CBRE Ukraine для Retail and Development Business Expo 2017

1. РАДОМИР ЦУРКАН
CBRE Ukraine
1

2. 2
CBRE UkraineCBRE Ukraine
Рынок торговых центров восстанавливается?
 Что происходит на рынке торговых
центров в Киеве?
 Девелоперская активность: динамика,
объемы, форматы
 Концептуальные особенности
новых торговых центров и их влияние
на рынок

3. 3
CBRE Ukraine
3
Источник: CBRE Ukraine, Главное управление статистики в г. Киев
CBRE UkraineCBRE Ukraine
1 МЛН. КВ. М
(+16,6% г/г)
СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ
ВАКАНТНОСТЬ
ПРАЙМ
ВАКАНТНОСТЬ
Ключевые показатели рынка Киева
РОЗНИЧНЫЙ
ТОВАРООБОРОТ
+6,3% г/г +8% г/г
ОБЩЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
11,0%
(+ 5 п.п. г/г)
РОСТ АРЕНДНЫХ
СТАВОК В ПРАЙМ
1% - 3%
(- 2 п.п. г/г)

4. 4
CBRE Ukraine
4
CBRE Ukraine
Потребительский спрос постепенно восстанавливается
Источник: Главное управление статистики в г. Киев
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
(30)
(20)
(10)
0
10
20
30
40
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
долл. США%
Номинальная зарплата, долл. США (пш) Реальная зарплата, % г/г (лш)
Оборот розничной торговли² (лш) ИПЦ (лш)Инфляция (лш)
Реальная зп
+14,3% - 2016

5. 5
CBRE Ukraine
25 новых брендов вышли на рынок Киева в 2016
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Tezenis
Armani Exchange
Falke
Maje
Uterqüe
Sandro
Calvin Klein Underwear
Stuart Weitzman
Converse
NYX
Kiehl’s
Atos Lombardini
Silvian Heach
Одежда Красота и здоровье Обувь

6. 6
CBRE Ukraine
Рекордный объем
нового предложения в 2016
Lavina Mall
GLA: 127 500 кв.м
New Way
GLA: 16 600 кв.м
ЦУМ
GLA: 23 500 кв.м
168
тысяч м²

7. 7
CBRE Ukraine
7Арендные ставки в лучших объектах росли
Источник: CBRE Ukraine
+8%
0
30
60
90
120
150
180
2кв.2013
4кв.2013
2кв.2014
4кв.2014
2кв.2015
4кв.2015
2кв.2016
4кв.2016
Лучшие ТЦ Другие ТЦ
USD/кв. м
+0%
-50%
-55%

8. 8
CBRE Ukraine
8Общий объем предложения вырастет на 51% в 2017-2020
1,6 млн.
кв. м1,0 млн.
кв.м
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
тыс. кв.м
Новое предложение Предложение на начало года
Источник: CBRE Ukraine
+6%
+21%
+18%

9. 9
Ритейл-Парк
«Петровка»
(GLA 12 000 кв.м)
Объекты на стадии
девелопмента
Смарт Плаза
Политех
GLA 15 000 кв.м
CBRE Ukraine
60
тысяч м²
2017
Rive Gauche І
(GLA 20 500 кв.м)
Смарт Плаза
Оболонь (GLA 11 000 кв.м)
9

10. 10
Объекты на стадии
девелопмента
планируемые к
завершению
в 2017-2020
Ритейл-Парк
«Петровка»
Смарт Плаза
Оболонь
540
тысяч м²
2017-2020
Rive Gauche
Retroville
CBRE Ukraine
Лукьяновка
Ocean Mall
River Mall
Kyiv Mall
Blockbuster Mall
Республика
34%
Смарт Плаза
Политех
10

11. 11
CBRE Ukraine
11Лидируем в ЦВЕ по объему торговых площадей на стадии
строительства
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Прага
Варшава
Бухарест
Братислава
Таллин
Рига
Вильнюс
Киев
Вена
Новое предложение 2016 На стадии девелопмента
кв.м
Источник: CBRE Ukraine

12. 12Эволюция рынка: доля ТЦ III поколения 50% - 2017; 65% - 2020
CBRE Ukraine
Источник: CBRE Ukraine
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017П
2018П
2019П
2020П
тыс. кв.м
III поколение II поколение I поколение

13. 13
CBRE Ukraine
13Насыщенность рынков ЦВЕ и покупательская способность
Источник: CBRE Ukraine, GfK Research
595
438
845
1 029
628 676
376 443
371
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Обеспеченность качественными торговыми помещениями, кв. м на 1000 жителей (лш)
Покупательская способность, EUR/чел. (пш)кв.м Евро/год
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м кв.м
кв.м кв.м
кв.м

14. 14
Источник: www.behance.net/gallery/27223005/Exterior-rendering-by-River-Mall
Создание ТЦ как комфортного общественного пространства
“Хороший город как хорошая вечеринка: гости
остаются дольше, если они хорошо проводят
время”. Ян Гейл, датский архитектор и консультант по
городскому дизайну
CBRE Ukraine
Эмоциональная
ценнность
Фото визуализации объекта
14

15. 15Примеры создания общественных пространств
Sky Family Park
Источник: www.youtube.com/watch?v=QB9xgAKN8VQ
CBRE Ukraine
Фото Sky Family Park с высоты
15

16. 16
Источник: zdoro-vo.com/locations/art-zavod-platforma/
Примеры создания общественных пространств
Арт-завод «Платформа»
CBRE Ukraine
Фото зоны отдыха арт-завода «Платформа»
16

17. 17Тенденции будущего: зачем будут ходить в торговый центр?
Доля
развлекательной
составляющей в
новых ТЦ 20-25%,
в существующих
12-15%
Фото атракционов в ТРЦ Lavina Mall
Источник: Вести photo.vesti-ukr.com/img/gallery/2131/12/165493_main.jpg
CBRE Ukraine
17

18. 18Появление нестандартных арендаторов
CBRE Ukraine
Edutainment – учимся,
развлекаясь
Косметические салоны
Библиотеки
Фитнес центр
Коворкинг пространства
Визовый центр
Mедицинские центры
Спа центры

19. 19Рост важности Food&Beverage
22 000 посетителей ТЦ
опрошены в 22 странах
EMEA
11%
GLA
15%
GLA
CBRE Ukraine
40% посетителей ТЦ почти
всегда посещают кафе или
рестораны
4 из 10 посетителей решат
зайти в магазины даже, если
причиной посещения ТЦ
было желание посетить
фудкорт

20. 20
 Восстановление потребления и спроса на торговые площади
 Рост общего предложения более чем на 50% в 2017-2020 гг.
 Усиление конкуренции между ТРЦ
 Обновление концепции существующих объектов
 Прайм вакантность достигнет минимальных показателей 0%-2%
 Среднерыночная вакантность: рост в соответствии с
фактическими темпами ввода в эксплуатацию и темпами
поглощения
 Поляризация арендных ставок: рост арендных ставок в лучших ТЦ
на 5-10% в 2017, в других объектах рост арендных ставок будет
сдерживаться большим объемом новых площадей
CBRE Ukraine
Влияние на рынок

21. 21
Спасибо за внимание!
CBRE Ukraine
РАДОМИР ЦУРКАН
Управляющий партнер
CBRE Ukraine
radomyr.tsurkan@cbre.ua
CBRE Ukraine
ул. Большая Васильковская, 100
03150 Киев, Украина
T. +38 044 390 0000
ukraine@cbre.ua