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Trend report 국내_온라인_쇼핑_시장_현황_및_주요_업체별_동향_nasmedia

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Trend report 국내_온라인_쇼핑_시장_현황_및_주요_업체별_동향

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Trend report 국내_온라인_쇼핑_시장_현황_및_주요_업체별_동향_nasmedia

  1. 1.  온라인 쇼핑(PC + MO) 매출액은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 모바일 쇼핑의 비중이 점차 증가하고 있음  모바일 쇼핑 거래액은 2017년 상반기 약 20조를 돌파하며 온라인 쇼핑 전체 매출액의 약 60%를 차지함 * 출처 : 통계청_온라인 쇼핑 동향 (단위 : 억 원) 307,623 341,511 368,772 160,333 186,698 219,733 2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기 온라인 모바일
  2. 2. * 출처 : 닐슨 코리안 클릭 데이터 10,000,000 14,000,000 18,000,000 22,000,000 26,000,000 PC Mobile WEB Mobile APP 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 PC Mobile WEB Mobile APP (단위 : *1000분)(단위 : 명)  2017년 온라인 쇼핑 이용자 규모는 약 3,300만 명 수준으로 ’16년과 비슷한 수준을 나타냄  전체 온라인 쇼핑 이용 시간은 전년 대비 약 11% 이상 증가했으며, 모바일 쇼핑 이용 시간 비중이 70% 넘어섬
  3. 3.  2017년 2분기 기준 모바일 쇼핑 구매율은 83.9%로 ‘매장에서 구매’(78.8%)와 ‘PC를 통해 구매’(59.4%)를 넘어섬  모바일 쇼핑을 통한 구매율은 지속적으로 증가하는 반면 PC를 통한 구매는 소폭 감소세를 나타냄 * 출처 : 오픈서베이 (단위 : %) 77.8 73.5 63 21.5 77.7 77.6 60.3 21.9 81.6 77.4 60.6 18.7 83.9 78.8 59.4 17.3 스마트폰을 통한 온라인 구매 매장에서 구매 PC를 통한 온라인 구매 전화 주문 구매(홈쇼핑 등) 2016 1H 2016 2H 2017 1H 2017 2H
  4. 4.  쇼핑 앱 이용 상황은 ‘상품 구매가 필요할 때’(54.9%) > ‘일이 없거나 심심할 때’(44.3%) > ‘휴식을 취할 때’(34.6%) 순  쇼핑 앱은 쇼핑 목적 뿐만 아니라 심심하거나 휴식을 취하는 등 일상적인 상황에서도 잦은 실행을 하는 것으로 보임 54.9 44.3 34.6 18.5 15.7 0 10 20 30 40 50 60 갑작스런 상품 구매가 필요할 때 딱히 일이 없거나 심심할때 일과 도중 휴식을 취할 때 잠자리에 들기 전 이동 시(버스, 지하철) 2016 1H 2016 2H 2017 1H (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  5. 5.  30대가 모바일을 통한 쇼핑 이용 및 결제에 가장 적극적인 것으로 보임  40-50대의 경우 타 연령 대비 PC와 모바일을 병행하여 쇼핑 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타남 * 출처 : 나스미디어 2017 NPR 데이터 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 전체 10대 20대 30대 40대 50대 이상 모바일에서만 이용 모바일 위주로 이용 PC와 모바일을 비슷한 수준으로 이용 PC 위주로 이용 PC에서만 이용 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 전체 10대 20대 30대 40대 50대 이상 모바일에서만 결제 모바일 위주로 결제 PC와 모바일을 비슷한 수준으로 결제 PC 위주로 결제 PC에서만 결제 (단위 : %)(단위 : %)
  6. 6.  온라인 쇼핑은 저녁 시간대에 집중적으로 이루어지고 있으며, 10-20대의 이용량이 상대적으로 높게 나타남 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 등교/출퇴근 시간대 (오전 7시~9시) 오전 시간대 (오전 9시~11시) 점심 시간대 (오전 11시~오후 2시) 오후 시간대 (오후 2시~5시) 하교/퇴근 시간대 (오후 5시~8시) 저녁 시간대 (오후 8시~11시) 심야 시간대 (오후 11시 이후) 전체 10대 20대 30대 40대 50대 이상 * 출처 : 나스미디어 2017 NPR 데이터 (단위 : %)
  7. 7.  온라인 쇼핑과 오프라인 쇼핑을 통한 구매 품목은 차이를 나타냄  온라인 쇼핑을 통해 ‘패션 및 의류’, ‘가정용 생활 용품’ 등을 주로 구매했으나, 오프라인에서는 ‘식료품’ 구매 비중이 높음 * 출처 : 오픈서베이 (단위 : %) 74.2 65.0 63.3 60.0 59.0 52.2 식료품 패션의류 패션잡화 개인용 생활용품 가정용 생활용품 화장품/향수 53.6 52.8 44.7 40.4 39.9 39.9 패션잡화 패션의류 가정용 생활용품 서적/미디어 개인용 생활 용품 티켓/쿠폰 (단위 : %)
  8. 8. * 출처 : 나스미디어 2017 NPR 데이터 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 전체 남성 여성 10대 20대 30대 40대 50대 이상 오픈마켓 (지마켓, 옥션, 11번가, 인터파크 등) 소셜커머스 (쿠팡, 위메프, 티몬 등) 포털 쇼핑 (네이버 쇼핑, 다음 쇼핑하우 등) 종합쇼핑몰 (SSG닷컴, 롯데닷컴, 현대H몰 등) 기타  여성은 전체 평균 대비 오픈마켓의 이용 비중이 낮은 반면, 소셜커머스와 종합 쇼핑몰의 이용 비중은 상대적으로 높음  20대는 오픈마켓보다 소셜커머스 이용률이 높게 나타났으며, 고연령층일수록 종합쇼핑몰 이용률이 증가하는 것으로 확인됨 (단위 : %)
  9. 9.  온라인 쇼핑 사업자 카테고리별 이용자수는 오픈마켓 > 소셜 커머스 > 종합쇼핑몰 순으로 나타남  11번가는 다양한 마케팅 및 프로모션 진행을 통해 온라인 쇼핑 이용자수 1위를 기록함 * 출처 : 닐슨 코리안클릭 데이터 5,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 15,000,000 17,000,000 19,000,000 21,000,000 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 (단위 : 명)
  10. 10.  웹 기반으로 초기 서비스를 구축한 오픈마켓은 PC와 모바일 웹의 이용자수가 높게 나타남  모바일 앱 기반으로 서비스를 시작한 소셜 커머스는 모바일 앱에서 상대적으로 높은 이용자수를 보임 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 * 출처 : 닐슨 코리안클릭 데이터 (단위 : 명) (단위 : 명) (단위 : 명)
  11. 11.  3개월 이내 오픈마켓 모바일 앱을 통해 물품을 구매한 경험이 있는 이용자수는 78.3%를 기록  오픈마켓 이용 이유는 다양한 혜택과 다양한 물품 등이며, 주로 의류 및 패션 잡화 및 생활용품을 구매하는 것으로 나타남 있다 없다 61.8 46.9 17.4 17.2 15.8 의류 및 패션잡화 생활용품/주방용품 출산/유아동 도서/문구/음반 가전/디지털 49.6 48.5 36.3 26.3 25.4 저렴한 상품 가격 다양한 혜택 및 이벤트 다양한 상품 종류 간편한 결제 시스템 편리한 앱 사용 (단위 : %) (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  12. 12.  11번가는 지속적인 마케팅 프로모션의 성과로 오픈마켓 모바일 쇼핑 앱 이용 순위 1위를 차지  포털 서비스 기반의 네이버 쇼핑은 네이버 페이와의 연동으로 2017년 1분기 기준 성장세를 보임 39.4 30.8 10.0 13.9 28.3 8.6 15.2 38.3 26.8 15.5 13.9 2016 1H 2016 2H 2017 1H 40.2 (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  13. 13. 있다 없다  소셜 커머스 앱을 통한 쇼핑 이용자들은 저렴한 가격 뿐만 아니라 빠른 배송을 장점으로 인식하고 있음  소셜 커머스의 경우 맛집/카페 이용권이나 공연·전시 티켓과 같은 라이프 스타일 관련 상품 구매에도 적극적인 것으로 보임 52.4저렴한 상품 가격 빠른 상품 배송 40.2 49.5 45.8 31.6 18.7 14.6 13.3 의류 및 패션잡화 생활용품/주방용품 식품 출산/유아동 맛집/카페 공연/전시 (단위 : %) (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  14. 14. 44.3 30.0 24.5 52.6 19.0 26.9 45.1 30.8 23.2 2016 1H 2016 2H 2017 1H  쿠팡은 ‘쿠팡맨/로켓배송’등 빠른 배송을 강점으로 소셜커머스 앱 이용 상위권을 점유하고 있음  위메프는 ‘특가’ 등 가격 및 이벤트를 내세운 프로모션을 통해 2016년 하반기 대비 큰 폭 성장을 기록함 (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  15. 15. 있다 없다  종합쇼핑몰 앱을 통해 3개월 이내 구매 경험이 있는 이용자는 42.8%로 나타남  오프라인 유통 업체 기반의 종합쇼핑몰은 타 쇼핑 앱 대비 브랜드 이미지를 이유로 이용하는 이용자가 다수를 차지함 49.3 36.4 13.8 다양한 혜택 및 이벤트 브랜드 이미지 믿을 수 있는 A/S 63.3 30.7 13.8 의류 및 패션잡화 화장품/미용/헤어 가전/디지털 (단위 : %) (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  16. 16. 28.8 17.6 26.1 15.3 24.7 17.3 19.8 18.1 24.9 20.1 18.1 17.2 2016 1H 2016 2H 2017 1H  종합쇼핑몰 앱 1위 업체인 CJ 몰은 다양한 혜택 및 이벤트와 브랜드 이미지를 바탕으로 이용자수를 확보함  SSG.COM은 브랜딩 위주의 광고와 마케팅의 성과가 반영되어 브랜드 이미지(52.9%)를 이유로 이용자가 증가하고 있음 (단위 : %) * 출처 : 오픈서베이
  17. 17. * 출처 : 오픈서베이 및 관련기사  쇼핑 앱 이용 현황을 보면 필요한 물품이 없더라도 습관적으로 쇼핑 앱을 실행하는 이용자수가 52.2%를 차지함  온라인 쇼핑 업체는 쇼핑 제품에 대한 단순한 정보 제공 뿐만 아니라 쇼핑 관련 콘텐츠를 적극적으로 제공함으로써 이용자를 유인하고 구매를 유도하는 미디어 플랫폼으로 변화를 시도하고 있음 나는 필요한게 없어도 모바일 쇼핑 앱을 습관적으로 본다 나는 필요한 물품이 있을대만 쇼핑앱에서 검색/구매 한다 (남성:41.7%/여성:61.4%)
  18. 18.  온라인 쇼핑 업체들은 최근 주목 받고 있는 인공지능 기술을 자사 쇼핑 서비스에 도입하고 있음  챗봇, 이미지 검색, 맞춤형 추천, 인공지능 스피커 등 기술을 활용한 쇼핑 시스템 구축을 통해 소비자의 관심과 구매를 유도함 롯데닷컴–스타일추천 네이버-쇼핑카메라 11번가–바로 신세계백화점–S마인드 인터파크–톡집사 네이버–톡톡챗봇주문 네이버–AiTEMS 11번가–SK텔레콤누구(서비스구축예정) 카카오미니–카카오장보기등(구축예정) * 출처 : 관련기사
  19. 19.  네이버는 자사의 플랫폼 내에서 검색부터 쇼핑, 결제까지 원스톱으로 이용 가능한 쇼핑 플랫폼을 구축  압도적인 포털 플랫폼 점유율을 기반으로 자사 쇼핑 서비스로의 연계를 통해 쇼핑 사업 수익을 확대하고 있음 * 출처 : 관련기사 및 관련 서비스 페이지
  20. 20. * 출처 : 관련기사 및 관련 서비스 페이지  카카오는 국내 1위 메신저 서비스인 ‘카카오톡’의 부가 기능에 쇼핑 플랫폼을 연동하고 있음  현재 카카오톡 내에서 이용 가능한 쇼핑 플랫폼은 카카오톡 주문하기, 장보기, 메이커스 위드 카카오 등이 있으며, 자사 간편 결제 시스템인 카카오 페이와 연동을 통해 별도의 아웃링크 없이 물품을 주문할 수 있는 시스템을 구축함
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