2014년 업종 별 광고비 분석 – 식음료

1
2014년 식음료 업종 자료

3
INDEX
2014년 식음료 Trend & Issue 정리
2015년 식음료 Trend & Issue 전망
식음료 업종 온라인 광고집행 분석
1) 식품업종 온라인 광고집행 분석
2) 음료업종 온라인 광고집행 분석
식음료 업종 모바일 광고집행 분석
1) 식품업종 모바일 광고집행 분석
2) 음료업종 모바일 광고집행 분석
식음료 업종 광고집행 사례
1) 식품업종 온라인 및 모바일 광고집행 사례
2) 음료업종 온라인 및 모바일 광고집행 사례

4

5
제 2의 전성기 누린 상품과 초대박 신상품
추억의 음료 부활과 ‘빵터진’ 신제품
추억의 제품들, 새로운 마케팅으로 제2의 전성기 열어…
신제품들은 공격적인 마케팅 활동을 통해 성공적으로 자리잡음
제 2의 전성기 누린 추억의 음료 비락식혜·초록매실
추억의 제품들이 올해 다시 존재감을 드러내는 현상을 보였다.
대표주자로 비락식혜가 '으리(의리)'를 외치는 광고를 공개, 인기를 얻으며 광고 이후 한 달 만에
비락식혜 540만개가 팔리고 매출이 35% 이상 늘어나는 등 제 2의 전성기를 맞았다.
특히 팔도 비락식혜의 유튜브 영상은 젊은 층에서 폭발적인 반응을 보이며,
그 외 SNS들로 바이럴되어 높은 온라인 마케팅효과를 보임
 허니버터칩·클라우드 등 신제품 강세
폭발적인 인기에 '품귀현상'까지 빚은 제품인 '허니버터칩'은 올해의 대표 신제품으로 꼽힌다.
2014년 8월 해태제과가 출시한 허니버터칩은 출시 세 달 만에 103억원 판매, 매출액 200억원 돌파
이는 국내 식품시장에 신제품이 출시될 경우 월 판매량이 10억원만 넘겨도 '히트상품'으로 꼽히는 점
을 염두했을 때, 그야말로 '초대박 상품'인 것
한편 4월 롯데주류가 클라우드를 출시, 올해 시장 진입에 성공하며 '클라우드' 또한 올해의 대표
신제품으로 이름을 떨치며 본격적인 맥주 삼국지의 시작을 알림

6
‘질소 과자 논란’에 ‘식중독’ 파문까지 소비자 신뢰 ‘흐림’
소비자 신뢰 회복을 위한 다양한 마케팅 활동 예상
다양한 이슈들로 인해 식음료 업계 전반에 대한 소비자들의 신뢰 낮아짐
신뢰 회복을 위한 업체들의 다양한 마케팅 활동 예상
 질소과자 논란
2014년 불황으로 인해 소비가 좀처럼 부활하지 않자 식품업계에서는 지속적인 가격인상을 하였다.
식품, 음료 할 것 없이 일제히 가격 인상되며 소비자의 체감 물가인상은 더욱 높아지게 되었고,
이 과정에서 제품 용량은 줄고 포장은 키우는 이른바 ‘질소과자’라는 비난이 잇따랐다.
특히 ‘수입과자’는 ‘싸고 알찬 포장’이라는 인식이 더해지며 수입과자 시장이 대폭 커지는 결과를 낳았다
특정 업체들의 경우 이 같은 비판으로 인해 일부 제품의 용량을 늘리고 포장을 줄이는
포장 개선 리뉴얼을 실행하기도 하였다.
 식품 내 이물질 파문
특정 업체들의 제과 및 시리얼 제품에서 식중독균과 대장균 등이 검출됐지만 이를 파기하지 않고
그대로 유통을 하다가 적발되었으며, 기존 식품 내 이물질 검출과 다르게 해당 업체들의 경우
실무자들이 제품 오염을 인지했다는 점에서 식품업계의 도덕성이 치명타를 받게 되었다.
 소비자 신뢰 회복을 위한 다양한 마케팅 활동 예상
국내 소비자들의 마음을 사로잡기 위해서 기존 소비자에 대한 브랜드 충성심을 제고하는
마케팅 전략을 취하게 될 것 예상 됨
▶ 과자를 엮어 만든 뗏목으로 한강을 건너는
소비자들의 질소과자 문제 비판 퍼포먼스
▶ 엔제리너스커피 '따뜻한 말 한마디' 이벤트와
코카콜라 스토리텔링 패키지

7
2014년 식음료는 ‘가정간편식·탄산수’ 위주 성장
“간편하게 먹을 수 있는 건강 제품”이 화두
기존 제품의 속성을 유지하면서 건강에 중점을 둔 리뉴얼 제품 등장
 몸에 좋은 음료 제품군 대두
한국야쿠르트는 기존의 당 함량을 대폭 낮춘 야쿠르트 라이트 출시로
건강한 습관을 슬로건을 대대적으로 홍보
팔도의 `비락 식혜’는 무카페인, 무색소, 무탄산 음료로
우리가 자주 마시는 커피나 콜라 등의 탄산음료보다 몸에 건강한 음료임을 강조하며 대대적인 광고
김보성의 ‘으(의)리’라는 재미있는 광고 내용으로 젊은 층에게 어필
페리에, 트레비, 씨그램은 물처럼 마음 놓고 마실 수 있는 스파클링 워터로 접근
당도가 높은 콜라, 사이다 등의 탄산음료 시장과 생수 시장의 경쟁자로 대두
 몸에 좋은 간편식 제품군 성장
아워홈은 글루텐프리라는 슬로건으로 밀가루를 대신한 쌀면으로
건강과 품질을 중시하는 소비자들에게 어필
수산캔 시장도 크게 확대되어 2014년 상반기 기준으로 19.3%의 판매액 성장률을 보였으며,
특히 연어캔 시장이 2013 상반기 약 7억 7000만 원에서 2014년 상반기 약 158억 규모로 성장
이 모두 건강과 웰빙에 대한 소비자 높은 관심을 반영하고 있음

8
나를 위한 작은 사치, 2030 여성 소비자들의 마음을 사로잡다
트렌디하거나 라이프스타일을 반영한 제품들이 인기
최근 식음료 업계는 젊은 여성 소비자들의 마음을 잡기 위한 경쟁이 매우 치열
트렌드에 민감하고, 소비력을 갖췄으며, SNS 및 각종 커뮤니티를 통해 전반적인
소비 트렌드를 주도한다는 점에서 마케팅 대상이 되고 있음
 음료도 나의 개성을 나타내는 트렌디한 아이템
2030 여성 소비자들의 마음을 사로잡는 아이템 중 하나가 스파클링 워터 제품이다. 웰빙수로 불리는
스파클링 워터는 젊은 여성들 사이에서 트렌디한 음료 제품으로 각광받고 있다.
부담 없이 마실 수 있는 칼로리, 상쾌한 맛, 감각적인 디자인까지 갖춰 센스 있는 여성들의 아이템으로
급부상하고 있다. 최근 이러한 경향을 반영해 2030 여성들의 마음을 사로잡을 스파클링 워터 브랜드
론칭이 가속화되고 있다.
 프리미엄 디저트, 비싸도 줄서서 먹는다
음료가 패션성과 트렌디함을 강조한 제품들이 인기를 끌었다면, 식품에서는 여성들의 입맛을 사로잡은
프리미엄 디저트가 인기다. 가격은 다소 비싸지만 개인의 만족과 가치를 중시하는 인식이 확산되면서
젊은 여성들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다. 대표적인 것이 프랑스의 대표 마카롱 브랜드 ‘피에르 에르메
’다. 타 마카롱 대비 4,000원 가량 비싼데도 불구하고 매장 앞에 150여명이 줄을 선채 제품을 구입하는
진풍경을 연출하는 등 뜨거운 관심을 받고 있다. 최근 식음료 시장에서 성공을 거두기 위해선 소비력을
갖춘 젊은 2030 젊은 여성들의 마음을 사로잡는 것이 무엇보다 중요하다.

9

10
금연 실천의지를 잡기 위한 마케팅 활발
금연의 성공을 돕기 위한 니코틴 디톡스 제품 열풍
풀무원녹즙, 돌코리아, 코카콜라, 한국야쿠르트 등 다양한 식음료 업체들이
금연을 키워드로 한 활발한 캠페인 진행
 ‘결심상품’ 수요 급증
새해 금연 열풍에 힘입어 이른바 ‘결심상품’에 대한 수요 급증.
금연에 효과적인 여러가지 방법들이 소개되는 가운데, 식음료 업계에서는 ‘금연을 위해
서는 니코틴 배출 및 해독이 중요하다’며 해당 제품 판매를 강화.
옥션에서 2014년 12월 1일부터 28일까지 판매 데이터를 분석한 결과, 금연 보조 식품의
판매량이 전년 대비 800% 증가.
 궁극적인 금연을 위해서는 니코틴 배출 필수
식음료 업체들은 금연캠페인 뿐 아니라 몸 속 니코틴 배출에 도움을 주는 재료를 활용한
다양한 제품들의 홍보를 강화하며 금연시장 공략에 적극 나서고 있음.
풀무원녹즙은 자사 제품을 3개월 간 음용하는 신규고객 가운데 보건소 금연클리닉을
통해 3개월 이상 금연에 성공하면 ‘힘찬 홍삼’ 제품을 증정하는 캠페인 진행.
그 밖의 많은 식음료 업체들이 금연에 효과적인 성분들로 이루어진 제품 마케팅을
공격적으로 진행하고 있음.

11
‘좀 더 작고, 좀 더 간편하고, 좀 더 가볍게’
“가족 구성 수 변화에 따라 새로운 소비층 부상”
1인, 2인 가구의 본격적인 증가로 식품업계 소비 지형도에도 큰 영향을 미쳐
주요 소비층으로 부상
 Small
1인용 가구나 아이를 둔 맞벌이 가구를 중심으로 소포장 상품이 인기를 끌고 있다. 1~2명 등 소규모
가족 구성이 늘어나면서, 그때그때 필요한 식재료나 상품을 찾는 소비자가 늘어나고 있는 것.
이런 트렌드와 맞물려 과일을 새는 단위인 '알'과 가공식품을 담는 단위인 '봉'에서 말을 빌려와,
낱개 포장된 식료품을 애용하는 새로운 소비층을 일컫는 ‘알봉족’ 등장
닐슨 집계에 따르면 포장김치 중 용량이 적은 500g 이하 상품의 시장 규모가 지난 2010년 187억원
에서 작년 228억원으로 크게 증가
 Convenient
여성의 경제 활동이 증가하면서 맞벌이 가구의 비중이 늘어남에 따라 가정식 대체 식품 (Home Meal
Replacement)의 수요 증가
2009년 7천억원 수준이었던 시장규모는 지난해 1조7천억원까지 성장한 것으로 추산되며,
한 마트에서는 가정식 간편식이 작년에 전년 대비 12%의 매출 증가 효과를 가져 옴
 Light
예전에는 한 가지로만 나왔던 우유 제품이 이제 지방함량에 따라 3~4가지로 구분돼 출시되며,
요구르트도 일반 제품과 당을 줄인 제품이 함께 판매되어 건강한 식품에 초점을 맞춘 제품 집중.
최근 주목 받고 있는 탄산수는 트랜스 지방과 당분이 모두 제로라 물과 청량음료 대체 음료로 부상
<한국 1~2인 가구추이>
<출처: 통계청>
0
20
40
60
80
2010년 2012년 2015년
(예상)
2025년
(예상)
2035년
(예상)
▶ 이마트 가정식 간편식품 ‘피코크’
▶ 탄산수의 급 부상 ▶ 무지방, 저지방, 일반 우유

12
2015년 식음료는 ‘모바일 앱 출시’로 새로운 유통채널 확장에 총력
“소비자 트렌드에 맞춰 식음료 업체들의 어플리케이션 출시”에 집중
식음료업체가 '모바일 어플리케이션(앱)' 출시를 통해 소비자와의 접점채널 강화
 모바일 마케팅을 통해 젊고 세련된 브랜드 이미지 개선 효과
식음료업체들이 '모바일 어플리케이션(앱)' 출시를 통해 소비자와의 접점채널을 강화하고 있음
소비자에게 더 많은 정보와 혜택을 제공해 신뢰성을 끌어올리는 동시에 올드한 브랜드 이미지를
모바일 마케팅을 통하여 보다 젊고 세련된 이미지로 개선하겠다는 전략임
오뚜기가 자사 제품 전문 모바일 쇼핑몰인 '오뚜기몰 모바일앱'을 선보였으며,
다양한 제품을 보다 편리하고 쉽게 구매할 수 있으면서도,
쇼핑뿐만 아니라 맛있는 요리를 할 수 있는 레시피 등 유용한 정보도 제공하는 방향으로 개발함
CJ제일제당도 'CJ 더 키친(The Kitchen)'이라는 모바일 앱을 통해 자사 제품을 활용한 레시피를
제공하고 있으며 차후에는 제품까지 구매할 수 있는 새로운 앱을 선보일 예정
 몸에 좋은 간편식 제품군 성장
소비자에게 더 많은 정보와 혜택을 제공하기 위해 모바일 앱 출시를 검토하고 있는 식음료업체의
움직임이 보이고 있으며 이같은 양상은 앞으로 더 확장될 것으로 전망됨
스마트폰 사용 인구가 급증하면서 모바일 앱을 통한 쇼핑도 빠르게 확산되고 있는 현상에 따라,
소비 트렌드에 맞춰 식음료업체도 새로운 유통채널 발굴에 박차를 가하고 있는 실정임

13
식음료 업종 온라인 광고집행 분석

14
식음료 업종 광고집행 분석

15
건강식품/다이
어트식품
44%
유제품
13%
조미향신료
10%
대용식품
7%
축산품
5%
면류
5%
건강식품/다이어트식품
유제품
조미향신료
대용식품
축산품
면류
식품 기타
제과
식품관련 정보/웹서비스
아이스크림
농산품
수산품
제빵0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
2013년 2014년
16,448,005
12,074,953
1-1) 2014년도 식품업종 온라인 광고집행 분석
 2014년도 식품업종 온라인 광고 집행 금액 약 120억 원 (총 12,074,953,000원),
2013년도 대비 2014년도 식품업종 전체 온라인 광고 집행 규모는 약 26% 감소
 2014년도 식품업종 제품 군 중에서 건강식품/다이어트식품 카테고리가 약 44%로 가장 많은 광고 집행 비중을 차지 (총 5,324,907,000원)
 제품 카테고리 순으로는 건강식품/다이어트식품(44%) > 유제품(13%) > 조미향신료(10%) > 대용식품(7%) > 축산품(5%) 등 순으로 나타남
[Source : Research AD 2014.01~2014.12]
< 2013년도 및 2014년도 식품업종 광고 집행 분석 > < 2014년도 식품업종 제품 카테고리 분석 >
2013년 대비, 2014년도 식품업종 광고 집행 규모 약 27% 감소
(단위 : 천원)
식품업종 중 건강식품/다이어트식품 제품 군이 가장 많은 광고 집행 비중을 차지
-26%
(단위 : %)

16
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000 5,324,907
189,501
823,019
554,035
131,150
506,497 363,104 320,377
1,540,810
502,878
3,117
1,155,696
659,862
1-2) 2014년도 식품업종 온라인 광고집행 분석 (제품군 별)
건강식품/다이어트 식품의 광고비가 전체 금액의 약 44% 차지
건강식품/다이어트식품군과 바로 뒤를 이은 유제품 군과의 광고비 차이는 약 37억
< 2014년도 식품 카테고리별 집행금액 >
 건강식품/다이어트식품의 2014년도 총 광고비는 약 53억으로, 바로 뒤를 이어 가장 많은 광고비 투자가 보이는 유제품과의 차이가 매우 큼
(5,324,907,000원 > 1,540,810,000원)
 건강식품/다이어트식품군에서도 광고비 1순위 스위치다이어트와 2위인 삼성606수면다이어트의 격차가 매우 큼
(1,340,715,000원 > 391,243,000원)
 이하의 제품 군은 유제품, 조미향신료를 제외하고 대부분 비슷한 수준을 보임
(단위 : 금액)

17
1-3) 2014년도 식품업종 온라인 광고집행 분석 (광고주 별)
삼성제약이 전체 식품업종 온라인 광고 집행 금액의 약 16% 차지
총 153개 식품업종 광고주 중 삼성제약이 가장 많은 광고 집행 금액 사용
 식품업종 전체 광고주 중 삼성제약이 약 19억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용 (총 1,936,173,000원)
 광고주 순으로는 삼성제약(16%) > 오뚜기(8%) > 대상(8%) > 서울우유(7%) > 지엔푸드(4%)등 순으로 나타남
 상위 10개 광고주 중 건강식품/다이어트식품군의 광고주는 총 3개로, 건강식품/다이어트식품 카테고리의 광고 집행 비중이 높음
(건강식품/다이어트식품군 광고주 : 삼성제약, 경희한방비감초다이어트, 유수한방다이어트, 천호식품, 디플즈 등)
 삼성제약과 2위 광고주인 오뚜기와의 광고 집행 금액의 차이는 약 9억으로 매우 큰 차이를 보이며, 그 외 상위 광고주들의 차이는 비슷한 수준
< 2014년도 상위 10개 광고주 >
(단위 : 천원)
*유수한방다이어트: 유기농수면한방리얼타임다이어트
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1,936,173
983,959 946,631 850,649
534,849 513,015
360,306 348,403 301,904 297,156

18
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,340,715
744,117
534,849 485,344 473,456
391,243 360,306 348,403 301,904 298,855
1-4) 2014년도 식품업종 온라인 광고집행 분석 (브랜드 별)
스위치다이어트 브랜드가 전체 식품업종 온라인 광고 집행 금액의 약 11% 차지
총 258개 브랜드 중 스위치다이어트 브랜드 광고가 가장 많은 광고 예산 사용
< 2014년도 상위 10개 브랜드 >
 식품업종 전체 브랜드 중 스위치다이어트가 약 13억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 예산을 사용 (총 1,340,715,000원)
 브랜드 순으로는 스위치다이어트(11%) > 서울우유(6%) > 굽네치킨(5%) > 청정원(4%) > 오뚜기카레(3%) 등의 순으로 나타남
 상위 1위의 브랜드인 스위치다이어트 광고금액은 13억 원 이상으로 나머지 상위 브랜드들과 큰 차이를 보이며,
그 이하의 브랜드들은 비슷한 광고금액 수준을 보임
(단위 : 천원)

19
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2,572,032
1,830,068
1,085,454
1-5) 2014년도 식품업종 온라인 광고집행 분석 (매체 별)
 2014년도 온라인 광고 집행 금액 중 약 21%의 광고비가 포털 사이트에 집중됨 (총 5,487,554,000원)
: 매체 카테고리 순으로는 포털(45%) > 뉴스/미디어(25%) > 엔터테인먼트(10%) > 쇼핑 및 경매(10%) 등 순으로 나타남
 2013년 상반기 포털 집중 비용이 70%였던 거에 비해, 2014년 상반기 뉴스/미디어 매체의 비중이 증가하면서 포털 사이트의 비중이 줄어 듦
 국내 1위 포털 미디어인 다음에 가장 많은 광고비를 사용
: 매체 순으로는 다음(21%) > 네이버(15%) > 네이트(9%) > 지마켓(5%) > 판도라TV(4%) > 판도라TV(4%) 등 순으로 나타남
< 2014년도 매체 카테고리 분석 > < 2014년도 10개 집행매체 >
약 45%의 온라인 광고비를 국내 상위 포털 사이트에 집중
(단위 : 천원)
집행 매체 중 포털 다음에 약 21%의 광고비가 집중되었고, 가장 선호하는 것으로 나타남
포털
46%
미디어
25%
엔터테인먼트
11%
쇼핑 및 경매
10%
포털
미디어
엔터테인먼트
쇼핑 및 경매
커뮤니케이션
금융
생활/레저
비즈니스
신문/잡지

20
1,229,158
1,034,060 1,057,897
745,640 727,330
1,484,029
1,114,839
1,224,194
712,435
967,526
1,225,931
551,914
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12
1-6) 2014년도 식품업종 온라인 광고집행 분석 (월 별)
여름 시즌 및 월드컵 이슈로 6월에 많은 광고 예산 집행
2014년 6월에 가장 많은 광고 예산 집행
< 2014년도 월별 집행금액 >
 여름 시즌 및 월드컵 이슈로 건강/다이어트 제품군 및 타 제품군의 월드컵 응원 캠페인 관련 광고비가 상승하는 추이를 보임
브랜드 중 청정원이 해당 기간에 가장 많은 예산을 사용하여 캠페인을 진행하였으며, 새벽 월드컵을 맞아 간편식, 피로회복제품 제품을 적극 홍보
 11월 경우, 굽네치킨이 전체 금액의 약 27%를 차지하여 가장 많은 예산을 사용한 광고주로 분석이 되었는데, 이는 11월에 굽네치킨이
홍콩에 매장을 오픈하고 해외진출을 본격화함에 따라 광고 예산도 늘어난 것으로 보임
 1월과 12월의 예산이 큰 차이를 보이는 이유는, 새해를 맞이함과 동시에 그 해 여름을 위한 다이어트, 몸매 관리 등에 관심을 보이기 때문.
2014년 1월에 가장 많은 예산을 사용한 브랜드 1, 2위는 스위치다이어트와 삼성606수면다이어트
(단위 : 천원)
월 평균 광고 집행 금액
(총 1,006,246원)

21

22
커피류(커피음료
+믹스)
38%
주류 및 기타
22%
일반음료
17%
유제품
14%
커피류(커피음료+믹스)
주류 및 기타
일반음료
유제품
탄산음료
생수류
차종류(차음료+티)
에너지드링크
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2013년 2014년
10,453,017
6,967,015
2-1) 2014년도 음료업종 온라인 광고집행 분석
< 2013년도 및 2014년도 음료업종 광고 집행 분석 > < 2014년도 음료업종 제품 카테고리 분석 >
음료 업종 중 커피류(커피음료+믹스) 제품군이 가장 많은 광고 집행 비중을 차지
전년 대비, 2014년도 음료업종 광고 집행 규모 약 33% 감소
 2014년도 음료업종 온라인 광고 집행 금액 약 69억 원 (총 6,967,015,000원),
2013년도 대비 2014년도 음료업종 전체 온라인 광고 집행 규모는 약 33% 감소한 추이를 보임
 2014년도 음료업종 제품 군 중에서 커피류(커피음료+믹스) 카테고리가 약 38%로 가장 많은 광고 집행 비중을 차지 (총 266,882,700원)
제품카테고리 순으로는 주류 및 기타(22%) > 일반음료(17%) > 유제품(14%) > 탄산음료(4%) 등 순으로 나타남
(단위 : 천원) (단위 : %)
- 33%

23
0
1000000
2000000
3000000
2,668,827
1,500,988
1,189,470
966,203
270,061 161,417 115,999 94,050
2-2) 2014년도 음료업종 온라인 광고집행 분석 (제품군 별)
바로 뒤를 이은 주류 및 기타 음료 제품군과의 광고비 차이는 약 11억 수준
2014년 음료 광고 집행금액 중, 커피류 광고비가 가장 높게 나타남
< 2014년도 음료 카테고리별 집행금액 >
(단위 : 천원)
 커피류(커피음료+믹스)의 2014년도 총 광고비는 약 26억으로, 바로 뒤를 이어 가장 많은 광고비 투자가 보이는 주류 및 기타 음료와의 차이가 큼
(2,668,827,000원 > 1,500,988,000원)
 다음으로는 일반음료, 유제품이 비슷한 수준으로 높은 금액의 온라인 광고집행 수준을 나타냄
(1,189,470,000원 > 966,203,000원)
 이하의 제품 군 중에서는 탄산음료와 생수류, 차 종류, 에너지드링크 모두 대부분 비슷한 수준을 보임

24
2-3) 2014년도 음료업종 온라인 광고집행 분석 (광고주 별)
동서식품이 전체 음료업종 광고주 온라인 광고 집행 금액의 약 10% 차지
총 58개 광고주 중 동서식품이 가장 많은 광고 집행 금액 사용
(단위 : 천원)
 음료업종 전체 광고주 중 동서식품이 약 7.8억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용 (총 785,426,000원)
 광고주 순으로는 동서식품(9.6%) > 광동제약(8.3%) > 네슬레(5.7%) > 남양유업(6.7%) > 하이트진로(3.6%)등 순으로 나타남
 상위 1개 광고주인 동서식품은 2013년 대비 나머지 상위권 광고주들과 광고 집행 금액의 큰 격차를 보이지 않았으며,
동서식품을 제외한 나머지 상위 광고주들의 광고 집행 금액도 비슷한 수준으로 집행됨
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
동서식품 광동제약 네슬레 남양유업 하이트진로 한국야쿠르트 롯데주류 매일유업 한국코카콜라 일동후디스
785,426
574,236
496,278 477,291 468,533
436,791
356,085
311,338 311,227 306,915
< 2014년도 상위 10개 광고주 >

25
0
200000
400000
600000
419,598
339,521
306,915 302,720
237,905 230,476 226,571 221,631 216,846 216,651
2-4) 2014년도 음료업종 온라인 광고집행 분석 (브랜드 별)
< 2014년도 상위 10개 브랜드 >
프렌치카페 카페믹스가 전체 음료업종 브랜드 온라인 광고 집행 금액의 약 6% 차지
총 58개 음료 브랜드 중 프렌치카페 카페믹스가 가장 많은 광고비 사용
(단위 : 천원)
 음료업종 전체 브랜드 중 차 종류 제품군인 프렌치카페카페믹스가 약 4.1억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용 (총 419,598,000원)
 브랜드 순으로는 프렌치카페카페믹스(5.8%) > 힘찬하루헛개차(4.4%) > 후디스그릭요거트(3.9%) > 맥심(4.2%) > 클라우드(2.2%)등
순으로 나타남
 상위 10개 브랜드 중 커피 제품군의 브랜드는 프렌치카페카페믹스 외 3개로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 유제품 군 브랜드가 2개,
차 음료 브랜드가 2개, 주류 브랜드가 각각 2개로 음료업종의 다양한 제품 군에서 모두 온라인 광고집행이 다양하게 이루어졌음을 알 수 있음

26
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2,529,699
1,217,506
709,897
461,599
369,197 358,333 298,734
170,722 131,325 118,728
2-5) 2014년도 음료업종 온라인 광고집행 분석 (매체 별)
 2014년도 상반기 전체 온라인 광고 집행 금액 중 약 59%의 광고비를 포털 사이트에 집중 (총 4,139,723,000원)
: 매체 카테고리 순으로는 포털(59%) > 엔터테인먼트(21%) > 미디어(16%) > 커뮤니케이션(3%)등 순으로 나타남
 상위 포털 사이트에 광고비를 집중하는 매체 집행 패턴을 보였으며, 동영상 상품이 진행 가능한 엔터테인먼트 매체의 비중도 차 순으로 높게 나타남
: 매체 순으로는 다음(34%) > 네이버(15.7%) > 판도라TV(8.8%) > SBS(6.5%) > 네이트(4.5%) > KBS(5.2%)등 순으로 나타남
약 77%의 온라인 광고비를 국내 상위 포털 사이트에 집중
< 2014년도 매체 카테고리 분석 > < 2014년도 상반기 상위 10개 집행매체 >
(단위 : 천원)
전체 광고 집행 비용 중 다음이 46% 차지
포털
59%
엔터테인먼트
21%
미디어
16%
커뮤니케이션
3%
생활/레저
1%
포털
엔터테인먼트
미디어
커뮤니케이션
생활/레저
쇼핑 및 경매
비즈니스
금융
신문/잡지
기타

27
248,309
184,875
405,862
752,051
915,083
1,042,097
813,947
747,654
427,161
364,971
311,314
753,691
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412
2-6) 2014년도 음료업종 온라인 광고집행 분석 (월 별)
전년과 마찬가지로 5월 ~ 6월에 캠핑 열풍 및 여름 시즌 이슈로 인해 광고비가 4월부터 점차 상승
야외활동이 증가하기 시작하는 4월부터 음료 광고비 상승세 시작함
 음료업종의 경우, 전년도와 동일하게 2014년도 상반기 중 4월 부터 6월까지 온라인 마케팅 활동이 꾸준히 증가함
 날씨가 풀리면서 야외활동이 증가하는 4월을 기점으로 음료 마케팅 활동이 증가하기 시작하여 9월부터 잠시 하향세를 걷다 12월 다시 증가
 2014년 상반기에도 캠핑 열풍과 더불어 브라질 월드컵 이슈 등의 이유로 음료 업종 광고 집행 규모 크게 증가하는 추이를 보였으며,
6월에는 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용하였음 (커피류, 차 종류 및 탄산음료 카테고리의 마케팅 활동이 증가)
< 2014년도 월별 집행금액 >
(단위 : 천원)
월 평균 광고 집행 금액
(총 580,585원)

28
식음료 업종 모바일 광고집행 분석

29

30
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2013년 2014년
1,254,088
2,219,117
1-1) 2014년도 식품업종 모바일 광고집행 분석
 2014년도 식품업종 모바일 광고 집행 금액 약 22억 원 (총 2,219,117,000원),
2013년도 대비 2014년도 식품업종 전체 모바일 광고 집행 규모는 약 76% 증가
 2014년도 식품업종 제품 군 중에서 건강식품/다이어트식품 카테고리가 약 61%로 가장 많은 광고 집행 비중을 차지 (총 1,356,436,000원)
< 2013년도 및 2014년도 식품업종 광고 집행 분석 > < 2014년도 식품업종 제품 카테고리 분석 >
2013년 대비, 2014년도 식품업종 광고 집행 규모 약 76% 증가
(단위 : 천원)
식품업종 중 건강식품/다이어트식품 제품 군이 가장 많은 광고 집행 비중을 차지
+76%
(단위 : %)
건강식품/다이
어트식품
61%유제품
11%
제과
4%
수산품
4%
농산품
4%
건강식품/다이어트식품
유제품
제과
수산품
농산품
면류
조미향신료
대용식품
식품 기타

31
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,356,436
246,603
96,123 96,010 93,119 62,829 61,571 54,866 48,455 40,937 23,064 23,038 16,066
1-2) 2014년도 식품업종 모바일 광고집행 분석 (제품군 별)
건강식품/다이어트 식품의 광고비가 전체 금액의 약 61% 차지
건강식품/다이어트식품군과 바로 뒤를 이은 유제품 군과의 광고비 차이는 약 11억
< 2014년도 식품 카테고리 별 집행금액 >
 건강식품/다이어트식품의 2014년도 총 광고비는 약 22억으로, 전체 광고비의 무려 61%를 차지함
(전체 광고비 : 2,219,117,000원 / 건강식품/다이어트 식품군 광고비 : 1,356,436,000원)
 건강식품/다이어트식품군 이하의 제품 군은 대부분 비슷한 수준을 보임
 제품 카테고리 순으로는 건강/다이어트식품(61%) > 유제품(11%) > 제과(4.3%) > 수산품(4.1%) 등 순으로 나타남
(단위 : 천원)

32
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
루딘 삼성제약 서울우유 쉬즈앤코 대천김 디플즈 옥반식품 오뚜기 보령라이프텍 디앤원
422,828
197,787
165,537
139,790
96,010
76,812 73,912 70,843 62,592 58,226
1-3) 2014년도 식품업종 모바일 광고집행 분석 (광고주 별)
루딘이 전체 식품업종 모바일 광고 집행 금액의 약 19% 차지
총 89개 식품업종 광고주 중 삼성제약이 가장 많은 광고 집행 금액 사용
 식품업종 전체 광고주 중 루딘이 약 4.2억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용 (총 422,828,000원)
 광고주 순으로는 루딘(19%) > 삼성제약(8%) > 서울우유(7%) > 쉬즈앤코(6%) > 대천김(4%)등 순으로 나타남
 상위 10개 광고주 중 건강식품/다이어트식품군의 광고주는 총 7개로, 건강식품/다이어트식품 카테고리의 광고 집행 비중이 매우 높음
(건강식품/다이어트식품군 광고주 : 루딘, 삼성제약, 쉬즈앤코, 디플즈, 옥반식품, 보령라이프텍, 디앤원 등)
 루딘과 2위 광고주인 삼성제약과의 광고 집행 금액의 차이는 약 2.2억으로 큰 차이를 보이며, 그 밖의 상위 광고주들의 차이는 비슷한 수준
< 2014년도 상위 10개 광고주 >
(단위 : 천원)

33
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000 422,828
177,588
148,973 139,790
96,010
76,812 73,912 62,592 58,226 55,964
1-4) 2014년도 식품업종 모바일 광고집행 분석 (브랜드 별)
샹떼꼬르 브랜드가 전체 식품업종 온라인 광고 집행 금액의 약 19% 차지
총 124개 브랜드 중 샹떼꼬르 브랜드 광고가 가장 많은 광고 예산 사용
< 2014년도 상위 10개 브랜드 >
 식품업종 전체 브랜드 중 샹떼꼬르가 약 4.2억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 예산을 사용 (총 422,828,000원)
 브랜드 순으로는 샹떼꼬르(19%) > 스위치다이어트(8%) > 서울우유(6.7%) > 디엔드팻(6.2%) > 대천김(4%) 등의 순으로 나타남
 상위 1위의 브랜드인 샹떼꼬르의 광고금액은 4.2억원 이상으로 나머지 상위 브랜드들과 큰 차이를 보이며,
그 이하의 브랜드들은 비슷한 광고금액 수준을 보임
(단위 : 천원)

34

35
커피류(커피음
료+믹스)
51%
주류 및 기타
19%
일반음료
12%
탄산음료
7%
유제품
3%
커피류(커피음료+믹스)
주류 및 기타
일반음료
탄산음료
차종류(차음료+티)
유제품
생수류
에너지드링크
2-1) 2014년도 음료업종 모바일 광고집행 분석
< 2013년도 및 2014년도 음료업종 광고 집행 분석 > < 2014년도 상반기 음료업종 제품카테고리 분석>
*모바일 광고집행 자료 (안드로이드만 포함, 아이폰 제외)
음료 업종 중 커피류(커피음료+믹스) 제품군이 가장 많은 광고 집행 비중을 차지
전년 대비, 2014년도 음료업종 모바일 광고 집행 규모 약 24% 감소
 2014년도 음료업종 온라인 광고 집행 금액 약 16억 원 (총 1,628,403,000원),
2013년도 대비 2014년도 음료업종 전체 온라인 광고 집행 규모는 약 24% 감소한 추이를 보임
 2014년도 음료업종 제품 군 중에서 커피류(커피음료+믹스) 카테고리가 약 51%로 가장 많은 광고 집행 비중을 차지 (총 570,500,000원)
제품카테고리 순으로는 커피류(커피음료+믹스)(51%) > 주류 및 기타(19%) > 일반음료(12%) > 탄산음료(7%) 등 순으로 나타남
(단위 : 천원)
0
500000
1000000
1500000
2000000
2013년 2014년
1,628,403
1,238,531
- 24%

36
2-2) 2014년도 음료업종 모바일 광고 집행 비교 (제품군 별)
바로 뒤를 이은 주류 및 기타 음료 제품군과의 광고비 차이는 약 2.8억 수준
2014년 음료 광고 집행금액 중, 커피류 광고비가 가장 높게 나타남
< 2014년도 음료 카테고리별 집행금액 >
(단위 : 천원)
 커피류(커피음료+믹스)의 2014년도 총 광고비는 약 26억으로, 바로 뒤를 이어 가장 많은 광고비 투자가 보이는 주류 및 기타 음료와의 차이가 큼
(570,500,000원 > 286,494,000원)
 다음으로는 일반음료, 유제품이 비슷한 수준으로 높은 금액의 온라인 광고집행 수준을 나타냄
(105,001,000원 > 79,300,000원)
 이하의 제품 군 중에서는 탄산음료와 생수류, 차 종류, 에너지드링크 모두 대부분 비슷한 수준을 보임
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
570,500
286,494
105,001
79,300 66,372 64,232
17,966 4,276

37
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
326,046
157,080
112,443 107,395 104,764
69,218
53,449 47,610 47,325
32,315
2-3) 2014년도 음료업종 모바일 광고집행 분석 (광고주 별)
< 2014년도 상위 10개 광고주 >
동서식품이 전체 음료업종 광고주 모바일 광고 집행 금액의 약 26% 차지
총 30개 광고주 중 동서식품이 가장 많은 광고 집행 금액 사용
(단위 : 천원)
 음료업종 전체 광고주 중 동서식품이 약 3.2억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용 (총 326,046,000원)
 광고주 순으로는 동서식품(26%) > 매일유업(13%) > 하이트진로(9%) > 한국코카콜라(9%) > 롯데주류(8%)등 순으로 나타남
 상위 1개 광고주인 동서식품은 2013년 대비 나머지 상위권 광고주들과 광고 집행 금액의 큰 격차를 보이지 않았으며,
동서식품을 제외한 나머지 상위 광고주들의 광고 집행 금액도 비슷한 수준으로 집행됨

38
2-4) 2014년도 음료업종 모바일 광고집행 분석 (브랜드 별)
< 2014년도 상위 10개 브랜드 >
맥심이 전체 음료업종 브랜드 온라인 광고 집행 금액의 약 18% 차지
총 56개 음료 브랜드 중 맥심이 가장 많은 광고비 사용
(단위 : 천원)
 음료업종 전체 브랜드 중 커피 제품군인 맥심이 약 2.2억 원으로 가장 많은 온라인 광고 집행 금액을 사용 (총 222,785,000원)
 브랜드 순으로는 맥심(18%) > 바리스타(13%) > 하이트진로(6%) > 클라우드(5%) > 옥수수수염차(4%)등 순으로 나타남
 상위 10개 브랜드 중 커피 제품군의 브랜드는 맥심 외 3개로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 주류 브랜드가 2개,
차 음료 브랜드가 1개, 일반음료 브랜드가 각 2개, 탄산음료 브랜드가 1개로 음료업종의 다양한 제품군에서 모바일 광고집행이
다양하게 이루어졌음을 알 수 있음
0
50000
100000
150000
200000
250000 222,785
157,080
74,404
56,053 47,325 43,624 43,125 42,427 41,329 34,765

39
1) 식품업종 광고집행 사례
2) 음료업종 광고집행 사례

40
1) 식품업종 광고집행 사례

41
1-1) 식품업종 광고집행 사례 (오뚜기)
김희애씨의 드라마 유행어 ‘특급칭찬’을 활용하여 유저들
의 바이럴을 유도한 캠페인. 오뚜기카레를 추천 or 사이트
에 소개된 레시피를 소개하는 등의 활동으로 경품 증정
신세계 상품권, 브랜드 머그컵, 백세카레 선물세트 등
<이벤트 페이지>
 특급칭찬 이벤트
집행기간
집행매체
집행금액
2014-07-16~ 2014-08-31
다음, 아줌마닷컴, 이지데이, 페이스북, 조인스 등
172,869,000 원
URL :
http://www.cj.co.kr/cj-kr/participation/events/67
이벤트 내용
경품

42
1-2) 식품업종 광고집행 사례 (한국피앤지)
월드컵 시즌에 맞춰 진행된 프링글스 이벤트
프링글스 페이스북 ‘좋아요’ 클릭, 단장 후보 지원, 페이스
북 친구 태깅 등 페이스북 채널 안에서 이루어진 캠페인
휴가비 250만원, 2014 프링글스 드림컵 한국전
라이브매치 관람권 등
 프링글스 드림컵 팬클럽 단장되고 여름 휴가비 지원받자!
집행기간
집행매체
집행금액
2014-06-02~ 2014-06-17
네이버, 마이클럽, 다나와, 페이스북
7,953,000 원
URL :
https://dreamcup.pringles.co.kr
이벤트 내용
경품

43
1-3) 식품업종 광고집행 사례 (양돈자조금관리위원회)
총 다섯 가지의 이벤트로 구성된 캠페인을 진행함.
한돈닷컴 사이트 곳곳에 숨겨진 한돈 판매인증점 마크 찾기,
한돈 가족 캠페인 참가자 모집, 쿠킹클래스 모집 등
여름 캠핑족을 타겟으로 잡은 이벤트가 주를 이룸
인증점 마크 선착순 100명에게 한돈 인증점 이용권 2만원 증정
 한돈닷컴 가족사랑 캠페인1탄 한돈아 여름을 부탁해
집행기간
집행매체
집행금액
2014-06-11~ 2014-06-30
네이버, 다음, 조선일보, 이지데이
27,371,000 원
URL :
http://www.han-don.com/event/handonin/event05.asp
이벤트 내용
경품

44
1-4) 식품업종 광고집행 사례 (서울우유)
서울우유 창립 77주년을 기념하여 실시된 이벤트. 서울우유를
시제로 4행시를 남긴 유저 중 추첨을 통해 경품 증정
100만원 여행상품권, 프리미엄 인덕션, 치즈선물세트,
미스터피자, 파리바게뜨 케익, 영화 예매권 등
 서울우유 창립 77주년 기념 축하 Event!
집행기간
집행매체
집행금액
2014-07-02~ 2014-07-10
네이버, 다음, 맥스무비 등
65,728,000 원
URL :
http://www.seoulmilk.co.kr/sm?pname=renew2008.event.event_2
0140701.index
이벤트 내용
경품

45
1-5) 식품업종 광고집행 사례 (오리온)
포카칩의 별명짓기 이벤트. 2014년 7월 1일부터 10월 8일
까지, 총 100일 동안 매일 10명에게 포카칩 1박스를 증정
하는 이벤트. 이슈가 있어 조기종료 되었음
추첨을 통해 매일 10명에게 포카칩 1박스 증정
 포카칩 별명 짓기 이벤트!
집행기간
집행매체
집행금액
2014.07.01 ~ 2014.07.07
판도라TV
52,678,000 원
URL :
http://www.pocachip.co.kr/event01.html
이벤트 내용
경품

46
1-6) 식품업종 광고집행 사례 (굽네치킨)
굽네 치킨에서 판매하는 ‘고추 바사삭 치킨’을 먹고 굽네치킨 페
이스북에 인증샷과 치킨의 맛을 표현한 문장을 업로드해 이벤
트 참여. 친구를 태그하거나 이벤트 공유 시 당첨확률 상승
굽네치킨 상품권 + 치믈리에 자격증 : 110명
치믈리에 자격증 : 1,000명
 도전! 나도 치믈리에!
집행기간
집행매체
집행금액
2014.10.27 ~ 2014.11.17
다음
384,606,000 원
URL :
https://www.facebook.com/goobne?sk=app_272503226262976#
_=_
이벤트 내용
경품

47
1-7) 식품업종 광고집행 사례 (청정원)
1. 청정원 TV-CM을 시청 후 이벤트 참여
2. 청정원 로고 퍼즐을 맞추는 이벤트 참여한 사람 중 추첨을 통
해 경품 증정 3, 주마다 청정원에 어울리는 로고 맞추기 이벤트
로고 퍼즐 이벤트 : 로고 모양의 금 10돈, 스마트TV 등
로고 맞추기 이벤트 : 스타벅스 기프트카드, CGV예매권 등
 로고 리뉴얼 이벤트
집행기간
집행매체
집행금액
2014.06.09 ~ 2014.07.08
다음, 네이트
299,707,000 원
URL :
https://www.chungjungone.com/renewal/event/140609_biEvent/i
ndex.jsp
이벤트 내용
경품

48
2) 음료업종 광고집행 사례

49
2-1) 음료업종 광고집행 사례 (동서식품)
이벤트페이지에 들어가 스타벅스 프라푸치노의 패턴
넥밴드 안쪽에 인쇄된 히든코드를 입력하여 이벤트 참여.
당첨 여부의 즉시 확인이 가능
히든코드 당첨 경품 : 스타벅스 한정판 스페셜 패키지 세트
10회 이상 참여한 유저 추첨경품 : 500만원 상당 여행 상품권
 스타벅스 프라푸치노 히든코드 이벤트
집행기간
집행매체
집행금액
2014-12-15 ~ 진행 중
네이버, 네이트 등
39,416,000 원
URL :
http://www.mystarbucksmoment.com/sayyes
이벤트 내용
경품

50
2-2) 음료업종 광고집행 사례 (서울우유)
아침에주스 스페셜 패키지에 동봉된 인증번호를 입력하고
당첨된 사람은 정우성이 직접 다이아몬드 반지를 끼워주는
이벤트를 진행
다이아몬드 반지(정우성이 직접 끼워줌) : 총 4명
정우성이 참여하는 브랜드파티 초대권 : 총 100명
아침에주스 모바일 상품권 : 총 200명
 정우성이 직접 끼워주는 다이아몬드 반지의 주인공!
집행기간
집행매체
집행금액
2014-07-14 ~ 2014-08-10
네이버, 맥스무비
31,875,000 원
URL :
http://www.seoulmilk.co.kr/sm?pname=renew2008.event.event_20140
714.intro
이벤트 내용
경품

51
2-3) 음료업종 광고집행 사례 (한국야쿠르트)
이벤트 1 : 브랜드CF 영상을 시청 후 퀴즈를 풀어 이벤트 참여
이벤트 2 : 네이버에서 ‘하루야채 뿌리채소’ 키워드를 검색 후
브랜드검색에서 ‘즉석 당첨 확인’ 버튼을 클릭하여 참여
이벤트1경품 : 아이폰6, 지산리조트시즌권,프랭클린 플래너 등
이벤트2경품 : 하루야채 뿌리채소 5일 체험 기회 증정
 하루야채 뿌리채소 퀴즈 이벤트
집행기간
집행매체
집행금액
2014-12-08 ~ 2014-12-31
네이버, 네이트, imbc, kbs, 판도라TV, 유튜브 등
88,183,000 원
URL :
http://www.haruyachae.co.kr/rootevent/
이벤트 내용
경품

52
2-4) 식품업종 광고집행 사례 (동아오츠카)
포카리스웨트를 구입하고 사이트로 들어가 제품에 적혀 있는
행운번호와 개인정보를 입력하면 즉석경품 당첨 여부의 확인이
가능한 캠페인. 5회 이상 응모하면 주간 이벤트에 자동 응모
이벤트 기간 내 응모한 모든 유저를 대상으로 한 이벤트도 진행
즉석당첨경품 : 포카리스웨트 캔, 팩, 영화예매권+CGV콤보
주간이벤트경품 : 아이패드에어,LG제습기,에버랜드자유이용권
1차이벤트경품 : 삼성스마트에어컨, 삼성노트북, DSLR카메라
최종이벤트경품 : 자동차 레이, LG 3D스마트 TV, 여행상품권
 CAN과 PET 속 숨겨진 행운 번호를 찾아라!
집행기간
집행매체
집행금액
2014-05-19~ 2014-08-17
네이버, 네이트, 조선일보, 매경닷컴, 조인스 등
92,946,000 원
URL :
http://www.pocariblueroad.com/
이벤트 내용
경품

53
2-5) 음료업종 광고집행 사례 (한국코카콜라)
자신만의 컬러와 창조적인 역량을 가진 트렌드세터들이
아티스트로서의 재능을 발휘할 수 있는 기회를 주는 이벤트
영상,사진,음원을 스토리와 함께 업로드하면 심사 후 경품증정
지원금 100만원 : 총 6명 / 비타민워터 한 박스 : 매주 10명
 ‘너의 색깔을 보여줘 글라소처럼’ 이벤트
집행기간
집행매체
집행금액
2014.06.01 ~ 2014.06.30
무비스트, 칸, 씨네21, 페이스북
8,120,000 원
URL :
http://www.facebook.com/glaceauvitaminwaterkr
이벤트 내용
경품

2014년 업종 별 광고비 분석 – 식음료

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to 2014년 업종 별 광고비 분석 – 식음료

Similar to 2014년 업종 별 광고비 분석 – 식음료 (20)

More from MezzoMedia

More from MezzoMedia (20)

2014년 업종 별 광고비 분석 – 식음료