2. Distribution in China
With vast geographical span and huge regional
differences, distribution in China has long been
complicated. Often, goods have to pass through multi-
layers of distributors before reaching the hands of
consumers.
จากสภาพภูม ิป ระเทศของประเทศ
จีน ที่ม ีพ น ที่ก ว้า งและ มีค วามแตก
ื้
ต่า งกัน มากในแต่ล ะท้อ งที่ การกระ
จายสิน ค้า ในประเทศจีน มีค วามซับ
ซ้อ นตั้ง แต่อ ดีต กาล สิน ค้า มัก ถูก ส่ง
3. Distribution in China
As China strives to build a more consumption-driven
economy, the country’s distribution sector is gaining
increasing attention these days, both from businesses
and the government.
ในขณะที่จีนพยายามจะสร้างเศรษฐกิจ
แบบบริโภคนิยม ทุกวันนี้ภาคการกระ
จายสินค้าเป็นจุดสนใจเพิ่มขึ้น จากทั้ง
ภาคธุรกิจและภาครัฐ
4. Distribution in China
Eyeing the huge potential of the burgeoning consumer
market, many manufacturers and retailers have been
keen to expand distribution network as well as to
improve supply chain efficiency over the past years;
urbanization and fast development of transportation
infrastructure are also rapidly changing China’s
distribution sector. China’s wholesale distribution
landscape has witnessed significant transformation.
Exciting changes are taking place.
5. Distribution in China
โดยเล็งเห็นศักยภาพต่อการเติบโตแบบก้าว
กระโดดของตลาดผูบริโภค ในช่วงหลายปีที่
้
ผ่านมานี้ ผู้ผลิตและร้านค้าหลายรายได้ขยาย
เครือข่ายการกระจายสินค้าอย่างชาญฉลาด
และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย สังคม
เมืองและการพัฒนาสิงปลูกสร้างเพื่อการขนส่ง
่
ได้เปลี่ยนภาคขนส่งอย่างรวดเร็ว พื้นที่
ขนส่งของผู้คาส่ง (wholesale distribution landscape) ใน
้
ประเทศจีนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้กับตา
การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นกำาลังเกิดขึ้น
6. Distribution in China
Hoping to shed light on the latest development in
China’s distribution sector, the China Chain Store and
Franchise Association (CCFA) and the Li & Fung
Research Centre had jointly conducted a study on
China’s distribution landscape in 2009 to interview 30
prominent Chinese retailers - including convenience
stores, supermarket and hypermarket operators - on
their distribution practices.
7. Distribution in China
หวังผลเพื่อความกระจ่างต่อพัฒนาการล่าสุด
ของภาคการกระจายสินค้าในจีน the China Store
and Franchise Association (CCFA) และ the Li & Fung
Research Centre ได้ร่วมศึกษาพื้นที่ขนส่งในจีน
เมื่อปี 2009 โดยสัมภาษณ์ผค้าปลีกรายใหญ่
ู้
ของจีน 30 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบ
การร้านสะดวกซื้อ supermarket และ hypermarket
เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
8. Distribution in China
Indeed, businesses home and abroad today are
casting their eyes on China. Building demand-driven
supply chains is crucial for business success.
แท้ที่จริง ธุรกิจทั้งในและนอกประเทศทุกวันนี้
ต่างเล็งไปที่จีน การสร้างห่วงโซ่ขับเคลื่อน
โดยอุปสงค์ (ความต้องการสินค้า) ถือเป็นจุด
วิกฤตต่อความสำาเร็จของธุรกิจ
9. Background - several observations on
China’s distribution sector
1. Growing pressure of disintermediation
In the past years, we have witnessed much streamlined
and shortened retail supply chains in China, thanks to
more centralized sourcing and distribution strategies of
retail chain operators and the emergence of retail formats
such as manufacturer direct-sale. The bargaining power
and survival of distributors, especially those traditional
players serving solely as a middleman between
manufacturers and retailers without much value-added
services, are under a lot of pressure. Discussion of
disintermediation, which refers to the removal of
intermediaries in supply chains or “cutting out of the
middlemen”, is catching attention.
11. Background - several observations on
China’s distribution sector
In fact, China’s distribution sector is highly fragmented.
Competition is particularly intense in the lower
spectrum of the market and many who cannot offer
higher value-added services to clients often have to
resort to price-cuttings, eroding these players’
profitability. Besides, business costs such as labor,
energy, raw materials, and logistics have been rising.
Many players just manage to earn razor-thin margins.
13. Background - several observations on
China’s distribution sector
2. Retail chain operators have gained power over
their suppliers
Owing to market liberalization, retail chain operators
have been rapidly expanding their influence in China in
the past decade. The total sales revenue of China’s
Top 100 retail chain operators (hereafter “the Top
100s”) reached RMB 1,360 billion in 2009, up by 13.5%
year-on-year (yoy). The market share of the Top 100s
in the country’s total retail sales of consumer goods
has climbed from 3.8% in 2001 to 10.9% in 2009. Their
total number of stores was 137,000, rising by 18.9%
yoy.
14. หลายมุม มองต่อ ภาคการ
ขนส่ง ในจีน
2. ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกแบบเครือข่าย มี
อำานาจเหนือผูป้อนสินค้า
้
จากเสรีภาพของตลาด ผู้ประกอบการห้าค้า
ปลีกแบบเครือข่าย ได้แผ่อิทธิพลในจีนอย่าง
รวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ รายได้ต่อปี
ของ China’s Top 100 retail chain operators (hereafter “the Top
100s”) สูงถึง RMB 1,360 billion ในปี 2009 เพิ่มขึ้น
13.5% ปีต่อปี (yoy) ส่วนแบ่งตลาดของ Top 100s
เทียบกับยอดขายสินค้าอุปโภคทั้งประเทศเพิ่ม
ขึ้นจาก 3.8% in 2001 to 10.9% in 2009 มีห้างรวม
15. Background - several observations on
China’s distribution sector
Unlike in the early days of reform, product distribution today is no
longer supply-driven. We witness a significant shift in power in
China’s retail supply chains. Retail chain operators in China have
gained power over their suppliers because of huge purchase
volume. Indeed, many retailers have taken advantage of their
strong market power – many introduce cumbersome charges such
as entrance fees, promotion and marketing charges, listing fees
for new products and launch different rebate and commission
schemes to suppliers. Many wholesale players have reflected
huge cost of entry into modern trade retailers and called for more
stringent regulations on retailers’ behavior - retailers introducing
heavy fees does not only eat into the profits of wholesale players,
but also makes lesser-known brands harder to compete for shelf
space, limiting consumers’ choices and may lead to fraudulent
activities as well.
17. Background - several observations on
China’s distribution sector
Some retailers in China frequently extend payment of
payables to suppliers, using it as a major source of
funding for working capitals. Many suppliers are wary
of payment defaults. Tension between retailers and
suppliers in China has been a top industry concern.
