3. 3 【ChFC® 종합금융투자자산관리사 전문가 과정 이수내용】
14. 법인재무제표 분석과 가업승계 전문가 과정
15. 부동산 투자전략 전문가 과정
16. 펀드 투자전략 전문가 과정
17. 채권 투자전략 전문가 과정
18. 주식 투자전략 전문가 과정
19. 선물과 옵션, 파생, 외환투자관리 전문가
20. 펀드/변액 투자설명서,운용보고서 전문가
21. 상속/증여 및 재단설립 운용설계 전문가 과정
22. Seminar Selling 프리젠테이션 전문가
23. 100억 만든 셀프자산관리 실제적용 초급과정
24. 100억 만든 셀프자산관리 실제적용 중급과정
25. 100억 만든 셀프자산관리 실제적용 고급과정
1. 종합금융투자자산관리사의 사명과 비젼
2. 종합금융투자자산관리 접근방법 전문가 과정
3. 위험관리 및 보장자산 설계 전문가 과정
4. 종합금융투자 상품과 절세계획 전문가 과정
5. 종합금융투자 재무계산기 전문가 과정
6. 개인목표 수익율 유지 및 관리 전문가 과정
7. 주식/펀드/변액보험 투자포트폴리오짜기 전문가
8. 주식시장 변동 따른 포트폴리오운용 전문가 과정
9. VUL, VA 효과적 수익률관리 전문가 과정
10. 개인 은퇴설계와 퇴직연금 전문가 과정
11. 개인 신용등급 관리와 부채관리 전문가 과정
12. 금융투자업 관한 법율.주식시장 전문가 과정
13. 개인 종합소득세법 전문가 과정
고객의 경제적 독립과 재무안정을 돕기 위해
재무설계를 토대로 원칙중심의 자산관리를 하는 것이 저의 사명입니다.
VISION
ChFC®[Chartered Financial Consultant]는
미국식 정통 자산관리로써 일정전문 자격을 갖추어
철저한 자산배분을 원칙으로
개인의 자산을 운용, 분석, 계획 및 리스크 관리를 통해,
고객이 설정한 또는 계획한 금융목표를 균형 있게 달성할 수 있도록
도와주는 역할을 담당하는 종합금융 투자자산관리 전문가를 의미합니다.