Prospects for development of the Ukrainian grain market and export infrastructure in terms of global changes

Перспективы развития украинского рынка зерна и
экспортной инфраструктуры на фоне глобальных изменений
Андрей Купченко
Аналитик АПК-Информ
Andrey Kupchenko
Analyst at APK-Inform Agency
Prospects for development of the Ukrainian grain market
and export infrastructure in terms of global changes

Ключевые факторы развития
Key factors of development
Погода/
Weather
Украинский рынок зерна/ Ukrainian grain market
Отток
инвестиций
/ Decrease in
investments
Развитие
инфраструктуры
/ Development
of infrastructure
Активный
экспорт/
Active exports
Реформы/
Reforms
Мировая конъюнктура/ Global market situation
2

Распределение зерна в Украине, млн. т.
Grain distribution in Ukraine, mln tonnes
27.9 30.1 28.2 26.9 26.9
22.1
32.0
35.4 35.5
31.5
7.4 8.6 9.1 6.9 6.3
57.4
70.7 72.6
69.3
64.7
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17*
Внутреннее потребление/ Domestic consumption Экспорт/ Export
Конечные остатки/ Ending stocks Общее предложение/ Total supply
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
* прогноз/ * forecast
Доминирование экспорта/ Export dominance
Уменьшение
остатков/ Decrease
of stocks
49%
от общего предложения зерна поставляется на экспорт
of the total grain supply is exported
3

Характеристики портовых терминалов Украины/
Characteristics of port terminals in Ukraine
Морские экспортные терминалы/ Export sea terminals
Морские терминалы/
Sea terminals
Количество
терминалов/ Number
of grain terminals
Мощность перевалки,
млн. тонн в год/
Shipment capacities,
mln tonnes/year
Емкость хранения, млн.
тонн/ Volume of
simultaneous storage,
mln tonnes
Интенсивность погрузки,
тыс. тонн в сутки/
Loading rates, `000
tonnes/day (min/max)
Глубина у причальной
стенки, м/ Depth at
moorage wall, m
(min/max)
Порты Одессы/ Odessa ports 11 29,6 1,53 3 / 30 4,5 / 16
Порты Николаева/
Mykolaiv ports
8 24,5 0,81 1,5 / 20 4,5 / 12,5
Порты Азовского моря/
Azov Sea ports
4 3,9 0,96 1,5/ 7,0 7,9 / 8
ИТОГО / TOTAL 23 58,0 3,30 1,5 / 30 4,5 / 16
Речные экспортные терминалы/ Export river terminals
Речные терминалы/
River terminals
Количество
терминалов/ Number
of grain terminals
Мощность перевалки,
млн. тонн в год/
Shipment capacities, mln
tonnes/year
Емкость хранения, млн.
тонн/ Volume of
simultaneous storage, mln
tonnes
Интенсивность погрузки,
тыс. тонн в сутки/
Loading rates, `000
tonnes/day (min/max)
Глубина у причальной
стенки, м/ Depth at
moorage wall, m
(min/max)
Порты Днепра/ Dnieper ports 7 3,3 0,23 1,5 / 9 2,7 / 7,6
Порты Дуная/ Danube ports 3 7,8 0,07 2,5 / 3 4,5 / 9,0
ИТОГО / TOTAL 11 11,1 0,3 1,8 / 9 2,7 / 7,6
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform 4

Введение в эксплуатацию элеваторов в Украине
Commissioning of elevators in Ukraine
5
84.0 246.4 365.9 450.9 533.0
2039.2 2076.0
2386.5 2295.0
1684.0
2120.0
36.1 36.2 36.4 36.8 37.2 37.7
39.8
41.9
44.2
45.9
48.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общий объем хранилищ, введенных в эксплуатацию, тыс. тонн / General volumes of commissioned storage facilities, `000 tonnes
Общая емкость специализированных зернохранилищ, млн. тонн / General capacities of specialized granaries, mln tonnes

Структура производства зерна в Украине
Structure of grain production in Ukraine
15.8
22.3 24.1 26.5
21.4
6.9
7.6
9.0 8.3
7.7
21.0
30.9 28.5 23.3
26.2
2.6
2.3 2.2
2.0
2.2
2012 2013 2014 2015 2016*
Прочие/ Others
Кукуруза/ Corn
Ячмень/ Barley
Пшеница/ Wheat
Снижение доли пшеницы до
среднего уровня в 38% /
Reduction of the wheat share to
the average level of 38%
Прирост производства нишевых
культур / Increase of alternate
crops production
6

Динамика производства пшеницы в Украине
Dynamics of wheat production in Ukraine
7
5.77 6.68 6.14 6.87 5.85
15.76
22.28
24.11
26.53
21.42
28.0
33.9
40.1
38.8
37.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016*
c/hamln ha, mln tonnes
Посевные площади/ Planted areas, mln ha Валовой сбор/ Production, mln tonnes Урожайность/ Yield, c/ha

Распределение пшеницы в Украине
Wheat distribution in Ukraine
8
2015/16 MY/ 2016/17 MY
Общее предложение/ Total supply, mln tonnes
Продовольственное потребление/
Food consumption, mln tonnes
Кормовое потребление/
Feed consumption, mln tonnes
Экспорт/ Exports, mln tonnes
Конечные остатки/
Ending stocks, mln tonnes
31,7/ 25,9
3,7/ 3,8
5,7/ 5,6
15,0/ 10,2
4,5/ 3,8

Динамика экспорта пшеницы из Украины/
Dynamics of wheat exports from Ukraine
9
0.65
1.70
2.18
1.65
1.02
0.77
0.55
0.65
0.49 0.48
0.40 0.36
0.77
1.89
2.82
2.07
1.38
1.59
0.47
0.85
1.07
1.32
2.35
4.54
6.19
7.21 7.97
8.52
9.17 9.67 10.15 10.55 10.91
2.66
5.48
7.55
8.93
10.52 10.99
11.84
12.92
14.23
jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr may jun
2014/15 2015/16 Total 2014/15 Total 2015/16
6 месяцев сезона рекордные объемы экспорта/
Record export volumes for 6 months of the season
+40%

География экспорта пшеницы в 2015/16 МГ
Geography of wheat exports in 2015/16 MY
10
Таиланд/
Thailand; 2,07;
15%
Египет/ Egypt;
1,97; 14%
Индонезия/
Indonesia; 1,26;
9%
Испания/ Spain;
1,10; 8%
Бангладеш/
Bangladesh; 1,08;
7%
Южная Корея/
South Korea; 1,06;
7%
Прочие/ Others;
5,69; 40%
Рост в 4,2 раза /
Growth in 4.2 times
Сокращение на 20% /
Fall by 20%
Growth in 5.7 times
Рост на 49% /
Growth by 49%
Рост на 68% /
Growth by 68%
Рост на 84% /
Growth by 84%

Тенденции в переработке пшеницы в Украине
Trends in wheat processing in Ukraine
11
Ожидается прирост экспорта муки и увеличение потребления пшеницы
высокого качества / Expectations for increasing of flour exports, and the growth
of high-quality wheat consumption
3.50 3.18 2.75 2.68 2.74
199
230
260
300
350
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17*
'000 tonnesmln tonnes
Производство/ Production, mln tonnes Экспорт/ Exports, '000 tonnes

Динамика производства ячменя в Украине
Dynamics of barley production in Ukraine
12
3.43 3.36 3.07 2.83 2.63
6.94 7.56
9.05
8.29 7.73
21.1
23.4
30.1 29.5 29.8
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012 2013 2014 2015 2016*

Распределение ячменя в Украине
Barley distribution in Ukraine
13
2015/16 MY/ 2016/17 MY
Food consumption, ‘000 tonnes
9,6/ 8,6
40/ 40
3,1/ 3,1
4,25/ 3,20
0,9/ 0,9

1048.9
870.2
1114.0
366.1
109.4
235.2 224.4
78.1
206.8
96.6 111.1
3.1
848.0
1019.5 1043.0
451.2
356.6
200.4
21.8 24.0
79.7
156.5
1919.1
3033.1
3399.2 3508.6
3743.9
3968.3 4046.4
4253.3 4349.9 4461.0 4464.1
1867.5
2910.6
3361.7
3718.3
3918.8 3940.5 3964.6 4044.3
4200.8
jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr may jun
2014/15 2015/16 Total 2014/15 Total 2015/16
Динамика экспорта ячменя из Украины, тыс. тонн/
Dynamics of barley exports from Ukraine, ‘000 tonnes
14
В августе достигнут рекордный месячный показатель экспорта/
In August, the monthly export volumes reached the record indices
69% общего объема экспорта поставляется в июле – сентябре/
In July-September, Ukraine supplies 69% of the general export volumes

География экспорта ячменя в 2015/16 МГ
Geography of barley exports in 2015/16 MY
15
Саудовская
Аравия/ Saudi
Arabia; 2284,0; 54%
Китай/ China;
685,6; 16%
Ливия/ Libya;
398,4; 10%
Япония/ Japan;
177,2; 4%
Испания/ Spain;
158,6; 4%
496,9; 12%
Fall by 19%
Growth in 2.7 times
Рост на 73% /
Growth by 73%
Growth in 5.3 times
Начало закупок /
Start of purchases
Перспективные рынки Китая и Японии /
Prospective markets of China and Japan

Динамика производства кукурузы в Украине
Dynamics of corn production in Ukraine
16
4.63 4.89 4.71 4.12 4.35
20.96
30.95 28.50
23.33
26.22
47.9
64.1
61.6
57.1
61.2
0
10
20
30
40
50
60
70
0
5
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016*

Распределение кукурузы в Украине
Corn distribution in Ukraine
17
2015/16 MY/ 2016/17 MY
Food consumption, ‘000 tonnes
25,2/ 27,1
270/ 280
6,7/ 6,8
15,8/ 17,5
0,9/ 0,9

Динамика экспорта кукурузы из Украины, тыс. тонн/
Dynamics of corn exports from Ukraine, ‘000 tonnes
18
В октябре и апреле достигнут рекордные месячные показатели экспорта/
In October and April, Ukraine reached the record monthly export volumes
В мае наблюдался повышенный спрос со стороны трейдеров/
In May, traders showed the increased demand rates
1.17
2.22
2.68
1.89
2.22
1.84
2.01
2.08
1.98
1.00
0.31
0.15
1.31
1.88
2.38
1.68
2.37 2.36
2.05
3.39
6.08
7.97
10.19
12.03
14.04
16.12
18.09
19.09 19.40 19.55
3.19
5.57
7.24
9.61
11.98
14.02
okt nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep
2014/15 2015/16 Total 2014/15 Total 2015/16

Испания / Spain ;
2,39; 17%
Китай / China ;
2,36; 17%
Египет / Egypt ;
1,57; 11%
Нидерланды/
Netherlands; 1,25;
9%
Италия/ Italy ; 1,22;
9%
5,2; 37%
География экспорта кукурузы в 2015/16 МГ
Geography of corn exports in 2015/16 MY
19
Fall by 36%Рост на 103% /
Growth by 103%
Существенный прирост поставок в ЕС /
Significant increase of the supplies to the EU
Рост на 55% /
Growth by 55%
Рост на 3% /
Growth by 3%
Рост на 19% /
Growth by 19%

Объемы импорта зерна ключевыми партнерами
Украины
Grain import volumes to the key partners of Ukraine
Источник: USDA/ Source: USDA
20
Страна-импортер / Country-
importer
Культура / Crops
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17*
Китай/ China
Пшеница / Wheat 3,0 6,8 1,9 3,0 3,2
Ячмень / Barley 2,2 4,9 9,9 7,5 6,0
Кукуруза / Corn 2,7 3,3 5,5 2,0 1,0
Сорго / Sorghum 0,6 4,2 10,2 6,8 5,0
ЕС/ EU
Пшеница / Wheat 5,3 4,0 6,0 6,5 5,5
Ячмень / Barley 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1
Кукуруза / Corn 11,4 16,0 8,6 15,0 13,0
Сорго / Sorghum 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
Япония/ Japan
Пшеница / Wheat 6,6 6,1 5,9 5,7 5,7
Ячмень / Barley 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1
Кукуруза / Corn 14,4 15,1 14,7 14,7 14,5
Сорго / Sorghum 1,9 1,0 0,9 0,8 0,9
Китай будет импортировать больше ячменя и сорго, чем кукурузы /
China will import more barley and sorghum volumes than corn

Использование квот ЕС в 2016 году
Usage of the EU quotas in 2016
Источник: Европейская комиссия / Source: European Commission
21
295.44
41.52
58.12
3.50
120.40
115.21
73.98
10.20 7.63
85.99
20.46
3.20
77.45
9.10
12.18
0.20 0.50
7.61
3.79 0.14 5.50 1.50
3.00
0.30
0.07
400.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
недели/ weeks
Пшеница/ COMMON WHEAT, FLOURS and PELLETS Ячмень/ BARLEY, FLOUR and PELLETS Кукуруза/ MAIZE, FLOUR and PELLETS
Пшеница / Wheat – 942.7 ‘000 tonnes (99%)
Ячмень / Barley – 14.3 ‘000 tonnes (6%)
Кукуруза / Corn – 400.0 ‘000 tonnes (100%)
∑ (13.05.16)

Основные выводы
Basic conclusions
22
Изменение структуры производства и сокращение экспортного потенциала рынка пшеницы /
Changes of the production structure, and reduction of the export potential on the wheat market
Снижение спроса со стороны традиционных покупателей украинского зерна / Fall of demand
rates from traditional buyers of Ukrainian grains
Активное развитие инфраструктуры формирует конкуренцию в сегменте / Active development
of the infrastructure forms the required competition terms in the segment
Развитие экспорта продуктов переработки зерна / Development of the exports of grain by-
products
Необходимость укрепления позиций на ключевых мировых рынках / Need to strengthen its
positions on the key global markets
Остается высокой степень влияния политической ситуации в Украине / Large-scale influence
from the political situation in Ukraine

Прогноз урожая зерновых культур в Украине
Forecast of grain harvest volumes in Ukraine
23
Культура/ Crop
Посевные площади,
тыс. га/ Planted
areas, `000 ha
Уборочные
площади, тыс. га/
Harvested areas, `000
ha
Урожайность, ц/га,
Yield, c/ha
Валовой сбор, тыс.
тонн/ Production,
`000 tonnes
Изменение/
Changes
2015 2016* 2015 2016* 2015 2016* 2015 2016*
Зерновые и зернобобовые /
Grains and pulses
14738,5 13839,1 14640,9 13631,7 41,1 42,3 60125,8 57612,6 -4%
Пшеница / Wheat 6866,6 5848,6 6839,5 5760,8 38,8 37,2 26532,0 21420,6 -19%
- озимая / winter 6696,1 5683,6 6670,1 5598,3 38,9 37,2 25937,4 20825,7 -20%
- яровая / spring 170,5 165,0 169,4 162,5 35,1 36,6 594,6 594,8 =
Рожь / Rye 152,0 144,3 151,1 142,1 25,9 25,5 391,1 362,4 -7%
- озимая / winter 150,1 142,4 149,2 140,3 25,9 25,5 386,7 357,7 -8%
- яровая / spring 1,9 1,9 1,9 1,9 23,5 25,5 4,4 4,8 8%
Ячмень / Barley 2825,2 2631,2 2805,2 2591,8 29,5 29,8 8288,4 7727,9 -7%
- озимый / winter 1057,3 816,2 1050,5 804,0 31,2 30,3 3281,2 2436,1 -26%
- яровой / spring 1767,9 1815,0 1754,7 1787,8 28,5 29,6 5007,2 5291,8 6%
Кукуруза / Corn 4122,7 4350,0 4083,5 4284,8 57,1 61,2 23327,6 26222,7 12%
Овес / Oats 212,5 215,0 210,5 211,8 23,2 24,9 488,5 527,3 8%
Просо/ Millet 112,2 120,0 112,2 118,2 18,9 17,9 213,3 211,6 -1%
Гречиха/ Buckwheat 132,8 130,0 127,7 128,1 10,0 12,0 128,1 153,7 20%
Горох/ Peas 170,4 228,0 168,7 224,6 22,4 22,9 377,9 514,3 36%
Рис/ Rice 11,7 10,0 11,7 10,0 53,4 52,2 62,5 52,2 -16%
Сорго/ Sorghum 51,3 82,0 50,5 81,2 37,2 35,8 188,3 290,6 54%
Прочие/ Others 81,1 80,0 80,3 78,4 16,0 16,5 128,2 129,4 1%

Андрей Купченко
Аналитик ИА «АПК-Информ»

Prospects for development of the Ukrainian grain market and export infrastructure in terms of global changes

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Eugene Tkachenko

More from Eugene Tkachenko (20)

Prospects for development of the Ukrainian grain market and export infrastructure in terms of global changes