03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка офисной, складской, торговой недвижимости Новосибирска

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 1
Текущее состояние, динамика развития
www.yolka.pro
+7 383 2 000 333
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
3 квартал 2016
Информационно-аналитический обзор

Докладчик
ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора “Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО– 3 кв.-2016"
Андрей Осадчий
Руководитель департамента
оценки и прогнозирования

Технологии “BigData” для сбора и анализа
данных на рынке Недвижимости
ДАННЫЕ И МЕТОДИКИ

Методика
ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО – 3 кв. 2016" 4
Методика разработана на основе моделей международных
стандартов многофакторного анализа применяемых в процессе
профессиональной оценки инвестиционной стоимости объектов
коммерческой недвижимости.
Методика является внутренним
стандартом ГК «ЁЛКА девелопмент»
при решении задач и исполнении
проектов в категориях:
 Арендная политика устойчивой
доходности
 Долгосрочный прогноз доходности
и прибыли
 Подготовка объекта к продаже

Методика
Мониторинг публичных данных касающихся
коммерческой недвижимости
Физический мониторинг КН
Мониторинг онлайн-данных сайтов-
агрегаторов
Проведение процедур: Телемаркетинг /
«Тайный Покупатель»
Экспертные неформализованные интервью
специалистов рынка
1
2
3
4
5

Методика
Собранные информационные массивы укладываются в систему
развиваемых баз данных с использованием технологии BigData, в
рамках которой возможно проводить фундаментальный и
технический анализ для любого объекта коммерческой
недвижимости.
Требования технологии BigData:
 Детализированная типология
объектов
 Выявление коридоров трендов и
«вырезание шумов»
 Средневзвешенные показатели
всех параметров
 Картографическая привязка
данных

СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ
ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО 3 кв. 2016" 7
Продажи
В 3 кв. 2016 массив Базы Данных
составил более 3 854
предложения продажи площадей
Предлагаемые к продаже
коммерческие площади составили
объем более 2 750 тыс. кв. м
В денежном выражении стоимость
предлагаемых площадей
оценивалась в 107,2 млрд. руб.
Офисные
площади
17,8%
Торговые
площади
24,9%
Индустриальные
площади
57,3%
Площади, кв. м
Офисные
площади
33,9%
Торговые
площади
35,5%
площади
30,6%
Стоимость, руб.

СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ
Аренда
В 3 кв. 2016 массив Базы Данных
составил более 7 500
предложений аренды площадей
Предлагаемые в аренду
коммерческие площади составили
объем 3,47 млн. кв. м
В денежном выражении стоимость
предлагаемых в аренду площадей
оценивалась в 1 747 млн. руб. в
месяц.
Офисные
площади
16,0%
Торговые
площади
17,0%
площади
67,0%
Площади, тыс. кв.м
Офисные
площади
17,3%
Торговые
площади
23,2%
площади
59,5%
Стоимость, млн. руб/мес

Продажа и Аренда
Цены и Скидки
Новосибирск и Новосибирская область
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ
Продажи
Количество предложений продажи офисных
помещений в 3 кв. 2016 г составило 2 067.
Объем предлагаемых площадей составил
685 тыс. кв. м.
Разброс удельных цен по предложениям
продаж достаточно широк. Для определения
рыночного тренда предлагаемые площади
были разбиты на 6 ценовых категорий :
1. От 10 000 до 25 000 руб. кв. м (10 000-25 000)
2. От 25 001 до 40 000 руб. кв. м (25 001-40 000)
3. От 40 001 до 60 000 руб. кв. м (40 001-60 000)
4. От 60 001 руб. до 80 000 руб. кв. м (60 001-
80 000)
5. От 80 001 до 100 000 руб. кв. м (80 001-100 000)
6. От 100 001 руб. за кв. м и более (боле 100 001).
6,5%
27,9%
31,7%
24,2%
4,4%
5,4%
Доли офисных площадей
по ценовым категориям,
предлагаемых к продаже в
3 кв. 2016 в Новосибирске
Категория 10000-25000
Категория более 100000

Продажи
Для понимания и правильного
расчета средневзвешенной
удельной цены предложения
продаж офисной недвижимости
используем диаграмму Парето.
Из этой диаграммы видно, что
три ценовых категории:
1. 40 001-60 000 руб. кв. м;
2. 60 001 – 80 000 руб. кв. м;
3. 25 001- 40 000 руб. кв. м
составляют 80% предложений
площадей и поэтому именно они
будут являются основой
формирования
средневзвешенной цены
предложения продаж офисной
недвижимости

Продажи
Показатели ценовых категорий формирующих рынок предложений продажи офисной
недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области
Ценовая
категория,
руб. кв. м
Объем денег,
руб.
Площади,
кв. м
Средневзвешенная
удельная стоимость,
руб. кв. м
НСО НСК НСО НСК НСО НСК
Общий итог 24 303 090 832 23 922 058 282 482 222 473 700 50 398 50 500
25001-40000 5 714 232 542 5 560 815 242 162 294 157 579 35 209 35 289
40001-60000 9 161 299 666 9 054 484 416 181 343 179 411 50 519 50 468
60001-80000 9 427 558 624 9 306 758 624 138 586 136 710 68 027 68 076
Средневзвешенная удельная цена продажи офисной недвижимости в Новосибирской
области в 3 кв. 2016 года составила 50 398 руб. кв. м, а в Новосибирске 50 500 руб. кв.
м

Продажи
В Новосибирске, в третьем
квартале 2016 г, средняя
удельная цена предложения
продаж офисной
недвижимости составила 50
500 руб. кв. м.
Эта цена на -4,2% ниже, чем
средняя удельная цена 2 кв.
2016 года.
С учетом инфляции,
отмечается рост цены в 2016 г
по отношению к 2015 г на 7,6%
65392
53152
51921
46290
49792
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средних удельных цен предложений
продажи офисной недвижимости в г.
Новосибирске
в номинале с учетом инфляции

Продажи
В 3 кв. 2016 г самый
большой объем офисных
площадей к продаже в
рамках рыночного тренда
предлагается в Октябрьском
районе и он составляет 106,
1 тыс. кв. м.
Минимальный объем
предлагается в
Первомайском районе и он
составляет 4,4 тыс. кв. м
4 871
24 370
29 715
44 009
45 812
67 420
87 302
109 819
122 712 129 600
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Прв Кал Сов Лен Дзж Кир Жзд Злц Цен Окт
Объем предлагаемых в продажу офисных
площадей по районам г. Новосибирска
Всего В рыночнм тренде Вне рыночного тренда

Аренда
Количество предложений аренды офисных
Объем предлагаемых площадей составил 545
тыс. кв. м.
аренды офисных площадей достаточно
широк.
Для определения рыночного тренда
предлагаемые площади были разбиты на 6
ценовых категорий :
1. От 100 до 200 руб. кв. м (100-300)
2. От 201 до 450 руб. кв. м (201-450)
3. От 451 до 700 руб. кв. м (451-700)
4. От 701 до 950 руб. кв. м (701-950)
5. От 951 до 1200 руб. кв. м (9511-1200)
6. От 1201 руб. за кв. м и более (более 1200).
5,4%
31,4%
44,4%
14,0%
3,0% 1,7%
Доли офисных площадей
предлагаемых в аренду в 3 кв.
2016 г в Новосибирске
Категория 100-200 Категория 200-450
Категория 950-1200 Категория более 1200

Аренда
Показатели ценовых категорий формирующих рынок аренды офисной недвижимости
в Новосибирске и Новосибирской области
Средневзвешенная удельная цена офисной недвижимости в Новосибирской области в 3
кв. 2016 года составила 533 руб. кв. м, а в Новосибирске 532 руб. кв. м
Ценовая
категория,
руб. кв. м
руб.
Площади,
кв. м
руб. кв. м
Общий итог 265 661 221 261 221 480 498 056 490 737 533 532
200-450 60 916 827 60 037 436 173 752 171 589 351 350
450-700 141 214 423 140 068 873 244 966 242 820 576 577
700-950 63 529 971 61 115 171 79 338 76 328 801 801

Аренда
аренды офисной
руб. кв. м.
Эта цена на 4,3% выше, чем
2016.
С учетом инфляции, также
отмечается рост цены в 2016 г
по отношению к 2015 г на
11,5%.
818
509
515
710
408 443
494
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средних удельных цен предложений
продажи офисной недвижимости в г.
в номинале с учетом инфляции

Аренда
высокий объем предложений
аренды офисных площадей в
приходится на Центральный
район – 108,3 тыс. кв. м.
Самый низкий объем
предложений приходится на
Первомайский район – 1,9
тыс. кв. м.
119 418
100 926
95 036
59 223
53 045
43 014
30 469
23 257
17 017
4 887
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Цен Окт Жзд Злц Лен Дзж Сов Кал Кир Прв
Объем предлагаемых в аренду офисных
площадей в 3 кв. 2016 г по районам г.
Новосибирска

Продажи и аренда
25 240
65 392
49 616
50 208
53 152
51 921818
447
578
509
515
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика предлагаемых средневзвешенных удельных цен аренды и
продажи офисной недвижимости в номинале
Продажив номинале Аренда в номинале

В Новосибирске средневзвешенная скидка на продажи офисной недвижимости в 3 кв.
2016 г составила – 4,88%, а фактическая средневзвешенная удельная цена продаж
составила – 48 036 руб. кв. м. В Новосибирске средневзвешенная скидка на аренду
офисной недвижимости в 3 кв. 2016 г составила – 3,33%, а фактическая
средневзвешенная удельная цена аренды составила – 515 руб. кв. м.
23 660
61 299
46 511
49 825
49 176
565
790
432
530
491
498
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв
2016 г
Динамика средневзвешенных удельных фактических цен продаж и
аренды офисной недвижимости в г. Новосибирске
Продажи В номинале Аренда В номинале

Продажи в бизнес-центрах
Период
Предложение Фактические цены
скидка
Офисы всего Офисы в БЦ Офисы всего Офисы в БЦ
1 кв. 2016 г 52 798 54 233 50 495 51 867 4,36%
2 кв. 2016 г 52 727 56 227 49 427 52 708 6,26%
3 кв. 2016 г 50 500 62 031 48 036 59 004 4,88%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г
50495
49427
48036
51867
52708
59004
Динамика фактических цен на офисную недвижимость в 1-3 кв. 2016 г
Офисы всего Офисы в БЦ

Аренда в бизнес-центрах
Период
скидка
Офисы всего Офисы в БЦ Офисы всего Офисы в БЦ
1 кв. 2016 г 533 561 517 544 2,96%
2 кв. 2016 г 510 555 493 536 3,43%
3 кв. 2016 г 532 602 515 582 3,33%
440
460
480
500
520
540
560
580
600
1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г
517
493
515
544
536
582
Динамика фактических цен аренды офисной недвижимость в 1-3 кв. 2016 г
Офисы всего Офисы в БЦ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Продажи
Количество предложений продажи торговых
636,5 тыс. кв. м.
продаж торговых площадей достаточно
широк.
1. От 10 000 до 20 000 руб. кв. м (10 000-20 000)
2. От 20 001 до 50 000 руб. кв. м (20 001-50 000)
3. От 50 001 до 90 000 руб. кв. м (50 001-90 000)
4. От 90 001 до 140 000 руб. кв. м (90 001-140 000)
5. От 140 001 до 200 000 руб. кв. м (140 001-200 000)
6. От 200 001 руб. за кв. м и более (боле 200 001)
9,6%
46,9%
25,6%
14,0%
2,3% 1,5%
Доли торговых площадей,
предлагаемых для продажи в
3 кв. 2016 г в Новосибирске по
ценовым категориям.
Категория 160001-270000
Категория более 270000

Продажи
Показатели ценовых категорий формирующих рынок предложений продаж торговой
недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области
Средневзвешенная удельная цена продаж торговой недвижимости в Новосибирской
области в 3 кв. 2016 года составила 56 328 руб. кв. м, а в Новосибирске 57 392 руб. кв.
м
Ценовая
категория,
руб. кв. м
руб.
Площади,
кв. м
руб. кв. м
Общий итог 31 032 962 219 29 954 262 369 550 937 521 920 56 328 57 392
20001-50000 11 378 278 960 10 712 959 660 305 500 283 091 37 245 37 843
50001-90000 10 295 431 373 9 895 050 823 160 815 154 348 64 020 64 109
90001-140000 9 359 251 886 9 346 251 886 84 621 84 481 110 601 110 631

Продажи
продаж торговой
2016 года.
отмечается снижение цены
предложения в 2016 г по
отношению к 2015 г на -6,7%
53 098
61 029
52 959
48436
53150
50787
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средних удельных цен
предложения продажи торговой
недвижимости в г. Новосибирске
Продажи В номинале Продажи с учетом инфляции

Продажи
В 3 кв. 2016 г самый большой
объем торговых площадей,
предлагаемых к продаже в
находится в Ленинском
районе и он составляет 131,4
тыс. кв. м.
предлагается в Советском
районе и он составляет 2,8
тыс. кв. м
3 363
19 384
24 696
30 087
47 950
73 487
78 156
80 909
82 423
162 711
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Сов Прв Жзд Кир Злц Дзж Цен Кал Окт Лен
Объем предлагаемых к продаже торговых

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО кв. 2016"3 28
Аренда
Количество предложений аренды торговых
578,6 тыс. кв. м.
аренды торговых площадей достаточно широк.
1. До 300 руб. кв. м (до 300)
2. От 301 до 500 руб. кв. м (301-500)
3. От 501 до 1000 руб. кв. м (501-1000)
4. От 1001 до 1500 руб. кв. м (1001-1500)
5. От 1501 до 2000 руб. кв. м (1501-2000)
6. От 2001 руб. за кв. м и более (более 2000).
8,4%
40,1%
37,9%
8,9%
2,9% 1,8%
Доли торговых площадей,
предлагаемых в аренду в 3
кв. 2016 г в Новосибирске по
ценовым категориям.
до 300 300-500 500-1000
1000-1500 1500-2000 более 2000

Аренда
Показатели ценовых категорий формирующих рынок аренды торговой недвижимости
в Новосибирске и Новосибирской области
Средневзвешенная удельная цена аренды торговых площадей в Новосибирской области
в 3 кв. 2016 года составила 662 руб. кв. м, а в Новосибирске 665 руб. кв. м
Ценовая
категория,
руб. кв. м
руб.
Площади,
кв. м
руб. кв. м
Общий итог 334 741 123 321 815 583 505 534 484 249 662 665
300-500 100 656 729 97 016 369 231 482 223 123 435 435
500-1000 164 978 791 157 518 011 222 848 211 314 740 745
1000-1500 69 105 603 67 281 203 51 204 49 812 1 350 1 351

Аренда
аренды торговой
руб. кв. м.
2016.
С учетом инфляции, также
отмечается снижение цены в
2016 г по отношению к 2015 г
на -3,1%.
1 223
654
946
748
665
1 078
597
885
651
637
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2005 г2006 г2007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г 1-3
кв.
2016 г
Динамика средних удельных цен
предложения аренды торговой
недвижимости в г. Новосибирске
Аренда В номинале Аренда С учетом инфляции

Аренда
большой объем торговых
площадей, предлагаемых в
аренду в рамках рыночного
тренда находится в
Ленинском районе и он
составляет 91,6 тыс. кв. м.
предлагается в
Первомайском районе и он
составляет 5,3 тыс. кв. м
105 766
92 702
91 438
78 297
59 735
49 079 47 196
16 074
11 213
5 326
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Лен Кал Окт Цен Злц Дзж Ждз Кир Сов Прв
Объем предлагаемых к продаже торговых

57 440
71 349
66 019
55 930
682
986
779
686
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
руб.кв.м/мес
руб.кв.м
Динамика предлагаемых средневзвешенных удельных цен продажи и
аренды торговой недвижимости в номинале
Продажи в номинале Аренда в номинале

В Новосибирске средневзвешенная скидка на продажи торговой недвижимости в 3 кв.
2016 г составила – 4,37%, а фактическая средневзвешенная удельная цена продажи
составила – 53 036 руб. кв. м. В Новосибирске средневзвешенная скидка на аренду
торговых площадей в 3 кв. 2016 г составила – 2,67%, а фактическая удельная цена
аренды составила – 647 руб. кв. м.
20 129
58 995
53 098
65 956
61 029
52 959
794
1 223
654
946
748 665
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средневзвешенных удельных фактических цен продаж и
аренды торговой недвижимости в г. Новосибирске

Продажи. Удельные цены по типам торговой
Самым дорогими площадями в торговой недвижимости являются площади в стрит
ритейле. В 3 кв. 2016 г фактическая стоимость данного типа площадей составила 67
809 руб. кв. м
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
41 349
53 136
61 519
67 809
Руб. кв. м
Средневзвешенные удельные цены по типам торговой недвижимости в 3
кв. 2016 г
Стрит ритейл Прочие торговые площади ТЦ Отдельностоящие здания

Продажи в торговых центрах
Период
скидка
Торговые
площади всего
Торговые
площади в ТЦ
Торговые
Торговые
1 кв. 2016 г 58 281 56 125 53 870 51 878 7,57%
2 кв. 2016 г 56 450 55 119 53 925 52 654 4,47%
3 кв. 2016 г 57 392 55 567 54 882 53 136 4,37%
50 000
50 500
51 000
51 500
52 000
52 500
53 000
53 500
54 000
54 500
55 000
1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г
53870
53925
54882
51878
52654
53136
Динамика фактических цен на торговую недвижимость в 1-3 кв. 2016 г
Торговые площади всего Торговые площади в ТЦ

Аренда. Удельные цены по типам торговой
Самым дорогими площадями в аренде торговой недвижимости являются площади в
стрит ритейле. В 3 кв. 2016 г фактическая стоимость аренды данного типа площадей
составила 705 руб. кв. м
0
100
200
300
400
500
600
700
800
543
624
635
705
руб. кв. м / мес.
Средневзвешенные удельные цены аренды по типам торговой
недвижимости в 3 кв. 2016 г
Стрит ритейл ТЦ Прочие торговые площади Отдельностоящие здания

Аренда в торговых центрах
Период
скидка
Торговые
Торговые
Торговые
Торговые
1 кв. 2016 г 690 655 670 636 2,96%
2 кв. 2016 г 712 699 688 675 3,43%
3 кв. 2016 г 665 664 642 642 3,33%
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г
670
688
642
636
675
642
Динамика фактических цен аренды торговой недвижимости в 1-3 кв. 2016 г
Торговые площади всего Торговые площади в ТЦ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ
Продажи
Количество предложений продажи
индустриальных помещений в 3 кв. 2016 г
составило 593. Объем предлагаемых площадей
составил 1 577 тыс. кв. м.
индустриальных и складских площадей
достаточно широк.
Для определения рыночного тренда предлагаемые
площади были разбиты на 6 ценовых категорий :
1. До 12 500 руб. кв. м (до 12 500)
2. От 12 501 до 25 000 руб. кв. м (12 501-25 000)
3. От 25 001 до 37 500 руб. кв. м (25 001-37 500)
4. От 37 501 до 50 000 руб. кв. м (37 501-50 000)
5. От 50 001 до 62 500 руб. кв. м (50 001-62 500)
6. От 62 501 руб. за кв. м и более (боле 62 500)
13,8%
53,8%
25,3%
6,9%
0,1%0,1%
Доли индустриальных площадей,
предлагаемых для продажи в 3 кв.
2016 г в Новосибирске по ценовым
категориям
Категория до 12500 Категория 37501-50000
Категория более 62500 Категория 50001-62500

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ
Продажи
Показатели ценовых категорий формирующих рынок предложений продаж
индустриальной и складской недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области
Средневзвешенная удельная цена продажи индустриальной и складской недвижимости
в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 22 622 руб. кв. м, а в
Новосибирске 22 875 руб. кв. м
Ценовая
категория,
руб. кв. м
руб.
Площади,
кв. м
руб. кв. м
Общий итог 25 530 389 200 24 640 189 200 1 128 563 1 077 180 22 622 22 875
12501-25000 15 117 842 200 14 236 642 200 783 491 732 368 19 295 19 439
25001-37500 10 412 547 000 10 403 547 000 345 072 344 812 30 175 30 172

Продажи
продаж индустриальной
2016 года.
отмечается повышение цены
предложения в 2016 г по
отношению к 2015 г более чем
на 30%.
18 802
22 513
11 379
16 375
21 590
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средних удельных цен на
индустриальную недвижимость в г.

Продажи
В 3 кв. 2016 г, самый
высокий объем предложений
продажи индустриальных
площадей приходился на
Ленинский район - 423,9 тыс.
кв. м.
Центральный район – 1,9 тыс.
кв. м.
2387
9651
40133
50110
84896
85597
90120
216470
279105
503610
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Цен Жлз Дзж Окт Прв Злц Сов Кир Кал Лен
Кв.м
Название оси
Объем предлагаемых к продаже индустриальных
площадей в 3 кв. 2016 г по районам г.
Новосибирска

Аренда
Количество предложений аренды
индустриальных помещений в 3 кв. 2016
г составило 2288. Объем предлагаемых
площадей составил 2 288 тыс. кв. м.
аренды индустриальных и складских
площадей достаточно широк.
предлагаемые площади были разбиты
на 6 ценовых категорий :
1. До 100 руб. кв. м (до 100)
2. От 101 до 200 руб. кв. м (101-200)
3. От 201 до 300 руб. кв. м (201-300)
4. От 301 до 400 руб. кв. м (301-400)
5. От 401 до 500 руб. кв. м (401-500)
6. От 501 руб. за кв. м и более (более
500).
10,8%
37,9%
38,5%
11,0%
1,5% 0,4%
Доли индустриальных площадей,
предлагаемых для аренды в 3 кв.
2016 г в Новосибирске по ценовым
категориям.
Категория до 100 Категория 100-200
Категория 400-500 Категория более 500

Аренда
Показатели ценовых категорий формирующих рынок аренды индустриальной и
складской недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области
Средневзвешенная удельная цена предложения аренды индустриальной недвижимости
в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 230 руб. кв. м, а в Новосибирске
228 руб. кв. м
Ценовая
категория,
руб. кв. м
руб.
Площади,
кв. м
руб. кв. м
Общий итог 457 502 079 418 402 516 1 986 823 1 834 452 230 228
100-200 141 324 653 131 501 662 855 362 795 348 165 165
200-300 217 319 122 207 410 150 845 317 808 295 257 257
300-4000 98 858 304 79 490 704 286 145 230 809 345 344

Аренда
аренды индустриальной
руб. кв. м /мес.
2016 года.
отмечается повышение
удельной цены предложения
аренды в 2016 г по отношению
к 2015 г более чем на 17%.
128
262
172
278
213
227
128
227
157
260
186
218
0
50
100
150
200
250
300
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика предлагаемых средних удельных цен
аренды на индустриальную недвижимость в г.
Новосибирске.
Аренда в номинале Аренда с учетом инфляции

Аренда
Самый высокий объем
предложений аренды
индустриальных и
складских площадей
приходится на Ленинский
район – 667,3 тыс. кв. м.
Центральный район – 9,3
тыс. кв. м.
797919
427286
196398
181357
152348
127076
97289
91760
17788
9572
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
Лен Кир Прв Кал Дзж Окт Злц Сов Жлз Цен
Кв.м
Объем предлагаемых в аренду индустриальных
площадей в 3 кв. 2016 г по районам г. Новосибирска

3 774
12 225
12 180
18 802
22 513
128
262
172
278
213
227
0
50
100
150
200
250
300
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Руб.кв.м/мес.
Руб.кв.м
Название оси
Динамика средневзвешенных удельных цен предложений
индустриальной и складской недвижимости
Продажи в номинале Аренда в номинале

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИПЛОЩАДИ
В Новосибирске средневзвешенная скидка на продажи индустриальной недвижимости
в 3 кв. 2016 г составила – 4,92%, а фактическая средневзвешенная удельная цена
продажи составила – 21 750 руб. кв. м. В Новосибирске средневзвешенная скидка на
аренду индустриальных площадей в 3 кв. 2016 г составила – 1,96%, а фактическая
удельная цена аренды составила – 224 руб. кв. м.
3 591
11 633
11 590
17 892
21 427
125
257
169
272
209
224
0
50
100
150
200
250
300
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Руб.кв.м/мес.
Руб.кв.м
Динамика фактических средневзвешенных удельных цен продаж и
аренды индустриальной и складской недвижимости в г. Новосибирске

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Г. НОВОСИБИРСКА
Продажи
61 299
45 170
49 825 49 176
61 701
53 150
50 787
11 590
17 892
21 427
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средневзвешенных фактических удельных цен продаж
Офисные Торговые Индустриальные и складские

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Г. НОВОСИБИРСКА
Аренда
565
790
432
491
498
794
1 223
654
946
748
665
125
257
169
272
209
224
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв.
2016 г
Динамика средневзвешенных фактических удельных цен аренды
Офисные Торговые Индустриальные и складские

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 51ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 51
Экспертная оценка ГК «ЁЛКА девелопмент»:
На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на вторичном рынке в
коридоре 7-12%.
На 2017 год прогнозируется повышение цен на 7% относительно 2016-го года.
К О Н С А Л Т И Н Г
У П Р А В Л Е Н И Е
И Н В Е С Т И Ц И И
П Р О Д А Ж А
Б Р О К Е Р И Д Ж
www.yolka.pro | +7 383 2 000 333

03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка офисной, складской, торговой недвижимости Новосибирска

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to 03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка офисной, складской, торговой недвижимости Новосибирска

Similar to 03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка офисной, складской, торговой недвижимости Новосибирска (20)

03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка офисной, складской, торговой недвижимости Новосибирска