2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского
рынка платного телевидения по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2018
года.
Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевидения
Российский рынок платного ТВ является одним из самых крупных в мире: по итогам первого
полугодия 2014 года он насчитывает 37,1 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям
кабельного, IP и спутникового телевидения. Для сравнения – в США абонентская база платного
телевидения составляет 100 млн ДХ при проникновении услуги на уровне 84%; в Польше
аналогичный показатель достиг отметки в 11,4 млн ДХ, проникновение составляет 73%.
Рис. 1. Прогноз абонентской базы и проникновения платного ТВ в России
Источник: J'son & Partners Consulting
11,1 13,1 14,4 15,0 16,3 17,4 18,1 18,6
18,3
18,3 18,3 18,5 18,7 18,9 19,0 19,1
2,5
3,7
4,5 4,9
5,9
6,6 7,2 7,6
31,9
35,1
37,1 38,4
40,9
42,8 44,2 45,3
58%
64%
68% 70%
75%
78%
81%
83%
0%
18%
36%
54%
72%
90%
0
12
24
36
48
60
2012A 2013A 1H2014E 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
Абонентская база ПТВ, млн ДХ Абонентская база IPTV, млн ДХ
Абонентская база кабельного ТВ, млн ДХ Абонентская база спутникового ТВ, млн ДХ
Проникновение ПТВ, %
Market Watch
Атлас платного телевидения России
по итогам 1 полугодия 2014 года
Сентябрь 2014 года

JSON TV www.json.tv
По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевидения в
России продолжится, и к 2018 году количество абонентов увеличится до 45,3 млн ДХ, а
проникновение услуги платного телевидения достигнет 83%.
По итогам первого полугодия 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 31,9
млрд руб. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (16,3 млрд руб.), на втором
месте располагается спутниковое телевидение (10,6 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV
(5,0 млрд руб.).
В период с 1 полугодия 2014 года по 2018 год ARPU платного телевидения вырастет на 15
руб./мес. и достигнет отметки в 158 руб./мес.
Рис. 2. Прогноз доходов и ARPU рынка платного ТВ в России
Источник: J'son & Partners Consulting
Абонентская база платного телевидения, 2012-1H2014
J'son & Partners Consulting в своей методологии исследования рынка подразделяет пользователей
телевидения на следующие категории:
Абоненты платного телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного
вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра
большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов (более 30).
Абоненты социального малоканального телевидения – это пользователи услуг связи для
целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый городской
(сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого числа
(менее 30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не предоставляющий
возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как
правило, включена (в случае наличия) в единый платежный документ и соответствует тарифам на
услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.
14,8 18,3
10,6
22,7 25,6 28,1 29,8 31,3
30,1
31,2
16,3
33,3
34,3 35,2 36,0 36,65,1
7,6
5,0
11,0
13,4
15,2
16,6 17,8
50,0
57,1
31,9
67,0
73,3
78,5
82,4
85,7131 136
143 146 149 153 155 158
0
38
76
114
152
190
0
25
50
75
100
125
2012A 2013A 1H2014E 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
Объем рынка рынка ПТВ, млрд руб Объем рынка IPTV, млрд руб
Объем рынка кабельного ТВ, млрд руб Объем рынка спутникового ТВ, млрд руб
ARPU, руб/мес

JSON TV www.json.tv
Абоненты бесплатного телевидения – это пользователи эфирного аналогового телевидения,
а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которых пользователь получает
доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.
На конец 1 полугодия 2014 года абонентская база пользователей услуги платного ТВ в
России составила 37,1 млн ДХ, что на 6% выше, чем в начале 2014 года.
Проникновение платного ТВ составило 68%.
Наибольший рост абонентов происходил в сегментах спутникового ТВ и IPTV.
Рост спутникового ТВ был обусловлен преимущественно низкой стоимостью услуги по сравнению
с другими технологиями платного ТВ, а также независимостью от сетей фиксированной связи и
доступностью на территории всей страны. Прирост абонентов спутникового ТВ происходил
преимущественно за счет операторов «Триколор ТВ», «НТВ-Плюс» и «Орион Экспресс».
За период с 2012 года по 1 полугодие 2014 года темп роста абонентской базы спутникового
телевидения составил 30%. Абонентская база IPTV за тот же период увеличилась в 1,7 раза.
Стремительному росту IPTV в свою очередь способствовало развитие услуги ШПД: по оценкам
J’son & Partners Consulting, на конец 1 полугодия 2014 года проникновение ШПД достигло 53%.
Одним из основных преимуществ IPTV является возможность предоставления услуги «видео-по-
запросу» и доступа к интерактивным сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы
«Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС.
Темпы роста кабельного ТВ существенно ниже, чем в прочих сегментах платного ТВ. В сегменте
кабельного телевидения происходит активная трансформация, связанная с модернизацией сетей
операторами и переходом на технологию DVB-C, которая позволяет предоставлять услугу
цифрового ТВ с дополнительной возможностью доступа к таким сервисам, как видео по запросу,
catch-up-ТВ и прочим.
В перспективе рост рынка платного телевидения в России будет обусловлен постепенным
перетоком абонентов из социального малоканального телевидения в сегменты спутникового ТВ,
кабельного цифрового ТВ и IPTV. Данная тенденция будет обусловлена политикой операторов: в
борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше дополнительных
сервисов, например, таких как видео-по-запросу. Наблюдается расширение спутникового платного
телевидения за счет населенных пунктов с количеством жителей менее 100 тысяч. Сохранится
тенденция развития контента операторов в ожидании перехода на цифровое вещание.
Таблица: Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям, млн ДХ
Параметр 2012 2013
Темп прироста
2013/2012
1H2014
Темп
прироста
1H2014/2013
Всего 31,86 35,09 10,2% 37,1 5,7%
Спутниковое 11,05 13,09 18,5% 14,37 9,7%
Кабельное 18,26 18,27 0,02% 18,28 0,07%
IPTV 2,54 3,74 47,2% 4,46 19,2%
Источники: J'son & Partners Consulting, данные компаний

JSON TV www.json.tv
Операторы рынка платного телевидения
Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 1 полугодия 2014 года
являются «Триколор ТВ» (доля рынка 29%), «Ростелеком» (21%), МТС (7%) , «ЭР-
Телеком» (7%) и «Орион-Экспресс» (6%).
Абонентская база оператора «Триколор ТВ» за 1 полугодие 2014 года увеличилась на 5%, на рост
подключений непосредственно влияет контентное наполнение пакетов телеканалами в формате
высокой четкости, а также дополнительные сервисы и клиентские программы.
Рис. 3. Распределение долей на российском рынке платного ТВ
между операторами
2013 год 1 полугодие 2014 года
Данные по абонентам компаний МТС и «Ростелеком» приведены с учетом IPTV.
Триколор ТВ
28,8%
Ростелеком
21,4%
МТС
7,4%ЭР-Телеком
7,1%
Орион
Экспресс
5,0%
Прочие
30,3% Триколор ТВ
28,5%
Ростелеком
20,8%
МТС
7,4%
ЭР-Телеком
7,1%
Орион
Экспресс
6,1%
Прочие
30,1%

JSON TV www.json.tv
Структура рынка платного телевидения по технологиям
По итогам 1 полугодия 2014 года на кабельное телевидение приходится чуть менее половины
всего рынка платного ТВ (49%), показатель снизился на 3 процентных пункта в сравнении с 2013
годом. Доля спутникового телевидения составила 39%. Доля IPTV выросла до 12%.
Рис. 4. Структура российского рынка по технологиям
2013 год 1 полугодие 2014 года
Рынки платного телевидения в регионах
Более половины абонентской базы генерируется Приволжским и Центральным
федеральными округами. По количеству абонентов платного телевидения лидирует
Центральный федеральный округ – 35% от рынка России в целом.
В 1 полугодии 2014 года распределение абонентской базы по федеральным округам не
претерпело существенных изменений.
Рис. 5. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе
1 полугодие 2014 года
Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний
Cпутниковое
ТВ
37%
Кабельное
ТВ
52%
IPTV
11%
Cпутниковое
ТВ
39%
Кабельное
ТВ
49%
IPTV
12%

JSON TV www.json.tv
Основные итоги и тенденции рынка платного ТВ
Итоги развития отрасли в 1 полугодии 2014 года:
 Темп роста абонентов платного ТВ в 1 полугодии 2014 года составил 6% по сравнению с
2013 годом. По прогнозам J’son & Partners Consulting, ожидается замедление темпов роста
рынка до 2,5% к 2018 году.
 Проникновение услуги платного ТВ в 1 полугодии 2014 года достигло 68%. Ожидается, что
к 2018 году проникновение увеличится до 83%.
 По итогам первой половины 2014 года среди всех технологий наибольшие темпы прироста
показывает сегмент IPTV: темп прироста составил 19% к 2013 году. Наименьшие темпы
прироста наблюдаются в сегменте кабельного ТВ: темп прироста 0,1%.
 Рост рынка спутникового ТВ составил 10% в 1 полугодии 2014 года по отношению к
показателю 2013 года.
 Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 1 полугодия 2014 года
являются «Триколор ТВ» (доля рынка 29%), «Ростелеком» (21%), «ЭР-Телеком» (7%), МТС
(7%) и «Орион-Экспресс» (6%).
Тенденции развития отрасли в 2014-2018 годах:
 рынок цифрового платного телевидения будет расти в разрезе всех существующих
технологий (в том числе IPTV);
 наращивание линейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и
каналов цифрового ТВ;
 в борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше
дополнительных сервисов, таких как видео по запросу;
 операторы продолжат создавать партнерские альянсы и сервисы;
 в результате того, что просмотр видео через Интернет будет пользоваться все более
высоким спросом среди населения, ожидается усиление конкуренции со стороны
нелинейного ТВ, благодаря росту проникновения услуги ШПД;
 для рынка кабельного телевидения будет свойственно снижение темпов прироста во всех
регионах РФ.
В целом, по мнению J’son & Partners Consulting, в 2014 г. рынок платного телевидения в России
продолжит уверенный рост.

JSON TV www.json.tv
Полные результаты исследования рынка платного
телевидения в России по итогам первого полугодия 2014
года представлены в отчете «Атлас платного телевидения в
России, 1H2014-2018» (185 стр.).
Содержание отчета
1. Введение
2. Классификация услуги платного телевидения
2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)
2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting
2.3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)
3. Российский рынок платного телевидения
3.1. Количественные показатели отрасли, 1H2014: абонентская база, структура рынка по
технологиям, количеству каналов, федеральным округам
3.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
3.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 1H2014
3.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 1H2014
3.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 1H2014
3.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 1H2014
3.3.4. Профайлы основных операторов OTT, 1H2014
3.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 1H2014
4. STB-терминалы
4.1. Основные производители STB-терминалов
4.2. Рынок STB: текущие показатели и прогноз развития рынка
5. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения
(городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Северо-Западный федеральный округ
5.3. Приволжский федеральный округ
5.4. Южный федеральный округ
5.5. Северо-Кавказский федеральный округ
5.6. Уральский федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
6. Рынки платного телевидения федеральных округов, 1H2014: абонентская база,
проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
6.1. Центральный федеральный округ
6.2. Север-западный федеральный округ
6.3. Южный федеральный округ
6.4. Северо-Кавказский федеральный округ
6.5. Приволжский федеральный округ
6.6. Уральский федеральный округ
6.7. Сибирский федеральный округ
6.8. Дальневосточный федеральный округ
7. Локальные рынки платного телевидения, 1H2014: абонентская база, проникновение, доход,
ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
7.1. Москва
7.2. Санкт-Петербург
7.3. Нижний Новгород
7.4. Самара
7.5. Казань
7.6. Уфа
7.7. Пермь
7.8. Саратов
7.9. Тольятти
7.10. Воронеж
7.11. Ростов-на-Дону
7.12. Волгоград

JSON TV www.json.tv
7.13. Краснодар
7.14. Екатеринбург
7.15. Челябинск
7.16. Новосибирск
7.17. Омск
7.18. Красноярск
8. Производство и дистрибьюция ТВ-контента
8.1. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения
8.2. Контентные предпочтения аудитории
9. Наполнение услуги
9.1. Количественные характеристики
9.2. Качественные характеристики
10. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы
10.1. Тарифы операторов на услугу платного ТВ
10.2. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
10.3. Охват неэфирных телеканалов
10.4. Популярность тематик каналов
11. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам
11.1. Техническая аудитория HD телевидения в России
12. Российский рынок продаж телевизоров, 2012-2018
13. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям, 2012-2018:
структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU
14. Рынок сервисов видео по запросу (VOD/PPV) в платном телевидение 2012-2018
15. Заключение
16. Список компаний, упоминаемых в отчете
Список рисунков
Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2013, 1H2014
Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011
Рис. 3. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2018
Рис. 4. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2018
Рис. 5. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2013
Рис. 6. Показатели численности населения в федеральных округах, млн, 2013
Рис. 7. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в
федеральных округах, млн, 2013
Рис. 8. Показатели уровня безработицы в федеральных округах, 2013
Рис. 9. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах, 2013
Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального
округа по технологиям, 2013
Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе,
1H2014
Рис. 12. Структура рынка платного телевидения ЦФО по операторам, 2013, 1H2014
Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-западного
федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-западном федеральном
округе, 2013, 1H2014
Рис. 15. Структура рынка платного телевидения Северо-западном федеральном округе по операторам,
2013, 1H2014
Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа
по технологиям, 2013
Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2013,
1H2014
Рис. 18. Структура рынка платного телевидения ЮФО по операторам, 2013, 1H2014
Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского
Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном
округе, 2013, 1H2014
Рис. 21. Структура рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по
операторам, 2013, 1H2014

JSON TV www.json.tv
Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального
Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе,
2013, 1H2014
Рис. 24. Структура рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам,
2013, 1H2014
Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального
Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе,
2013, 1H2014
Рис. 27. Структура рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2011,
2012
Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального
Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе,
2013, 1H2014
Рис. 30. Структура рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2013,
1H2014
Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного
Рис. 32. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном
округе, 2013, 1H2014
Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по
операторам, 2013, 1H2014
Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 1H2014
Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 1H2014
Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 1H2014
Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 1H2014
Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 1H2014
Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 1H2014
Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 1H2014
Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 1H2014
Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 1H2014
Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 1H2014
Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 1H2014
Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 1H2014
Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 1H2014
Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 1H2014
Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 1H2014
Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 1H2014
Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 1H2014
Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 1H2014
Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 1H2014
Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 1H2014
Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Перми по технологиям, 1H2014
Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 1H2014
Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 1H2014
Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 1H2014
Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 1H2014
Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 1H2014
Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 1H2014
Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 1H2014
Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 1H2014
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 1H2014
Рис. 64. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 1H2014
Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 1H2014
Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 1H2014
Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 1H2014
Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 1H2014
Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 1H2014
Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 1H2014

JSON TV www.json.tv
Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 1H2014
Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 1H2014
Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 1H2014
Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 1H2014
Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 1H2014
Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 1H2014
Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 1H2014
Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 1H2014
Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 1H2014
Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 1H2014
Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 1H2014
Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 1H2014
Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 1H2014
Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 1H2014
Рис. 85. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 1H2014
Рис. 86. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 1H2014
Рис. 87. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 1H2014
Рис. 88. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента
Рис. 89. Контентные предпочтения аудитории неэфирного телевидения, 1H2014
Рис. 90. Среднесуточные доля и рейтинг эфирных каналов, 2012, 2013, 1H2014
Рис. 91. Распределение каналов ПТВ в пакетах операторов по тематикам, 1H2014
Рис. 92. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2013
Рис. 93. Количество неэфирных телеканалов на территории России в разбивке по технологиям доступа, 2013 г.
Рис. 94. Трехмесячный охват аудитории неэфирных телеканалов, %, 2013 г.
Рис. 95. Популярность тематик телеканалов среди аудитории неэфирного телевидения, %, Россия, 2013
Рис. 96. Техническая аудитория HD телевидения в России с учетом пересечения категорий абонентских
устройств, млн ДХ, 2013-2018
Рис. 97. Динамика рынка телевизоров в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 98. Динамика рынка телевизоров в денежном выражении, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Рис. 99. Накопленная база Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 100. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 101. Динамика рынка Smart TV в денежном выражении, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Рис. 102. Прогноз абонентской базы и прокниновения платного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 103. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2012-2018
Рис. 104. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 105. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2012-2018
Рис. 106. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 107. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2012-2018
Рис. 108. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 109. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2012-2018
Рис. 110. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 1H2014, 2018
Рис. 111. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 1H2014, 2018
Рис. 112. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении, млн руб., 2011-2013 гг.
Рис. 113. Структура рынка сервисов видео по запросу по операторам, 1H2014
Рис. 114. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении и темпы прироста, млн руб.,
2013-2018 гг.
Список таблиц
Табл. 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям,
млн ДХ, 2012-1H2014
Табл. 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ,
2013-1H2014
Табл. 3. Структура абонентской базы платного телевидения в России в зависимости от технологии предоставления
услуг в разбивке по крупнейшим операторам, млн ДХ, 1H2014
Табл. 4. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в
России, 1H2014
Табл. 5. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2012-1H2014
Табл. 6. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-1H2014
Табл. 7. Основные производители абонентских приемных устройств STB
Табл. 8. Макроэкономические показатели ЦФО
Табл. 9. Макроэкономические показатели СЗФО

JSON TV www.json.tv
Табл. 10. Макроэкономические показатели ПФО
Табл. 11. Макроэкономические показатели ЮФО
Табл. 12. Макроэкономические показатели СКФО
Табл. 13. Макроэкономические показатели УФО
Табл. 14. Макроэкономические показатели СФО
Табл. 15. Макроэкономические показатели ДФО
Табл. 16. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 1H2014
Табл. 17. Характеристика рынка платного телевидения Северо-западного федерального округа, 1H2014
Табл. 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 1H2014
Табл. 19. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 1H2014
Табл. 20. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 1H2014
Табл. 21. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 1H2014
Табл. 22. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 1H2014
Табл. 23. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 1H2014
Табл. 24. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2013-1H2014
Табл. 25. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2013-1H2014
Табл. 26. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2013-1H2014
Табл. 27. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2013-1H2014
Табл. 28. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2013-1H2014
Табл. 29. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2013-1H2014
Табл. 30. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2013-1H2014
Табл. 31. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2013-1H2014
Табл. 32. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2013-1H2014
Табл. 33. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2013-1H2014
Табл. 34. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2013-1H2014
Табл. 35. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2013-1H2014
Табл. 36. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2013-1H2014
Табл. 37. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2013-1H2014
Табл. 38. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2013-1H2014
Табл. 39. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-1H2014
Табл. 40. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-1H2014
Табл. 41. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2013-1H2014
Табл. 42. Участники рынка производства видеоконтента
Табл. 43. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения
Табл. 44. Количество телеканалов в базовом и расширенном базовом пакетах крупнейших операторов ПТВ, 1H2014
Табл. 45. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2011-1H2014
Табл. 46. Размер абонентской платы в разбивке по операторам, месяц
Табл. 47. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 1H2014
Табл. 48. Список российских производителей HDTV-каналов, июнь 2014
Табл. 49. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов
Табл. 50. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 1H2014
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru

2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to 2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw

Similar to 2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw (20)

More from J'son and Partners Consulting

More from J'son and Partners Consulting (17)

2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw