최근 경기가 회복세를 보임에 따라 유통 시장도 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 유통 시장에서도 중, 고 성장세를 유지해왔고 추후에도 활발한 움직임이 예상되는 인터넷 쇼핑몰 시장을 중심으로 자세한 시장 현황 및 광고 집행을 분석한 리포트입니다.

1. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황 및
광고 집행 분석
2010년 8월
컨버전스실 미디어팀

2. INDEX
1. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
- 인터넷 쇼핑몰 시장 규모
- 오픈마켓 시장 규모
- 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석
2. 인터넷 쇼핑몰 시장 이슈
- 쇼핑몰 동향
- 신규 서비스
- 모바일 쇼핑
3. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
- 총 광고비 분석
- 월 별 집행 분석
- 브랜드 별 집행 분석
- 매체 별 집행 분석
- 주요 브랜드 별 집행 분석

3. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황

4. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
1. 인터넷 쇼핑몰 시장 규모
2009년 전자상거래 총 시장 규모 약 670조 원, 인터넷 쇼핑몰 20조 원 시장 형성
§ 2001년 이후 꾸준하게 증가 추이를 보이며 지난해 경제 불황에도 불구하고 670조 원의 시장 규모를 형성
§ 전자상거래 중, 인터넷 쇼핑몰 총 거래액은 09년 기준 약 20조 원으로 전자상거래 내 비중은 3%를 유지하고 있음
§ 09년 전자상거래 전체 시장은 경제 침체 영향으로 전년 대비 상승폭이 16%가량 떨어진 반면, 인터넷 쇼핑몰 시장은 큰 폭의
하락없이 성장세를 이어감
전자상거래 총 거래 규모 추이
전자상거래 총 거래 규모 추이 인터넷 쇼핑몰 총 거래 규모 추이
인터넷 쇼핑몰 총 거래 규모 추이
(단위:십억 원) (단위:십억 원)
참고 - 통계청

5. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
2. 오픈마켓 시장 규모
인터넷 쇼핑몰 20조 원 시장 중 44%에 해당하는 9조 원의 시장 규모를 형성
§ 2003년 오픈마켓 시장은 인터넷 쇼핑몰 시장의 11%를 차지하는 8천억 원의 규모가 작은 시장이었으나 6년 후인 2009년에는
9조원에 달하는 비약적인 성장을 이룸
§ 국내 거래액 기준 Top4 중, G마켓이 거래액 약 4조 7천억 원으로 가장 많고, 옥션이 약 3조 1천억 원으로 G마켓과 함께 시장의
70%이상을 차지하고 있음(2009년 G마켓 매출액 3,143억 원, 옥션 2,252억 원으로 오픈마켓 1위와 2위 차지)
오픈마켓 시장 규모
오픈마켓 시장 규모 국내 4대 오픈마켓 시장 점유율
국내 4대 오픈마켓 시장 점유율
(단위:억 원)
업체 거래액
G마켓 47,000
9조 옥션 31,000
8조
7조
5조 11번가 16,483
3조
1.5조 인터파크 14,830
0.8조
참고 – 한국온라인쇼핑협회, 통계청 참고 – 각 사 자료(2009년)

6. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
2. 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석(1)
30대 남성 쇼핑족의 비중이 늘어나면서 주 소비층으로 급 부상
§ 인터넷 쇼핑몰 방문자는 남성이 64%로 여성보다 28%가량 많고, 연령별로는 30대 방문자의 비중이 높게 나타남
§ 한국인터넷진흥원에 따르면 남성과 여성의 인터넷 이용 비중은 각각 55%와 45%로 상대적으로 컴퓨터 이용 시간이 많은 남성이
여성보다 쇼핑몰 방문을 1.5배 정도 많이 한다고 분석됨
§ 자신에 대해 과감한 투자를 아끼지 않으며,외모도 하나의 경쟁력이라고 생각하는 ‘초식남’ ‘그루밍족’ ‘댄디족’이라고 불리는 30대
남성 쇼핑족이 증가한 것으로 보여짐
성별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이
성별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이 연령별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이
연령별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이
(단위:천 명) (단위:천 명)
25,000 25,000
20,000 20,000
15,000 15,000
10,000 10,000
5,000 5,000
2006년 2007년 2008년 2009년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
2010년
1월 1월 1월 1월 1월 1월 1월 1월 1월
1월
참고 – 랭키닷컴 조사자료
(국내 소비자의 온라인몰 이용행태 조사)

7. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
2. 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석(2)
상반기 의류/패션잡화 클릭 우수, 최근 4년 간 ‘명품’ 카테고리 클릭 증가폭 최고
§ 올해 상반기 상품 카테고리 별 이용은 의류/패션잡화 클릭이 1,445만 명으로 가장 많았고, 도서/음반/악기(662만 명), 취미/스포츠
(544만 명) 순으로 최근 4년 간 클릭 수가 가장 증가하는 카테고리는 119.6% 증가한 ‘명품’ 으로 나타남
§ 남성의 경우 의류/패션잡화, 화장품/미용, 명품 등의 카테고리의 이용도가 높은 부분은 최근 남성들의 인터넷 쇼핑이 증가한 것과
외모나 패션에 관심이 높아진 부분이 영향을 끼친 것이라고 분석됨
상품 카테고리 별 월평균 방문자 수 및 증감
상품 카테고리 별 월평균 방문자 수 및 증감
(단위:명)
성별 증감율
2006년 2010년 증감율
상품 카테고리
상반기 상반기 (%)
남성 여성
의류/패션잡화 8,055,853 14,452,711 79.41 71.76 88.67
도서/음반/악
5,307,446 6,629,760 24.91 31.20 15.97
기
취미/스포츠 7,129,868 5,442,121 -23.67 -17.81 -32.11
자동차 3,454,593 4,252,532 23.10 37.61 -14.80
생활용품 3,111,852 3,930,855 26.32 28.43 23.76
가전/컴퓨터 3,914,062 2,915,398 -25.51 -18.27 -43.42
화장품/미용 1,604,251 2,575,503 60.54 73.63 50.36
식품/건강 1,422,183 2,333,660 64.09 75.74 49.60
가구/인테리어 982,560 1,486,725 51.31 57.37 45.39
명품 518,211 1,138,141 119.63 131.00 107.35
유아/어린이 640,205 726,811 13.53 20.77 5.61
참고 – 랭키닷컴 조사자료
(국내 소비자의 온라인몰 이용행태 조사)

8. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
2. 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석(3)
쇼핑몰 이용이 가장 활발한 시간은 월/화요일, 점심시간 이후 퇴근시간 전
§ 순방문자 수가 가장 많은 Top3 쇼핑몰의 요일 별 순방문자 추이를 보면,
주 초인 월요일과 화요일에 방문자수가 가장 많고, 주말에는 방문자수가 가장 적게 나타나 주말보다 주중에 쇼핑몰 이용이 활발함
§ Top3 쇼핑몰의 7월 기준 시간 별 순방문자 추이를 보면,
점심 시간 이후인 오후1시부터 퇴근 시간 전인 오후5시까지의 이용이 많은 것으로 나타남
요일 별 순방문자 추이
요일 별 순방문자 추이 시간 별 순방문자 추이
시간 별 순방문자 추이
(단위:명) (단위:명)
참고 – 코리안클릭 8/9일주 데이터 참고 – 코리안클릭 7월 데이터

9. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황
2. 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석(4)
오픈마켓/홈쇼핑몰 트래픽 하락, 백화점몰 증가
§ 지난해 상반기 대비 2010년 상반기 인터넷 쇼핑몰 이용자 수는 오픈마켓/홈쇼핑은 감소한 반면, 백화점몰은 증가하여 나타남
§ 오픈마켓 중에서 ’11번가’는 상반기 공격적인 마케팅으로 지난해 3위를 차지했던 인터파크를 제치고 많은 방문자수를 확보
§ 홈쇼핑몰은 ‘GSSHOP’은 지난해 동기 대비 6% 하락하였으나 롯데홈쇼핑은 롯데백화점 고객 이용 영향으로 6% 증가함
§ 백화점몰은 모든 사이트가 증가한 것으로 나타났으며, ‘신세계몰’이 지난해 동기 대비 15%의 가장 큰 증가폭을 보임
오픈마켓 주요 사이트 트래픽 분석
오픈마켓 주요 사이트 트래픽 분석 홈쇼핑몰 주요 사이트 트래픽 분석
홈쇼핑몰 주요 사이트 트래픽 분석 백화점몰 주요 사이트 트래픽 분석
백화점몰 주요 사이트 트래픽 분석
15%증가
27%증가 6%증가
오픈마켓 2009년 2010년 증감율 홈쇼핑몰 2009년 2010년 증감율 백화점몰 2009년 2010년 증감율
순방문자 수 상반기 상반기 (%) 순방문자 수 상반기 상반기 (%) 순방문자 수 상반기 상반기 (%)
G마켓 18,299,430 17,921,217 -2% GSSHOP 8,798,959 8,292,221 -6% 신세계몰 7,387,768 8,473,182 15%
옥션 18,675,102 17,374,654 -7% CJ몰 6,726,093 6,796,993 1% 롯데닷컴 7,334,275 7,788,465 6%
11번가 11,856,872 15,035,741 27% 롯데홈쇼핑 6,502,506 6,862,756 6% H몰 5,856,038 5,980,799 2%
참고 – 코리안클릭

10. 인터넷 쇼핑몰 시장 이슈

11. 인터넷 쇼핑몰 시장 이슈
1. 마트몰 VS 온라인몰
2010년 온라인 유통시장의 高 성장세로 대형마트의 온라인 유통시장 공략 본격화
§ 5월 홈플러스,롯데마트의 인터넷몰 개편과 7월 이마트몰 재오픈 등 대형마트의 개편 및 상품 구성을 강화하는 등 시장 점유율 확보 경쟁
§ 온라인몰 업체들은 가격경쟁력을 무기로 무료배송 서비스 확대 및 오프라인 명품 브랜드 대거 입점으로 차별화 전략
§ 대형마트는 지난해에 이어 올해도 3%초반대 성장이 예상되나, 온라인 유통시장은 2년 연속 15%대의 고성장이 지속될 것으로 전망되
며 이에 따라 대형마트들이 온라인 시장 진입의 필요성이 불가피해짐
강점 : 신뢰도 우위(신선식품) 강점 : 가격경쟁력
배송 시스템 진화 마트몰 온라인몰 종합쇼핑검색 사이트 ‘어바웃’ 보유
:홈플러스 1일 10회 배송 시스템 : 백화점,면세점 등 대형 온라인몰,
이마트 ‘새벽시장’코너 중소 소호몰 등 3,400여개 사이트
<유통업체 별 매출 성장률 전망(%)>
구분 2009 2010(예상)
백화점 9.2% 6.1%
대형마트 3.2% 3.1%
온라인몰 15.1% 15.8%
편의점 13.2% 12.2%
TV홈쇼핑 1.4% 0.0% 참고 – 신셰계유통연구소

12. 인터넷 쇼핑몰 시장 이슈
2. 소셜 쇼핑몰 국내 서비스 급증
지역기반, 공동구매 형태의 소셜커머스 쇼핑몰 국내 도입
§ 소셜커머스는 2008년 11월 미국의 그룹폰(Groupon) 론칭 후 세계적으로 유행하는 새로운 쇼핑트렌드로 블로그나 트위터,미투데이,
이메일,SMS 등 소셜미디어를 활용한 쇼핑몰 서비스임
§ 최근 스마트폰 열풍으로 트위터, SNS 이용이 증가하면서 관계를 구축하는 영역을 넘어서 구매까지 가능한 커머스 영역으로 진입
§ 소셜 쇼핑몰은 대부분 공동구매 방식을 따르고 있으며 지역기반 서비스로 제공되고 있음
위폰 티켓몬스터
• 2010년 5월 오픈
• 2010년 3월 제작
• 2010년 7월 지역확장
• 2010년 5월 오픈
• 오픈 후 매출액 7억 원(2달)
• 지역기반 서비스
• 서울 외 분당,부산 등 다른
• 맛집,뷰티,레저,라이프 등
지역 서비스 준비 중
의 서비스 상품을 블로그,
• 추후 스마트폰 연동을 통한
카페,트위터같은 SNS기반 어플리케이션 출시 예정
소셜
커머스
다원데이 위시오픈
• 2010년 8월말 오픈 예정
• 2010년 8월 오픈
• 소비자가 직접 제품을 선정,
• 국내 메타 소셜커머스 등록하여 공동구매자를 찾
• 총 29개의 사이트 등록 는 새로운 방식
• 17개는 현재 서비스 중, • 다양한 제품군 선택 가능
12개는 오픈 예정 • 오픈마켓 최저가 대비 5~
20% 저렴

13. 인터넷 쇼핑몰 시장 이슈
3. 홈쇼핑업체들의 모바일 쇼핑 시장 진출
차별화된 모바일 쇼핑앱 출시를 통해 경쟁구도 형성
§ 웹 버전과 동일한 상품구성 및 모바일 전용 쿠폰발급, 신용카드 결제 등의 시스템을 갖추고 각 업체 별 차별화된 모바일 쇼핑앱 출시
§ ‘GSSHOP’은 자사 앱에 트위터 연동 기능을 적용하여 일 방문자수를 1만 명 수준으로 끌어올림
§ CJ오쇼핑은 TV홈쇼핑 편성표를 제공하는 등의 실시간 스트리밍 방식의 홈쇼핑 시청 서비스 제공
§ 현대홈쇼핑 ‘H서치’의 바코드 검색은 상품페이지로 연결 후 결제도 가능한 시스템을 갖추고 있으며 QR코드를 스캔하면 기프티쇼를 할
인된 금액에 구매 가능함
GSSHOP
GSSHOP CJ오쇼핑
CJ오쇼핑 현대홈쇼핑
현대홈쇼핑 롯데홈쇼핑
롯데홈쇼핑
바코드, QR코드 스캔,
자사 앱에 트위터 연동 스마트폰에서 실시간으로 아이폰의 새 운용체계
음성 검색 기능이
기능 적용 TV홈쇼핑을 시청할 수 있는 iOS4.0버전 애플리케이션
탑재된 애플리케이션
(일 방문자수 1만 명) 스트리밍 방식의 서비스 `롯데베스트몰` 오픈
`H서치(HSearch)`공개

14. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
(참고 자료 : 애드램)

15. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
1. 2010년 상반기_총 광고비 분석
전자상거래 총 집행금액 약 174억 원, 작년 상반기 대비 31% 상승
§ 2010년 상반기 전자상거래 업종 총 광고 집행금액이 약 174억 원으로 경기 회복세를 반영하여 작년 동기 대비 31% 상승
§ 2009년 총 광고 집행금액 약 340억 수준으로 하반기 집행 비중 60%로 광고 집행이 집중됨
§ 상반기 증가폭을 고려하면 2010년 하반기에는 약 280억 수준으로 2010년 총 광고 집행 금액은 약 400억 정도로 예상됨
§ 인터넷 쇼핑몰 상위 12위권의 상반기 집행금액은 작년 동기와 비슷한 금액인 100억 원대로 유지
전자상거래 업종 상반기 총 집행금액 비교
전자상거래 업종 상반기 총 집행금액 비교 주요 인터넷 쇼핑몰 상반기 집행금액 비교
주요 인터넷 쇼핑몰 상반기 집행금액 비교
(단위:천) (단위:천)
31%상승 100억 수준
G마켓/AK몰/옥션/11번가/이마트몰/Dnshop/GS SHOP/인터파크/
참고 – 애드램 신세계몰/CJMALL/롯데닷컴/Hmall, 총 12개 광고주

16. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
2. 2010년 상반기_월 별 집행 분석
구정, 입학, 추석 등 시즌 이슈로 2~3월과 9월에 광고비 증가
§ 전자상거래 업종은 판매에 있어서 시즌 이슈에 영향을 많이 받기 때문에 이에 따라 광고비가 증가하는 경향이 있음
§ 2009년에는 연초부터 광고비가 꾸준하게 증가하여 추석 이후로 하락하는 추이를 보였으나 2010년 상반기는 2월 구정, 3월 입학시즌
후로는 소폭의 감소세를 보이다가 옥션과 11번가의 광고비 감소로 인해 6월에 대폭 하락하는 추이를 보임
§ 2009년과 2010년 상반기에 구정 이슈로 인해 09년에는 1월(하순), 2010년에는 2월(중순)에 광고비가 증가하였고 3월에는 입학시즌
영향으로 구정 시즌 대비 소폭 증가하여 집행됨
전자상거래 업종_2009년 월 별 집행금액 추이
전자상거래 업종_2009년 월 별 집행금액 추이 전자상거래 업종_상반기 월 별 집행금액 추이
전자상거래 업종_상반기 월 별 집행금액 추이
(단위:천) (단위:천)
1,2월 구정
9월 추석이슈 3월 입학시즌
참고 – 애드램

17. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
3. 2010년 상반기_브랜드 별 집행 분석
G마켓,11번가,GS샵,디엔샵,AK몰 작년 동기 대비 광고비 증가
§ 주요 12개 브랜드 총 집행금액은 103억 수준으로 작년과 비슷한 수치를 보임
§ 09년 상반기는 G마켓(49억) > 옥션(20억) > 11번가(10억) > 인터파크(7억) 순으로 시장점유율 순위와 비슷한 추이를 보임
§ 2010년 상반기는 G마켓(52억) > AK몰(13억) > 옥션(11.8억) > 11번가(11.6) 순으로 AK몰의 광고 집행금액이 작년 상반기 대비
무려 11배 이상 증가하여 공격적인 마케팅 활동을 보임
주요 인터넷 쇼핑몰_브랜드 별 집행금액 추이
주요 인터넷 쇼핑몰_브랜드 별 집행금액 추이
(단위:천)
브랜드명 G마켓 옥션 11번가 인터파크 GS SHOP 신세계몰 롯데닷컴 CJMALL Hmall DnShop AK몰 이마트몰
2009년 4,924,506 2,065,851 1,024,555 707,271 121,730 83,860 61,886 453,852 172,046 27,150 118,274 614,858
2010년 5,296,820 1,188,824 1,160,378 193,363 234,188 98,466 20,300 43,512 10,678 250,630 1,355,236 443,095
참고 – 애드램

18. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
4. 2010년 상반기_매체 별 집행 분석
포털, 뉴스미디어,쇼핑 카테고리에 주로 집행
§ 12개 주요 인터넷 쇼핑몰이 가장 많은 금액으로 집행한 매체는 ‘네이트’이며 총 광고비 103억 중 33억을 차지
§ 네이트,다음,야후 상위 3순위의 광고 집행 비중이 60%를 차지하며 이 중 네이트가 32%로 우수한 비중으로 집행됨
§ 주요 집행 카테고리는 포털이 전체 비중의 68%(70억)로 가장 우수하며, 뉴스미디어, 쇼핑, 경제지, 스포츠 카테고리 순으로 우수
§ 쇼핑 카테고리 내 집행 비중이 우수한 매체는 다나와(2.8억), 비비(2.5억)로 가격 비교 사이트가 주를 이룸
주요 인터넷 쇼핑몰_매체 별 집행금액 추이
주요 인터넷 쇼핑몰_매체 별 집행금액 추이 주요 인터넷 쇼핑몰_집행 카테고리 별 비중
주요 인터넷 쇼핑몰_집행 카테고리 별 비중
(단위:천)
카테고리 집행금액(천 원)
포털 7,079,455
뉴스미디어 904,604
쇼핑 639,692
경제지 368,986
스포츠 295,554
참고 – 애드램

19. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
4. 2010년 상반기_주요 브랜드 별 집행 분석
G마켓
§ 2009년 상반기 광고 집행금액 49억 원, 2010년 53억 원으로 전년 동기 대비 약 4억 원 정도 증가함
§ 1분기 29.3억, 2분기 23.6억으로 1분기는 09년 대비 광고비가 증가하였으나 2분기는 09년 대비 하락세를 보임
§ 2010년 상반기 중 3월(약 11.7억)에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 6월(7.5억)에 가장 적은 금액으로 집행함
§ 매체 별 집행은 ‘다음’에 약 11억, 야후와 네이트에 각각 7억 정도로 상위 3개 매체가 전체 비중의 48%를 차지
G마켓_월 별 집행금액 추이
G마켓_월 별 집행금액 추이 G마켓_매체 별 집행 금액
G마켓_매체 별 집행 금액
(단위:천)
(단위:천)
G마켓 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2009년 713,721 651,873 1,003,035 867,791 924,077 764,009
2010년 874,605 888,119 1,169,298 759,982 852,756 752,060
참고 – 애드램

20. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
4. 2010년 상반기_주요 브랜드 별 집행 분석
옥션
§ 2009년 상반기 광고 집행금액 20억 원, 2010년 12억 원으로 전년 동기 대비 약 8억 원 정도 감소함
§ 1분기 5.7억, 2분기 6.2억으로 4월을 제외하고는 전년 동기 대비 광고 집행 금액이 대폭 감소
§ 2010년 상반기 중 1월(약 2.8억)에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 2월(1억)에 가장 적은 금액으로 집행함
§ 매체 별 집행은 ‘네이트’에 약 4.3억, 드림위즈 약 1.8억, 네이버 약 1.3억으로 상위 3개 매체가 전체 비중의 63%를 차지
옥션_월 별 집행금액 추이
옥션_월 별 집행금액 추이 옥션_매체 별 집행 금액
옥션_매체 별 집행 금액
(단위:천)
(단위:천)
옥션 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2009년 507,395 486,094 412,012 55,594 445,256 159,500
2010년 282,858 108,228 177,426 249,566 272,180 98,566
참고 – 애드램

21. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석
4. 2010년 상반기_주요 브랜드 별 집행 분석
11번가
§ 2009년 상반기 광고 집행금액 10억 원, 2010년 11억 원으로 전년 동기 대비 약 1억 원 정도 증가함
§ 1분기 5.7억, 2분기 5.9억으로 1~4월까지 전년 동기 대비 집행금액이 증가함
§ 2010년 상반기 중 2월(약 2.7억)에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 6월(0.8억)에 가장 적은 금액으로 집행함
§ 매체 별 집행은 ‘야후’에 약 5.6억, 다음 약 3.2억, 네이트 약 1.9억으로 상위 3개 매체가 전체 비중의 92%를 차지
11번가_월 별 집행금액 추이
11번가_월 별 집행금액 추이 11번가_매체 별 집행 금액
11번가_매체 별 집행 금액
(단위:천)
(단위:천)
11번가 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2009년 98,758 35,020 138,000 126,004 396,226 230,547
2010년 132,800 268,256 168,482 235,396 272,944 82,500
참고 – 애드램

22. 감사합니다
DMC미디어 미디어팀
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