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赛诺市场调查,2010年手机市场分析报告
- 5. 手机市场容量发展 (单位:百万) GSM 市场容量: 11.1M 环比变动: +11.2% 同比变动: -3.0% GSM 市场占总体市场( 2G+3G )比重: 65.9% 较上月变动: +0.4% 市场容量变动
- 6. 分省市场容量变动 分省市场容量变动 全国 GSM 市场容量环比变化率 : +11.2% 当月销量 >=50 万台 当月销量 >=20 万台 当月销量 < 20 万台 Heilongjiang Hubei Fujian Jilin Liaoning Inner Mongolia Gansu Xinjiang Ningxia Qinghai Sichuan Yunnan Guangxi Guizhou Guangdong Zhejiang Jiangsu Shandong Jiangxi Anhui Shaanxi Shanxi Henan Hunan Hebei Tianjin Beijing Tibet Chongqing Shanghai Taiwan Hainan 1.2% 3 213 Jiangxi 4.1% 10 255 Chongqing 7.8% 19 268 Heilongjiang 9.9% 25 283 Hunan 14.6% 37 290 Shaanxi 16.8% 45 315 Shanxi 9.4% 29 342 Yunnan 7.0% 25 374 Liaoning 10.3% 35 378 Shanghai 15.9% 53 385 Hubei 21.5% 69 392 Anhui 15.2% 55 418 Fujian 16.1% 68 490 Beijing 12.3% 57 520 Hebei 10.5% 51 543 Henan -4.3% -28 618 Zhejiang 14.7% 81 632 Sichuan 8.5% 54 691 Shandong 12.9% 83 725 Jiangsu 12.9% 182 1,593 Guangdong 市场容量环比变化率 市场容量变动(千) 市场容量 (千) 省
- 7. 捆绑 & 公开市场表现 公开市场容量: 10.0M 环比变化: +12.2% 同比变化 : +6.9% 捆绑市场容量: 1.1M 环比变化 : +2.5% 同比变化 : -47.6% 销量单位:百万 (K Units) (K Units) (K Units) (K Units) 公开市场增长最快省份 捆绑市场增长最快省份 4 96 Guangdong 6 18 119 Sichuan 5 20 20 Hebei 4 23 95 Fujian 3 46 191 Jiangsu 2 59 143 Anhui 1 变化(千) 捆绑市场容量 ( 千 ) 省 排名 -8 15 Chongqing 6 -8 22 Yunnan 5 -15 8 Jiangxi 4 -19 55 Shandong 3 -23 11 Liaoning 2 -61 112 Zhejiang 1 变化(千) 捆绑市场容量 ( 千 ) 省 排名 捆绑市场下降最快省份 公开市场下降最快省份 48 511 Henan 6 56 361 Hubei 5 62 513 Sichuan 4 68 490 Beijing 3 73 636 Shandong 2 178 1,497 Guangdong 1 变化(千) 公开市场容量 ( 千 ) 省 排名 13 Tibet 1 变化(千) 公开市场容量 ( 千 ) 省 排名
- 9. 市场份额发展趋势 GSM 市场前 20 品牌表现 当月销量份额增长最快的前 5 品牌 当月销量份额下降最快的前 5 品牌 34 0.0% 0.4% 45 0.0% 0.4% Malata 20 70 0.1% 0.7% 55 0.1% 0.5% DOOV 19 178 -0.1% 1.9% 73 0.0% 0.7% SHARP 18 55 0.0% 0.6% 85 0.0% 0.8% AUX 17 59 -0.1% 0.6% 89 -0.1% 0.8% CHANGHONG 16(15) 63 0.0% 0.7% 105 -0.1% 0.9% Haier 15(12) 62 0.0% 0.6% 109 0.1% 1.0% Bird 14(16) 73 0.0% 0.8% 110 0.0% 1.0% KongProfit 13(14) 145 0.0% 1.5% 114 0.0% 1.0% Philips 12(13) 179 0.0% 1.9% 153 0.0% 1.4% SonyEricsson 11 149 0.0% 1.5% 192 0.0% 1.7% Konka 10 332 0.1% 3.5% 303 0.1% 2.7% BBK 9 309 -0.3% 3.2% 345 -0.2% 3.1% Motorola 8(7) 343 0.3% 3.6% 384 0.2% 3.5% Gionee 7(8) 275 -0.2% 2.9% 401 -0.1% 3.6% Tianyu 6(5) 637 0.5% 6.6% 431 0.2% 3.9% OPPO 5(6) 304 -0.1% 3.2% 436 0.1% 3.9% LG 4 435 0.0% 4.5% 585 0.1% 5.3% Lenovo 3 1,879 -0.2% 19.6% 2,092 0.4% 18.8% Samsung 2 3,490 0.0% 36.3% 4,153 -0.4% 37.4% Nokia 1 销售额 ( 百万 ) MOM 变化 份额 销量 ( 千 ) MOM 变化 份额 销售额 市场销量 品牌 排名
- 11. 前 10 品牌市场集中度发展趋势 前 10 品牌合计 销量 : 9,232K 环比变化 : +11.6% 同比变化 : -1.5% 前 10 品牌合计 份额 : 83.9% 环比变化 : +0.3% 同比变化 : +1.3% 12 个月手机市场集中度发展趋势 ( 单位:千台 ) 83.9% 83.6% 83.5% 83.3% 82.3% 82.5% 82.2% 82.6% 82.7% 82.9% 82.8% 82.5% 合计 63.3% 63.4% 63.7% 63.2% 64.5% 65.5% 65.6% 65.7% 66.9% 67.0% 67.5% 67.6% 国际品牌 20.7% 20.2% 19.9% 20.1% 17.9% 17.0% 16.6% 16.9% 15.8% 15.9% 15.3% 15.0% 国内品牌 市场份额 ( 前 10 品牌 ) May-10 Apr-10 Mar-10 Feb-10 Jan-10 Dec-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Aug-09 Jul-09 Jun-09
- 17. GSM 市场不同级别城市厂商表现 分级别城市份额发展趋势 GSM 市场前 15 品牌在各级别城市份额变化 0.1% 1.4% 0.1% 1.2% 0.0% 0.9% 0.0% 0.4% Bird 0.1% 1.4% -0.1% 0.6% -0.2% 0.7% 0.0% 1.2% Haier 0.0% 0.8% 0.0% 0.9% 0.0% 1.2% 0.0% 0.7% Philips 0.0% 1.2% -0.1% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 1.4% KongProfit -0.1% 0.9% -0.1% 1.1% 0.0% 1.3% 0.1% 2.2% SonyEricsson 0.0% 1.2% 0.0% 1.0% 0.0% 1.5% -0.1% 3.0% Konka 0.0% 2.4% 0.0% 2.5% 0.1% 3.1% 0.1% 2.5% BBK -0.2% 3.0% -0.4% 2.6% -0.1% 3.5% -0.3% 3.0% Motorola 0.0% 3.3% 0.1% 3.3% 0.3% 3.5% 0.1% 3.2% Gionee -0.3% 3.4% -0.1% 3.4% -0.1% 3.4% -0.3% 4.3% Tianyu 0.1% 3.0% 0.2% 4.0% 0.2% 4.3% 0.2% 3.8% OPPO -0.1% 2.4% 0.5% 3.3% 0.0% 4.5% -0.1% 4.5% LG 0.5% 6.2% -0.2% 3.8% 0.1% 4.9% 0.2% 6.0% Lenovo 2.0% 18.3% 0.4% 21.2% 0.4% 19.6% -0.2% 17.3% Samsung -1.3% 37.3% 0.3% 39.1% -0.7% 37.1% 0.3% 36.6% Nokia 份额变化 市场份额 份额变化 市场份额 份额变化 市场份额 份额变化 市场份额 四级城市 三级城市 二级城市 一级城市 品牌
- 19. 诺基亚 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 1682c 0.30% 126 37.4% Total 1682c 0.50% 28 14.0% Below 399 2700c 0.32% 26 8.4% 400-699 5130XM 0.21% 16 3.3% 700-999 5233 0.26% 24 6.3% 1000-1499 E66N 0.16% 15 2.4% 1500-1999 E71 0.27% 9 2.4% 2000-2999 N97 0.07% 8 0.5% Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 20. 三星 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 GT-E1080C 0.14% 134 18.8% Total GT-E1080C 0.29% 27 7.7% Below 399 GT-C3050C 0.08% 16 1.3% 400-699 GT-S3601C 0.10% 30 3.0% 700-999 GT-S5230C 0.14% 27 3.8% 1000-1499 GT-C6112C 0.08% 16 1.3% 1500-1999 GT-B5702C 0.11% 15 1.6% 2000-2999 SGH-i908E 0.03% 3 0.1% Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 21. 联想 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 E268 0.03% 164 5.3% Total E268 0.04% 26 1.1% Below 399 A310L 0.03% 73 1.9% 400-699 P50L 0.03% 43 1.3% 700-999 S700l 0.05% 20 1.0% 1000-1499 X1L 0.02% 2 0.0% 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 22. LG / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 KP108 0.07% 54 3.9% Total KP108 0.14% 14 2.0% Below 399 KG198 0.00% 4 0.0% 400-699 KF350 0.06% 14 0.8% 700-999 GD310 0.06% 12 0.8% 1000-1499 BL20E 0.06% 6 0.3% 1500-1999 KM900e 0.01% 4 0.0% 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 23. OPPO / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 A201 0.19% 20 3.9% Total Below 399 400-699 oppo A100 0.34% 3 1.0% 700-999 A105K 0.09% 9 0.8% 1000-1499 A201 0.27% 7 1.9% 1500-1999 oppo U529 0.16% 1 0.2% 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 24. 天语 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 X90 0.02% 212 3.6% Total D159 0.01% 52 0.3% Below 399 D90T 0.02% 112 1.8% 400-699 V209 0.03% 39 1.0% 700-999 X90 0.05% 9 0.5% 1000-1499 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 25. 金立 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 GNV109 0.02% 199 3.5% Total GNV106 0.01% 27 0.3% Below 399 GNV109 0.01% 98 0.8% 400-699 L600 0.02% 53 1.3% 700-999 GNA320 0.05% 17 0.8% 1000-1499 GNN98 0.05% 4 0.2% 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 26. 摩托罗拉 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 WX160 0.05% 59 3.1% Total WX160 0.06% 21 1.3% Below 399 WX395 0.02% 8 0.2% 400-699 ZN200 0.03% 10 0.3% 700-999 A1210 0.08% 10 0.8% 1000-1499 A1600m 0.06% 6 0.4% 1500-1999 A1600Mgolden 0.02% 3 0.1% 2000-2999 AURA 0.01% 1 0.0% Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 27. 步步高 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 BBKI508 0.05% 50 2.7% Total K13 0.02% 6 0.1% Below 399 BBKK118 0.02% 18 0.3% 400-699 BBKI289 0.06% 14 0.9% 700-999 BBKI508 0.13% 10 1.3% 1000-1499 BBKI6 0.08% 2 0.2% 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 28. 康佳 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 K15K 0.01% 139 1.7% Total G203 0.01% 30 0.2% Below 399 D610K 0.01% 81 0.7% 400-699 K10K 0.02% 22 0.4% 700-999 K15K 0.08% 6 0.5% 1000-1499 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 29. 索尼爱立信 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 W595C 0.04% 32 1.4% Total J110C 0.00% 2 0.0% Below 399 R306c 0.01% 3 0.0% 400-699 W395c 0.04% 10 0.4% 700-999 W595C 0.08% 12 0.9% 1000-1499 C902c 0.01% 4 0.0% 1500-1999 C905c 0.00% 1 0.0% 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 30. 飞利浦 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 X100p 0.01% 71 1.0% Total E102 0.01% 8 0.1% Below 399 X100p 0.01% 27 0.2% 400-699 X320 0.01% 12 0.1% 700-999 X501P 0.02% 11 0.3% 1000-1499 X710 0.03% 9 0.3% 1500-1999 X806 0.06% 2 0.1% 2000-2999 V900P 0.01% 2 0.0% Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 31. 海尔 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 HG-A66 0.01% 76 0.9% Total HG-V70 0.01% 27 0.3% Below 399 HG-A66 0.01% 37 0.5% 400-699 HG-V720 0.02% 7 0.1% 700-999 HG-U80 0.02% 2 0.0% 1000-1499 HG-H3 0.02% 2 0.0% 1500-1999 HG-N99 0.01% 1 0.0% 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 32. 夏普 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 SH9120C 0.04% 18 0.7% Total Below 399 400-699 700-999 SH6110C 0.04% 3 0.1% 1000-1499 SH9110C 0.03% 4 0.1% 1500-1999 SH9120C 0.06% 5 0.3% 2000-2999 SH7118C 0.02% 6 0.1% Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 33. 海信 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 G3 0.00% 21 0.0% Total G3 0.00% 13 0.0% Below 399 G960 0.00% 8 0.0% 400-699 700-999 1000-1499 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 34. 夏新 / 10 年 05 月 半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构 重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势 E72 0.00% 61 0.2% Total A525 0.00% 16 0.0% Below 399 E72 0.00% 38 0.1% 400-699 M68 0.00% 3 0.0% 700-999 AmoiN810 0.00% 4 0.0% 1000-1499 1500-1999 2000-2999 Above3000 价格段内最畅销机型 单型号份额 型号数量 分价格段份额
- 40. 各价格段型号量分布 10 8 9 22 54 110 226 35 80% 市场份额的型号数量 27 24 29 94 249 573 2,151 1,103 型号数量 3000 元以上 2500-2999 元 2000-2499 元 1500-1999 元 1000-1499 元 700-999 元 400-699 元 399 元以下 价格段
- 46. GSM 各价格段重点产品功能分析 高于 3000 元 产品重点功能价格段占比 5M 像素拍照手机市场容量 : 69.2K GPS 手机市场容量 : 75.3K 智能手写手机市场容量 : 47.7K 捆绑市场容量 : 2.7K 手写非智能手机市场容量 : 10.5K 智能非手写手机市场容量 : 16.4K 8M 像素拍照手机市场容量 : 2.4K 高分辨率手机( >240*320 )市场容量 : 60.3K
- 47. GSM 各价格段重点产品功能分析 2000-2999 元 5M 像素拍照手机市场容量 : 235.6K GPS 手机市场容量 : 353.3K 智能手写手机市场容量 : 96.4K 捆绑市场容量 : 8.7K 手写非智能手机市场容量 : 159.8K 智能非手写手机市场容量 : 223K 3M 像素拍照手机市场容量 : 242.4K 高分辨率手机( >240*320 )市场容量 : 222.4K 产品重点功能价格段占比
- 48. GSM 各价格段重点产品功能分析 1000-1999 元 GPS 手机市场容量 : 248.1K 智能手写手机市场容量 : 336.9K 捆绑市场容量 : 18.5K 手写非智能手机市场容量 : 847.2K 智能非手写手机市场容量 : 341.6K 5M 像素拍照手机市场容量 : 112.2K 3M 像素拍照手机市场容量 : 1,114.9K 产品重点功能价格段占比
- 49. GSM 各价格段重点产品功能分析 低于 1000 元 产品重点功能价格段占比 超薄手机市场容量 : 5,314K 手写非智能手机市场容量 : 1,296.9K 滑盖手机市场容量 : 1,096.1K 2M 像素拍照手机市场容量 : 1,103.5K 双卡双待手机市场容量 : 1,128.3K 捆绑市场容量 : 1,067K
Editor's Notes
- 我们我大豆
- 我们我大豆
- 2/9/2009 Rev PA1