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[플래텀 차이나리포트] 솽스이 10년을 통해본 중국전자상거래 시장이 나아가고 있는 방향

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[Platum China Report] The Direction of the Chinese e-commerce Market in the 10th Year of the Alibabas 11.11 Global Shopping Festival

세계 최대 규모의 중국 전자상거래 시장은 매년 빠르게 변화하고 발전하고 있다. 그 중 매해 대규모 쇼핑 행사가 벌어지는 광군제(11월 11일)는 중국의 전자상거래의 현 주소에 대해 가장 잘 살펴볼 수 있는 척도가 되었다. 알리바바, 징둥을 포함한 중국 전자상거래 기업들은 일년 중 하루 매출 최대치를 기록할 수 있는 이날을 위해 각종 할인 혜택과 이벤트를 마련하고 당일 쏟아질 주문 및 배송건수를 처리하기 위해 총력을 다한다.
2009년에 시작되어 2018년 10주년을 맞이했으며, 은퇴 예정된 마윈이 주재하는 마지막 ‘솽스이(双十一, 광군제)’가 또 새로운 기록을 갱신하면서 마감했다. 솽스이 10년을 돌아보면서 중국 전자상거래 시장의 과거와 현재를 짚어보고 그들이 나아가는 미래를 엿보고자 한다.

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[플래텀 차이나리포트] 솽스이 10년을 통해본 중국전자상거래 시장이 나아가고 있는 방향

  1. 1. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 플래텀 차이나 리포트 솽스이(双十一, 광군제) 10년을 통해본 중국 전자상거래 시장이 나아가고 있는 방향 세계 최대 규모의 중국 전자상거래 시장은 매년 빠르게 변화하고 발전하고 있다. 그 중 매해 대규모 쇼핑 행사가 벌어 지는 광군제(11월 11일)는 중국의 전자상거래의 현 주소에 대해 가장 잘 살펴볼 수 있는 척도가 되었다. 알리바바, 징 둥을 포함한 중국 전자상거래 기업들은 일년 중 하루 매출 최대치를 기록할 수 있는 이날을 위해 각종 할인 혜택과 이벤 트를 마련하고 당일 쏟아질 주문 및 배송건수를 처리하기 위해 총력을 다한다. 2009년에 시작되어 2018년 10주년을 맞이했으며, 은퇴 예정된 마윈이 주재하는 마지막 ‘솽스이(双十一, 광군제)’가 또 새로운 기록을 갱신하면서 마감했다. 솽스이 10년을 돌아보면서 중국 전자상거래 시장의 과거와 현재를 짚어보고 그들이 나아가는 미래를 엿보고자 한다. 2019.01
  2. 2. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 솽스이의 유래 중국 최초의 전자상거래 업체 “이취(易趣)” 설립1999.8 1999.9 전자상거래 업체 “알리바바(阿里巴巴)” 설립 2008.9 글로벌 금융 위기 - 리먼 브라더스 사태 2009.11.11 제1회 솽스이(双十一, 광군절) 2008.7 알리바바B2C 쇼핑몰 “타오바오상청(淘宝商城, 현. 티몰)” 오픈 2008년 글로벌 금융위기 이후 B2B전자상거래 위축 내수 진작, 소비 촉진을 위한 각종 정책으로 B2C전자상거래 활성화 도서, 전자제품 등 전문 전자상거래에서 종합형쇼핑몰로 전환 2009년은 B2C전자상거래 종합형 전환의 원년 소비자들에게 타오바오상청이라는 플랫폼을 각인시키기 위해 당시 CEO 장융(张勇, 현. 알리바바그룹 CEO)이 기획 11월은 겨울로 넘어가는 환절기로 두꺼운 옷을 장만해야 하는 소비자들의 관심을 끌 수 있을거라는 생각으로 시작 국경절 연휴와 크리스마스 세일 사이에 있는 다소 특수한 날인 광군제(光棍节, 솔로의 날)를 선택 신생 쇼핑몰 타오바오상청 홍보를 위한 마케팅 2002-2003 eBay, 이취 지분 33% 인수후 이듬해 남은 67% 인수 2003.5 C2C전자상거래 타오바오왕(淘宝网) 오픈
  3. 3. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2017년 중국 전자상거래 규모는 7조1,751억 위안(약 1,169조 원), 이용자 규모는 5억3,003만 명 2018년 상반기에 이미 4조810억 위안(약664조 원) Wavemaker에 따르면, 2017년 중국 전자상거래 규모는 글로벌 시장의 49%를 차지 2010년 이후 인터넷, 스마트폰이 보급되며 중국 IT 서비스의 성장 속도가 매우 빠르게 진행 알리바바를 필두로 한 온라인 쇼핑 플랫폼, 현금이 필요없는 모바일 페이먼트 시스템, 빅데이터를 활용한 고객 관리 및 파격적 유통 구조 개선 등으로 독자적인 전자상거래 생태계 구축 세계 최대 규모의 중국 전자상거래 참고 :电子商务研究中心&国家统计局 세계 최대 규모의 중국 전자상거래 시장, 중국인들의 구매패턴의 판도를 뒤엎다 12,594 18,851 28,211 38,285 53,288 71,751 40,810 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018상 < 2012-2018년 상반기 중국 전자상거래 규모 > 단위: 억 위안 1.48 1.93 2.42 3.02 3.61 4.13 4.67 5.33 6 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E < 2010-2018년 중국 전자상거래 이용자 규모 > 단위: 억 명
  4. 4. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018년 솽스이 전체 전자상거래 거래액 3,143억 위안(약 51조8,595억 원) 거래액 1백억 위안(약 1조 6,257억)을 돌파하는 데는 2분 5초(지난해 3분1초),1,000억 위안(약 16조 2,570억 원)을 돌파하는 데는 1시간 47분이 걸렸으며 15시 49분에는 지난해 기록 1,682억 위안(약 27조 7,530억 원)을 돌파 역대 최다, 최단 기록을 갱신 올해 기록은 알리바바가 10억 달러(한화 약 1조 1,500억 원)를 들여 2016년에 인수한 동남아시아 최대 전자상거래 업체 ‘라자다’의 매출까지 합산한 것이다. 5,200만 위안에서 2,135억 위안으로 참고 :공개자료 역대 최다 기록0.6 11 70 251 450 805 1,229 1,770 2,540 3,143 0.52 9.36 33.6 191 362 571 912 1,207 1,682 2,135 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 <2009-2018 솽스이 거래액> 전체 알리바바 단위:억 위안 < 2018 11월 11일 주요 실적 > 모바일 기기를 통한 구매 93.6% 전체 거래액 3,143억 위안, 지난해 대비 23.8% 증가 알리바바 거래액 2,135억 위안 징둥 거래액 1,598억 위안 알리바바 판매액 1억 위안 돌파 브랜드 237개 그 중 10억 위안 돌파 브랜드 8개 75개국 19,000개 브랜드 참여 210여 개국에서 솽스이에 구매 알리페이 글로벌 결제 서비스 220여 개국이 참여, 27종의 화폐 지원 차이냐오는 300여 개의 해외 배송 노선 개척, 224개국에 서비스 제공 솽스이 기간 50여대의 전세기 투입 전체 택배수량 13.4억 개, 지난해 대비 2.9% 하락 알리바바 택배수량 10억 개 돌파 전체 택배물량의 9.2% 당일 수령 64.8% 이틀내 수령
  5. 5. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 작년에 하락했던 티몰 비중 다시 증가 징둥(京东)은 2018년 솽스이에서 거래액 1,598억 위안을 달성하며 지난해 대비 25.7% 증가세를 보였으나 전체 판매액 비중은 하락세 쑤닝(苏宁)은 2018년 솽스이 당일 12시간만에 쑤닝이꼬우(苏宁易购) 온라인 주문량이 전년 대비 138% 증가, 오프라인 주문량 52% 증가, 10,000호 점 개점. 판매액 비중 상승세 솽스이에 처음으로 참여한 핀둬둬(拼多多)는 당일 거래액 약94억 위안 달성 솽스이 당일 판매액 비중 솽스이 주체 티몰이 2/3 차지 처음 참여한 핀둬둬의 약진 출처 : SWS Research 68.2 22.7 2.2 1 66.23 21.41 4.34 1.95 3.43 67.9 17.3 4.7 2.3 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 티몰 징둥 쑤닝 아마존 웨이핀훼이 핀둬둬 <솽스이 기간 각 플랫폼 판매액 비중> 2016 2017 2018
  6. 6. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 온라인 쇼핑 점유율 2위 징둥(JD.com, 京东)의 저력 2018 징둥 솽스이 거래액(11월 1일~11일) : 1,598억 위안(약 2조3,667억원) 징둥은 알리바바와 달리 솽스이 이벤트를 11월 1일부터 11일까지 11일간 진행 1일~11일 24시까지 판매된 총 금액은 1,598억 위안으로 전년 1,271억 위안 대비 25.7% 증가 2018년 6월 1일부터 18일까지 진행된 자체 쇼핑 페스티벌 618의 거래액 1,592억 위안 초과 돌파 작년부터 경계없는 유통 생태계를 구축하면서 징둥 자체 브랜드 징둥편의점, 징둥 무인슈퍼, 징둥즈자 등 뿐만 아니라 협력 관계에 있는 월마트, 취메이 등 60만 개의 매장들과 동시 행사 진행 징둥은 2007년부터 자체 택배회사 운영으로 배송부문 고객 만족도 최고, 2018년 10월에는 개인택배 사업 진출 2018년 솽스이에는 자기 부상 기술로 택배 포장을 진행하여 10배의 효율 제고 솽스이 기간 택배 당일수령, 익일 수령을 90% 이상 실현 < 솽스이 기간 동안 징둥에서 판매한 제품들 > 401.88 544 544 1,271 1,598 0 500 1000 1500 2000 2016 2017 2018 당일 11.1-11일 <2016-2018년 징둥 솽스이 거래액> 3C 상품의 강세유지 오픈 2시간 만에 스마트폰 브랜드 화웨이, 샤오비, 비보, 오포, 아너, 애플, 삼성, 노키아, 레노버, 노키아의 거래액이 모두 180% 이상 증가 화웨이의 메이트20 시리즈, 아너의 매직2 샤오미 믹스3는 10초만에 거래액 천만 위안 돌파 중고급형 가전 판매증가 TV 36초만에 거래액 1억 위안 돌파 샤오미 65인치 스마트TV 10초 만에 1만대 판매 OLED TV 거래액 전년대비 3배 이상 하이센스 80인치 4K 레이저 티비 거래액 전년대비 11배 증가 에어컨 40초 만에 거래액 1억 위안 돌파 판매가 6천 위안 이상의 고급형 에어컨 거래액 전년대비 8배 증가 중고급형 생활편의가전 판매증가 식기세척기 1만대 이상 판매 하이얼 10kg 드럼세탁기 5분만에 1만 대 돌파 메이디 600L 양문 냉장고는 5분 만에 1만대 판매 스마트 비데 2시간 만에 거래액 전년대비 210% 증가 판매가 2천 위안 이상 로봇 청소기 거래액 전년대비 4.2배 증가 판매가 4백 위안 이상 가습기 거래액 전젼대비 2.1배 증가 IH전기밥솥 거래액 전년대비 4배 이상 증가
  7. 7. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2008년에 오픈한 알리바바B2C 쇼핑몰 ‘타오바오상청(淘宝商城, 현. 티몰)’ 을 홍보하기 위해 솽스이 기획 2009년 5,200만 위안(약 84억원)으로 소소하던 거래액은 2017년 1682억 위안(약 28조 3000억 원)에 이어 2018년 2,135억 위안을 기록 2009년 27개의 브랜드가 참가했지만, 2017년 14만개, 2018년 18만 개 브랜드가 참여 2009년 26만 건이었던 택배 물류량은 2017년 8억 1200만 건, 2018년 10.42억 건을 달성 2011년부터 징둥(京东), 아마존 중국 등도 참여 시작 솽스이 10년 타임라인 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 솽스이 탄생 징둥 618 탄생 타오바오상청을 티몰(天猫)로 변경 징둥, 아마존 등 참여 빠오창(爆仓) 발생 차이냐오 설립 솽스이 10주년 PC를 통한 전자상거래가 모바일로 전환 솽스이 명칭을 글로벌 쇼핑 페스티벌 (全球狂欢节)로 변경 글로벌 축제화 신유통 원년 차이냐오 연맹 출범
  8. 8. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2017년 중국 전자상거래 규모는 7조1,751억 위안(약 1,169조 원), 모바일 거래규모는 5조1,027억 위안(약 832조 원) 2017년 모바일 거래 비중이 전체의 71%에 달해 2014년 PC에서 모바일로의 전화 가속화 2015년 솽스이에서는 모바일 거래 비중이 PC를 넘어 2017년 모바일 거래 비중 90% 돌파 후, 2018년 93.6% 갱신 모바일 거래 비중의 증가 5 15.3 42.6 68.7 82.25 90 93.6 95 84.7 57.3 31.3 17.75 10 6.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 모바일 PC < 2012-2018년 솽스이 알리바바 모바일 거래 비율 > 참고 :iiMedia Research&공개자료 691 2,731 9,285 20,184 44,726 51,027 27,370 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018上 단위: 억 위안 < 2012-2018년 상반기 중국 전자상거래 모바일 거래규모 > PC를 통한 전자상거래가 모바일로 전환
  9. 9. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 솽스이가 시작된 2009년부터 80년대생이 주소비층 2017년 솽스이 구매자 중 90년대 생이 차지하는 비율이 43%, 2018년에는 46% 차지 2018년 솽스이 기간 쑤닝(苏宁)에서는 90년대생이 42%를 차지해 38%를 차지한 80년대생을 처음으로 추월 iResearch에 따르면, 2018년 중국 전자상거래 소비자 중 80년대생이 49.7%으로 주소비층 90년대생이 26.1%로 70년대생을 추춸. 매일 3회 이상 구매자의 37.9%를 차지 80년대생에 비해 소득이 낮은 90년대생에게 대규모 할인세일을 진행하는 솽스이의 매력이 더 크게 작용 솽스이 주소비층 80년대생이 주소비층 90년대생의 부상 출처 : SWS Research 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 70년대생(70后) 17-34세 80년대생(80后) 7-24세 16-29세 26-39세 31-43세 21-33세 35-48세 25-38세 90년대생(90后) 0-14세 00년대생(00后) 0-9세 6-19세 11-23세 1-3세 15-28세 5-8세 포털사이트 검색엔진 게임 동영상 모바일인터넷 위챗 웨이보 QQ UC브라우저 SNS 생방송 인공지능 공유경제 스마트 웨어러블 ……
  10. 10. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 경제 고속성장기에 자란 80, 90년 대생이 주소비층으로 성장하면서 소비패턴 변화중 가정보다는 개인을 위한 소비, 과시적 소비보다는 서비스, 체험 중시 소비 대량 구매보다는 개인 맞춤 구매, 소유보다는 공유 경제 지향 Hurun Report에 따르면, 중국 중산층은 3,320만 가구로 그 중 신중산층은 1,000만 가구 이상 자신을 위한 투자를 많이하고 자녀교육, 여행, 건강에도 관심 높아 소비 업그레이드(消费升级) 참고 : Jinyuan Investment group&Hurun Report&iResearch 소비 업그레이드를 견인하는 신중산층(新中产阶级) 평균연령 직위 종사분야 학력 연평균소득 연평균지출 혼인상태 자녀수 자녀 진학단계 <신중산층 특징> 35세 63% 기업 중등관리자 18% 고위관리자 30% ICT/매체 18% 제조 11% 금융 11% 부동산 6% 무역 72% 대학 24% 석사이상 4% 전문대 79% 1명 17% 2명 이상 50만 위안(약 8,200만원) 94% 기혼 65만 위안(약 1억660만원) 23% 미취학 49% 초등학교 28% 중학교 이상 0 5 10 15 20 화장품 식품 대인관계 운동/건강 패션 주택 자기계발 여가오락/취미 자녀교육 여행 <2017년 신중산층 주요 소비 현황> 단위: %
  11. 11. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 패션부문 판매액이 항상 가장 큰 비율을 차지하고 있으나 매년 그 비중이 큰 폭으로 하락중 3C 디지털, 홈패션, 육아용품, 화장품 등으로 분산 건강보조식품과 홈패션, 화장품, 3C 디지털이 높은 증가세를 보임 과시적인 소비에서 건강, 가족을 위한 소비로 변화 중 티몰 TOP10 판매 카테고리 패션이 영원한 1위이나 수년째 하락세 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 패션 패션 패션 패션 패션 패션 2 3C 디지털 3C 디지털 3C 디지털 3C 디지털 3C 디지털 가전제품 3 홈패션 홈패션 홈패션 홈패션 홈패션 홈패션 4 육아용품 육아용품 육아용품 육아용품 화장품 화장품 5 가구 가구 가구 가구 육아용품 육아용품 6 아웃도어 아웃도어 화장품 화장품 가구 3C 디지털 7 화장품 화장품 식품 식품 아웃도어 아웃도어 8 식품 식품 아웃도어 아웃도어 식품 식품 9 주얼리 생활서비스 생활서비스 생활서비스 생활서비스 사무기기 10 생활서비스 주얼리 주얼리 주얼리 주얼리 주얼리 참고: Tmall,dt财经,CBNData&维恩资讯
  12. 12. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018년 솽스이 티몰 총 거래액 1억 위안 돌파 브랜드 237개, 그 중 8개는 10억 위안 돌파 2017년 1억 위안 돌파 브랜드 167개, 그 중 6개 10억 위안 돌파 2015년부터 인만(茵曼), 아카(阿卡), 한두이서(韩都衣舍) 등 타오바오 인기브랜드 순위권 밖으로 오프라인 브랜드 유니클로는 2013년에 처음으로 10위권 진입 후 여성복 분야 1위 유지 유니클로는 2016년 솽스이에 2분 53초만에 거래액이 1억 위안 돌파. 솽스이 첫 1억 위안 돌파 브랜드 등극 스포츠 브랜드 아디다스는 2016년 나이키와 함께 순위권 진입 후 올해 첫 10억 위안 돌파 티몰 TOP10 판매 브랜드 3C 디지털, 가전의 우세 속 돋보이는 유니클로 스포츠 브랜드 나이키, 아이다스의 부상 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 샤오미 샤오미 샤오미 쑤닝이꼬우 쑤닝이꼬우 애플 2 하이얼 아너 아너 샤오미 샤오미 메이디 3 루오차이 하이얼 쑤닝이꼬우 아너 아너 샤오미 4 잭앤존스 린스무예 유니클로 하이얼 하이얼 하이얼 5 카멜 유니클로 메이주 나이키 나이키 나이키 6 유니클로 한두이서 하이얼 유니클로 유니클로 아디다스 7 인만 잭앤존스 Sitrust 산즈송수 샤프 유니클로 8 푸안나 루오차이 린스무예 메이주 아디다스 화웨이 9 아카 메이주 러스TV 메이디 린스무예 아너 10 린스무예 취엔요우 차이나 유니콤 아디다스 메이디 GREE 참고: groupM&维恩资讯
  13. 13. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 칵테일 제조 로봇 알리바바 무인 로봇호텔 플라이주호텔(FlyZoo Hotel) 허마셴셩(盒马鲜生) 로봇식당 AGV 서빙로봇 중국 전자상거래의 현주소와 미래 방향에 대해 가장 잘 살펴볼 수 있는 척도, 솽스이 솽스이에서 보여지는 중국 전자상거래의 방향 알리바바, 징둥을 포함한 모든 중국 전자상거래 기업들은 일년 중 하루 매출 최대치를 기록할 수 있는 이날을 위해 각종 할인 혜택과 이벤트를 마련하고 당일 쏟아질 주문 및 배송건수를 처리하기 위해 총력 솽스이에서 세계 최대 규모의 온라인 소비가 이루어지고 매해 기록을 갱신할 수 있었던 기반에는 클라우드 시스템, 서버, 물류 등의 부분에서 기업들의 철저한 준비와 새로운 시도가 존재 행사를 주도하는 세계 1위 전자상거래 기업 알리바바는 매해 솽스이를 준비하며 신기술과 쇼핑을 접목시키고 전자상거래의 방향 및 유통 혁신을 제시 < 알리바바 광군제 행사 미디어 센터에 마련된 다양한 서비스 >
  14. 14. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED < 중국 전자상거래의 유통혁신 방향> 저신용 사회에서 대금지불에 대한 불안 해소를 위해 알리바바가 택한 알리페이가 중국 모바일 페이먼트 시장을 주도 인공지능, 로봇 등의 기술을 도입해 결제방식, 물류 등 소비자가 직접 체감할 수 있는 부분부터 효율 제고 전자상거래 시장의 성장 둔화로 신유통을 제창하며 오프라인으로 시장 확대 국제화 전략으로 상품 다양화와 거래 규모 확대 인플루언서 인터넷 방송 등 콘텐츠 및 소셜 네트워크를 통해서 새로운 고객 트래픽 유치 솽스이에서 보여지는 중국 전자상거래의 방향 전자상거래업에 효율성 제고, 시장규모 확대, 새로운 트래픽 유입 등 니즈 보유 솽스이 10년 동안 점차적으로 소비의 각 분야 보완 및 업그레이드 모바일 결제의 보편화 인공지능 기술의 활용 물류시스템의 스마트화 신유통(新零售)을 통한 온·오프라인 융합 국제화 왕홍(网红)과 생중계 소셜 쇼핑의 부상
  15. 15. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 1. 모바일 결제 보편화 중국 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院) 에 따르면, 제3자 결제 중 모바일 결제 비율은 2011년에는 3.5%에 불과하였으나 2017년에는 78.5%, 2019년에는 85.2%에 달할 것으로 예상 현재 중국의 모바일 결제 시장은 알리바바의 알리페이(즈푸바오, 支付宝), 텐센트의 위챗페이(웨이신즈푸, 微信支付)로 양분화 각 사는 오프라인 매장을 플랫폼화하여 오프라인 시장의 주도권을 자사 결제 서비스 중심으로 가져가고자 함 알리바바와 텐센트는 모바일 결제로 얻어진 데이터를 통해 수요와 공급을 조절하고, 물류와 배송 체계를 효율화하며 유통의 혁신에 일조하고 있음 모바일 결제 시스템을 기반으로 중국은 다양한 신유통 플랫폼을 선보이며 무인 결제, 완전 자동화 결제가 가능한 사회로 점점 변화 소비자 참고 : 前瞻产业研究院 중국 1위 모바일 결제 서비스 알리페 이 53.71 % 위챗페 이 38.82 % 7.47% 기타 < 2018년 3분기 중국 모바일 결제 시장 점유율 > 알리바바와 텐센트는 자사의 페이먼트 점유율을 넓히기 위하여 중국 온・오프라인 기업들과 협력하여 자사 결제 서비스의 독점 활용 범위 확장 6 12.2 58.8 102.1 171.5 257.3 355.1 391.6 103.5 381.9 73.6 68 50 38 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 <2014-2020 중국 제3자 모바일 결제 거래 규모> 거래규모(만억위안) 증가율(%)
  16. 16. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2. 인공지능 기술의 활용 중국의 방대한 모바일, 온라인 거래 규모는 극적인 수요 변동을 관리할 수 있는 솔루션 개발 및 관리가 매우 중요 솽스이와 같은해 탄생한 알리 클라우드(阿里云)도 솽스이의 폭발적인 성장에 발맞추어 함께 성장하여 2018년 솽스이에는 데이터 베이스는 초당 4,200만건을 처리하여 초당 32.5만 건의 거래와 초당 25.6만 건의 결제 처리 솽스이 하루동안 알리바바에서는 75개국의 19,000개의 브랜드가 참여하여 210여 개 국의 소비자가 구매 10억건 이상의 배송을 처리 중국의 전자상거래 기업들은 빠른 속도로 실적을 개선하고 있으며 막대한 컴퓨팅 용량과 비용 경쟁력을 쌓아 강력한 플랫폼을 창출하는 중 인공지능과 로봇 기술 등을 통해 데이터의 신속한 처리 및 불필요한 중복 업무 감소 시스템 설비 관리 감독 배너 디자인 홍보영상 제작 플랫폼 사용자(알리바바 5.52억명)들로부터 수집한 쇼핑 기록 데이터를 기반으로 신기술을 사용하여 데이터 분석, 콘텐츠 제작, 자원의 분배 및 설비의 관리 감독 방대한 데이터를 빠르게 처리하고 직원의 불필요한 업무를 감소시켜 업무 효율 증대 및 운영 비용 감소 인공지능 기술을 이용한 콘텐츠 제작으로 제작 기간 단축 및 비용 절감 사용자에게 상품 검색, 추천, 문의응대 등을 더 쉽고 빠르게 지원하며 고객 서비스 질 향상 이잔이싱 프로젝트 고객 서비스 운영보조 상품추천
  17. 17. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED (1) 시스템 설비 / 관리 감독 2018년에는 대형 데이터센터 10개에 맞먹는 자체 개발 탄성 베어 메탈 서버(Bare Metal Server)를 이용하여 대량의 데이터 처리 가능하도록 성능 향상 최대치로 치솟는 트래픽으로 시스템이 과부하되지 않도록 만든 지엔빙 (尖兵)은 1,000명의 엔지니어 역할을 담당 플랫폼의 많은 거래량 및 데이터 연산 등을 처리하는 데이터 센터에서는 AI와 로봇이 핵심적인 역할 인공지능 통제 시스템 다링(达灵)은 직원 20명의 업무를 대신하여 각각 의 기능과 모듈을 서버에 배분하고 운행상황을 감독하여 서버 자원 50% 절약 순찰 로봇 티엔쉰(天巡)은 거대한 면적의 데이터센터를 돌며 IT 기기 설 비 상황을 확인하고 2만대의 서버를 제어, 관리. 과거 직원들이 직접 관 리했던 중복적 업무 30% 가량 감소 (2) 배너 디자인 솽스이 인공지능 배너광고 디자이너 ‘루반(鲁班)’은 2016, 2017년 솽스 이에 참여했으며 2018년 5월 ‘루반(鹿班)’으로 개명 루반은 100만명 이상 디자이너의 디자인을 학습하고 이를 응용해 1억개 이상의 새로운 디자인으로 재창조. 하루에 4,000만개의 배너 제작 가능 2016년 솽스이 기간동안 루반은 1.7억 개의 배너 제작. 2017년 솽스이 기간에는 초당 8,000장의 포스터 제작하여 4억개에 달하는 배너 제작 알리바바는 유저들이 타오바오에 접속할 때마다 매번 다른 디자인의 배 너가 뜨도록 설정. 루반이 디자인한 배너가 도입된 이후 상품 클릭률은 100% 증가 1. 디자인 요소를 데이터화 2. 기계가 인식 가능하도록 데이터 분류 3. 기계가 학습하고 스스로 훈련 4. 결과물을 도출하고 디자인을 평가 티엔쉰 2. 인공지능 기술의 활용
  18. 18. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2. 인공지능 기술의 활용 (3) 상품홍보영상 제작 2018년 솽스이 기간동안 알리바바와 저장대학교(浙江大学) 연합 실험 실에서 개발한 인공지능 영상제작 솔루션 알리바바 우드(Alibaba Wood)를 이용해 제품 홍보 영상 제작 알리바바 우드는 주요 텍스트와 이미지를 올리면 1분 안에 20초 분량의 짧은 홍보 영상을 제작. 1분 이내에 200개의 홍보 영상 제작 가능 동영상 내용에 따라 배경음악도 자동으로 조합 중국 캐주얼 패션 브랜드 썬마(森马, SEMIR)의 경우, 솽스이 기간동안 200여 건의 상품을 판매하는데 기존에는 최소 5명의 동영상 제작자가 2주동안 작업을 해야 했으나 알리바바 우드로는 1분만에 해결. 알리바 바 우드로 영상 제작 후 영상 제작비 90% 절감, 상품의 구매 전환율은 50% 상승, 추가 거래 전환율은 36.7% 증가 (4) 운영보조/상품추천 알리바바의 운영보조 시스템(天猫智选)은 다양한 구매 데이터를 분석 해 인기 많은 제품의 특성을 미리 분석하고 인기를 끌 상품을 미리 예측 하고 이를 기반으로 재고를 사전에 준비하고 적극 광고 기타 시스템과 연계해 인기 상품에 더 많은 트래픽 유도 알리바바의 스마트 상품추천 시스템은 고객 맞춤형 상품을 적극 추천 구매자의 구매 내역, 배경, 지역 등을 기반으로 맞춤형 추천 상품을 제시함으로써 선택을 돕고 제품 구매 가능성을 높임 알리바바 패션 AI 시스템은 빅데이터를 활용해 특정 제품과 어울리는 제품을 추천하며 딥 러닝을 통해 이용자의 기호를 학습 장기적으로 개인 맞춤형 패션 스타일 어시스턴트로 발전 전망
  19. 19. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2. 인공지능 기술의 활용 (6) 이잔이싱 프로젝트 2018년 10월 23일 알리바바는 솽스이 전후 미니 무인 우주정거장 ‘탕궈 관(糖果罐)’호와 통신위성 ‘티몰 글로벌(天猫国际)’호를 발사하는 ‘이잔이 싱(一站一星)’프로젝트를 진행할 예정이라고 발표 이틀후 25일 6시 57분 타이위엔(太原) 위성 발사 기지에서 탕궈관호를 성공적으로 발사 솽스이 기간 탕궈관호가 세계 각지를 지나면서 홍빠오비(红包雨)를 뿌림 솽스이 기간 소비자들의 축복, 고백 등의 목소리를 통신위성 티몰 글로벌 호에 담아 보내는 싱동까오바이(星动告白)라는 이벤트 진행 12월 7일에 소비자들의 목소리를 담은 티몰 글로벌호 발사 이후 티몰 글로벌호가 하루 2번 중국을 지날때마다 위성에서 전해주는 홍 빠오를 수령 가능 (5) 고객서비스 알리바바가 입주사에게 제공하는 AI 상담 서비스 띠엔샤오미(店小蜜)는 일일 대화량 천 만건 이상으로 응대 건수는 전체 사이트 고객 응대의 12%를 차지, 상담이 구매로 연결된 총 거래액은 15%를 넘어섬 2018년 솽스이에는 플랫폼 입점 업체들과 함께 ‘백만고객상담서비스연 맹’을 결성하여 띠엔샤오미를 이용하여 동일한 서비스 프로세스와 서비스 표준을 가지고 응대 알리바바는 전자상거래 플랫폼 내 인공지능 기반의 고객 상담 서비스를 활용하여 문제 해결을 도와줌. 기존 고객 구매 데이터를 바탕으로 고객이 궁금해할 사항을 사전에 분석 및 예측하여 상담 진행 인공지능 쇼핑 비서 알리미봇(Alime bot, 阿里小蜜) 는 솽스이 당일 95%의 고객상담서비스를 담당
  20. 20. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 3. 물류 시스템의 스마트화 2018년 솽스이 당일, 알리바바 산하 물류 기업 차이냐오(菜鸟)가 접수한 주문량은 10억 4,200만건 솽스이 당일 8분만에 칭다오(青岛)에 거주하는 고객에게 티몰 슈퍼마켓에서 주문한 생수 배달 완료 9분2초만에 상하이(上海)에 거주하는 고객에게 스타벅스 커피 배달 완료 12분만에 상하이에 거주하는 고객이 티몰에서 주문한 와인냉장고 배달 완료 중국 내 처리되는 택배 건수는 지속적으로 증가하고 신유통 도입과 함께 제품이 구매자에게 다양한 방식으로 배송 새로운 물류와 공급 체인에 대한 수요는 물류 업계의 새로운 도전이자 기회 차이냐오는 중국 전역 24시간 내 배송과 전 세계 72시간 내 배송이 가능한 시스템 구축 중 중국 전역에 포진해 있는 지역 물류 센터를 기반으로 인공지능, 로봇 등을 활용하여 대규모 배송을 신속하게 처리할 수 있는 스마트 물류 시스템 구축 소비의 디지털화 명확하게 식별 가능한 서비스와 네트워크로 데이터 축적 수요에 따른 공급 수요에 따른 제품 패키징, 공급망 최적화, 스마트 제조 언제 어디서나 가능한 소비 온・오프라인을 망라한 통합형 소매 서비스 참고 : aliresearch 세분화된 실시간 데이터 전역에 퍼져 있는 물류 센터 인공지능과 빅데이터를 활용한 물류 시스템 로봇을 활용한 자동화 물류 창고
  21. 21. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 3. 물류 시스템의 스마트화: 도입의 계기 - 빠오창(爆仓) 0.1 0.22 0.78 3.46 5.86 7.8 10.7 13.8 18.82 0.0026 0.1 0.22 0.72 1.52 2.87 4.67 6.57 8.12 10.42 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 전체 전자상거래 택배물량(억 건) 알리바바 택배물량(억 건) 참고 :공개자료 <2009-2018년 솽스이 전체와 알리바바의 택배물량> 2010년 솽스이에 일부 택배회사에서 빠오창 발생 2011년에는 전국적 빠오창 발생. Y사의 경우 당일 처리 가능 건 수의 50% 증가 2012년에는 배달 인력 충원(택배원 40만 명에서 80여만 명) 등 개선 노력을 했으나 여전히 일부 지역에서 발생 끊임없이 쏟아져 내리는 택배물량으로 인해 택배회사가 제때 배달처리를 하지 못하고 더이상 택배물조차 받지 못하는 마비상태 빠오창(爆仓)
  22. 22. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2011, 2012년의 빠오창(爆仓) 발생 후 2013년 알리바바의 주도로 차이냐오(菜鸟)를 설립 2014년 차이냐오 전자송장 플랫폼 도입, 빅데이터 및 글라우드 컴퓨팅 기술을 택배업에 적용 2015년 솽스이가 글로벌 쇼핑 페스티벌로 변신하면서 차이냐오 등은 글로벌 공급망 마련 순펑택배(顺丰速运)는 ‘라스트 마일’ 물류 서비스 체험 개선 위해 무인 택배함 회사 펑챠오(丰巢) 설립 2016년 차이냐오가 1억건 택배물을 처리한 시간이 3.5일로 절감 2007년부터 자체운영 물류시스템 구축해온 징둥은 공급체인 업그레이드를 위해 2017년에 징둥물류(京东物流)를 정식으로 설립 2018년 솽스이 전체 전자상거래 택배물량 18.82억 건, 알리바바 10.42억 건 돌파 3. 물류 시스템의 스마트화: 솽스이 10년 물류 타임라인 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 솽스이 탄생 징둥닷컴 618 탄생 대규모 빠오창 발발 차이냐오 설립 8.12억 알리바바 택배물량 10억 건 돌파 알리바바 택배물량차이냐오 등 전자송장 시스템 도입 알리바바 택배물량 7200만 소량 빠오창 3.5일 차이냐오 1억 택배물의 처리시간 전자상거래 시장의 발전에 따른 물류산업의 업그레이드
  23. 23. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED (1) 인공지능과 빅데이터를 활용한 물류 시스템 최적화 3. 물류 시스템의 스마트화: 스마트 물류 시스템의 구성 계열사 데이터 외에 소비자 물류데이터, 판매자 정보, 물류회사 및 기상청 등 공공기관 데이터까지 활용 빅데이터 종합 분석 모델 만들어서 재고관리, 운수경로 및 배달 네트워크 리소스 배치 등 최적화 세팅 대규모 배송을 빠르고 정확하게 처리하기 위해 물류 클라우드 인공지능 기술을 적용 솽스이 행사 당일 알리바바 택배물류 10억 돌파 인공지능을 통해 개인 맞춤형 추천 상품을 제시하고 인기있는 상품을 예측하여 소비자의 결정을 돕고 재고 물량을 예측 관리 스마트한 재고관리 최적화된 운수경로 리소스 활용 효율 제고 지리정보시스템과 인공지능 기술을 이용해 농촌 지역부터 복잡한 도시 지역까지 다양한 도로망에서 가장 빠르고 효율적인 배송 경로 결정 다양한 크기와 무게의 주문제품을 효율적으로 포장하기 위해 택배 상자의 크기를 예측 포장재 사용 10% 절감
  24. 24. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED (2) 자동화 물류 창고 알리바바, 징둥은 자동화 물류 센터를 설립하고 로봇과 조립 라인을 활용해 자동으로 물품을 분류하고 포장 작업을 처리 자율 주행 로봇은 서로 정보를 주고받으며 일감을 파악하고 상호 충돌, 최적의 업무 동선 파악, 체증 현상 예방 등을 고려하여 설계 로봇은 24시간 동안 쉬지 않고 움직이며 인간의 불필요한 중복 업무 및 수작업으로 발생할 수 있는 실수를 줄임 3. 물류 시스템의 스마트화: 스마트 물류 시스템의 구성 징둥은 세계 최초로 완전 자동화 물류 센터 구축 입고부터 보관, 포장, 분류 및 피킹 등 물류 전 과정을 무인화 14만 평방 미터 규모의 창고에서는 매일 20만 개 이상의 주문이 처리 알리바바는 스마트 물류 플랫폼과 로봇을 활용하여 물류 처리 사람과 로 봇의 협업 으로 기존 물류 시스템보다 운영 효율 3-4배 증가 200대 이상의 로봇이 24시간 일하며 100만건 이상 주문 처리 가능 쑤닝은 2017 년 솽 스 이 시 작 전 상하이에 로봇 물류 창고 정식적으로 오픈 3500 평방 미터 규모의 창고에서 270 세트 로봇 설치 후 수동작업보다 10배 효율 제고 1,000세트의 로봇으로 업그레이드 예정 우한, 지난 등 도시에서도 로봇 자동화 물류 창고 설치 예정
  25. 25. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED (3) 스마트한 라스트 마일 배송 라스트 마일 배송의 효율을 높이기 위해 배송로봇, 드론, 무인택배함 등 다양한 시도가 이루어지고 있음 무인기 운송 서비스는 차가 닿기 힘든 농촌이나 섬지역에서의 배송을 가능하게 하고 수송 시간을 반으로 줄이면서 물류 비용을 절감 제품 구입, 편의점 취급, 스마트 택배보관함, 사무공간집사 서비스 등 라이트 마일 물류배달 형태도 다양화하고 있음 샤오G 플러스 차이냐오 징둥 스마트 배송차 적재량 100kg 적재량 80kg 속도 15km/h 속도 7.2km/h 쑤닝 워롱1호 주행시간 8h 농촌, 섬마을 등 차량 배송이 어려운 곳에는 무인기를 띄워 물류 비용 절감을 도모하여 농촌 지역의 전자 상거래 플랫폼을 통한 거래 활성화 중국 소규모 마을에 드론 배송 시스템을 구축하고 신규 드론 운영 통제 센터를 세우는 등 드론 배송 시스템에 많은 노력 5년 내 배달 전 과정의 100% 무인화 계획 중 쑤닝 중국 전역에 5천개 드론 터미널 건설 예정 징둥 드론 배송 상시 운영; 이미2만 번 10만 Km 거 리의 운행 경험 보유 알리바바 차이냐오는 2015년부터 E.T. 물류실험실을 설립, 배송로봇 연구 개발 착안 징둥은 2016년 5월 X사 업 부 를 설립하여 스마트 물류에 주력 쑤 닝 은 2018 년 부 터 배 송 로 봇 워롱1호 상시 운영 라스트 마일 배달의 효율과 배달 서 비 스 의 고 객 만 족 도 를 높 이 기 위해서 설치한 무인택배함은 중국 도시 아파트단지의 필수 시설로 부상 차이냐오 파트너사와 드 론 배송 공동 시험 및 운영 바다를 건너는 테스트 완료 3. 물류 시스템의 스마트화: 스마트 물류 시스템의 구성
  26. 26. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 전자상거래 기업들 온라인 시장 규모의 4배, 오프라인을 노리다 온・오프라인을 융합한 새로운 유통 경험의 극대화 4. 신유통(新零售)통한 온·오프라인 융합 알리바바 마윈은 2016년 10월 신유통 개념을 언급하며 온・오프라인과 물류가 결합된 새로운 유통방식으로 변화해야 함을 강조 2017년에 이어 2018년에도 알리바바 생태계의 신유통 매장들이 솽스이에 참여 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 체험 쇼핑 페스티벌로 진행 징둥 역시 생산, 공급, 플랫폼의 경계가 사라지는 경계없는 유통(无界零售)을 강조하며 온・오프라인을 망라한 쇼핑 경험 제시 < 알리바바와 신유통 > 2016년 10월 중국 항저우(杭州)에서 열린 알리클라우드 개발자 컨퍼런스 ‘윈치대회 (云栖大会)’에서 알리바바 마윈 회장이 5가지 미래 트렌드 중 하나로 신유통을 언급하며 주목 그 후 주요 행사에서 알리바바는 신유통에 대해 주창 알리바바 마윈 회장이 2017년은 신유통을 시작하는 원년이라 천명하며, 그룹 전체가 신유통 도입을 위해 전념할 것이라 밝힘 빅데이터와 창의적인 신기술을 이용해 5.52억명에 달하는 모바일 액티브 유저에게 완벽한 온오프라인 체험 제공 예정 알리바바는 빠르게 오프라인 유통 업체에 대한 투자를 늘리며, 전자상거래 플랫폼을 기반으로 다양한 유형의 오프라인 매장을 시도하는 중 *新零售를 직역하면 ‘신소매’이지만 포괄적 개념을 감안하였을 때 ‘신유통’으로 표기 < 신유통에서의 변화> 참고 : 零售老板内参 기본 개념 소비자(人) 제품(货) 채널(场) 소비자 + 생산파트너 전방위구매 + 소비자 경험 범유통 다양한 채널 신속한 수령 관계 소비자 수요 중심 소비자 맞춤 제작 시간과 공간에 제약 받지 않는 다양한 채널을 통한 구매 소비 수요, 소비 채널, 상품의 분산화
  27. 27. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 출처 : GroupM群邑电商 2018年双11全景洞察 (2018.11) (1) 2018 솽스이 신유통 오프라인 매장 성적표 허마셴셩, 7Fresh 등 신유통 매장이 전면적으로 솽스이 행사 참여 신유통에 대한 소비자 인지도 높아져 작년동기대비 빠른 시간내 뚜렷한 판매액 달성 직영점 뿐만 아니라 가구점 쥐란즈자(居然之家), 징둥편의점 등 신유통 가명점도 솽스이 마케팅 효과로 높음 영업실적 기록 4. 신유통(新零售)통한 온·오프라인 융합 69% 2.5Hrs 알리바바 신유통 징둥 경계 없는 유통 20억¥ 1100% 2Hrs 100만+ 배달 서비스 어러머에서 주문한 고객은 작년동기대비 69% 증가 허마셴셩 오픈 후 2.5시간에 2017년 하루 판매액 달성 솽스이 오전만에 쥐란즈자 티몰 신유통 매장 매출 20억 위안 돌파 누적 판매액은 작년동기대비 1100% 증가 솽스이 행사 개최 후 2시간에 2017년 하루 판매액 달성 징둥편의점은 중국 전국 100만 이상의 소비자에게 혜택 제공
  28. 28. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 4. 신유통(新零售)통한 온·오프라인 융합 (2) 온·오프라인 융합의 심화 메인 도시 소비자에게 도시생활 각 분야에 관련해서 더욱 다양하고 세분화된 서비스를 모바일 앱을 통해 제공 다수 산업군의 광범위한 파트너십 체결을 통해서 솽스이와 같은 쇼핑 페스티벌을 소매유통업의 전 영역이 함께 진행 SNS포스팅, 인터넷 생방송, 실시간 채팅 등 다양한 방식으로 온라인 소비자에게도 오프라인 쇼핑과 비슷한 소비자 체험 제공 알리 디지털 도시생활 서비스 지향 징둥 몰입 방식 쇼핑 체험 제공  오프라인 매장의 솽스이 쿠폰 받음  매장 체험 서비스 예약  온라인 쇼핑 상품을 인근 매장 픽업 예약 100+ 베이징, 상하이 등 12개 도시에 있는 100여 개의 핵심상권 참여로 디지털 시티생활 서비스 마련 20만 티몰슈퍼, 허마셴셩, 인타임백화점 등 20만 개의 티몰 신유통 스마트 스토어가 솽스이 행사 참여 50만 50만명 매장 구매 상담원의 생방송 및 개별채팅을 통해 휴대폰으로 실시간 오프라인 매장 쇼핑 실현 289 솽스이 동안 중국 전국 289개 도시의 핵심 상권에 징둥 JOY SPACE 팝업 스토어 설치 60만 징둥 브랜드 매장 포함 7-11편의점, 월마트 등 제휴사 60만개 점포와 같이 징둥 솽스이 행사 진행 360o 웨이보, 틱톡 등 SNS와 인터넷 생방송 스트리밍을 통해 전면적인 몰입 교류식 쇼핑 체험 제공 티몰 모바일 앱으로 징둥 모바일 앱으로  제휴 오프라인 매장의 솽스이 쿠폰 받음  징둥다오자(京东到家) 앱을 통해 인근매장 상품을 주문 시 1시간내 배달 약속 출처 : GroupM群邑电商 2018年双11全景洞察 (2018.11)
  29. 29. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED (3) 온·오프라인 융합의 목표: 전방위 생태계 마련 알리바바가 전방위 디지털 경제체 구축, 오프라인 상점의 생태계 융합을 가속화 시키면서 3Km 도시생활권 마련 징둥은 통합 브랜딩 전략하면서 로열 소비자 유치, 소비자에게 온·오프라인 무차별 쇼핑 체험 제공 목표 생태계 마련의 공통적인 목표: 소비자 생활 속의 다방면의 문제들을 자사 서비스로 해결 알리바바 3KM 도시생활권 출처 : GroupM群邑电商 2018年双11全景洞察 (2018.11) 온라인 마케팅 채널 무차별 브랜딩 서비스 제공 징둥, 징둥금융 등 앱에서 인바운드 마케팅 진행 징둥 4. 신유통(新零售)통한 온·오프라인 융합 쇼핑 로컬 생활 서비스 지도 & 물류 엔터테인먼트 & 여행 알리페이 위챗페이+ 징둥금융 유저 수가 제일 많은 텐센트의 SNS 앱에서 징둥 쇼핑몰 바로 연결 아이치이, 비리비리 등 인기 동영상 플랫폼을 통해 홍보 진행 및 신규 고객 유치 7Fresh 신유통 매장,징 둥무인슈퍼, 징둥편의점, 징둥물류, 그리고 징둥다 오자(京东到家)즉시배 송 서비스 등을 통해 징 둥의 브랜드를 오프라인 서비스로 확장 QM가구점, 월마트 등과 파트너십을 맺고 오프라인 매장 ‘징둥홈(京东之家)’ 오픈 온·오프라인 브랜딩 생태계 티 몰 (B2C), 타 오 바 오 (B2B) 쇼핑몰 지 속 적 으 로 발전 전통마트 따룬 파, 백화점 인타 임, 신유통 매장 허마셴셩 통해 오프라인 서비스 제공 커우베이, 어러 머의 리소스로 로컬 생활서비 스 제공 알리건강은 약품 배달 서비스 제공 허마셴성은 반경 3km 배달 서비스 제공 페이주 여행 플랫폼에서 여행상품, 비행기표, 호텔 등 예약 요우쿠로 인기 콘 텐츠 시청; 타오피아오피아 오로 공연 티켓팅 까오더지도는 네비게이션 및 LBS서비스 제공 차 이 냐 오 물 류 는 배송 추적, 배달 보관함 예약, 수령 대행 등 서비스 제공
  30. 30. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 5. 국제화 중국 소비자 온라인에선 글로벌 서비스 이용 상시화 각 전자상거래 플랫폼의 크로스보더 비즈니스 점유율 지속적으로 증가 2015년 처음 솽스이를 기획한 장융이 알리바바 그룹의 CEO를 맡으면서 솽스이의 글로벌 국제화를 추진하며 솽스이 명칭을 ‘글로벌 쇼핑 페스티벌’(全球狂欢节)로 변경하고 크로스보더 비즈니스를 중점적으로 발전 2018년 알리바바가 솽스이에서 ‘5대 글로벌 전략’으로 전면적인 글로벌 쇼핑 서비스 제공 알리 플랫폼에서의 크로스보더 비즈니스 점유율이 작년동기대비 1.7% 증가로 7.1% 차지 티몰 쇼핑몰에서 글로벌 브랜드의 매출액은 전체의 40% 이상 차지 징둥, 쑤닝, 아마존 등 플랫폼도 글로벌 상품 구매의 소비 니즈 맞춰 크로스보더 비즈니즈 적극적으로 발전 5.4% 4.9% 0.6% 7.3% 3.7% 7.1% 6.8% 0.6% 19% 7.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 티몰 징둥 쑤닝 아마존 웨이핀훼이 2017 2018 <중국 각 플래폼의 크로스보더 비즈니스 점유율 (2017-2018)><2018 솽스이 알리바바 글로벌 전략의 진행 현황> 글로벌 BUY 글로벌 SELL 글로벌 PAY 글로벌 DELIVERY 글로벌 FUN 페이주(飞猪) 여행 플랫폼에서 200만개 글로벌 여행 상품 제공 전세계에 231개 차이냐오 크로스보더 창고 설치 224개국에 배달 서비스 제공 220개 국에서 27종 화폐의 결제 지원 40개국의 오프라인 매장 알리페이 사용 가능 AliExpress, Lazada 등 통해서 210여개 국의 소비자가 솽스이 행사 구매 참여 티몰 글로벌 75개 국의 1만9천 개 브랜드 입점해서 판매중 출처 : 国君零售_一张图回顾2018年双11战绩(2018.11)
  31. 31. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 왕홍(网红)은 왕뤄홍런(网络红人)의 줄인말로, ‘인터넷(网络)에서 인기있는 사람(红人)’을 뜻하는 신조어 인터넷 생방송은 트래픽 유입 통로에서 구매 유도 채널로 변화 2014년 이후로 인터넷 생방송 시장이 급속도로 성장하여 2017년에는 453.2억 위안에 달함 2016년 5월 타오바오는 생중계 판매 방식을 도입 2017년 솽스이부터 타오바오 생중계 판매 방식의 잠재력이 판매업체, 기관 등의 주목을 받기 시작 타오바오 생중계 판매 방식은 350%의 높은 성장세를 기록. 일 평균 판매액 3.6억 돌파 2018년 4월까지 황홍 전자상거래 총거래액은 전년대비 62% 증가, 패션 비중이 70.7% 2018년 솽스이에 10,069개의 업체가 생중계 판매 방식 진행 2018년 솽스이 생중계에서 1위를 차지한 Viya(薇娅)는 솽스이 기간 두번의 방송으로 판매액 3억 위안 달성 왕홍 Viya가 두번의 방송으로 판매한 금액은 유니클로, 갭 등 인기 패션브랜드의 판매액을 상회 6. 왕홍(网红)과 생중계 2016년 솽스이부터 타오바오와 티몰에서 왕홍의 생중계 판매 방식 도입 출처 : iResearch 0 200 400 600 800 1000 1200 2016 2017 2018e 2019e 2020e <2016-2020 중국 인터넷 생방송 시장 규모> 단위: 억 위안 70.7 9.5 10.8 2 253.1 350.8 194.3 95.3 199.4 패션 화장품 미녀/미남 육아 애니메이션 <왕홍 영역별 총거래액> 비율(%) 전년대비 증가율(%)
  32. 32. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 7. 소셜쇼핑의 부상 공동구매 플랫폼 핀둬둬(拼多多)의 부상으로 공구 인기 알리바바와 징둥이 주도하던 중국 전자상거래 시장에 2017년 12월 공동구매 플랫폼 핀둬둬가 전자상거래 앱 2위 2018년에는 2016년에 이어 또 한번 텐센트의 투자 유치. 텐센트의 지원하에 돌풍을 일으키며 2018년 7월 미국 증시 상장 공동구매가 인기를 끌자 2018년 3월 징둥핀꼬우(京东拼购)와 타오바오터지아반(淘宝特价版)가, 7월에는 쑤닝핀꼬우(苏宁拼购)가 오픈 징둥은 2018년 8월 신규 가입 회원의 28%가 징둥핀꼬우에서 유입, 3-6선 도시 거주자가 62% 차지, 95허우(95后)가 주고객 쑤닝은 솽스이 기간 신규가입 고객 400만 명 이상, 주문 8000만 건 이상. 도시거주 화이트칼라 계층이 40% 차지, 3,4선 도시 비중 56% 솽스이에 대한 열기가 예전만 못하자 2018년 솽스이에는 알리바바는 파트너 플랜(合伙人计划)을, 징둥은 징둥푸리관(京东福利官)이라는 이벤트를 진행. 소비자의 적극적인 참여와 주변 지인까지 이벤트에 끌어들이는 방식으로 솽스이에 대한 관심도를 높이기 위해 고안 핀둬둬가 주도하는 공동구매는 ‘SNS+전자상거래’의 형태로 자신의 SNS를 통해 지인들에게 알리고 함께 저렴한 가격에 구입 전자상거래 업체들이 SNS를 신규 트래픽과 회원 유입의 통로로 활용 공동구매를 통해 3선 이상 도시로의 시장 확장, 사용자층 다양화 출처 : iIMedia Research&华金证券 0.97 2.11 3.32 4.19 4.74 0 1 2 3 4 5 2016 2017 2018E 2019E 2020E 사용자(억 명) <2016-2020년 중국 공동구매 플랫폼 사용자 규모> 핀 둬 둬 농산품 소형가전 소상공인 대중소비 공급 채널이 없는 농민 브랜드 없는 소공장 3,4선 도시의 소비 업그레이드 저가 수요 농촌 전자상거래 비율 증가 재고
  33. 33. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 전자상거래가 나아가는 방향 ‘데이터’를 중심으로 온·오프라인 유통채널과 물류 유기적으로 통합 온・오프라인 판매 채널의 구분이 의미 없어지고 제품, 서비스, 콘텐츠가 결합된 새로운 쇼핑 환경의 제공 물류 서비스는 실시간 모니터링을 통해 시장 니즈에 맞춰서 재고, 운송, 배달을 효율적으로 조율 소비자 매장 물류 스마트 서비스 고객 관계 관리 AI 고객서비스 스마트 배송 스마트 물류 시스템 매장 픽업 서비스 스마트 구매 간편 모바일 결제 옴니채널 무차별 서비스 스마트 매장 관리 재고 측정 관리 개인화 된 상품추천 스마트 마케팅 O2O 할인 쿠폰 왕홍/소셜 네트워크 추천 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 기술을 통해 쇼핑 과정의 애로사항 해소, 문제점 보완 및 해결 신유통 및 국제화 등 사업 확장 전략으로 광범위하게 다양한 소비재 및 소비체험 제공 왕홍 생중계, 소셜 쇼핑 등을 통해서 중산층 주소비층 외의 새로운 고객 유치 데이터
  34. 34. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 전자상거래가 나아가는 방향 신유통 생태계 마련, 신제조와 함께 4차산업혁명을 맞이하다 유통 시장의 온오프라인 유통채널 & 물류의 유기적 통합에 맞추는 공급체인의 변화 요구 데이터를 중심으로 소비자, 유통업, 제조업의 관계 조율 글로벌 범위의 전 소비재 옴니채널 신유통 생태계 마련 소비자의 니즈는 신유통 생태계내 소비활동의 데이터를 통해서 제조업에 더 정확하게 전달 제조업에 개성화가 있는 상품 수요대로 효율적으로 생산 요구 소비자 매장 물류 데이터 소비자 신유통 신제조 데이터 <신유통 생태계> <공급체인의 변화> 소비 니즈 전달 소비데이터 더 정확하게 제조업에 전달 맞춤형 상품 생산 시장 니즈에 맞춰서 생산 소재 조달 및 상품 디자인 진행효율적인 물류 언제 어디서도 편하게 쇼핑 가능 옴니채널 무차별 서비스 및 풍부한 소비체험 제공
  35. 35. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED - Tmall,dt财经,CBNData. 八年双11,见证一个新经济体的到来(2016.11) - iResearch(艾瑞咨询). 2017年升级:变化中的中国网络零售(2017.11) - iResearch(艾瑞咨询)&沐光时代. 2018年新中产精神消费升级报告(2018.5) - iResearch(艾瑞咨询). 2018中国网红经济发展洞察报告(2018.6) - 华金证券. 备受争议的电商行业鲶鱼:拼多多(2018.8) - 电子商务研究中心. 2018(上)中国网络零售市场数据监测报告(2018.9) - Wavemaker. Rising tide:The new forces fueling China’s ecommerce growth(2018.9) - Tmall,dt财经,CBNData .天猫双11十年洞察:新消费时代到来(2018.11) - CBNData. 天猫双11十年洞察:新消费时代到来(2018.11) - GroupM群邑电商. 2018年双11全景洞察(2018.11) - Iyiou(亿欧). 快递物流双十一:十年鏖战,终将驶向”无人区”(2018.11) - 维恩资讯. 2018天猫双11榜单(2018.11) - SWS Research(申万宏源研究). 2018年双十一数据深度分析:双十一落幕,消费分级趋势显现,新零售引领线上线下融合(2018.11) - Jinyuan Investment group&Hurun Report. 2018China New Middle Class Roport(2018.11) - iiMedia Research. 2018-2019 中国拼购电商行业研究报告(2018.11) - 플래텀 기사, 공개 자료 - 기준환율 1위안, 한화165원으로 계산 참고
  36. 36. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 21세기에 접어들며 중국은 세계에서 가장 혁신(创新)을 추구하는 국가입니다. 중국 정부는 '일대일로(一带一路)’와 만중혁신(万众创新) 주창하고, 민간기업은 신기술을 바탕으로 '신유통(新零售)'과 '친환경(亲环境)', '스마트시티(智慧城市)'을 주도하고 있습니다. '플래텀 중국연구소'는 '새로운 중국'에 대한 바른 이해를 돕고 가감없이 전하기 위해 설립된 전문기관입니다. 플래텀 중국연구소는 타인 의 시선이나 분석이 아닌 직접 발로 뛰어 체득한 정보 공유를 추구합니다. 기관의 역량이 담긴 산업현황, 기업현황, 기술현황, 투자동향 등 보고서로 발표됩니다. 치우침 없는 통찰을 전하는 기관이 되기 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다. 플래텀 중국연구소의 노력에 성원과 격려 부탁드립니다. 감사합니다. 중국 전자상거래가 나아가고 있는 방향 * 플래텀 발간 리포트 살펴보기 광군제(솽스이), 신유통 등을 통해 2017년 중국 전자상거래 시장에서 시도된 다양한 시도와 혁신 정리 중국 BAT 2017년도 투자 현황 트렌드 중국을 대표하는 ICT 기업 바이두, 알리바바, 텐센트 3사의 투자 현황 및 주요 이슈 정리 빠르게 변화하는 중국 신유통 혁명 온・오프라인과 물류의 결합을 통한 새로운 전자상거래의 흐름 중국 신유통(新零售) 현황 플래텀 중국 연구소
  37. 37. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 취재, 기사 및 미디어에 대한 문의 광고에 대한 문의 제휴 및 미디어와 관련한 문의 editor@platum.kr ad@platum.kr contact@platum.kr E-mail Address (06145) 서울시 강남구 선릉로 551 (역삼동,새롬빌딩 5층) ㈜ 플래텀 Phone Office Fax 070.4060.1118 02.6280.4676 Web Site Facebook http://platum.kr http://facebook.com/platum.kr Startup's Story Platform, Platum 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다. 조상래 대표이사 (xianglai@platum.kr) 허민혜 연구소장 (min3hui4@platum.kr) 황보현 주임연구원 (selene@platum.kr) 플래텀 중국 연구소

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