Презентація Наталії Пукіш з конференції «Категорійний менеджмент та системи управління асортиментом у роздрібному бізнесі»

1. 1
ЧЕГО ХОЧЕТ ПОКУПАТЕЛЬ? КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ FMCG И СЕТЕЙ
Наталия Пукиш, GfK Ukraine

2. 2
Источник информации: Панель домашних хозяйств
Панель домашних хозяйств GfK собирает данные о покупках домохозяйств, состоящих
в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения страны
Домохозяйства записывают свои покупки на постоянной основе
Репрезентативная
выборка - 5000 ДХ
Домашнее
потребление
Население страны

3. 3
Изменения в потреблении FMCG

4. 4
Рост цен
замедлился,
потребление
медленно
оживает
Основные тенденции 2012- начало 2013
Потребительские
предпочтения
изменились
Покупательское
поведение: реже,
но больше
3
Меньше
потребителей

5. 5
Изменения в потребительской корзинке
Чистящиемоющие и
персональная
гигиена
Продукты питания и
напитки
20
13 13 11
8
2
17
-2 -2
-1
2
5
2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013
21
29
9
-2 -2
-3
8
1
-4
5 4
8
2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013
Изменение ср. цены ,% Изменение объема, %
Источник: GfK Consumer Panel Services

6. 6
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ, МАТ (квартальные). Затраты и Потребление на FMCG, Украина в
целом: 2007- 2012 Источник: GfK Consumer Panel Services
Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как
между производителями, так и между продавцами за потребителя
Как развивался рынок продуктов питания и товаров
первой необходимости (FMCG)?

7. 7
Потребители чувствуют себя неуверенно и
стремятся вести себя рационально и осторожно
Source: GfK Ukraine
Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все
равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные
экономические условия.

8. 8
Розничная торговля. Борьба за покупателя

9. 9
Доли торговых каналов
10 11 9 9 9 9 9 10 10 11 11
61 57
55 53 50 50 48 48 48 48 45
25 25
27
27 27 26 26 25 25 25 25
4 6 9 12 14 15 17 17 17 17 19
2 002 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Современные
форматы
Традиционная
торговля
Рынки и уличная
торговля
Другое
Источник: GfK Consumer Panel Services
Современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, C&C)
впервые после кризиса выросли, потеснив нерегулярную торговлю.

10. 10
Увеличение лояльности покупателей дает больший выигрыш!
Source: GfK Consumer Panel Services
4
12
7
35
19
41
9
Рынки,
раскладки
Традиц.
Торговля
C&C
Дискаунтеры
Супермаркет
ы
Гипермаркеты
FMCG
Изменение затрат,
2012 vs. 2011 %
0
-5
-6
9
-2
6
Изменение числа
покупателей,
2012 vs. 2011 %
-4
8
3
14
15
26
Изменение лояльности
покупателей,
2012 vs. 2011%

11. 11
Изменение доли покупателей
СупермаркетыДискаунтерыГипермаркеты
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в
Потребительскую Панель ДХ. Украина в целом
Источник: GfK Consumer Panel Services

12. 12
Индексы здоровья сетей
2011 vs. 2012
36 38
19
13
11 9
7 6
11
7
11
43
38
16
10 11
8 7 6
10
6
9
АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко
маркет
Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика
кишеня
Доля покупателей
2011 2012
8
6 5 5 5 5 4
5
4 5
3
8
7
5
9
5 5 5
7
4
7
4
АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко маркет Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика
кишеня
Лояльность

13. 13
Менеджмент категорий. Чего хочет
покупатель?

14. 14
Где потребители покупают?
Категория Молоко, 2012
Покупатели %
Объем в грн.
Все покупатели
категории
Молоко, которые
являются
покупателями
сети АТБ на
уровне FMCG
Все покупатели
категории Молоко
в сети АТБ
Расходы на категорию Молоко всех
покупателей АТБ в любом канале
Расходы на
категорию Молоко
везде (в и вне АТБ)
покупателей молока
в сети АТБ
Расходы на
категорию
Молоко в АТБ
покупателей
молока в сети
АТБ
Сеть АТБ

15. 15
Как потребители покупают?
Категория Молоко, 2012
Покупатели %
Объем в грн.
Все покупатели
категории
Молоко, которые
являются
покупателями
сети АТБ на
уровне FMCG
Все покупатели
категории Молоко
в сети АТБ
2 728 млн. грн.
1 174 млн.
грн.
168 млн.
грн.
Сеть АТБ
4%
4 млрд. грн.

16. 16
Куда уходят деньги?
Категория Молоко, 2012
Сеть АТБ
26.8
56.6
7.5
0.3
0.9
7.4
0.5
Другие каналы
Рынки
Традиц. торговля
C&C
Дискаунтеры
Супермаркеты
Гипермаркеты
Распределение «ушедших» доходов, %

17. 17
Чего хочет покупатель?
Категория Молоко, 2012
Сеть АТБ
168
Затраты на молоко в АТБ
(млн. грн.)
119
Затраты покупателей АТБ на
молоко Селянське (млн. грн.)
+70%

18. 18
Что покупатели выбирают первым:
марка или магазин?
0
100
0 100
Категория
Растительное
масло
Лояльность
к Олейне
Доминирует
лояльность к
сети
Доминирует
лояльность к
марке
56%
44%
Store loyalty
predominates
0
100
0 100
48%
52%
Сеть Сильпо
2009 2012
Лояльность
к Олейне
Доминирует
лояльность к
сети
Доминирует
лояльность к
марке
Категория
Растительное
масло

19. 19
Чего хочет покупатель?

20. 20
УСПЕХ - РЕЗУЛЬТАТ ПАРТНЁРСТВА СЕТЕЙ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОС «ЧЕГО ХОЧЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬ?» ДАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ

21. 21
Спасибо за внимание!
GfK Ukraine:
Наталия Пукиш
T +380 44 230 02 60
natalia.pukish@gfk.com
GfK Ukraine | бул. Леси Украинки 34| 01133 Киев | Украина
www.gfk.com
www.gfk.ua