Andrei Smirnov, Metinvest-holding

1. 1© ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 2006-2015. Все права защищены1
Высокие портовые сборы как сдерживающий
фактор для развития экспорта из Украины

2. 2© ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 2006-2015. Все права защищены2
303
151
166
83
96
98
80
34
45
48
25
16
25
114
114
91
91
38
35
43
89
67
63
73
68
40
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Южный (Украина)
Южный транзит**
Ильичевск (Украина)
Ильичевск транзит**
Роттердам (Нидерланды)
Копер (Словения)
Хей Поинт (Австралия)
Новороссийск (РФ)
Констанца (Румыния)
Эрен (Турция)
Ванкувер (Канада)
Тубарао (Бразилия)
Ердемир (Турция)
Сборы
Плата за услуги
В порту Южный DA в 3-4 раза выше, чем в аналогичных портах мира
Сравнение дисбурсментов Capesize в глубоководных портах мира, $ тыс.
`000 $ $/mt*
417 2,38
266 1,52
257 1,47
174 0,99
135 0,77
133 0,76
123 0,70
123 0,70
112 0,64
111 0,63
98 0,56
83 0,48
65 0,37
* Расчёт на тонну груза судовой партии 175 000 тн
** В украинских портах применяется 50% скидка на портовые сборы при переработке транзитных грузов
*** К обозначенным позициям применяется надбавка за работу в ночное время, выходные/праздничные дни
СБОРЫ
• Административный
• Канальный
• Корабельный
• Маячный
• Портовый
• Причальный
• Санитарный
• Сбор за судозаход
• Терминальный
• Швартовый***
• Экологический
• Якорный
ПЛАТЫ:
• Агентское вознаграждение
• Лоцманская проводка***
• Буксир***
• Буксир сопровождения***
• Связь
• Навигационный сбор
• Пользование тр. средствами
• Прием отходов
• Плата за надзор
• Ветнадзор
• Другие сборы
• Портнадзор
• Таможня
• Взнос в морскую палату
• Сверхурочные таможня
• Пломбировка клапанов
• Услуги охраны
• Эл. документооборот
• Взнос в фонд моряков
• Иммиграционный сбор
Перечень сборов и плат в
портах мира:

3. 3© ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 2006-2015. Все права защищены3
Преференции транзиту - дискриминация экспортёров Украины (+$150 тыс./судно)
Дисбурсментский счёт Capesize 175K DWT в порту Южный, $
Экспорт / импорт Транзит* разница
Портовые сборы и услуги 400 379 249 017 -151 362
Корабельный сбор 228 982 114 491 -114 491
Канальный сбор 73 742 36 871 -36 871
Внешняя лоцманская проводка 17 374 17 374 0
Внутреняя лоцманская проводка 5 614 5 614 0
Буксирный сбор (вход/выход) 31 036 31 036 0
Швартовые услуги 682 682 0
Маячный сбор 14 509 14 509 0
Санитарный сбор 3 470 3 470 0
Причальный сбор 5 520 5 520 0
Услуги ПРДС 11 280 11 280 0
Информационный сбор 671 671 0
Услуги портнадзора 400 400 0
СКО 70 70 0
Морская служба спасения 0 0 0
Опломбировка клапанов 90 90 0
Административный сбор 6 939 6 939 0
Анализ балластной воды 0 0 0
Агентские услуги 10 416 10 416 0
Агентское вознаграждение 9 756 9 756 0
Банковские расходы 190 190 0
Супервайзерские 0 0 0
Оформление разрешений на
приход/отход 120 120 0
Связь 150 150 0
Транспорт 200 200 0
Корабельные услуги 6 080 6 080 0
Буксирное сопровождение 6 000 6 000 0
Проверка по кодексу ИСПС 80 80 0
TOTAL 416 875 265 513 -151 362
114 114
229
114
74
37
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Экспорт / импорт Транзит
$ тыс
Канальный сбор, $ тыс
Корабельный сбор, $ тыс
Прочие сборы и услуги, $ тыс
транзит
-150 тыс $
* Согласно Приказу Министерства инфраструктуры Украины №316 от 27.05.2013 скидка на портовые сборы для судов,
которые заходят в порты Украины для погрузки/выгрузки транзитных грузов, составляет 50% (п. 1.10 Приказа №316)
Для российского ЖРС искуcственно создано
конкурентное преимущество - $0,9/mt

4. 4© ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 2006-2015. Все права защищены4
Грузооборот порта Южный, млн. тн
Загрузка порта Южный
Capesize с экспортно-импортными грузами обеспечивают 49% загрузки порта
26,3
23,4
7,2
17,7
21,5
6,0
2,1
2,6
0,8
0,9
1,4
0,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 4М2016
Capesize транзит
Capesize импорт
Capesize экспорт
прочие суда
47,0 48,9 14,1
Capesize
экспорт/импорт
49%
Capesize
транзит
3%
Capesize, обработанные в порту Южный, судов
142 169 44
116
20
6
133
27
9
37
6
1
транзит
импорт
экспорт
2014 2015 4М2016

5. 5© ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 2006-2015. Все права защищены5
14,5 14,5 14,5
16,5
17,0
18,0
18,5 18,5
8
10
12
14
16
18
20
1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014 4 кв 2014
Объявленная осадка (пр №5, 6)
на конец периода, м
Дноуглубление в Южном: полный возврат инвестиций в мае 2016 г.
Изменение объявленной осадки глубоководных причалов (№5, 6),м
• В 2013-2014 гг. в порту Южный проведено дноуглубление
с объёмом инвестиций 1,53 млрд. грн. С 01.07.2014 г.
введена шкала ставок корабельного и канального сборов
в зависимости от осадки при погрузке судов в порту
Южный – источник дополнительных доходов АМПУ для
возврата инвестиций в дноуглубление
• За период с 01.07.2014 г. до 31.05.2016 в порту Южный -
251 судозаход Capesize для погрузки/выгрузки экспортно-
импортных грузов, 13 судозаходов Capesize с
транзитными грузами
• Сумма корабельного и канального сбора составляет для
экспорта/импорта $302,7 тыс/судно, для транзита -
$151,4 тыс/судно
• В пересчёте по среднему курсу НБУ за период июль
2014-май 2016 гг. сумма уплаченных портовых сборов
составит 1,55 млрд. грн, что превышает объём
инвестиций в дноуглубление на 19 млн. грн
Расчёт возврата инвестиций в дноуглубление
2П2014 2015 5М2016 ИТОГО
экспорт/импорт
портовые сборы, $ тыс/судно 302,7 302,7 302,7
судозаходы, судов 68 135 48 251
транзит
портовые сборы, $ тыс/судно 151,4 151,4 151,4
судозаходы, судов 3 9 1 13
сумма оплаченных портовых сборов, $ млн 21 42 15 78
средний курс НБУ UAH/USD 11,89 21,84 25,65
сумма оплаченных портовых сборов, млн грн 250 922 377 1 549
Остаток невозвращённых инвестиций в дноуглубление (на конец периода), млн. грн -1 530 -1 280 -358 +19