멀고도 험한 투자의 길을 알려주는 어플!

1. QMI 100% 사용하기
2016-9-28

2. Quick Market Intelligence(QMI)는 Walmart, GE가 사용하는
생산성 향상 Toolkit입니다.
Walmart, GE 의사결정자가 아침에 가장 먼저 읽는 Quick Market Intelligence (QMI)
시장의 정보를 실시간으로 지속적으로 파악하여,
• 앞으로 다가올 변화에 대한 준비,
• 변화에 따른 즉각적인 조치,
• 의사결정의 효율성 증가
…를 목적으로 매일 최고 경영자에게 보고 되는 레포트입니다.
여러분의 소중한 고객이 매일 바뀌는 금융시장에서
올바른 결정을 내릴수 있도록 매일 아침 QMI를 전하세요.

3. QMI는 컨설턴트의 고객관리를 위한 모바일 어플리케이션입니다.
QMI 모바일 어플리케이션은…
• QMI의 회사 이름이 아니라, 서비스를 신청한 컨설턴트의 이름으로 서비스가 제공됩
니다.
• 컨설턴트가 QMI 서비스를 제공받을 고객을 직접 가입시킬수 있습니다.
• QMI에서 기본으로 매일 꼭 알아야 할 금융 시장정보를 쉽게 제공합니다.
• QMI 제공 레포트 뿐만 아니라, 컨설턴트가 직접 자신이 원하는 레포트를 올릴수도
있습니다.
• 매일 아침 한번씩 푸쉬 알림이 갑니다. “부자가 되는 매일 5분 습관!”
• 궁금하면 즉시 컨설턴트에게 전화할 수 있습니다.
• 고객의 비지니스를 홍보해 주는 툴로 사용할 수 있습니다.
고객의 돈문제를 해결해 주는 컨설턴트로서
QMI의 사용은 필수입니다.

4. QMI는 모든 고객에게 꼭 필요한 정보를 제공합니다.
즉, 컨설턴트에게도 꼭 필요합니다.
고객이 꼭 알아야할 시장 정보를 매일 고객에게 알리는 것은
컨설턴트의 의무입니다.
QMI 는 고객이 꼭 알아야 하는 핵심 정보를 매일 전달합니다.
• QMI의 하루는 새벽 4시에 시작합니다.
• 밤중 세계 금융 시장에서 일어난 사건, 한국에서 벌어진 모든 사건들을 종합하여 매
일 아침 여러분의 손안에 전달합니다.
• 꼭 읽어야 할 핵심만 정리해서 보내드립니다. 너무 바빠서 경제 신문을 읽지 못해도
시장 상황을 이해하고 따라 갈수 있습니다.
• 쉽게 씁니다. 처음에 어려워도 자꾸 읽다가 보면 경제의 흐름을 이해할 수 있습니다.
• 시장 상황 변화에 따라서 꼭 필요한 기본적인 펀드의 조정등에 대한 보수적인 의견을
제공합니다.

5. QMI로 고객 관리 하기
2016-9-28

6. 잠재 고객을 쉽게 관리 할수 있습니다.
첫번째 만남에서 이루어 지지 않았더라도,
무료로 핵심적인 시장 정보 제공을 시작하세요. 반드시 고객이 됩니다.
QMI 사용 잠재 고객 관리 시나리오
• 잠재 고객을 만난고 QMI 앱을 다운로드 받고 설치하도록 해줌.
• 설치한 고객에게 ID / PW 를 제공함.
• 잠재 고객은 매일 아침 “부자가 되는 매일 5분 습관, 핵심 금융 시장 정보 지금 보세
요!” 등의 푸쉬 문자를 받음.
• 잠재 고객이 푸쉬 문자를 클릭하며 QMI 를 오픈함.
• 바로 컨설턴트의 소개와 함께 컨설턴트가 직접 쓴 레포트를 보게 됨.
• 뒤에 이어서 QMI 레포트를 보게 됨.
• 매 페이지바다 컨설턴트에게 전화하기 버튼이 붙어있어서 궁금한 일이 있을때 바로
컨설턴트에게 전화하도록 유도

7. 기존 고객에게 추가 계약을 받을 수 있습니다.
QMI를 통해서 고객과 매일 가장 중요한 자산관리 문제에 대해서
커뮤니케이션 하세요. 그리고, 신뢰를 쌓으세요.
QMI 사용 기존 고객 관리 시나리오
• 기존 고객을 만난고 QMI 앱을 다운로드 받고 설치하도록 해줌.
• 설치한 고객에게 ID / PW 를 제공함.
• 잠재 고객은 매일 아침 “부자가 되는 매일 5분 습관, 핵심 금융 시장 정보 지금 보세
요!” 등의 푸쉬 문자를 받음.
• 잠재 고객이 푸쉬 문자를 클릭하며 QMI 를 오픈함.
• 바로 컨설턴트의 소개와 함께 컨설턴트가 직접 쓴 레포트를 보게 됨.
• 뒤에 이어서 QMI 레포트를 보게 됨.
• 매 페이지바다 컨설턴트에게 전화하기 버튼이 붙어있어서 궁금한 일이 있을때 바로
컨설턴트에게 전화하도록 유도

8. 기존 고객이 신규 고객을 더 쉽게 소개할 수 있도록 합니다.
QMI를 통해 시장상황에 대해서 해박해진 고객 주변 사람들이
컨설턴트님을 만나고 싶어합니다.
기존고객이 신규고객을 소개하면 만나기전에 우선 QMI 부터 제공하세요.
• 기존고객에게 신규 고객 소개를 부탁할때, 신규 고객에게 QMI 정보를 제공한다고 함. (신
규 고객 소개가 쉬워짐.)
• 기존고객이 신규 고객을 소개하면, 우선 만나기전에 QMI 설치와 함께 ID/PW 제공
• 미팅때까지 QMI로 신뢰를 쌓고 미팅
• 첫미팅이 지연되거나 첫미팅에서 미팅이 이루어지지 않아도 QMI를 통해서 지속적인 관리

9. 고객의 비지니스를 도와 줄 수 있습니다.
QMI를 통해 시장상황에 대해서 해박해진 고객 주변 사람들이
컨설턴트님을 만나고 싶어합니다.
• 컨설턴트 레포트 부분에 고객의 회사를 홍보할 수 있습니다. 현재 직접 보유하
고 있는 모든 고객에게 특정 고객의 회사에 대해서 모두 알릴 수 있습니다.
• 컨설턴트가 원하는 고객의 사업에 대한 홍보를 QMI를 사용하는 모든 고객들이
볼수 있도록 고객의 광고를 무료로 제공합니다. 단, 광고 내용이 회사 내부 방침
에 맞아야만 합니다. 현재는 컨설턴트 6개월 계약시 10일씩 제공합니다. 단 무료
기간은 바뀔 수 있습니다.

10. QMI 신청 / 사용 매뉴얼
2016-9-28

11. QMI 경제어플 프로세스
Qmi.kr
1단계 : 홈페이지에서 비용결재

12. QMI 경제어플 프로세스
Qmi.kr
2단계 : ID / 패스워드 신청
다음날 문자로
Id / pw부여
(즉시 발급을
원할 시
010-2786-3309
담당과 통화)

13. QMI 경제어플 프로세스
3단계 : 어플 다운로드
Play 스토어 ID / PW 로그인 Adm.qmi.kr 관
리자폼에서

14. QMI 경제어플 프로세스
4단계 : 관리자 앱 등록
Adm.qmi.kr 관리자폼
(pc에선 크롬으로 들어가세요)
내정보 > 프로필 및 로고입력

15. QMI 경제어플 프로세스
5단계 : 고객 등록
고객 등록
니즈 환기용 내 리포트 작성
여러명의 고객을 등록해야 하는 경우에
는 홈페이지에서 서식을 다운로드 받아
서 help@qmi.kr로 보냄

16. 하루5분 이면, 투자관리가 된다.
상황
2002년부터 펀드,변액등 투자의 활성화로 인해 많은 판매가 이뤄졌다.
높은 사업비로 인한 커미션, 투자의 활황기로 인한 주가시장의 수익성까지
관리자의 입장은 장기적으로 가기만 하면 투자는 자동으로 되는 듯이 되었다.
문제
1.적립식투자 + 장기투자면 무조건 수익은 난다?
2.주식시장은 계속적으로 성장할 것이다?
3.고객에게 관계의 만족도만으로도 추가계약은 가능할 것이다?
But 현실은!
1.재무설계와 재테크전략이 동시에 실현되는 시대로 변화.
2.장기투자를 10년 했는데, 리스크관리의 소홀성과, 글로벌투자 어려움으로 원금손실.
3.고객=> 장기적 시간 + 투자의 원금손실
F C=> 관리소홀로 고객불만도 증가 + 신뢰하락으로 추가계약의 어려움
4.FC혼자 가입부터 관리까지 모두 해야하는 어려움.
해결
하루5분
투자로 끝
(고객)
1.지식구축=>Daily로 스스로 학습하여 지식능력 향상
2.불안감 저하=> FC가 그만 두더라도 투자 및 펀드서비스로 인해 불안감 저하
3.니즈 환기=> 실시간으로 FC의 자료를 보며 니즈 환기가 됨.
4.소개의 수월성=> 타인에게 FC전문성 부각하여 소개가 수월해짐
(FC)
1.문자비용 최소화: 펀드변경 및 문자비용 0원 (200명 문자비용->2만원)
2.불안감 저하: 매일 자동으로 투자관리자가 경제브리핑과 펀드관리를 FC가 해주는 것처럼 일해줌
(고객가입무료)
3.니즈 환기 수월: 내 리포트를 작성해서 실시간으로 고객에게 시간.장소 구애 없이 니즈를 환기
4.가망고객 모두를 경제어플로 가입시켜 고객관리를 통한 추가계약과 소개가 수월해짐