L’elaborato illustra il posizionamento dei dodici più importanti gruppi bancari italiani, attraverso un’analisi dei principali indici reddituali, patrimoniali e finanziari, e presenta un’analisi critica dei tre più recenti piani industriali (Banca Carige, Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Milano). Inoltre l’analisi ricomprende anche lo sviluppo di un potenziale approccio progettuale per la realizzazione di uno degli interventi previsti nel piano industriale di Banca Popolare di Milano: la revisione della distribuzione territoriale delle filiali. Tale intervento si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza della Banca mediante la razionalizzazione della sua struttura e la riduzione dei costi.

1. Osservatorio Banche
Posizionamento e strategie di
sviluppo
Rachele Biasci, Francesco Di Nardo,
Marco Montrone, Antonio Pennacchio
Master in Bilancio, Revisione Contabile e
Controllo di Gestione

2. 2/19
Agenda
Obiettivi ed Approccio
del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani
Industriali
Intervento Hub &
Spoke su BPM

3. 3/19
Agenda
Obiettivi ed Approccio
del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani
Industriali
Intervento Hub &
Spoke su BPM

4. 4/19
Approccio del Lavoro
Profilatura delle
Banche
Costruzione
dell’approccio
progettuale
Analisi dei Piani
industriali
 Analisi dei bilanci
 Outlook
economico
finanziario
 Studio del presidio
territoriale
 Individuazione dei
principali obiettivi
del piano
industriale
 Identificazione
degli interventi
per la realizzazione
degli obiettivi
individuati
 Selezione di un
intervento da
utilizzare come
«case-study»
 Sviluppo di un
approccio
progettuale per la
realizzazione
dell’intervento
scelto
1 2 3
L’obiettivo del project work è effettuare un’analisi del
posizionamento e delle strategie delle principali Banche italiane,
formulando un approccio progettuale per la realizzazione di un
intervento strategico

5. 5/19
Agenda
Obiettivi ed Approccio
del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani
Industriali
Intervento Hub &
Spoke su BPM

6. 6/19
Il campione di Banche
Indicatori
patrimoniali
Indicatori
economici
Indicatori
dimensionali
Presidio
territoriale

7. 7/19
Principali Risultati: Ambito Patrimoniale (1/2)
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Unicredit
ISP
MPS
Banco Pop
UBI
BNL
BPER
BPM
Cariparma
Carige
PoPVI
CREDEM
Valore Medio
NPL 2012 NPL 1S 2012
Non Performing Loans (Mln di Euro)
42 %  Sofferenze
37 %  Incagli
9,21%
del totale c/v
clienti

8. 8/19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Costo del Rischio 2011 Costo del Rischio 2012
Principali Risultati: Ambito Patrimoniale (2/2)
Costo del Rischio (Bps)
Il costo del rischio
medio è di 192 bps
I bilanci del 2012 evidenziano un incremento delle rettifiche nette su crediti e su
accantonamenti per garanzie ed impegni a causa del deterioramento dello scenario
macro-economico che ha costretto ad un rafforzamento del livello di copertura del
portafoglio deteriorato

9. 9/19
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Margine di intermediazione Margine di interesse Commissioni nette
Principali Risultati: Ambito Reddituale (1/2)
Margini Reddituali
Margine di
interesse si riduce
di 4 bps

10. 10/19
Principali Risultati: Ambito Reddituale (2/2)
63%
49,93% 131,53%
70,32%
70,06%
62,35%
55,96%
77,93%
69,99%
59,24%
63,75%
70,58%
70%
Unicredit
ISP
MPS
Banco PoP
UBI
BNL
BPER
BPM
Cariparma
Carige
PoPVI
CREDEM
Valore Medio
Cost to Income Ratio
Politica di
contenimento
costi operativi:
• aumentare il
margine
operativo
• migliorare il
Cost to Income
Ratio

11. 11/19
Agenda
Obiettivi ed Approcci
del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani
Industriali
Intervento Hub &
Spoke su BPM

12. 12/19
• Interventi indirizzati a rivedere la struttura organizzativa
aziendale, il perimetro del gruppo ed il presidio territorialeGOVERNANCE
• Interventi finalizzati all’adeguamento alle recenti evoluzioni
normative e la gestione delle attuali tensioni in ambito «concessioni
del credito»
NORMATIVO
• Interventi per il potenziamento della penetrazione nei diversi
mercati, per lo sviluppo della clientela, per l’incremento dei ricavi e il
contenimento dei costi
BD E CR
• Interventi di natura tecnologica volti a rinnovare il «modus
operandi» della banca e ottimizzare il servizio verso la clientelaTECNOLOGICO
Analisi Piani Industriali

13. 13/19
BD E CR GOVERNANCE
TECNOLOGICO NORMATIVO
• BPM Next • Presidio del rischio
• Rafforzamento della solidità
patrimoniale
• Consolidamento della posizione di
liquidità
• Revisione del modello di servizi alle
imprese
• Riduzione costi del personale
• Aggregazione in un’unica banca
commerciale
• Nuovo modello di governo
• Revisione del presidio territoriale
• Progetto «Innova»
Analisi Piani Industriali
GRUPPO BPM 2012-2015

14. 14/16
Agenda
Obiettivi ed Approccio
del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani
Industriali
Intervento Hub & Spoke
su BPM

15. 15/19
Revisione del Presidio Territoriale
• Divisione del territorio in 130
micro-mercati
• Sviluppo del modello «Hub and
Spoke»
• Creazione di un team di
consulenza a supporto delle filiali
L’obiettivo dell’intervento è quello di consolidare la presenza sul territorio e
rafforzare il rapporto instaurato con i clienti

16. • Analisi profilatura clientela e prodotti
• Costituzione team di consulenti mobili
• Piano di comunicazione verso la clientela
16/19
1. Assesment iniziale:
analisi dell’attuale modello
operativo del gruppo
bancario
2. Definizione del nuovo
modello: declinazione del
presidio territoriale target
identificato nel piano
industriale
3. Gap analysis: rilevazione
delle differenze tra i due
scenari di riferimento
4. Definizione degli
interventi: individuazione
e prioritizzazione degli
interventi
Approccio Progettuale Proposto
Organizzazione
HR
Commerciale
IT
Logistica
• Analisi produttività filiali
• Individuazione dei micro-mercati
• Posizionamento Hub e Spoke
• Assessment del personale
• Tavolo di concertazione con sindacati
• Formazione del personale
• Aggiornamento piattaforma IT di sportello
• Revisione profilatura accessi ai sistemi
• Multicanalità integrata
• Riprogettazione layout di filiale
• Analisi distribuzione territoriale filiali
• Progettazione inserimento ATM evoluti
S
T
E
P
A
P
P
R
O
C
C
I
O
- CANTIERI - - INTERVENTI -

17. 17/19
Governance di Progetto
Comitato Guida
PMO
Capo Progetto
LogisticaICTCommercialeHROrganizzazione
Senior Manager
B.A.
B.A. B.A.B.A.
Senior
Consultant

18. coordinare l’intero progetto, monitorare lo stato di avanzamento dello stesso, definire i rischi e le criticità
18/19
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
efficientare la
struttura della banca
riallocazione delle risorse , formazione e gestione esuberi
gestione dei servizi alla clientela e della strategia
commerciale
ridefinire i processi di
automazione informatica
organizzazione degli spazi di filiale
Organizzazione
HR
Commerciale
ICT
Logistica
SAL periodici SAL di fine lavori
Piano di Lavoro
PMO

19. 19