화장품 시장 현황, 트렌드, 온라인 유입과 전환, 이용자 관심사, 데모, 페르소나 등 성향 분석 정보. 문의 : at@nhnent.com

1. NHN ACE_월간 마케팅 보고서
온라인 마케팅 동향
화장품
JAN
2018

2. Contents
 화장품 시장 현황
1. 화장품 시장 규모
2. 화장품 트렌드
 유입 & 전환 분석
1. 월별 유입 & 전환 분석
2. 요일별 유입 & 전환 분석
3. 시간대별 유입 & 전환 분석
 화장품 이용자 분석
1. 데모 분석
2. 관심사 분석
3. 페르소나 분석

3. 화장품 시장 현황– 1. 화장품 시장 규모
· 국내 화장품 전체 시장은 2015년 9.4조원으로 2011년 이후
연 평균 9.2% 성장하였음.
· 2016년 생산실적은 13조 514억으로 전년 대비 21.6% 증가해
사상 최고의 성장률을 기록하였음.
· 2018년 주요 화장품 브랜드 5개사(아모레퍼시픽, LG생활건강,
코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아)의 합산 매출액은 14.3조원으로
전망 됨.
· 중국을 중심으로 한 해외 매출이 화장품 시장 성장에 기여하였음.
한한령(중국내 한류 금지령)에도 불구하고 영화, 음악, 방송 등
국내 콘텐츠 인기에 따라 중국내 한국 화장품 선호도가 증가하고,
화장품 브랜드 파워도 함께 성장하여 매출성장에도 영향을 주었음.
화장품 전체 시장 규모
출처 : 한국보건산업진흥원, 화장품산업분석보고서 2017.02.23
65,996 70,221
76,242
81,778
93,623
2011 2012 2013 2014 2015
국내 화장품 시장규모 (단위:억원)
연평균 9.2% 증가
63,856
71,227
79,721
89,704
107,329
130,514
2011 2012 2013 2014 2015 2016
국내 화장품 생산실적 (단위:억원)
연평균 13.9% 증가
참고 : 신한금융투자 리서치센터, 2017.10.31

4. 화장품 시장 현황– 1. 화장품 시장 규모
· 2016년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 65조 6,170억원으로
전년 대비 21% 증가하였으며 이 중 화장품 거래액은 5조 1,713억원
으로 약 47% 증가하였음. 전체 온라인 시장에서 상대적으로 증가율이
높은 편.
출처 : 통계청, 온라인쇼핑몰 동향조사
화장품 온라인 시장 규모
· 화장품 온라인 쇼핑몰 거래는 2015년부터 모바일 쇼핑이 인터넷
쇼핑을 앞섰으며 이 격차는 점차 증가할 것.
1,631,422 1,616,106
1,909,519
1,037,535
1,903,287
3,261,797
2014 2015 2016
연도별 화장품 온라인 거래액, 매체별 비교
인터넷쇼핑 모바일쇼핑
구분 2014 2015 2016
화장품 26,690 35,194 51,713
전체 거래액 453,025 540,556 656,170
비중 5.9% 6.5% 7.9%
연도별 화장품 온라인 거래 및 전체 거래액 비중 (단위:억원)
참고 : 한양증권 리서치센터, 2016.12.12
· 화장품의 온라인 쇼핑 시장의 성장은 편리성에 의해
고객층이 확대되고, 온라인 시장 규모가 증가됨에 따라 업체에서도
디지털 채널 역량을 강화하였기 때문으로 파악됨.
(단위:백만원)

5. 화장품 시장 현황– 2. 화장품 트렌드
· H&B(Health&Beauty)스토어의 시장규모는 2013년 6,320억원에서
2016년 1조 2000억원으로 가파른 성장속도를 보이고 있음.
H&B 스토어는 화장품이 매출 비중의 55%를 차지하고 있음. 국내
화장품 시장에서 비중은 3%대에 지나지 않지만 성장을 지속한다면
비중은 계속 상승할 것으로 예측됨.
H&B스토어 열풍
참고 : 뉴시스, 뜨는시장 H&B스토어…대형 유통업체들 ‘성장 갈증’ 풀까, 2017.04.07
매일경제, 화장품시장’큰손’된 H&B스토어, 2017.07.13.
· H&B스토어는 접근성이 좋고 한 매장에서 다양한 브랜드와 제품을
체험해보고 비교할 수 있어 인기. 소비자 선택권 확대 측면에서
긍정적이라 할 수 있음.
21.2
20.9
20.7
21.1
21.3
19.9
16.9
16.5
18.4
10.5
11.4
11.5
1.3
1.9
3.1
2014
2015
2016
국내 여성 소비자 기준 화장품 구매 채널별 비중
백화점 방문판매 인터넷 원브랜드샵 H&B스토어 면세점 멀티브랜드샵 대형마트 홈쇼핑 기타
출처 : 팜스탁 화장품 2017년 전망시리즈-메리츠종금증권, 2017.5.29. 메리츠종금증권 재인용

6. 화장품 시장 현황– 2. 화장품 트렌드
· 색조 화장품을 중심으로 실용적이고 차별화된 컨셉의 신제품들이
대거 출시되면서 기초 대비 색조 화장품 비중이 확대 됨.
색조 화장품 트렌드 주도
참고 : 뉴스핌, ‘색에 빠진 뷰티족’ 색조화장품 시장이 뜬다. 2017.10.08
· 밀레니얼 세대 15세~34세 여성이 구매하는 화장품 중 스킨이나
로션 등 기초 제품에 대한 비중은 5년 전 대비 7% 감소했지만
색조메이크업 제품은 7% 증가하였음(2017년 6월 기준). 이들 소비층은
목돈 마련 보다는 화장품이나 옷 같은 소비생활을 즐겨하며,
SNS에 색조 화장법을 소개하는 영상이 확산되며 유행이 되는 것도
색조 시장을 끌어올리는 원동력이라 할 수 있음.
76.8 74.1 73.5 72.9 71.2
23.2 25.9 26.5 27.1 28.8
2012 2013 2014 2015 2016
국내 화장품 시장, 기초/색조 비중 추이 (단위:%)
기초 색조
출처 : 팜스탁 화장품 2017년 전망시리즈-메리츠종금증권, 2017.5.29. 메리츠종금증권 재인용

7. 화장품 시장 현황– 2. 화장품 트렌드
· 제품의 성능 보다 심리적 만족을 우선시 하는 소비형태인
가심비(價心比) 소비가 뷰티 영역에서도 새로운 소비 트렌드로
나타남.
가심비 소비
참고 : 의학신문, 2018년 뷰티업계 새로운 소비트렌드 ‘가심비’. 2018.01.03
· 가심비는 소비자의 기분과 취향이 중요함. 캐릭터 콜라보레이션,
유해성분을 제거한 기초 화장품 등과 같이 동일한 것이라도 디자인이
독특하거나 색다른 제품, 뷰티 케어 이상의 심리적 안정을 주는 제품,
고급 한정 아이템 등 소비자들의 정서적 만족감을 채워주는 제품군이
해당 됨.
뷰티경제, 화장품, ‘가성비마케팅’진부하다!’가심비마케팅’등 대안 시급. 2017.11.17

8. Contents
 화장품 시장 현황
1. 화장품 시장 규모
2. 화장품 트렌드
 유입 & 전환 분석
1. 월별 유입 & 전환 분석
2. 요일별 유입 & 전환 분석
3. 시간대별 유입 & 전환 분석
 화장품 이용자 분석
1. 데모 분석
2. 관심사 분석
3. 페르소나 분석

9. 유입 & 전환 분석 - 1. 월별 유입 & 전환 분석
출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
· 2017년 1년간 화장품 업종의 월별 유입 및 전환 추이를 분석하였음.
· 화장품 업종은 특성상 선물을 주고받는 시즌에 영향을 많이 받음.
3월 입학 시즌, 5월 어버이날, 성년의 날 등 가정의 달 시즌에
유입과 전환 모두 좋은 편.
· 유입 추이를 보면 1월부터 7월까지 유입이 높고,
전환은 3월과 5월 전환이 연중 가장 높았음.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2017년 연간 유입 추이
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2017년 연간 전환 추이

10. 출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
유입 & 전환 분석 - 2. 요일별 유입 & 전환 분석
· 2017년 화장품 업종의 연간 요일별 수치는
유입과 전환 모두 주말 보다 주중 수치가 좋은 편.
유입은 주초보다 목요일과 금요일 수치가 높으며
주중의 유입은 주말보다 약 14%, 전환은 20%가 높음.
월 화 수 목 금 토 일
요일별 유입(2017년)
월 화 수 목 금 토 일
요일별 전환(2017년)

11. 출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료
유입 & 전환 분석 - 3. 시간대별 유입 & 전환 분석
· 2017년 화장품 업종의 시간대별 유입과 전환 수치는 오전 10시부터
17시까지의 시간대가 좋은 편이며
타 업종과 달리 밤 9시부터 11시까지의 유입과 전환 수치도 높은 편
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
시간대별 유입(2017년)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
시간대별 전환(2017년)

12. Contents
 화장품 업종 시장 현황
1. 화장품 업종 시장 규모
2. 화장품 업종 트렌드
 유입 & 전환 분석
1. 월별 유입 & 전환 분석
2. 요일별 유입 & 전환 분석
3. 시간대별 유입 & 전환 분석
 화장품 업종 이용자 분석
1. 데모 분석
2. 관심사 분석
3. 페르소나 분석

13. 화장품 업종 이용자 분석- 1. 데모 분석
출처: 에이스 DMP 관심사 데이터, 화장품, 미용용품 관련 앱 이용자 분석
2018년 01월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음.
· 화장품, 미용 용품 관련 앱 이용자를 추정하여 데모별 선호도 분석하였음.
· 여성이 압도적으로 약 90%의 비중을 차지하였으며, 20대, 30대 여성 비중이 가장 높게 나타남.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
남성 14세
~18세
남성 19세
~24세
남성 25세
~29세
남성 30세
~34세
남성 35세
~39세
남성 40세
~44세
남성 45세
~49세
남성 50세
~59세
남성 60세
이상
여성 14세
~18세
여성 19세
~24세
여성 25세
~29세
여성 30세
~34세
여성 35세
~39세
여성 40세
~44세
여성 45세
~49세
여성 50세
~59세
여성 60세
이상

14. 화장품 업종 이용자 분석- 2. 관심사 분석
· 화장품, 미용 용품에 관심있는 이용자를 추정하여 관심사를 분석하였음.
· 관심사 분석결과를 보면, 미용용품, 속옷, 식음료, 웨딩준비 등 2030 여성 취향의 관심사가 압도적으로 상위에 나타남.
출처: 에이스 DMP 관심사 데이터, 화장품에 관심있는 이용자 분석
2018년 01월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음.
홈데코
생활용품
여성
커뮤니티
헤어
스타일
여성
의류
아동복
명품
웨딩준비
미용용품
유아동
용품
속옷임부복
식음료
소아
청소년과
미용
서비스

15. 화장품 업종 이용자 분석- 3. 페르소나 분석
· 화장품 관련 앱 이용자의 페르소나 분석 결과, 피부 관리에 적극적인 30대 여성이 주된 그룹인 우리집 피부주치의 비중이 가장 높으며,
여러 제품을 체험하기 위해 빠르게 브랜드를 갈아타며 사용하는 뷰티호핑족 그룹이 두번째로 비중이 높음.
그 다음으로는 무거운 짐 대신 스마트폰 등 각종 모바일 기기들을 여행 필수품으로 챙겨가는 플래시패커족, 뷰티제품을 직접 만들어 사용하는 셀프뷰티족,
패션과 미용에 아낌없이 투자하는 남성 그루밍족 그룹으로 나타남.
출처: 에이스 DMP 관심사 데이터, 화장품 관련 앱 이용자 분석
2018년 01월 기준. 데이터 추출 시점에 따라 결과가 상이할 수 있음.
우리집 피부주치의
43% 뷰티호핑족
32%
플래시패커족
14% 셀프뷰티족
9% 그루밍족
2%

16. Summary
· 화장품 2016년 생산실적은 13조 514억으로 전년 대비21.6% 증가해 사상 최고의 성장률을 기록하였음.
· 온라인 쇼핑몰 거래는 2015년 이후 모바일 쇼핑 비중이 더 높아졌으며, 채널의 다양성 및 쇼핑의 편리성으로 인해 앞으로 격차는 더욱 벌어질 것
· 국내 화장품 트렌드는 H&B스토어 열풍, 색조화장품 비중 증가, 뷰티케어 이상의 심리적 안정을 주는 제품을 소비하는 가심비 소비가 트렌드.
· 1년간 유입과 전환 추이를 분석한 결과, 화장품 업종은 선물을 주고받는 시즌 영향을 받아 3월 졸업/입학 시즌, 5월 가정의달에 유입과 전환이 높은 편.
· 화장품, 미용에 관심있는 이용자 관련 앱을 이용하는 이용자 성향을 분석한 결과 여성 특히 20대, 30대 비중이 압도적으로 높게 나타남.
주요 관심사는 미용용품, 속옷, 식음료, 웨딩 준비, 소아청소년과, 생활용품이며,
페르소나의 경우 ‘우리집 피부주치의’, ‘뷰티호핑족’, ‘플래시패커족’, ‘셀프뷰티족’, ‘그루밍족’ 등 5개 그룹으로 분석되었음.
· 보다 정교한 이용자 성향 분석은 at@nhnent.com으로 문의해 주시기 바랍니다.

17. 감사합니다.
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JAN
2018