Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования аудитории линейного HD-вещания в России по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2018 года.

1. Market Watch
Исследование аудитории линейного
HD-вещания в России по итогам
1 полугодия 2014 года
Октябрь 2014 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования аудитории
линейного HD-вещания в России по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до
2018 года.
J'son & Partners Consulting в своей методологии исследования рынка подразделяет
пользователей телевидения на следующие категории:
АБОНЕНТЫ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг связи для целей
телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий
возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов
(более 30).
АБОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО МАЛОКАНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг
связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый
городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра
небольшого (менее 30) числа преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не
предоставляющий возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за
пользование которыми, как правило, включена (в случае наличия) в единый платежный
документ и соответствует тарифам на услуги связи по распространению общероссийских
телерадиопрограмм.
АБОНЕНТЫ БЕСПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи эфирного аналогового
телевидения, а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которых
пользователь получает доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.
Аудитория HD-телевидения – абоненты, имеющие возможность технического приема
сигнала и/или принимающие HD-каналы, доставляемые через услугу платного телевидения.
Аудитория HD-телевидения делится на две составляющих:
HD-абоненты базовых пакетов – абоненты, получившие доступ к каналам в HD-качестве
вместе со стартовым пакетом, как правило, не подключавшие его осознано (обладающие или не
обладающие необходимым оборудованием для HD-смотрения).
Абоненты HD-пакетов – абоненты, осознано подключившие расширенный или тематический
HD-пакет и обладающие необходимым оборудованием поддерживающим HDTV-разрешение
(телевизорами, поддерживающими HDTV-разрешение и/или цифровыми HDTV приставками).
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

2. Абоненты HD-телевидения
Большинство российских операторов платного ТВ активно развивает HD-телевидение.
Наличие HD-контента постепенно перестает быть конкурентным преимуществом, превращаясь в
базовую услугу. По данным J’son & Partners Consulting, в 2013 году абонентская база операторов
платных HDTV-каналов в России составила более 7,1 млн ДХ. К концу 2018 года данный
показатель достигнет отметки 24,5 млн ДХ.
Рис. 1. Абонентская база операторов платных HDTV-каналов в России, млн ДХ
9,65
2013A 1H2014 … 2018F
Источник: J’son & Partners Consulting
7,14
24,50
26
21
16
10
5
0
В прогнозной оценке предполагается отсутствие радикальных изменений в базовых пакетах
операторов платного ТВ.
Наибольшим количеством подписчиков HD-пакетов платного телевидения обладает оператор
«Триколор ТВ», доля которого, по итогам первого полугодия 2014 года составила 39,6%.
Рис. 2. Структура подписчиков HD-пакетов в разбивке по операторам, 1 п. 2014 г.
Триколор ТВ
39,6%
Орион-
Экспресс
6,9%
Прочие
6,1%
МТС
8,9%
ВымпелКом
11,0%
Ростелеком
27,6%
Источник: J’son & Partners Consulting
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2

3. В ближайшем будущем для привлечения клиентов операторам необходимо будет искать новые
способы удержания и привлечения абонентов, например, развитие 4К-видеобиблиотек.
По оценкам J’son & Partners Consulting, начало трансляции Ultra HD ТВ-каналов в России
ожидается не ранее 2016-2017 года.
Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевидения
Одним из определяющих факторов охвата аудитории линейным HD-вещанием в России является
высокий уровень развития рынка платного телевидения. Российский рынок платного ТВ является
одним из самых крупных в мире: по итогам первого полугодия 2014 года он насчитывал 37,1 млн
домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP телевидения. Для
сравнения – в США абонентская база платного телевидения составляет 100 млн ДХ при
проникновении услуги на уровне 84%, в Польше аналогичный показатель достиг отметки в 11,4
млн ДХ; проникновение составляет 73%.
Рис. 3. Прогноз абонентской базы и проникновения платного ТВ в России
58%
31,9
2,5
18,3
64%
35,1
68% 70%
37,1 38,4
3,7 4,5 4,9
75%
78% 81% 83%
40,9 42,8 44,2 45,3
5,9 6,6 7,2 7,6
18,3 18,3 18,5 18,7 18,9 19,0 19,1
11,1 13,1 14,4 15,0 16,3 17,4 18,1 18,6
2012A 2013A 1H2014E 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
Абонентская база ПТВ, млн ДХ Абонентская база IPTV, млн ДХ
Абонентская база кабельного ТВ, млн ДХ Абонентская база спутникового ТВ, млн ДХ
Проникновение ПТВ, %
Источник: J'son & Partners Consulting
90%
72%
54%
36%
18%
0%
60
48
36
24
12
0
По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевидения в
России продолжится, и к 2018 году количество абонентов увеличится до 45,3 млн ДХ, а
проникновение услуги платного телевидения достигнет 83%.
По итогам первого полугодия 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 31,9
млрд руб. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (16,3 млрд руб.), на втором
месте располагается спутниковое телевидение (10,6 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV
(5,0 млрд руб.).
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3

4. Рис. 4. Прогноз доходов и ARPU рынка платного ТВ в России
143 146 149 153 155 158
78,5 82,4 85,7 131 136
57,1
7,6
67,0
11,0
73,3
13,4
15,2 16,6 17,8
50,0
33,3 34,3 5,1 35,2 36,0 36,6
30,1 31,2
31,9
5,0
16,3
14,8 18,3 10,6
22,7 25,6 28,1 29,8 31,3
2012A 2013A 1H2014E 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
Объем рынка рынка ПТВ, млрд руб Объем рынка IPTV, млрд руб
Объем рынка кабельного ТВ, млрд руб Объем рынка спутникового ТВ, млрд руб
ARPU, руб/мес
Источник: J'son & Partners Consulting
190
152
114
76
38
0
125
100
75
50
25
0
В период с 1 полугодия 2014 года по 2018 год ARPU платного телевидения вырастет на 15
руб./мес. и достигнет отметки в 158 руб./мес.
Основные итоги исследования аудитории линейного HD-вещания в России
 По данным J’son & Partners Consulting, в 2013 году абонентская база операторов платных
HDTV-каналов в России составила более 7,1 млн ДХ. К концу 2018 года данный показатель
достигнет отметки 24,5 млн ДХ.
 Среди операторов платного телевидения наибольшей абонентской базой подписчиков HD-
пакетов, по итогам первого полугодия 2014 года, обладает компания «Триколор ТВ» – 3,82
млн ДХ, что составляет примерно 39,6% рынка. Компания «Ростелеком» обслуживает
около 2,7 млн абонентов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2018 году позиции на
рынке этих игроков не изменятся.
 Продажи HD-телевизоров на конец 2013 года составили около 9,154 млн штук. Сильных
изменений до 2017 году не предвидится, и на конец 2017 года совокупные продажи
составят 9,268 млн HD-телевизоров.
 В 2013 году в России было реализовано 3,3 млн. штук телевизоров с функцией Smart TV.
По прогнозам, данный показатель к 2017 году составит 7,2 млн шт. Средний темп роста
рынка (CAGR) в 2013-2017 годах составит 22%.
 Росту популярности HDTV способствует появление качественного российского и
зарубежного контента в HD-формате, а также распространение HD-телевизоров и DVB-C/
C2-приставок.
 Наращивание линейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и
каналов цифрового ТВ.
 В борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше
дополнительных сервисов, таких, например, как видео-по-запросу.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4

5. Полные результаты исследования российского рынка платного ТВ
по итогам 1 полугодия 2014 года представлены в отчете «Атлас
платного телевидения в России, 1 п. 2014 г. - 2018 г.» (185 стр.).
1. Введение
2. Классификация услуги платного телевидения
2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)
2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting
2.3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)
3. Российский рынок платного телевидения
3.1. Количественные показатели отрасли, 1 п. 2014 г.: абонентская база, структура рынка
по технологиям, количеству каналов, федеральным округам
3.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
3.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 1 п. 2014 г.
3.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 1 п. 2014 г.
3.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 1 п. 2014 г.
3.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 1 п. 2014 г.
3.3.4. Профайлы основных операторов OTT, 1 п. 2014 г.
3.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 1 п. 2014 г.
4. STB-терминалы
4.1. Основные производители STB-терминалов
4.2. Рынок STB: текущие показатели и прогноз развития рынка
5. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения
(городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Северо-Западный федеральный округ
5.3. Приволжский федеральный округ
5.4. Южный федеральный округ
5.5. Северо-Кавказский федеральный округ
5.6. Уральский федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
6. Рынки платного телевидения федеральных округов, 1 п. 2014 г.: абонентская база,
проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
6.1. Центральный федеральный округ
6.2. Север-западный федеральный округ
6.3. Южный федеральный округ
6.4. Северо-Кавказский федеральный округ
6.5. Приволжский федеральный округ
6.6. Уральский федеральный округ
6.7. Сибирский федеральный округ
6.8. Дальневосточный федеральный округ
7. Локальные рынки платного телевидения, 1 п. 2014 г.: абонентская база,
проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
7.1. Москва
7.2. Санкт-Петербург
7.3. Нижний Новгород
7.4. Самара
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5

6. 7.5. Казань
7.6. Уфа
7.7. Пермь
7.8. Саратов
7.9. Тольятти
7.10. Воронеж
7.11. Ростов-на-Дону
7.12. Волгоград
7.13. Краснодар
7.14. Екатеринбург
7.15. Челябинск
7.16. Новосибирск
7.17. Омск
7.18. Красноярск
8. Производство и дистрибьюция ТВ-контента
8.1. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения
8.2. Контентные предпочтения аудитории
9. Наполнение услуги
9.1. Количественные характеристики
9.2. Качественные характеристики
10. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы
10.1. Тарифы операторов на услугу платного ТВ
10.2. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
10.3. Охват неэфирных телеканалов
10.4. Популярность тематик каналов
11. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам
11.1. Техническая аудитория HD-телевидения в России
12. Российский рынок продаж телевизоров, 2012-2018 гг.
13. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям,
2012-2018 гг.: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях,
проникновение, ARPU
14. Рынок сервисов видео по запросу (VOD/PPV) в платном телевидение 2012-2018 гг.
15. Заключение
16. Список компаний, упоминаемых в отчете
Список рисунков
Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2013, 1 п. 2014
г.
Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011 г.
Рис. 3. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2018 гг.
Рис. 4. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2018 гг.
Рис. 5. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2013 г.
Рис. 6. Показатели численности населения в федеральных округах, млн, 2013 г.
Рис. 7. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в
федеральных округах, млн, 2013 г.
Рис. 8. Показатели уровня безработицы в федеральных округах, 2013 г.
Рис. 9. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах, 2013 г.
Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6

7. федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном
округе, 1 п. 2014 г.
Рис. 12. Структура рынка платного телевидения ЦФО по операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-западного
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-западном
федеральном округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 15. Структура рынка платного телевидения Северо-западном федеральном округе по
операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном
округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 18. Структура рынка платного телевидения ЮФО по операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском
федеральном округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 21. Структура рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по
операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном
округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 24. Структура рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по
операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном
округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 27. Структура рынка платного телевидения Уральского федерального округа по
операторам, 2011 г., 2012 г.
Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном
округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 30. Структура рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по
операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного
федерального округа по технологиям, 2013 г.
Рис. 32. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном
федеральном округе, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по
операторам, 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 1 п. 2014 г.
Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 1 п. 2014 г.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7

8. Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 1 п.
2014 г.
Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода,
1 п. 2014 г.
Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 1 п. 2014
г.
Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 1 п. 2014
г.
Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 1 п. 2014 г.
Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 1 п. 2014 г.
Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 1 п. 2014 г.
Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 1 п. 2014 г.
Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Перми по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 1 п. 2014
г.
Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 1 п. 2014
г.
Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 1 п. 2014
г.
Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 64. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 1 п.
2014 г.
Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по
технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 1 п.
2014 г.
Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 1 п. 2014
г.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8

9. Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 1 п.
2014 г.
Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 1 п. 2014 г.
Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 1 п. 2014 г.
Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 85. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 1 п. 2014 г.
Рис. 86. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 87. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 1 п. 2014 г.
Рис. 88. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента
Рис. 89. Контентные предпочтения аудитории неэфирного телевидения, 1 п. 2014 г.
Рис. 90. Среднесуточные доля и рейтинг эфирных каналов, 2012 г., 2013 г., 1 п. 2014 г.
Рис. 91. Распределение каналов ПТВ в пакетах операторов по тематикам, 1 п. 2014 г.
Рис. 92. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2013 г.
Рис. 93. Количество неэфирных телеканалов на территории России в разбивке по технологиям
доступа, 2013 г.
Рис. 94. Трехмесячный охват аудитории неэфирных телеканалов, %, 2013 г.
Рис. 95. Популярность тематик телеканалов среди аудитории неэфирного телевидения, %,
Россия, 2013
Рис. 96. Техническая аудитория HD-телевидения в России с учетом пересечения категорий
абонентских устройств, млн ДХ, 2013-2018 гг.
Рис. 97. Динамика рынка телевизоров в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 98. Динамика рынка телевизоров в денежном выражении, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Рис. 99. Накопленная база Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 100. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 101. Динамика рынка Smart TV в денежном выражении, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Рис. 102. Прогноз абонентской базы и прокниновения платного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 103. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России,
2012-2018 гг.
Рис. 104. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 105. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2012-2018 гг.
Рис. 106. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 107. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 108. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 109. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2012-2018 гг.
Рис. 110. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 1 п.
2014 г., 2018 г.
Рис. 111. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 1 п. 2014 г.,
2018 г.
Рис. 112. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении, млн руб., 2011-2013 гг.
Рис. 113. Структура рынка сервисов видео по запросу по операторам, 1 п. 2014 г.
Рис. 114. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении и темпы прироста,
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9

10. млн руб., 2013-2018 гг.
Список таблиц
Табл. 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в
разбивке по технологиям, млн ДХ, 2012-1 п. 2014 г.
Табл. 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в
разбивке по ФО, млн ДХ, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 3. Структура абонентской базы платного телевидения в России в зависимости от
технологии предоставления услуг в разбивке по крупнейшим операторам, млн ДХ, 1 п. 2014 г.
Табл. 4. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов
платного телевидения в России, 1 п. 2014 г.
Табл. 5. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2012-1 п. 2014 г.
Табл. 6. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-1 п. 2014 г.
Табл. 7. Основные производители абонентских приемных устройств STB
Табл. 8. Макроэкономические показатели ЦФО
Табл. 9. Макроэкономические показатели СЗФО
Табл. 10. Макроэкономические показатели ПФО
Табл. 11. Макроэкономические показатели ЮФО
Табл. 12. Макроэкономические показатели СКФО
Табл. 13. Макроэкономические показатели УФО
Табл. 14. Макроэкономические показатели СФО
Табл. 15. Макроэкономические показатели ДФО
Табл. 16. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 1 п.
2014 г.
Табл. 17. Характеристика рынка платного телевидения Северо-западного федерального
округа, 1 п. 2014 г.
Табл. 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 1 п.
2014 г.
Табл. 19. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального
округа, 1 п. 2014 г.
Табл. 20. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 1 п.
2014 г.
Табл. 21. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 1 п. 2014
г.
Табл. 22. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 1 п. 2014
г.
Табл. 23. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального
округа, 1 п. 2014 г.
Табл. 24. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 25. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 26. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 27. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 28. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 29. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 30. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 31. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 32. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 33. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 34. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 35. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2013-1 п. 2014 г.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10

11. Табл. 36. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 37. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 38. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 39. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 40. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 41. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2013-1 п. 2014 г.
Табл. 42. Участники рынка производства видеоконтента
Табл. 43. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения
Табл. 44. Количество телеканалов в базовом и расширенном базовом пакетах крупнейших
операторов ПТВ, 1 п. 2014 г.
Табл. 45. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2011-1 п. 2014 г.
Табл. 46. Размер абонентской платы в разбивке по операторам, месяц
Табл. 47. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 1 п. 2014 г.
Табл. 48. Список российских производителей HDTV-каналов, июнь 2014
Табл. 49. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов
Табл. 50. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 1 п. 2014 г.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11

12. Полные результаты исследования технической аудитории
линейного HD-вещания в России по итогам 1 полугодия 2014 года
представлены в одноименном отчете
Содержание отчета
1. Методология исследования
2. Продажи и наличный парк рынка телевизоров HD по России
3. Абонентская база цифрового телевидения в России
3.1. По числу подписчиков цифровых пакетов
3.2. По числу подписчиков HD-пакетов
4. Продажи и наличный парк телевизоров со встроенной приставкой DVB-C/C2
5. Продажи и наличный парк приставок DVB-C/C2
6. Техническая аудитория HD-телевидения в России
6.1. По всем категориям приемных устройств
6.2. С учетом пересечения категорий абонентских устройств
7. Заключение
8. Список компаний, упоминающихся в отчете
Список рисунков
Рис. 1. Цифровые ТВ разрешения
Рис. 2. Продажи HD-телевизоров, тыс. шт., 2013-2017F
Рис. 3. Структура продаж HD-телевизоров в разбивке по категориям приемных устройств, тыс.
шт., 2013-2017F
Рис. 4. Наличный парк HD-телевизоров и проникновение, тыс. шт., 2013-2017F
Рис. 5. Наличный парк HD-телевизоров в разбивке по категориям приемных устройств , тыс.
шт., 2013-2017F
Рис. 6. Абонентская база и прокниновение подписчиков цифровых пакетов, млн ДХ, 2013-2017F
Рис. 7. Абонентская база подписчиков цифровых пакетов в разбивке по технологиям, млн ДХ,
2013-2017F
Рис. 8. Структура подписчиков цифровых пакетов спутникового телевидения по операторам, 2013
Рис. 9. Структура подписчиков цифровых пакетов кабельного телевидения по операторам, 2013
Рис. 10. Структура подписчиков цифровых пакетов IPTV по операторам, 2013
Рис. 11. Число подписчиков HD-пакетов операторов ПТВ и проникновение, млн. ДХ, 2013-2017F
Рис. 12. Соотношение числа подписчиков HD-пакетов операторов ПТВ и абонентов цифрового
ПТВ, млн. ДХ, 2013-2017F
Рис. 13. Структура абонентской базы подписчиков HD-пакетов в разбивке по операторам,
2013-2017F
Рис. 14. Продажи телевизоров со встроенной приствкой DVB-C/C2, тыс. шт., 2013-2017F
Рис. 15. Наличный парк телевизоров со встроенной приствкой DVB-C/C2 и проникновение,
тыс. шт., 2013-2017F
Рис. 16. Объем продаж приставок DVB-C/C2 в России, тыс. шт., 2013A-2017F
Рис. 17. Наличный парк приставок DVB-C/C2 в России, тыс. шт., 2013A-2017F
Рис. 18. Техническая аудитория HD-телевидения в России, млн ДХ, 2013-2017F
Рис. 19. Техническая аудитория HD-телевидения в России с учетом пересечения категорий
абонентских устройств, млн ДХ, 2013-2017F
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12

13. Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
______________
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13