Огляд банківського сектора України за травень 2014 р. 1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. 2. Аналіз стану банківського сектора. 3. Банківські продуктові тренди. 4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. 5. Новини ринку реклами та PR.

1. Управление исследований департамента маркетинга
1
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2014 г.1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR.
 Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы
ВВП
За І квартал 2014 г. украинская экономика упала на 1,1 %. Как и в 2013 г., падение экономики
сдерживало внутреннее потребление населения – единственная составляющая украинского ВВП, которая
в январе-марте продемонстрировала рост на 5,7 %), (6,5% в I квартале 2013 г. Инвестиции на фоне спада
в промышленности на 5 % уменьшились вдвое. Государственное потребление сократилось на 9,1 %,
экспорт— на 2 %, импорт — на 7 %. Источник: Госстат.
Инфляция
Источник: Госстат, НБУ.
ВЭД
География экспорта металлопродукции из Украины, млн. т
Регион 2012 2013 І кв. 2013 І кв. 2014
ЕС-28 5,8 7,4 1,9 2,1
СНГ 4,5 4,7 1,1 0,7
в т.ч. Россия 3,3 3,4 0,8 0,6
Ближний Восток 9,6 7,8 1,9 2,1
Африка 2,4 3,4 0,7 0,7
Другие 3,4 3,41 0,9 0,9
Всего 25,6 26,3 6,5 6,5
Источники: idc-met.com, «Бизнес».
1
Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.14 в связи с запаздыванием
опубликования Госстатом и НБУ.

2. Управление исследований департамента маркетинга
2
Макропрогнозы

3. Управление исследований департамента маркетинга
3
Валютный рынок
Источник: НБУ
Прогнозный валютный курс на конец мая 2014 г. (Источник: «Бизнес», 12.05.2014)
Тамаш Хак-Ковач, ОТП банк 11,5
Александр Кощеев, «Илта-Лизинг» 11-12
Дмитрий Власов, ИК «ТАСК» 10-11
Роман Глова, «ВиДи АвтоСити Кольцевая» 10-10,5
Виктор Гладкий «Астарта-Киев» 10,5-11,5
Дмитрий Сологуб, РБ Аваль 11-11,5
Реальный официальный курс НБУ 11,775
дата 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05
Девальвация
за 5 мес., %
курс грн./$ 799.3 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.50 47.3%
Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г.
покупка продажа сальдо
динамика
валютных депо
покупка продажа сальдо
динамика
валютных депо
покупка продажа сальдо
динамика
валютных депо
январь 1562 904 -658 -357 1263 1064 -199 308 1578 1021 -557.0 377.1
февраль 1662 840 -822 -1391 1335 1114 -221 -182 1440 1067 -373.0 288.3
март 967 609 -358 -1317 1256 1253 -3 -196 1746 1202 -544.0 52.3
І квартал 4191 2353 -1838 -3065 3854 3431 -423 -70 4764 3290 -1474 717.7
апрель 427 686 259 -933 1454 1572 118 -5 1505 1296 -209.0 101.3
май13 319 426 107 -1119 1186 1266 80 -4 1885 1358 -527.0 26.3
июнь 1220 1284 64 108 1863 1122 -741.0 354.1
июль 1663 1695 32 175 2349 1539 -810.0 419.8
август 1690 1554 -136 121 2342 1619 -723.0 502.7
сентябрь 2090 1412 -678 201 2910 1108 -1802.0 611.6
октябрь 1834 1618 -216 -88 3340 1171 -2169.0 616.1
ноябрь 1989 1206 -783 -94 2636 1113 -1523.0 516.8
декабрь 2228 1288 -940 -191 1653 1442 -210.8 193.2
Всего 23062 19757 -3305 83 30011 18348 -11662.8 4777.3
2012
Объемы операций населения с наличной валютой , $ млн. (Источник: НБУ)
20132014

4. Управление исследований департамента маркетинга
4
Внешнее фондирование
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Cергей Будкин,
FinPoint
В Украине возможна ситуация, когда 90% людей живет в городе, а оставшиеся 10%
обрабатывают гектары х посевов, обеспечивая 40-50% ВВП,
Алекс
Лисситса,
Украинский
клуб аграрного
бизнеса
Рентабельность сельского хозяйства упала на 8,7 п.п. в 2013 г., финансовый результат
от основной деятельности средних и больших предприятий – на 11,6 млрд. грн. или на
48,1%. Реализация зерновых культур показала минимальную за годы независимости
рентабельность – 1,7%.
Александр
Жолудь,
МЦПИ
Если правительство сможет провести хотя бы часть реформ, то уже в 2015 г. будет
экономический рост. Если в 2014 г. мы говорим о падении на 6,5%, в 2015 г. возможен
рост 4%.
Александр
Вальчишен,
ИК «Инвест
капитал
Украина»
Без вклада Крыма падение ВВП в 2014 г. составит не 4–4,3%, а около
8%. Правительство заявило о курсе таргетирования инфляции - в среднесрочной
перспективе в диапазоне 4–5%. Первая волна девальвации прошла. Если
экономические риски не усугубятся, то курс в 2014 г. будет находиться на среднем
уровне 11 гривен за доллар.

5. Управление исследований департамента маркетинга
5
Потребительские настроения
Бизнес
Источник: HeadHunter Украина, «Капитал», данные за апрель 2014 г.
Домохозяйства
На фоне обострения ситуации на Востоке
страны в апреле индекс потребнастроений
(ИПН) ухудшился на 5 п.п. за счет индексов,
отражающих восприятие текущего состояния и
ближайших экономических перспектив.
Респонденты сохраняют оптимизм отнгосительно
развития экономики в ближайшие 5 лет -
Наихудшие потребительские настроения
сохраняются на Востоке, но и на Западе ИПН
упал на 17 п. Респонденты с доходами выше
среднего, впервые за долгий период стали
значительно более пессимистичны, чем граждане
со средними доходами.

6. Управление исследований департамента маркетинга
6
Основные тенденции розничного потребления -2014:
1. Негативные потребительские настроения напрямую влияют не ежедневное потребление
2. Покупатель осоторожен и рационален
3. Покупателей не становится больше
4. Покупательская стратегия: «реже, но не всегда больше».

7. Управление исследований департамента маркетинга
7
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.01.13 01.05.14
Кол-во банков, имеющих лицензию 176 180
Из них: с иностранным капиталом 53 51
в т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 19
Доля иностранного капитала у
уставных капиталах банков, %
39,5 33,5
По состоянию на 01.06.2014 г. в 17-ти украинских банках введена временная администрация:
Для каждого проблемного банка определены индивидуальные условия и сроки возврата вкладов.
* НБУ и Фондом гарантирования вкладов приняты решение о ликвидации.
Чистые активы банков на 01.05.2014 составили
1329 млрд. грн (на 01.01.14 – 1278 млрд. грн),
общие активы, не скорректированные на
резервы под активные операции) – 1481 млрд.
грн (на 01.01.13 – 1409 млрд. грн).
Структура общих активов:
 высоколиквидные активы – 9,9%
 вложения в ценные бумаги – 10.2%,
 кредитные операции – 68.9%
 другие активы – 11,1%.
1. АКБ Банк (Автокразбанк)
2. «Захидинкомбанк»
3. «Пивденкомбанк»
4. Промэкономбанк
5. Интербанк
6. «Банк Форум»
7. Брокбизнесбанк*
8. банк «Меркурий»*
9. Реал Банк*
10. банк «Даниэль»
11. банк «Таврика»*
12. Эрде Банк*
13. АКБ «Базис»*
14. Инновационно-промышленный банк*
15. банк «Столица»*
16. Соцком Банк*
17. банк «Владимирский»*

8. Управление исследований департамента маркетинга
8
Капитал банков сократился до 178,5 млрд. грн.,
или 13,4% пассивов банков. Обязательства
банков на 01.05.2014 г. составили 1151 млрд.
грн. (на 01.01. – 1085 млрд. грн.).
Общий объем депозитов в гривне в мае
уменьшился на 0,7% (с начала года на 10,8%) -
до 376,7 млрд. грн. Объем депозитов
юридических лиц в гривне вырос на 2,3% (с
начала года уменьшился на 3,9%) - до 162,2
млрд. грн., Депозиты физических лиц в гривне
уменьшились на 2,9 % (с начала года на 15,4%) -
до 214,5 млрд. грн. В течение мая также
снизился объем депозитов в иностранной
валюте (в долларовом эквиваленте) на 5,0% (с
начала года на 21,4%) - до 24,2 млрд. долл..
США, в том числе физических лиц - на 5,9% (с
начала года на 22,6%) - до 17,8 млрд. долл..
США, юридических лиц - на 2,4% (с начала года
на 17,9%) - до 6,4 млрд. долл. США.
За май остатки по кредитам в гривне
уменьшились на 1,7% (с начала года на 5,0%) -
до 567,3 млрд. грн., В том числе юридических
лиц - на 1,5% (с начала года на 5,2%) - до 450,2
млрд. грн., физических лиц - на 2,6% (с начала
года на 3,9%) - до 117,1 млрд. грн. Остатки по
кредитам в валюте снизились (в долларовом
эквиваленте) на 1,6% (с начала года на 4,0%) -
до 37,0 млрд. долл.. США, в том числе
физических лиц - на 1,4% (с начала года на
8,7%) - до 7,6 млрд. долл.. США, юридических
лиц - на 1,6% (с начала года на 2,7%) - до 29,4
млрд. долл. США.
Доля проблемных кредитов в совокупном
портфеле на 01.05.14 возросла с 9,3% до 9,9%,
их объем превысил 101 млрд. грн.
В апреле-мае средневзвешенные ставки по
кредитам снизились: в гривне - с 19,69% до
17,66% , в валюте – с 8,56% до 8,53%. Ставки
по депозитам выросли: в гривне - с 12,18% до
12,77%, в валюте - с 6,65% до 6,67%.
Сокращение банковских депозитов сопровождалось увеличением объема наличных вне банков на
3,4% (с начала года на 20,6%) - до 286,7 млрд. грн. Объем денежной массы в мае вырос на 0,1% (с
начала года на 4,8%) - до 952,8 млрд. грн. Монетарная база увеличилась на 1,2% (с начала года на
11,7%) - до 342,9 млрд. грн.

9. Управление исследований департамента маркетинга
9
Структура доходов и расходов банков на 01.05.2014
Доходы банков за 4 месяца 2014 г. выросли
на 36% к 4 месяцам 2013 г. и составили 50
млрд. грн., расходы – на 57,24%, до 74,5
млрд. грн., Убыток банков по итогам 4х
месяцев составил 4,5 млрд гривен.
Существенное влияние на негативный
результат оказали убытки банков, в которые
введены временные администрации.
Показатели рентабельности на 01.05.14 г.
ROA (-1,043); ROE (-7,17).

10. Управление исследований департамента маркетинга
10
Объем рефинансирования банков
Национальным банком в апреле составил 23,4
млрд. грн. (48 банков) в мае 18,3 млрд. грн., с
начала года – 104,8 млрд. грн.
Средневзвешенная процентная ставка
рефинансирования составила соответственно
15,54%, 16,4% и 13,93% годовых.
Финансовые результаты банков по итогам І квартала 2014 г.
*- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ.
Банковские стратегии. Комментарии экспертов
Андрей Пышный,
Ощадбанк
Люди, в панике выносящие деньги из банковской системы, рубят сук, на
котором сидят. Далеко ли они уйдут со своими сбережениями? Либо в
обменник, либо домой, либо купят что-то мало необходимое и с большой
вероятностью импортное. Что дальше? Дальше курс ползет, резервы
тают, инфляция растет, банки вынуждены обращаться за
рефинансированием и приостанавливать кредитование
предприятий, сворачивать розничные программы, ставки по кредитам
соревнуются по динамике с курсом и инфляцией. Предприятия теряют
оборотные средства, падает производство, растет безработица, и вкладчик
может оказаться одним из тех, кого уволят. Круг замыкается.

11. Управление исследований департамента маркетинга
11
3.Продуктовые банковские тренды
3.1. Депозитные продукты
*- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ.
Cергей Будкин,
FinPoint
С 2008 года топ-менеджеры крупнейших банков занимаются не развитием,
а тем, что затыкают дыры. У них 20-40% проблемных долгов в портфеле.
Надо работать над созданием работающего банка плохих активов.
Банкиры тогда бы могли сбрасывать в него свои проблемные портфели и
продолжать работу над развитием своего банка.Иностранные банки не
будут докапитализировать свои украинские «дочки». Они не понимают,
почему они все еще в Украине, и оставаться тут не собираются. Для них
уход с убытком - это выбор между плохим и очень плохим сценариями.
Очень плохой - это "мы будем нести убытки, и нам придется вкладывать
еще". Поэтому они предпочитают все зафиксировать. Nothing personal, just
business.
Сергей Яременко,
экс-зампред НБУ
Без учета изменения курса у нас было 970 млрд грн кредитов в системе.
По новому курсу они будут превышать реальный ВВП страны. Около 30 %
кредитного портфеля – «скелеты в шкафу».
Степан Кубив,
НБУ
Кредиты надо переводить в гривну по текущему курсу. Но от них нужно
отнять резервы банка] а сумма выплат в гривневом эквиваленте]должна
сохраняться на том уровне, что был до кризиса 2008 года. И эти кредиты
нужно продлить на 10–25 лет, убрав все пени и штрафы.

12. Управление исследований департамента маркетинга
12
3.2. Продукты, генерирующие непроцентные доходы
Платежные карты

13. Управление исследований департамента маркетинга
13
Более 90% пользователей ПК знают о явлении мошенничества с картами, 15% сталкивались с ним лично
либо по опыту знакомых. Наиболее распространенные виды мошенничества:
 в результате кражи/утери карты – 44%,
 после использования карты в банкомате – 33%,
 методы социальной инженерии (мотивация к разглашению секретных данных 3м лицам) – 23%.
После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов поменяли модель использования
платежной карты:
 28% решили использовать защиту,
 11% - расширили набор средств защиты,
 22% - отказались от использования карты,
 11% - сменили банк.
Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г.
Платежные терминалы
Количество бесконтактных PoS-терминалов за последние 12 месяцев выросло в 3 раза. К UPC
подключено 8,6 тыс. бесконтактных PoS-терминалов. Рост числа операций по оплате покупок
бесконтактными картами составил 48% с начала года, обороты по таким карам выросли на 55%.
На 01.04.2014 г. выпущено около 700 тыс. бесконтактных карт.
На 01.04.2014 установлено более 20 тысяч таксоматов, оборот по которым за І квартал составил 23,5
млрд. грн. Оборот небанковских таксоматов за этот же период составил 2,5 млрд. грн.
Источник: НБУ, «Бизнес»
3.3. Кредитные продукты
*- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ.

14. Управление исследований департамента маркетинга
14
Ипотека
Источник: «Бизнес».
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

15. Управление исследований департамента маркетинга
15
5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR
Источник: ООО«ДПА», «Бизнес».
Контактная информация:
Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований
Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА», тел. (044) 499-0520
Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua