2013 12-10 3-g_russia_world_mw_rus

367 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире».

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 12-10 3-g_russia_world_mw_rus

  1. 1. Несмотря на стремительный старт технологии 4G/LTE, третье поколение мобильной связи еще как минимум несколько лет будет оставаться основным источником доходов операторов мобильной связи. Рост скоростей передачи данных в сетях 3G, увеличение проникновение смартфонов и других устройств с поддержкой этой технологии и расширение зоны покрытия сетей третьего поколения станут основными драйверами инвестиций в такие сети. Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире». В настоящее время в семейство технологий мобильной связи 3-го поколения – 3G (от англ. third generation — третье поколение) входят три основных стандарта IMT-2000:  CDMA2000/IMT-MC  UMTS/WCDMA/HSPA  TD-CDMA/TD-SCDMA. Эти стандарты отличаются, прежде всего, скоростями передачи данных в прямом и обратном канале (downlink и uplink, соответственно) в зависимости от модификации стандарта (релиза). Текущие коммерческие реализации технологии HSPA существенно превосходят по своим скоростным характеристикам существующие коммерческие релизы технологии EV-DO. В частности, модификация DC HSPA+ позволяет достигать пиковой скорости почти на порядок превышающей показатель CDMA 2000 1 Х EV-DO Rev. B (по данным CDG, по состоянию на начало июня 2013 г. в мире было развернуто всего 12 коммерческих сетей Rev.B в 11 странах): Табл.1. Основные технологии 3G в коммерческих сетях Тип (семейство) Релиз (модификация) Rev. 0 Rev. A 3,1/1,8 Мбит/с От 4,9 / 1,8 Мбит/с HSPA 14,4/5,7 Мбит/с HSPA+ 28/11 Мбит/с DC HSPA+ HSPA 2,4/0,153 Мбит/с Rev. B CDMA 2000 1 Х EV-DO Пиковая скорость (Downlink/Uplink) 42,2/11 Мбит/с TD-CDMA/TD-SCDMA От 1,2 кбит/с до 2 Мбит/с Источники: J’son & Partners Consulting, отраслевые источники По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. в мире было развернуто 532 коммерческих сети HSPA (в конце 2012 г. их количество составляло 482). Первые сети WCDMA в мире появились в 2005 г., позже были реализованы модификации этой технологии – HSPA, а затем и HSPA+ и DC Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  2. 2. HSPA+. Темпы роста числа внедрения сетей WCDMA/HSPA в мире снизились с 81% в 2007 г. до 4% в 2011 г., однако в 2012 г. вернулись к показателю 2010 г. – 18%, а за 9 месяцев 2013 г. превысили 10%. В целом, количество 3G-сетей стандарта WCDMA/HSPA во всём мире с 2008 г. более чем удвоилось. Рис.1. Динамика количества сетей WCDMA/HSPA в мире, 2005-2013 гг. 600 532 81% 482 500 395 400 46% 261 300 0 60% 50% 40% 29% 99 100 30% 18% 18% 2 4% 2005 2006 2007 2008 80% 70% 410 336 179 200 90% 2009 Количество сетей HSPA 2010 2011 20% 10% 10% 0% 2012 3 кв. 2013 Темп прироста, % Источник: GSA, 7 октября 2013 г. По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. более четверти всех сетей HSPA поддерживало пиковую скорость до 42 Мбит/с в направлении к абоненту (технология DC HSPA+); еще 36% сетей – пиковую скорость до 21 Мбит/с в направлении к абоненту (технология HSPA+). Рис.2. Доли сетей HSPA в разбивке по предельной скорости передачи данных в направлении к абоненту 1,8 Мбит/с 5% 3,6 Мбит/с 11% 42 Мбит/с 27% 7,2 Мбит/с 14% 28 Мбит/с 1% 14,4 Мбит/с 6% 21 Мбит/с 36% Источник: GSA, 7 октября 2013 г. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  3. 3. Российские операторы также продолжают активно инвестировать в сети 3G. Так, «МегаФон» до конца 2013 г. планирует потратить на модернизацию более 10 тыс. базовых станций 3G в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Сочи более 5 млрд руб. По итогам 2012 г. по количеству базовых станций 3G МТС догнал «МегаФон» – по данным отчетности оператора (форма 20F), у МТС насчитывалось 28 419 базовых станций UMTS, включая 1113 фемтосот UMTS-2100 против 28 051 тыс. базовых станций (площадок) 3G у «МегаФона». По данным пресс-службы МТС, по итогам 3 квартала 2013 г. сеть оператора насчитывает более 34 тыс. базовых станций с поддержкой 3G и LTE. При этом более 96% базовых станций 3G поддерживает технологию HSPA + с максимальной скоростью до 21 Мбит/с в более чем 4 400 населенных пунктах; более половины базовых станций 3G работает на двойной несущей Dual Carrier и поддерживает скорости до 42 Мбит/с в более чем 2 250 населенных пунктах. По итогам 3 квартала 2013 г. рост доходов МТС от передачи данных составил 45% в годовом исчислении – это самый высокий показатель среди операторов «большой тройки». «ВымпелКом» также планирует продолжать инвестировать в сети 3G. На начало ноября 2013 г. у оператора насчитывалось более 24 тыс. базовых станций третьего поколения, до конца 2013 г., как планируется, этот показатель приблизится к 27 тыс. При этом 80% базовых станций третьего поколения будут поддерживать функционал HSPA+ с максимальной скоростью до 21 Мбит/с. До конца 2013 г. капитальные затраты «ВымпелКома» запланированы в размере 22% от выручки. Таким образом, инфраструктурный разрыв в области развития 3G-сетей у «большой тройки» мобильных операторов к концу 2013 года фактически сошел на нет, и конкуренция будет происходить в основном в области маркетинга и продаж, удержания абонента и увеличения его лояльности. Табл. 2. Количество базовых станций 3G операторов «большой тройки» и «Ростелекома» в 2010-2013 гг., тыс. станций Оператор 2010 г. 2011 г. 2012 г. 3 кв. 2013 г. МТС 7,0 21,7 28,4* 34** МегаФон 18,9 24,8 28,1*** н.д. ВымпелКом 9,0 15,3 18,6 Более 24 Ростелеком 0 0 2,3 5,3 * с учетом 1113 фемтосот UMTS-2100 ** с учетом базовых станций LTE *** по количеству площадок Источник: J’son & Partners Consulting по данным операторов На рынок 3G выходит и новый игрок – «Ростелеком». Всего в России оператор планировал установить к концу 2013 г. 6-8 тыс. базовых станций 3G, по состоянию на 30 сентября 2013 г. «Ростелеком» и его дочерние операторы мобильной связи установили 5 250 базовых станций 3G в 24 регионах (в 22 регионах сети находятся в коммерческой эксплуатации). По данным Департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком», количество базовых станций увеличивается практически ежедневно. Все базовые станции поддерживают технологию HSPA+ и обеспечивают передачу данных до 21 Мбит/с. Также сети 3G строятся по модели LTE Ready, что в будущем позволит оперативно развернуть на установленном оборудовании сеть 4G/LTE. В ноябре 2013 г. московский филиал «Ростелекома» объявил тендер на поиск площадок, проектирование и строительство в Москве и области сети 3G (1750 объектов сети радиодоступа), которая должна заработать во 2 квартале 2014 г. Предполагается, что с учетом этих Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  4. 4. дополнительных площадок сеть оператора в столичном регионе расширится с 2 тыс. до 3,75 тыс. базовых станций. В целом, 3G-покрытие (доля населения, проживающего на территории, охваченной сетями 3G), по оценке J’son & Partners Consulting, на конец 2012 г. превысило 75%, в то время как в 2010 г. этот показатель составлял около 65%. По прогнозу Ericsson, в 2018 г. в мире технология WCDMA/HSPA будет доминировать на мировом рынке. В 2015 г. ожидается появление технологий HSPA+Advanced и WCDMA+ . Согласно прогнозу Informa Telecoms & Media, количество подключений к HSPA в мире к концу 2017 года вырастет до 4,2 млрд., в то время как число LTE-подключений составит 940 млн. Рис. 3. Динамика абонентской базы HSPA и LTE, 2012 - 2017 гг., млн 4200 3500 1000 60 2012A 2100 1600 2700 250 402 627 940 2014F 133 2013F 2015F 2016F 2017F Количество абонентов LTE Количество абонентов HSPA Источник: Informa Telecoms & Media Важным стимулирующим фактором развития «новых» 3G-технологий HSPA и DC HSPA+ выступает бурное развитие мобильного интернет-доступа: когда трафик растет очень высокими темпами, потребители нуждаются в более высокой скорости передачи данных. В ближайшие 4 года будет происходить эволюция стандарта HSPA+, заключающаяся в усовершенствовании и увеличении скорости передачи данных. Рис. 41. Эволюция стандарта HSPA, 2013 - 2016 гг. Источник: Qualcomm Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  5. 5. Рис. 5. Скорости передачи данных в различных модификациях стандарта HSPA, 2013 2016 гг. Источник: Qualcomm Технологии HSPA+ и DC HSPA+ по своим характеристикам не сильно отстают от сетей четвертого поколения. Существующие сети 3G можно модернизировать и развернуть в HSPA+ и DC HSPA+. О позитивных перспективах развития сетей HSPA и DC HSPA+ говорит также выпуск новых смартфонов и планшетов с поддержкой этих технологий. В мае 2013 г. в мире насчитывалось 134 коммерческие сети DC-HSPA+ в 70 странах. В некоторых регионах, в том числе в Европе, сети 3G/HSPA широко распространены и конкурируют между собой, и именно этой технологией пользуется большинство абонентов услуг мобильного ШПД. Многие операторы используют в 3G-сетях частоты GSM. Например, использование частоты 900 МГц в сети 3G (UMTS-900) позволяет операторам охватить услугами мобильного ШПД всю страну, в том числе сельские районы. При этом повышается качество связи внутри зданий. По прогнозам J’son & Partners Consulting, до 2018 г. технологии третьего поколения будут доминировать в России с долей около 78% по количеству абонентов. На долю доходов от мобильной передачи данных в сетях 2G/3G придется до 80% всех поступлений от мобильного интернет-доступа в России к концу прогнозного периода. Рис. 6. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г. (базовый сценарий) 4G (LTE) 15 3G (EV-DO) 10% 1 1% 4G (WiMAX) 1 1% 2G (GPRS/EDGE) 14 10% 3G (HSPA) 113 78% Источник: J'son & Partners Consulting, 2013 Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  6. 6. Детальны е результаты исследования представлены в полной версии отчета « Состояние, перспек тивы развития и ры ночны й потенциал тех нологий 3G (HSP A и HSP A+) в Р оссии и в м ире» Содержание Резюме 1.Текущее состояние развития сетей 3G в мире и в России 1.1.Динамика внедрения коммерческих сетей 3G в мире 1.2.Экосистема устройств 1.3.Динамика внедрения коммерческих сетей 3G в России 1.3.1. Динамика количества базовых станций 1.3.2. Динамика количества пользователей мобильного Интернета и доходов от передачи данных 1.3.3. Динамика трафика передачи данных 1.3.4. Доля телефонов и смартфонов с поддержкой 3G 1.3.5. Оценка 3G-покрытия 1.4.Прогнозы развития сетей 3G в мире и в России 1.4.1. Сети HSPA 1.4.2. Cети CDMA 2.Новые 3G-технологии: HSPA+ и DC HSPA+ 2.1.Динамика внедрения в мире 2.2.1. Развитие сети 3G в диапазоне частот 900 МГц 2.2.2. Развитие сетей DC HSPA+ 2.2.3. Развитие EV-DO 2.2.4. Инвестирование в развитие LTE 2.3.Поддержка на уровне абонентских устройств 2.4.Перспективы развития «новых» 3G-технологий 3.Сравнение абонентской базы и доходов в сетях 2G/3G и 4G в России: прогноз до 2018 г. 3.1.Консервативный сценарий 3.2.Базовый сценарий 3.3.Оптимистический сценарий 4.Прогноз доли различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г. Список сокращений Приложения Список рисунков Рис. 1. Динамика количества сетей WCDMA/HSPA в мире, 2005-2013 гг. Рис. 2. Доли сетей HSPA в разбивке по предельной скорости передачи данных в направлении к абоненту Рис. 3. Динамика абонентской базы CDMA в мире, 2 кв. 2010 г.- 4 кв. 2012 г., млн Рис. 4. Динамика абонентской базы ED-VO в мире, 2003-2011 гг., млн Рис. 5. Карта покрытия сетей CDMA в мире в разбивке по релизам Рис. 6. Карта покрытия сетей EV-DO 450 МГц в мире, май 2013 г. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  7. 7. Рис. 7. Количество устройств 3G разных технологий, май 2013 г. Рис. 8. Динамика базовых станций 3G IMT MC-450 в России, 2006-2012 гг. Рис. 9. Динамика базовых станций 3G IMT 2000/UMTS в России, 2006-2012 гг. Рис. 10. Динамика количества базовых станций 3G/UMTS в России, 2010-2012 гг. Рис. 11. Количество и доли базовых станций различных стандартов радиотелефонной связи в России, 2012 г. Рис. 12. Динамика количества пользователей мобильного Интернета (SIM-карт) в России, 2008-2020 гг. Рис. 13. Доходы от мобильного Интернета в России, 2010-2018 гг. Рис. 14. Динамика трафика мобильной передачи данных в России, 2010-2016 гг. Рис. 15. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в России, в натуральном выражении, 2010-2012 гг., тыс. шт. Рис. 16. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в России, в денежном выражении, 2012-2012 гг., тыс. шт. Рис. 17. Структура российского рынка смартфонов 3G по производителям в натуральном выражении, 2012 г., % Рис. 18. Структура рынка смартфонов в целом с 3G модулем по производителям в России в денежном выражении, 2012 г., % Рис. 19. Квартальная динамика средней цены смартфонов с 3G модулем в России (в долларах США), 2010 - 2012 гг. Рис. 20. Структура рынка 3G-смартфонов по ценовым сегментам в России в 2010-2012 гг., % от продаж в натуральном выражении Рис. 21. Структура рынка планшетных ПК в России с поддержкой 3G/без поддержки 3G в натуральном выражении в 2011-2 кв. 2012 г. Рис. 22. Структура рынка планшетных ПК в России с поддержкой 3G/без поддержки 3G в стоимостном выражении, 2011 г. - 2 кв. 2012 г. Рис. 23. Средняя розничная цена планшетных ПК с 3G/без 3G в России Рис. 24. Доля продаж 3G-телефонов в общем объёме продаж в натуральном выражении в 2012 г. и 1 кв. 2013 г., % Рис. 25. Проникновение сетей 3G в мире на начало 2012 г., % Рис. 26. Проникновение технологий 2G, 3G и 4G в мире, 2000 - 2016 гг Рис. 27. Перспективы развития технологий мобильного широкополосного доступа в мире, 2008 - 2015 гг. Рис. 28. Количество подключений мобильной связи в мире, по технологиям Рис. 29. Количество абонентов в зависимости от технологии и территории по состоянию в 2012 г. Рис. 30. Количество абонентов в зависимости от технологии и территории по состоянию, 2018 г. Рис. 31. Количество пользователей мобильного ШПД в мире, 2011 - 2016 гг., млрд Рис. 32. Динамика абонентской базы HSPA и LTE, 2012 - 2017 гг., млн Рис. 33. Количество и доля подключений к различным технологиям мобильного ШПД, 2008 - 2014 гг. Рис. 34. Количество абонентов сети EV-DO, 2010-2015 гг., млн Рис. 35. Общая абонентская база «Скай Линк», 2008-2011 Рис. 36. Количество пользователей передачи данных и data ARPU «Скай Линк», 2010-2011 Рис. 37. SWOT-анализ технологии CDMA 1 x EV-DO 450 МГц Рис. 38. Число абонентов CDMA в России, 2011-2015 Рис. 39. Количество и темп прироста сетей HSPA+ в мире, 2009 - 2013 гг., % и ед. Рис. 40. Количество и темп прироста коммерческих сетей DC HSPA+ в мире, 2011- 2013 Рис. 41. Доля разных видов абонентских устройств в общем объёме устройств, поддерживающих 3G, 2012 г., % Рис. 42. Эволюция стандарта HSPA, 2013 - 2016 гг. Рис. 43. Скорости передачи данных в различных модификациях стандарта HSPA Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
  8. 8. Рис. 44. Количество пользователей мобильного Интернета в России в разбивке по технологиям 2G/3G и 4G (базовый сценарий), 2012 – 2018 гг. Рис. 45. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г. Рис. 46. Доли технологий 2G/3G и 4G LTE по объему выручки: прогноз на 2018 г. (базовый сценарий) Рис. 47. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г. (базовый сценарий) Список таблиц Табл. 1. Краткое описание стандартов 3G в действующих коммерческих сетях Табл. 2. Количество коммерческих сетей CDMA2000 в мире и в России Табл. 3. Количество сетей CDMA2000, находящихся в процессе строительства в мире и в России Табл. 4. Количество коммерческих сетей сетей CDMA450 в мире и в России Табл. 5. Количество сетей CDMA450, находящихся в процессе строительства в мире и в России Табл. 6. Коммерческие сети CDMA 1 X EV-DO Rev. B в мире Табл. 7. Основные типы устройств с поддержкой HSPA, HSPA+ и DC HSPA+ Табл. 8. Распределение действующих базовых станций IMT MC-450 и IMT 2000/UMTS в федеральных округах России в 2012 г. Табл. 9. Количество действующих РЭС базовых станций основных операторов подвижной радиотелефонной связи в России в 2012 г. Табл. 10. Количество базовых станций стандарта 2G и 3G операторов «большой тройки» и «Ростелекома» в 2010-2013 гг., тыс. станций Табл. 11. Количество базовых станций 3G «Ростелекома» по регионам РФ Табл. 12. Объём продаж телефонов и 3G телефонов в 2012 г. и в 1Q 2013 г. в натуральном и денежном выражении Табл. 13. Проникновение 3G в России Табл. 14. Проникновения 3G в мире в 2012 г., % Табл. 15. Три сценария развития сетей LTE в России до 2020 г. Перечень компаний, упоминаемых в исследовании 2degrees 3 8ta A1 Aero2 Aircell Airtel (ранее - Zain) AIS Alaska Com. Alfa Algar Telecom AMC AT&T Avea Axis Azercell BakCell Base Batelco Beeline Beeline/Sky Mobile eAccess Eastlink Elisa EMT Entel PCS E-Plus Ericsson Etisalat Etisalat Misr FarEasTone Faroese Telecom Free Free Mobile GCI Geocell Globe Telecom GloBul G-Mobile Go Mobile Golan Mobile GTA Teleguam M-Tel/Mobiltel MTN MTS MTS Allstream Net1 Sweden Netcom Nextel Nokia O2 Omnitel OPT Optimus/Sonaecom Optus Orange Orange/PTK Centertel P4 (Play mobile) Pakistan Telecom. Com. Limited Palau Mobile Partner/Orange PCCW Mobile Pelephone T-2 Taiwan Mobile Tata DoCoMo Tata Teles. Limited TBay Tel TDC Mobil Telcel TELE Tele2 Telecom NZ Telefonica Movistar Telefonica O2 Telekom Baltija Telekom Srbija (mt:s) Telenor TeleNor Sverige Teletalk TeliaSonera Telstra Telus Tigo Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
  9. 9. Bell BendBroadband BH Telecom Bharti Airtel Bite BlueSky Bouygues Telecom BTC CAMTEL Celcom Cell C Cellcom Cellular One China Unicom Chunghwa Telecom Cincinnati Bell Claro Claro CNT Mobile CNT Mobile Comcel Cosmote CSL Limited CTM Deutsche Telekom Dialog Axiata Digicel Digitel DNA DoCoMo Pacific DTAC Du E Plus HOT Mobile Hutch Lanka Hutchison 3 ICE Ice Norge AS Idea Cellular Indosat Intertelecom Iusacell JT (Guernsey Limited) JT Global Kcell KDDI KPN Mobile KT LG UPlus Corp. Life (BeST) Lime LMT M1 MagtiCom Maxis Mcel Megafon Meteor Mobifone Mobilicity Mobily Mobistar Mobitel M3 Moldtelecom Movil (Cable and Wireless) Movistar Personal Polkomtel Plus Promonte Proximus PT Indosat-Satelindo PT Telkomsel PTK Centerel Q-Tel Reliance Rogers Wireless Rostelecom Rural Telco Safaricom Sasktel SFR Si.mobil Si.mobil-Vodafone Siminn SingTel Sistema Shyam Teles. Limited SK Telecom Skylink Skytel Smart Communications Smart Mobile Smartfren Smartone Softbank Mobile StarHub STC Sunrise Swisscom T Mobile TIM TMN T-Mobile Togo Cellulaire TOT/Thai Mobile True Move Tunisiana Tunisie Telecom Turkcell Tusmobil U Mobile Ucell Umniah Velcom VHA VIBO Videotron Vietnamobile Viettel/Metfone Vimpelcom VIP Mobile VipNet Viva Vivacell-MTS Vivacom Vivo Vodacom Vodafone Vox/Copaco Wind WIND Hellas Yoigo Zain Zantel Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9

×