Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования особенностей потребления телекоммуникационных услуг среди населения Республики Казахстан по итогам 2013 года.

1. Market Watch
Исследование особенностей потребления
телекоммуникационных услуг среди населения
Республики Казахстан. Итоги 2013 года
Октябрь 2014 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования
особенностей потребления телекоммуникационных услуг среди населения Республики
Казахстан по итогам 2013 года.
По данным комитета по статистике Республики Казахстан, рынок потребления
телекоммуникационных услуг в стране продолжает расти. Его прирост за последние 3 года составил
около 16%. По итогам 2013 года совокупный доход от потребления телекоммуникационных услуг в
Казахстане составил 647,3 млрд тенге (135,7 млрд рублей). В 2014 году прогнозируется
незначительный рост рынка на уровне 4%, а в ближайшей перспективе ожидается рост на уровне
3-5%. В рублевом эквиваленте в 2014 году будет наблюдаться сокращение рынка на 2% за счет
тенденции усиления рубля по отношению к тенге.
Рис. 1. Уровень и структура доходов от потребления телекоммуникационных услуг в
Республике Казахстан, млрд тенге
(A (actual) – фактические данные, E (estimates) – оценка текущего периода)
Уровень доходов Структура доходов
582,7 599,7 647,3 675,2
98,4 90,2 479,9
91,5 85,4
294,7 297,6 296,6 60,3 300,5
260,9
75,3 110,6 131,0 158,2 199,0
83,4 85,9 85,6 94,1 85,4
2010А 2011A 2012A 2013A 2014E
Услуги местной и МГ/МН связи
Услуги Интернет и передачи данных
Услуги мобильной связи
Прочие услуги связи
13% 16% 14% 15% 13%
54% 51% 50% 46% 45%
16% 19% 22% 24% 29%
17% 15% 14% 15% 13%
2010А 2011A 2012A 2013A 2014E
Услуги местной и МГ/МН связи
Услуги Интернет и передачи данных
Услуги мобильной связи
Прочие услуги связи
Структура доходов по типам потребителей
Население
67%
Организации
33%
Источник: комитет по статистике Республики Казахстан
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

2. Мобильная связь остается основным драйвером доходов на телекоммуникационном рынке
Республики Казахстан – по итогам 2013 года на ее долю приходилось 46% всех доходов от услуг
связи в отрасли. Однако постепенно ее доля в общей структуре рынка сокращается, в этом смысле
2013 год, когда доход от мобильных услуг стал занимать менее половины рынка (46%), стал
переломным.
В 2014 году компания J'son & Partners Consulting завершила проведение опроса среди населения
Республики Казахстан, на долю которого приходится две трети всех доходов от оказания
телекоммуникационных услуг в Республике. Опрос проводился методом телефонных интервью в
городах Казахстана с населением более 30 тыс. жителей (всего 52 города Казахстана, в которых
проживает около 8,5 млн человек, то есть более 90% всего городского населения страны). Размер
выборки позволяет анализировать с достаточной точностью следующие группы городов:
1. Крупнейшие города с населением более 300 тыс. человек по отдельности.
2. Города с населением 200-300 тыс. человек.
3. Города с населением 100-200 тыс. человек.
4. Города с населением 50-100 тыс. человек.
5. Города с населением 40-50 тыс. человек.
6. Города с населением 30-40 тыс. человек.
По результатам опроса можно выделить основные тенденции потреблении телекоммуникационных
услуг в Республике Казахстан, а также расходы населения в разрезе ключевых видов услуг.
Расходы на связь
Как показал опрос, больше всего пользователи тратят на услуги доступа в Интернет. Причем
разница в расходах на проводной и беспроводной доступ не слишком велика – 650 рублей
пользователи тратят на беспроводной и 780 рублей на проводной доступ в Интернет. Меньше всего,
по данным опроса, население расходует на местную телефонную связь – около 220 рублей в месяц.
Рис. 2. Расходы населения на основные услуги связи в Казахстане, конец 2013 года,
тенге и рублей в месяц
220
280
430
650
1030
780
2040
1320
Местная связь
Платное ТВ
Мобильная связь
Беспроводной Интернет
Проводной Интернет
Тенге Рубли
Источник: опрос J'son & Partners Consulting
3720
3110
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2

3. Параметры потребления услуг связи.
Проведенный опрос также выявил долю фактических абонентов междугородней и международной
(МГ/МН) связи. Около 19% опрошенных пользователей фиксированной телефонной связи сообщили,
что не звонят в другие города и страны вообще. Из тех же, кто периодически совершает
междугородние и международные звонки, две трети (64%) продолжают делать это с обычного
телефона через 8-ку. С мобильного телефона МГ/МН звонки совершает 29% пользователей.
Остальные абоненты звонят в другие города с помощью IP-сервисов через Интернет или с обычного
телефона по карточкам.
Рис. 3. Способы совершения МГ/МН звонков в Казахстане, 2013 год
64%
29%
7%
С обычного телефона через 8-ку
С мобильного телефона
Другое (карточки и IP-сервисы)
Источник: опрос J'son & Partners Consulting
Среди пользователей Интернета только 4% пользуются одновременно и проводным и беспроводным
(USB модемы 2G/3G/4G, мобильный Интернет на мобильных телефонах т.п.) доступом в Интернет из
дома. По-прежнему основным доступом в Интернет из дома остаются проводные технологии (69%).
На долю беспроводного Интернета приходится 27%.
Рис. 4. Структура пользователей доступом в Интернет по типу подключения в
Казахстане, 2013 год
69%
27%
4%
Проводной
Беспроводной
Проводной + беспроводной
Источник: опрос J'son & Partners Consulting
Аудитория проводного широкополосного доступа в Интернет в РК молодая и только относительно
недавно начала формироваться в устойчивую группу пользователей. По данным опроса, на долю
пользователей сетью Интернет с опытом пользования интернетом менее года пришлось 23%. Более
трети (35%) пользователей имеют опыт пользования Интернетом 2-3 года. Примерно две трети
пользователей подключилось к услуге в течение последних 5 лет.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3

4. Рис. 5. Опыт абонентов пользования сетью Интернет в Казахстане, конец 2013 года
17%
24%
23%
35%
0% 10% 20% 30% 40%
Источник: опрос J'son & Partners Consulting
более 5 лет
4-5 лет
2-3 года
1 год
Для интернет-пользователей Казахстана характерна высокая активность – более трети из них
проводят в Сети свыше 6 часов в сутки, однако стоит отметить что в этот показатель входит и время
проведенное в Интернете на рабочем месте.
Скорость входящего трафика на абонентские устройства во многом зависит от технологии
подключения к Сети. По результатам исследования, пятая часть абонентов (21%) подключены к
Интернету на скорости свыше 30 Мбит/с. Тем не менее, доля пользователей до 1 Мб остается
высокой.
Потребители услуги широкополосного доступа в интернет в Республике Казахстан, в основном,
довольны своим интернет-провайдером: 66% пользователей не хотели бы его менять, и довольны
качеством услуг. При этом почти четверть абонентов (22%) не очень довольны своим провайдером,
но менять его не планируют.
Рис. 6. Удовлетворенность услугами проводного доступа в Интернет в Казахстане, 2013 год
66%
22%
4%
8%
Планирую сменить провайдера в ближайшие
полгода/год
Не доволен, но менять не на кого
Не очень доволен, но пока менять провайдера не
Вполне доволен
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Источник: опрос J'son & Partners Consulting
планирую
Такую высокую лояльность также подтверждает тот факт, что за 2013 год почти половина
пользователей (48%) проводного доступа в Интернет ни разу не обращались в техническую
поддержку к своему провайдеру.
Для доступа в интернет вне дома, интернет-пользователи Казахстана используют мобильный
телефон или смартфон (47% и 36%). Четверть (26%) абонентов использую ноутбук.
Рис. 7. Устройства для выхода в Интернет вне дома в Казахстане, 2013 год
Планшетный ПК
5%
Обычный
мобильный
телефон
47%
Ноутбук/нетбук
26%
Смартфон
36%
Источник: опрос J'son & Partners Consulting
Другие особенности потребления телекоммуникационных услуг в Республике Казахстан более
подробно будут представлены в расширенной версии отчета, подготовленного компанией J'son &
Partners Consulting.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4

5. Исследование особенностей потребления телекоммуникационных
услуг среди населения в Республики Казахстан. Итоги 2013 года
(Пример содержания отчета)
1. Резюме
2. Методология и источники информации
3. Обзор телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан, 2010-2014 гг.
3.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении, 2010-2014 гг.
3.2. Структура объема рынка, 2010-2014 гг.
3.2.1. По ключевым услугам
3.2.2. По типу пользователей (B2B и B2C)
3.3. Прогноз рынка до 2019 года
4. Доли ключевых операторов связи, работающих на рынке в Казахстане по результатам
опроса населения, 2013 год
4.1. Фиксированная телефонная связь. Местная связь и МГ/МН.
4.2. Фиксированный и мобильный доступ в Интернет
4.3. Платное ТВ
4.4. Мобильная связь
5. Расходы населения на основные виды телекоммуникационных услуг в Казахстане, 2013 год
6. Параметры потребления телекоммуникационных услуг, 2013 год
6.1. Фиксированная связь. Способы совершения МГ/МН звонков
6.2. Доступ в Интернет
6.2.1. Способы выхода в Интернет из дома (проводные/беспроводные)
6.2.2. Опыт пользования сетью Интернет
6.2.3. Продолжительность ежедневного пребывания в Сети
6.2.4. Видеосмотрение в сети Интернет. Жанровые предпочтения пользователей
6.2.5. Способы подключения к проводному Интернет (ADSL, Ethernet, PON, DOCSIS)
6.2.6. Входящая скорость проводного доступа в Интернет из дома (по тарифному плану)
6.2.7. Лояльность к услугам текущего провайдера проводного доступа в Интернет
6.2.8. Способы беспроводного доступа в Интернет из дома (4G, 2G/3G)
6.2.9. Структура по типам устройств для беспроводного доступа в Интернет вне дома
6.3. Платное ТВ, пользование дополнительными услугами ПТВ
7. Оценка качества технической поддержки интернет-провайдеров Казахстана, 2013 год
7.1. Частота обращений за последние 12 месяцев
7.2. Профессиональный уровень оказанной помощи
7.3. Скорость решения проблемы
8. Средний портрет пользователя по основным видам телекоммуникационных услуг, 2013 год
 8.1. Половозрастная структура
 8.2. Уровень достатка
 8.3. Образование
 8.4. Тип занятости
 8.5. Служебное положение
 8.6. Сфера деятельности и размер компании для работающих респондентов
 8.7. Семейное положения
 8.8. Средний размер домохозяйства
____________________________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации
отдельными игроками новой официальной информации.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5