Bij elke stap van het verkoopproces kunt u op JAN© rekenen. Van het bepalen van de verkoopstrategie, tot de waardebepaling van uw bedrijf, het zoeken en benaderen van mogelijke kopers, het kiezen van de beste koper, het due diligence onderzoek, het voeren van onderhandelingen en helpen bij het opstellen van de contracten.

1. VERKOOP
VAN UW ONDERNEMING

2. CONTACT
Klik op de knop om het filmpje te bekijken
OP JAN© KUN JE REKENEN!
IN ELKE FASE VAN DE VERKOOP
JAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van de verkoop van ondernemingen. Bij elke stap van het
verkoopproces kunt u op JAN© rekenen. Samen met u bepaalt JAN© de verkoopstrategie. JAN© kan ook de
waarde van de onderneming inzichtelijk maken zodat u de vraagprijs kunt onderbouwen.
Ook kunt u JAN© inschakelen bij het zoeken en benaderen van mogelijke kopers. JAN© zal u verder helpen met
de onderhandeling, het due diligence onderzoek en begeleiden bij het opstellen van contracten.

3. VERKOPEN VAN UW ONDERNEMING
Bij elke stap van het verkoopproces kunt u op JAN© rekenen. Van het bepalen van de verkoopstrategie,
de waardebepaling van uw bedrijf, tot het zoeken en benaderen van mogelijke kopers,
het kiezen van de beste koper, het due diligence onderzoek, onderhandelen en de begeleiding bij het
opstellen van contracten.
Klik op de nummers om de fases van de verkoop door te lopen.
VOORBEREIDING VERKOOP AFRONDING
1 ORIENTATIE 5 SELECTIE KOPER 8 DUE DILIGENCE
2 WAARDEBEPALING 6 ONDERHANDELEN 9 CONTRACT
ONDERHANDELINGEN
3 INFORMATIE
MEMORANDUM 7 INTENTIE-
VERKLARING 10 AFSLUITING
4 ZOEKEN KOPERS

4. ORIENTATIE
VERKOOP
Het maken van een plan en bepalen van de strategie
OVERZICHT
JAN© voert met u één of meerdere oriënterende gesprekken waarin we bespreken wat u
met de verkoop wilt bereiken en welke termijn u voor ogen heeft. JAN© maakt een
1 Oriëntatie kritische analyse van uw bedrijf en maakt met u een overdrachtsplan. Zo weet u precies
2 Waardebepaling wat u te koop aanbiedt en waar u een koper voor uw bedrijf moet zoeken.
3 Informatie-
memorandum Advisering verkoopstrategie
Strategiebepaling is de eerste, cruciale fase van de verkoop. JAN© brengt met u de
4 Zoeken kopers
belangrijkste motieven om te verkopen in kaart. JAN© brengt ook de kansen en
5 Selectie koper/ bedreigingen van de markt waarop de onderneming actief is in kaart en de eigen sterktes
Letter of en zwaktes. Met deze inzichten weten we welke partijen eventueel in uw bedrijf
commitment
geïnteresseerd zijn.
6 Onderhandelen
7 Intentieverklaring
8 Due diligence
9 Contract-
onderhandelingen
10 Afsluiting

5. WAARDEBEPALING
VERKOOP
JAN© kiest de juiste waarderingsmethode voor uw bedrijf
OVERZICHT
Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf
bestaat namelijk niet uit de simpele uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen 'harde'
1 Oriëntatie gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de
2 Waardebepaling waardeanalyse. Belangrijke onderdelen van de waarderingsrapportage van JAN© zijn een
3 Informatie- analyse van de bedrijfstak en het inzichtelijk maken van de sterke en zwakke punten en
memorandum kansen en bedreigingen voor het bedrijf. De waardebepaling van JAN© maakt duidelijk wat de
4 Zoeken kopers
waarde van de onderneming is en welke factoren deze waarde het meest beïnvloeden. JAN©
past verschillende waarderingsmethoden toe:
5 Selectie koper/ • Discounted Cash Flow (DCF-methode) • Intrinsieke waarde (IW)
Letter of
commitment
• Adjusted Present Value (APV) • Liquidatiewaarde (LW)
• (Verbeterde) rentabiliteitswaarde (RW)
6 Onderhandelen
7 Intentieverklaring
Meer informatie over deze waarderingsmethoden vindt u in de brochure Waardering van uw
onderneming.
8 Due diligence
9 Contract-
JAN© kan bovenstaande waarderingsmethoden nog toetsen op basis van een market/multiple
onderhandelingen methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties. Welke methode het
meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie. Juist daarom is het belangrijk om samen
10 Afsluiting
te werken met een specialist als JAN©. JAN© kiest de juiste methode en zorgt voor een
inzichtelijke waardebepaling. Het gaat daarbij niet alleen om de uitkomst, maar vooral ook om
de onderbouwing. Aan de onderbouwing ontleent u immers alle argumenten die u tijdens de
onderhandelingen in kunt zetten.
Op basis van de waardebepaling maakt JAN© ook een inschatting van de financierbaarheid
van de overname. Het voordeel hiervan is dat al in een vroeg stadium wordt geanticipeerd op
mogelijk problemen en oplossingen.

6. INFORMATIE
MEMORANDUM
VERKOOP
Het memorandum geeft de mogelijker koper duidelijke informatie over
OVERZICHT de onderneming
Na de oriënterende gesprekken, de verkoopstrategie en de waardebepaling van uw
1 Oriëntatie onderneming, stelt JAN© een informatiememorandum op. Het informatiememorandum is de
2 Waardebepaling verkoopbrochure van uw onderneming; het geeft potentiële kopers een eerste indruk van uw
3 Informatie- bedrijf. Uw bedrijf wordt zowel intern als extern samengevat. Dit is een belangrijke stap en de
memorandum basis voor verdere onderhandelingen. Het memorandum moet voldoende informatie bieden
4 Zoeken kopers over de structurele winstgevendheid van het bedrijf om een koper te interesseren. De
verstrekte informatie in het memorandum zal altijd betrouwbaar moeten zijn. Ervaring leert dat
5 Selectie koper/ het weergeven van alle feiten en omstandigheden de beste manier van verkopen is.
Letter of
commitment
Het informatiememorandum bevat een aantal vaste elementen die de lezer in vogelvlucht door
6 Onderhandelen de onderneming leidt:
7 Intentieverklaring • de geschiedenis en achtergrond van de onderneming • financiële informatie
8 Due diligence • de juridische structuur en eigendomsverhoudingen • samenvatting van de jaarrekening
• visie • reden voor verkoop
9 Contract-
onderhandelingen • organogram • marktpositie/toekomstverwachtingen
• beschrijving van activiteiten • rol personeel
10 Afsluiting • beschrijving van producten • rol management
• beschrijving van de activa
Met het informatiememorandum moet een mogelijke koper een eerste analyse kunnen maken
van uw onderneming en kunnen beoordelen of de vraagprijs aantrekkelijk genoeg is om met
elkaar in onderhandeling te gaan.

7. ZOEKEN KOPERS
VERKOOP
JAN© zoekt heel zorgvuldig naar een mogelijke koper
OVERZICHT
Samen met u stelt JAN© een verkoopprofiel op waaraan een mogelijke koper dient te voldoen.
JAN© gaat eerst met gegevens uit diverse databases en binnen zijn uitgebreide netwerk op
1 Oriëntatie zoek naar mogelijke kopers.
2 Waardebepaling Een alternatief is om op zoek te gaan naar een onderneming die voldoet aan het
3 Informatie- acquisitieprofiel en vervolgens te onderzoeken of de eigenaren bereid zijn om te kopen. In dat
memorandum geval maakt JAN© voor u een lijst met potentiële kopers. Potentiële kopers kan JAN© actief
voor u benaderen. JAN© zal daarbij uiterst zorgvuldig te werk gaan omdat de verkoop van een
4 Zoeken kopers
onderneming vaak zeer vertrouwelijk is.
5 Selectie koper/
Letter of
commitment
6 Onderhandelen
7 Intentieverklaring
8 Due diligence
9 Contract-
onderhandelingen
10 Afsluiting

8. SELECTIE KOPER
VERKOOP
JAN© scheidt het kaf van het koren
OVERZICHT
JAN© heeft veel ervaring met het maken van selecties na gesprekken met mogelijke
kandidaten.
1 Oriëntatie Uit ervaring weet JAN© dat je potentiële kopers in eerste instantie het beste benadert met een
2 Waardebepaling anoniem profiel van de onderneming. Om de nieuwsgierigen te onderscheiden van de
3 Informatie- daadwerkelijk geïnteresseerden, stelt JAN© eerst kritische vragen aan de mogelijke koper over
memorandum diens motieven.
4 Zoeken kopers
Letter of commitment (LOC).
5 Selectie koper/ Een LOC is een document waarin u en de mogelijke koper de serieuze interesse met
Letter of betrekking tot de (potentiële) koop van uw onderneming vastleggen. In een LOC kunnen
commitment
daarnaast afspraken worden vastgelegd met betreking tot: aanvullend te verstekken
6 Onderhandelen informatie, het tijdspad, exclusiviteit en geheimhouding. U hoeft niet zelf het wiel uit te vinden.
7 Intentieverklaring JAN© stelt de LOC voor u op.
8 Due diligence
9 Contract-
onderhandelingen
10 Afsluiting

9. ONDERHANDELEN
VERKOOP
JAN© houdt het hoofd koel
OVERZICHT
Onderhandelen is een vak apart. Een goede onderhandelingsstrategie is van cruciaal belang.
JAN© kan hier met zijn specifieke kennis en vaardigheden een onderscheidende rol spelen.
1 Oriëntatie Het gaat immers om de verkoop van uw bedrijf. Dat is voor u maar ook voor de kopende partij
2 Waardebepaling een emotionele zaak. Emoties zijn heel begrijpelijk maar kunnen een onderhandeling ook laten
3 Informatie- mislukken. Daarbij speelt ook vertrouwen een grote rol. Beide partijen willen financiële
memorandum zekerheid. U wilt weten of de aankoop wel gefinancierd kan worden en de koper wil weten of
hij waar krijgt voor zijn geld.
4 Zoeken kopers
5 Selectie koper/
Letter of
commitment
6 Onderhandelen
7 Intentieverklaring
8 Due diligence
9 Contract-
onderhandelingen
10 Afsluiting

10. INTENTIE-
VERKLARING
VERKOOP
JAN© helpt bij het maken van intentieovereenkomst op maat
OVERZICHT
Als u en de koper op hoofdlijnen accoord zijn met de verkoopvoorwaarden, is het verstandig
om de afspraken vast te leggen in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst, die
1 Oriëntatie meestal wordt gemaakt onder bepaalde voorbehouden zoals het aantrekken van een
2 Waardebepaling financiering door de koper, vermindert de kans op misverstanden in het verdere verkoop-
3 Informatie- proces. Ook zal een goede intentieovereenkomst een belangrijke tijdsbesparing opleveren bij
memorandum het opstellen van de definitieve koopovereenkomst.
4 Zoeken kopers
Hieronder staat een opsomming van elementen die in een Letter of intent (LOI) kunnen worden
5 Selectie koper/ opgenomen:
Letter of
commitment
• verkoopprijs, datum overname
6 Onderhandelen • toekomstige betrokkenheid verkoper
7 Intentieverklaring • relatie- en concurrentiebeding
8 Due diligence • belangrijkste garanties
• voorbehouden/opzegbaarheid
9 Contract- • gevolgen afbreken overleg/onderhandelingen
onderhandelingen
• afspraken en gevolgen uitkomsten due diligence
10 Afsluiting • geheimhouding en exclusiviteit
• mediation/geschillenregeling
Het is raadzaam de intentieverklaring te laten opstellen door een jurist. Een intentieovereen-
komst is geen standaard juridisch document maar altijd specifiek op de situatie toegesneden.
JAN© levert input en coördineert en controleert het proces met de jurist.

11. DUE DILIGENCE
VERKOOP
De koper gaat controleren
OVERZICHT
In deze fase zal de koper de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en
administratie controleren: een zogenaamd due diligence onderzoek. Meestal betekent dit dat
1 Oriëntatie de adviseurs van de koper - zoals de accountant, fiscalist, (arbeids-) jurist e.d. - willen
2 Waardebepaling onderzoeken of de gegeven informatie juist en volledig is. De formulering van de te
3 Informatie- onderzoeken deelgebieden en de eventuele invloed van de uitkomsten op de
memorandum overnamevoorwaarden kunnen doorslaggevend zijn bij het al dan niet succesvol afronden van
de verkoop.
4 Zoeken kopers
JAN© kan samen met de verkoper een due diligence onderzoek voorbereiden en coördineren
5 Selectie koper/ omdat JAN© vaak zelf ook dergelijke onderzoeken uitvoert voor kopende partijen.
Letter of Soms is het verstandig om al vooraf een zogeheten ‘vendor due diligence’ te laten uitvoeren.
commitment
In de meest verregaande vorm zal dan vooraf een onafhankelijk due diligence worden
6 Onderhandelen uitgevoerd. Het due diligence rapport kan dan aan de geselecteerde koper ter beschikking
7 Intentieverklaring worden gesteld. Dit versnelt het verkoopproces en geeft de koper de zekerheid dat hij een
8 Due diligence objectief inzicht verkrijgt in de aangeboden onderneming.
9 Contract- Als de koper tijdens het due diligence onderzoek zaken vindt die niet bekend waren of anders
onderhandelingen
zijn dan voorgesteld, kan dat leiden tot aanpassingen van de aan-/verkoopvoorwaarden of
10 Afsluiting zelfs het niet doorgaan van de transactie.
Ook bij de onderhandelingen na het due diligence onderzoek kunt u op JAN© rekenen.

12. CONTRACT
ONDERHANDELINGEN
VERKOOP
Boter bij de vis
OVERZICHT
Wanneer het due diligence onderzoek geen onaangename verrassingen oplevert - of alleen
nieuwe feiten die met onderhandelingen opgelost kunnen worden - kunnen de definitieve
1 Oriëntatie overeenkomsten opgesteld worden. De basis daarvoor is de intentieovereenkomst.
2 Waardebepaling Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Eerst
3 Informatie- de koopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningsovereenkomst
memorandum en/of huurovereenkomst.
4 Zoeken kopers
Gezien de belangen die op het spel staan en de aanwezige juridische valkuilen, dient de
5 Selectie koper/ koopovereenkomst te worden opgesteld door een deskundige jurist. JAN© levert input en
Letter of coördineert en controleert het proces met de jurist.
commitment
6 Onderhandelen
7 Intentieverklaring
8 Due diligence
9 Contract-
onderhandelingen
10 Afsluiting

13. AFSLUITING
VERKOOP
De feitelijke overdracht
OVERZICHT
Dit is het moment dat u de onderneming overdraagt aan de koper. JAN© begeleidt de
overdracht bij de notaris.
1 Oriëntatie Ook na de verkoop kunt u op JAN© rekenen. Denk bijvoorbeeld aan uw fiscale planning.
2 Waardebepaling
3 Informatie-
memorandum
4 Zoeken kopers
5 Selectie koper/
Letter of
commitment
6 Onderhandelen
7 Intentieverklaring
8 Due diligence
9 Contract-
onderhandelingen
10 Afsluiting

14. WWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NL