Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
More from yanaosadchayaTAS
More from yanaosadchayaTAS (20)
порядок заполнения заявления
- 1. Порядок заповнення та перевірки заяви на страхування за програмами: ТАС-Максимум (Основний та Додатковий) ТАС- Кідс (Основний та Додатковий)
- 2. Мета адміністратора: • Надавати консультації фінансовому консультанту щодо коректного заповнення заяви на страхування • Провести первинний технічний андерайтинг • Зменшити кількість додаткових уточнень до клієнта від СК
- 3. Складові частини первинного андерайтингу: Повнота заповнення Одна мова заповнення (українська або російська) Вірність заповнення – відповідність умовам програми та вимогам андеррайтингу Розбірливість Обов’язково без виправлень Повний пакет документів
- 4. ЗАЯВА НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (дата тиражу – 01.01.2014 року)
- 5. ЗАЯВА НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
- 7. СТРАХУВАЛЬНИК / ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА П е т р е н к о П а в л о П е т р о в и ч 05.01.1988 26 2779307055 v v v v ЕА Дніпровським УМВС України у м. Києві від 05.01.2004 55200 Миколаївська м. Первомайськ Коротченко 5 3 p123@gmail.com 096 356 18 45 послуги Консультант в автосалоні Надання консультації клієнтам при покупці автомобіля П е т р е н к о І в а н П е т р о в и ч v v v v 2594000668 10.02.1995 ЕА Дніпровським УМВС України у м. Києві від 15.02.2011 18 55200 Миколаївська м. Первомайськ брат Коротченко 5 3 кі@gmail.com 098 255 15 48 студент Заяви з виправленнями прийматися в роботу не будуть!!! Повні роки на день сплати першого страхового внеску Для Нерезидента – адреса Контактної особи в Україні Для особи до 17 років – адреса фактичного проживання Для Нерезидента – телефон Контактної особи в Україні
- 9. ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ ТАС-Максимум (основний + дод.захист) 13 13 v v Якщо за основною програмою обрана періодичність «Одноразово», за додатковою програмою «ТАС-Максимум (дод.захист)» передбачена «Щорічно» Валюта страхування за основною та додатковою програмами завжди однакова Строк дії договору за додатковим покриттям (при докупці) не може перевищувати строку дії договору за основним покриттям Вказується срок дії основної програми = сроку дії дод. захиста
- 10. ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ ТАС-Максимум (основний + дод.захист) Основна програма Додаткова програма страхування Усі поля мають бути заповнені
- 11. ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ ТАС-Кідс (основний + дод.захист) Усі поля мають бути заповнені Додаткова програма страхування Основна програма
- 12. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Необхідно звернути увагу ! • ПО програмі «ТАС – Максимум» - максимальна страхова для безробітних та студентів, які виступають застрахованими особами, за ризиком дожиття складає 5 000 у.о. (10 000 у.о. за ризиком смерть). Для домогосподарок страхова сума складає 25 000 у.о. Обов'язково звертайте увагу, на те що строк дії договору «Додатковий Захист» не може бути довше ніж строк дії основної програми. Важливо також перевіряти max та min вік Страхувальника та Застрахованої особи, відносно умов програми страхування. • По програмі «ТАС – Кідс» - максимальна страхова сума для дітей які виступають застрахованими особами, за ризиком дожиття складає 5 000 у.о. (10 000 у.о. за ризиком смерть)
- 14. РЕКОМЕНДОВАНО ПІДГОТУВАТИ Документи, в яких зазначені ПІБ, дата народження, адреса реєстрації Вигодонабувачів
- 15. ВИГОДОНАБУВАЧІ П е т р е н к о П а в л о П е т р о в и ч вул. Коротченко, буд.5, кв.3, м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55200 05.01 .1988 v vП е т р е н к о І в а н П е т р о в и ч вул. Коротченко, буд.5, кв.3, м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55200 брат 10.02. 1995 100 100 100 І І ІП е т р е н к о М а р і я П е т р і в н а вул. Коротченко, буд.5, кв.3, м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55200 мати 04.08. 1967 v Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» По дод. ризикам на момент оформлення програми один Вигодонабувач
- 16. ВИГОДОНАБУВАЧІ • Застрахована особа не може виступати Вигодонабувачем на випадок смерті • Черговість вказується починаючи з першої • Сума відсотків в межах однієї черговості та одного страхового випадку повинна складати 100% Обов'язково вигодонабувачі надають свою згоду відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» на обробку, збирання персональних даних та передачу їх третім особам з метою виконання та супроводження Договору страхування • Якщо вигодонабувач юридична особа, то у полі «ПІБ» вносять юридичну адресу та назву підприємства, а підпис ставить директор даного підприємства
- 18. МЕДИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК Медичний опитувальник для Страхувальника заповнюється обов’язково Якщо є хоча б одне так, потрібно додаткове пояснення
- 19. МНС Збройні сили Приватна охорона Правоохоронні органи Моряки Висотні та підземні види роботи Робота з радіоактивними речовинами Нафтогазова промисловість Приватні перельоти АНКЕТИ ДЛЯ КАТЕГОРІЙ ПРОФЕСІЙ
- 20. Альпінізм Автоперегони Бодібілдинг Бойове мистецтво Бокс Дайвінг Дельтапланеризм Парашутний спорт Пауерліфтинг Перегони на катерах Спелеологія АНКЕТИ ЗА НАЯВНОСТІ ХОБІ
- 21. Анкета для нерезидентів АНКЕТА ЗА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
- 22. ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ УВАГА! Із правилами написаними на цій сторінці обов'язково повинен ознайомитись Клієнт.
- 24. Згідно вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” від 28.11.2002 року зі змінами та доповненнями, Страхувальник обов'язково заповнює фінансовий опитувальник СКОРОЧЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ОПИТУВАЛЬНИК
- 26. ПІДПИСИ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ
- 28. www.taslife.com.ua /Кабінет Агента/Довідник/Документи ПІБ Страхувальника КВИТАНЦІЯ НА СПЛАТУ ПЕРШОГО ВНЕСКУ
- 29. ТАС-КАРТА
- 32. Паспорт Страхувальника і Застрахованої особи • 1,2,3-4 стор. на 25 років, 5-6 стор. на 45 років, реєстрація • або Свідоцтво про народження (для осіб до 17 років) ІПН Страхувальника і Застрахованої особи • обов'язково для осіб з 17 років • при відсутності – копія сторінки паспорта з позначкою про відмову (обов'язково необхідно перевіряти відповідність ПІБ в ІПН з паспортом) Квитанція на сплату першого внеску КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Якщо паспорт було надано до 17 років, тоді св. про народження непотрібно, а необхідно надати ІПН, або відмітку в паспорті про відмову від ІПН. Обов'язково звернути увагу ! Відповідно до Закону України дозволяється не надавати копію сторінки з актуальною реєстрацією, якщо Заява на страхування життя заповнена протягом 10 календарних днів з моменту зняття з реєстрації. Паспорт без фото, яке необхідно вклеїти в 25 та 45 років вважається дійсний якщо з моменту настання відповідного віку (25, або 45) пройшло не більше п'яти днів!
- 33. ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ Додаткові документи для опікунів – окрім основних документів опікунів (паспорт ідентифікаційний податковий номер) необхідно надати документи, що підтверджують статус опікуна. Інші додаткові документи: • Якщо страхувальник не один із батьків ЗО, то додатково дозвіл батьків ЗО та їх документи. • У випадку зміни батьками ЗО ПІБ, необхідно надати підтверджуючі документи. Додаткові заяви: • Якщо була допущена помилка в номері заяви в квитанції, або в прізвищі Платника, необхідна відповідна заява. • Якщо вік страхувальника перевищує можливий по опції WOP - додаткова заява «Строк дії WOP» • Якщо страхувальник має бажання придбати «Додатковий Захист» до програми «ТАС– Актив» - необхідно додатково декларація про стан здоров'я, якщо пройшло більше 120 днів з моменту покупки основної програми, а також фін. опитувальник для Страхувальника, якщо основна програма була оформлена до 01.04.2012
- 34. Паспорт Страхувальника і Застрахованої особи • Нотаріально посвідчений переклад іноземного документу, а також копію самого документу. ІПН Страхувальника і Застрахованої особи (якщо існує) Квитанція на сплату першого внеску КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ Для Клієнтів з паспортом громадянина РФ, або Білорусі нотаріально засвідчений переклад іноземного документу робити непотрібно, необхідні лише копії самого документу.
- 35. Виготовлені за допомогою спеціальних ксерокопіювальних пристроїв Якісні, чіткі, без плям та зайвих ліній Без обрізаних, прихованих частин Рівно розміщені по горизонтальним і вертикальним осям Не більше 2 документів (розворотів документів) на 1 аркуші А4 Фон за документами білий РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ
- 36. НЕ ЯКІСНА КОПІЯ ЯКІСНА КОПІЯ
- 37. НЕ ЯКІСНА КОПІЯ ЯКІСНА КОПІЯ
- 38. 1. Для розрахунку тарифів вік Страхувальника і Застрахованої особи потрібно брати на дату заповнення Заяви на страхування! 2. У медичній анкеті відповіді необхідно надавати на всі питання, обов'язково вказувати зріст та вагу Застрахованої особи! Запам'ятайте!
- 39. 3. ПІБ, дату народження, адресу реєстрації Вигодонабувачів необхідно вказувати відповідно до їх паспортних даних та мовою заяви! 4. У квитанції на сплату внеску в графі «Платник» – мають бути ПІБ Страхувальника! Запам'ятайте!
- 40. 5. Якщо Страхувальнику або Застрахованій особі виповнилось 25/45 років, обов'язково необхідно надати копії 3-4, 5-6 сторінок паспорта відповідно! Запам'ятайте!
- 41. Обов'язкові: • Заява на страхування життя • Копії паспорта Страхувальника • Копії паспорта/Свідоцтва про народження Застрахованої особи • Копії ІПН Страхувальника та Застрахованої особи • Копія квитанції про сплату внеску • КФП та ФАП За необхідності: • Медичні довідки, виписки, додаткові анкети • Повний Фінансовий опитувальник • Копії паспорта, ІПН батьків або опікунів (якщо Застрахована особа – дитина, а Страхувальник – третя особа) Рекомендовані: • Копії ІПН, паспорта Вигодонабувачів ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
- 42. КОМПЛЕКТАЦІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ Папка для Поліса (стандарт або VIP), в залежності від розміру платежу Копія заяви на страхування Поліс основного страхування життя Поліс додаткового страхування життя Правила страхування життя Лист-привітання Картка -пам’ятка Страхувальнику, Застрахованій особі Інформаційний лист по сервісу «ТАС - карта» Таблиця виплат в залежності від обраної групи ризиків
- 43. Дякуємо за увагу! БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ! Страхова компанія «ТАС» Адреса: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16, поверх 6 www.taslife.com.ua
Editor's Notes
- Доброго Дня! Вас Вітає Страхова Компанія ТАС! Представляємо до Вашої уваги інструкцію по коректному заповненню заяви на страхування життя, за програмами «ТАС-Лайф», «ТАС-Капітал», «Додатковий захист».
- Доброго Дня! Вас Вітає Страхова Компанія ТАС! Представляємо до Вашої уваги інструкцію по коректному заповненню заяви на страхування життя, за програмами «ТАС-Лайф», «ТАС-Капітал», «Додатковий захист».
- Доброго Дня! Вас Вітає Страхова Компанія ТАС! Представляємо до Вашої уваги інструкцію по коректному заповненню заяви на страхування життя, за програмами «ТАС-Лайф», «ТАС-Капітал», «Додатковий захист».
- . Вказується прізвище, ім'я, по батькові, застрахованої особи. Дата народження, кількість повних років на день проплати першого внеску. (Повні роки розраховуються наступним шляхом. , ІНН, громадянство України, або іншої держави, сімейний стан, діти до 18 років, Серія та номер паспорту, чи свідоцтва про народження, дата та орган видачі документа – всі дані вказуються відповідно до документів, які засвідчують особу. Для забезпечення комунікації вкажіть контактну інформацію – повну Адресу для листування (обовязково зазначте індекс), адресу електронної почти при наявності. Для неповнолітніх ЗО в графі адреса для листування вказується фактична адреса проживання дитини, Для нерезидентів - адреса контактної особи в Україні. Для можливості отримання смс нагадувань та звітів – вкажіть номер мобільного телефону, а також номер домашнього та робочого номерів телефонів.. Якщо застрахована особа є нерезидентом – в графі адреса для листування та номер телефону – вказується інформація контактної особи в Україні. У рядках «Галузь», «Посада» і «Службові обов’язки» з метою визначення групи ризику, до якої відноситься Застрахована особа, указується вид фактичної діяльності, а не отримана спеціальність. Наприклад
- Також бажано мати з собою документи які підтверджують піб, дату народження, адресу реєстрації всіх вигодонабувачів, що будуть вказані в заяві на страхування.
- Наступний блок для заповнення – інформація про вигодонабувачів.
- Наступний блок для заповнення – інформація про вигодонабувачів.
- Також бажано мати з собою документи які підтверджують піб, дату народження, адресу реєстрації всіх вигодонабувачів, що будуть вказані в заяві на страхування.
- В Розділі «ПІБ Вигодонабувачів-КАПІТАЛ- існують тільки 2 ризики Дожиття та смерть. Для програми Додатковий захист вказують вигодонабувачів для ризику смерть та втрата працездатності. Далі необхідно обрати відсоток від страхової виплати, що буде сплачений вП у разі настання страхового випадку.та черговівсть отримання СС. Зверніть увагу Сума відсотків в межах однієї черги та страхового випадку повинна дорівнювати 100%, Черговість виплати вказується починаючи з першої. За бажанням, Страхувальник може надавати абе не надавати Вигодонабувачу безвідкличне право. Безвідкличне право «ТАК» означає що Страхувальник зможе змінити Вигодонабувача лише за згодою останнього. Ви повинні обрати лише один із запропонованих варіантів «ТАК» або «НІ». Останнім пунктом в блоці є «Підпис Вигодонабувачів.» для забезпечення захисту персональних даних.
- В Розділі «ПІБ Вигодонабувачів-КАПІТАЛ- існують тільки 2 ризики Дожиття та смерть. Для програми Додатковий захист вказують вигодонабувачів для ризику смерть та втрата працездатності. Далі необхідно обрати відсоток від страхової виплати, що буде сплачений вП у разі настання страхового випадку.та черговівсть отримання СС. Зверніть увагу Сума відсотків в межах однієї черги та страхового випадку повинна дорівнювати 100%, Черговість виплати вказується починаючи з першої. За бажанням, Страхувальник може надавати абе не надавати Вигодонабувачу безвідкличне право. Безвідкличне право «ТАК» означає що Страхувальник зможе змінити Вигодонабувача лише за згодою останнього. Ви повинні обрати лише один із запропонованих варіантів «ТАК» або «НІ». Останнім пунктом в блоці є «Підпис Вигодонабувачів.» для забезпечення захисту персональних даних.
- Наступний крок – заповненню медичного опитувальника.
- Для оцінки ризику Застрахована особа надає відповіді на питання медичного опитувальника обовязково!Відповіді мають бути вичерпними та правдивими. Якщо застрахована особа та страхувальник являються різними особами, то Страхувальник надає відповіді на медичні запитання, тільки при наявності ризику “Звільнення страхувальника від сплати внесків”. У випадку відповіді «Так» на будь-яке питання даного блоку варто надати більш детальні розяснення у спеціально відведених для цього полях. Необхідно вказати номер запитання, особу, до якої надається розяснення, та відповідний коментар. При наявності медичних довідок та виписок – необхідно вказати кількість додаткових аркушів та надати їх разом із заявою.Не забудьте вказати обовязково зріст та вагу застрахованої особи та страхувальника, А також дані про вживання алкогольних та тютюнових виробів.
- Для оцінки ризику Застрахована особа надає відповіді на питання медичного опитувальника обовязково!Відповіді мають бути вичерпними та правдивими. Якщо застрахована особа та страхувальник являються різними особами, то Страхувальник надає відповіді на медичні запитання, тільки при наявності ризику “Звільнення страхувальника від сплати внесків”. У випадку відповіді «Так» на будь-яке питання даного блоку варто надати більш детальні розяснення у спеціально відведених для цього полях. Необхідно вказати номер запитання, особу, до якої надається розяснення, та відповідний коментар. При наявності медичних довідок та виписок – необхідно вказати кількість додаткових аркушів та надати їх разом із заявою.Не забудьте вказати обовязково зріст та вагу застрахованої особи та страхувальника, А також дані про вживання алкогольних та тютюнових виробів.
- Для оцінки ризику Застрахована особа надає відповіді на питання медичного опитувальника обовязково!Відповіді мають бути вичерпними та правдивими. Якщо застрахована особа та страхувальник являються різними особами, то Страхувальник надає відповіді на медичні запитання, тільки при наявності ризику “Звільнення страхувальника від сплати внесків”. У випадку відповіді «Так» на будь-яке питання даного блоку варто надати більш детальні розяснення у спеціально відведених для цього полях. Необхідно вказати номер запитання, особу, до якої надається розяснення, та відповідний коментар. При наявності медичних довідок та виписок – необхідно вказати кількість додаткових аркушів та надати їх разом із заявою.Не забудьте вказати обовязково зріст та вагу застрахованої особи та страхувальника, А також дані про вживання алкогольних та тютюнових виробів.
- Для оцінки ризику Застрахована особа надає відповіді на питання медичного опитувальника обовязково!Відповіді мають бути вичерпними та правдивими. Якщо застрахована особа та страхувальник являються різними особами, то Страхувальник надає відповіді на медичні запитання, тільки при наявності ризику “Звільнення страхувальника від сплати внесків”. У випадку відповіді «Так» на будь-яке питання даного блоку варто надати більш детальні розяснення у спеціально відведених для цього полях. Необхідно вказати номер запитання, особу, до якої надається розяснення, та відповідний коментар. При наявності медичних довідок та виписок – необхідно вказати кількість додаткових аркушів та надати їх разом із заявою.Не забудьте вказати обовязково зріст та вагу застрахованої особи та страхувальника, А також дані про вживання алкогольних та тютюнових виробів.
- Страхувальник також має детально ознайомитися з пунктами декларації страхувальника та застрахованої особи, яка знаходиться на 3 сторінці заяви. Поле – відмітка страхувальника - не заповнюється, а залишається пустим.
- Наступним кроком – є заповнення фінансового опитувальника.
- Згідно вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” від 28.11.2002 року зі змінами та доповненнями Страхувальнику обов'язково необхідно надати відповіді на питання фінансового опитувальника.
- Повний фінансовий опитувальник містить питання до Публічних діячів, Державних Службовців 1,2 категорій та Приватних підприємців. Роз'яснення потрібно надавати в відповідному до категорії Страхувальника розділі. В інших розділах, до категорій яких страхувальник не належить потрібно вказати «Ні». А поля залишити пустими.. Аналогічно Заповнюється ФО для Публічних діячів, та Державних службовців. Наприклад для приватного ПП потрібно вказати рахунок, якщо його немає – вказати «не маю», поставити ПІБ та дату. В інших розділах, до категорій яких страхувальник не належить потрібно вказати «Ні». А поля залишити пустими.. Аналогічно Заповнюється ФО для Публічних діячів, та Державних службовців.
- На завершення на 2-й сторінці заяви Страхувальнику необхідно зазначити яким чином йому буде зручніше повернути сплачений страховий внесок у разі, якщо Договір страхування не буде укладений: через систему «Аваль – Експрес» або «PrivatMoney». У спеціально відведених полях Страхувальник та Застрахована особа ставлять свої підписи. Якщо застрахована особа є неповнолітньою, то підписи ставлять її батьки або опікуни.
- Якщо Страхувальник є учасником програми лояльності “ТАС-Карта” та має активовану карту классік, голд, або платінум – він може отримати знижку при оплаті 1-го внеску у відповідному до номіналу карти розмірі. Для того аби отримати відповідну знижку, необхідно на 1-й сторінці заяви на страхування життя вказати номер активованої тас-карти (який знаходиться в правій верхній частині карті)
- До Заяви на страхування додаються наступні копії усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України Страхувальника та Застрахованої особи (копія свідоцтва про народження для неповнолітніх осіб); у разі, якщо зазначеним особам виповнилось 25 чи 45 років, – копії відповідних сторінок паспорта з фотографією та зазначенням Уповноваженого органу, який видав паспорт; копії сторінок з адресою реєстрації Страхувальника та Застрахованої особи, що мають відображати актуальну адресу на момент заповнення Заяви; копії довідок про присвоєння індивідуального номера платника податку Страхувальника та Застрахованої особи (або копії сторінок паспорта з відміткою про відмову від ІПН); копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України батьків Застрахованої особи (для неповнолітньої дитини) квитанція про оплату страхового внеску.
- До Заяви на страхування додаються наступні копії усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України Страхувальника та Застрахованої особи (копія свідоцтва про народження для неповнолітніх осіб); у разі, якщо зазначеним особам виповнилось 25 чи 45 років, – копії відповідних сторінок паспорта з фотографією та зазначенням Уповноваженого органу, який видав паспорт; копії сторінок з адресою реєстрації Страхувальника та Застрахованої особи, що мають відображати актуальну адресу на момент заповнення Заяви; копії довідок про присвоєння індивідуального номера платника податку Страхувальника та Застрахованої особи (або копії сторінок паспорта з відміткою про відмову від ІПН); копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України батьків Застрахованої особи (для неповнолітньої дитини) квитанція про оплату страхового внеску.
- До Заяви на страхування додаються наступні копії усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України Страхувальника та Застрахованої особи (копія свідоцтва про народження для неповнолітніх осіб); у разі, якщо зазначеним особам виповнилось 25 чи 45 років, – копії відповідних сторінок паспорта з фотографією та зазначенням Уповноваженого органу, який видав паспорт; копії сторінок з адресою реєстрації Страхувальника та Застрахованої особи, що мають відображати актуальну адресу на момент заповнення Заяви; копії довідок про присвоєння індивідуального номера платника податку Страхувальника та Застрахованої особи (або копії сторінок паспорта з відміткою про відмову від ІПН); копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України батьків Застрахованої особи (для неповнолітньої дитини) квитанція про оплату страхового внеску.
- Бажаємо успіхів у ваших справах!!! Ваша Страхова компанія «ТАС»