Государственная служба статистики/ Source: State Statistics Service

4. Глобальные тренды/ The global trends
Мировое потребление зерна, млн. тонн/ World grain consumption, mln. t.
Мировой импорт зерна, млн. тонн/ World grain import, mln. tonnes
1627.4 1670.8 1714.0 1755.4 1781.9 1826.0 1829.6
1925.9 1972.3 1990.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
226.9
240.1 248.2 248.8
247.7
278.4 274.4
314.1 316.0 308.8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
+22%
+36%
Источник: USDA/ Source: USDA

5. Баланс предложения и распределения зерновых и
зернобобовых культур в Украине/ Balance of supply and
distribution of cereals and legumes in Ukraine
Зерновые и зернобобовые
(тыс. тонн, тыс. га)
2013/14 2014/15* 2015/16*
Изменение/ Change
Grain and legumes
(thsd. tones, thsd. ha)2014/15 к
2013/14
2015/16 к
2014/15
Начальные запасы 7435,2 8573,3 8250,8 15% -4% Opening Stocks
Посевная площадь 16209,9 14800,8 14621,3 -9% -1% Planted Area
Уборочная площадь 15803,6 14627,3 14257,8 -7% -3% Crop Area
Урожайность, ц/га 39,9 43,7 39,9 9% -9% Yield, c/ha
Валовой сбор 63050,1 63859,3 56859,3 1% -11% Production
Импорт 175,4 158,2 140,0 -10% -12% Import
Общее предложение 70660,7 72590,8 65250,1 3% -10% Total supply
Потребление: 30085,0 29226,5 28128,0 -3% -4% Consumption:
продовольственное 5386,0 5194,0 5010,0 -4% -4% food
кормовое 17783,6 17338,5 16570,0 -3% -4% feed
семена 2258,0 2237,0 2230,0 -1% 0% seeds
потери 3310,0 3016,0 2722,0 -9% -10% losses
другое 1347,4 1441,0 1596,0 7% 11% other
Экспорт 32002,4 35113,5 29920,5 10% -15% Export
Общее распределение 62087,4 64340,0 58048,5 4% -10% Total distribution
Конечные остатки 8573,3 8250,8 7201,6 -4% -13% Ending Stocks
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

6. Баланс предложения и распределения пшеницы в
Украине/ Balance of wheat supply and distribution in
Ukraine
Пшеница (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*
Изменение/ Change
Wheat
(thsd. tones, thsd. ha)2014/15 к
2013/14
2015/16 к
2014/15
Начальные запасы 3634,1 3991,0 4357,0 10% 9% Opening Stocks
Посевная площадь 6683,4 6061,2 6634,8 -9% 9% Planted Area
Уборочная площадь 6565,8 6010,6 6502,2 -8% 8% Crop Area
Урожайность, ц/га 33,9 40,1 36,2 18% -10% Yield, c/ha
Валовой сбор 22278,9 24114,0 23517,4 8% -2% Production
Импорт 1,6 2,0 2,0 25% 0% Import
Общее предложение 25914,5 28107,0 27876,3 8% -1% Total supply
Потребление: 12580,0 12550,0 12150,0 0% -3% Consumption:
продовольственное 4289,0 4100,0 3950,0 -4% -4% food
кормовое 5750,0 5600,0 5400,0 -3% -4% feed
семена 1270,0 1390,0 1270,0 9% -9% seeds
потери 950,0 1070,0 1060,0 13% -1% losses
другое 321,0 390,0 470,0 21% 21% other
Экспорт 9343,5 11200,0 11000,0 20% -2% Export
Общее распределение 21923,5 23750,0 23150,0 8% -3% Total distribution
Конечные остатки 3991,0 4357,0 4726,3 9% 8% Ending Stocks
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

7. Баланс предложения и распределения ячменя в Украине/
Balance of barley supply and distribution in Ukraine
Ячмень (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*
Изменение/ Change
Barley
(thsd. tones, thsd. ha)2014/15 к
2013/14
2015/16 к
2014/15
Начальные запасы 1468,1 1525,1 1303,1 4% -15% Opening Stocks
Посевная площадь 3359,4 3040,9 2708,3 -9% -11% Planted Area
Уборочная площадь 3232,7 3003,1 2635,8 -7% -12% Crop Area
Урожайность, ц/га 23,4 30,1 26,7 29% -11% Yield, c/ha
Валовой сбор 7560,9 9046,1 7049,6 20% -22% Production
Импорт 16,3 2,0 2,0 -88% 0% Import
Общее предложение 9045,3 10573,1 8354,7 17% -21% Total supply
Потребление: 5050,0 4820,0 4510,0 -5% -6% Consumption:
продовольственное 45,0 40,0 40,0 -11% 0% food
кормовое 3544,0 3450,0 3100,0 -3% -10% feed
семена 700,0 570,0 660,0 -19% 16% seeds
потери 320,0 320,0 270,0 0% -16% losses
другое 441,0 440,0 440,0 0% 0% other
Экспорт 2470,2 4450,0 2900,0 80% -35% Export
Общее распределение 7520,2 9270,0 7410,0 23% -20% Total distribution
Конечные остатки 1525,1 1303,1 944,7 -15% -28% Ending Stocks
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

8. Баланс предложения и распределения кукурузы в
Украине/ Balance of maize supply and distribution in Ukraine
Кукуруза (тыс. тонн, тыс. га) 2013/14 2014/15* 2015/16*
Изменение/ Change
Maize
(thsd. tonnes, thsd. ha)2014/15 к
2013/14
2015/16 к
2014/15
Начальные запасы 1502,0 2245,6 1842,4 50% -18% Opening Stocks
Посевная площадь 4893,1 4691,3 4300,0 -4% -8% Planted Area
Уборочная площадь 4826,9 4626,9 4171,0 -4% -10% Crop Area
Урожайность, ц/га 64,1 61,6 58,2 -4% -5% Yield, c/ha
Валовой сбор 30949,6 28496,8 24288,8 -8% -15% Production
Импорт 56,3 50,0 48,0 -11% -4% Import
Общее предложение 32507,9 30792,4 26179,2 -5% -15% Total supply
Потребление: 10493,0 9950,0 9600,0 -5% -4% Consumption:
продовольственное 243,0 290,0 280,0 19% -3% food
кормовое 7700,0 7500,0 7300,0 -3% -3% feed
семена 130,0 120,0 120,0 -8% 0% seeds
потери 1950,0 1540,0 1310,0 -21% -15% losses
другое 470,0 500,0 590,0 6% 18% other
Экспорт 19769,3 19000,0 15600,0 -4% -18% Export
Общее распределение 30262,3 28950,0 25200,0 -4% -13% Total distribution
Конечные остатки 2245,6 1842,4 979,2 -18% -47% Ending Stocks
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

9. Продовольственное потребление зерна в
Украине/ Food grain consumption in
Ukraine
Производство муки в Украине, млн. т./
Floor production in Ukraine, mln. t.
Производство круп в Украине, тыс. т./
Groats production in Ukraine, thsd. t.
Динамика численности населения, млн. чел./ Population dynamics, mln. persons
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
2.94
2.70
2.91
3.03
2.73 2.63 2.59 2.61 2.54 2.47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
341.6
322.0 317.9
363.0
396.5
340.4
355.8 364.9 367.1
337.8
47.11 46.79 46.51 46.26 46.05 45.87 45.71 45.59 45.49
42.76 42.90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Источник: Государственная служба статистики/ Source: State Statistics Service
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
* Оценка/ * Estimate

10. Кормовое потребление зерна в Украине/
Feed grain consumption in Ukraine
Производство кормов в Украине/
Feed production in Ukraine
Поголовье с/х животных, млн. гол./ Livestock of agricultural animals, mln. heads
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
4.16
4.82 4.94 5.11
5.87 6.09 6.22 6.40
6.82
6.54
Поголовье птицы, млн. гол./
Poultry stock, mln. heads
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6.90
6.51
6.18
5.49
5.08 4.83
4.49 4.43 4.65 4.53 4.25
6.47
7.05
8.06
7.02
6.53
7.58
7.96
7.37 7.58
7.92 7.61
1.75 1.63 1.62 1.68 1.73 1.83 1.73 1.74 1.74 1.74 1.47
КРС/ Cattle Свиньи/ Pigs Овцы и козы/ sheep and goats
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
152.8
162.0 166.5 169.3
177.6
191.4
203.8 200.8
214.1
230.2
218.4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Источник: Государственная служба статистики/ Source: State Statistics Service
Источник: Государственная служба статистики/
Source: State Statistics Service
-5%
-6%

11. Переработка зерна в Украине в 2014/15 МГ/
Grain processing in Ukraine in 2014/15 MY
Производство муки в Украине/
Floor production in Ukraine
0
50
100
150
200
250
220.6
227.5
219.1
230.2
217.4
226.7
191.3
220.7
238.5
227.1
182.7
193.3
183.0
187.0
200.1
217.6
204.5
224.3
155.5
181.3
196.2
175.6
2013/14 2014/15
0
10
20
30
40
26.3
25.9
29.3
38.2
33.3
32.7
25.6
32.5
35.1
27.0
23.9
22.7
22.4
27.0
34.9
34.7
32.4
31.7
20.3
27.9
28.5
22.7
2013/14 2014/15
Производство круп в Украине/
Groats production in Ukraine
450
500
550
600
650 555.3
574.1
553.1
593.9
584.1
612.3
572.7
562.0
610.6
619.9
613.0
572.7
577.6
537.5
565.5
588.3
569.1
599.4
596.1
545.2
565.1
587.7
2013/14 2014/15
Производство комбикормов в Украине/
Mixed fodders production in Ukraine
Источник: Государственная служба статистики/ Source: State Statistics Service

12. Факторы снижения внутренней переработки зерна в
Украине/ Factors of reducing of internal grain
processing in Ukraine
1
• Сокращение численности населения и поголовья с/х животных/ Reduction of
population and livestock of agricultural animals
2
• Проблемы функционирования перерабатывающих предприятий в восточных
регионах/ Problems operation the processing enterprises in the eastern regions
3
• Ограничение рентабельности перерабатывающих предприятий/ Limitation of
processing enterprises profitability
4
• Необходимость конкурировать в закупках сырья с трейдерами/ Necessity to
compete with traders in the procurement of raw materials
5
• Слабое развитие экспорта продуктов переработки/ Weak development of
processed products export

13. Прогноз урожая зерновых культур в
Украине/ Forecast of grains' harvest in
Ukraine
Культура/ Crop
Посевные площади, тыс. га
Planted Area, thsd. ha
Уборочные площади, тыс. га
Crop Area, thsd. ha
Урожайность, ц/га
Yield, c/ha
Валовой сбор,
тыс. тонн/ Production, thsd.
tones
2014 2015* 2014 2015* 2014 2015* 2014 2015*
Зерновые и
зернобобовые/ Grains and
legumes
14801 14621 14627 14258 43,7 39,9 63859 56859
Пшеница/ Wheat 6061 6635 6011 6502 40,1 36,2 24114 23517
- озимая/ winter 5898 6490 5849 6360 40,2 36,2 23498 23036
- яровая/ spring 163 145 162 142 38,1 33,9 616 482
Рожь/ Rue 187 147 185 143 25,8 24,3 478 347
- озимая/ winter 185 145 183 141 25,8 24,4 473 343
- яровая/ spring 2 2 2 2 25,8 23,5 5 4
Ячмень/ Barley 3041 2708 3003 2636 30,1 26,7 9046 7050
- озимый/ winter 1091 958 1084 930 30,9 27,2 3345 2532
- яровой/ spring 1950 1750 1919 1706 29,7 26,5 5701 4518
Кукуруза/ Maize 4691 4300 4627 4171 61,6 58,2 28497 24289
Овес/ Oats 247 250 244 243 25,1 24,4 612 591
Просо/ Millet 103 110 99 107 18,0 16,4 178 175
Гречиха/ Buckwheat 140 130 137 126 12,2 10,8 167 136
Горох/ Peas 154 170 154 165 23,4 21,9 359 360
Рис/ Rice 10 11 10 11 50,0 52,2 51 56
Сорго/ Sorghum 89 90 83 87 27,0 25,8 224 225
Прочие/ Others 77 70 76 68 17,5 16,5 132 112
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

14. Родион Рыбчинский
Руководитель службы бизнес-проектов
АПК-Информ
Rodion Rybchinskiy
Head of Business Projects
Division of APK-Inform Agency