На конференции Broadband Ukraine 2013 обсуждали тенденции украинского ШПД. Скорости растут, провайдеры в поисках VAS-ов.

1. Мировые тенденции ШПД и украинский пользователь
Ярослав Гуменюк
Директор по маркетингу
компании ВОЛЯКиев, июнь 2013

2. 2
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ШПД ДОСТУПА

3. Динамика роста проникновения услуги интернетДинамика роста проникновения услуги интернет
10%
39%40%
77%
5%
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся страны
Источник:
Международный
телекоммуникационный
союз (itu.int)
Проникновение ШПД услуги в мире растет:
почти 40% всего населения уже онлайн
 Украина: уровень проникновения интернет – 37%
(частные пользователи, 4 кв.2012)
 Проникновение интернет в мире показывает
стабильный рост – около 11% за 2012
 В развивающихся странах проникновение ниже, но
ежегодные темпы роста выше:
 в Африке рост проникновения ~25%
 в СНГ рост проникновения ~15%
3

4. Доступность ШПД услуги в мире растет:
с 2008 по 2012 стоимость ШПД услуг упала на 82%
115,1
59,7
41,8
28,5
21,5
2,5 2 1,7 1,7
1,7
135
85,1
59,4
40,3
30,1
0
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009 2010 2011 2012
Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся страны
 К 2012 году большинство стран достигли целевых
показателей, разработанных Всемирной комиссией по
ШПД развитию: базовые предложения ШПД услуг по
стоимости не должны превышать 5% от ВВП на
душу населения
 В Украине в 2012 году этот показатель составил 5,5%
Динамика цен на ШПД как % от валового национального дохода на душу населенияДинамика цен на ШПД как % от валового национального дохода на душу населения
Источник:
Международный
телекоммуникационный
союз (itu.int)
4

5. Скорости ШПД доступа растут
• Лучшее проникновение высоких скоростей в странах Азии (в Корее, Гонконге и Японии) –
порядка 80% абонентов пользуются скоростями более 10 Мб/с.
• В Африке 94% пользователей подключены на скорости до 2 Мб/с
• Растет важность соответствия реальной скорости – декларируемой в тарифе
• Мобильный интернет не заменяет фиксированный, а скорее выступает дополнением к нему
(для интенсивных пользователей)
• В 2011 года Украина вошла в ТОП-10 стран мира с самой высокой скоростью интернета
94%
64%
60%
31%
15%
28%
9%
5%
30%
25%
37%
30%
16%
11%
1%
6%
15%
32%
55%
56%
80%
Африка
Средняя Азия
Южная Америка
Россия
Европа
США
Азия (Корея, Япония, Китай)
256 Кб/с to 2 Mб/с
2 to 10 Mб/с
более 10 Mб/с
Скорости ШПД услуг по регионам мираСкорости ШПД услуг по регионам мира
Источник:
Международный
телекоммуникационный
союз (itu.int)
5

6. Динамика роста мирового пользовательского интернет-трафика, PB/месДинамика роста мирового пользовательского интернет-трафика, PB/мес
Интернет-трафик пользователей ШПД растет:
онлайн видео - ключевой драйвер роста
 ШПД трафик продолжит устойчивый рост
 К 2015 среднемесячный трафик увеличится
более чем в 7 раз (по сравнению с 2012)
 Основной фактор роста – развитие ОТТ услуг,
видео по запросу, облачных сервисов
4 6 7 9 12 1610
15,5
25,4
34,9
43,7
46,7
6
7
8
10
13
17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Облачные сервисы
Интернет видео
Web, email и данные
VOIP
Онлайн Игры
Источник: Cisco Visual
Networking Index Forecast
6

7. А КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
ШПД В УКРАИНЕ?
7

8.  Рост количества пользователей продолжается –
хотя темпы роста несколько снизились
 Самые быстро растущие группы – молодежь и
пенсионеры в малых городах и селах
Проникновение интернет в Украине:
37% домохозяйств имеют доступ к интернету (4 кв. 2012)
740
1 360
2 740
3 950
5 280
6 220
4%
8%
15%
23%
30%
37%
4Q07 4Q08 4Q09 4Q10 4Q11 4Q12
Частные пользователи, тыс
Проникновение
Источник: ИКС
Консалтинг Украина
Украина: количество пользователей интернета и проникновениеУкраина: количество пользователей интернета и проникновение
8

9. 58%
26%
16%
56%
25%
18%
49%
29%
22%
100 тыс+
100 тыс -
сёла
Проникновение интернета в Украине
 Наибольшее проникновение ШПД – на Востоке Украины (35%)
 Наибольший потенциал роста – в городах менее 100 тыс. и селах
Источник: InMind Украина
(15+ Вся Украина)
Пол
Тип населенного пункта
Регион
Возраст
55%
45%
49%
51%
48%
52%
Мужчины
Женщины
31%
17%
18%
34%
31%
15%
20%
34%
28%
15%
21%
35%
Центр
Юг
Запад
Восток
59%
28%
13%
52%
30%
17%
44%
34%
22%
15-29
30-44
45+
9
03’2010
09’2011
01’2013

10.  Тенденция снижения АРПУ сохраняется
 Все более распространённым становится
увеличение скорости без увеличения цены –
за ту же цену предлагается более высокая
интернет-скорость
ШПД ARPU в динамике в Украине
70 69 68
63 62 60 59 57 57 56 55 54
1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12
ШПД ARPU в динамике (вся Украина), грн/месШПД ARPU в динамике (вся Украина), грн/мес
10

11. ШПД в Украине: высокие скорости и низкая цена
 В 2013 Украина входит в ТОП-30 стран с самым скоростным интернетом
 В 2012 году средняя скорость download speed составила 14.55 Мбит/с, а
upload speed - 9.86 Мбит/с. В 2013 показатель download speed вырос до
18.8 Мбит/с
 При этом средняя стоимость 1 Мбит/с в 2012 году составила чуть больше
1 доллара США.
 Аналогичная цена у других лидеров данного исследования существенно
выше. Например, стоимость в Гонконге 1 Мбит/с стоит 3.55 долл, в
Нидерландах – 2.96 долл, в Великобритании – 3.03 долл
46.91
33.85
31.21 30.84
26.87
21.77
18.8
Hong Kong Netherlands South Korea Singapore Japan United Kingdom Ukraine
Источник: Net Quality
Index Intl, Speedtest.net
Средние скорости интернета в некоторых странах из списка ТОП-30, 2013 (Мбит/с)Средние скорости интернета в некоторых странах из списка ТОП-30, 2013 (Мбит/с)
11

12. ЧЕГО ЖДЕТ ОТ
ИНТЕРНЕТА
УКРАИНСКИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?
12

13. Основной тренд, который будет продолжаться -
бандлирование с другими базовыми услугами
13
Фиксированная
телефония
Мобильная
связь
Телевидение ОТТ-сервисы
VOD – онлайн
кинотеатры
Интерактивное ТВ

14. Среди VAS
самым жизнеспособным оказался только антивирус
14
Защита от вирусов
Родительский контроль
Антифишинговая защита
(защита покупок и личных данных)
– и эту возможность
предоставляет ОТТ!
Единственное критичное
требование – качество
интернет-соединения
– и эту возможность
предоставляет ОТТ!
Единственное критичное
требование – качество
интернет-соединения
Провайдеры в активном поиске нового источника
повышения ARPU

15. ВОЛЯ Smart HD- план развития продукта на 2013г
15
1 кв. 2013
• AVOD и SVOD с тысячами фильмов, сериалов и спортивных
событий (май 2013 – доступно более 12 000 фильмов и передач)
• Oll.TV, Megogo, Sony предоставляют лучший контент
2 кв.2013
• Внедрение уникальной гибридной приставки для
обеспечения доступа существующих абонентов ВОЛИ ко всем
интерактивных услугам в дополнение к цифровому ТВ
3-4кв.2013
• Запуск лучшего интерактивного функционала — повторный
старт, пауза и перемотка обычных телепередач,
мультиэкран!
Март
2013
• Старт ВОЛЯ Smart HD на сетях других провайдеров
• ТВ с более чем 130 каналами, включая HD, EPG и YouTube
• Новые приставки ВОЛЯ Smart HD

16. Качество доступа в интернет является и всегда будет
базовой потребностью, определяющей выбор интернет-провайдера
16
 Для эффективного управления качеством – технического
мониторинга сети недостаточно
 Важно то, что думает клиент, а не только технический
директор
Через портал
самообслуживания и
IVR – восприятие
абонента
Оценка абонента Индекс обещания
Реальная
скорость/тарифная
скорость согласно
проведенным
замерам на портале
Индекс обещания для
максимального тарифа
Выполнение
обещания для самого
верхнего тарифа
линейки
Перегрузки
Сетевые
перегрузки
1-10 % % %
количественный и качественный анализ сервисных выездов и глубинных причин
Как это делаем мы:Как это делаем мы:

17. 17
Проактивный
опрос
абонентов
Проактивный
опрос
абонентов
Низкие оценки
передаются на
техническую
поддержку
Низкие оценки
передаются на
техническую
поддержку
Выезд
технических
специалистов
для устранения
проблемы
Выезд
технических
специалистов
для устранения
проблемы
Ежемесячный
отчет о выездах
(причины и
проблемы)
Ежемесячный
отчет о выездах
(причины и
проблемы)
Командная
работа для
системных
изменений
Командная
работа для
системных
изменений
Командная работа по контролю качества интернет

18. Спасибо!
Ярослав Гуменюк
Директор по маркетингу
компании ВОЛЯ
(044) 3649470
Info@volia.com